El mercado de la piedra natural en Argelia Agosto 2014

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El mercado

de la piedra natural

en Argelia

Agosto 2014

Este estudio ha sido realizado por Álvaro Romero Peña, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

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EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN ARGELIA

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2 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

2.1. Introducción 5

2.2. Delimitación del sector 9

3. OFERTA 10

3.1.Tamaño del mercado 10

3.2. Producción 11

3.3. Estructura del sector 17

3.4. Análisis cuantitativo de la oferta 21

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 30

5. DEMANDA 31

5.1 Análisis cualitativo de la demanda 31

6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 33

7. ACCESO AL MERCADO Y BARRERAS 34

7.1. Licitaciones públicas 34

7.2. Régimen de las importaciones 35

7.3. Formalidades y controles 35

7.4. Aranceles 36

7.5. Textos legislativos que afectan a la actividad minera 38

8. PERSPECTIVAS 39

8.1. Inversiones previstas en el sector de la construcción 40

9. OPORTUNIDADES 41

10. INFORMACIÓN PRÁCTICA 42

10.1.Las principales ferias del sector 42 10.2. Cómo hacer negocios en Argelia 44

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3 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España}

1.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio trata de ofrecer una visión general sobre el grado de desarrollo de la industria de la piedra natural en Argelia, la situación de los yacimientos de los principales minerales utiliza-dos en la construcción, las empresas que los explotan y los actores más importantes de este mercado, tanto a nivel nacional como extranjero.

Argelia es un país que cuenta Argelia es un país que cuenta Argelia es un país que cuenta

Argelia es un país que cuenta con una cantidad ingente de recursoscon una cantidad ingente de recursoscon una cantidad ingente de recursos (hierro, plomo, zinc, oro, con una cantidad ingente de recursos piedra caliza, …) sin embsin embsin embsin embargoargoargoargo, la falta de medios técnicos y cualificación la falta de medios técnicos y cualificación la falta de medios técnicos y cualificación para llevar a cabo las la falta de medios técnicos y cualificación extracciones del mineral y su posterior transformación hacen que hacen que hacen que hacen que la la la la minería y la minería y la minería y la minería y la actividadactividadactividadactividad eeeex-x-x- x-tractiva contribuy

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tractiva contribuyaaaan sólo con el 1% del PIB.n sólo con el 1% del PIB.n sólo con el 1% del PIB.n sólo con el 1% del PIB. Las enormes necesidades de la economía nacional en lo relativo a productos y equipos mineros hace que prácticamente todos los equipos de pro-ducción en la industria extractiva sean importados.

Sus principales puntos débiles se localizan en la producción de fosfatos, carbonato cálcico y mármol. Así, eeeel 50% de los yacimientos localizados en Argelia se encuentran todavía por el 50% de los yacimientos localizados en Argelia se encuentran todavía por el 50% de los yacimientos localizados en Argelia se encuentran todavía por el 50% de los yacimientos localizados en Argelia se encuentran todavía por ex-x-x- x-plotar

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plotar y en situación propicia para que esta explotación sea llevada a cabo.

Existen una cantidad significativa de información y estudios geológicos, que han permitido identi-ficar numerosos recursos minerales. Un sector queUn sector queUn sector queUn sector que, fomentado por los planes de inversión del gobierno argelino, los precios de las materias primas y la ley minera, ha crecido a un ritmo del ha crecido a un ritmo del ha crecido a un ritmo del ha crecido a un ritmo del 10% por año.

10% por año. 10% por año. 10% por año.

El sector privado controla la mayor parte de las concesione El sector privado controla la mayor parte de las concesione El sector privado controla la mayor parte de las concesione

El sector privado controla la mayor parte de las concesionessss, con un 80% de las acciones emitidas, se compone de cerca de 450 pequeñas empresas que participan principalmente en la producción de arcillas, sal, yeso y mármol. El sector públicoEl sector públicoEl sector públicoEl sector público opera a través de un organismo de investigación minera, la Agencia de Refinación y Comercialización de Oro, dos agencias mineras y seis empresas públicas de producción reagrupadas en un gran grupo minero denominado “ Ma-nadjim El Djazair”.

La participación de la inversión extranjera en esta dinámica es cada vez mayor. La participación de la inversión extranjera en esta dinámica es cada vez mayor. La participación de la inversión extranjera en esta dinámica es cada vez mayor.

La participación de la inversión extranjera en esta dinámica es cada vez mayor. Empresas mixtas como la china Abed Maaden, la francesa Lafarge, la multinacional Arcelor Mittal, que cons-tituye la mayor compañía siderúrgica a nivel mundial, la australiana Western Mediterranean Zinc

Spa y las compañías de Oriente Medio, como SIDAR o Arab Contractors, entre otras, destacan en el sector de la minería argelino.

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4 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} Las importaciones globales de los productos analizados

Las importaciones globales de los productos analizados Las importaciones globales de los productos analizados

Las importaciones globales de los productos analizados han experimentado una evolución han experimentado una evolución han experimentado una evolución han experimentado una evolución favorable de 2012 a 2013 (10%).

favorable de 2012 a 2013 (10%). favorable de 2012 a 2013 (10%).

favorable de 2012 a 2013 (10%). Los minerales que mejor evolución presentan son el granito en bruto, las piedras calizas, la pizarra y el mármol y travertino cortado por aserrado, en bloques o tablas cuadradas o rectangulares. Italia es el principal proveedor de Argelia en materia de mármol y travertino elaborado, junto con Turquía, mientras que España lidera las exportaciones a Argelia de granito en bruto y Francia las de piedra caliza y pizarra. El producto chino comienza a colmar el mercado argelino debido a que gran parte de las construcciones son llevada a cabo por empresas de este país, que aprovechan la coyuntura para importar producto de casa. La India es líder en Argelia en piedra de colores verdes fundamentalmente. Egipto y Turquía compiten con un precio inferior pero no tienen la misma imagen que el producto europeo.

L LL

Los productos analizados están graos productos analizados están graos productos analizados están graos productos analizados están gravados por un arancel general vados por un arancel general vados por un arancel general entrevados por un arancel general entreentreentre un 5% y un 30%. un 5% y un 30%. un 5% y un 30%. un 5% y un 30%. Queda claro el objetivo del Estado argelino al gravar con un 30% aquellos productos manufactu-rados, a la vez que reduce los aranceles para los productos en bruto, pretendiendo fomentar la industria transformadora de mineral.

En virtud del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Argelia, firmado en 2002, se ha se ha se ha se ha previsto un desmantelamiento arancelario progresivo y total a lo largo de 12 años para m previsto un desmantelamiento arancelario progresivo y total a lo largo de 12 años para m previsto un desmantelamiento arancelario progresivo y total a lo largo de 12 años para m previsto un desmantelamiento arancelario progresivo y total a lo largo de 12 años para mu-u-u- u-chos

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chos de estos de estos de estos productosde estos productosproductosproductos. En el supuesto que nos ocupa, dicho desmantelamiento afecta exclu-sivamente a los productos manufacturados, gravados en 2014 con tasas del 22% y 21%, en vez del inicial del 30%.

L LL

La red de distribución se compone de a red de distribución se compone de a red de distribución se compone de a red de distribución se compone de empresas que trabajan la piedra natural y, en menor me-dida, las empresas suministradoras de materiales de construcción. No existe un mercado mayo-rista que distribuya a los minomayo-ristas. La figura del transformador del producto en bruto está au-mentando su importancia relativa por la sustitución de las importaciones de piedra manufacturada hacia los productos en bruto.

El trato con el cliente argelino ha de ser especialmente cuidadoso y personal El trato con el cliente argelino ha de ser especialmente cuidadoso y personal El trato con el cliente argelino ha de ser especialmente cuidadoso y personal

El trato con el cliente argelino ha de ser especialmente cuidadoso y personal.... De nada sirve tratar de acceder al mercado utilizando únicamente las nuevas tecnologías y comunicaciones. Al empresario argelino hace falta localizarlo en su teléfono móvil (que las empresas no dudan en faci-litar) y tratar de temas varios, si hace falta, antes de entrar en el contenido de la negociación. El crecimiento de la demanda y las exigencias del clientecrecimiento de la demanda y las exigencias del clientecrecimiento de la demanda y las exigencias del clientecrecimiento de la demanda y las exigencias del cliente viene determinado por el dinamismo del sector de la construcción, promovido por los planes quinquenales que pone en marcha el Es-tado argelino (actualmente en la recta final del Plan Quinquenal 2010-2014 y aprobado el 2014-2019), el Plan de Promoción del Turismo y el Plan de Modernización, Remodelación y Urbaniza-ción de toda la bahía de Argel.

