SECTOR ARROZ DOCUMENTO DE TRABAJO

SECTOR ARROZ

DOCUMENTO DE TRABAJO

Comité de gestión del 29/10/2.009 1. Resumen de la semana

2. Certificados de importación. 3. Importaciones de arroz cargo.

4. Importaciones de arroz blanco y semiblanco. 5. Importaciones de arroz “Basmati”.

6. Importaciones de Egipto y Bangladech. 7. Cotizaciones euro/dólar.

8. Cotizaciones España. 9. Cotizaciones Comunitarias. 10.Cotizaciones Internacionales. 11.Cotizaciones USA

12.Cotizaciones Internacionales -FAO. 13.Índices de cotizaciones –FAO. 14.Ventas de los productores italianos. 15.Certificados de exportación.

Campaña 2.009/2.010

Informe arroz al 27 de octubre de 2.009.

Unión Europea:

MERCADOS.

Como podemos apreciar en la tabla de importaciones, en la que para la presente semana y respecto al mismo periodo de la campaña 2.008/09, muestran un aumento general en las mismas y para el mismo periodo del 19.15 % equivalente a 27.426 Tm. Los tipos de arroces mas importados son los de granos Cargo y Blanco de arroces tipo Indica. De los arroces tipo Japónica y por el momento, se han importado a la fecha, un 28.00 % superior a las realizadas en la campaña anterior para el mismo periodo, o lo que es igual a 3.172 Tm. mas que el ejercicio anterior en equivalente en blanco, mientras que para los arroces de tipo Indica están en cierto aumento y recuperando posiciones ya olvidadas, por lejanas, con una exigua diferencia de un 18.39 %, equivalente a 24.254 Tm.

COMISIÓN EUROPEA

IMPORTACIÓN DE ARROZ - UE 27

Campaña 2.009/2.010 Fecha.- 27/10/09

Tipo de arroz Campaña 2.009/2.010 Campaña 2.008/2.009 Desv. %

01/09/2.009 - 27/10/2009 01/09/2.008 - 27/10/2008 2009/08 Cargo 125.429 109.130 12,99 Japónica 1.149 1.265 -10,10 Indica 124.280 107.865 13,21 Semiblanco 1.965 1.609 18,12 Japónica 1.446 964 33,33 Indica 519 645 -24,28 Blanco 54.794 38.933 28,95 Japónica 9.165 6.349 30,73 Indica 45.629 32.584 28,59

Total equiv. Blanco 143.195 115.769 19,15

Japónica 11.329 8.157 28,00

Indica 131.866 107.612 18,39

TOTAL 143.195 115.769 19,15

Partidos 63.168 63.400 -0,37

Respecto de los países que han generado mayor movimiento de importaciones en la U.E., al 27 de octubre, destacan:

1 Reino Unido 45.545 Tm. 2 Francia 23.340 Tm. 3 Países Bajos 16.567 Tm. 4 Portugal 12.084 Tm. 5 Alemania 11.061 Tm. 6 España 9.745 Tm. 7 Italia 5.603 Tm. 8 Bélgica 4.355 Tm. 9 Suecia 3.859 Tm. 10 Polonia 3.259 Tm. 11 Bulgaria 1.734 Tm. 12 Dinamarca 1.081 Tm. 13 Lituania 796 Tm. 14 Republica Checa 563 Tm. 15 Austria 784 Tm. 16 Rumania 399 Tm. 17 Grecia 507 Tm. 18 Chipre 378 Tm. 19 Hungría 349 Tm. 20 Irlanda 301 Tm. 21 Finlandia 215 Tm. 22 Eslovaquia 133 Tm. 23 Letonia 114 Tm. 24 Malta 36 Tm. 25 Eslovenia 0 Tm. 26 Luxemburgo 0 Tm. 27 Estonia 0 Tm.

España:

Finalizada la campaña de recolección y con precios estacionados a

la baja , ya que presuntamente parece haber un acuerdo de compras y se da la paradoja, que en toda España los arroces redondo se compra a 270 €/Tm. y los tipo Indica o largos a 220 €/Tm. , mientras que en Italia desde la semana pasad a la que transcurre ha experimentado una subida los arroces redondos en general del 15%, y para los Indicas de un 20 %, oscilando entre los 240-285 €/Tm. Ver tabla de cotizaciones de las principales bolsas italianas adjunta.

