PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS
I. Introducción
El latín acrimen, agrio; los cítricos forman un grupo de especies pertenecientes a un mismo género: Citrus. El origen del Género Citrus se sitúa en el sudeste de Asia y el centro de China, Filipinas y el archipiélago Indo malayo hasta Nueva Guinea. La historia cuenta que la llegada de especies citrícolas se dio con el arribo de los españoles a nuestro continente. La introducción de semillas de naranja dulce se da en el año de 1493, siendo los primeros países Santo Domingo y Las Bahamas, vías a través de las cuales se extendería a México (Aserca, 1995).
La producción de cítricos en el mundo es de gran importancia. Veintitrés países realizan esta actividad agrícola; en 2002 se registró un volumen de producción de 103.4 millones de toneladas. Las especies de mayor importancia son: naranja, tangerinas, limas y limones (FAO, 2004).
La producción de naranja, en el contexto de la economía agrícola, se considera la de mayor importancia en el mundo, aportando el 58% de la producción respecto a todas las especie de cítricos. Las estimaciones, según el volumen de producción en 1993 fue 55.4 millones de
toneladas, mientras que para el ciclo 2002 fue de 61.7 millones de toneladas, obteniéndose una tasa de crecimiento de 11%, mientras que en México en el mismo periodo fue del 32 % (FAO, 2004).
La citricultura comercial en México representa una opción para un gran número de
productores principalmente de la zonas tropicales, en los estados de Veracruz, San Luís Potosí y Tabasco, mientras otro importante porcentaje, se distribuye en Nuevo León Tamaulipas, Guerrero y Sonora, algunos de los cuales participan en la exportación de este producto (Nieto, 1998).
La naranja es la fruta de mayor consumo en México, con una superficie plantada de 348,524 hectáreas, superior a cualquier otro frutal en el país, accesible por su precio, por lo que llega a todos los estratos económicos y genera una gran actividad económica en toda la cadena productiva, desde las actividades de provisión de insumos, mantenimiento y producción de huertos, transportación, comercialización, empaque de fruta,
industrialización y servicios (FIRA, 2003; SIAP, 2004).
La naranja llega al consumidor final en forma de fruta, gajos, jugos simples o concentrados y naranjadas, además de subproductos como los aceites esenciales, aromas y derivados con aplicación en las industrias alimenticias, farmacéuticas y
cosméticas. La cáscara y bagazo se destinan como alimento para ganado (FIRA, 2003). A pesar de ser el frutal más difundido en el país, el cultivo se ha desarrollado
mayormente en forma tradicional, con bajos niveles de productividad y rentabilidad, siendo además una de las frutas a las que menor valor agregado se le proporciona (FIRA, 2003).
El crecimiento de la producción nacional e internacional de fruta y jugo en las dos últimas décadas ocasionó la reducción de precios y su rentabilidad, por lo que esta actividad ha dejado de ser el atractivo negocio que fue en los años ochentas.
Sin embargo la creación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable publicada en
Diciembre de 2001 y la estrategia de Fortalecimiento de los Sistemas Producto Plantea a los productores la oportunidad de recuperar y mejorar sus expectativas de desarrollo en forma competitiva y sustentable, lo que hace necesario un análisis de la situación que
guarda cada uno de los eslabones de la Cadena Productiva y se integren como un
sistema, con el fin de mejorar su nivel tecnológico, para estar en posibilidades de ofertar una fruta de mejor calidad y con mayor valor agregado, que atienda la demanda que la globalización de los mercados plantea.
El presente documento ofrece un panorama de la citricultura en el contexto internacional, nacional y a mayor detalle del Estado de San Luís Potosí, específicamente de naranja, con el objeto de identificar los eslabones mas débiles de la cadena, oportunidades que permitan mejores niveles de rentabilidad, enfrentar las amenazas, para así contar con alternativas de acción e inversión que incrementen los niveles de competitividad y con ello se impacte en el bienestar social.