La situación actual del sector de la piedra natural en Argelia y sus perspectivas La situación actual del sector de la piedra natural en Argelia y sus perspectivas La situación actual del sector de la piedra natural en Argelia y sus perspectivas

La situación actual del sector de la piedra natural en Argelia y sus perspectivas de crecimien-to, unidas a una legislación minera que promueve el acceso a la exploración, desarrollo y explota-ción de los recursos minerales para el capital privado, hacen surgir importantes oportunidades hacen surgir importantes oportunidades hacen surgir importantes oportunidades hacen surgir importantes oportunidades para la inversión e

para la inversión e para la inversión e

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2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

2.1. INTRODUCCION

Antes de la independencia, en 1962, la minería en Argelia estaba orientada principalmente a la ex-plotación de los yacimientos de hierro, plomo y zinc. Desde entonces, el país ha conocido pro-fundos cambios gracias a los esfuerzos de inversión promovidos por el Estado.

Entre 1920 y 1940, Argelia constituía uno de los más importantes productores de hierro del mun-do.

Durante la década de 1950, especialmente durante la guerra de liberación nacional, las empresas mineras extranjeras limitaron su actividad y dejaron de invertir de manera paulatina en este sector. A raíz de la independencia, los operadores extranjeros abandonaron la explotación de los yaci-mientos, quedando activas algunas minas aún viables, como aquellas de fosfato, zinc, hierro, bari-ta, carbón y sal.

Desde que se constituyera la Empresa Estatal para la Minería y la Exploración (SONAREM), en 1967, algunos minerales con alto contenido de hierro, fosfato, mercurio y zinc, fueron exportados como resultado de la política de descentralización del gobierno. Siguiendo está dinámica, la em-presa fue reestructurada en 1983, segregada en plantas de producción y distribución, indepen-dientes. Las más importantes de ellas fueron la compañía de mineral de hierro y fosfato conocida como Ferphos, que tenía tres unidades de producción y un complejo portuario en Annaba, y otra empresa llamada Erem, especializada en la investigación mineral.

En el año 2000, el gobierno propuso que se permitiera a los inversores extranjeros explotar los yacimientos minerales que estuvieran en poder de las empresas mineras nacionales.

La Oficina Geológica Nacional y la Oficina para la Investigación Mineral ha identificado numerosos yacimientos minerales. La proximidad existente entre Argelia y Europa, sus principal cliente, unida a la riqueza de los yacimientos mineros que posee el país argelino, convierte al país africano en un destino de interés para los inversores extranjeros.

Argelia tiene una superficie de 2,4 millones de km2, con 1.200 km de costa. Es miembro de la Unión del Magreb Árabe, junto a Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez. Es fronterizo con dichos países además de con Mali, Níger y el Sahara Occidental, lo que le confiere una ventajosa estra-tegia geopolítica y económica.

La tendencia del mercado mundial, en lo que se refiere a metales y materias primas minerales, dicta la implementación de estrategias que vayan a afectar a países en desarrollo. Así, Argelia,

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6 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} desde su independecia en 1962, cuenta con políticas de desarrollo del sector minero que tratan de hacer frente a la situación global del mercado.

A través su experiencia a nivel de cooperación internacional y relaciones de asociación empresa-rial, así como sus numerosos recursos mineros, Argelia constituye en la actualidad un país abierto a perspectivas de desarrollo rentable y duradero. En este sentido, diversas formas de asociación se plantean a la inversión extranjera en el sector minero en lo que a explotación de yacimientos se refiere.

En el sector de la minería, el esfuerzo en la exploración y prospección llevado a cabo por el Esta-do argelino durante los últimos 40 años, ha permitiEsta-do el desarrollo de una infraestructura geológi-ca de geológi-calidad y la explotación de un gran número de geológi-canteras y yacimientos.

Argelia es un país productor de mármol y granito, caracterizado por la buena calidad de la piedra, cuya producción se ha incrementado durante los últimos años, sobre todo en lo que al mármol se refiere. Según los expertos, Argelia tiene un patrimonio minero inestimable y, hasta hace poco, desconocido. Sin embargo, su producción continua sin ser eficiente debido a la falta de medios técnicos y conocimientos en materia minera. Por tanto, la calidad de sus productos se ve merma-da por las labores de extracción, lo que repercute a su vez en el encarecimiento del producto. A título de ejemplo, no es extraño en Argelia utilizar el método de voladuras con el fin de obtener el mármol.

La construcción determina la marcha del sector de la piedra natural en Argelia. El crecimiento de su demanda esta directamente relacionado con los Planes de Desarrollo promovidos por el Go-bierno. Estos planes tienen una duración de 5 años y se suceden acumulando aquellos objetivos no alcanzados en el quinquenio anterior.

El Plan Quinquenal 2010-2014, incluía un programa de inversiones de 212.140 millones € aproba-do por el Consejo de Ministros argelino. En éste se previó la construcción de aproba-dos millones de vi-viendas, además de colegios, centros comerciales, hospitales y centros culturales. Existen nume-rosos proyectos de viviendas privadas de toda gama, financiadas mediante la inversión privada de particulares y/o empresas. En el supuesto de las viviendas de alta gama prima la calidad, el dise-ño y los acabados, importándose piedra natural como material de construcción de países euro-peos.

Otro plan destacado es el dirigido al sector del turismo. El Ministerio de Turismo está desarrollan-do proyectos hoteleros que tendrán una capacidad superior a las 40.000 camas. Esto permitirá contar con más de 1.500 establecimientos hoteleros, de los que un 20% serán de gama alta. El Plan reserva más de un 40% de sus recursos a la mejora del desarrollo; en la materia que nos ocupa, los proyectos más relevantes son las más de 1.500 infraestructuras para mejorar el siste-ma sanitario, incluyendo 172 hospitales, 45 complejos especializados, 377 centros de salud y 70 establecimientos especializados para minusválidos, así como los 31.000 millones € destinados a obras públicas.

En lo que respecta al próximo Plan Quinquenal (2015-2019), se prevé la realización de 1,6 millo-nes de viviendas durante el próximo quinquenio con la finalidad de absorber el déficit estructural en este sector. Para permitir un reequilibrio del armazón urbano y su crecimiento, el Gobierno ve probable la creación de nuevas ciudades y núcleos alrededor de grandes centros urbanos.

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7 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} Estos proyectos de construcción y remodelación del territorio, unidos a las nuevas calidades que empiezan a demandarse por el sector privado, son los que hacen aumentar la demanda de piedra natural en Argelia. Atendiendo al tipo de construcción llevada a cabo, se demandarán unos pro-ductos y calidades distintos.

En lo que se refiere a los inmuebles, podemos encontrar viviendas de tipo social, que se financian a través del sector público, por lo que su calidad es baja. Para éstas se busca el precio más ase-quible y los materiales utilizados se producen localmente o se importan de países asiáticos (sobre todo, China).

Las viviendas de lujo se financian mediante inversión privada de particulares y/o empresas extran-jeras. En este caso, prima la calidad y el diseño por lo que se suele importar producto de gran ca-lidad, de Italia, España…

Por otro lado, las construcciones de edificios públicos, ministerios, aeropuertos y oficinas son rea-lizadas, en su mayoría, por constructoras argelinas, por lo que pueden usar en mayor medida la producción local aunque también recurrirán a materiales importados. Sin embargo, hay que des-tacar que muchas de las obras públicas y construcciones de viviendas las están llevando a cabo empresas chinas, de ahí que muchos de los materiales que utilizan sean también de origen chino. El 50% de los yacimientos localizados en Argelia se encuentran todavía por explotar y en situa-ción propicia para que esta explotasitua-ción sea llevada a cabo. Varias sociedades extranjeras, espe-cialmente italianas, se han interesado por la explotación de las minas argelinas, como las localiza-das en Aïn Smara, en la wilaya de Constantina.