Italia:

Finalizando su campaña de recolección y sus bolsas recuperan la natural actividad, con unas subidas generales que rondan los 15-20 % según tipos.

COTIZACIONES ITALIANAS

Ciudad Vercelli 04/11/09 Novara 02/11/09 Milán 27/10/09

CÁSCARA EUR/Tm. EUR/Tm. EUR/Tm.

VARIEDAD Min. Máx. % Min. Máx. % Min. Máx. % Prec. Interv. 150,00 150,00 100,00 150,00 150,00 100,00 150,00 150,00 100,00 Balilla 245,00 285,00 190,00 265,00 285,00 190,00 275,00 285,00 190,00 Selenio 200,00 285,00 190,00 255,00 285,00 190,00 265,00 285,00 190,00 Lido-Fliper 235,00 335,00 223,33 290,00 330,00 220,00 305,00 340,00 226,67 S.Andrea 370,00 385,00 256,67 365,00 380,00 253,33 365,00 380,00 253,33 Loto-Nembo 235,00 335,00 223,33 300,00 335,00 223,33 305,00 340,00 226,67 Ariete 235,00 335,00 223,33 300,00 335,00 223,33 305,00 340,00 226,67 Roma 370,00 385,00 256,67 365,00 380,00 253,33 370,00 385,00 256,67 Baldo 370,00 385,00 256,67 370,00 385,00 256,67 370,00 385,00 256,67 Arborio-Volano 370,00 385,00 256,67 370,00 385,00 256,67 370,00 385,00 256,67 Carnaroli 360,00 390,00 260,00 365,00 385,00 256,67 370,00 385,00 256,67 Thaibonnet 265,00 285,00 190,00 255,00 285,00 190,00 270,00 280,00 186,67

Fuente: ENTE NAZIONALE RISI. Elaboracion propia.

Francia.-

Finalizada la campaña de recolección.

Grecia.-

Finalizando campaña de recolección.

Portugal.-

. Finalizando campaña de recolección.

Internacional:

Tailandia.-

Los precios de tailandia al alza dada las perspectivas de la ampliación de oferta de Filipinas, Irak y posiblemente también la India, Irán, Indonesia y Malasia, aunque estas operaciones parece que serian de Gobierno a Gobierno. Estos fenómenos han hecho que los precios suban del orden de 10 $/Tm en la actual semana, aún a pesar de que Tailandia esta a la espera de su gran cosecha de primavera y de que dispone de 7 MTm en sus almacenes de intervención. Todo ello puede provocar un alza en los precios previsto en el entorno de los 50-100 $/Tm en los próximos días. Ver tabla de cotizaciones internacionales.

Exportaciones Tailandesas:

1 de enero al 2 de octubre de 2.009 6.560.645 Tm. 1 de enero al 2 de octubre de 2.008 8.408.181 Tm. 1 de enero al 30 de septiembre de 2.007 6.143.849 Tm.

Como se puede apreciar en la tabla de exportaciones anterior y para el 2 de

octubre de 2.009, arroja un saldo negativo de 1.847.536 Tm. menos exportadas, comparadas con las realizadas para el mismo periodo del año 2.008.

Vietnam.-

Los mismos comentarios sobre lo esperado por Tailandia, sirven para justificar lo que ocurre en Vietnam, que esta haciendo que los precios se modifiquen al alza en algo mas de un 6 %, pasando sus arroces de 400 $/Tm. a 425 $/Tm. En tan solo una semana. Aún así siguen estando de 75-100 $/Tm mas bajos que los de otros orígenes de Asia.

Pakistán.-

Precios al alza con la noticia de posibles compras de la India, ya que podrían hacer operaciones vecinales por sus propias fronteras. Cotizando el IRRI-6 al25% a 325-330 $/Tm mientras que al 5 % ha subido a 400-410 $/Tm. Precio FOB Karachi

India

.- Todo lo anteriormente referido, esta justificado por el levantamiento de prohibición de importar arroces por el Gobierno que de momento autoriza la compra de 2-3 MTm. Para principios de año.

USA.-

• GOLFO AMERICANO.- La industria americana espera con

gran necesidad de operaciones la próxima oferta de Irak, ya que actualmente solo cuentan con pedidos clásicos de Haití y de África, con lo que la industria no trabaja ni a mediano rendimiento. Esperan adjudicarse una ayuda alimentaría de 7.000 Tm. Para Filipinas que le de mas dinamismo a sus industria. Los agricultores ha frenado sus ventas a bajos precios hasta ver la evolución que todo lo que esta ocurriendo en asís les pueda beneficiar de laguna forma.