II. El Sistema Producto en el Contexto del Entorno Internacional Cítricos
Volumen de Producción
A nivel internacional en la producción de cítricos ha evolucionado de 67 mil 695 miles de toneladas anuales promedio en 1993, hasta alcanzar las 104 mil 965 miles de toneladas en 2002, según cifras de la FAO en 2004, destacan en primer y segundo lugar Cuba con el 33 % y 20% respectivamente de la producción total mundial, lugar que vienen
manteniendo en esta ultima década, le siguen en orden de importancia, Estados Unidos (14%), China como el tercer productor con el (12%), sin embargo en el periodo 1970-79 solo participaba a nivel internacional con el 1% lo que plantea un crecimiento del 176% en los últimos 10 años como respuesta a un incremento de su superficie México y España en el cuarto lugar con el 6%.
Producción Mundial de Cïtricos 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años M ile s de Tone la da s
Cuba Brasil Estados Unidos de América
China México España
Otros Irán, Rep Islámica de Egipto Sudáfrica
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.
Superficie Plantada
Con respecto a la superficie establecida de cítricos, en 2002 fue de 7.3 millones de Hectáreas donde tenemos que China encabeza la lista con un incremento de 19% en la última década, seguido por Cuba (14%) Brasil (13%), México (7%) y Estados Unidos (7%), los cuales en conjunto aportan el 59% de la superficie total (FAO, 2004). Grafica 2. Superficie Plantada de Cítricos.
Superficie Mundial Plantada de Citrícos
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años He ct ar eas China Cuba Brasil México
EstadosUnidos de América España
India Otros
Rendimientos
Los rendimientos de producción fluctúan entre 35 y 9 ton/Ha. Registrando los mejores rendimientos Estados Unidos y Cuba, como consecuencia de las buenas condiciones agroclimatológicas que imperan y la tecnología utilizada. En el caso de Sudáfrica, Brasil y España obtienen rendimientos similares entre si y por otro lado sucede lo mismo con Egipto, India y Republica Islámica de Irán. México ocupa el noveno lugar y China el décimo lugar en rendimiento, inferiores al que ocupan por los volúmenes de producción, lo que se debe una mayor superficie establecida.
Exportaciones
El principal país exportador de cítricos es México con el 52% de la superficie total,
seguido por china con el 10% y España con 5%, que en su conjunto tienen una oferencia del 67% del volumen total mundial. Sin embargo el principal exportador de jugo de
cítricos es Estados Unidos con una aportación del 32% del total, seguido de España con 15% e Italia con el 14% y donde México se ubica en el lugar numero 17 con un 1% del total.
Grafica 3. Rendimientos de Cítricos de los principales países Rendimientos Mundiales de Cítricos
0 5 10 15 20 25 30 35 40 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años To n/ H a .
EstadosUnidos de América Cuba Sudáfrica
Brasil España Egipto
India Irán, Rep Islámica de Mundo
México China
Grafica 4. Principales Países Exportadores de Cítricos Frescos
Principales Paises Exportadores de Jugo de Citricos
0 20,000 40,000 100,000 120,000 140,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años Tone a s 60,000 80,000 la d
EstadosUnidos de América España Italia
China Suiza Irlanda
Sudáfrica Países Bajos Bélgica
Cuba Otros
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.
Grafica 5. Principales Países Exportadores de Jugo de Cítricos Principales Pais
140,000
es Exportadores de Jugo de Citricos
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años Tonel a das
EstadosUnidos de América España Italia
China Suiza Irlanda
Sudáfrica Países Bajos Bélgica
Cuba Otros
Importación
El volumen total de importaciones de jugo asciende a 49,596 toneladas de las cuales los principales países demandantes en orden de importancia son: Francia con el 16% del total, Estados Unidos con el 11% y Japón con el 8%, Alemania y Bélgica con el 6% y Los Países Bajos con el 5%. Francia presenta hasta 2002 un crecimiento de la demanda del 19% con respecto a 1993, seguido de Estados Unidos y Japón con crecimiento impresionante de 1389% y 975% respectivamente, y un ritmo menos acelerado Suiza e Irlanda con 19% y 94%. La tendencia de las importaciones a nivel mundial es decreciente con una reducción del 40% con respecto a 1993. En el caso de Brasil que uno de los principales productores de cítricos, este no destaca como exportador de cítricos, a partir de 1997 no ha realizado exportaciones de jugo de cítricos.
