PERFIL DE MERCADO PARA SHAMPOOS Y JABONES EN GUATEMALA

PERFIL DE MERCADO PARA

SHAMPOOS Y JABONES

EN

GUATEMALA

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO

I.

INTRODUCCION

II.

DEFINICION DEL SECTOR

1. EL SECTOR COSMETICOS

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

III.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

2. PRODUCCIÓN LOCAL

3. IMPORTACIONES

5. PAISES PROVEEDORES

4. EXPORTACIONES

IV.

LA DEMANDA

V.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

VI.

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

VII

. CONCLUSIONES

RESUMEN EJECUTIVO

1. El consumo de shampoos y de jabones forma parte de la cultura guatemalteca. Existe una gran oferta nacional e importada en los supermercados, en las farmacias y distintas bocas de expendio para estos productos

2. Si bien Guatemala es un país con una brecha social profunda y tiene una distribución poco equitativa del ingreso, el consumo tanto para shampoos como de jabones de tocador muestran, en los últimos años, un incremento sostenido.

3. Dos factores son los que pueden limitar el desarrollo del consumo, el precio y el acceso al agua. El tema del acceso al agua es uno de los factores que puede limitar la expansión del mercado interno. Gran parte de la población no tiene acceso a agua corriente lo cual restringe el uso de estos productos

4. En Guatemala, la oferta de productos cosméticos en general y en particular los shampoos y los jabones se puede dividir en dos sectores importantes: las marcas internacionales distribuidas localmente y la producción nacional.

5. Existen una importante industria nacional que produce no solo shampoos sino también una gran variedad de otros productos para el cuidado de la piel y con importante presencia exportadora en Centroamérica

6.

mayor exportador al mercado guatemalteco es México con un porcentaje superior al 80%.

7. En el caso de jabones, también existen empresas nacionales que comparten el mercado con productos de origen extranjero. Los principales países exportadores son: México, Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Argentina en menor medida.

I.

INTRODUCCION

Este perfil de mercado analiza el mercado de shampoos y jabones de tocador en Guatemala, en relación con las perspectivas de posicionamiento para productos de origen argentino. Argentina ya exporta productos de este tipo al mercado.

En primer término se delimita el sector al cual pertenecen tanto los shampoos como el jabón y definiremos el nivel arancelario que tienen estos productos.

A continuación se describe la oferta, que incluye el origen de las importaciones, los distribuidores nacionales y el nivel de exportaciones. Cabe destacar que Guatemala no es solo un país importador, cuenta con una base interesante de industrias en el sector que convive con los productos importados.

Seguidamente se analizará la capacidad de compra de la población. En este sentido es digno de destacar que dos factores son los que pueden limitar el desarrollo del consumo, el precio y el acceso al agua. El tema del acceso al agua es uno de los factores que puede limitar la expansión del mercado interno. Gran parte de la población no tiene acceso a agua corriente lo cual restringe el uso de estos productos.

Finalmente, se presenta una lista de posibles contactos comerciales en Guatemala.

II.

DEFINICION DEL SECTOR

1. EL SECTOR COSMETICOS

El jabón y el shampoo están comprendidos como parte de la partida correspondiente a cosméticos. Este rubro incluye también productos para maquillaje, perfumería, cuidado corporal, cuidado de la pie etc, que no están incluidos en el presente estudio.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

En Centroamérica el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) clasifica las importaciones en partidas arancelarias, utilizando una nomenclatura de hasta 8 dígitos.

La mayoría de los productos de cosmética pagan un 15% de arancel sobre el valor CIF de la importación, además hay que tener en cuenta que pagan el 12% sobre el resultado de la anterior en concepto de IVA (Impuesto al Valor Agregado).

Tabla 1

PARTIDA DESCRIPCION

_DDAI

3305 PREPARACIONES CAPILARES

3305.10.00 - Champúes 15

3305.20.00 - Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes 15

3305.30.00 - Lacas para el cabello 15

3305.90.00 - Las demás 15

Fecha de Actualización: 25 de Junio de 2008, Fuente Sieca

PARTIDA DESCRIPCION

_DDAI

3401

JABON; PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICOS TENSOACTIVOS USADOS COMO JABON, EN BARRAS, PANES, TROZOS O PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS, AUNQUE CONTENGAN JABON; PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICOS TENSOACTIVOS PARA EL LAVADO DE LA PIEL, LIQUIDOS O EN CREMA, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR, AUNQUE CONTENGAN JABON; PAPEL, GUATA, FIELTRO Y TELA SIN TEJER, IMPREGNADOS, RECUBIERTOS O REVESTIDOS DE JABON O DE DETERGENTES

