Presentación Corporativa. Octubre de 2018

(1)

Presentación Corporativa

Octubre de 2018

(2)

I. Cifras Generales

II. Gobierno Corporativo III.Cifras de Mercado

IV. ¿Por qué trabajar con Alianza?

V. Innovación

VI. Estados Financieros

Contenido

(3)

Administración Asset Management

• Fondos de inversión Colectiva (FICs)

• Fondo de pensiones voluntarias*

• Fideicomisos de inversión y APTs

Fiducia*

• Fiducia Inmobiliaria

• Fiducia de Garantía

• Fiducia de Administración

Títulos Valores y Operaciones Cambiarias

Fondos de Capital privado

• Intermediación en el mercado de capitales (Títulos de Renta Fija y Acciones)

• Intermediación en el mercado cambiario (Divisas)

• Distribuidor FICs AF

42,6 Bn 6,2 Bn 5,7 Bn _{915 RV} ^{896 RF}

182 EFG**

Septiembre 2018

* Cifras a Julio 2018

**Cifras en COP miles de millones

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Bolsa de Valores de Colombia

(4)

La plataforma integrada de productos y servicios de Alianza

permite ofrecer soluciones completas a clientes, bajo formato de

«one-stop-shop»

Liquidez y excedentes

Inversiones en moneda

local

Inversiones en moneda

extranjera Pensiones

voluntarias Activos

inmobiliarios

Otros activos ^{• FICs} • Fiducia de Inversión

• APTs

• Renta Fija

(bonos, CDTs)

• Acciones

• Repos con acciones

• TTV´s

• Derivados de tasa de interés y derivados de acciones

• Operadores del mercado cambiario (compra y venta de divisas)

• Derivados estandarizados en dólar

• Títulos de renta fija y

acciones a través de contrato de corresponsalía con EFG

• Fondos de liquidez

• Recaudo referenciado

• Dispersión de pagos

• Simultáneas

Fondo de Pensiones Voluntarias Visión

- Portafolio Estable - Alternativas Abiertas - Alternativas Cerradas

Fiducia inmobiliaria

• Fiducia patrimonial

• Fiducia de garantía

• Fiducia de admin. y pagos

• Financiación vía descuento de facturas

• Representante

tenedores de bonos

(5)

56.394 *

42.588 5.672 **

5.601 915 896 489 182

51 Total

Act. Fideicomitidos Fondos de Inversión

Colectiva Fondos de Capital Priv.

Renta Variable

Renta Fija F. Pensiones Voluntarias

EFG

APTS

Activos de Terceros Administrados (Alianza Fiduciaria + Alianza Valores)

Septiembre 2018

cifras en COP miles de millones

Los activos administrados por Alianza (AF y AV) abarcan un espectro amplio de productos

TOP | Activos Fideicomitidos miles de MM COP

TOP | Fondos de Inv. Colectiva miles de MM COP

AF AV

AF

AV AF

AV AV

* Incluyen COP ~ 2,7 Bn de FICs de origen fiduciario, que se están sumando en Activos Fideicomitidos y Fondos de Inversión Colectiva.

** Correspondientes a COP ~ 3 Bn de origen no fiduciario y COP ~ 2,67 Bn de Fideicomisos.

Fuente: Superintendencia financiera de Colombia Bolsa de Valores de Colombia

AF: Alianza Fiduciaria AV: Alianza Valores

AF

20.445

16.634 Fid. Admón.

Fid.

Inmobiliaria

3.046

1.489

896 Abierto

CxC

Gobierno AF

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Sólido respaldo patrimonial: COP +160 mil millones suma el patrimonio de ambas compañías*

+50 años

de trayectoria en el sector financiero

Grupo económico

diversificado con inversiones en otros sectores, incluyendo agroindustrial, automotriz y bienes raíces

* El patrimonio de Alianza Fiduciaria asciende a COP 112.384 MM y el patrimonio de Alianza Valores asciende a COP 58.521 MM (cifras a Septiembre de 2018). En Alianza Fiduciaria la participación es 43.63% del FCP Advent, 43,63% de compañías relacionadas con la Organización DeLima (ODL) y 12,74% de Alianza Valores. En Alianza Valores el FCP Advent tiene el 50% de participación y el 50% restante es de ODL.

USD 43,2 BN

en activos bajo administración

+333 compañías

cuentan con inversiones de capital

USD 2,1 BN

disponibles para ser invertidos en América Latina

+USD 1,5 BN

invertidos en compañías de la región

andina

(7)

Advent International es uno de los inversionistas de capital privado con más experiencia en América Latina

Bogotá México, D.F.

