Perfil de Mercado Producto (PMP)
ACEITES VEGETALES:
“ACEITE DE OLIVA VIRGEN”
Elabora:
Oficina Comercial de la Embajada de Chile en México (ProChile) Julio de 2007
México
Índice
A. Información Comercial B. Información Estadística C. Potencial del Producto
D. Precio de Referencia Retail (USD$) y Mayorista
E. Estrategias y Campañas de Promoción utilizadas por la competencia F. Canales de Comercialización y Distribución
G. Características de presentación del producto retail y mayorista
H. Sugerencias y recomendaciones del Director Comercial sobre la estrategia a seguir para la penetración o colocación, manutención y/o consolidación del producto chileno
I. Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en relación a los productos
J. Otra información relevante y fuentes de información en Internet donde se
pueda profundizar el conocimiento del mercado analizado
A. Información Comercial
1. Producto(s): Aceite de Oliva Virgen
a. Códigos arancelarios de país de origen y destino (SACH1 y TIGIE2), y textos descriptivos legales:
i. Situación arancelaria y para-arancelaria
SACH Descripción TIGIE Descripción Unidad de Medida
Arancel General de Importación
Arancel preferencial
bajo TLC Chile- México 1509.10.01
En carro- tanque o
buque-tanque. Kg. 10 Exento 1509.1000 Aceite de
Oliva Virgen
1509.10.99 Los demás. Kg. 10 Exento
Fuente: Export Directory (SACH) y Base de Datos “Dia” (TIGIE)
Nota: Para que los importadores en el mercado mexicano puedan aplicar a esta preferencia arancelaria bajo el TLC Chile-México, será necesario que el exportador entregue el Certificado de Origen correspondiente, en donde compruebe que el producto en cuestión es 100% chileno. Si esto no se llega a comprobar, el importador deberá de cubrir el total de los impuestos a los que sea acreedor este producto, bajo las leyes mexicanas correspondientes.
ii. Otros países con ventajas arancelarias
Para todos aquellos países que deseen introducir sus productos al mercado mexicano, estarán sujetos al pago del Impuesto General de Importación (Arancel General), a menos que puedan comprobar a través de un Certificado de Origen, que el producto es originario de alguno de los países con los que México tiene firmado al día de hoy un Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Comercial en el que se den preferencias arancelarias, a ese país al momento de su importación a México.
Para el producto que se maneja en este documento, el Arancel General a aplicar es del 10%.
1 Sistema Armonizado de Chile
2 Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación (Sistema Armonizado de México)
A continuación se enlistan aquellos países que tiene firmado un TLC con México y sus respectivas preferencias (ver tabla siguiente):
PAÍSES BAJO PREFERENCIAS TLC´s Glosa/Tasa
País
1509.10.01 1509.10.99
Estados Unidos de América Exento Exento
Canadá Exento Exento
Comunidad Europea 3,0/2,0 3,0/2,0
Costa Rica (República de) Exento Exento
Colombia (República de) Exento Exento
Bolivia (República de) 10 10
Nicaragua (República de) 1,0 1,0
Israel (Estado de) 10 10
Guatemala (República de) 2,2 2,2
Honduras (República de) 2,2 2,2
El Salvador (República de) 2,2 2,2
Suiza (Confederación) Excluido Excluido
Liechtenstein (Principado de) Excluido Excluido
Noruega (Reino de) Excluido Excluido
Islandia (República de) Excluido Excluido
Uruguay (República Oriental del)
Exento Exento
Japón Exento Exento
Fuente: Base de Datos “Dia” (TIGIE) PAÍSES BAJO PREFERENCIAS ALADI Glosa arancelaría de México: 1509.10.01
País %
Preferencia Impuesto a pagar con
Preferencia Glosa
ALADI Acuerdo Observación
Uruguay 100 0 15091000 ACE 5
Uruguay 28 7,2 Ac.
Regional 4
Paraguay 100 0 15091000 AAP 38
Paraguay 48 5,2 Ac.
Regional 4
Argentina 20 8 Ac.
Regional 4
Argentina 100 0 ACE 6
Brasil 20 8 Ac.