3401.1

- Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes:

3401.11 - - De tocador (incluso los medicinales):

3401.11.1 - - - Jabón:

3401.11.11 - - - - Medicinal, excepto el desinfectante 5

3401.11.19 - - - - Los demás 15

3401.11.20

- - - Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, usados como

jabón 10

3401.11.30

- - - Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o

revestidos de jabón o de detergentes 5

3401.19.00 - - Los demás 15

3401.20 - Jabón en otras formas:

3401.20.10 - - Jabón líquido, medicinal (excepto el desinfectante) 5

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El consumo de shampoos y de jabones forma parte de la cultura guatemalteca. Existe una gran oferta nacional e importada en los supermercados, en las farmacias y distintas bocas de expendio para estos productos.

La producción nacional convive con la presencia de productos provenientes de las grandes multinacionales del sector, las cuales cuentan con mayores recursos para campañas publicitarias posicionando las marcas en segmentos que antes eran abastecidos por productores locales. La oferta importada proviene principalmente de seis países: México, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina. El mayor exportador al mercado guatemalteco es México con un porcentaje superior al 80%. Esto se debe a que las grandes empresas trasnacionales que dominan el mercado tienen su filial en México y de allí distribuyen para Centroamérica

Principales marcas de shampoos en el mercado son, Amodil, Avon, Biferdil, Elvive, Herbal Essences, Head & Shoulder, Johnson & John, L’réal, Pantene, Plusbelle, Revlon, Sedal, Suave, Palmolive, Finesse; Equate, Dove,

Wellapon, Schwarkopf; Bonawell, Calipso (guatmalteca) y Alan Kliff

(guatemalteca), etc.

En el caso de jabones, también existen empresas nacionales que comparten el mercado con productos de origen extranjero. Los principales países exportadores son: México, Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Argentina en menor medida.

Las principales marcas del mercado para jabones son: DK12 (guatemalteco), Protex, Palmolive, Nivea, Equate, Dove, Heno de Pravia (guatemalteco), Lux; Mother of pearl , Ivory etc.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

En Guatemala, la oferta de productos cosméticos en general y en particular los shampoos y los jabones se puede dividir en dos sectores importantes: las marcas internacionales distribuidas localmente y la producción nacional. Existen una importante industria nacional que produce no solo shampoos sino también una gran variedad de otros productos para el cuidado de la piel y con importante presencia exportadora en Centroamérica.

PRODUCCIÓN LOCAL

Los principales productores guatemaltecos son:

1) LABORATORIOS DAROSA, principal fabricante de productos cosméticos de belleza y de tocador, exportan a toda Centroamérica, sus productos están orientados al mercado de población de poder adquisitivo medio – bajo y es de

consumo masivo, distribuyen sus productos principalmente en la cadena de

supermercados HIPERPAIZ, ECONOSUPER, DESPENSA FAMILIAR y otras tiendas.

2) CUATRO ROSAS, fabricante y distribuidor guatemalteco para Centroamérica de perfumería, cosméticos, cremas para cuidado corporal, productos capilares y desodorantes de consumo masivo, de bajo precio y orientado a consumidores de nivel socioeconómico bajo.

3.) INSDUSTRIA LA POPULAR S.A., es una de las más antiguas e importantes industrias del país. Forma parte del Grupo Kong Hermanos, el cual fue fundado en 1920. Inicio sus operaciones fabricando jabón y productos de higiene de buena calidad.

3. IMPORTACIONES

El valor de La producción actual para shampoos, estimado en función de la suma tanto de las exportaciones y las importaciones es de 31.324.615 millones de dólares para el año 2007. Si comparamos esta cifra con las de 1994 (5.477.556 millones de dólares), vemos que el volumen total creció aproximadamente un 174% durante los últimos trece años. En la gráfica 1 podemos observar que el crecimiento has sido constante desde 1994.

Grafico 1 Evolución de las importaciones/exportaciones Anuales

de Shampoos

Fuente Sieca.