São Paulo

oficinas instaladas en 19 años

⁽¹⁾

5 profesionales de inversión

40 inversiones

56 São Paulo

 Oficina abierta en 1997

 18 profesionales de inversión



+20 inversiones

México D.F.

 Oficina abierta en 1996

 10 profesionales de inversión



+20

inversiones

Bogotá y Lima

 Oficina abierta en Colombia en 2011

 Oficina abierta en Lima en 2017

 12 profesionales de inversión



8

inversiones

salidas

36 En 2014 Advent International anunció

el cierre de LAPEF VI, el mayor fondo de capital privado dedicado a América

Latina con USD 2,100 millones en compromisos

Ejemplos de inversiones lideradas por la oficina Ejemplos de inversiones lideradas por la

oficina

Ejemplos de inversiones lideradas por la oficina

Lima

(1) México D.F., Bogotá, Lima, São Paulo y Buenos Aires

Buenos Aires

(8)

I. Cifras Generales

II. Gobierno Corporativo III.Cifras de Mercado

IV.¿ Por qué trabajar con Alianza ? V. Innovación

VI.Estados Financieros

Contenido

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Además de una fuerte contribución en capital, Advent aporta la experiencia gerencial de su equipo y el acceso a su red global de contactos

• Dedicación de equipos por sector

• Portfolio Support

• Operating Partners

GOBIERNO CORPORATIVO ESTRATEGIA OPERACIONES FINANZAS

•

Relaciones transparentes con accionistas

•

Herramientas para gestión y monitoreo del desempeño de la compañía

•

Toma responsable de decisiones

•

Posicionamiento estratégico

•

Reclutamiento de ejecutivos

•

Acceso a socios

internacionales y desarrollo de procesos de

internacionalización

•

Proyectos de crecimiento

•

Mejores prácticas gerenciales

•

Acceso a nuevos clientes

•

Transferencia de tecnologías

•

Sistemas gerenciales de información

•

Programas de aumento de eficiencia

•

Expansión regional

•

Respaldo financiero

•

Aumentos de Capital

•

Fusiones y adquisiciones (M&A)

•

Acceso a mercados de deuda

•

Salidas a bolsa (IPO)

Valor agregado por Advent International

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Ernesto de Lima Le Franc

Presidente Junta Directiva Administrador de Empresas de la Universidad del Valle.

Mauricio Salgar

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes y MBA de MIT.

Managing Director en Advent International. Se ha desempeñado como VP de Sanford, COO y CEO encargado de Ecopetrol, y asociado de Booz&Co

Lucas Marulanda

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes. Maestría en Ingeniería Industrial. MBA Emory University.

Director Advent International Colombia. Fue Partner y miembro del comité de inversiones de Inverlink.

Pedro José Piedrahíta Plata

Bachelor of Science de MIT. Se desempeñó como CFO en Delima Marsh. +40 años de experiencia en el sector financiero colombiano.

Principal Principal Principal Principal

Principal Suplente Suplente Suplente

Una junta directiva que refleja las mejores

prácticas

(11)

Una junta directiva que refleja las mejores prácticas

Fuad Velasco Juri

Economista US Air Force Academy, MBA de la Universidad de Maryland y realizó el CEO Management Program de Kellogg School of Management. Socio de Nexus Capital Partners. Se ha desempeñado como VP de Fiducolombia, Presidente de Fiduciaria Bancolombia y VP de Banca Empresas y Gobierno de Bancolombia.

José Alejandro Piedrahita

Ingeniero Químico de Worcester Polythecnic Institute y MBA de Kellogg School of Management. Ha trabajado en McKinsey & Co, Bank of America y Darwin Capital

.

Ricardo Obregón

Administrador de empresas de EAFIT, MBA en Universidad de los Andes y Global MBA en Universidad Tulane. Presidente en Procafecol S.A, Presidente Grupo Carvajal, Presidente Junta Directiva en Orbis/Pintuco y Presidencia Ejecutiva Junta Directiva Productos Ramo S.A

Jorge Alberto Uribe Echavarría

Economista de George Washington University y especialización en Marketing Internacional en Besançon University. Ex Ministro de Defensa de Colombia en el año 2004. Ex Presidente de Delima Marsh

Principal Principal

Principal Principal Principal Principal

Principal

(Independiente)

(12)

Emilio Echavarría

Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT, Máster en Desarrollo Económico en la Universidad de Londres.

Programa de Dirección Avanzada en Wharton (Philadelphia). Presidente de Valores Industriales. Presidente de Valores Bancolombia por 20 años.

