Observatori de la logística
Els indicadors de competitivitat del sistema
Logístic Català (11a edició)
1. Introducció
2. Context socioeconòmic
3. Oferta infraestructural
4. Oferta i Demanda
5. El mercat immologístic
6. Eficiència
Índex
Introducció
L’Observatori de la logística és:
Els objectius dels Indicadors de Competitivitat del Sistema Logístic
Una eina
d'avaluació contínua de les necessitats dels sectors econòmics en relació al
sistema d’infraestructures i serveis logístics.
Un
punt de trobada entre les empreses i els agents decisors
que permet integrar les
necessitats del teixit empresarial
amb la planificació / gestió
d’infraestructures i serveis
Crear un
marc de referència estable
al llarg del temps basat en paràmetres reals i
d’objectivitat en l’observació.
Monitoritzar les dades més rellevants
del sistema logístic i analitzar-ne l’evolució
mitjançant el
contrast amb experts
en cada matèria.
Esdevenir una
eina que aporti informació per a la planificació i gestió
del Sistema
Logístic.
L’ESTRUCTURA DEL DOCUMENT
El
cos del document es divideix en:
1.-
Context socioeconòmic
2.-
Oferta Infraestructural
3.-
Oferta i Demanda
4.-
El mercat immologístic
5.-
Eficiència
6.-
Quadre d’Indicadors resum
El treball està format per
dues parts principals
:
Cos del document: 41 indicadors.
Annex estadístic: més de 60 dades estadístiques complementàries
Introducció
PROCÉS D’OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ:
Més de 30 fonts d’informació utilitzades• Orientades a l’anàlisi del context econòmic (Institut d’estadística de Catalunya, Instituto nacional de Estadística, Eurostat,...).
• Per a l’obtenció de dades sectorials específiques (Enquesta permanent del transport de mercaderies per
carretera (Ministeri de Foment), bases de dades sobre les circulacions de mercaderies (Renfe, FGC), memòries estadístiques dels Ports, dades estadístiques d’Aena, cens de magatzems i plataformes logístiques (Alimarket),...).
• Contrast dels principals resultats amb experts en els diferents àmbits d’especialització del sector.
Introducció
SECT O R PÚBLIC SECT O R PRIV A T
Inclusió de
PIMEC
a la taula de contrast.
Seguir avançant en
l’estudi
,
avaluació
i
definició
de
nous indicadors
, reorientant els
que siguin necessaris per oferir una
foto global del sistema logístic català
.
NOVES LÍNIES D’ESTUDI
Pes dels treballadors autònoms (transport i emmagatzematge) Taxes a la xarxa viària d’alta capacitat (peatges)
Evolució de la matriculació segons combustible i càrrega màxima Punts de subministrament de gas natural vehicular
Consums de combustible per a automoció Estudi de la intermodalitat en mode marítim
Introducció: NOVETATS DE L’OBSERVATORI PER A L’EDICIÓ 2016
+ Dades desglossades per
províncies
.
+ Dades avançades del
2016
.
1. Introducció
2. Context socioeconòmic
3. Oferta infraestructural
4. Oferta i Demanda
5. El mercat immologístic
6. Eficiència
Índex
Pes econòmic de la logística a l’economia catalana
3,8% 3,6% 3,7% 4,0% 3,8% 3,7% 9,8% 9,3% 9,4% 8,7% 8,5% 8,4% 13,9% 13,3% 13,4% 12,6% 12,4% 12,3% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 2,9% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VAB/PIB Escenari bàsic Escenari mig Escenari extens El sector logístic a l'economia espanyolaFont: Elaboració pròpia amb dades d’Idescat i Ministerio de Fomento
• Elpes econòmicde la logística a Catalunya se situa entre el3,5% - 12,3%segons l’escenari d’estudi al 2013. • Tendèncialleugeramentdecreixenten els tres escenaris respecte l’any 2012.
• El pes de la logística a l’escenari bàsic (3,7%) sobre l’economia catalana és unpunt superior a la mitjana estatal
(2,9%).
Novetat
-1,3% -1,1% -3,5% Contribució activitats logístiques a l’economia (2013) VAB activitats logístiques 5% Consums intermedis 7,4% Total 12,43%Font: PIMEC Logística (2016): Informe Contribució de la logística a l’economia
Generació d’ocupació al sector logístic
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Idescat
• Larelació entre elsempleats en el sector logísticamb els delsector industrialvaria durant el període
2008-2013, amb uncreixementinteranual del1,6%, malgrat la recessiódel-4,3%entre2012-2013.
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0,185 0,190 0,195 0,200 0,205 0,210 0,215 0,220 0,225 0,230 0,235 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nombre d 'empleats (milers) Empleats
logística/ Empleats indústria
Empleats del sector logístic i industrial
empleats logística / empleats indústria empleats logística
empleats indústria
-4,6%
Mercat laboral: Pes dels treballadors autònoms (transport i emmagatzematge)
Font: Elaboració pròpia amb dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016)
• El nombre d’afiliats en règim autònom representa un 26% (2015) respecte el total d’afiliats.