• CALIFORNIA.- Todos es expectación ante la oferta lanzada por Japón para este próximo viernes con la compra de 75.000 Tm., de las que ya 26.000 Tm son para USA en especialidades. Por el

contrario se muestran preocupados por el anuncio de Egipto de exportar este año 600.000 Tm.

Ventas USA del 9 de octubre al 15 de octubre de 2.009.

Las ventas netas ascienden a 48.800 Tm., siendo los principales países compradores: Costa Rica 18.000 Tm. México 9.800 Tm. Honduras 4.100 Tm. Haití 4.000 Tm. Guatemala 3.500 Tm.

Exportaciones USA del 9 de octubre al 15 de octubre de 2.009.

Han ascendido a 32.000 Tm., siendo los principales destinos:

Próximas Ofertas Propuestas:

Sin datos confirmados. Ofertas adjudicadas: Sin datos confirmados.

México 25.800 Tm. Japón 13.200 Tm. Reino Unido 6.100 Tm. Jordania 3.900 Tm. Nicaragua 2.500 Tm.

Próximos eventos de interés

:

9-11 de Diciembre USA RICE OUTLOOK CONFERENCE, New

Tipo de arroz Desv. % 2009/08 Cargo 125.429 109.130 12,99 Japónica 1.149 1.265 -10,10 Indica 124.280 107.865 13,21 Semiblanco 1.965 1.609 18,12 Japónica 1.446 964 33,33 Indica 519 645 -24,28 Blanco 54.794 38.933 28,95 Japónica 9.165 6.349 30,73 Indica 45.629 32.584 28,59

Total equiv. Blanco 143.195 115.769 19,15

Japónica 11.329 8.157 28,00

Indica 131.866 107.612 18,39

TOTAL 19,15

Partidos -0,37

ESTADO MIEMBRO CAMPAÑA 2009/2010

Bélgica Bulgaria Rep. Checa Dinamarca Alemania Estonia Irlanda Grecia España Francia Italia Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Hungría Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumania Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido TOTAL UE-27

Fuente.-Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Elaboración propia. 133 215 3.859 45.545 3.259 12.084 563 0 349 36 16.567 784 378 114 796 0 507 9.745 23.340 5.603 16 264 2.924 4.355 1.734 785 1.081 11.061 0 301 22 148 0 0 0 1.936 120 50 0

COMISIÓN EUROPEA

IMPORTACIÓN DE ARROZ - UE 27 Fecha.- 27/10/09 Campaña 2.009/2.010 0 46 84 36 1.869 110 1.299 65 0 499 24 0 100 0 90 al 27/10/2.009 SEMANA Del 20/10 al 27/10/09 356 46 01/09/2.009 - 27/10/2009 Campaña 2.008/2.009 01/09/2.008 - 27/10/2008 Campaña 2.009/2.010

Por Estados Miembros (Tm.)

115.769

63.168 63.400

Campaña 2.009-2.010 27/10/2009

Semana Fecha Total import. Import.

nº arroz cargo ™ Basmati ™

1º Semestre Semana Acumulado

1 01/08-09-09 14.999 5.632 9.367 9.367 2 09/15-09-09 11.677 7.316 4.361 13.728 3 16/22-09-09 45.707 10.720 34.987 48.715 4 23/29-09-09 18.704 6.022 12.682 61.397 5 30/06-09-09 12.096 8.121 3.975 65.372 6 07/13-10-09 10.684 7.718 2.966 68.338 7 14/20-10-09 6.190 5.300 890 69.228 8 21/27-10-09 5.373 2.555 2.818 72.046 9 28/03-10-09 10 04/10-11-09 11 11/17-11-09 12 18/24-11-09 13 25/01-12-09 14 02/08-12-09 15 09/15-12-09 16 16/22-12-09 17 23/29-12-08 18 30/05-01-10 19 06/12-01-09 20 13/19-01-09 21 20/26-01-09 22 27/02-02-09 23 03/09-02-09 24 10/16-02-09 25 17/23-02-09 26 24/28-02-09 Total 1º SEM. 01/09/09--27/10/09 125.430 53.384 72.046 27 01/09-03-10 28 10/16-03-10 29 17/23-03-10 30 24/30-03-10 31 31/06-04-10 32 07/13-04-10 33 14/20-04-10 34 21/27-04-10 35 28/04-05-10 36 05/11-05-10 37 12/18-05-10 38 19/25-05-10 39 26/01-06-10 40 02/08-06-10 41 09/15-06-10 42 16/22-06-10 43 23/29-06-10 44 30/06-07-10 45 07/13-07-10 46 14/20-07-10 47 21/27-07-10 48 28/03-08-10 49 04/10-08-10 50 11/17-08-10 51 18/24-08-10 52 25/31-08-10 Total 2º SEM. 01/03/10--31/08/10 0 0 0 GRAN TOTAL 01/09/09--27/10/09 125.430 53.384 72.046