Regional 4 Fuente: Base de Datos “Dia” (TIGIE)
Glosa arancelaría de México: 1509.10.99
País %
Preferencia Impuesto a pagar con
Preferencia Glosa
ALADI Acuerdo Observación
Uruguay 100 0 15091000 ACE 5
Uruguay 28 7,2 Ac.
Regional 4
Paraguay 48 5,2 Ac.
Regional 4
Argentina 20 8 Ac.
Regional 4
Argentina 100 0 ACE 6
Brasil 20 8 Ac.
Regional 4 Fuente: Base de Datos “Dia” (TIGIE)
iii. Otros impuestos
1. Impuesto al Valor Agregado (IVA) Impuesto al Valor Agregado (IVA):
Para el caso de los productos englobados en las presentes glosas arancelarias 1509.10.01 y 1509.10.99, el IVA a aplicar será 0% ó Exento. En México la mayoría de los alimentos están exentos del pago del IVA.
iv. Requisitos y Barreras de Ingreso
1. Permisos y Restricciones No Arancelarias de Importación Glosa / Permiso o Restricción No arancelaria
Dependencia 1509.10.01 y 1509.10.99
SECRETARÍA DE SALUD
(SS) Autorización Sanitaria Previa de Importación o Autorización de Internación
Fuente: Base de Datos “Dia”
LISTADO DE ANEXOS PARA EL FORMATO DE SOLICITUDES
Las solicitudes deberán presentarse en su respectivo formato debidamente requisitado y anexando la documentación correspondiente y presentando el original para cotejo y dos copias del comprobante de pago; (el original se queda en el Centro Integral de Servicios como requisito indispensable para el ingreso del trámite):
PERMISO SANITARIO PREVIO DE IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
1. Expedición:
a. Primera opción:
i. Original de constancia sanitaria o certificado sanitario ii. Etiqueta de origen. (original)
iii. Etiqueta con la que se comercializará en México.
b. Segunda opción:
i. Original y copia del certificado de libre venta.
ii. Análisis fisicoquímico, microbiológico o específico, según sea el caso.
iii. El análisis específico a que se refiere el punto anterior deberá ser, según corresponda:
1. Para productos comestibles de la pesca en mares contaminados (Mar del Norte): análisis de determinación de metales pesados.
2. Para productos comestibles frescos y congelados de la pesca, procedentes de Centro, Sudamérica y países asiáticos y en donde se presenta la infección con Vibrio Cholerae: análisis o determinación de Vibrio Cholerae.
3. Para aceites y grasas comestibles: análisis o determinación de Indice de Peróxido.
4. Para productos alimenticios provenientes de países o zonas afectadas por accidentes nucleares, particularmente, Europa y Asia: certificado que señale un máximo de 50 bequereles de contaminación radiactiva iv. Etiqueta de origen. (original)
v. Etiqueta con la que se comercializará en México.
2. Retorno de Productos y Servicios:
a. Copia del pedimento de exportación.
b. Factura de exportación que ampare el producto que se exportó, donde se especifique la cantidad, el nombre y domicilio completo del destinatario.
c. Carta de rechazo emitida por la autoridad sanitaria del país al que se exportó, donde se indique el motivo del rechazo; en caso de no ser el rechazo por la autoridad un escrito en hoja membretada de la empresa donde se indique el motivo del retorno.
d. Carta del importador donde indique cantidad, destino y uso del producto, lote y fecha de caducidad en su caso, en papel membretado de la empresa.
e. Etiquetas con las que comercializará en México, de ser el caso 3. PARA PERMISO SANITARIO PREVIO DE IMPORTACION EN LA MODALIDAD DE MUESTRAS O CONSUMO PERSONAL:
a. Factura o recibo que indique muestras sin valor comercial, o guía aérea, marítima o terrestre que ampare los productos a importar.
b. Carta que indique el uso que le dará al producto.