Si miramos sólo las importaciones para el mismo período, tenemos que en 1994, Guatemala importaba shampoos por un valor de 3.329.846 y en el año 2007 la demanda interna creció a 23.986.875 millones de dólares, es decir una variación de 720%. En los últimos siete años las importaciones muestran un crecimiento constante, como puede verse en la tabla 2.

Tabla 2 Importaciones de shampoos en Guatemala

Fuente: Sieca

IMPORTACIONES en U$S americanos

2004 2005 (P) 2006 (P) 2007 (P) Máximo Nivel de detalle

Champúes/shampoos Valor Valor Valor Valor

33051000

SA-2002 -

shampoos 18,003,956 21,069,033 22,570,384 23,986,875

Total Selección 18,003,956 21,069,033 22,570,384 23,986,875

En el caso del Jabón, tenemos también que los productos nacionales comparten el mercado con los importados. El volumen total de importaciones y exportaciones desde el año 1994 al 2007 muestran un comportamiento creciente con períodos donde se manifiesta una fuerte caída en el consumo. En la gráfica 2 se puede observar claramente este fenómeno.

En el caso del Jabón, tenemos también que los productos nacionales comparte el mercado con los importados. El volumen total de importaciones y exportaciones desde el año 1994 al 2007 muestra un comportamiento creciente con períodos donde se manifiesta una fuerte caída en el consumo. En la gráfica 2 se puede observar claramente este fenómeno. El volumen total desde 1994 a 2007 creció más de un 100%. En 1994 el total de las importaciones y exportaciones se ubicaban en torno a los 15.960.000 dólares y en el año 2007 el volumen era casi de 32 millones de dólares.

Grafico 2 Evolución de las importaciones/exportaciones Anuales

de Jabón

Fuente Sieca

Las importaciones de jabón tienen su origen en Estados Unidos, Costa Rica, Brasil Argentina y México. Este ultimo país cuenta por casi el 50% de las

importaciones totales para el año 2007. Cabe destacar que en México tienen su base las principales multinacionales del sector.

Tabla 3 Importaciones de Jabón

IMPORTACIONES

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Partida

(6 Dígitos)

Valor Valor Valor Valor Valor Valor

340111 jabón 16,166,225 4,982,988 4,299,140 4,292,673 5,390,319 7,023,122 Total Selección 16,166,225 4,982,988 4,299,140 4,292,673 5,390,319 7,023,122 Fuente Sieca

4. PAISES PROVEEDORES

En términos porcentuales, el 80% de las importaciones de shampoos tienen su origen en México, el 5,7% en Colombia y el 4,5% en Estados Unidos. Estos tres países representan el 90,02 % del total de las importaciones guatemaltecas para esta posición. Argentina participa en el mercado con un 2,86% o su equivalente en valor es de casi 700 mil dólares. La principal marca presente en el mercado es Plusbelle.

Tabla 4 PAISES ABASTECEDORES DE SHAMPOOS

Valores en US$

Estados Unidos de América 1,080,582

México 19,369,155

No Identificados 108,391

Suiza 159,640

Total Selección 23,986,875

En cuanto a los Jabones México es también el principal proveedor con una participación del 44% seguido por Estados Unidos con un 10,7%, Costa Rica con 8,42 % y Brasil con un 7,83%. Estos cuatro países representan el 71,5 % de las importaciones totales de jabón en Guatemala. Argentina participa el mercado con un 3,7% o su equivalente en valor es de casi 266 mil dólares. La principal marca presente en el mercado es LUX.

TABLA 5 PAISES ABASTECEDORES DE JABONES EN

GUATEMALA en US$

IMPORTACIONES por Paìs 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Partida (6 Dígitos) Valor

Valor Valor Valor Valor Valor

Alemania 191,101 200,279 273,574 215,802 160,215 69.331 Argentina --- 248 --- 104,348 122,305 265.978 Brasil 45,289 344,785 1,445,967 413,193 702,572 550.540 Colombia 105,503 103,353 109,308 167,595 143,588 200.046- Costa Rica 767,593 677,389 389,912 518,080 573,170 591.864 El Salvador 1,307,155 662,539 142,242 207,960 223,496 359.566 Estados Unidos de América 521,175 481,081 647,850 578,002 451,489 755.038 Honduras 12,118,517 821,443 74,192 76,079 126,895 112.314 Indonesia 17,020 142,101 56,283 241,751 190,968 67.151 México 958,752 1,440,581 1,051,371 1,601,050 2,539,785 3.098.011 Total Selección 16,166,225 4,982,988 4,299,140 4,292,673 5,390,319 7.023.122

5. EXPORTACIONES.

En cuanto a las exportaciones de shampoos de origen guatemalteco se han mantenido los últimos cuatros años en casi el mismo nivel, alrededor de los 7 millones de dólares. Los principales mercados para estos productos son el Salvador, Honduras y Nicaragua.