El volumen de jugo de cítricos importado mundialmente asciende a 49,331 toneladas, de las cuales Francia contribuye con el 14%, Japón con el 9%, Estados Unidos con el 7%, Irlanda, Alemania, Bélgica y Suiza con el 6% cada uno. Las tendencias de la demanda de los países antes mencionados para el 2002, fue decreciente para Francia y Alemania con una disminución del 39% y 87% con respecto a 1993, caso contrario el Japón, Estados unidos e Irlanda con un crecimiento acelerado de 378%, 414% y 174% respectivamente.
Grafica 6. Principales Países Importadores de Cítricos
Principales Paises Importadores de Cítricos
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 45,000 30,000 a s 35,000 40,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años Tonelad
Francia EstadosUnidos de América Japón Alemania Bélgica Países Bajos
Panamá Suiza Irlanda
Reino Unido Otros Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.
Grafica 7. Principales Países Importadores de jugo de Cítricos Principales Paises Importadores de Jugo de Citricos
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años M iiles d e P eso s
Francia Japón EstadosUnidos de América Irlanda Alemania Bélgica
Suiza Países Bajos Reino Unido
Panamá Otros
Naranja
Volumen de Producción
La producción mundial de naranja la encabeza Brasil, que aporta el 30% del total pero en la última década presenta altibajas importantes; le sigue Estados Unidos con el 18%, México (6%), India y España (5%), representando estos cinco países el 64% del total. Los dos primeros son fuertes productores de jugo de naranja, Brasil es el principal
productor y exportador de jugo y Estados Unidos un fuerte consumidor. Desatacan como centros de consumo Norteamérica y Europa, en menor proporción Japón, Corea y otros países de Asia y el Medio Oriente.
Brasil impulso durante los años ochentas el cultivo de naranja, llegando a desplazar a los Estados Unidos cuando este país sufría una fuerte caída en producción. Es de destacar que el Estado de Sao Paulo en Brasil produce alrededor del 90% del total del país, otros Estados productores son Minas Gerais y Bahía; situación similar a lo que sucede en Estados Unidos con Florida.
El nivel tecnológico de Brasil es variable, los niveles medios y altos debido se tienen en la mayoría de los huertos y existen productores minifundistas con menor desarrollo tecnológico, lo anterior se refleja en los rendimientos medios por hectárea del país que fluctúan entre 20 y 25 toneladas por hectárea, aún cuando la mayor parte del cultivo (90-95%) se hace bajo condiciones de temporal. Existen grandes extensiones pertenecientes a particulares o grandes corporativos, en donde se realiza una citricultura altamente tecnificada (riego microaspersión y goteo, altas densidades, etc.) alcanzándose rendimientos de hasta las 60 toneladas por hectárea. Producción en Sao Paulo en
manos de 20,000 productores: pequeños, medianos y muy grandes (>500 ha). Promedio aprox. 45 ha. Los grandes productores han desarrollado una sólida integración con la agroindustria orientada a la atención del mercado internacional (Gómez ySchwentesius, 1994; USDA; University of Florida).