La cercanía de los yacimientos a la costa y a las principales ciudades facilita el acceso y la logísti-ca. A pesar de ello, las exportaciones argelinas son reducidas y, en realidad, pese al enorme po-tencial, la capacidad técnica y humana limitan la producción. Como dato de interés, en la actuali-dad, de las minas de mármol de la región de Skikda solo se extrae el 20% de la capacidad total.

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La Administración de Minas, encargada de la gestión de yacimientos mineros, se organiza de la siguiente manera:

a)La Dirección General de Minas, encargada de desarrollarleyesy reglamentosen elcampo de la minería y garantizar su aplicación, implementar los programas de investigación y desarrollo de mi-nas del Estado y desarrollar normas relativas a la explotación de yacimientos y protección del medio ambiente.

b) Estructurasdescentralizadas, como el Departamento deEnergía, representado a nivel de cada Wilaya del país,responsable de lasupervisión delas actividades delsectorde la Energía yMinas, así como de asegurar, junto con la ANGCM (Agencia Nacional de Geología y Control Minero), la aplicación de leyesy reglamentos.

Sus principales objetivos son:

Desarrollar y garantizar la aplicación de la política nacional de investigación y explotación. Proponer, desarrollar y aplicar las leyes y reglamentos relativos a las actividades mineras. Coordinar todas las actividades del Estado y los Organismos Públicos de investigación mi-nera.

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2.2. DELIMITACION DEL SECTOR

La utilización de la piedra depende de la naturaleza del trabajo, tipo de estructura en la cual se va a utilizar, disponibilidad y coste del transporte. Como material estructural, las piedras más utiliza-bles son: el granito, mármol, caliza, arenisca (que engloba a cuarcitas y arcillas) y la pizarra. Analizamos en el presente estudio las principales piedras naturales utilizadas para la construcción en Argelia.

TARIC Descripción

251511 Mármol y travertinos en bruto o desbastado

251512 Mármol y travertinos cortado por aserrado o de otra forma, en bloques o tablas cuadradas o

rec-tangulares

680221 Mármol, travertinos, alabastro y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con

super-ficie plana o lisa

251611 Granito en bruto o desbastado

251612 Granito, incluso simplemente troceado, aserrado o de otro modo, en bloques o en placas

cua-dradas o rectangulares

680223 Granitos en losetas, cubos, dados y artículos similares -inferior 7 cm-, gránulos, tasquines y

pol-vos, coloreados artificialmente

251520 “Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción, y alabastro, incluso desbastados _{o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o}

rec-tangulares

251621 Arenisca en bruto o desbastada

251622 Arenisca, simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloque o en placas cuadradas

o rectangulares

680300 Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada

251400 Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en placas

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3.

OFERTA

3.1.TAMAÑO DEL MERCADO

La población argelina es de 38,7 millones de habitantes, según la estimación realizada en enero de 2014 por la Oficina Nacional de Estadística argelina. Se trata de una sociedad joven, con una edad media de 27 años. El 28% de los habitantes del país tiene menos de 14 años.

El 80% de la población se concentra en los 1.200 kilómetros de costa mediterránea. El porcentaje de la misma que se aglomera en zonas urbanas es de un 71%.

El crecimiento económico en Argelia en 2013 fue del 2,7%, medido en términos del PIB. El producto interior bruto es de 272.000 millones de dólares. La renta per cápita se situó en 4.000 euros. La evolución respecto anteriores ejercicios es positiva, sin embargo, expertos en economía indican que el crecimiento debería ser mucho mayor dadas las enormes cantidades de capital invertidas por el estado argelino para reactivar la economía.

El mercado de la piedra natural está íntimamente ligado al sector de la construcción y obra públi-ca. Dicho sector representó para Argelia el 9,73% del PIB en 2012 y empleó a un 10% de su po-blación activa. Se trata de un sector particularmente estratégico para la economía argelina, ya que se constituye como una vía de soporte para el desarrollo del país. Los programas de inversiones públicas plasman las dos grandes prioridades del Gobierno: el desarrollo de las infraestructuras y la amplia renovación urbanística.

Además de las oportunidades surgidas a raíz del Plan Quinquenal 2010-2014, que supone un programa de inversiones de 212.140 millones de euros para la fabricación de dos millones de vi-viendas, además de colegios, centros comerciales, hospitales y centros culturales, existen nume-rosos proyectos de viviendas privadas de toda gama, financiadas mediante la inversión privada de particulares y/o empresas.

Otro plan destacado es el dirigido al sector del turismo. El Ministerio de Turismo está desarrollando proyectos hoteleros que tendrán una capacidad superior a las 40.000 camas. El número total de camas superará las 150.000, distribuidas en 1.500 establecimientos hoteleros, de los que un 20% serán de categoría superior. El 58% se localiza en medio urbano, el 32% en balnearios y el 5% en el Sahara.

Por otro lado, el Gobierno ha proyectado la construcción de 13 nuevas ciudades repartidas por todo el país. Las más importantes son Sidi Abdallah (al oeste de la ciudad de Argel), Bouinan (al

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11 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} sur de Argel), Boughezoul (a 250 kilómetros al sur de Argel) y Hassi Messaoud (que va a ser des-plazada debido a la extrema proximidad de las extracciones petrolíferas).

Se prevé que la situación del sector de la construcción se mantenga a largo plazo, dado que los proyectos aprobados para, en este caso, el Plan Quinquenal 2010-2014 se van acumulando para ulteriores planes, tal como ha sucedido con el Plan Quinquenal 2015-2019, pendiente de aprobación a día de hoy.

3.2. PRODUCCIÓN

Actualmente, el sector de la minería en Argelia experimenta una gran actividad, apoyado por una subida de los precios de las materias primas y la fuerte demanda internacional, en particular de China.

Argelia exporta el 1% de los productos mineros. Sus principales activos son el carbonato de cal-cio, la bentonita, la barita, el mármol y el granito. Las actividades de transformación quedan aún por desarrollar, pues Argelia presenta deficiencias a la hora de obtener una producción mineral de calidad; por ello, el gobierno argelino promueve la creación de organismos y empresas dedicados a la investigación minera y fomenta la participación de empresas extranjeras que aporten tecnolo-gía y know-how al sector.

Los agregados para la construcción son los motores principales para el sector de la minería en Argelia. Sin embargo, pese a que los recursos son enormes y variados, la actividad minera tan so-lo contribuye al 1% del PIB del país.

El sector privado controla la mayor parte de las concesiones mineras, con un 80% de las accio-nes emitidas.

Granito

El granito es una roca ígnea plutónica constituida esencialmente por cuarzo, feldespato y mica. El granito contiene uranio, por lo que emite radiación natural, pero en general es considerado seguro para su uso en la construcción. Puede ser de color rosado a gris, con una textura de mediana a gruesa. Es a menudo pulido cuando es utilizado en la construcción para hacerlo más duradero y estéticamente atractivo. Es el más comúnmente utilizado para superficies de mostrador y piso. El granito ha sido usado ampliamente como recubrimiento en edificios públicos y monumentos. Al incrementarse la lluvia ácida en los países desarrollados, el granito está reemplazando al mármol como material de monumentos, ya que es mucho más duradero. El granito pulido es muy popular en cocinas debido a su alta durabilidad y cualidades estéticas.

En Argelia, el uso de granitos potenciales y rocas ornamentales está bastante generalizado. Las características de esta piedra casan con las necesidades constructivas que experimenta el país. Por ejemplo, el granito presenta una densidad elevada y alta resistencia al desgaste. Estas carac-terísticas, unidas a la posibilidad de obtener bloques de gran tamaño, lo hacen un material ideal para diques de puerto. En Argelia se ha aprobado un programa para la rehabilitación de puertos, para el que se han destinado una cantidad aproximada de 73 millones de euros.Este programa concierne a ocho puertos (Argel, Cherchell, Tipasa, Bouharoun, Tamentfoust, El-Djemila, Gouraya y Zemmouri).