B. Información Estadística
Glosa arancelaria de México: 1509.10.01 Aceite de Oliva Virgen en carro-tanque o buque-tanque
Año 2006
PRINCIPALES PAISES DE
ORIGEN
CANTIDAD
(Kilogramos) MONTO (millones de USD$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en relación a la
CANTIDAD)
% DE PARTICIPACION EN
EL MERCADO (en relación al
MONTO)
Italia 3,633 $0.023 100 100
Estados Unidos 0 $0.0 0 0
Total 3,633 $0.023 100 100
Año 2005
PRINCIPALES PAISES DE
ORIGEN
CANTIDAD
(Kilogramos) MONTO (millones de USD$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en relación a la
CANTIDAD)
% DE PARTICIPACION EN
EL MERCADO (en relación al
MONTO)
Italia 0 $0.00 0 0
Estados Unidos 0 $0.00 0 0
Total 0 $0.000 0 0
Año 2004
PRINCIPALES PAISES DE
ORIGEN
CANTIDAD
(Kilogramos) MONTO (millones de USD$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en relación a la
CANTIDAD)
% DE PARTICIPACION EN
EL MERCADO (en relación al
MONTO)
Estados Unidos 6 $0.00 100 0
Italia 0 $0.00 0 0
Total 6 $0.000 100 100
Fuente: World Trade Atlas
Glosa arancelaria de México: 1509.10.99 Aceite de Oliva Virgen Los demás
Año 2006
PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN CANTIDAD
(Kilogramos) MONTO (millones de USD$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en relación a la
CANTIDAD)
% DE PARTICIPACION EN
EL MERCADO (en relación al
MONTO)
España 5,959,742 $ 30.794 76.1 74.1
Italia 1,788,178 $ 10.337 22.8 24.9
Argentina 38,674 $ 0.192 0.5 0.5
Perú 17,170 $ 0.034 0.2 0.1
Chile 11,292 $ 0.071 0.1 0.2
Total 7,832,619 $ 41.554 100 100
Año 2005
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Kilogramos)
MONTO (millones de USD$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en relación a la
CANTIDAD)
% DE PARTICIPACION EN
EL MERCADO (en relación al
MONTO)
España 4,676,002 $ 20.157 74.6 73.2
Italia 1,549,081 $ 7.144 24.7 25.9
Argentina 9,237 $ 0.047 0.15 0.17
Chile 6,866 $ 0.056 0.11 0.20
Perú 0 $ 0.000 0.0 0.0
Total 6,269,141 $ 27.541 100 100
Año 2004
PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN CANTIDAD
(Kilogramos) MONTO (millones de USD$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en relación a la
CANTIDAD)
% DE PARTICIPACION EN
EL MERCADO (en relación al
MONTO)
España 6,424,857 $ 22.043 77.6 74.5
Italia 1,784,092 $ 7.238 21.5 24.5
Argentina 15,768 $ 0.079 0.2 0.3
Chile 230 $ 0.003 0.003 0.01
Perú 0 $ 0.000 0.0 0.0
Total 8,279,938 $ 29.574 100 100
Fuente: World Trade Atlas
C. Potencial del Producto
TASA % DE CRECIMIENTO
POR VOLUMEN DE IMPORTACIÓN
PRODUCTO 2005 2006
1509.10.01 -100 100
1509.10.99 -24 25
* Datos calculados por Oficom, Cd, de México, con información del World Trade Atlas
El consumo de Aceite de Oliva en México representa menos del 1% del consumo nacional de aceites vegetales. Tradicionalmente en la cocina mexicana se utilizan otros aceites entre los que destacan el aceite de girasol, soja, cártamo y nabo que representan más del 90% del consumo nacional.
La producción de Aceite de Oliva en México ha sido tradicionalmente inexistente, aunque ha registrado algunos signos de actividad en los últimos años existiendo productores en la zona de baja California. En cualquier caso, la importación representa todavía la inmensa mayoría del total de Aceite de Oliva consumido en México.
El cultivo del olivo en México es una fuente de ingresos importante en las regiones de Caborca y Ensenada, en los estados de Sonora y Baja California, respectivamente.
Las principales industrias establecidas en México que procesan la aceituna para aderezo, son Ybarra y Búfalo y para aceite sólo la primera.
Los principales problemas a que se enfrenta el cultivo de olivo en México son el clima, la falta de financiamiento, el mal manejo de las huertas y la presencia de plagas, entre otros.