Tabla 6 Exportaciones de shampoos en Guatemala

Fuente:Sieca

Exportaciones en U$S americanos

2004 2005 (P) 2006 (P) 2007 (P) Máximo Nivel de detalle

Champúes/shampoos Valor Valor Valor Valor

33051000 SA-2002 - shampoos 7,285,825 7,951,839 7,555,333 7,337,740 Total Selección 7,285,825 7,951,839 7,555,333 7,337,740

Por su parte las exportaciones de jabón se han mantenido constantes durante el período analizado. Casi el 90% de las exportaciones se concentra en cinco países, República Dominicana, El Salvador, Costar Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Tabla 7 Exportaciones de Jabón

Valor Valor Valor Valor

Valor Valor 340111 jabón 21,154,601 19,629,719 14,134,214 13,900,235 16,645,628 24.820.702- Total Selección 21,154,601 19,629,719 14,134,214 13,900,235 16,645,628 24,820,702 Fuente Sieca

IV

. DEMANDA

La población de Guatemala es de 13,6 millones de habitantes, de los que 41% son indígenas, pertenecientes a 22 etnias. La mayoría de la población es joven, ya que casi 70% por ciento es menor de 25 años, y 43% tiene menos de 15 años de edad.

La población se concentra en las zonas rurales (54%), y el conglomerado urbano más importante es la ciudad de Guatemala y otras ciudades cercanas, donde habitan alrededor de seis millones de personas.

El Índice de Desarrollo Humano del año 2007 es 0,689, y ello ubica a Guatemala en la posición 118 entre los 177 países del mundo, lo que representa una situación de muy limitado desarrollo, siendo este índice el más bajo de Centroamérica y el segundo más bajo de Latinoamérica.

Otros indicadores que caracterizan la población de Guatemala son: (a) es el quinto país con el nivel de pobreza extrema más alto de Latinoamérica; (b) ocupa el primer lugar de Centroamérica en desnutrición global; (c) tiene la tasa más baja de alfabetización en jóvenes de 15 a 24 años en Centroamérica; (d) la tasa de mortalidad infantil es la tercera más alta de Latinoamérica.

Si bien Guatemala es un país con una brecha social profunda y tiene una distribución poco equitativa del ingreso, el consumo tanto para shampoos como de jabones de tocador muestran, en los últimos años, un incremento sostenido. Esto se debe en primera instancia a que ambos productos son visualizados como productos básicos y necesarios para el aseo personal por parte de los consumidores. El nivel de ingreso es lo que determina la calidad del producto que comprará el consumidor. Este fenómeno se da fundamentalmente en los grandes conglomerados urbanos, siendo el consumo de productos de menor precio/calidad en las zonas rurales. Como se indico anteriormente, la mayor parte de la población guatemalteca es rural y vive bajo altos índices de pobreza. Un aspecto que afecta el consumo es el acceso al agua potable en la población, pero este tema escapa al presente estudio, no obstante es un factor a tener en cuenta a la hora de diseñar estrategias de mercado para estos productos.

Otro aspecto importante a tener en cuenta del consumidor guatemalteco para estos productos es que efectúan frecuentemente las compras de shampoo y

jabón en el supermercado. Este comportamiento se mantiene en las distintas variables de categorización.

El champú es adquirido cada dos meses, dependiendo del tamaño de la familia. Este hábito de compra es similar en casi todos los niveles socioeconómicos, los cuales consideran que el jabón de tocador no es un sustituto. Solamente para aquellos con menores ingresos el jabón es visto como un sustituto.

Los factores más importantes a la hora de elegir un champú son que éste sea adecuado para el cabello, el precio y la marca. En caso de jabón, las decisiones de compra se toman en función de la marca y el precio. En los segmentos más bajos el precio es el factor determinante.

Reiteramos, las diferencias entre clases sociales en Guatemala es sumamente notoria. Las clases altas son las AB, la media la C1, la media media C2 y la media baja la D. La social E está compuesta por personas que se hayan en estado de pobreza crítica.