• La quota d’autònoms en el sector del transport i emmagatzematge està per sobre la mitjana que presenten
tots els sectors d’activitat (22,4%).
Nou
27% 27% 27% 28% 27% 27% 26% 73% 73% 73% 72% 73% 73% 74% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nombre d 'afiliats segons règimRègim d'autònoms Règim general
-4% +1,7% +3%
Percentatge d’autònoms en tots els sectors
2014 22,8%
2015 22,4%
Evolució del nombre d’empreses logístiques actives
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’INE
• Descensdel nombre d’empreses logístiques actives en el període2008-2015del-4% interanual.
• Totalde 26.144 empreses logístiques activesa Catalunya (2015), d’entre les que destaca el grup de Transport de mercaderies per carretera i serveis de mudança(80%del total).
20.798 494
3.521
1.301 30
Distribució de les empreses logístiques a Catalunya (2015) 494 Transport de mercaderies per carretera i Serveis de mudança 521 Dipòsit i emmagatzematge 522 Activitats annexes al transport 532 Altres activitats postals i de correus 34.731 34.180 31.946 30.600 29.575 27.999 26.746 26.144 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nombre d'empreses -4%
Valor econòmic de les exportacions
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Idescat
• Tendència creixent des de l’any 2004 amb una variació interanual positiva del 4,5% malgrat la davallada entre 2008-2009(-18%)
• Per sectors, destaquen lesindústries químiques i elsvehicles de motor i material de transport.
37% 36% 36% 37% 37% 35% 35% 34% 33% 32% 32% 31% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 7% 7% 6% 7% 6% 6% 8% 7% 7% 6% 7% 9% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 9% 10% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 20% 21% 22% 20% 20% 17% 16% 17% 17% 17% 17% 18% 21% 23% 21% 22% 21% 22% 24% 24% 24% 25% 24% 24% 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milions d 'e uros
Altres Metal·lúrgia i productes metàl·lics Tèxtils, cuir, calçat, confecció Productes alimentaris i begudes Vehicles de motor, material transport Indústries químiques
Valor dels intercanvis comercials amb l’Estat
Font: Elaboració pròpia amb dades de CEPREDE
• En el període 2008-2015 s’observa con lesexportacions catalanes cap a laresta del món han augmentat en un
3,4% interanual, assolint una quota del47%respecte el valor econòmic de la producció efectiva.
77.127 57.456 66.924 70.850 69.770 66.627 71.890 76.037 27.464 27.671 26.686 26.705 25.695 25.471 23.412 23.407 50.514 41.461 48.595 55.525 58.853 58.359 60.195 63.839 50.644 51.747 48.623 49.389 44.425 44.091 38.376 38.648 41.355 40.737 38.357 38.136 34.384 32.711 32.258 32.952 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milions d ’e uros
Món-Catalunya Espanya-Catalunya Catalunya-Món Catalunya-Espanya Intern Catalunya
Valor econòmic de la producció efectiva (58%) Tipologia 2015 interanual∆ Intern 24% -3,2% Catalunya-Espanya 29% -3,8% Catalunya-Món 47% +3,4%
Valor econòmic importacions (42%)
Tipologia 2015 ∆ interanual Espanya-Catalunya 24% -2,3% Món-Catalunya 76% -0,2% +2,2 % +6,1 % +5,8 % +0,7 %
1. Introducció
2. Context socioeconòmic
3. Oferta infraestructural
4. Oferta i Demanda
5. El mercat immologístic
6. Eficiència
Índex
Dotació d’infraestructura viària
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Idescat, l’INE i Stadistisches Bundesamt (Alemanya)
• Catalunya presenta un creixement respecte l’any 2014 del 8%, reforçant el seu lideratge en la dotació d'infraestructura viària d'alta capacitat (4 o més carrils) en relació a la superfície.
• L’evolució de tota la sèrie d’estudi (2004-2014) és creixent, amb un domini del creixement català respecte l’estatal
sobretot a partir de l’any 2013. Elscreixements interanualssóndel 5%i 3%respectivament.
• Espanyalidera el rati de dotació de infraestructura viària per milió d’habitant (321,7 km/milió-habitant).
Km/població 2014 Catalunya 207,9 Espanya 321,7 Alemanya 160,32 48,7 29,7 36,3 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 2004 2005 2006 2007* 2008 2009* 2010 2011 2012 2013 2014 dotació xarxa vi ària(km) / superfície (milers de km 2)
Catalunya Espanya Itàlia Alemanya França
5%
Evolució de l’accidentalitat amb participació de vehicles pesants
Font: Elaboració pròpia amb dades de la DGT i la Generalitat de Catalunya
• El pes de la implicació de vehicles de transport de mercaderies en accidents a Catalunya ha disminuït
lleugerament en el bienni 2013-2014 (-0,8%), estabilitzant la sèrie.A Espanyala tendència ha estat oposada, amb
uncreixement del 17,6%.
