V. 10
Índice
PARAMETROS ... 4
• Artículos... 4
• Avisos SMS ... 4
• Configuración General ... 4
• Carteras ... 5
• Clientes ... 5
• Contabilidad ... 5
• Recepción ... 6
• Vencimientos ... 6
• Ventas ... 6
MAESTROS ... 8
• Artículos... 8
• Aportaciones ... 8
• Gestión de artículos ... 9
• Gestión de clientes ... 11
• Gestión de proveedores ... 13
• Vendedores ... 15
• Tarjetas de crédito ... 15
• Protecciones ... 16
VENTAS ... 17
• Ventas Mostrador ... 17
COMPRAS ... 25
• Carteras ... 25
• Pedidos ... 25
• Programación envío de pedidos ... 26
• Recepción de mercancías ... 28
• Albaranes ... 30
• Histórico de compras... 30
• Devoluciones ... 30
INFORMES ... 31
• Almacén ... 31
• Ventas ... 33
• Compras ... 34
CONTABILIDAD... 35
• Asientos ... 35
• Informes Oficiales ... 35
• Gestión de IVA ... 36
• Gestión de vencimientos ... 37
• Acreedores ... 37
UTILIDADES... 38
• Consultas al C.G.C.O.F. ... 38
• Etiquetas ... 38
• Etiquetas Electrónicas ... 39
• Generador de informes ... 39
• Diseñador de documentos ... 39
• Gestión de avisos SMS ... 40
• Mensajería interna ... 42
• Sistema de Control por Objetivos (S.C.O.) ... 43
• NetCamara ... 49
UTILIDADES (MENU ARCHIVO) ... 52
• Utilidades de Artículos ... 52
• Utilidades de Clientes ... 58
• Mensajes parametrizados ... 59
PARAMETROS
ARTÍCULOSNuevo parámetro Descripción larga de artículos. De indicarse que Sí en este parámetro, las descripciones de artículo podrán ser de hasta 100 caracteres. Si se indica que No (opción por defecto para mantener el comportamiento de versiones anteriores), las descripciones de artículo podrán ocupar un máximo de 48 caracteres.
AVISOS SMS
Nuevo parámetro Solicitar móvil al finalizar la venta sin cliente y con fechas de próxima dispensación. Este parámetro será funcional si se tiene activado el envío de SMS o aviso vía email de fechas de próxima dispensación en el proceso GESTION DE AVISOS SMS. En ese caso, la activación de este nuevo parámetro implicará que cuando se realice una venta con receta electrónica en la que hayan fechas de próxima dispensación y el cliente no tenga datos para la gestión de avisos (teléfono móvil y/o e-mail), éstos serán solicitados.
CONFIGURACIÓN GENERAL
Nuevos parámetros Impresora de Albaranes en ventas, Impresora de Facturas Contado en ventas, Impresora de Facturas Crédito a clientes e Impresora de Presupuestos en ventas. En cada uno de ellos se podrá indicar la impresora por la que obtener el documento al que se refiere. Estos parámetros son independientes para cada puesto de trabajo. Por omisión se tomará la impresora que se tenga indicada en el parámetro Impresora de Uso General.
CARTERAS
El parámetro Cartera Habitual en Recepción de Mercancías, ahora afectará también a las faltas enviadas por el proveedor en el momento en que la farmacia le envía un pedido.
Nuevo parámetro Cartera de Inventario, en el que indicar la cartera a utilizar en el proceso EDICION DE INVENTARIO. Si no se indica ninguna cartera en este entorno, se entiende que no se desea llevar gestión de carteras en dicho proceso, como en versiones anteriores.
CLIENTES
Ahora, si se trabaja con MultiNif, se puede indicar un logo diferente para factura, así como su alineación en ella, para cada una de las empresas que se tengan definidas.
CONTABILIDAD
Nuevo parámetro Grupo Contable para Acreedores, donde indicar el grupo al que se desea que pertenezcan las cuentas contables asociadas a acreedores.
RECEPCIÓN
Nuevos parámetros Actualizar PUC al realizar una devolución y Actualizar PMC al realizar una devolución, que permiten indicar si se desea o no que al realizar devoluciones de mercancías se actualicen el precio de última compra, y el precio medio de compra de la ficha del artículo, respectivamente.
Nuevo parámetro Meses para caducidad por defecto, donde indicar los meses a considerar para el cálculo de la fecha de caducidad de los productos, a partir de la fecha de su recepción. Por ejemplo, si se indican 6 meses, al recibir un artículo se le asignará automáticamente una fecha de caducidad de 6 meses a partir del mes de recepción. Si en ese parámetro se indica 0, no se asignarán fechas de caducidad de forma automática en la recepción.
Nuevo parámetro Solicitar caducidad en Recepción vía scanner, donde indicar si se desea o no que en recepción de mercancías con scanner se solicite introducir la fecha de caducidad del artículo cuando el artículo leído no tenga fecha de caducidad en su ficha y se trabaje con control estricto de caducidades (parámetro Control estricto de caducidades activado).
VENCIMIENTOS
En el parámetro Cuenta por defecto para Pagos, ahora se puede indicar cualquier cuenta de tesorería (cuenta contable de siete dígitos que se inicie por 5), no estando restringido a sólo cuentas de banco como en versión anterior.
VENTAS
Nuevo parámetro Código de Farmacia en el Vale Promocional, donde indicar qué código de identificación de la farmacia se desea que aparezca impreso en los vales de descuento que se emitan en ventas por aplicación de promociones tipo “Vale”
(máximo 4 caracteres, que deben ser numéricos).
Nuevo parámetro Aplicar redención y vales a especialidades, donde indicar si se desea o no que se apliquen los descuentos derivados de redención de puntos promocionales o del uso de vales sobre líneas de venta correspondientes a especialidades. Por defecto, sí. Si se indica que no, las líneas correspondientes a especialidades serán obviadas en la aplicación de descuentos cuando haya una redención de puntos o se aplique un vale promocional.
Nuevo parámetro Detección de encargos en Ventas, donde se puede seleccionar la modalidad de trabajo cuando se detecte un encargo en el momento de la venta.
Así, si en este parámetro se elige la opción “Automática”, cuando en ventas se detecte un encargo se dispensará automáticamente al cerrar la venta. Si se elige la opción “Manual”, el comportamiento será como en versiones anteriores, de forma que habrá de dispensarse el encargo de forma manual si se estima oportuno.
Nuevo parámetro Nº de copias a imprimir para tickets encargo, donde indicar el número de copias que se desea obtener de cada ticket de encargo que se emita en ventas. Por defecto, una copia como en versiones anteriores.
Nuevo parámetro Tipo de Cotejo en Ventas, donde indicar si se desea cotejar todos los artículos introducidos, sólo los introducidos manualmente o bien no se desea efectuar cotejo alguno. El cotejo consistirá en comparar lo introducido en una ventana de cotejo mediante lectura de los productos a dispensar, con las líneas de venta introducidas, para detectar posibles diferencias entre lo introducido en VENTAS MOSTRADOR y los productos realmente cogidos del almacén.
MAESTROS
ARTÍCULOSLa longitud máxima permitida para las descripciones de artículos vendrá condicionada por lo indicado en el nuevo parámetro Descripción larga de artículos.
De indicarse que Sí en este parámetro, las descripciones de artículo podrán ser de hasta 100 caracteres. Si se indica que No (opción por defecto para mantener el comportamiento de versiones anteriores), las descripciones de artículo podrán ocupar un máximo de 48 caracteres.