Frank Pearl*

Economía de la universidad de los Andes, MBA en Richard Ivey School of Business y Maestría en Administración Pública Harvard. Consultor asociado en McKinsey & Co, Presidente Valores Bavaria, Profesor Universidad de los Andes y Ministro de Ambiente y Desarrollo

Ernesto de Lima Bohmer

Administrador de Empresas de Trinity University (San Antonio, TX). Diferentes posiciones en Datecsa, Delima & Cia., Progreso Corporación.

David Arango

BS. Managment de Tulane University – A.B Freeman School of Business y MBA en Harvard Business School. Analista de banca de inversión en Credit Suisse, asociado de capital privado en Advent International y VP en Advent International

Sebastián Solanilla*

Economía y Negocios Internacionales de la ICESI y MBA en Massachusets Institute of Technology, asociado en JPMorgan Corporación Financiera y Director de Banca de Inversión en Merril Lynch Colombia.

*Por definir por parte de la Superintendencia Financiera

Una junta directiva que refleja las mejores prácticas

Suplente Suplente

Suplente Suplente Suplente Suplente

Suplente

(Independiente)

(13)

Gobierno Corporativo Alianza: comités de inversión, riesgos, tecnología, auditoria, recursos humanos y compensación que respaldan el funcionamiento apropiado de la compañía

• Fuad Velasco(Independiente, Junta Directiva)

• Frank Pearl(Miembro Invitado)

• Sebastián Solanilla(Advent, Junta Directiva)

• José Alejandro Piedrahita (ODL, Junta Directiva)

• Diego Jara (externo, ex-Lehman Brothers, ex-

Deutsche Bank, socio Quantil)

Comité de

Inversiones y Nuevos Productos

Comité de Auditoría y Compliance

Comité de Recursos Humanos Comité de

Tecnología y Operaciones

Comité de Riesgos

• Sebastián Solanilla (Advent, junta Directiva)

• Fuad Velasco (Independiente, Junta Directiva)

• Pedro Villegas (ex-Credibanco, ex-Experian)

• Ugo Posada(Advent)

• Lucas Marulanda (Advent, Junta Directiva)

• Sebastián Solanilla (Advent, Junta Directiva)

• Frank Pearl(Miembro Invitado)

• José Alejandro Piedrahita(ODL, Junta Directiva)

• Emilio Echavarría (Independiente, Junta Directiva)

• Diego Jara (externo, ex-Lehman Brothers, ex- Deutsche Bank, socio Quantil)

• Lucas Marulanda(Advent, Junta Directiva)

• Emilio Echavarría

(Independiente, Junta Directiva)

• Orlando Delgadillo (Externo, ex-KPMG)

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I. Cifras Generales

II. Gobierno Corporativo III.Cifras de Mercado

IV.¿ Por qué trabajar con Alianza ? V. Innovación

VI.Estados Financieros

Contenido

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Ranking por Activos Fideicomitidos | Fiduciarias

Julio 2018 cifras en billones de pesos

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

1°

Independiente

100,2

52,1

42,6

42,2

15,7

14,8

4°

Activos Fideicomitidos

(16)

Ranking por Activos Inmobiliarios Fideicomitidos | Fiduciarias

Julio 2018 cifras en billones de pesos

17,7

16,6

9,1

5,5

4,6

2,6

4°

Activos Administrados en

Fiducia Inmobiliaria

(17)

Activos Administrados por grupo Financiero | Fondos de Inversión Colectiva

Septiembre 2018 cifras en billones pesos (Saldo Promedio)

4°

Fondos de Inversión Colectiva

1°

Independiente ^4,93

5,20 5,77

8,35

14,31

21,82

(18)

Activos Administrados por grupo Financiero | Fondos de Capital Privado

Septiembre 2018 cifras en billones pesos (Saldo Promedio)

1°

Fondos de

Capital Privado

1°

Independiente 0,57

0,58

1,37 1,78

4,77

5,56

(19)

Ranking por Activos Administrados | Fondos de Pensiones Voluntarias

Julio 2018 cifras miles de millones de pesos

6°

Fondos de Pensiones Voluntarias

7.541 5.211

3.943 1.446

1.037

489

275

(20)

I. Cifras Generales

II. Gobierno Corporativo III.Cifras de Mercado

IV.¿ Por qué trabajar con Alianza ? V. Innovación

VI.Estados Financieros

Contenido

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Tenemos un equipo gerencial con amplia trayectoria y profesionalismo

AF: Alianza Fiduciaria

Gabriel Uribe Téllez

Presidente Alianza Fiduciaria (AF)*

Economista de la Universidad Javeriana y Especialización en Banca de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como Presidente de Riegel Ltda, VP Banca Empresarial del Banco Santander, VP Banca Institucional de Bancolombia y VP Comercial de Megabanco