Fuente.-Direccion General de Agricultura de la Comision Europea, Elaboracion Propia.

Import. Arroz Cargo (Excluid. Basmati) en Tm.

COMISION EUROPEA

Campaña 2.009-2.010 27/10/2009

Semana Fecha

nº

1º Semestre Semana Acumulado

1 01/08-09-09 5.156 5.156 2 09/15-09-09 5.671 10.827 3 16/22-09-09 4.988 15.815 4 23/29-09-09 18.811 34.626 5 30/06-09-09 6.153 40.779 6 07/13-10-09 5.624 46.403 7 14/20-10-09 3.942 50.345 8 21/27-10-09 6.414 56.759 9 28/03-10-09 10 04/10-11-09 11 11/17-11-09 12 18/24-11-09 13 25/01-12-09 14 02/08-12-09 15 09/15-12-09 16 16/22-12-09 17 23/29-12-08 18 30/05-01-10 19 06/12-01-09 20 13/19-01-09 21 20/26-01-09 22 27/02-02-09 23 03/09-02-09 24 10/16-02-09 25 17/23-02-09 26 24/28-02-09 Total 1º SEM. 01/09/08--27/10/09 56.759 27 01/09-03-10 28 10/16-03-10 29 17/23-03-10 30 24/30-03-10 31 31/06-04-10 32 07/13-04-10 33 14/20-04-10 34 21/27-04-10 35 28/04-05-10 36 05/11-05-10 37 12/18-05-10 38 19/25-05-10 39 26/01-06-10 40 02/08-06-10 41 09/15-06-10 42 16/22-06-10 43 23/29-06-10 44 30/06-07-10 45 07/13-07-10 46 14/20-07-10 47 21/27-07-10 48 28/03-08-10 49 04/10-08-10 50 11/17-08-10 51 18/24-08-10 52 25/31-08-10 Total 2º SEM. 01/03/10--31/08/10 0 GRAN TOTAL 01/09/09--27/10/09 56.759

Fuente.-Direccion General de Agricultura de la Comision de Europea, Elaboracion prop

COMISION EUROPEA

IMPORTACIONES

Import. NC 1006 30 En Tm. netas DE ARROZ BLANCO Y SEMIBLANCO (NC 1006 30)

Fecha.- 29 de Octubre de 2.009 Desde 1st Sept. 2.006/07 2.007/08 2.008/09 2.009/10 2.006/07 2.007/08 2.008/09 2.009/10 2.005/06 2.006/07 2.007/08 2.008/09 Belgica 2.885,0 1.371,5 2.405,5 2.198,6 0,0 1.244,0 1.000,0 2.210,0 2.885,0 2.615,5 3.405,5 4.408,6 Bulgaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rep. Checa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dinamarca 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Alemania 4.463,8 2.106,4 502,8 3.157,8 282,0 72,0 100,0 0,0 4.745,8 2.178,4 602,8 3.157,8 Estonia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Irlanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Grecia 144,0 239,6 120,0 0,0 48,0 24,0 0,0 0,0 192,0 263,6 120,0 0,0 España 2.976,0 383,5 0,0 288,0 0,0 1.704,0 45,6 4.003,0 2.976,0 2.087,5 45,6 4.291,0 Francia 2.664,0 3.656,6 0,0 5.430,1 0,0 1.170,6 0,0 20,0 2.664,0 4.827,2 0,0 5.450,1 Italia 2.203,5 616,5 1.391,9 3.143,9 240,0 0,0 1.368,9 119,0 2.443,5 616,5 2.760,8 3.262,9 Chipre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Letonia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lituania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Luxemburgo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hungria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Paises Bajos 5.351,5 4.714,0 4.425,0 6.420,0 620,0 141,0 634,0 1.070,0 5.971,5 4.855,0 5.059,0 7.490,0 Austria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Polonia 0,0 0,0 0,0 288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 288,0 Portugal 287,9 144,0 0,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287,9 144,0 0,0 590,0 Rumania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eslovenia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eslovaquia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finlandia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Suecia 115,3 0,0 287,0 216,0 146,0 331,8 144,0 114,0 261,3 331,8 431,0 330,0 Reino Unido 13.178,0 13.878,5 8.052,5 16.983,4 4.271,0 3.084,0 3.589,0 7.112,0 17.449,0 16.962,5 11.641,5 24.095,4 TOTAL 34.269,0 27.110,6 17.184,7 38.735,8 5.607,0 7.771,4 6.881,5 14.648,0 39.876,0 34.882,0 24.066,2 53.383,8