• En ambdós casos es constata unatendència a la baixa al llarg de la sèrie d’estudi (2005-2014).
0% 5% 10% 15% 20% 25% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % de veh. Pesants implicats en accidents de trànsit Catalunya Espanya 2014 ∆ 13‐14 Accidents amb víctimes Catalunya 23.828 0,0% Espanya 91.570 2,3% Total veh. mercaderies involucrats Catalunya 3.475 ‐0,8% Espanya 14.257 20,3% +18% -1%
Proporció de les vies de peatge a la xarxa viària d’alta capacitat
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Idescat i del Ministerio de Fomento
• Clar domini de les autopistes de peatge a Catalunya fins l’any 2005. No obstant entre 2003-2014, s’inicia un
augment en de lesautovies i autopistes lliures de peatge. El seu creixement interanual entre 2000 i 2014 és
del17%, mentre que per les autopistes és del 0,4%.
• Tarragonadestaca com la província que té més percentatge de vies de peatge.
Nou
60% 59% 59% 54% 52% 51% 48% 39% 48% 48% 44% 46% 46% 40% 41% 9% 9% 8% 25% 26% 29% 39% 51% 44% 44% 45% 46% 46% 52% 51% 31% 32% 34% 21% 21% 20% 13% 10% 8% 8% 11% 8% 8% 8% 8% 0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 Km d e vi aAutopistes de peatge Autopistes lliures i autovies Carreteres de calçada doble
43%
40% 19%
60%
% d'Autopistes per províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona
17%
Xarxa de punts de subministrament de gas natural vehicular
Font: Elaboració pròpia amb dades de GASNAM i l’ICAEN
• Estacions de GNC:Augment continuat que s’accentua entre 2010 i 2015. Quota decreixement interanual del 35%.
• Estacions mixtes (GNC-GNL): Estancamententre 2011 i 2015. Creixement interanual (2008-2015) del 14%. • Parc de vehicles de gas natural: Creixement pràcticament paral·lel a les estacions de GNC a partir del 2011.
Quota de creixement interanual del13%.
Nou
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nombre d e v ehicles de GNV Nombre d 'estacions operativ es/any GNC GNC-GNL Vehicles GNV 13% 35% 14%Dotació d’infraestructura ferroviària
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Idescat, INE i Eurostat
• Catalunya i Espanya presenten un creixement interanual (2002-2014) del 0,8%, essent la dotació en km/km2 a
l’any 2014 per aCatalunyade54,4i per a Espanya constant des de 2011 amb un valor de 31,5.
• Ladensitat infraestructural ferroviària de Catalunyase situapròxima als ratis europeus dels 51 km/km2.
54,4 31,5 51,0 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
dotació xarxa ferroviària(km)
/
superfície (milers
d
e km
2 )
Catalunya Espanya Europa-28
0,8% 1,2% Km/població 2014 Catalunya 232,2 Espanya 340,7 Alemanya 435,5
Rendiment de les terminals intermodals
Font: Elaboració pròpia amb dades de Renfe
• El rendiment de les terminals catalanes augmenta el seu valor respecte 2014, situant-se en 20,6 TEUs/any per metre lineal de via moguts durant l’any 2015 (+1,3% respecte 2014). No obstant, la xifra s’allunya molt de la mitjana europea, propera als 50 TEUs/any.
15,1 24,1 17,2 0,0 34,2 20,6 0 20 40 60 80 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TEU/any
per metre de via
Barcelona Morrot Constantí Granollers
Quota modal d’accés i sortida dels ports catalans
Font: Elaboració pròpia amb dades obtingudes per correus interns de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona • Elrepartimentde les quotes modals es mantéestableen tota la sèrie.
• Port de Barcelona:Domini deltransport viari (86%).Creixement de la quota ferroviària en un 0,8% (204-2015). • Port de Tarragona: Domini del transport per canonada (71%). Decreixement de la quota ferroviària (-9,3%) i
viària (-7,3%). 0% 20% 40% 60% 80% 100% Port de Tarragona 0% 20% 40% 60% 80% 100% % en volum d e tones gestionades per cada mode Port de Barcelona
Quota ferroviària Quota viària Quota canonada
+0,8% -9,3% -0,1% +3,6% -7,3% +0,3%
Superfície útil de magatzem per províncies
Font: Elaboració pròpia amb dades obtingudes d’Alimarket
• Barcelonalidera els m2de superfície disponible de magatzem logístic, mentre queLleida es manté última en el rànking.