Las tecnologías comunes son similares a las de los Estados Unidos, especialmente en el uso de plantas de viveros certificados de alto valor agronómico, injertados sobre patrones tolerantes al virus de la tristeza, virus que en varias décadas acabo con millones de árboles que fueron producidos sobre el patrones no resistentes. Otras prácticas tecnológicas son el uso de altas densidades, riegos presurizados, podas, control químico de malezas y fertilización balanceada, entre otras. Las principales
variedades de naranja en Brasil son Lima, Hamlin y Bahía en el grupo de las tempranas, Barao, Westin en las intermedias y Pera, Valencia y Natal en las tardías. Su industria genera más de 400,000 empleos, siendo la principal actividad económica de más de 200 ciudades. El incremento de superficie de superficie se da en el periodo 1975-1995 al evolucionar de 400 mil hectáreas a 856 mil en 1995, superficie que ha tendido a estabilizarse en los últimos años. (FIRA, 2003; FAO, 2004).
Estados Unidos ha representado un papel preponderante en el desarrollo de la cadena productiva naranja ya que ha sido el pionero de los avances tecnológicos en campo e industria, resaltando en este ultimo aspecto, el desarrollo del jugo de naranja
concentrado congelado (JNCC), lo que permitió una expansión de su consumo y comercio mundial. Los Estados productores son Florida, California, Arizona y Texas; la producción en Florida se caracteriza por árboles jóvenes, alta densidad de plantación, bajo riego, el precio de la tierra alto y explotación intensiva. Existen aproximadamente 10,000 productores cuyas superficies varían de 10 hectáreas a más de 200 hectáreas por productor, con promedio de 25 ha. Su organización es en cooperativas o manejadas por empresas especializadas. (Gómez ySchwentesius, 1994; USDA; University of Florida).
Florida destina un alto porcentaje a la elaboración de jugo, y California se especializo en el mercado en fresco, gracias a que su clima mediterráneo le confiere características favorables para ello. Los otros Estados tienen poca relevancia por su pequeño volumen de producción. Es el principal país consumidor de jugo de naranja en sus diferentes modalidades. (FIRA, 2003).
México, ubica las zonas mas importantes de producción de naranja en las zonas con climas tropicales y subtropicales principalmente en los Estados de Veracruz, San Luís Potosí y Tabasco destinándose para consumo nacional (88.2%) y exportación de jugos (1.4%) y fruta fresca (0.44%); en el caso de Nuevo León y Sonora sus avances
tecnológicos y sus condiciones agroclimatológicas y de fitosanidad han propiciado la exportación de fruta fresca gracias a estas ventajas comparativas. Existen 35,000 productores con superficie promedio de aprox. 10 ha. La mayoría son pequeños ejidatarios (< 5 ha), con bajos niveles de fertilización, control fitosanitario y poda, sistemas de producción en pequeñas explotaciones son integradas con ganadería y milpa. Árboles viejos mayores de treinta años, con plantaciones en su mayoría (90%) sobre patrón de naranja agria y solamente un 10% tolerantes al Virus de la tristeza de los cítricos, con edades de más de 15 años, con sistemas de producción deficiente,
presencia de la mosca de la fruta y enfermedades tales como gomósis y negrilla en los principales Estados productores, lo que provoca fruta de mala calidad y bajos
rendimientos (FAO, 2004; Gómez ySchwentesius, 1994; USDA; University of Florida; Proyecto Integral Citricola, 2003).
España destina un volumen importante de la producción de naranja al mercado en
exportación en fresco, siendo el principal exportador en el mundo, condición que propicia su clima mediterráneo o desértico y las prácticas tecnológicas que tienen influencia en la calidad del producto, que desarrollo una mejor apariencia externa o cosmética, con color más intenso y cáscara más fácil de pelar, que la que se obtiene en climas tropicales. En el caso del jugo de naranja, realiza exportaciones de jugo mayores al volumen producido, destinando para ello buena parte de su producción local, así como jugo que es
importado, para ser re-exportado (FIRA, 2003).
Grafica 8. Principales Países Productores de Naranja
erficie establecida de naranja, para 2002 ascendió a 7371 mil e
ientos
de naranja en 2002 fueron encabezados por Estados Unidos con 35 y Principales Paises Productores de Naranja
0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años M iles d e Tone la da s
Brasil EstadosUnidos de América México
India España Irán, Rep Islámica de
Otros China Sudáfrica
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.