Fuente.- Direccion General de Agricultura de la Comision Europea,, Elaboracion propi C/C 100 -12,5 -31,0 121,8

SOBRE 100 100 -12,5 -39,6 33,9

India Pakistan Total

COMISION EUROPEA

Reglamento.- 1964/2006

Contingente tarifario de 4.000 toneladas de arroz “cargo”, originario y procedente de Bangladech.

A la fecha de jueves 29 de octubre de 2.009, el saldo disponible es de

3.371,113 toneladas de arroz “cargo”

Demandas Arroz cáscara cod. NC 1006 10 0,000 Tm Arroz cargo cod. NC 1006 20 100,800 Tm Arroz Blanco y Semiblanco NC 1006 30 528,087 Tm

TOTAL para 2009 628,887 Tm Reglamento.- 1002/2007

Contingente tarifario de 32.000 toneladas de arroz (NC 1006), originario y procedente de Egipto.

A la fecha de jueves 29 de octubre de 2.009, el saldo disponible es de

31.355,00 toneladas de arroz.

Demandas Arroz cáscara cod. NC 1006 10 0 Tm Arroz cargo cod. NC 1006 20 0 Tm Arroz Blanco y Semiblanco NC 1006 30 100,00 Tm Arroz mediano cod. NC 1006 40 545,00 Tm

TOTAL 2008-2009 645,00 Tm Reglamento.- 955/2.005

Contingente tarifario de 5.605 toneladas de arroz (NC 1006), originario y procedente de Egipto.

A la fecha de jueves 29 de octubre de 2.009, el saldo disponible es de

0,000 toneladas de arroz.

Demandas Arroz cáscara cod. NC 1006 10 0 Tm Arroz cargo cod. NC 1006 20 0 Tm Arroz Blanco y Semiblanco NC 1006 30 3.210,000 Tm Arroz mediano cod. NC 1006 40 2.395,000 Tm

TOTAL 2009 5.605,000 Tm

Ciudad CÁSCARA

VARIEDAD Min. Máx. % Min. Máx. % Min. Máx. %

Prec. Interv. 150,00 150,00 100,00 150,00 150,00 100,00 150,00 150,00 100,00 Balilla 245,00 285,00 190,00 265,00 285,00 190,00 275,00 285,00 190,00 Selenio 200,00 285,00 190,00 255,00 285,00 190,00 265,00 285,00 190,00 Lido-Fliper 235,00 335,00 223,33 290,00 330,00 220,00 305,00 340,00 226,67 S.Andrea 370,00 385,00 256,67 365,00 380,00 253,33 365,00 380,00 253,33 Loto-Nembo 235,00 335,00 223,33 300,00 335,00 223,33 305,00 340,00 226,67 Ariete 235,00 335,00 223,33 300,00 335,00 223,33 305,00 340,00 226,67 Roma 370,00 385,00 256,67 365,00 380,00 253,33 370,00 385,00 256,67 Baldo 370,00 385,00 256,67 370,00 385,00 256,67 370,00 385,00 256,67 Arborio-Volano 370,00 385,00 256,67 370,00 385,00 256,67 370,00 385,00 256,67 Carnaroli 360,00 390,00 260,00 365,00 385,00 256,67 370,00 385,00 256,67 Thaibonnet 265,00 285,00 190,00 255,00 285,00 190,00 270,00 280,00 186,67

COTIZACIONES ITALIANAS

Fuente: ENTE NAZIONALE RISI. Elaboracion propia.