Niveles socio Economicos en Guatemala

7% _5% 22% 38% 28% AB C1 C2 D E

La clasificación del mercado por clases socio-económicas nos ayuda a identificar las características demográficas de cada segmento y de esta forma diseñar estrategias de mercado adecuadas para los productos en cuestión.

En la tabla 6 se presentan las características de cada clase socio económica. Estas características expresadas en términos de ingresos familiares mensuales, nivel de educación, ocupación, vivienda, educación de los hijos, tenencia de vehículos, servicio doméstico, tenencia de electrodomésticos y realización de viajes al exterior, nos permitirán tener una idea más realista de los segmentos poblacionales a la hora de definir las estrategias de mercado.

TABLA 6 CARACTERISTICAS DE LOS NIVELES SOCIO-ECONOMICOS EN GUATEMALA Nivel Alto AB (7%) Nivel Medio Alto C1 (5%)

Nivel Medio Bajo C2 (28%) Nivel Bajo D (38%) Nivel Popular E(22%) Habitantes por

nivel (con base en el censo del 2000) 796.974 569.267 3.187.894 4.326.428 2.504.774 Ingresos Mensuales Superiores a U$-S 4,938

Oscilan entre U$S

2716 y U$S 4.938 Oscilan entre U$S 679 y U$S 2.176 Comprendido entre U$S 148 y U$S 679 Promedio mensual menor a U$S 148 Educación La mayoría son graduados Uni-versitarios. Mu- chos de ellos con grados avanza-dos.

Su nivel edu- cacional supera los estudios se-cundarios com-pletos y univer- sitarios Su nivel edu- cacional se en- cuentra en estu- dios primarios y secundarios Secundaria in- completa o pri- maria completa Su nivel edu- cacional es escaso y en muchos casos no han cursado ningún estudio Ocupación Propietarios de sus fuentes de ingresos, dueños de comercios in-dustriales, fincas agrícolas ganade- ras, empleados administrativos de alto nivel etc.

Ejecutivos de empresas priva- das o públicas. También pue- den ser dueños de negocios

medianos

Por lo general son profesionales co- merciantes,peque- ños industriales, ejecutivos de mandos medios etc. El jefe de familia puede ser obrero, de- pendiente, auxi -liar de actividades especializadas, obreros sin especialización como conserjes, mensajeros, etc. Varios miembros de la familia contri- buyen al ingre- so familiar El jefe de familia realiza tareas que no requieren ningún

conocimiento. Usualmente no tienen trabajo fijo.

Vivienda Vivienda propia y lujosa con más de 6 habitaciones y jardín amplio. En zonas o colonias residenciales Viven en sectores residenciales o en colonias. Las casas poseen al menos 4 habitaciones. Puede ser hechas

a sus especificaciones Habitan en casas modestas, no de lujo pero confortables. Generalmente con 3 habitaciones en colonias de casas iguales Viviendas modestas localizadas en barrios y colonias populares, edificios multifamiliares, etc. (casi siempre alquiladas) Poseen viviendas precarias en zonas marginales Aparatos Eléctricos Disponen de todos los bienes de confort (lavadora de ropa, cocina, refrigeradora, radio, televisión a color, eletrodomesticos, cable) Disponen de la mayoría de los bienes de confort (al menos concina, refrigeradora, lavadora, radio y tv Poseen muebles y electrodomésticos populares comprados a veces a plazo tales como: cocina, refrigeradora, radio y tv. Poseen artículos como radio grabadora y refrigeradora de marca y modelo económico. Cocinan a leña Prácticamente no poseen artículos de confort, salvo televisor y radio Servicio Doméstico 2 o más 1 mínimo 1 o no tienen No No Vehículos Poseen más de dos automóviles de alto precio y de modelo reciente Poseen 1 o 2 vehículosm, no necesariamente de modelo reciente Poseen vehículo de modelo no reciento Usualmente no tiene automóvil y si lo tienen es muy antiguo No Educación Hijos Hijos en edad escolar acceden a los mejores colegios y La educación de sus hijos es muy importante por lo que realizan

Sus hijo se educan en colegios y universidades del país

Sus hijos estudian en las escuelas públicas No alcanzan a cubrir sus necesidades mínimas

universidades del país o en el extrajero

esfuerzos para que vayan a los mejores colegios y universidades nacionales

Fuente: Multiserv S.A. (agencia de mercadeo especialista en investigación de Mercado)

Estructura de Precios

La estructura de los precios incluye los siguientes componentes: (a) el costo CIF; (b) el derecho arancelario a la importación que para la partida 2204.21.00 es 20%; (c) el impuesto al valor agregado que es 12% sobre el valor CIF.