Superficie Plantada
En lo referente a la sup
hectáreas, encontrándose con Brasil como líder con el 11%, Estados Unidos (4%), México (4%), China (4%) y España (4%), aportando el 27% del total. La tendencia d los mencionados países es creciente con 4, 16, 34 y 1 % respectivamente, España va en decremento con una disminución del 4%. A nivel mundial se tiene un crecimiento del 15%.
Rendim
Los rendimientos
ton/ha, seguido por Sudáfrica (24 ton/ha), Brasil e India (22 ton/ha), España(21 ton/ha) Egipto (19 ton/ha); registrando Republica Islámica de Irán y México rendimientos de 16 y 12 ton/ha ubicándose por debajo del promedio mundial (17 ton/ha.).
Grafica 9. Principales Países por Superficie plantada de Naranja Principales Paise s por Superficie Sembrada de Naranja
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años H ectar e a s
Brasil EstadosUnidos de América México China España India Otros
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.
Grafica 10. Principales Países por Rendimientos de Naranja
Principales Paises por Rendimientos de Naranja
40 0 5 10 15 20 25 30 35 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años Tone la da s/ ha .
EstadosUnidos de América Sudáfrica Brasil
India España Egipto
Irán, Rep Islámica de México China Mundo
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.
Exportaciones
El volumen de exportación de naranja ascendió a 4,690.8 miles de toneladas en 20 con respecto a 1993 se aprecia una tendencia estable; de la producción total mundial solo el 8% se comercializa en fresco, se ha optado por comercializarla ya procesada
como jugo natural o jugo concentrado. El principal país oferente de naranja es España, que contribuyó con 1476 miles de toneladas para el 2002, representando el 31% de las exportaciones mundiales totales. En orden de importancia por el volumen que exporta siguen: Sudáfrica, Estados Unidos y Grecia, mismos que contribuyen con 14%, 12% y 6%. México y Brasil, a pesar de ser de los principales productores de naranja, no están dentro de los principales exportadores, la causa es la falta de calidad de la fruta fresca y su principal mercado es EE.UU. que tiene restricciones en importacione
n le
s de naranja esca a las principales zonas de producción en México (Estados del Golfo) por razones
r s aíses nte la compra de fruta fresca, la que realizan un proceso de acondicionamiento para posteriormente ofertarla a los
el 5.9 % se exporta como Jugo natural y concentrado jugo una cantidad de 3,614.7 miles de toneladas en 2002.
l volumen de producción destinado a jugo concentrado ascendió a 1734.17 miles de cción mundial de naranja. El 19.8 % por Bélgica, 19.8% por Estados Unidos, 18.3% por
an el 91.1% del total. Es importante la mencionada fruta, sin embargo su
a, darle valor agregado y generar beneficios para los industriales que la procesan.
fr
de sanidad vegetal (mosca de la fruta) por lo que han optado por exportar jugo, a excepción de la Costa Occidental (Sonora) que no tiene restricciones. Alemania a pesa de no figurar como productor líder, sobresale como principal exportador de jugo de naranja con un 19% del total, seguido por Brasil, quien es de los principales productore al igual que España (6%) y México (5%), y con situación similar a Alemania, los p bajos (17%) y Bélgica (11%). De lo anterior se deduce que estos últimos países han desarrollado un mecanismo para generación de valor media
a
mercados. Del total de producción de fruta solo
E
toneladas en 2002 que representa solo el 3% de la produ 50.8% fue aportado por Brasil,
España y 2.2% por Francia, que en conjunto aport mencionar que Francia no es productor de
Grafica 11. Principales Países Exportadores de Naranja
Principales Paises Exportadores de Naranja
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años T o n el ad a s
España Sudáfrica EstadosUnidos de América
Grecia Marruecos Países Bajos
Turquía Australia Italia
Egipto Otros
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.