Milán 27/10/09 EUR/Tm.

EUR/Tm.

Vercelli 04/11/09 Novara 02/11/09 EUR/Tm.

Cantidad (Tms.) 21-oct-09 2.009/2.010 2.008/2.009 2.009/10 % 27-oct-09 27-oct-09 28-oct-08 2.008/09

Redondo 8.371 61.001 68.972 88,44

Medio 1.408 10.307 12.604 81,78

Largo A 16.313 137.634 111.131 123,85

Largo B 12.215 111.970 64.159 174,52

Total 38.307 320.912 256.866 124,93

Fuente.- Direccion General de Agricultura de la Comision Europea.

COMISION EUROPEA

VENTAS PRODUCTORES ITALIANOS

FECHA DIA 01/10/2009 J 02/10/2009 V 05/10/2009 L 06/10/2009 M 07/10/2009 X 08/10/2009 J 09/10/2009 V 12/10/2009 L 13/10/2009 M 14/10/2009 X 15/10/2009 J 16/10/2009 V 19/10/2009 L 20/10/2009 M 21/10/2009 X 22/10/2009 J 23/10/2009 V 26/10/2009 L 27/10/2009 M 28/10/2009 X 29/10/2009 J 30/10/2009 V PROMEDIO MAX MIN 1,4694 1,4616 1,4763 1,4750 1,4722 1,4869 1,4765 1,4869 1,4881 1,4864 1,4864 BOLSA COTIZACIONES EURO/DOLAR OCTUBRE 2.009 TAS. CAMBIO 1,4921 1,5000 1,5020 1,5019 1,4539 1,4537 1,4800 1,4537 1,4814 1,5020 1,4874 1,4785 1,4788 1,4971

TASA DE CAMBIO EURO/DOLAR

1,4411 1,4522 1,4633 1,4744 1,4855 1,4966 1,5077 01/ 10 /2009 06/ 10 /2009 11/ 10 /2009 16/ 10 /2009 21/ 10 /2009 26/ 10 /2009

FECHA DIA 02/11/2009 L 03/11/2009 M 04/11/2009 X 05/11/2009 J 06/11/2009 V 09/11/2009 L 10/11/2009 M 11/11/2009 X 12/11/2009 J 13/11/2009 V 16/11/2009 L 17/11/2009 M 18/11/2009 X 19/11/2009 J 20/11/2009 V 23/11/2009 L 24/11/2009 M 25/11/2009 X 26/11/2009 J 27/11/2009 V 30/11/2009 L PROMEDIO MAX MIN BOLSA COTIZACIONES EURO/DOLAR NOVIEMBRE 2.009 TAS. CAMBIO 1,4772 1,4658 1,4658 1,4715 1,4772

TASA DE CAMBIO EURO/DOLAR

1,4411 1,4522 1,4633 1,4744 1,4855 1,4966 1,5077 02/ 11 /2009 07/ 11 /2009 12/ 11 /2009 17/ 11 /2009 22/ 11 /2009 27/ 11 /2009

(Dolares Estadounidenses por Tm.// Euro por Tm.) Fechas Eur/Dolar $ € $ € $ € $ € $ € $ € $ € $ € 08/10/2009 1,4763 525 356 505 342 495 335 485 329 420 284 300 203 595 403 850 576 14/10/2009 1,4881 520 349 500 336 485 326 475 319 415 279 300 202 565 380 860 578 21/10/2009 1,4921 510 342 490 328 480 322 460 308 420 281 290 194 550 369 860 576 29/10/2009 1,4788 520 352 500 338 485 328 470 318 425 287 310 210 550 372 860 582

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Fechas Eur/Dolar $ € $ € $ € $ € $ € $ € $ € $ €

08/10/2009 1,4763 400 271 390 264 365 247 350 237 0 0 0 0 0 0 1.800 1.219 14/10/2009 1,4881 405 272 395 265 370 249 355 239 0 0 0 0 0 0 1.800 1.210 21/10/2009 1,4921 410 275 400 268 385 258 370 248 0 0 0 0 0 0 1.800 1.206 29/10/2009 1,4788 425 287 415 281 400 270 385 260 0 0 0 0 0 0 1.800 1.217

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Fechas Eur/Dolar $ € $ € $ € $ € $ €