En la pestaña “RASTRO” de la ficha de artículo, se controla que la fecha “Desde”
no supere a la fecha “Hasta”.
APORTACIONES
Se permite automatizar el cierre de los bloques de receta. Para ello, en la pestaña “GRUPOS DE FACTURACION” se dispone del botón . Al hacer clic sobre él se abre una ventana donde seleccionar el momento del cierre de bloques (primer día del mes, último día del mes, o un día concreto a elegir por el usuario), hora en que deben darse los bloques por cerrados, máquina que se encargará de efectuar el cierre y tipo de automatización (al arrancar Farmatic, previo aviso al entrar a Farmatic, etc.). Habrá de indicarse también si la automatización del cierre de bloques va referida a ciertos tipos de aportación (habría de indicarse cuáles) o a ciertos grupos de facturación (igualmente, indicando cuáles).
En la definición de aportaciones se añade el nuevo tipo de aportación “Mixta”. Al definir este tipo de aportación se podrá indicar un importe fijo y un porcentaje de aportación, de forma que en la venta que se aplique dicho tipo de aportación, al
cliente se le cobrará en base a las siguientes consideraciones. Si el precio del artículo es inferior al importe fijo de la aportación, se cobrará el precio del artículo en su totalidad. Pero si el precio del artículo es superior al importe fijo de la aportación, se cobrará dicho importe fijo más el porcentaje indicado en la aportación aplicado sobre la diferencia entre el precio del artículo y el precio fijo. Ejemplo: Imagínese una aportación en la que se define un importe fijo de 30€ y un porcentaje del 60%.
Al vender con dicha aportación un artículo con P.V.P de 100 €, se cobraría al cliente 72 €. Este importe es fruto de la siguiente operación: 30 € + (60% de 100-30) = 30 + 42.
GESTIÓN DE ARTÍCULOS
PROMOCIONES
En el proceso GESTION DE PROMOCIONES, ahora es posible definir un nuevo tipo de promoción: Vale. La aplicación de esta oferta supone que en las ventas en las que sea de aplicación (según la definición que se haga) se emitirá un vale descuento que se entregará al cliente para que pueda utilizarlo en próximas compras en la farmacia. Para el cálculo de este importe de descuento serán de aplicación las mismas consideraciones que en las promociones normales de descuento.
Para definir este tipo de promoción basta con que en el campo “Tipo Promoción” se elija Vale. El resto de campos de definición de la promoción son similares a las tradicionales promociones de descuento, con la salvedad de que se incluye un nuevo
campo “Período de validez” donde indicar el tiempo de validez que tendrá el vale de descuento desde su emisión (una semana, 2 meses, etc.).
En el proceso CLIENTES EN PROMOCION, se ha incluido el botón mediante el que se puede poner a 0 el contador de puntos promocionales del cliente que se tenga seleccionado en la parrilla. Esta puesta a cero quedará reflejada con la descripción “Limpiar Puntos”. Será posible también limpiar puntos de todos los clientes o de varios seleccionados simultáneamente en la parrilla.
En el proceso CLIENTES EN PROMOCION, las generaciones de vales promocionales desde ventas aparecerán identificadas con la descripción de la promoción aplicada. Las líneas de utilización de vales aparecerán con descripción Vale Promocional. Tanto en el debe como en el haber, se ha incluido la columna
“Vale” donde figurará el importe del mismo. Asimismo, se dispone del campo “Sado Vales”, donde figura el saldo en vales.
En el proceso CLIENTES EN PROMOCION, ser permite introducir nuevos movimientos manuales correspondientes a vales promocionales.
En el proceso HISTORICO DE PROMOCIONES, las puestas a 0 de puntos promocionales efectuadas a clientes aparecerán reflejadas con descripción “Limpiar Puntos”.
En el proceso HISTORICO DE PROMOCIONES, las generaciones de vales promocionales desde ventas aparecerán identificadas con la descripción de la promoción aplicada. Las líneas de utilización de vales aparecerán con descripción Vale Promocional. Además, en la columna “Vale” aparecerá el valor del mismo.
En el proceso HISTORICO DE PROMOCIONES, ser permite introducir nuevos movimientos manuales correspondientes a vales promocionales.
GESTIÓN DE CLIENTES
FICHA DE CLIENTES
En la pestaña “DATOS GENERALES” se añade el nuevo campo “Fec. Alta”, en el que se recogerá la fecha en que se dé de alta al cliente. Si bien esta fecha no será modificable, podrá ser utilizada en circulares, generación de informes y creación de listas de clientes. A clientes dados de alta previamente a este cambio, se les asignará la fecha de la primera venta que tengan registrada. Si no tuvieran ninguna venta asociada, se les asignará la fecha actual.
En la pestaña “DATOS GENERALES” se añade el campo “Vales” donde figurará el valor de los vales promocionales acumulados. También en la pestaña “PUNTOS Y EUROS” se ofrecerá información sobre los vales obtenidos por el cliente.
En la pestaña “DATOS AUXILIARES”, ahora al hacer clic sobre el campo “Email”
se podrá enviar un mensaje de correo electrónico a la dirección de correo especificada en dicho campo.
En la pestaña “DATOS AUXILIARES”, ahora se puede indicar como régimen fiscal de cliente “Exento”, de forma que si la farmacia trabaja en Régimen General, en los tickets factura y facturas que se emitan al cliente, en el desglose de bases imponibles se imputarán las ventas al tipo impositivo exento.
En la pestaña “OBSERVACIONES” se incluye la caja de chequeo “Mostrar en Ventas”. Si se activa, en VENTAS MOSTRADOR se mostrarán las observaciones del cliente cuando éste se seleccione.
SALDOS DE CLIENTES
En la impresión del detalle ( ) ahora se imprimen el nombre de la farmacia y del cliente en la cabecera.
En la impresión del detalle ( ), si se trabaja con MultiNif, ahora se imprimirá en la cabecera el nombre de la empresa correspondiente.
Al realizar un pago ( ), ahora se tendrá opción a obtener un comprobante de pago impreso para entregar al cliente. Ahora bien, el que se dé esta opción, así como el comportamiento ante la pregunta de si se desea o no dicho comprobante, puede configurarse en el proceso MENSAJES PARAMETRIZADOS englobado en la opción UTILIDADES del menú ARCHIVO. Asimismo, si se ha
indicado la forma automática en el parámetro Modo de parametrización de los mensajes, en el mismo momento en que se presente el mensaje, basta con activar la caja “Recordar la acción y no volver a mostrar esta pregunta” para que por defecto se asuma en el futuro la acción que se realice en este momento (obtener o no obtener el resguardo).
FACTURAS
Ahora se pueden utilizar logos diferentes en las facturas de las distintas empresas, indicando el logo para cada empresa en el entorno CLIENTES del proceso CONFIGURACION/PARAMETROS.
GESTIÓN DE PROVEEDORES
PROVEEDORES
Se añaden a los datos generales de proveedor el nombre y teléfono del representante, a fin de que cuando se realice un pedido directo sean asumidos dichos datos por defecto.
En la pestaña “VENCIMIENTOS”, ahora se puede utilizar como cuenta de pago para vencimientos cualquier cuenta de tesorería (cuenta contable de siete dígitos que empiece por 5).
CONDICIONES DE COMPRA
Se ha añadido una columna más para poder indicar hasta un quinto descuento.