Grafica 12. Principales Países Exportadores de Jugo de Naranja
Principales Paises Exportadores de Jugo de naranja
100,000 800,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 T o n el ada s 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años
Alemania Brasil Países Bajos
Bélgica España Suiza
Francia EstadosUnidos de América Italia
México Otros
la FAO, 2004. Fuente: Elaboración Propia con Datos de
Grafica 13. Principales Países Exportadores de Jugo Concentrado de Naranja Principales Paises Exportadores de Jugo Concentrado de Naranja
1,400,000 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años Toe la da s
Brasil Bélgica EstadosUnidos de América
España Francia Belice
Costa Rica Sudáfrica Polonia
Cuba Otros
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.
En un análisis comparativo del precio nominal de naranja para exportación en el periodo n 2002. El mejor precio lo registro Australia con un
que al igual que Australia ha mantenido sus precios con tendencias crecientes del 15% y
cia, España, Marruecos e Italia con un 118%, 35%, 28% y 20% respectivamente. Por el contrario los países con tendencia decreciente son Sudáfrica y Turquía con menos 44% en base a 2002.
Precios de Exportación
En el periodo 1993-2002, el precio de jugo de naranja mas alto lo registra Francia ha tenido un crecimiento acelerado del 143%, lo sigue Bélgica con una tasa de crecimiento del 33% y Brasil con un crecimiento del 11%. Países que registran reducciones
significativas en el mismo periodo son Estados Unidos con 18%, México 37% y Alemania 32%. El promedio mundial en el mismo periodo ha presentado un decrecimiento del 35% que para 2002, fue de 649 pesos por tonelada.
1993- 2002 registro el valor más alto e
crecimiento del 16% durante el periodo señalado, seguido de Estados Unidos España con un crecimiento del 35%.
Los países que han tenido el crecimiento más significativo en los precios de la naranja son: Gre
Grafica 14. Precios de Exportación de Naranja de los Principales Países Precios de Exportación de Naranja de Principales Paises
0 100 200 300 400 500 600 700 800 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años P esos/ Ton
España Sudáfrica EstadosUnidos de América Grecia Marruecos Países Bajos
Turquía Australia Italia
Egipto
ropia con Datos de la FAO, 2004. Fuente: Elaboración P
Grafica 15. Precios Exportaciones de Jugo de Naranja de principales Países Precios de Exportacion de jugo de Naranja de Principales Paises
1400 1600 0 200 400 600 800 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Peso s/ 1000 T o 1200 Años n
Bélgica EstadosUnidos de América Brasil México Alemania Países Bajos Francia España Italia Suiza Mundial
aboración Propia con Datos de la FAO, 2004.
Grafica 16. Precios Exportaciones de Jugo Concentrado de Naranja de principales Países
Precios de Exportacion de Jugo Concentrado de Naranja de Principlaes Pais s 0 500 1000 1500 2500 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años Pe s o n e 3000 2000 s /To
EstadosUnidos de América Costa Rica Belice Bélgica Sudáfrica Brasil
Cuba Francia España
Polonia
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.
Importación
Los principales países importadores de naranja en orden de importancia son Alemania con el 11% del total de importaciones, seguido por Francia (10%), la Federación Rusa, Países Bajos, Reino Unido, Arabia Saudita y Canadá consumieron el 50% de las importaciones mundiales correspondientes al 2002.
Los precios de importación de naranja registran un comportamiento no uniforme ya que na que abiendo ofertado los precios más alto en la ultima década su tendencia es decreciente, aso contrario es Bélgica y Polonia con una fuerte tendencia de precio ofertado a la alza. Precios de Importación
este depende del comportamiento de la oferta y demanda, tal es el caso de Chi
h s
Grafica 17. Principales Países Importadores de Naranja
Principales Paises Importadores de Naranja
200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 Tone la d a s 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años
Alemania Francia Federación de Rusia Países Bajos Reino Unido Arabia Saudita Canadá China, RAE de Hong Kong Bélgica
Polonia Otros
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.