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Puede ser demandado para cubrir las necesidades de construcción de presas y embalses, dada su impermeablilidad.Y es que en Argelia se prevé la construcción de 4 presas para finales de 2014, que previsiblemente será prorrogada y formará parte de los objetivos del Gobierno para 2015. Por otro lado, la Agencia Nacional de Presas y Trasvases de Argelia (ANBT) ha atribuído es-te año contratos para realizar el estudio de refuerzo de tres presas. Estos proyectos han sido ad-judicados a tres ingenierías extranjeras, entre las que se encuentra la española Eurostudio.

Los principales yacimientos de rocas ornamentales se localizan en el norte del país y contienen más de 70 millones de m3 identificados. Las wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Mascara, Tizi Uzu, Skikda y Constantina son particularmente ricas en materiales de alta calidad.

Mármol

El mámorl es una roca metamórfica compacta formada a partir de rocas calizas que, sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de cristalización. El componente bási-co del mármol es el carbonato cálcibási-co, cuyo bási-contenido supera el 90%. Los demás bási-componentes, considerados "impurezas", son los que dan gran variedad de colores a los mármoles y definen sus características físicas.

Cuando se utiliza en la construcción, el mármol es típicamente pulido para que sea más atractivo y duradero estéticamente. Es utilizado para encimeras, pisos y una gran variedad de acabados decorativos.

El mármol se produce en Argelia tanto en bloques como en forma de derivados (granulados y pol-vo de mármol). La producción de bloques de mármol en el año 2009 alcanzó los 9.176 M3, un 15,3% menos que en 2008.

En materia de mármol, el sector público está representado por el grupo Enamarbre SPA, que re-gistró en 2009 casi la totalidad de la producción nacional, con 9.100 M3, lo que representó el 99,2% del total de la producción.

De las canteras localizadas en la región de Skikda, concretamente en los yacimientos de Ain Ro-mane, la empresa privada SARL SMS Bouhouita, produjo 76 M3, lo que corresponde a una tasa del 0,8% del total de la producción de bloque de mármol.

Por su parte, la producción de derivados de mármol, en 2009, ascendió a 147.569 toneladas, un 16,8% más con respecto a 2008. El sector público ha producido 126.270 toneladas, lo que repre-senta el 85,6% de la producción total, frente al 21.299 toneladas producidas por el sector privado. La producción de derivados de mármol proviene de 7 yacimientos, repartidos entre laswilayas de Skikda, Orán, Tlemcen y Tizi-Ouzou, 5 de ellos pertenecen al grupo público SPA Enamabre y 2 son explotados por el sector privado. Solo el yacimiento de Skikda registró una producción de más de la mitad de la producción en 2009. La producción total de bloques de mármol y deriva-dos, en 2009, ascendió a 61.879 M3.

Desde el año 2000, la producción de mármol ha ido disminuyendo. En el siguiente gráfico pode-mos apreciar la evolución de la producción de mármol, en toneladas, desde el año 2000 al 2009.

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Evolución de la producción de mármol, en toneladas, hasta 2009

Los principales yacimientos son los de Filfila, Krystel, Amal, Guendou y Ain Defla Honain, para el mármol y el de Takbalet para el Travertino.

El depósito Filfila es el más grande actualmente en funcionamiento y se caracteriza por la alta ca-lidad de su mármol blanco.

Areniscas

La piedra arenisca es una roca sedimentaria formada por granos microscópicos de rocas y mine-rales como el cuarzo y feldespato. Esta piedra viene en una gama de colores muy diversos: color café, canela, amarillo, rosa, rojo, blanco y gris. Es muy utilizada en la construcción debido a que es resistente a la intemperie y fácil de trabajar. Es una roca porosa y resistente al calor, por lo que es ideal para pisos, paredes, chimeneas y adoquines.

En 2009, Argelia produjo un total de 6.272 toneladas (un 24,6% menos con respecto al año ante-rior), el 90% de las cuales correspondieron al sector privado. Los yacimientos de arenisca en el país son 3, dos de ellos óptimos para cerámica, en las wilayas de Tizi Ouzou y Orán y el restante para piedra arenisca abrasiva.

Caliza

La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio. Como sucede con el granito, también es utilizada en la construcción de obras marítimas y portuarias como rompeolas, espigones y escolleras, entre otras estructuras de estabilización y protección. Es una piedra natural químicamente débil y algo blandas, pero que ofrece resistencia mecánica, utilizada para bordillos y peldaños por su fácil labra.

La cal se obtiene por calcinación de piedra caliza. Su uso es muy diverso. Se utiliza en el campo de la construcción, obras públicas, agricultura, tratamiento de agua potable y aguas residuales, productos farmacéuticos, procesamiento de alimentos, acero, industria papelera ... etc.

La producción de la piedra caliza en Argelia destinada a la fabricación de cal en el año 2009 as-cendió a 129.785 toneladas, lo que supuso un aumento del 1,9% respecto a 2008. Esta produc-ción es llevada a cabo por dos empresas, una pública y otra privada, Erco-Gic y Berriane Chaux & Matériaux de Construction (BCMC) respectivamente.

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14 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} La primera explota los recursos mineros en el yacimiento de Hassasna, en la región de Saida, mientras que BCMC explota el yacimiento localizado en Oued Soudane, en la región de Ghardaia. Tras la disminución que experimentó la producción desde 2002 a 2006, la producción de piedra caliza para la fabricación de cal ha pasado de 55.000 toneladas a 129.785 toneladas en 2009, lo que supuso un incremento del 136%.

Evolución de la producción de caliza, en toneladas, hasta 2009

Yeso

Argelia tiene un gran potencial en lo que respecta a los materiales de construcción de yeso, como la escayola. Los yacimientos de yeso en Argelia ocupan el 12,2% de la superficie total a nivel mundial, aproximadamente 7.966,3 km2 (fuente FAO). Los principales yacimientos se encuentran localizados en bioclimas áridos y desérticos, en Dahra (wilaya de Chellif) Jebel Chegga, Mostaga-nem, Arzew, Sidi Bel Abbes, Habouch y Babors. Podemos encontrar la particularidad de los yaci-mientos de Annaba, cuya región presenta registros de precipitaciones elevados.

La producción de yeso en 2009 ascendió a 1.756.781 toneladas, lo que supuso un incremento del 5,1% respecto a 2008. Argelia, según datos del Ministerio de la Energía relativos a 2009, explota 36 minas de yeso, de los que 24 pertenecen al sector privado y 12 del sector público, distribuidas en 14 wilayas. La región de Oran presentó la mayor producción de yeso en 2009, con 416.855 to-neladas, lo que corresponde a una tasa del 23,7% de la producción nacional. Junto con ésta, las wilayas de Biskra, Oum El Bouaghi y Chlef produjeron entre todas cerca de dos tercios de la pro-ducción nacional, 1.149.968 toneladas. Desde el año 2000 al 2009, la propro-ducción de yeso aumen-tó un 113,7%.

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15 1515

Evolución de la producción de yeso, en toneladas, hasta 2009

Uno de los principales actores del sector del yeso en Argelia es la empresa francesa Saint Gobain. Esta empresa ha adquirido el 66% del capital de la sociedad argelina CM Gypso, que tiene su se-de en Bouira. La empresa cuenta con dos canteras que obese-decen a una producción estimada se-de 40 millones de toneladas de yeso. Gypso cuenta con un gran potencial de mercado, suministran-do a las principales ciudades del país, como Argel y Constantine, representansuministran-do el 75% de la oferta de yeso nacional.

Arcilla

Esta roca sedimentaria, constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, proceden-tes de la descomposición de rocas que contienen feldespato, como el granito, está considerada entre los recursos minerales más importantes de Argelia, tanto por el volumen explotado como por el valor de la producción. Un 90 % de la producción de arcilla se dedica preferentemente a la fabricación de materiales de construcción y agregados. Sólo un 10 % se dedica a otras industrias (fabricación de papel, caucho, pinturas, absorbentes, decolorantes, arenas de moldeo, productos químicos y farmacéuticos, agricultura, etc.)

El principal uso de la arcilla se da en el campo de la cerámica de construcción (tejas, ladrillos, tu-bos, baldosas....), alfarería tradicional, losas, azulejos y gres. Prácticamente todas las arcillas son aptas para estos usos, primando las consideraciones económicas. También son utilizadas en la manufactura de cementos y en la producción de áridos ligeros (arcillas expandidas).