• Destaca el creixement accelerat a Barcelona respecte l’any 2014 del12,4%.
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 m² de superfície d e magatzem
Barcelona Girona Lleida Tarragona
1. Introducció
2. Context socioeconòmic
3. Oferta infraestructural
4. Oferta i Demanda
5. El mercat immologístic
6. Eficiència
Índex
Volum gestionat pel sistema logístic
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Aena, Autoritat Portuària de Barcelona, DGIMT, FGC, Ministerio de Fomento i Renfe
• A partir de l’any 2013 es trenca amb la tendència decreixent iniciada l’any 2007 en el volum de tones
gestionades pel sistema logístic català .Elvolum mogut al 2015 augmenta respecte el 2014 en un 7,2%.
455,7 495,1 500,2 529,1 488,2 414,7 394,8 374,1 352,1 318,8 343,0 367,5 0 100 200 300 400 500 600 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milers de tones
Volum gestionat pel sistema logístic (milions tones)
Tipologia flux 2015 ∆ 14‐15 CARRETERA 75% +9% FERROCARRIL 2,5% ‐3% MARÍTIM 22% +2% AERI 0,5% +14% TOTAL 100% +7% +7,2% -3%
Indicadors d’estructura empresarial
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Eurostat, Idescat i INE
• Des de l’any 2003 no s’aprecien canvis significatius en el nombre mitjà d’empleats per empresa a Catalunya
(essent de 2,5).
• Mitjana catalana allunyada de la dels principals països d’Europa (Alemanya 9,4 (2008), Bèlgica 7,6 (2008)).
• Creixement de la facturació per empresa interanual del 2,3% (2003-2013). Actualment la facturació a
Catalunyaper empresa és de268,1 milers € (2013).
0 60 120 180 240 300 0 1 2 3 4 5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Facturació per empresa (milers €) Empleats / empresa
Empleats per empresa Facturació per empresa
+2,3%
268,1
Distribució per tipologia de flux viari
Font: Elaboració pròpia amb dades de DGITM i Ministerio de Fomento
• Durant el període 2007-2013, es constata una caiguda general en el volum transportat per mode viari del 46% en
volum degut a la recessió econòmica. Aquesta tendència s’inverteix a partir de l’any 2014 arribant a un volum
total transportat per mode viari de 255.479 milions de tones (2015) (+9,3% respecte 2014).
• Increment positiu en totes les tipologies estudiades. Destaca el transport viari internacional (+19% respecte 2014))
73,8% 75,5% 74,8% 74,6% 72,3% 71,8% 67,6% 66,2% 65,8%61,5%63,1%61,5% 18,3% 17,1% 18,5% 18,8% 20,3% 20,7% 22,5% 23,1% 23,7% 25,8%24,4%24,8% 7,9% 7,4% 6,7% 6,5% 7,4% 7,5% 9,9% 10,6% 10,5% 12,7%12,5% 13,7% 0 100.000 200.000 300.000 400.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milers de tones
Transport intern de Catalunya Transport amb la resta de l' Estat Transport internacional de Catalunya
-4,4% +2,2%% +19% Transport intermodal 2015 Transport viari‐portuari (mT) 39.900 Transport viari‐ferroviari (mT) 5.116 Transport viari‐aeri (mT) 117 TOTAL (mT) 45.133
Operacions per sectors
Font: Elaboració pròpia amb dades del Ministerio de Fomento
• Forta davallada en el nombre total d’operacions des de l’inici de la crisis econòmica proper al 50%
(2008-2013), no obstant les dades actuals(2015)són positives;augment del 24%respecte 2014.
• Per tipus de mercaderia destaquen elsminerals i materials per la construcció, castigat per la crisis. Actualment
representen el20%del total.
50% 49% 50% 49% 48% 49% 49% 47% 46% 48% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 9% 10% 11% 8% 25% 26% 23% 22% 20% 16% 14% 11% 11% 20% 14% 14% 15% 16% 18% 18% 19% 21% 23% 18% 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nombre d 'operacions anuals
Altres Productes químics
Productes agrícoles i animals vius Productes alimentaris i forratges
Minerals i materials per la construcció Màquines, vehicles i objectes manufacturats
-46%
Evolució de la matriculació segons combustible i càrrega màxima
Font: Elaboració pròpia amb dades de la DGT
• 645 noves matriculacions entre 2011 i 2015 de furgonetes i camions amb MMA<3,5T amb energies alternatives.
• ElGNCs’utilitza per primera vegada l’any2012 en 2 vehicles.
• Les matriculacions deGLPaugmenten un144,4%respecte a 2014 (de 18 a 44 vehicles).
• Pelscamions de MMA>3,5Tla introducció de les energies alternatives és molt menor.