Se permite la introducción de descuentos en valor absoluto. Y puesto que pueden convivir descuentos absolutos con descuentos en porcentaje, para cada celda de descuento que vaya a expresarse en valor absoluto se deberá activar la caja de
chequeo “La celda seleccionada indica valor absoluto (NO %)”. Las celdas que estén expresadas en valor absoluto aparecerán con fondo verde. Asimismo, se incluye el campo “Dto. Absoluto” donde se indicará el importe total de descuentos absolutos acumulados en la línea de la tabla que se tenga seleccionada.
BASES DE DATOS
Se permite la actualización de bases auxiliares de proveedor vía FTP. Así, al definir el formato de base se podrá indicar esta nueva modalidad:
Se dispondrá entonces de la pestaña “FTP” donde indicar el protocolo FTP a utilizar.
De esta forma, cuando se vaya a importar, se conectará vía FTP con el proveedor
para poder coger al fichero que contiene su base de datos. Asimismo, se podrá automatizar la actualización de la base de datos en los días y horas que se indique, de forma que ese acceso vía FTP y la actualización de la base de datos del proveedor en Farmatic se produzcan en los momentos indicados en la programación:
VENDEDORES
Ahora, al hacer clic sobre el campo “Email” se podrá enviar un mensaje de correo electrónico a la dirección de correo especificada en dicho campo.
TARJETAS DE CRÉDITO
Se añade el campo “Tipo de Tarjeta” donde se podrá indicar si se trata de una tarjeta de crédito/débito al uso, o bien
si se trata de una tarjeta descuento a utilizar en ventas, como se cita más adelante en este mismo informe. Las cuentas contables asociadas a estas tarjetas se inciarán por los dígitos 700998.
PROTECCIONES
Ahora se asignarán colores diferentes a los iconos que acompañan a cada proceso, en función del tipo de protección que tenga. Así, los procesos que no estén protegidos aparecerán precedidos por una llave verde. Los procesos protegidos por contraseña, por una llave amarilla, y los procesos que estén protegidos por identificación de vendedor, se precederán de una llave roja.
Se permite la protección del canje y la redención de puntos promocionales en ventas. Ambas opciones quedan englobadas en el apartado de Opciones Especiales / Ventas:
VENTAS
VENTAS MOSTRADOR VALES PROMOCIONALES
Cuando se realice una venta en la que sea de aplicación una promoción de tipo
“Vale”, se emitirá un vale impreso en formato ticket con el importe de descuento resultante de aplicar el porcentaje indicado en la promoción sobre el importe total de la línea o líneas de la venta que cumplan las condiciones de la misma.
Este descuento no es de aplicación en esta operación, sino en ventas futuras. Así, el vale emitido podrá ser presentado en futuras compras en la farmacia para que su importe sea descontado.
Como en cualquier promoción, se informará de ella en la ventana de ventas cuando sea aplicada, es decir, cuando se realice la operación en la que se emite el vale:
En el vale promocional impreso se incluirá un código de barras que identificará la operación, y figurará también la fecha hasta la que dicho vale es válido. El vale quedará asociado a la farmacia emisora por el código de farmacia que figurará en su cabecera, y que será tomado del parámetro Código de Farmacia en el Vale Promocional, ubicado en el entorno VENTAS del proceso CONFIGURACION / PARAMETROS.
Cuando en la farmacia se presente un vale promocional de este tipo, se podrá leer su código de barras, con lo que se incluirá en la venta una línea con descripción
“Vale Promocional”, con el importe de descuento correspondiente. Esta línea será tratada en el resto de puntos de la aplicación como un descuento.
Además de mediante la lectura del correspondiente código de barras, también se podrá indicar el uso de un vale seleccionándolo en la ventana que se abrirá al elegir la opción VALES PROMOCIONALES en el menú LINEA (<CTRL> + <ALT> + <V>).
En dicha ventana aparecerán los vales emitidos que tengan una fecha de validez igual o superior a la actual y que todavía no se han utilizado. Aparecerán ordenados por fecha de emisión, de más reciente a más antigua. No obstante, si se deseara que se visualizaran todos los vales, sin importar fecha de validez ni si han sido ya utilizados o no, bastará con activar la caja de chequeo “Mostrar Todos”. Aparecerán en rojo aquellos que no pueden hacerse valer por estar caducos o haber sido ya utilizados. También desde esta misma ventana se podrá reimprimir cualquier vale vigente, si ello fuera preciso.
Sólo podrá utilizarse vales promocionales en ventas cuyo importe sea igual o superior al importe de descuento del vale, y siempre y cuando la fecha de validez del vale sea igual o superior a la fecha de la venta.
Ahora bien, los descuentos derivados de los vales promocionales se aplicarán o no sobre líneas de venta correspondientes a especialidades según se haya indicado en el parámetro Aplicar redención y vales a especialidades (por defecto, sí).
Asimismo, no se aplicarán los descuentos derivados de vales en líneas con receta si se tiene indicado que No en el parámetro Aplicar descuentos a líneas con receta.
En caso de trabajar con MultiNif, debe tenerse en cuenta que los vales no estarán asociados a ninguna empresa en particular, de forma que, cuando en ventas se lea un vale, su importe se prorrateará entre las empresas que entren en la venta. Así pues, perfectamente se podría hacer uso del vale descuento en una venta correspondiente a una empresa diferente a la empresa asociada a la venta en la que se originó el vale.
REDENCIÓN DE PUNTOS PROMOCIONALES
Los descuentos por redención de puntos se aplicarán o no sobre líneas de venta correspondientes a especialidades según se haya indicado en el nuevo parámetro Aplicar redención y vales a especialidades (por defecto, sí).
ENCARGOS
Cuando se detecte un encargo, éste se dispensará o no automáticamente al cerrarse la venta en función de la modalidad de trabajo que se haya seleccionado en el nuevo parámetro Detección de encargos en Ventas (por defecto se asignará modalidad manual, para que el comportamiento sea como en versiones anteriores).
Así, si se dispensa a un cliente un artículo que tenía anotado como encargo, se dará dicho encargo como dispensado, presentándose la ventana pertinente de confirmación de encargo, desapareciendo éste como tal y pasando a figurar en el histórico de encargos:
Se tendrá en cuenta el nuevo parámetro Nº de copias a imprimir para tickets encargo, donde poder indicar cuántas copias se desea obtener impresas de cada ticket de encargo que se emita (por defecto, una copia).
VENTAS CON TSI Y ENTRADA EN LIBRO RECETARIO
Ahora, si ya se ha introducido el CIP al cumplimentar los datos referentes a T.S.I., cuando se soliciten los datos para el Libro Recetario ya se asumirá el CIP indicado.
Asimismo, si se hubiesen cumplimentado en primer lugar los datos del Libro
Recetario, al realizarse con posterioridad la gestión T.S.I. se comprobaría si en el libro se consignó el CIP, y si no se hizo, se le asignará el CIP que se capture en la gestión T.S.I.
TARJETA TRAVEL CLUB
En la ventana de identificación de clientes se incluye la opción “Tarjeta Travel Club” para poder identificar que la tarjeta que se lea es de dicha entidad.
En la ficha de cliente se dispone de la pestaña “Tarjetas Fidelización”, donde registrar los códigos de tarjetas Travel de los clientes.
ATENCIÓN FARMACÉUTICA C.G.C.O.F.
Nueva opción INDICACIONES, que permite registrar las consultas que recibe el farmacéutico en las que el paciente solicita un posible tratamiento para un problema de salud concreto. Esta opción incluye dos procesos:
1.- INDICACION ATENCION FARMACEUTICA (<CTRL> + <ALT> + <N>). Permite indicar los datos generales del paciente (como en cualquier dispensación), así como indicar el nombre y teléfono del paciente, y las razones de la consulta (problema, tratamiento actual, incidencias, tiempo y duración de la consulta).