De la producción total de aceite comestible en México (1,122,093 tons. en el 2001) aproximadamente el 60% se vende embotellado, esto es para consumo humano directo y el 40% restante lo consumen industrias que lo utilizan como insumo.
No obstante, según información proporcionada por la Cámara Nacional de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles (CANIAG) la producción de aceite de oliva en México es tan pequeña que se considera irrelevante a efectos estadísticos, e incluso la información en ese sentido no es fiable. Por otro lado, al producirse aceite en las regiones fronterizas, este se destina a la exportación a Estados Unidos. En este aspecto, las importaciones son muy superiores a las exportaciones, pues hablamos de millones de toneladas en las primeras, contra escasamente más de un centenar de las segundas.
D. Precios de Referencia Retail (USD$) y Mayorista
PRECIOS RETAIL, Ciudad de México.
Precios de referencia en Pesos Mexicanos (1 USD = 10.80 MXP)
ARTÍCULO PRECIO
BORGES ACEITE DE OLIVA C/ AJO 500ML $62.00
BORGES ACEITE DE OLIVA EX SUAVE 500ML $64.50 BORGES ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 500 ML $64.50 CARAPELLI ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 500 ML $81.70 CARAPELLI ACEITE DE OLIVA PURO 500 ML $86.47 CARBONELL ACEITE DE OLIVA 100% PURO 1LT $92.50 FILIPPO BERIO ACEITE DE OLIVA 100% PURO 500 ML $79.00 FILIPPO BERIO ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 500 ML $79.00
GV ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 1LT $72.50
GV ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 2LT $135.00 GV ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 500 ML $44.90
OLAVE ACEITE DE OLIVA 500ML $99.00
Fuente: http://www.superama.com.mx/default.html
E. Estrategias y Campañas de Promoción utilizadas por la competencia
Las empresas realizan campañas de publicidad en medios masivos de comunicación tales como revistas, periódicos, anuncios en la vía pública y folletos. Dentro de las revistas, algunas veces se utiliza la promoción de la marca dando alguna receta de cocina la cual implique la utilización del producto, sobretodo aprovechando que se ha considerado al aceite de oliva como una alternativa sana y que el público se interesa cada día más por su salud. Es menos usual ver algún anuncio en televisión (o radio) pero se puede llegar a dar el caso, aunque en aceites convencionales (como de maíz) si existe una fuerte inversión en radio y televisión.
Otra opción para la promoción de los productos, es la participación de las empresas en las principales ferias y exposiciones de alimentos en México.
F. Canales de Comercialización y Distribución
En lo referente a los canales de comercialización y distribución del dulce de aceite de palta, podemos resaltar los principales medios que a continuación se en listan:
A. MAYORISTAS 1)
Importadores/Comercializadores.- Estos se enfocan a comprar productos de pequeños productores, adquiriendo de esta manera grandes volúmenes de mercancía, y posteriormente revendiendo a procesadores, mayoristas o al mercado final.
2)
Centro de Abasto.- Los centros de abasto en México son espacios comerciales de gran tamaño en donde diversos comerciantes adquieren productos al mayoreo y ellos los venden a otros distribuidores más pequeños, o bien directamente a negocios que utilicen grandes cantidades de los productos ofrecidos. Muchas veces son el primer eslabón en la cadena de distribución. Los principales Centros de Abasto son en el de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en menor medida Veracruz.
B. MINORISTAS 1)
Retails.- En México existen seis grandes cadenas de autoservicio: Wal- Mart, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, H-E-B y Gigante. El grupo Wal –Mart (Wal-Mex) incluye las siguientes empresas: Bodega Aurrera, Wal-Mart Supercenter, Sam`s Club, Superama, Aurrera, Vips, El Portón y Ragazzi (siendo los últimos tres restaurantes).
2)
Clubes.- El enfoque que tienen estos clubes es vender al menudeo en grandes volúmenes utilizando sistemas de descuentos y acumulación de puntos ante las compras rotativas. Los principales representantes son Costco y SAM’s Club. Según informes de Nielsen, este tipo de comercios representa el 28% de las ventas de Autoservicios en México.