En Argelia, su principal uso es la fabricación de “productos rojos” para material de construcción. El 98% de esta fabricación está destinada a ladrillos, de 8 o 12 agujeros especialmente.

La producción de arcilla en el año 2009, alcanzó las 10.399.621 toneladas, lo que supuso una disminución del 5,2% respecto a 2008. Esta producción se obtiene de explotar los 128 yacimien-tos mineros localizados en territorio argelino, a lo largo de 36 wilayas, de los que 108 pertenecen al sector privado y 20 al sector público.

En 2009, el 25,6% de la producción total de arcilla se concentró en las wilayas de Boumerdès, Batna y Chlef.

Desde el año 2000 al 2009 se duplicó la producción total de arcilla, que pasó de los 5,4 millones de toneladas a los 10,4 millones.

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16 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} Explotaciones Mineras en Actividad en 2009

Explotaciones Wilayas Granulados 782 46 Arcillas 128 36 Productos de mármol 7 4 Piedra tallada 5 4 Arenisca 3 3 Travertino 1 1 Arena natural 78 21 Toba 50 17 Yeso 36 14 Calcaria 15 13 Sal 13 4 Carbonato Cálcico 5 4 Minerales Férreos 5 3 Baritina 3 3 Caliza 4 2 Esquisto 3 2 Bentonita 2 2 Kaolin 2 1 Calcaria 2 2 Fosfatos 1 1 Oro y plata 1 1 Feldespato 1 1 Diatomita 1 1 Dolomita 1 1

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17 1717

3.3. ESTRUCTURA DEL SECTOR

Empresas del sector público Empresas del sector público Empresas del sector público Empresas del sector público Se encuentra constituído por:

a) Seis empresas públicas de producción reagrupadas en un gran grupo minero denominado “Manadjim El Djazair” (MANAL Spa):

• Entreprise Nationale du Fer et du Phosphate (FERPHOS)

• Entreprise Nationale des produits Miniers Non-Ferreux et des Substances Utiles (ENOF).

• Entreprise Nationale du Sel (ENASEL)

• Entreprise Nationale de Marbre (ENAMARBRE)

• Entreprise Nationale des Granulats (ENG)

• Entreprise Nationale d’Exploitation des Mines d’Or (ENOR)

b) Un organismo de investigación minera (Office de la Recherche Géologique et Minière – ORGM), encargado de la realización del programa de búsqueda yacimientos mineros del Estado.

c) Agencia de Refinación y Comercialización de Oro (AGENOR). d) Dos agencias mineras:

• Agence Nationale du Patrimoine Minier (ANPM) : encargada de la gestión y promoción mi-nera:

• Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier (ANGCM): encargada de la realiza-ción de los programas de infraestructuras geológicas (Service Géologique National – SGA), el control de actividades mineras y la protección del medio ambiente.

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18 1818

Empresa Empresa Empresa

Empresa SectorSectorSectorSector DirecciónDirecciónDirecciónDirección TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono FaxFaxFaxFax E-mailE-mailE-mailE-mail ORGM ORGM ORGM ORGM Investigación y promoción de recursos mineros

Cité Ibn Khaldoun, B.P 102, Boumerdès 35000. +213 (0)24 81 75 99 +213 (0)24 81 83 79 [email protected] ENOR ENOR ENOR ENOR Extracción y transformación de oro Résidence Châabani, Bt 8B Entrée C1 – Val d’Hydra, Argel.

+213 (0) 770 52 73 50 +213 (0)21 69 26 68 [email protected] ENAMARBRE ENAMARBRE ENAMARBRE ENAMARBRE Extracción, transformación y comercialización de mármol B.P 228.Zone industrielle Pont de Saf Saf, 21000 Skikda. +213 (0) 38 70 68 71 +213(0) 38 70 63 89 [email protected] AGENOR AGENOR AGENOR AGENOR Distribución y transformación de oro 31, Avenue Belkacemi Mohamed (16109 El Madania, Argel. +213 (0) 21 67 77 13 +213 (0) 21 77 71 53 [email protected] ENASEL ENASEL ENASEL ENASEL Explotación de canteras de sal Zone Industrielle le Rhumel BP18, Boussouf, Constantine. +213 (0) 31 66 43 39 +213 (0) 31 66 48 85 [email protected] ENG ENG ENG ENG Producción y comercialización de agregados, carbonato cálcico y piedras naturales Z.I. Gué de Constantine BP 04 Kouba, Argel +213 (0) 21 83 93 86 +213 (0) 21 83 93 80 [email protected] ENOF ENOF ENOF ENOF Producción y comercialización de minerales no ferrosos 31 Rue Mohamed Hattab, Belfort, Argel. +213 (0) 21 52 32 44 +213 (0) 21 52 15 27 [email protected] FERPHOS FERPHOS FERPHOS FERPHOS Explotación y comercialización de hierro y fosfato

8 rue Souahi Madani,

Annaba 23000. +213 (0) 38 84 68 85 +213 (0) 38 84 68 85 [email protected]

Empresas privadas. Competencia local Empresas privadas. Competencia local Empresas privadas. Competencia local Empresas privadas. Competencia local

El sector privado se compone de cerca de 450 pequeñas empresas que participan principalmente en la producción de arcillas, sal, yeso y mármol.

Los principales yacimientos privados de mármol son los de Terga, Kristel, Guendou y Filfila, locali-zados en las wilayas de Orán, Costantine y Skikda, respectivamente.

El producto nacional se caracteriza por una buena calidad de la materia prima pero un mal trabajo de extracción que repercute en su calidad. De ahí que las empresas importen el mármol en blo-ques o en tablas para posteriormente transformarlo en el producto final.

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19 1919

19 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} SARL CARREAUX DU SAHEL

SARL CARREAUX DU SAHEL SARL CARREAUX DU SAHEL SARL CARREAUX DU SAHEL

KOLEA KOLEA KOLEA KOLEA

Producción, distribución y transformación de mármol y granito.

GROU GROU GROU

GROUPE DENNOUNI. SOCIÉTÉ PE DENNOUNI. SOCIÉTÉ PE DENNOUNI. SOCIÉTÉ PE DENNOUNI. SOCIÉTÉ DES GRANULATS DE LÓUEST DES GRANULATS DE LÓUEST DES GRANULATS DE LÓUEST DES GRANULATS DE LÓUEST ––––

SGO SGO SGO SGO----

Grupo industrial formado por 6 filiales dedicado a la transformación e importación de mármol y

granito. OASIS PLATRE de Gha

OASIS PLATRE de GhaOASIS PLATRE de Gha

OASIS PLATRE de Gharrrrdaia,Spadaia,Spadaia,Spadaia,Spa Producción y distribución de yeso y derivados. Société des Benton

Société des BentonSociété des Benton

Société des Bentonites d'Algites d'Algites d'Algé-ites d'Algé-é- é-rie,Spa

rie,Spa rie,Spa rie,Spa

Producción y distribución de bentonita y car-bonato cálcico.

ZIDANI MARBRE,Sarl ZIDANI MARBRE,Sarl ZIDANI MARBRE,Sarl

ZIDANI MARBRE,Sarl Producción y transformación de mármol.

MARBRERIE DU MOGHREB MARBRERIE DU MOGHREBMARBRERIE DU MOGHREB

MARBRERIE DU MOGHREB Transformación industrial de mármol, granito y piedra natural.

BEZZAOUCHA Granito BEZZAOUCHA Granito BEZZAOUCHA Granito BEZZAOUCHA Granito

Marbre, Marbre, Marbre, Marbre,SarlSarlSarlSarl

Fabricación y transformación de mármol y gra-nito.

Competencia internacional Competencia internacional Competencia internacional Competencia internacional

La participación de la inversión extranjera es cada vez mayor. Entre las principales asociaciones empresariales a nivel internacional cabe destacar a Arcelor Mittal, que se hizo cargo en 2002 de las minas de hierro Tébessa y la empresa francesa Lafarge.

Lafarge cuenta en Argelia con cerca de 2.600 colaboradores. Sus capacidades de producción son: 8 millones de toneladas de cemento, contando con dos cementerias, en M’Sila y Oggaz, 22 centros de producción de hormigón, con 1 millón de m3 de capacidad, 1,6 millones de toneladas de capacidad de agregados. La empresa cuenta también con una planta de producción de yeso en El-Adjiba (Bouira), explotada por la sociedad Colpa en joint venture con la sociedad argelina

Cosider (57% Lafarge, 43% Cosider).