Téngase en cuenta que sólo se podrán reflejar problemas de salud, así como tratamientos, que figuren en la base de datos del C.G.C.O.F. Por último, se dispone de un apartado donde indicar la actuación seguida por el farmacéutico, así como los
medicamentos recomendados. Mediante el botón se
facilitará la recomendación de medicamentos presentándose una relación de productos indicados para el problema de salud en concreto, según conste en la base de datos del C.G.C.O.F.
También es posible emitir un comunicado al médico sobre los tratamientos que actualmente está recibiendo el paciente, tal como se hace desde la gestión de incidencias, haciendo uso del botón .
Una vez cumplimentados los datos, tras aceptar, los medicamentos aconsejados pasarán a la ventana de ventas para su dispensación.
2.- HISTORICO DE INDICACIONES (<CTRL> + <ALT> + <S>). Permite consultar un histórico de las indicaciones realizadas, así como introducir nuevas indicaciones para que queden registradas.
COTEJO DE ARTÍCULOS
Nueva utilidad que permite cotejar si los artículos que se han cogido del almacén para su dispensación coinciden realmente con los introducidos en la ventana de venta. La actuación al respecto dependerá de lo configurado en el parámetro Tipo de Cotejo en Ventas, englobado en la opción VENTAS del proceso CONFIGURACION / PARAMETROS. Así, se tiene la posibilidad de no efectuar cotejo alguno, cotejar sólo las líneas introducidas manualmente o cotejar todas las líneas.
En caso de elección de alguna de las opciones de cotejo, al cerrarse la venta se presentará una ventana donde leer los artículos traídos del almacén. En dicha ventana se muestra una parrilla superior con los artículos incluidos en la ventana de ventas. La columna de unidades cotejadas aparecerá resaltada en verde cuando coincidan las unidades leídas con las unidades presentes en ventas.
En la parrilla inferior irían apareciendo los artículos leídos que no coinciden con los presentes en la ventana de ventas. De esta manera se detecta fácilmente si se van a entregar los artículos correctos y que no falte ninguno.
Una vez efectuado el cotejo, si todo es correcto se continúa con el cierre de la venta.
Si se han hallado errores, se retorna a la ventana de ventas para su corrección. En ventas aparecerán con el icono las líneas correctas, y con el icono las que no lo son.
TARJETAS DESCUENTO
Cuando se realice el cobro con una tarjeta descuento, el importe cobrado será tratado a todos los efectos como si de un descuento se tratase.
AVISOS FECHA PRÓXIMA DISPENSACIÓN
Si se tiene activo el parámetro Solicitar móvil al finalizar la venta sin cliente y con fechas de próxima dispensación, y además se tiene activo el entorno “Receta Electrónica/Próxima dispensación” del proceso GESTION DE AVISOS SMS, cuando se realice a un cliente una dispensación de receta electrónica en la que se obtenga una fecha de próxima dispensación, se anotará para enviarle el correspondiente aviso sms o email al cliente llegado el momento según la programación que al respecto se haya hecho en GESTION DE AVISOS SMS. Si la venta se hubiese realizado sin identificar
cliente en Farmatic, al finalizar la venta se solicitaría indicar teléfono móvil o dirección de correo electrónico al que enviar los correspondientes avisos:
RECETA ELECTRÓNICA ANDALUCÍA (RECETA XXI)
Se permite obligar a la conciliación de líneas de receta XXI para que éstas puedan ser pasadas a ventas y a la web del SAS. Para ello, en el apartado de Opciones de la parametrización de Receta XXI se han añadido dos parámetros:
- Conciliación Obligatoria en Ventana de Receta XXI: Es el parámetro a activar si se desea forzar a la conciliación. En ese caso, en la ventana de dispensación de receta XXI, si se acepta o se intenta exportar, se muestra un aviso si hay líneas sin conciliar advirtiendo que no serán exportadas ni pasadas a ventas. Se dará opción a proseguir con el proceso, pero debe tenerse en cuenta que sólo pasarán a ventas (o se exportarán) las líneas conciliadas. Las no conciliadas desaparecerán de la ventana de receta XXI.
- Conciliación sólo con Scanner: Independientemente de que se haya activado o no la conciliación obligatoria, se puede activar este parámetro. Implicará que sólo se puedan introducir los artículos a conciliar vía lectura de su código de barras, pero nunca manualmente.
Se permiten varios ficheros de Receta XXI en una misma operación de venta, si bien se deberá finalizar la dispensación por completo de un fichero (documento probatorio, etc.) para poder acceder a otro. Así, en la ventana de dispensación de Receta XXI, una vez finalizada la gestión de un fichero, se podrá hacer clic sobre el nuevo botón Nuevo Paciente, con lo que se resetearán los datos y se buscará el siguiente fichero de dispensación (.SOL).
RECETA ELECTRÓNICA DE MURCIA
Se integra esta nueva receta electrónica.
COMPRAS
CARTERASNueva columna indicando de cada artículo cuántas unidades hay en carteras distintas a la que se está editando.
PEDIDOS
Se añade un campo para observaciones para el pedido, que podrá mostrarse u ocultarse activando o no la caja de chequeo “Mostrar Observaciones”. También se podrá mostrar ocultar este dato en la parrilla donde figuran todos los pedidos existentes.
Ahora se imprime el nombre de la farmacia en la cabecera de la impresión de la parrilla de pedidos.
Al traspasar líneas de un pedido a otro ( ), si el pedido origen se queda sin líneas se preguntará si se desea o no eliminarlo.
En pedidos directos se asumirán los datos de representante y teléfono del representante que el proveedor tenga definidos en su ficha.
Al editar un pedido directo, el cursor se situará inicialmente en la parrilla de datos.
En pedidos directos se permite la introducción de descuentos en valor absoluto.
Pueden convivir descuentos absolutos con descuentos en porcentaje. Para cada celda de descuento que vaya a expresarse en valor absoluto se deberá activar la caja de chequeo “La celda seleccionada indica valor absoluto (NO %)”. Los descuentos que estén expresados en valor absoluto aparecerán con fondo verde.
Cuando en el momento del envío de pedidos a proveedor se reciban faltas, éstas entrarán ahora por defecto en la cartera indicada en el parámetro Cartera Habitual en Recepción de Mercancías.
PROGRAMACIÓN ENVÍO DE PEDIDOS
Nuevo proceso que permite programar el envío de pedidos a proveedor. A este proceso puede accederse haciendo clic en o desde la nueva opción PROGRAMACION DE ENVIO DE PEDIDOS englobada en el apartado AVANZADAS de la opción COMUNICACIONES del menú MAESTROS, así como directamente haciendo uso del botón en la parrilla de datos del proceso PEDIDOS del menú COMPRAS.
En cualquier caso, la programación de pedidos puede referirse a un pedido en concreto o a todos los pedidos de un proveedor determinado, pudiéndose especificar
fechas y horas para realizar los envíos, máquina por la que realizarlos, protocolo a utilizar, cartera de faltas a utilizar, número de reintentos…
Se podrán establecer tantas programaciones de envío de pedidos como se estime pertinente, pudiendo activarlas o desactivarlas atendiendo a las necesidades de cada momento.
Haciendo clic sobre la columna Resultado de cualquier línea de envío se podrá visualizar toda la información relativa a la recepción de líneas de incidencia, de forma que se podrá detectar si el pedido se ha enviado bien o no, si el proveedor ha llegado a recibirlo o no, etc.
RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS
Ahora se asignará a los artículos de forma automática una fecha de caducidad, calculada sumando al mes de la recepción el número de meses que se haya indicado en el parámetro Meses para caducidad por defecto, en el entorno RECEPCION del proceso CONFIGURACION / PARAMETROS. Si en dicho parámetro se ha indicado 0, no se asignarán fechas de caducidad de forma automática.
Cuando se realice devolución de artículos, los precios de última compra y los precios medios de compra se actualizarán o no en las fichas de los artículos en función de lo que se haya indicado respectivamente en los nuevos parámetros Actualizar PUC al realizar una devolución y Actualizar PMC al realizar una devolución (por defecto No).
Se podrá acceder directamente a anotar un desabastecimiento, situándose sobre la línea correspondiente al producto que no se ha recibido, y pulsando <SHIFT> +
<F9>.
Se permite la introducción de descuentos en valor absoluto. Pueden convivir descuentos absolutos con descuentos en porcentaje. Para cada celda de descuento que vaya a expresarse en valor absoluto se deberá activar la caja de chequeo “La celda seleccionada indica valor absoluto (NO %)”. Los descuentos que estén expresados en valor absoluto aparecerán con fondo verde.
En el menú RECEPCION se ha incluido la nueva opción VER ENCARGOS (<CTRL> + <N>), que permite ver los encargos existentes mientras se realiza la recepción de mercancía, aunque sin poder efectuar modificación alguna sobre ellos.
Según se haya indicado en el nuevo parámetro Solicitar caducidad en Recepción vía scanner, al hacer la recepción de mercancías con scanner se solicitará o no introducir la fecha de caducidad del artículo cuando el artículo leído no tenga fecha de caducidad en su ficha y se trabaje con control estricto de caducidades (parámetro Control estricto de caducidades activado). La nueva caducidad se introducirá en el campo correspondiente de la misma línea de la recepción si se tiene parametrizado que se muestre la caducidad en línea. En caso contrario se deberá introducir en el campo de caducidad visible bajo la parrilla de líneas de recepción.
En el menú RECEPCION se incluye la nueva opción APLICAR RAPPEL, mediante la que se podrá aplicar un importe de descuento en valor absoluto global sobre la recepción en curso. Dicho valor absoluto se prorrateará entre toda la recepción o entre las líneas que se seleccionen. Así, a cada línea se le restará del PUC el importe resultante del prorrateo. Por tanto, al elegir dicha opción se presentará una ventana donde indicar el importe de rappel y si se desea aplicarlo a la totalidad de líneas de la recepción o sólo a las seleccionadas de forma previa a la selección del proceso. El importe de descuento a aplicar sobre cada línea implicada se calculará multiplicando el importe total de compra de dicha línea por el importe de rappel indicado, y dividiendo el resultado por el importe total de las líneas implicadas.
Finalmente, el valor obtenido se dividirá por las unidades recibidas en dicha línea.
ALBARANES
Se incluye un nuevo botón que permite reimprimir el albarán seleccionado.
HISTÓRICO DE COMPRAS
Los descuentos aplicados en valor absoluto aparecerán resaltados en verde.
DEVOLUCIONES
Cuando se realice devolución de artículos, los precios de última compra y los precios medios de compra se actualizarán o no en las fichas de los artículos en función de lo que se haya indicado respectivamente en los nuevos parámetros Actualizar PUC al realizar una devolución y Actualizar PMC al realizar una devolución.
INFORMES
ALMACÉN
GENERACIÓN DE LISTAS
Se permite ahora seleccionar los Conjuntos Homogéneos y/o Grupos de Precio Menor a incluir en la lista.
Se permite filtrar por lote óptimo.
Se implementa la posibilidad de filtrar por cartera habitual asignada al artículo.
DESABASTECIMIENTOS
Ahora se pueden asociar las causas de desabastecimiento al entorno de ventas, pedidos, recepción, o bien asociarlas al entorno común. De esta forma, al notificarse un desabastecimiento sólo se podrá asociar a causas asociadas al entorno en el que el mismo se ha producido.
VENTAS
DIARIO DE VENTAS
En el informe quedarán reflejados los pagos realizados mediante la aplicación de vales promocionales:
GENERACIÓN DE LISTAS DE CLIENTES Se permite filtrar por fecha de alta.
COMPRAS
COMPRAS POR PROVEEDOR
En el resumen por proveedores (botón ) ahora se permite la ordenación y acotación por los campos “Compras a PVP”, “Compras a PUC” y “% Dto. Compras”.
CUADRO ESTADÍSTICO DE COMPRAS
En el detalle de artículos, los descuentos aplicados en valor absoluto aparecerán resaltados en verde.
CONTABILIDAD
ASIENTOSSi se tiene activo el parámetro Gestión automática de Vencimientos, cuando se genere manualmente un asiento que contenga un movimiento con importe al Haber en una cuenta de proveedor o de un acreedor, se generarán los vencimientos correspondientes (atendiendo a las condiciones de pago asociadas al proveedor/acreedor en cuestión, y de las cuentas asociadas a dicho proveedor o acreedor). Se solicitará indicar el número de factura al que asociar dichos vencimientos.
Asimismo, en asientos ya existentes que no generaron vencimientos, o al generar nuevos asientos sin tener activo el parámetro Gestión automática de Vencimientos, se dispondrá de un botón mediante el que forzar la generación de dichos vencimientos.
INFORMES OFICIALES
ACUMULADO DE COMPRAS/VENTAS
En el proceso ACUMULADO DE COMPRAS (PROVEEDORES/ACREEDORES), se permite obtener un informe de acreedores por acumulado de compras. Se tendrán en consideración los proveedores que se tengan dados de alta y los acreedores que se hayan definido en el nuevo proceso ACREEDORES que se detalla en este mismo informe. No obstante, esta información es meramente
contable, por lo que no será posible si no existen apuntes contables. Así, se podrá indicar si se desea incluir en el informe sólo proveedores, sólo acreedores o ambos.
GESTIÓN DE IVA
LIBRO REGISTRO DE IVA
En la impresión del libro se ha añadido la posibilidad de realizar una vista previa mediante el botón , con lo que ello implica en cuanto a posibilidades de configuración del informe, exportación a Word, Excel, OpenOffice, etc.
En la impresión del libro se ha añadido la posibilidad de consultar de forma directa los datos por pantalla, haciendo uso del botón :
GESTIÓN DE VENCIMIENTOS
Ahora se admite como cuenta de pago cualquier cuenta de tesorería (cuentas de siete dígitos que comiencen por 5), no estando limitado el pago a sólo cuentas de banco como en versión anterior.
ACREEDORES
Nueva opción que permite introducir acreedores, de tal forma que sean tenidos en cuenta en los informes obtenidos en el nuevo proceso ACUMULADO DE COMPRAS (PROVEEDORES/ACREEDORES). Así, para cada acreedor se podrán indicar sus datos generales (nombre, NIF, dirección, teléfono, fax, e-mail y cuenta contable).
Las cuentas contables asociadas a acreedores pertenecerán al grupo contable que se haya indicado en el nuevo parámetro Grupo Contable para Acreedores.
Asimismo, se le podrán asignar datos para vencimientos (forma de pago y cuenta de pago por defecto.). Por último se dispone de un espacio donde introducir todas aquellas observaciones que se estimen necesarias.
UTILIDADES
CONSULTAS AL C.G.C.O.F.