Es importante mencionar que dada la naturaleza del producto, los grandes volúmenes son manejados por minoristas.
CADENAS DE AUTOSERVICIO MÁS IMPORTANTES EN MÉXICO
NOMBRE DEL GRUPO O HOLDING
WAL-MEX COMERCIAL MEXICANA GIGANTE SORIANA HEB
FORMATO DE TIENDA
TIENDA DE DESCUENTO BODEGA AURRERA BODEGA COMERCIAL MEXICANA BODEGA GIGANTE O SUPERP RECIO
HIPERMERCADO WAL-MART SUPERCENTER MEGA COMERCIAL GIGANTE SORIANA HEB
CLUB SAM´S CLUB COSTCO PRICE MART CITY CLUB
SUPERMERCADO SUPERAMA, AURRERA COMERCIAL MEXICANA GIGANTE, SUPER G
CADENAS DE RESTAURANTES VIPS, EL PORTON, RAGAZZI CALIFORNIA TOKS, TUTTO BENE, CAMPANARIOS, VIÑA DEL QUIJOTE
EXPANSIÓN DE SUPERMERCADOS EN MÉXICO
CADENAS
NÚMERO DE TIENDAS EN 1995
NÚMERO DE TIENDAS ENTRE 2001 Y 2002
CRECIMIENTO PROMEDIO
ANUAL SOCIO FORÁNEO CADENAS NACIONALES
WAL-MART DE MÉXICO 114 272 23% WAL-MART
COMERCIAL MEXICANA 123 170 6% COSTCO
GIGANTE 151 270 13% FLEMING
SORIANA 40 100 25%
CADENAS REGIONALES
CASA LEY (NOROESTE) 37 100 28% SAFEWAY
CALIAMAX (NOROESTE) 37 40 1%
CHEDRAUI (CENTRO Y SURESTE) 22 53 23%
HEB (NORESTE) 26 HEB
G. Características de presentación del producto retail y mayorista
Las principales presentaciones que se pueden encontrar en un supermercado son en botellas de vidrio ó en algunos casos en latas de aluminio o botellas de plástico. Las presentaciones son normalmente de 500 ml, 1 L y 2 L.
Ilustraciones sobre algunas presentaciones del producto en el mercado mexicano:
H. Sugerencias y recomendaciones del Director Comercial sobre la estrategia a seguir para la penetración o colocación, mantención y/o consolidación del producto chileno
Para conocer la estrategia a seguir, el primer paso es determinar la vía que se va a utilizar para introducir el producto (se pueden utilizar ambas):
1.- Mayoreo:
a) Importadores/Comercializadores: Estas empresas compran el producto en alguna presentación determinada y lo colocan en centros de consumo de alto o bajo volumen (dependiendo de la estrategia a seguir tanto por la empresa que exporta como el comercializador). Este es un excelente medio si el producto se quiere colocar en el punto de venta con las características de empaque y presentación que define la empresa.
b) Distribuidores especializados: Se recomienda acudir a ellos si el fin del producto es la venta por volumen sin una presentación específica, ya que ellos se dedicarán a colocar el producto en empresas que utilicen el aceite como insumo básico o la venta al mayoreo para cadenas de servicios alimentarios (como supermercados).
A pesar de lo anterior, las centrales de abasto son centros los cuales son muy utilizados, sin embargo, para este producto se recomienda intentar un acercamiento por las primeras dos vías mencionadas. Las principales Centrales de Abasto se encuentran ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
2.- Detallistas:
Al hablar de la venta de aceite de oliva al menudeo se entra en un sector más competidor y complejo el cual incluye a los supermercados y clubes. Los supermercados enfocados a los niveles socioeconómicos altos en México, son tan modernos como cualquiera de los existentes en Estados Unidos.
Para introducir el aceite de oliva a comercios detallistas se debe considerar lo siguiente:
• Estar concientes de la capacidad de exportación para el mercado mexicano.
• Visitar a aquellas empresas con las cuales se quiere presentar el producto.
• Tener una presentación acorde a la de la competencia (diseño y tamaño).