La Oficina de Exploración y Explotación de Minerales y Recursos Geológicos de la provincia de Henan (China), creó en 2007 la compañía Abed Maaden, de la que el 10% es propiedad de la so-ciedad argelina Sonatrach. La principal actividad de esta empresa es impulsar la producción de plomo y zinc de las minas de El Abed.

La australiana Terramin ostenta el 65% de las acciones de la Sociedad argelina Western Medite-rranean Zinc Spa (WMZ), junto a las entidades públicas ENOF (32,5%) y ORGM (2,5%). WMZ tie-ne una concesión para la exploración del yacimiento de zinc y plomo localizado en Oued Amizour, que contiene 68 millones de toneladas de mineral.

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20 2020

20 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} Numerosos operadores del sector provenientes de Oriente Medio y Turquía, tanto promotores (SIDAR, EMAR, Trust Investments…) como empresas de construcción (Arab Contractors, Atlas…) se han instalado aprovechando la coyuntura favorable.

También están surgiendo iniciativas extranjeras privadas (muchas de ellas europeas) de adquisi-ción de terrenos en las zonas costeras más despobladas con la intenadquisi-ción de construir viviendas de recreo o complejos turísticos. Toda esta actividad inmobiliaria es relevante porque, como en el caso chino, los materiales utilizados en estas construcciones provienen, en su mayoría, de los países encargados de las obras.

Italia es el principal proveedor de Argelia en materia de mármol y travertino elaborado, junto con Turquía. Respecto a la exportación de mármol en bruto, los principales exportadores a Argelia son Italia y Grecia, seguidos muy de lejos por España, con apenas un 2% de cuota de mercado. En lo que respecta al granito, es España quien lidera las exportaciones a Argelia de esta piedra, simplemente troceada o aserrada, en bloques, o placas. En cambio, las exportaciones de granito en cubos o dados las realizan principalmente China y la India, seguidas de España. Las importa-ciones argelinas de granito en bruto han experimentado una evolución irregular: en 2011 Argelia solo importaba de España, en 2012 era Italia la única nación que suministraba granito en bruto a Argelia, mientras que en 2013 son India y España, con un 79% y un 21% de cuota de mercado, respectivamente.

Francia es el principal suministrador de piedra caliza y pizarra a Argelia.

Las enormes necesidades de la economía nacional en lo relativo a productos y equipos mineros hace que prácticamente todos los equipos de producción en la industria extractiva sean importa-dos.

Hay que destacar que muchas de las obras públicas y construcciones de viviendas las están lle-vando a cabo empresas chinas, de ahí que muchos de los materiales que utilizan sean también de origen chino.

El 90 por ciento de las importaciones de mármol en bruto proviene de Italia, quien no sólo se mantiene como líder en el mercado, sino que incrementa sus ventas. Los italianos mantienen la tercera posición en clasificación de exportadores a Argelia de mármol tallado, por debajo de Turquía y Egipto. En lo referente a las importaciones de granito se colocan muy por detrás de los españoles pero han mantenido sus ventas.

El producto chino se esta aprovechando de la construcción de apartamentos y obra pública por empresas chinas en Argelia que utilizan materiales de bajo coste. Sin embargo, la India ha posicionado sus productos como exclusivos contando además con la ventaja competitiva en precios. La India es líder en Argelia en colores verdes fundamentalmente. Egipto y Turquía compiten con un precio inferior pero no tienen la misma imagen que el producto europeo.

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21 2121

3.4. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA OFERTA

La tabla siguiente muestra la evolución global de las importaciones argelinas entre 2011 y 2013 en relación con los TARIC´S analizados.

IMPORTACIONES TOTALE IMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALE

IMPORTACIONES TOTALES DESDE S DESDE S DESDE S DESDE ARGELIAARGELIAARGELIA ARGELIA

Código arancelario 2011 2012 2013

Total Productos 63.004.460 60.754.861 67.097.321

251511(Mármol y travertino en bruto o

des-bastado)

7.402.400 7.386.111 5.239.169

251512(Mármol y travertino cortado por

ase-rrado o de otra forma, en bloques o tablas cuadradas o rectangulares)

24.352.632 19.964.006 24.245.724

680221(Mármol, travertino, alabastro y sus

manufacturas simplemente talladas o

aserra-das, con superficie plana o lisa)

15.653.242 13.018.818 14.986.416

251611 (Granito en bruto o desbastado) 37.330 20.021 341.025 251612(Granito, incluso simplemente

trocea-do, aserrado o de otro motrocea-do, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares)

2.973.910 3.347.175 2.239.643

680223(Granitos en losetas, cubos, dados y

ar-tículos similares -inferior 7 cm-, gránulos, tas-quines y polvos, coloreados artificialmente)

12.499.887 16.996.471 19.542.238

251520 (“Ecaussines” y demás piedras calizas

de talla o de construcción, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados por ase-rrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares)

7.306 3.642 10.975

251620 (Arenisca en bruto, desbastada o

sim-plemente troceada) 0 0 463.498

680300 (Pizarra natural trabajada y

manufacturas de pizarra natural o aglomerada)

77.753 18.617 24.506

251400 (Pizarra, incluso desbastada o

simple-mente troceada, por aserrado o de otro modo, en placas cuadradas o rectangulares)

0 0 4.127

(22)

22 2222

22 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} *No se ha tenido en cuenta en el cuadro anterior la evolución de las importaciones de areniscas y pizarras devastadas o simplemente troceadas, dado que en 2011 y 2012 Argelia no importó cantidad alguna, mientras que en 2013, sus cuo-tas de importación fueron de 463.498 $ y 4.127 $, respectivamente.

Las importaciones argelinas de los productos analizados han experimentado una evolución favo-rable de 2012 a 2013 (10%). Los minerales que mejor evolución presentan son el granito en bruto, las piedras calizas, la pizarra y el mármol y travertino cortado por aserrado, en bloques o tablas cuadradas o rectangulares.

Analizaremos a continuación la evolución de las importaciones argelinas para cada unos de los productos:

TASA ANUAL DE VARIACIÓN

Código arancelario 2011 2012 2013

Total Productos 63.004.460 -4% 10%

251511 (Mármol y travertinos en bruto o

desbastado) 7.402.400 0% -29%

251512(Mármol y travertinos cortado por

aserrado o de otra forma, en bloques o

ta-blas cuadradas o rectangulares)

24.352.632 -18% 21%

680221(Mármol, travertinos, alabastro y sus

manufacturas simplemente talladas o

ase-rradas, con superficie plana o lisa)

15.653.242 -17% 15%

251611 (Granito en bruto o desbastado) 37.330 -46% 1.603% 251612(Granito, incluso simplemente

tro-ceado, aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares)

2.973.910 13% -33%

680223(Granitos en losetas, cubos, dados y

artículos similares -inferior 7 cm-, gránulos, tasquines y polvos, coloreados artificialmen-te)

12.499.887 36% 15%

251520 (“Ecaussines” y demás piedras cali-zas de talla o de construcción, y alabastro,

incluso desbastados o simplemente trocea-dos por aserrado o de otro modo, en blo-ques o en placas cuadradas o rectangulares)

7.306 -50% 201%

680300 (Pizarra natural trabajada y

manufacturas de pizarra natural o aglomerada)

(23)

23 2323

23 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} IIIImportaciones totales de argelia para el productomportaciones totales de argelia para el productomportaciones totales de argelia para el productomportaciones totales de argelia para el producto MMMMÁRMOL Y TRAVERTINOS EN BRUTO O ÁRMOL Y TRAVERTINOS EN BRUTO O ÁRMOL Y TRAVERTINOS EN BRUTO O ÁRMOL Y TRAVERTINOS EN BRUTO O

DESBAST DESBAST DESBAST

DESBASTAAADO ADO DO ((((251511DO 251511251511)))) 251511

Italia y Grecia se disputan las importaciones argelinas de mármol y travertino en bruto. La primera ha ido cediendo cuota de mercado desde 2011, de tal forma que, en 2013, Grecia representa el 36% de las importaciones de Argelia.