Grafica 18. Precios de Importación de Naranja de Principales Países Precios de Importación de Naranja de Principales Paises
100 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 200 300 400 500 600 700 800 900 2000 2001 2002 P e s o s / t on. Años
Alemania Francia Federación de Rusia Países Bajos Reino Unido Arabia Saudita Canadá China, RAE de Hong Kong Bélgica Polonia
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.
Precios de Importación de Jugo concentrado de Naranja de principales Paises 2500 0 500 1000 1500 1993 1994 Pesos /To n 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años
Japón Corea, República de Reino Unido
Países Bajos Alemania Dinamarca
Francia Canadá Bélgica
EstadosUnidos de América
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.
Con respecto a los precios de Importación de jugo de naranja se identifican tres diferentes estratos: el de los países que no cuentan con producción, tal es el caso de Japón y Corea donde los precios oscilan entre 1251 y 1274 pesos por tonelada; el que ofertan los países identificados como industrializadores con fuerte participación en el mercado mundial como es el caso de Alemania, Reino Unido, Arabia Saudita, Francia y con precios que van de 816 y 889 pesos por tonelada; finalmente los países que
adquieren principalmente para consumo interno con precios que van de 573 a 710 pesos por tonelada.
En cuanto a jugo Concentrado los precios para el 2002 fluctúan entre los 850 y 1600 pesos por tonelada, los más altos son ofertados por países altamente consumidores como Arabia Saudita, Canadá y Noruega aunque con tendencias decrecientes de 23, 15 y 2% respectivamente con respecto a 1993; en el periodo de análisis la única tendencia creciente en precio corresponde a Estados Unidos con un 20%, debido al incremento de la demanda en ese país. En general a nivel mundial los precios han decaído en un 12% en el periodo 1993-2002.
Grafica 20. Precios de Importación de Jugo Concentrado de Naranja de Principales Países
Precios de Importación de Jugo de Naranja de principales Paises
0 500 1000 1500 2000 2500 1993 19 4 1995 1996 1997 1998 Años 9 1999 2000 2001 2002 P e so s/ T o n
Japón Corea, República de Reino Unido Países Bajos Alemania Dinamarca
Francia Canadá Bélgica
EstadosUnidos de América Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO, 2004.
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
Estados dó por parte de la Unión Americana y nuestro país, desgravar l jugo de naranja congelado en un periodo de 15 años. Sin embargo, para favorecer la ren
005, se estableció una cuota fija de 44* millones de galones (que corresponde al as,
ás, hay una salvaguarda que estipula que cuando las exportaciones de jugo
ongelado y concentrado exceden 70 millones de galones (hasta 2002) ó 90 millones de Por lo que respecta a México, y dentro del Tratado de Libre Comercio con
Unidos y Canadá, se acor e
tabilidad de la industria, se acordó que a partir de la entrada en vigor del TLC. Y hasta 2
promedio de Exportación de México en los últimos años) que pagará 4.625 centavos/litro (SSJ). Hasta 2003, el excedente pagará 7.862 centavos/litro. Después de estas fech los aranceles serán reducidos linealmente para quedar eliminados completamente en 2008 (Gómez y Swentesius, 1997).
A dem c
galones (hasta 2007), y el precio caiga por debajo del promedio de los 5 años previos, hay un arancel de 25.6% ad valoram de las cantidades en exceso de cuota(Gómez y Swentesius, 1997)..
Grafica 21. Desgravación del Jugo de Naranja Congelado Concentrado. Desgravación del Jugo Concentrado Congelado
7.9
8.4
9.3
Fuente: Gómez y Swentesius, 1997.