08/10/2009 1,4763 450 305 0 0 350 237 0 0 1.200 813 0,00 0 0,00 0 14/10/2009 1,4881 425 286 0 0 325 218 0 0 1.200 806 0,00 0 0,00 0 21/10/2009 1,4921 405 271 395 265 325 218 0 0 1.200 804 0,00 0 0,00 0 29/10/2009 1,4788 410 277 400 270 330 223 0 0 1.200 811 0,00 0 0,00 0

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Fechas Eur/Dolar $ € $ € $ € $ € $ € $ €

08/10/2009 1,4763 525 356 515 349 0 0 515 349 505 342 0 0 14/10/2009 1,4881 525 353 515 346 0 0 515 346 505 339 0 0 21/10/2009 1,4921 525 352 515 345 0 0 515 345 505 338 0 0 29/10/2009 1,4788 525 355 515 348 0 0 515 348 505 341 0 0

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F.A.S. : Mercancia entregada "franco de cargas navieras", en puerto de embarque. C+F : Mercancia entregada en puerto Europeo, libre de Carga y Flete, sin seguro. F.O.B. : Mercancia entregada "franco a bordo", en punto de embarque.

Fuente: FAS, FAO y otras fuentes publicas(elaboracion propia)

10% 15%

5% 10% 15% 5%

25%

OCTUBRE - 2.009 URUGUAY FOB ARGENTINA FOB

5% 10% Basmati USA C+F Europa

Parboil.100B Thai. Aromat.

5% 25% INDIA FOB Parboil. 5% Basmati COTIZACIONES INTERNACIONALES DE ARROZ

5% 15% 25%

OCTUBRE - 2.009

OCTUBRE - 2.009

TAILANDIA FOB BANGKOK

Thai 100 % B Thai 5 % Thai 10 % Thai 15 % Thai 25 % Medianos

G/L4%M.88%En. S. Kernal G/L.4%M.75%En. Cargo Parboiled/Cargo OCTUBRE - 2.009 VIETNAM FOB 10% PAKISTAN FOB

FECHA COTIZACIÓN EURO/DÓLAR US $/Tm. €/Tm. US $/Tm. €/Tm. US $/Tm. €/Tm. US $/Tm. €/Tm. US $/Tm. €/Tm. US $/Tm. €/Tm. US $/Tm. €/Tm. US $/Tm. €/Tm. 2.004 244 247 372 238 224 225 212 230 2.005 1,2448 291 234 285 229 319 256 285 229 255 205 259 208 239 192 235 189 2.006 1,2554 311 248 300 239 394 314 304 242 266 212 269 214 249 198 230 183 2.007 1,3703 335 244 332 242 436 318 325 237 313 228 305 223 294 215 290 212 2.008 1,4708 695 473 722 491 782 532 682 464 614 417 603 410 553 376 498 339 2.008 Setiembre 1,4370 764 532 776 540 826 575 749 521 546 380 626 436 489 340 472 328 Octubre 1,3348 683 512 670 502 770 577 667 500 517 387 538 403 431 323 400 300 Noviembre 1,2732 591 464 584 459 695 546 576 452 434 341 464 364 352 276 342 269 Diciembre 1,3485 582 432 597 443 683 506 566 420 414 307 454 337 323 240 330 245 2.009 Enero 1,3239 611 462 664 502 625 472 577 436 407 307 471 356 360 272 342 258 Febrero 1,2785 624 488 677 530 586 458 595 465 425 332 480 375 393 307 353 276 Marzo 1,3028 637 489 666 511 529 406 608 467 460 353 488 375 400 307 350 269 Abril 1,3192 606 459 604 458 540 409 568 431 460 349 473 359 400 303 360 273 Mayo 1,3628 559 410 575 422 544 399 529 388 426 313 445 327 377 277 360 264 Junio 1,4020 581 414 612 437 537 383 551 393 405 289 457 326 362 258 340 243 Julio 1,4091 586 416 632 449 530 376 556 395 413 293 459 326 359 255 340 241 Agosto 1,4268 565 396 586 411 544 381 532 373 400 280 443 310 345 242 370 259 Septiembre 1,4559 560 385 616 423 532 365 530 364 380 261 440 302 332 228 364 250 2008 Ene-Sep. 1,5218 721 474 757 497 804 528 708 465 667 438 642 422 614 403 545 358 2009 Ene-Sep. 1,3646 592 434 626 459 552 404 561 411 420 307 462 338 370 271 353 259

1.- Arroz partido blanco

2.- Maximo el 4% de medianos.