Nou
0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 2011 2012 2013 2014 2015 Percen tatg e resp ecte el to tal (% )% Furgonetes i camions de MMA<3,5T que utilitzen energies renovables
Elèctric GLP GNC 6 8 6 0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 2011 2012 2013 2014 2015 Percen tatg e resp ecte el to tal (% )
% Camions de MMA>3,5t que utilitzen energies renovables
Elèctric GNC
+49% +30%
+144%
Equilibri/desequilibri de càrregues
Font: Elaboració pròpia amb dades del Ministerio de Fomento
• En el període 2008-2014 els únics territoris amb balanç negatiu (importacions>exportacions) són Castella la
Manxa i Castella i Lleó. En el darrer bienni (2014-2015) han augmentat el seu equilibri en un 40% i 188% respectivament.
• Actualment (2015) es constata un balanç positiu creixent amb Madrid i Andalusia (20 i 121% respecte 2014).
Destinacions potencials importants d’exportacions des de Catalunya.
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 175.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nombre d 'operacions
Equilibri/desequilibri de càrregues amb origen/destinació Catalunya
Andalusia Aragó Castella la Manxa Castella i Lleó Comunitat Valenciana Comunitat de Madrid País Basc
Consums de combustible per a automoció
Font: Elaboració pròpia amb dades de CORES, Institut Cerdà i Ministerio de Fomento
• Predominança delgasoil (gasoil A) en tot el període d’estudi a Catalunya, malgrat el decreixement interanual del -3% (2007-2015). La seva quota de mercat actual (2015) és del78%.
• Lagasolinaes el segon combustible consumit, malgrat eldecreixement interanual del 6%(2007-2015).
• Creixement interanual positiu dels biocombustibles malgrat la reducció en el darrer bienni (2014-2015) a
excepció del GLP (+36%).
Nou
2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tonelades de combustible consumitGasolina Gasolina (Bio) Gasoil A Gasoil A (Bio) GN GLP
-3%
-6%
Evolució dels costs en base al gasoil
Font: Elaboració pròpia amb dades de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Industria, Energía y Turismo • L’evoluciódels percentatges del cost del combustible i del preu del gasoil ésanàloga.
• Elpreu mitjà del litre de gasoil a l’Eurozona és 8 cèntims€ més altque a Catalunya (2015).
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 0 5 10 15 20 25 30 35 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15
Preu mitjà del gasoil(€/l)
Percentatge
del cost
d
el combustible(%
) Percentatge que representael combustible en els costos
del transportista
Preu mitjà del gasoil (€/l) Catalunya
Preu mitjà del gasoil (€/l) Espanya
Preu mitjà del gasoil (€/l) Eurozona
Preu mitjà del gasoil (€/l) França
+4% -15% +6% -4%
+9%
-19% +4%
Preu mitjà del gasoil a les gasolineres catalanes
Font: Elaboració pròpia amb dades del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
• En el període 2012-2015 existeix una disminució del preu del gasoil del -19,4% a Catalunya. No obstant, el
creixement interanualde tota la sèrie és del2% (2005-2015).
• Mateixa tendència evolutiva a Espanya i Eurozona: 0,7 cèntims i 8,4 cèntims respectivament major que a
Catalunya (2015). 91,9 97,2 98,3 115,5 92,5 108,5 127,3 137,3 135,2 128,9 110,7 103,5 109,0 110,0 127,1 100,5 115,4 135,5 147,3 143,1 137,3 119,1 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Preu sense impostos Impostos Catalunya Espanya Eurozona
-19,4% +2%
Transport ferroviari intermodal
Font: Elaboració pròpia amb dades de Renfe
• Tendència oscil·latòria en el volum total de tones gestionat pel mode ferroviari a Catalunya. A l’any 2009 s’obté el mínim de tones transportades de la sèrie, seguit d’un creixement accelerat fins l’any 2011.
• Lideratge del transport vinculat al mode marítim amb un creixement interanual del 9% (2006-2015), representant un 27%del total.
10% 12% 13% 18% 23% 27% 30% 27% 27% 27% 14% 12% 12% 12% 10% 8% 9% 10% 12% 13% 24% 27% 28% 34% 30% 23% 24% 23% 18% 18% 8% 8% 7% 8% 7% 6% 5% 6% 7% 6% 20% 18% 18% 9% 6% 18% 15% 12% 15% 12% 24% 23% 22% 19% 24% 19% 17% 23% 21% 24% 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tones
UTI(*) Marítim UTI(*) Terrestre
Altres Màquines, vehicles i objectes manufacturats Combustibles minerals sòlids Productes metal·lúrgics
5,3% 2,5% 5,7% 6,0% 3,0% 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 Milions Tone s-quilòme tre Quota de l tra n sport fe rrov ia ri (% e n to n es-km)
Tones-km ferroviàries Quota global del transport ferroviari Quota en els fluxos interns Quota en els intercanvis amb l'Estat Quota en el transport internacional Quota en el tràfic de pas
Quota del transport ferroviari
Font: Elaboració pròpia amb dades de DGTIM, Ministerio de Fomento i Renfe
• Quota ferroviària dels tràfics interns: Decreixement del 8,3% al darrer bienni (2014-2015).