* Representante Legal de Alianza Fiduciaria

(22)

Mauricio Guzmán

Presidente Alianza Valores (AV)**

22 años de experiencia – 5 Años en Alianza Economista – Universidad de los Andes Especialización en Finanzas

Universidad Javeriana

Almagario, Bancolombia, Profesionales de Bolsa

Gustavo Adolfo Martínez

VP de Negocios Fiduciarios AF*

26 años de experiencia – 13 Años en Alianza Abogado – Universidad Externado de Colombia Especialización en Derecho de los Negocios y la Empresa – Universidad Externado de Colombia

Superintendencia Financiera de Colombia, Empresa Constructora Oikos, Findeter

Luis Fernando Fandiño

VP de Distribución y Ventas (AV y AF)*

26 años de experiencia – 16 Años en Alianza Economista – Universidad del Rosario

Especialización Gerencia de Mercadeo Universidad Javeriana

Banco de Bogotá, Banco Caja Social y Corporación Financiera Santander y filiales

** Representante Legal de Alianza Valores

**Encargado Negocio de Tesorería e Institucional AV

AF: Alianza Fiduciaria AV: Alianza Valores

Tenemos un equipo gerencial con amplia

trayectoria y profesionalismo

(23)

Ricardo Pérez

VP de Estrategia y Mercadeo (AV y AF)**

16 años de experiencia – 15 Años en Alianza Economista - Universidad de Los Andes Maestría en Economía - Universidad de los Andes

Especialización en Finanzas - Universidad de la Sabana

Bancolombia, Alianza Valores

Carlos Londoño

VP de inversiones (AF y AV)*

22 años de experiencia – 2.5 Años en Alianza Ingeniero de sistemas – Universidad de los Andes

MBA – Universidad de los Andes Corredores Davivienda, Valores Bavaria Internet. Estrategias Corporativas

Tenemos un equipo gerencial con amplia trayectoria y profesionalismo

Iván Ordoñez

VP de Riesgos (AF y AV)

20 años de experiencia – 2 Años en Alianza Ingeniero mecánico – Universidad de los Andes Especialización Finanzas Corporatvas – CESA Credicorp Capital, Banco de Bogotá, Fiducor, Fidultra y Ultrabursátiles

** Representante Legal de Alianza Valores AF: Alianza Fiduciaria

AV: Alianza Valores

(24)

Mario Augusto Gómez

VP Jurídico (AF y AV)*

17 años de experiencia - 11 Años en Alianza Abogado – Pontificia Universidad Javeriana.

Especialización en derecho administrativo Pontificia Universidad Javeriana

Experiencia en contratación estatal, litigante y asesor.

Procuraduría General de la Nación,

Acueducto de Bogotá y Fondo de Vigilancia y Seguridad

José Manuel Ballesteros

VP Operaciones (AV y AF)

25 años de experiencia – 1.5 Años en Alianza Ingeniero Industrial - Universidad de los Andes Maestría en Tecnologías de la Información (en curso)

Especialización en Finanzas Universidad de los Andes

Banco Colpatria, Gas Natural, AXA Colpatria, La Equidad Seguros

Camilo Andrés Hernández

VP Financiero y Administrativo (AV y AF)*

17 años de experiencia

Finanzas y Relaciones Internacionales Universidad Externado

MBA – Inalde Business School, Universidad de la Sabana (en curso)

Especialización en Negocios Internacionales y Mercados de Capitales – Universidad de Columbia en Nueva York

Alliance Abroad Group, EDG Group, AIG

** Representante Legal de Alianza Valores AF: Alianza Fiduciaria

AV: Alianza Valores

Tenemos un equipo gerencial con amplia

trayectoria y profesionalismo

(25)

Calificaciones Vigentes

Alianza Fiduciaria y Alianza Valores

Alianza Fiduciaria

Riesgo de contraparte

Administrador de Activos de Inversión

Excelente (col)

Vigencia: 6 de junio de 2019

Alianza Valores

Fuerte (col)

Alianza Fiduciaria

AAA (col)

Vigencia: 8 de junio de 2019

Perspectiva negativa

Vigencia: junio 27 de 2019

Ver detalle

Ver detalle Ver detalle

Perspectiva estable

(26)

Fondo Abierto Alianza * Calificaciones Vigentes Fondos Alianza Fiduciaria

S1 (col)

AAA (col) 26 de febrero de 2019

Riesgo de Mercado.

Riesgo de Crédito Vigencia de la calificación

S1 (col)

AAA (col) 26 de febrero de 2019

Riesgo de Mercado.