Se permite la selección de artículo y principio activo con doble clic.
ETIQUETAS
En la definición de etiquetas de artículos, ahora se dispone de un nuevo campo denominado “Desc. Continuación”, para permitir que en la etiqueta aparezca la descripción del artículo partida en dos líneas, como en el ejemplo siguiente:
ETIQUETAS ELECTRÓNICAS
LABEL HEADWAY
Nuevo proceso que implementa el uso de las etiquetas electrónicas Label HeadWay. Sólo disponible si se ha instalado este módulo. Podrá configurarse qué información del artículo se desea que figure en la etiqueta. Estos datos se irán actualizando automáticamente en la etiqueta cada vez que se produzca algún cambio al respecto. Estas etiquetas implementan un display a todo color similar a la de los teléfonos móviles, en el que se puede plasmar cualquier tipo de contenido gráfico que se diseñe. Label HeadWay permite configurar plantillas por Familias, Artículo o Artículo/Etiqueta física.
Se dispone de dos modos de trabajo: ‘modo farmacia’ que se utilizará para que en las etiquetas se visualicen datos destinados al cliente de la farmacia, y ‘modo servicio’ a utilizar cuando se desee plasmar en las etiquetas datos de uso interno (por ejemplo, en momentos de verificacion de stock a farmacia cerrada, etc.).
GENERADOR DE INFORMES
En la generación de informes de artículos, se añade “Descripción Gr. Terapéutico”
en el árbol de campos, para poder utilizar la descripción de grupo terapéutico tanto en la acotación, como en la ordenación o inclusión de dicha información en el informe.
En la generación de informes de artículos, se añade “Fecha de Alta” en el árbol de campos, para poder utilizar la fecha de alta del cliente tanto en la acotación, como en la ordenación o como campo a incluir en el informe.
DISEÑADOR DE DOCUMENTOS
Se añade la posibilidad de incluir en los informes, el importe entregado a cuenta del cliente. Este importe es equivalente al que figura en el apartado ‘Entregado a cuenta’ de los tickets. No incluye los pagos de líneas a crédito.
Se añade la posibilidad de diseñar el documento correspondiente a presupuestos de venta. Se incluyen plantillas ya definidas.
GESTIÓN DE AVISOS SMS
Nuevo entorno “Clientes/Cumpleaños”. Su activación implicará que cuando llegue la fecha de cumpleaños de un cliente se le enviará automáticamente un sms o email de felicitación con el mensaje aquí indicado. Asimismo, será posible indicar el rango horario en que dichos mensajes deben enviarse. No obstante, se dispone del botón para que el usuario pueda forzar el envío cuando estime pertinente si así lo desea.
Nuevo entorno “Receta Electrónica/Próxima dispensación”. Permite el envío de mensajes al usuario indicando las fechas de próxima dispensación recogidas cuando se realice una venta mediante el módulo de receta electrónica. Se podrá configurar con cuántos días de antelación emitir el mensaje de próxima dispensación, así como el rango horario en que debe realizarse. Asimismo, se dispone del botón
para que el usuario pueda forzar el envío cuando lo desee.
En el apartado “CONFIGURACION” se incluye el campo “Puesto que envía”, donde poder indicar el puesto de trabajo encargado de realizar el envío de avisos programados. En el caso de trabajar con Terminal Server, se indicaría usuario en vez de máquina.
MENSAJERÍA INTERNA
Nueva opción MENSAJES PROGRAMADOS, que permite programar el envío de un mensaje.
Puede programarse para un envío concreto o establecer una frecuencia de envíos diarios, semanales o mensuales:
Además de por la opción de menú mencionada, se puede programar el envío de un mensaje pulsando sobre el botón directamente desde la ventana de redacción del mensaje.
Si se trabaja con el módulo Travel Club y se tiene indicado que sí en el parámetro Enviar mensajes de notificación de tareas y/o Enviar mensajes de alerta del sistema, se recibirán los correspondientes mensajes de aviso cuando se produzcan errores y/o cuando se realicen satisfactoriamente los envíos de información desde dicho módulo.
SISTEMA DE CONTROL POR OBJETIVOS (S.C.O.)
Nuevo proceso SISTEMA DE CONTROL POR OBJETIVOS (S.C.O.) que permite crear y gestionar cuadros de mando. En un cuadro de mandos el usuario podrá determinar, para los datos que estime convenientes (venta neta, venta bruta, importe de compras, etc.), unos objetivos a alcanzar, y podrá ir viendo la evolución real de dichos valores, y si las estimaciones propuestas se alcanzan o no en el tiempo.
Al entrar en este nuevo proceso, en primer lugar se muestra una parrilla con los cuadros de mando existentes. La aplicación incorpora dos cuadros predefinidos:
cuadro de ventas y cuadro de compras. Al entrar por primera vez en este nuevo proceso se preguntará si se desea cargar dichos cuadros predefinidos. El usuario puede crear tantos cuadros de mando como desee, así como modificar los existentes o eliminar aquéllos de los que desee prescindir.
En un cuadro de mandos se distinguirán varios apartados, tanto de definición del mismo como de visualización de resultados:
1.- Objetivo estratégico: En este punto se dará un nombre identificativo al cuadro, se indicará el período de tiempo a estudiar, y si se tiene MultiNif activo, a qué empresas referirlo.
2.- Definición Indicadores : En este apartado se seleccionarán los indicadores que se desea observar en el cuadro de mandos. Se ofrecen como disponibles una serie de indicadores estándar, tanto de ventas como de compras. Asimismo, se pueden definir libremente los indicadores que se estimen necesarios y que no estén entre los estándar que se ofrecen.
Para cada indicador que se vaya a utilizar se pueden establecer filtros. Por ejemplo, si se va a utilizar como indicador las ventas libres, se podría filtrar por artículos de forma que sólo se tuvieran en cuenta, como se ve en la pantalla del ejemplo, las ventas de artículos contenidos en la lista de artículos de IVA reducido:
3.- Asignación de metas : Para cada indicador seleccionado se introducirán en este apartado las estimaciones correspondientes, es decir, objetivos a alcanzar. Se puede introducir directamente la estimación deseada en la parrilla inferior, o bien se puede partir de resultados correspondientes a ejercicios anteriores, y aplicar un porcentaje para calcular el nuevo objetivo a cubrir, haciendo uso de los campos que figuran en la parte inferior de la ventana (ejercicio de partida e incremento/decremento a aplicar para el cálculo de la nueva estimación). En este
caso, la diferencia entre la situación real de partida y la estimación a alcanzar se expresará en porcentaje en la columna “%Dif. Estim.”.
4.- Calcular Proyección : El cálculo de proyección consiste en prever para un determinado indicador, qué valores alcanzará en los meses venideros, basándose en los valores que dicho indicador alcanzó en un período pasado. Existen tres modalidades de trabajo para calcular proyecciones:
- Calcular la proyección para el ejercicio en estudio aplicando sobre el ejercicio pasado que se indique la desviación habida entre dos ejercicios pasados, incrementada o decrementada en un porcentaje, si así se desea.
- Calcular la proyección aplicando sobre el ejercicio anterior al que estamos estudiando la desviación acumulada del último mes trabajado del período en estudio.
- Calcular la proyección para el ejercicio en estudio aplicando la desviación obtenida por comparación entre dos cuadros de mando diferentes.
Si así se desea, se puede tomar el valor de proyección calculado como meta a
cumplir, disponiéndose para ello del botón . En ese caso, en el
apartado ‘Asignación de metas’ se tomarán los valores calculados como proyección, y se informará de ello mediante la leyenda **Estimación obtenida a partir de la proyección**.