• Quota ferroviària dels tràfics amb la resta de l’Estat:Tendència decreixent al llarg de la sèrie (-2,8% interanual (2006-2015)).
• Quota ferroviària dels tràfics internacionals:Suposa actualment una quota ferroviària del 6% (2015).
• Quota ferroviària dels tràfics de pas:Tendència decreixent al llarg de la sèrie (-2,8% interanual (2006-2015)).
-10% -2%
Quota ferroviària dels fluxos terrestres internacionals
Font: Elaboració pròpia amb dades de Ministerio de Fomento i Renfe
• Existeixen diferències significatives entre territoris, constatant el fet de que el ferrocarril esdevé més competitiu
en els llargs recorreguts.
0,2% 2,8% 5,7% 5,7% 17,9% 38,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% França Itàlia Resta Espanya Portugal Alemanya Bèlgica
Quota ferroviària (en % de tones-kilòmetre)
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Milions de tones‐km intercanviades amb Catalunya 2015 França 12.149 Itàlia 3.265 Resta d’Espanya 30.737 Alemanya 7.186
76,8% 7,6% 5,4% 2,7% 9,2% 15,8%16,4%15,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2001 2003 2005 2007 2009* 2011* 2013* 2015 % en to n es tran sp o rtad es resp ecte el to tal d e cad a ope ra dor
Renfe FGC Operadors privats
Activitat dels operadors ferroviaris privats
Font: Elaboració pròpia amb dades de FGC i Renfe
• L’any 2010 el pes de la quota dels operadors ferroviaris privats en el transport de mercaderies a Catalunya inicia la
seva presència arribant a suposar unaquota propera al 16% al 2015respecte el total de tones transportades.
• Renfe continua el seu lideratge amb la quota més significativa d’un 77% (2015).
Milions de tones transportades (2015) Renfe 7.055 FGC 700 Operadors privats 1.435 -1,3% 23,7%
Tràfic de mercaderies dels ports catalans segons origen i destinació
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Autoritat Portuària de Tarragona i del Port de Barcelona
• Augment generalitzat del2,3% respecte 2014 en els volum total de mercaderies mogudes als ports de Barcelona i
Tarragona. Creixement del tràfic internacional a curta distància en el darrer bienni (2014-2015) per Itàlia i
França (+11,5%) i de llarga distància destaca Àsia (+16,3%) i Resta d’Àfrica (+27,8%). Decreixement dels
intercanvis ambEspanya (-1,3%), Nord d’Àfrica (-11,3%) i Amèrica del Sud (-21,9%).
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tones
Espanya Àfrica del Nord Itàlia i França Àsia
Resta d'Europa Resta d'Àfrica Amèrica Orient pròxim i mig
Percentatge de tones en contenidors respecte el total mogut
Font: Elaboració pròpia amb dades de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona i els Ports de Barcelona i Tarragona
• Port de Barcelona: Tendència creixent fins a l’any 2008. Quota de transport en contenidor a l’any 2015 ha
assolit el40,8%, xifra baixa respecte el màxim de 50,8% a l’any 2007.
• Port de Tarragona: Tendència decreixent a partir de l’any 2010 fins l’actualitat. La quota de transport en contenidoral2015és del2,8%. El màxim és de 8,7% a l’any 2010.
0,5% 0,3% 0,3% 1,1% 1,3% 7,8% 8,7% 8,0% 6,1% 5,6% 5,0% 2,8% 46,7% 45,0%48,6%50,8% 49,8% 42,2%44,7% 46,1% 42,0% 40,9% 39,3%40,8% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % de tones mogudes en contenidor/ total (Barcelona i Tarragona) Càrrega m obilitz ada en contenidor (milions de tones) Càrrega mobilitzada en contenidor (Milions tones, Tarragona) Càrrega mobilitzada en contenidor (Milions tones, Barcelona) %tones en contenidor respecte tones totals(TGN) %tones en contenidor respecte tones totals (BCN)
Estudi de la intermodalitat en mode marítim
Font: Elaboració pròpia amb dades de Puertos del Estado
• Clar domini del tràfic Ro-Ro al Port de Barcelona respecte al de Tarragona al llarg de tota la sèrie (2006-2015). • Barcelona:Creixement generalitzat a partir del 2009, incrementant-se un 9,1% al 2015 respecte 2014.
• Tarragona: Decreixement interanual de -14,5% (2006-2015). No obstant el creixement respecte 2014 és positiu, 114%.