Así, los precios al público en los supermercados y tiendas especializadas oscilan entre US$ 13,3 dólares (Elvive de 750 ml), Dove de 400 ml (U$S 6,30), Pantene idem anterior. En los salones de Belleza, los shampoos pueden superar en un 50 % el precio de los supermercados.

En cuanto al precio de los jabones, DK12 de fabricación local cuesta el paquete de 3 unos U$S 2, 7 dólares. PROTEX de Palmolive U$S 2,50 dólares el paquete de tres unidades. El Eguat de Canadá, dos unidades por (2,42 dólares americanos)

V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

REQUISITOS PARA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES

El organismo competente para la obtención del registro sanitario que autoriza la distribución al consumidor final de productos cosméticos y afines es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ante la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines.

La documentación debe presentarse en dos juegos: una para el Laboratorio Nacional de Salud y otra para el solicitante del registro, el original se queda en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social:

Toda la información

a) Comprobante de pago por derecho trámite de importación

b) 2 juegos de fotocopias simples y legibles de las facturas firmadas y sellados en original por el técnico, consignando el número de inscripción sanitaria o de reconocimiento mutuo por cada producto

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

 Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud

6a avenida 3-45 zona 11, ciudad Guatemala, Guatemala.

Teléfonos: Planta (502) 24752121-29 Extensión 143; Directo: (502) 2475-4682,

Fax: (502) 2475-4682

Email: [email protected]

Pagina Web del Ministerio de Salud donde constan todos los datos; www. mspas.gob.gt

CONCLUSIONES

1. El mercado guetemalteco para jabones y shampoos ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos diez años;

2. En el mercado están presentes tanto productos de origen extranjero como nacionales.

3. Los productos nacionales son de buena calidad y son exportados

4. En la elección del producto, shampoos o jabones, el factor precio/calidad juega un rol importante.

5. Naturalmente el nivel de ingreso es un factor importante en la elección del producto.

6. Respecto a Plusbelle, producto de origen argentino, podemos decir que es considerada como una marca reconocida que cuenta con una alta variedad de productos para cada tipo de cabello.

7. El desarrollo del mercado en los sectores de ingresos más bajos se ve limitado por dos factores, primero por los ingresos y segundo por la falta de agua corriente en las viviendas.

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES EN GUATEMALA

AMICELCO S.A

5a. Avenida 4-12 Zona 1

Tel.: (502) 2429-3300 2420-3800 2220-1627 2238-3581

Fax : (502) 2253-2022 Guatemala, C.A.

www.amicelco.com.gt

*Distribución, Representación Comercialización productos higiene personal y famaceuticos.

ALFAPARF

20 Calle 26-30 Zona 10

Tel. 23668983 05 / 23859888 al 91 www. Alfaparf.com

Productos para salones de Belleza

ALFREDO HERBRUGER JR. & CO. LTDA. Km 14,5 Roosevelt 4-15 Zona 3 Guatemala Tel. 22504751 al 24290600

www.grupoh.com

Fabricante, Distribuidor e importador CENTRO DISTRIBUIDOR S.A.

Via 1 2-53 Zona 4 Edificio Italia, Guatemala Tel 23795300 Fax 2379330 www.centrodistribuidor.com sofiagalvez: [email protected] Distribuidor e Importador CLUB DE COMPRAS

27 Ave. 6-50, Zona 11 Las Majadas Sur; GUATEMALA Tel.: 2384-7800 ; Fax: 2384-7801/02

E-Mail: [email protected]; [email protected] Home Page: http://www.clubcoenlinea.com

*concepto almacenes para socios (club de compras). COPRODISA. S.A.