España apenas representa el 2% de estas importaciones.

País Peso Dólares Cuota

ITALIA 30.236.399 6.990.113 94% ESPAÑA 1.650.000 325.284 4% INDIA 266.660 52.900 1% OMÁN 24.000 17.569 0,2% TURQUÍA 25.504 16.534 0,2% TOTAL 32.202.563 7.402.400 100% 2011

ITALIA 25.318.742 7.269.887 98% TURQUÍA 208.475 70.609 1% ESPAÑA 234.300 43.397 1% ALEMANIA 2.000 2.218 0% TOTAL 25.763.517 7.386.111 100% 2012

ITALIA 10.504.214 3.141.747 60% GRECIA 11.364.840 1.872.466 36% ESPAÑA 166.069 112.731 2% OMÁN 74.600 38.156 1% INDIA 110.900 26.055 0,5% RESTO 120.188 48.015 1% TOTAL 22.340.811 5.239.169 100% 2013

(24)

24 2424

24 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} IIIImportaciones totales de argelia para el producto mportaciones totales de argelia para el producto mportaciones totales de argelia para el producto mportaciones totales de argelia para el producto MÁRMOL Y TRAVERTINOS CORTADO MÁRMOL Y TRAVERTINOS CORTADO MÁRMOL Y TRAVERTINOS CORTADO MÁRMOL Y TRAVERTINOS CORTADO POR ASERRADO O DE OTRA FORMA, EN BLOQUES O TABLAS CUADRADAS O POR ASERRADO O DE OTRA FORMA, EN BLOQUES O TABLAS CUADRADAS O POR ASERRADO O DE OTRA FORMA, EN BLOQUES O TABLAS CUADRADAS O POR ASERRADO O DE OTRA FORMA, EN BLOQUES O TABLAS CUADRADAS O REC

REC REC

RECTANGULARESTANGULARESTANGULARESTANGULARES (25151(25151(25151(251512222))))

Italia vuelve a aparecer como líder indiscutible de las exportaciones a Argelia de mármol y traver-tino cortado, en bloques o tablas, copando desde 2011 más del 90% de la cuota de mercado.

País

Peso

Dólares

Cuota

ITALIA

97.172.289

23.168.801 95%

TURQUÍA

1.522.417

368.579 2%

INDIA

1.161.060

297.623 1%

PORTUGAL

359.376

193.562 1%

*ESPAÑA

173.170

50.861 0,2%

RESTO

896.361

273.206 1%

TOTAL

101.284.673

24.352.632 100%

2011

España se encontraría en 6ª posición, por detrás de Omán

ITALIA 74.253.691 18.360.835 92% TURQUÍA 1.977.554 462.574 2% OMÁN 761.950 287.156 1% INDIA 663.300 252.131 1% EGIPTO 944.370 227.965 1% *ESPAÑA 211.986 79.290 0% RESTO 1.155.439 294.055 1% TOTAL 79.968.290 19.964.006 100% 2012

España se encontraría en 7ª posición, por detrás de Portugal

ITALIA 80.100.423 21.825.596 90% GRECIA 4.076.282 589.103 2% TURQUÍA 1.748.631 423.776 2% OMÁN 834.848 316.381 1% *ESPAÑA 816.215 237.912 1% RESTO 2.946.950 852.956 4% TOTAL 90.523.349 24.245.724 100% 2013

(25)

25 2525

25 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} IIIImportaciones mportaciones mportaciones mportaciones totales de argelia para el producto totales de argelia para el producto totales de argelia para el producto MÁRMOL, TRAVERTINO, ALABASTRO Y totales de argelia para el producto MÁRMOL, TRAVERTINO, ALABASTRO Y MÁRMOL, TRAVERTINO, ALABASTRO Y MÁRMOL, TRAVERTINO, ALABASTRO Y SUS MANUFACTURAS SIMPLEMENTE TALLADAS O ASERRAD

SUS MANUFACTURAS SIMPLEMENTE TALLADAS O ASERRAD SUS MANUFACTURAS SIMPLEMENTE TALLADAS O ASERRAD

SUS MANUFACTURAS SIMPLEMENTE TALLADAS O ASERRADAS, CON SUPERFICIE AS, CON SUPERFICIE AS, CON SUPERFICIE AS, CON SUPERFICIE PLANA O LISA PLANA O LISA PLANA O LISA PLANA O LISA ((((680221680221680221680221))))

Al tratarse de mármol y travertino tallado, la cuota de mercado se reparte entre tres actores prin-cipales: Turquía, Egipto e Italia, que entre los tres suman el 66% de la cuota de mercado. Les si-gue España, que representa el 11% de la cuota de mercado. Respecto a los precios medios de los distintos países exportadores, Turquía vende a 0,34$ el kg, Egipto a 0,29$, Italia a 0,42$ y Es-paña a 0,74$ el kg.

TURQUÍA 17.377.277 7.290.122 47% ITALIA 5.556.839 2.521.932 16% EGIPTO 8.050.387 2.420.517 15% INDIA 3.909.385 1.323.654 8% *ESPAÑA 1.043.849 507.453 3% RESTO 3.322.130 1.589.564 10% TOTAL 39.259.867 15.653.242 100% España se encontraría en 7ª posición, por detrás de China y Omán

2011

TURQUÍA 11.436.904 3.883.320 30% EGIPTO 8.181.819 2.496.678 19% ITALIA 4.889.179 2.088.190 16% INDIA 3.413.617 1.216.144 9% *ESPAÑA 1.642.395 937.580 7% RESTO 3.680.770 2.396.906 18% TOTAL 33.244.684 13.018.818 100% España se encontraría en 6ª posición, por detrás de Omán

2012

TURQUÍA 10.506.213 3.653.761 24% EGIPTO 10.645.451 3.170.616 21% ITALIA 7.417.657 3.147.052 21% ESPAÑA 2.206.472 1.647.091 11% INDIA 4.128.100 1.511.984 10% RESTO 2.502.153 1.855.912 12% TOTAL 37.406.046 14.986.416 100% 2013

(26)

26 2626

26 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} IIIImportaciones totales de argelia para el producto mportaciones totales de argelia para el producto mportaciones totales de argelia para el producto mportaciones totales de argelia para el producto GRANITO, INCLUSO SIMPLEMENTE GRANITO, INCLUSO SIMPLEMENTE GRANITO, INCLUSO SIMPLEMENTE GRANITO, INCLUSO SIMPLEMENTE TROCEADO, ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN P

TROCEADO, ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN P TROCEADO, ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN P

TROCEADO, ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O LACAS CUADRADAS O LACAS CUADRADAS O LACAS CUADRADAS O RECTANGULARES ( RECTANGULARES ( RECTANGULARES ( RECTANGULARES (251612251612251612)))) 251612

España destaca en sus exportaciones de granito troceado o aserrado al país argelino, represen-tando en 2013 el 57% de la cuota de mercado, seguido de La India e Italia. El precio medio espa-ñol se sitúa en torno a los 0,38$ el kg, mientras que La India vende a 0,88$ e Italia a 0,87$ el kg.