• Conocer las normas de ingreso del producto del país destino.
• Que se debe entregar un producto fresco, por lo cual se deben considerar los contratiempos logísticos para lograrlo.
Existe una fuerte competencia por parte de España e Italia en el mercado mexicano ya que ellos lo dominan ampliamente y gozan de un excelente posicionamiento de marca, tanto por antigüedad en el mercado, como por percepción de la calidad del producto.
Para las empresas chilenas que quieran ingresar a este mercado, deben considerar lo siguiente:
1. Recursos (inversión de marca, publicidad, promoción y viajes de prospección).
2. Segmento.
3. Posicionamiento.
4. investigación del consumidor.
5. análisis FODA.
6. Estrategia de Penetración.
Modos de consumo del aceite de oliva en México:
En México el consumo del aceite de oliva se da en la mayoría de los casos en niveles medios y altos de la sociedad, lo anterior ocurre porque aunque el aceite se utiliza para la preparación de un sinfín de alimentos, la diferencia del costo del aceite convencional al de oliva es un impedimento importante para la adquisición de este artículo.
En aquellos círculos en los cuales es mas accesible adquirir el producto, el consumo de aceite de oliva se ha ido incrementando gracias a las recomendaciones en distintos medios sobre los beneficios de su uso.
Para los mexicanos el uso del aceite es indispensable para la preparación de un sinnúmero de platillos fritos (o que incluyen aceite en su preparación), así como para usarlo como aderezo (especialmente en ensaladas).
I. Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en relación a los productos
EXPO ANTAD (Marzo) - Guadalajara, Jalisco www.antad.org.mx/
Este evento se lleva a cabo en la Cd. de Guadalajara, Jalisco en el mes marzo de cada año, con una participación aproximada de 900 empresas expositoras, dentro de las que se incluyen la participación de 24 países, y un promedio de 19.000 visitantes durante los tres días que dura la exposición, un promedio de 6.000 visitantes por día.
Dentro de esta EXPO ANTAD se involucran empresas de diferentes sectores y giros, tales como: Abarrotes, Comestibles, No Comestibles, Productos Frescos, Marca Privada, Vinos y Licores, Farmacia, Importaciones, Mobiliario y Suministro para Tiendas, Pabellón de Tecnología, etc.
FERIA ALIMENTARIA (JUNIO) - CENTRO BANAMEX, Cd. de México www.alimentaria-mexico.com
Es una feria que cuenta con cerca de 400 expositores directos y unos 9.800 visitantes.
La exhibición cuenta con los siguientes sectores:
• Lácteos
• Frutas y Verduras
• Bebidas Alcohólicas
• Dulces
• Cárnicos, Avícolas y embutidos
• Bebidas no alcohólicas
• Pastelería y panadería
• Productos del mar
• Conservas y congelados
ABASTECEDORES TURÍSTICOS - Centro Banamex, Cd. de México www.abastur.com
ABASTUR es catalogado por los expertos como el evento más importante para la industria de la Hospitalidad en América Latina.
El rubro de los expositores que asisten a este evento son:
ALIMENTOS Y BEBIDAS Agua Purificada
Alimentos Congelados Alimentos Foodservice Alimentos Gourmet Alimentos Kosher Bebidas
Productos Enlatados Productos Secos Sazonadores y Condimentos Vinos y Licores
J. Otra información relevante y fuentes de información en Internet donde se pueda profundizar el conocimiento del mercado analizado
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA-SAGARPA)
www.senasica.sagarpa.gob.mx/index/
Secretaría de Economía (SECON) www.economia.gob.mx
Secretaría de Agricultura (SAGARPA) www.sagarpa.gob.mx
Secretaría de Salud (SSA) www.salud.gob.mx
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) www.inegi.gob.mx/inegi/default.asp
Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT) www.bancomext.com/
Aduana México
www.aduanas.sat.gob.mx/webadunet/aga.aspx?Q=menu05 InfoAserca: Servicios y Apoyos a la Comercialización www.infoaserca.gob.mx/
Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX) www.economia-noms.gob.mx/
Diario Oficial de la Federación www.gobernacion.gob.mx/dof/pop.php