*.- Cotización del Euro /Dólar según la cotización oficial diaria y media del mes. **.-US $/ Tms., f.o.b. 100% B Thai-Parboiled 100%

FAO

Grain 2,4 % 5% 5% 25%

PRECIOS INTERNACIONALES PARA LA EXPORTACIÓN DE ARROZ SEPTIEMBRE 2.009

Thai Blanco U.S. Long Thai Vietnam Thai Vietnam

25%

Pakistan 25%

US $/Tm. €/Tm. US $/Tm. €/Tm. US $/Tm. €/Tm. US $/Tm. €/Tm. US $/Tm. €/Tm. 207 493 317 468 443 219 176 418 336 327 263 473 380 404 325 217 173 512 408 353 281 516 411 470 374 275 201 557 406 404 295 677 494 550 401 506 344 913 621 0 0 1077 732 914 621 487 339 1119 779 0 0 1100 765 899 626 385 288 1113 834 0 0 1100 824 835 626 320 251 1102 866 0 0 1100 864 810 636 310 230 1102 817 0 0 1100 816 820 608 332 251 1102 832 0 0 1100 831 876 662 333 260 1075 841 0 0 900 704 879 688 335 257 1123 862 0 0 900 691 880 675 341 258 1208 916 0 0 900 682 888 673 316 232 1202 882 760 558 1060 778 901 661 320 228 1150 820 780 556 1100 785 916 653 323 229 1067 757 767 544 1100 781 956 678 310 217 948 664 762 534 1100 771 972 681 306 210 882 606 762 523 838 576 1022 702 562 369 849 558 0 0 1070 703 845 555 324 237 1084 794 766 561 1000 733 921 675

FAO

U.S.

PRECIOS INTERNACIONALES PARA LA EXPORTACIÓN DE ARROZ SEPTIEMBRE 2.009 California Gr. Med. Thai A1 Super (1) Aromatico 100% Thai Egipto Gran. Corto 2,6%178 Pakistan Basmati Ordinario

Fecha Eur/Dólar

$/cwt €/Tm. $/cwt €/Tm. $/cwt €/Tm. $/cwt €/Tm. $/cwt €/Tm. $/cwt €/Tm.

Grano Largo 70/55 29-oct-09 1,4788 11,50 171,40 12,50 186,30 11,70 174,38 12,30 183,32 12,50 186,30 13,25 197,48

Grano Medio 69/58 29-oct-09 1,4788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,75 219,83 15,50 231,01

$/cwt €/Tm. $/cwt €/Tm.

Grano Largo 70/55 29-oct-09 1,4788 0,00 0,00 0,00 0,00

Grano Medio 69/58 29-oct-09 1,4788 20,00 298,08 23,50 350,24

Fuente: USDA. Elaboración propia.

Eur/Dólar 1,4788 29-oct-09 TIPO DE ARROZ $/cwt €/Tm. $/cwt €/Tm. $/cwt €/Tm. $/cwt €/Tm. Grano Largo 16,85 251,13 16,85 248,89 24,59 424,40 9,94 148,95 Grano Medio 16,62 245,50 16,62 245,50 24,27 418,88 9,72 145,65 Grano Redondo 16,62 286,85 16,62 245,50 24,27 418,88 9,72 145,65 Medianos 11,60 173,83 11,60 171,35 16,55 285,64 6,84 102,50 Fecha Eur/Dólar 29/10/2009 1,4788 21/10/2009 1,4921 29/10/2008 1,2770 Promedio 2.008 1,4708

Fuente: U.S.D.A.(Depart. Agri. de Estados Unidos), Elaboración propia.

California Texas

FEDERACIÓN DE ARROCEROS DE SEVILLA COTIZACIONES ARROZ CÁSCARA EN U.S.A.

Luisiana Medio-Sur 28/10/2009 CAMPAÑA 2.009/10 SEMANA 2.009 SEMANA -2.009 21/10/2009 29/10/2008 €/Tm. 150,00 150,00 150,00 U.S.D.A. World Market Price: Paddy-Cáscara

PRECIOS DE REFERENCIA

USA UE-27

2.008/09 SEMANA

FEDERACIÓN DE ARROCEROS DE

SEVILLA

INFORMACIÓN DE MERCADOS AL 27 de Octubre de 2.009