Nou
2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milers de tonesPort de Barcelona Port de Tarragona
+9,1% +114% -14,5%
Tràfic aeri per regions geogràfiques
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Aena • Intercanvis amb l’aeroport de Barcelona-El Prat:
• Europa: Regió predominant en volum de tràfic aeri. El màxim valor es presenta a l’any 2009 amb un
62,9% de tones mogudes. Actualment representa el50,3%del volum total.
• Orient mitjà: Creixementaccelerat d’aquest mercat des de l’any 2011. Actualment representa un24,4%. • Espanya: Disminucióprogressiva des de l’any 2005. Actualment representa un3,5%del volum total.
23,9% 3,5% 62,9% 50,3% 0,1% 3,9% 24,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Transport aeri:
quota per regions
Volum de mercaderies per tipus d’operació
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Aena
• Carregadors purs: L’any 2015 suposa un canvi en la tendència, amb un creixement del 7,7% respecte 2014. Suposen un 52,1% del volum de mercaderies transportades per transport aeri.
• Mercaderies a la bodega de passatgers: Disminució del 12%respecte 2014.
50% 59% 66% 69% 66% 68% 59% 57% 53% 48% 52% 50% 41% 34% 31% 34% 32% 41% 42% 47% 51% 45% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,9% 0,4% 0,8% 3,1% 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tones Altres Bodega Passatgers Carregadors purs +7,7% -12%
Tràfic aeri català
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Aena
• Barcelona:Principal aeroport de Catalunya; aglutina actualment el 89% de les operacions a Catalunya. • Girona:Representa actualment el 6% de les operacions respecte el total.
• Reus:Tercer aeroport en termes d’operacions, amb un percentatge del 4%.
• Lleida: Malgrat representar un 0,6% de les operacions totals, presenta un augment del 306% en el nombre d’operacions respecte 2014. 90% 91% 89% 87% 84% 86% 90% 91% 91% 93% 89% 7% 7% 9% 11% 12% 11% 7% 7% 7% 5% 6% 3% 3% 2% 2% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 4% 0,1% 0,1% 0,2% 0,6% 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Volum de mercaderia (Tones) Nombre d ’operacions
1. Introducció
2. Context socioeconòmic
3. Oferta infraestructural
4. Oferta i Demanda
5. El mercat immologístic
6. Eficiència
Índex
Superfície de sòl logístic a nivell estatal
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Alimarket
• Catalunya, amb més de 6 milions de m2continualiderant el rànking estatalde superfície de sòl logístic (23,9%). • El creixement del 10% de l’oferta a Catalunya en l’últim bienni (2014-2015) contrasta amb l’estancament
generalitzat a la resta de l’Espanya.
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 m² de superfície d e magatzem 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Preu mitjà de lloguer de nau logística per províncies
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Aguirre Newman, BNP, CBRE, Cushman & Wakefield, Forcadell, Jones Lang LaSalle, Triangle Real Estate Management • Pel que fa a la mitja ponderada a Catalunya, fort increment del preu de lloguer de nau entre els anys
2005-2007, seguit d’una davallada fins l’any 2013, degut a la crisi econòmica i l’esclat de la bombolla immobiliària. A
l’any 2015 presenta un preu mig de 3,73 €/m2/mes.
• Increment moderat dels preus a partir de l’any 2014. A l’any 2015 creixement notable del preu a la província de Girona de l’11,8% respecte 2014. 0 1 2 3 4 5 6 7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Preu (€ /m²/mes)
Barcelona Girona Tarragona Lleida Mitja ponderada
Preu mitjà de lloguer de nau logística a Europa
Font: Elaboració pròpia amb dades dAlimarket
• El preu mitjà de nau logística a la ciutat de Barcelona (5,8 €/m2/mes) es situa molt proper a la mitjana
europeade 6,1€/m2/mes. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Preu mitjà sòl logístic (€/m 2/mes) Mitjana EU = 6,1
Anàlisi del sector immologístic a l’entorn del corredor mediterrani
Font: Elaboració pròpia amb dades de Colliers International, BNP Paribas Estate i CB Richard Ellis
• En una destacada primera posicióapareixGinebra, amb un valor mitjà de 8,7 €/m²/mes l’any 2015.
• La ciutat de Barcelona ocupa la segona posició, amb un preu de 5,8 €/m²/mes que, produint-se un augment del 6,2% durant el anys 2014-2015.
8,7 5,8 4,3 2,9 2,2 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Preu (€/m²/mes) 2012 2013 2014 2015
1. Introducció
2. Context socioeconòmic
3. Oferta infraestructural
4. Oferta i Demanda
5. El mercat immologístic
6. Eficiència
Índex
Quota del transport intermodal
Font: Elaboració pròpia amb dades de FGC i Renfe
• L’augment de la quota intermodal dels darrers anys correspon més a una caiguda de la demanda de transportque ha afectat en major mesura a les cadenes unimodals de carretera, que a una captació de fluxos per part de les cadenes intermodals.