5.- Indicadores - Detalle : En este apartado se mostrará para cada indicador si se están cumpliendo o no las estimaciones fijadas. Se informará en la parrilla superior del valor real alcanzado para cada indicador, valor calculado en la proyección, valor estimado, desviación entre ambos valores y porcentaje conseguido. Los iconos y indicarán de forma visual si el valor real alcanzado está por encima o por debajo del estimado como objetivo. El icono indicará igualdad entre ambos valores.
En la parte inferior de la ventana se dispone de tres pestañas:
- DETALLE ACTUAL: Se dará en la parrilla inferior la misma información que en la parrilla superior pero detallada mes a mes para el indicador que se haya seleccionado en la parrilla superior. Esta información se mostrará también en modo gráfico. Téngase en cuenta que en los meses ya trabajados los datos que se ofrecen serán los realmente obtenidos en dichos períodos para el indicador en cuestión. Pero para los meses no trabajados, el valor que se ofrece es la proyección calculada, apareciendo resaltado en color rosa. Por tanto los datos de desviación y porcentaje conseguido serán fruto de comparar valor real y estimado en los meses trabajados. Serán fruto de comparar valor de proyección y estimado en los meses venideros.
- ACUMULADO PERIODO: Se dará en la parrilla inferior, y referido al indicador seleccionado en la parrilla superior, el acumulado arrastrado mes a mes tanto del valor real alcanzado, como del estimado y su correspondiente desviación y porcentaje alcanzado. También en este caso se mostrará la información en modo gráfico. En los meses ya trabajados los datos que se ofrecen serán los realmente obtenidos en dichos períodos para el indicador en cuestión. Pero para los meses no trabajados, el valor que se ofrece es la proyección calculada, apareciendo estos meses sobre fondo gris. Por tanto
los datos de desviación y porcentaje conseguido serán fruto de comparar valor real y estimado en los meses trabajados; serán fruto de comparar valor de proyección y estimado en los meses venideros.
- COMPLETO: En este caso, la parrilla inferior mostrará tanto el detalle como el acumulado. Si se desea, se puede optar por que se presente esta información en modo gráfico en vez de en modo tabla.
6.- Resumen : En este apartado se dará la información mes a mes para cada indicador, bien sea en modo tabla o en modo gráfico. Según la pestaña que se active, la información mostrada corresponderá a valor real, valor estimado, desviación, porcentaje de desviación o porcentaje conseguido.
En la parte superior de la ventana, sea cual sea el apartado en el que se esté trabajando, se dispone de una serie de botones que permiten configurar informe impreso, abrir un nuevo cuadro de mandos, guardar el presente cuadro de mandos con otro nombre, exportar la información a un fichero xml, importar la información de un fichero xml, eliminar el cuadro de mandos, aplicar cambios introducidos, salir
grabando y salir sin grabar: .
Junto a la parrilla donde figuran todos los cuadros de mando existentes, se dispone del botón , que permite obtener una comparativa entre dos cuadros de mandos similares (es decir, que contengan los mismos indicadores). Véase un ejemplo de comparativa entre dos cuadros de mandos:
NETCAMARA
Tras la instalación del correspondiente módulo, se dispondrá en Farmatic de este nuevo proceso que facilita la localización, en la grabación de vídeo realizada por videocámara, de los momentos en los que se estén realizando con Farmatic las acciones durante las que se haya indicado que se desea controlar (apertura de cajón, cierre de caja, retirada de efectivo, etc.). Además, en la propia grabación se superpondrá a la imagen una serie de mensajes informativos en el momento de grabación de dichos procesos (por ejemplo, el importe de cierre cuando se trata de un cierre de caja). Para que este proceso sea factible, es imprescindible disponer del software de grabación y gestión de vídeos NetCámara.
Al entrar en este proceso se dispone de tres pestañas:
- Pestaña “CONFIGURACION”: Permite configurar el acceso a la cámara y las acciones que deben controlarse. Esta configuración debe realizarse en cada uno de los puestos de trabajo que dispongan de cámara de vídeo para grabación.
En el apartado “Parámetros de Acceso y Reproducción” se configurarán la dirección IP de la máquina donde se encuentran los servicios de NetCamara en ejecución, los puertos (el primero para registro de mensajes en vídeo, y el segundo para ver vídeos e imagen en vivo ), el número de TPV (número de cámara que se quiere que registre para ese terminal) y el margen en segundos de reproducción (los vídeos comenzarán su reproducción unos segundos antes, según esté aquí configurado ).
En el apartado “Config. Visualización imagen en vivo” se permite ver la imagen en vivo de la cámara configurada en el panel izquierdo, pudiendo seleccionar la posición y tamaño de la ventana. Sólo podrán visualizarse vídeos en la máquina que albergue el servidor de NetCámara.
En el apartado “Registros Activados” se seleccionarán los movimientos que Farmatic debe registrar para poder localizar posteriormente, estando disponibles:
.Apertura de cajón: Se registrará desde pago de clientes, pago en ventas y al forzar la apertura pulsando el botón de Abrir caja en ventas.
.Retirada de Efectivo e Introducción de cambio: Se registra desde Operación\Pagos Varios al hacer alguna operación en la que se encuentre la cuenta de Caja.
.Cobro deuda: Se registrará al realizar el pago un cliente desde saldos.
.Cierre de caja.
.Cierre de ventas.
.Añadir y borrar líneas de venta en curso.
.Venta de artículo concreto: Registrará el movimiento cuando se añada en la ventana de ventas algún artículo que se encuentre en la lista que se seleccione en este mismo punto.
- Pestaña “HISTORICO”: Permite visualizar los vídeos grabados mediante NetCamara. Bastará para ello con hacer doble clic sobre la línea correspondiente al vídeo que se desea visualizar. Se informará del tipo de movimiento de que se trata (cierre de caja, retirada de efectivo, etc.), vendedor que realiza la operación, hora, importes si procede, etc.
En la parte superior de la ventana se dispone de una serie de filtros por los que acotar el tipo de vídeo que se desea consultar, para facilitar la búsqueda, pues sólo se presentarán en la parrilla los vídeos que cumplan con dichos filtros.
Para ver vídeos y la imagen en vivo es necesario que se encuentre en ejecución la aplicación NetCamara.
Mediante el uso del botón se visualizará el vídeo seleccionado a partir de la fecha y hora indicada.
Mediante el botón se podrá eliminar total o parcialmente el histórico de vídeos, pudiéndose acotar esta eliminación por diferentes criterios (fecha, cámara, etc.).
Por último, indicar que activando la pestaña “LOG” se visualiza un resumen de comunicaciones con el software NetCamara del día que se indique, para verificar si fueron correctas o no. Aparecerán en rojo las líneas con incidencias.
UTILIDADES (MENU ARCHIVO)
UTILIDADES DE ARTÍCULOS EDICIÓN DE INVENTARIO
Se implementa la posibilidad de llevar gestión de carteras, si se ha indicado cartera a utilizar en el nuevo parámetro Cartera de Inventario.
Si durante la edición de inventario se produjeran modificaciones en el stock de ficha de los artículos, aunque ya se hubiera introducido unidades de inventario, dicha modificación será tenida en cuenta cuando se tengan que incrementar o decrementar las unidades del stock real en ficha. De esta forma no se sumarían o restarían las unidades de inventario introducidas, sino éstas menos la modificación de stock en ficha que se haya producido.
SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL DE STOCK (S.A.C.S.)