36 calle 19-82 Zona 12 Tel 2476355

Distribuidora de productos de cuidado personal, Shampoo CUATRO ROSAS. S.A

11 Av. 1-47 zona 1, ciudad de Guatemala. Tel 22512614 y 22203637

Fax 22512614

www.cuatrorosas .com.gt [email protected]

COMPAÑIA DE DISTRIBUCION CENTROAMERICANA, S. A. 4 Calle 0-74 Zona 13 (Pamplona); GUATEMALA

Tel.: 2285-9606 ; Fax: 2475-5255

E-Mail: [email protected]; [email protected]; [email protected];

[email protected] Home Page: http://www.codicasa.com

DELIMPORT, S.A. LA RACLETTE - LA CHAUMERI 6a. Ave.14-09, Zona 9; GUATEMALA

Tel.: 2334-5018, 2360-0439 y 49 ; Fax: 2334-2496

E-Mail: [email protected]; [email protected];

[email protected] Home Page: http://www.delimport.com

DROGERIA Y SUPER FARMACIAS JOSE GIL 3ª Calle 7-32, zona 1, GUATEMALA

www. Jose-gil.com

Fabrica,distribuye y comercializa productos de higiene personal ECONOSUPER Y UNISUPER

8a. Calle 7-63, Zona 12; GUATEMALA

Tel.: 2485-0980 al 3; 2386-5300; Fax: 2472-1200

E-Mail: [email protected]; [email protected] Home Page: http://www.unisuper.com.gt

**cadena supermercados

***dueños de la cadena EconoSuper, los Facilitos ENCOSA

Endura cosmetics S.A. Km 14,3 Carretera Roosevelt Tel 24290615 / 24290656 Fax 24290670

Carretera al Salvador Km 16, Cruce a Llanos de Arrazola; Faijanes, GUATEMALA Tel. 6634-1921, 6637 4564

Faricante, Distribui Importador de productos para el aseo personal INDUSTRIAS LA POPULAR

Vía 3, 5-42 Zona 4, Ciudad de Guatemala Tel 24200202 – 23310381

www.ilpesa.com

*fabricantes de jabones y productos de higiene personal INCODISA

2 av. 2-90 Zona 8 Granjas Gerona, San Miguel Petapa Tel. 6631-4365 Fax 6631-4051

www.insccosmetics.com.gt

*fabricante de jabones en guatemala y productos de higiene personal REPCA S.A.

14 Avenida 7-12 Zona 14 Boedega 8 Guatemala

Tel 24210300 Fax 242110301 www.repca.com

Distribución y representación shampoos y jabones. PRICE SMART GUATEMALA, S. A.

21 Ave. 7-90 Zona 11 Colonia Miraflores; GUATEMALA Tel.: 2470-5000 Pbx ; Fax: 2470-5055; 2470-5053

E-Mail: [email protected]; [email protected] (encargado compras)

Home Page: http://www.pricesmart.com/spimages/guatemala.htm *concepto almacenes para socios de USA (club de compras)

SUPERMERCADO LA PUERTA DEL SOL 20 Calle 12-69, Zona 10; GUATEMALA Tel.: 2368-0951 ; Fax: 2368-1681 E-Mail: [email protected]

WALMART CENTROAMERICA

12 Calle 1-28 Zona 9, Edificio Mol; GUATEMALA Tel.: 2485-5500 ext. 5472; Fax: 2485-5586 E-Mail: [email protected]

Home Page: http://www.walmart-centroamerica.com; http://www.walmart-centroamerica.com/proveedores1.htm

*Principal cadena de supermercados del país (Paiz, Hiper Paiz, Despensa Familiar, Super Gala)

CAMARAS EMPRESARIALES

CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

Presidente Tomas Dogerthy

Director Ejecutivo Javier Cepeda

Dirección Ruta 6, 9-21 Zona 4 Edif. Cámara de Industria

Teléfono PBX 502-3809000

Web Site www.industriaguate.com

CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA

Presidente Edgardo Wagner

Gerente de Relaciones Pública Carmen Elena Contreras

Dirección 10a. Calle 3-80 Zona 1 - 01001, GUATEMALA

Teléfono (502) 23-26888 22291800

Fax (502) 220-9393

Correo Electrónico [email protected]

Web Site www.negociosenguatemala.com

Tienen una Gremial de Restaurantes y una Gremial de Distribuidores de Alimentos

ASOCIACIÓN GREMIAL DE EXPORTADORES (AGEXPORT)

Dirección 15 Avenida 14-72 Zona 13 GUATEMALA

Teléfono 502-2362 2002

Fax 502-2362 1950

Correo Electrónico [email protected]