17,5% 17,2% 17,2% 17,6% 18,7% 19,1% 21,1% 22,7% 25,2% 26,6% 26,9% 25,3% 82,5% 82,8% 82,8% 82,4% 81,3% 80,9% 78,9% 77,3% 74,8% 73,4% 73,1% 74,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Quota del transport uni-/intermodal
Cadenes Intermodals Cadenes unimodals
-1%
+2%
+3%
Percentatge de desplaçaments en buit
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Eurostat i del Ministerio de Fomento
• Evolució en el nombre d’operacions totals negativa amb una variació interanual del -0,8% (2004-2015). A partir del 2013 s’inverteix la tendència a l’alça fins a l’actualitat.
• Tendència dereducció del percentatge d’operacions en buit. S’assoleixen taxes inferiors al 40% en els darrers
anys (2014-2015). No obstant per aquest any 2015 es presenta un lleuger augment d’aquestes operacions respecte 2014 (+0,5%). 39,8% 31.960 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nombre d 'operacions(milers) % d'operacions en buit
% d'operacions en buit Nombre d'operacions
Aprofitament de la capacitat de transport viària
Font: Elaboració pròpia amb dades del Ministerio de Fomento
• Descens global en el grau d’aprofitament dels vehicles pesants a Catalunya en tota la sèrie (2006-2015). Actualment (2015) es troba entre el 28-57% en funció de la distància recorreguda.
• Es constata la relació: a major distància, major grau d’aprofitament. A l’any 2015 el màxim és de 57,1% en
distàncies>400km. 27,9% 32,8% 40,0% 48,9% 57,1% 27 30 31 33 36 0 10 20 30 40 0% 25% 50% 75% 100% 0‐50 km 50‐100 km 100‐150 km 150‐400 km >400 km MMA (tones) Aprofitament (tones transportades / capacitat de transport) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MMA promig 2006‐2015 (tones) -2% -2% -1% -1% -1%
Antiguitat mitjana de la flota de vehicles de camions i furgonetes
Font: Elaboració pròpia amb dades de la DGT
• Tendència a l’envelliment generalitzat. Creixement interanual (2006-2014) de l’edat mitjana del 3,5% en
furgonetes i camions de gasolina i del 4,9% en furgonetes i camions dièsel.
• Dominidels vehicles demotor dièselrespecte els de gasolina. Representen un 87% del total a l’any 2015.
14,8 15,3 15,9 16,5 17,2 17,7 18,3 18,9 19,5 8,0 8,3 8,5 9,0 9,6 10,1 10,7 11,3 11,8 0 5 10 15 20 25 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2006 2007* 2008 2009* 2010 2011* 2012 2013 2014 An ys Nombre d e furgonetes i camions
TOTAL furgonetes i camions GASOLINA TOTAL furgonetes i camions DIÉSEL Edat mitjana furgonetes i camions GASOLINA Edat mitjana furgonetes i camions DIESEL
+4,9% +3,5%
Emissions del transport de mercaderies viari a Catalunya
Font: Elaboració pròpia amb dades de la DGT, Institut Cerdà, EEA i Ministerio de Fomento • Disminució generalitzadadel consum de combustible i de les emissions (2006-2014).
0 2.000 4.000 6.000 2006 2008 2010 2012 2014 Milers de tones (CO2)/Milersr de teps (Combustible) Consum de combustible (milers de teps) Emissions de CO2 (milers de tones) 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 0 2.000 4.000 6.000 2006 2008 2010 2012 2014 Desenes de tones (NOx) Tones (PM, N O2, PM 2 ,5) Emissions de PM (tones) Emissions de NO2 (tones) Emissions de PM 2,5 (tones) Emissions de NOx (desenes de tones) Emissions Evolució interanual (2006‐2014) Evolució (2012‐ 2014) Co2 ‐4% ‐7% PM ‐6% ‐9% NO2 ‐3% ‐4% PM 2,5 ‐7% ‐11% NOx ‐6% ‐8% -3% -4%
Pes dels combustibles alternatius
Font: Elaboració pròpia amb dades d’ICAEN i CORES
• GLP:Augment en el consum amb una variació interanual del 27% (2007-2015).
• BIO en dièsel:Davallada a partir de l’any 2013. En el darrer bienni (2014-2015) ha disminuït en un 5,1% respecte l’anualitat anterior. 0% 2% 4% 6% 8% 10% 0,00% 0,04% 0,08% 0,12% 0,16% 0,20% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % de B IO % de G LP % de GLP i BIO respecte el consum total de gasolina i gasoil Pes GLP automoció Catalunya Percentatge BIO en gasoil d'automoció
Evolució interanual del pes dels combustibles alternatius (2007-2015)
GLP +27%