Nueva herramienta que facilita el control de stock de los artículos. Así, será el sistema informático quien recuerde al farmacéutico que revise el stock de determinados artículos, verificándose si el stock de sus fichas coincide con el real, y efectuándose las correcciones necesarias de no ser así.
Se podrá llevar el control de stock mediante el S.A.C.S. de aquellos artículos que se decida, (los incluidos en una lista concreta y/o incluidos en un almacén determinado, caso de trabajar con MultiAlmacén). Se podrá llevar el control de stock independientemente de tantas listas/almacenes como se desee.
El momento y los puntos donde se realice el control de stock son programables por el usuario, pudiendo ajustar la modalidad de trabajo a sus necesidades y preferencias.
Al entrar en este proceso se muestra una venta inicial en la que indicar las listas de artículos a controlar. Para cada una de ellas se informará del número de artículos que tiene. Se deberá indicar “Almacén” si se trabaja con MultiAlmacén, de forma que
sólo se controlarán los artículos de la lista que estén en el almacén indicado. Se deberá indicar también el “Criterio Preferido”, disponiéndose de dos criterios según la modalidad de trabajo preferida:
. Artículos/Día: Con esta modalidad, el usuario indicará cuántos artículos al día quiere controlar. Automáticamente se informará de cuántos días se tardará en controlar todos los artículos de la lista.
. Días Ciclo: Con esta modalidad, el usuario indicará en cuántos días quiere haber terminado de revisar todos los artículos de la lista, siendo el sistema quien calcule entonces cuántos artículos deberán revisarse cada día.
Debe tenerse en cuenta que se trata siempre de días hábiles (no naturales), siendo considerados como tal los días activos que se hayan indicado en la pestaña
“OPCIONES” como se indica más adelante.
Se podrá indicar también un vendedor en concreto para realizar el control, de forma que sólo él podrá realizarlo.
Se informa también de los artículos pendientes de controlar, entendiéndose aquellos que deben controlarse hoy o deberían haberse controlado ayer.
También en referencia a cada lista, se podrá consultar qué artículos la integran (activando la pestaña “ARTICULOS”).
La revisión de cada lista puede programarse (activando la pestaña
“PROGRAMACION”, disponiéndose de las opciones de programación: Manual (sin programación, de forma que será el usuario quien entre a realizar la revisión cuando lo vea conveniente), procesamiento Diario, procesamiento Semanal o procesamiento Mensual.
En estos últimos casos, se emitirán los avisos y se solicitará el control de stock según la programación que se indique (cada cuántos días, semanas o meses). Las opciones son las habituales a cualquier otra programación de Farmatic. Así, llegado el momento programado, se avisará (si así se ha indicado) y se dará opción a controlar el stock en ese momento o cancelar. Si no se ha activado aviso, se presentará directamente la ventana de control de stock.
Activando la pestaña “OPCIONES” se podrá indicar qué días se consideran activos (los no activos quedan excluidos del control S.A.C.S.) y los entornos activos (lugares de Farmatic desde donde se tendrá acceso al proceso S.A.C.S. para realizar el control de stocks). Para cada entorno activo se permitirá activar o no el “Control al vuelo”. Esto significa que en los entornos en los que esté activo se presentará automáticamente la ventana de control de stock para su cumplimentación cuando se introduzca un artículo que toque revisar ese día, sin que el usuario tenga que acceder expresamente al proceso S.A.C.S.
Haciendo clic en el botón se presentará la ventana de revisión de los artículos que toque revisar de la lista o listas que se hayan seleccionado. El orden en que se va solicitando la revisión de los artículos de una lista es en función de su situación (ubicación en el almacén) y su descripción. El usuario deberá indicar qué stock real tiene cada uno de ellos, bien introduciéndolo manualmente en la columna correspondiente a unidades inventario, bien leyendo con scanner el código de las cajetillas. En todo momento se informará del stock que el artículo tiene en ficha y si hay diferencias con el real introducido. También se informará del valor a PUC o a PVP, según se elija, tanto del stock real del artículo, como del stock que figura en ficha, y diferencia entre ambos importes. Cuando se acepte en esta ventana, se
corregirá el stock de la ficha de aquellos artículos en los que este dato no coincidía con el stock real. Esta corrección quedará reflejada en el histórico del artículo como
“Control Stock (S.A.C.S.)”.
Haciendo clic sobre el botón se presenta una ventana en la que figuran todos los controles de stock que se han efectuado.
Podrá verse para cada artículo la fecha en que debería haberse efectuado el control según programación, la fecha en la que se realizó realmente dicho control, el stock que había en ficha y el real, así como diferencia entre ambos, vendedor que realizó el control y entorno desde el que lo realizó (ventas, pedidos, directamente en la ventana de control antes mencionada, etc.), máquina desde la que se realizó, modo (manual, programado, al vuelo)….
Haciendo clic sobre el botón se resetean las fechas de control y se reasignan a partir del día de hoy, de aquellas listas que se tengan seleccionadas.
En los entornos de Farmatic donde se haya habilitado el acceso al S.A.C.S., los artículos que deban ser controlados aparecerán marcados con el icono .
Además se dispondrá del botón para acceder manualmente a la ventana de control de los artículos que deban controlarse ese día.
Si se ha activado el control al vuelo, se solicitará el control cuando se introduzca un artículo que deba controlarse hoy:
CALCULO DE PVP
Ahora se permite utilizar el PVP Auxiliar de la ficha de artículo tanto como precio origen como precio a modificar.
En la ventana de recuperación de precios (acceso con botón ), se incluye una nueva columna en la que se indica qué precio se modificó (P.V.P., o P.V.P. Auxiliar).
ACTUALIZACIÓN DE PVP DESDE LA WEB DEL C.G.C.O.F.
No se actualizarán aquellos artículos marcados para que no se actualice su precio (es decir, artículos que no tengan activa la caja de chequeo “PVP” en el apartado
“Opciones de actualización” de la pestaña “GENERAL” de su ficha).
Ahora se puede ordenar y acotar por las diferentes columnas en la consulta de detalle de artículos ( ).
En la consulta de detalle se dispone del nuevo botón
que permite visualizar el detalle de los artículos que se han actualizado sobre la base de datos del C.G.C.O.F. con la que se está trabajando.
En las parrillas de consulta de detalle de artículos (tanto actualizados en Farmatic como en base de datos del C.G.C.O.F.), ahora se dispone de la opción de exportación a Word, Excel, y OpenOffice, como en cualquier otra parrilla pulsando botón derecho del ratón y eligiendo la opción CONFIGURAR.
ACTUALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DESDE LA BD DEL C.G.C.O.F.
Se permite ahora también actualizar en ficha el campo de “Presentación”.
UTILIDADES DE CLIENTES
MODIFICACIÓN DE CLIENTES MEDIANTE LISTA
Se incluye la posibilidad de modificar en fichas la nueva marca de mostrar observaciones en la venta.
MENSAJES PARAMETRIZADOS
Se permite parametrizar el aviso de conformidad para obtener un comprobante de pago al realizar cobros desde la opción SALDOS de clientes.
Se permite parametrizar el aviso de impresión de albarán de devolución desde recepción de mercancías.
Se permite parametrizar el mensaje de aviso y confirmación de asignación de tipo de aportación cuando éste no admite la familia a la que pertenece el artículo que se está dispensando. Si se parametrizara para no realizarse esta pregunta, de darse tal circunstancia simplemente se mostraría un aviso al respecto pero sin darse opción a asignar dicho tipo de aportación.