Fondo Alianza Gobierno *

S2 (col)

AAA (col) 26 de febrero de 2019

Riesgo de Mercado.

FPV Visión Parte Común *

LMAE (col)

Riesgo Administrativo y Operacional.

LMAE (col)

LMAE = Los más altos estándares

S3 (col)

AAA (col) 26 de febrero de 2019

Riesgo de Mercado.

Fondo Alianza Renta Fija 90 *

No disponible

* Ver detalle

VrR 1

AA+ 8 de junio de 2019

Riesgo de Mercado.

Fondo CxC **

1+

Riesgo Administrativo y

Operacional. ** Ver detalle

(27)

Alianza cuenta con la experiencia y asesoría de PwC como Revisor Fiscal

Alianza Fiduciaria y Alianza Valores* cuentan con la revisoría fiscal de PricewaterhouseCoopers, compañía con larga trayectoria en Colombia con un excelente posicionamiento en los sectores y mercados más importantes del país.

*Alianza Valores cuenta con la experiencia de Edgar Peña (como persona natural) a manera de Contralor Normativo.

Fiduciaria Valores

(28)

Alianza tiene un amplio conocimiento del mercado, lo cual permite asesorar de manera adecuada a nuestros clientes

Premios AIE

(Áreas de investigaciones económicas)

Otorgados por:

5 premios en el año 2015

(2 platas y 3 bronces)

3 premios en el año 2016

(1 plata y 2 bronces)

5 premios en el año 2017

(1 oro, 1 plata y 3 bronces)

Renta fija - Acciones Locales – Agregados Macroeconómicos

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I. Cifras Generales

II. Gobierno Corporativo III.Cifras de Mercado

IV.¿ Por qué trabajar con Alianza ? V. Innovación

VI.Estados Financieros

Contenido

(30)

Alianza le brinda a sus clientes información clave de mercado que podría afectar su portafolio

Comité diario de mercados

exclusivo para nuestros clientes

Informes de investigaciones

económicas

(31)

Alianza tiene presencia en varias redes sociales que la acercan más a sus clientes

Canal de Youtube Facebook Twitter

(32)

Portal de consulta Alianza Valores y Alianza Fiduciaria

Alianza cuenta con una plataforma de consulta y

transaccional que le da facilidades a nuestros clientes

- Inscripción de cuentas propias y de terceros

- Inscripción de encargos propios y de terceros

- Transferencias a cuentas y a fondos - Solicitud de retiro en cheque

- Programación de pagos periódicos e iguales

- Alianza Express

- Apertura de encargos sobre fondos existentes

- Recaudos PSE

- Pagos masivos

(33)

Portal Alianz@trader

Plataforma para negociar en el mercado accionario

- Negociación de acciones y

seguimiento del mercado accionario - Seguimiento de la evolución de los

precios

- Monto mínimo de COP 1 MM - Reportes sobre las operaciones

realizadas (ejecución de la orden,

tipo de operación y valor de la

comisión)

(34)

UALET

Alianza cuenta con la aplicación UALET

- Integrar a los inversionistas en la era digital

- Acceso a una arquitectura abierta de Fondos de Inversión Colectiva entre los cuales se encuentran fondos de Alianza Fiduciaria - Vinculación más rápida y fácil

evitando los tramites tradicionales - Sugerencias de inversión que

maximicen la relación riesgo-

retorno de los inversionistas

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I. Cifras Generales

II. Gobierno Corporativo III.Cifras de Mercado

IV.¿ Por qué trabajar con Alianza ? V. Innovación

VI.Estados Financieros

Contenido

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Resultados financieros Alianza Fiduciaria A Septiembre de 2018

Ingresos Operacionales

Cifras en Millones de pesos

EBITDA

Utilidad Neta

Fuente: Informe de Junta directiva.

Cifras reportadas a SFC 49.891

71.575 65.143

ene-sep16 ene-sep17 ene-sep18

24.984

42.780

35.340

ene-sep16 ene-sep17 ene-sep18

112.509

149.356 161.373

ene-sep16 ene-sep17 ene-sep18

(37)

Ingresos Operacionales

EBITDA

Utilidad Neta

Resultados financieros Alianza Valores A Septiembre de 2018

Fuente: Informe de Junta directiva.

Cifras reportadas a SFC

35.055 35.087

43.266 ene-sep16 ene-sep17 ene-sep18

5.590 4.988

6.434 ene-sep16 ene-sep17 ene-sep18

3.812 2.512 3.411

ene-sep16ene-sep17ene-sep18

(38)

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Agosto 2018

Cifras financieras Alianza

Agosto de 2018

(39)

Presentación Corporativa. Octubre de 2018