ESPAÑA 3.517.440 1.338.083 45% INDIA 1.163.757 947.772 32% CHINA 713.605 446.932 15% BRASIL 312.650 111.106 4% REP.COREA 21.031 56.045 2% RESTO 91.949 73.972 2% TOTAL 5.820.432 2.973.910 100% 2011

ESPAÑA 4.392.239 1.691.566 51% INDIA 1.005.000 914.528 27% ITALIA 738.270 591.180 18% CHINA 292.300 149.901 4% TOTAL 6.427.809 3.347.175 100% 2012

ESPAÑA 3.328.868 1.266.281 57% INDIA 611.000 540.203 24% ITALIA 347.250 304.015 14% CHINA 278.105 96.376 4% BRASIL 53.206 32.768 1% TOTAL 4.618.429 2.239.643 100% 2013

(27)

27 2727

27 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} IIIImportaciones totales de argelia para el producto mportaciones totales de argelia para el producto mportaciones totales de argelia para el producto mportaciones totales de argelia para el producto GRANITOS EN LOSETAS, CUBOS, DADOS GRANITOS EN LOSETAS, CUBOS, DADOS GRANITOS EN LOSETAS, CUBOS, DADOS GRANITOS EN LOSETAS, CUBOS, DADOS Y ARTÍCULOS SIMILARES

Y ARTÍCULOS SIMILARES Y ARTÍCULOS SIMILARES

Y ARTÍCULOS SIMILARES ----INFERIOR 7 CMINFERIOR 7 CMINFERIOR 7 CMINFERIOR 7 CM----, GRÁNULOS, TAS, GRÁNULOS, TAS, GRÁNULOS, TAS, GRÁNULOS, TAS----QUINES Y POLQUINES Y POLQUINES Y POLVOS, QUINES Y POLVOS, VOS, VOS, COLOREADOS ARTIFICIALMENTE (680223) COLOREADOS ARTIFICIALMENTE (680223) COLOREADOS ARTIFICIALMENTE (680223) COLOREADOS ARTIFICIALMENTE (680223)

El granito manufacturado, en cubos o losetas, es exportado a Argelia principalmente por China y La India, representando juntas el 85% de la cuota de mercado. La primera presenta un precio de venta medio de 0,35$ el kg, La India vende a 0,64$. España es el tercer país que más exporta a Argelia desde 2011. En 2013 representaba un 10% de las importaciones de granito en cubos de Argelia, con un precio de venta de 0,49$ el kg.

CHINA 18.417.433 6.176.225 49% INDIA 6.775.832 3.602.501 29% ESPAÑA 3.116.478 1.647.636 13% TURQUÍA 183.682 573.580 5% ITALIA 485.148 322.980 3% RESTO 340.467 176.965 1% TOTAL 29.319.040 12.499.887 100% 2011

CHINA 22.448.706 8.680.379 51% INDIA 9.072.402 6.184.108 36% ESPAÑA 2.656.766 1.397.648 8% ITALIA 561.716 402.153 2% SIRIA 93.539 130.850 1% RESTO 377.033 201.333 1% TOTAL 35.210.162 16.996.471 100% 2012

CHINA 25.868.323 9.236.323 47% INDIA 11.565.045 7.404.985 38% ESPAÑA 4.166.340 2.047.834 10% SIRIA 307.358 405.504 2% E. ÁRABES 192.180 194.574 1% RESTO 402.516 253.018 1% TOTAL 42.501.762 19.542.238 100% 2013

(28)

28 2828

28 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} IIIImportaciones totales de argelia para el productomportaciones totales de argelia para el productomportaciones totales de argelia para el productomportaciones totales de argelia para el producto “ECAUSSINES” “ECAUSSINES” “ECAUSSINES” Y DEMÁS PIEDRAS “ECAUSSINES” Y DEMÁS PIEDRAS Y DEMÁS PIEDRAS Y DEMÁS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN, Y ALABASTRO, INCLUSO DESBASTADOS O CALIZAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN, Y ALABASTRO, INCLUSO DESBASTADOS O CALIZAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN, Y ALABASTRO, INCLUSO DESBASTADOS O CALIZAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN, Y ALABASTRO, INCLUSO DESBASTADOS O SIMPLEMENTE TROCEADOS POR ASE

SIMPLEMENTE TROCEADOS POR ASE SIMPLEMENTE TROCEADOS POR ASE

SIMPLEMENTE TROCEADOS POR ASE----RRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN RRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN RRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN RRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN P

P P

PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES (LACAS CUADRADAS O RECTANGULARES (LACAS CUADRADAS O RECTANGULARES (2515LACAS CUADRADAS O RECTANGULARES (25152515251520)20)20)20)

España exportó a Argelia en 2012 apenas 500 kilos de este producto. Representando el 14% del total de importaciones argelinas.

En 2013, fueron Francia y China quienes coparon el mercado arge-lino, con un 79 y un 21% de cuota de mercado (en lo que a facturación se refiere), respectivamente. Los precios medios de Francia fueron de 4$ el kg, mientras que China vendió a 0,49$ el kg. En cuanto a volumen de operaciones, China re-presentó en 2013 el 68% del total, frente al 32% de Francia.

Las importaciones argelinas de ARENISCA Y PIZARRAARENISCA Y PIZARRAARENISCA Y PIZARRAARENISCA Y PIZARRA fueron en 2013 de 463.498 $ y 4.127 $, respectivamente. En 2011 y 2012 no hubo importaciones de ests productos por parte de Argelia. Francia es el país que ha exportado en 2013 pizarra a Argelia, mientras que China el exportador de arenisca.

CHINA 3.717 6.759 93% TURQUÍA 484 535 7% REP.COREA 11 12 0,2% TOTAL 4.212 7.306 100%

2011

CHINA 2.296 1.783 49% TÚNEZ 9.085 1.210 33% ESPAÑA 508 527 14% FRANCIA 10 122 3% TOTAL 11.899 3.642 100% 2012

FRANCIA 2.167 8.684 79% CHINA 4.625 2.291 21% TOTAL 6.792 10.975 100%

(29)

29 2929

29 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} IIIImportaciones totales de mportaciones totales de mportaciones totales de mportaciones totales de AAArgelArgelrgelia para el producto rgelia para el producto ia para el producto ia para el producto GRANITO EN BRUTO O DESBASTADO GRANITO EN BRUTO O DESBASTADO GRANITO EN BRUTO O DESBASTADO GRANITO EN BRUTO O DESBASTADO ((((251611251611251611251611))))

En 2013 son La India y España quie-nes se reparten el mercado de las im-portaciones de granito en bruto en Ar-gelia. El precio medio del producto proveniente de La India era de 0,83$ por kg, mientras que el español as-cendía a 0,94$ el kg.

IIIImportaciones totales de argelia para el producto mportaciones totales de argelia para el producto mportaciones totales de argelia para el producto mportaciones totales de argelia para el producto PIZARRA NATURAL TRABAJADA Y PIZARRA NATURAL TRABAJADA Y PIZARRA NATURAL TRABAJADA Y PIZARRA NATURAL TRABAJADA Y MANUFACTURAS

MANUFACTURAS MANUFACTURAS

MANUFACTURAS DE PIZARRA NATURAL O AGLOMERADA (68030)DE PIZARRA NATURAL O AGLOMERADA (68030)DE PIZARRA NATURAL O AGLOMERADA (68030)DE PIZARRA NATURAL O AGLOMERADA (68030)

Respecto a las exportaciones de pi-zarra, son Francia y China quienes, juntas, representan en 2013 más del 85% del mercado argelino. Los pre-cios medios franceses eran de 2,34$ por kg, mientras que los chi-nos fueron de 1,2$ por kg.

País

Peso

Dólares

Cuota

ESPAÑA

71.236

37.330 100%

TOTAL

71.236

37.330 100%

2011

País

Peso

Dólares

Cuota

ITALIA

42.457

20.021 100%

TOTAL

42.457

20.021 100%

2012

INDIA 324.000 270.275 79% ESPAÑA 74.500 70.750 21% TOTAL 398.500 341.025 100%

2013

País Peso Dólares Cuota CHINA 95.605 39.179 50% ITALIA 22.200 20.176 26% ESPAÑA 1.229 7.761 10% INDIA 8.774 5.261 7% REP. CHECA 110 4.380 6% RESTO 197 996 1% TOTAL 128.115 77.753 100% 2011

ITALIA 20.650 17.977 97% FRANCIA 853 508 3% CHINA 350 132 1% TOTAL 21.853 18.617 100%

2012

País Peso Dólares Cuota FRANCIA 7.147 16.782 68% CHINA 3.806 4.589 19% R.UNIDO 1.250 1.516 6% REP.COREA 142 812 3% ALEMANIA 4 807 3% TOTAL 12.349 24.506 100% 2013

(30)

30 3030

4.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los importadores de piedra natural en Argelia consideran que el mejor mármol es el italiano y el mejor granito el español. Sin embargo, las importaciones de mármol tienen un margen de manio-bra aun mayor y la buena imagen de España en granito junto con su cercanía geográfica invita a que se estrechen los lazos comerciales en este producto.

Las pequeñas y medianas empresas en Argelia importan mármol mayoritariamente de Italia, La India, Turquía, España y China. Del producto español muestran especial interés por el mármol Crema Marfil y Dark Emperador, muy demandados en los últimos años para decoración de interio-res.