• 44m galones de jugo normal = 31,400 toneladas de jugo concentrado congelad Dicho arancel preferencial se desgravará 15 años a partir de la entrada en vigor del T de acuerdo con la siguiente trayectoria: reducción lineal del arancel actual en 15 por ciento durante los primeros seis años; durante los cuatro años siguientes, dic
o LC, ho arancel ermanece constante; en los últimos cinco años, se reduce linealmente hasta llegar a
esde 8, solo para aquellas regiones libres de la mosca mexicana que cumplan con ormas de calidad como la costa de Hermosillo, Son.
p
cero. El jugo simple y el concentrado no congelado, se desgravarán linealmente en 15 años.
La exportación de naranja en fresco hacia Estados Unidos queda libre de arancel d enero 199 n
0.0
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Años A r c e C tv 6.0 an l r 7.0 8.0 9.0 10.0 . . / L t Arancel de Cuota Arancel fuera de CuotaCuota fija de 166,320,000 lt.(44 millones de galones) con una reducción de 50% en el arancel de 4.625 ctv/lt (SSE)
Análisis Comparativo Entre Principales Países Productores
Existen factores no comerciales que deben ser considerados ya que pueden afectar la competitividad internacional, entre los que se puede mencionar el uso de mano de obra
venil para cosechar con tarifas menores que la mano de obra de adultos, violando sus
ún dentro de un país como México, existen políticas y subsidios a nivel de Estado o mplo, así el an tivos), ; USDA; de umping”, vendiendo en mercados internacionales a precios menores al costo (social)
gos lorida).
ju
derechos humanos, elementos que han sido utilizados por el Sindicato de “US
Teamsters” para restringir la entrada al país de naranja de países tales como Brasil y México (Gómez ySchwentesius, 1994; USDA; University of Florida).
A
región que afectan los precios (privados) de producción y comercialización. Por eje el Estado de México subsidia el precio de fertilizantes a productores, reduciendo
costo privado de estos. El Estado de Sinaloa subsidia el costo de energía para bombear agua y así reduce el costo privado del riego. Varios programas federales y estatales d incentivos para “reconversión” (por ejemplo el cambio de granos básicos a otros cul para productos y proyectos estratégicos (Gómez ySchwentesius, 1994
University of Florida).
Otros países como Estados Unidos y países de Europa tienen subsidios fuertes para proteger agricultura, regiones y sectores que consideran estratégicos o de importancia social. En foros de comercio internacional, estas prácticas fomentan acusaciones “d
de producción (Gómez ySchwentesius, 1994; USDA; University of Florida).
Los sistemas de producción en México enfrentan más riesgos que en Florida o Brasil principalmente por las condiciones agroclimáticas, la ubicación de los cultivos en ladera y con suelos poco profundos (especialmente los pequeños productores). Existen ries de sequía y también helados (Gómez ySchwentesius, 1994; USDA; University of F
Para el caso de Brasil, las condiciones en Sao Paulo son ideales para producción de naranja, No hay peligro de heladas ni huracanes aunque las sequías pueden afectar el
ultivo (Gómez ySchwentesius, 1994; USDA; University of Florida).
nidos, específicamente Florida sufrió heladas en los años 80, resultado de ello nes nuevas, reubicándose en áreas con menos riesgo de
n los servicios de investigación y extensión, participan de manera importante las
en (ver
ww.ultimatecitrus.com).
“F un importante número de agrónomos,
vel de campo en 14 Centros con los que atiende aspectos de
rida y medad de u costo asociado. Existen alternativas para su erradicación mediante programas
sil (Gómez ySchwentesius, 1994; USDA; University of Florida).
a c
Estados U
fue el aumento de plantacio
heladas, pero más peligro de huracanes (Gómez ySchwentesius, 1994; USDA; University of Florida).
E
universidades, tal es el caso de la Universidad de Florida que cuenta con varias
estaciones experimentales, sobresale la estación experimental en Cítricos “Lake Alfred” que tiene 70 profesionales en Investigación y Extensión. Participan también en esta actividad por lo menos 12 asociaciones de productores y la industria de cítricos Florida que utiliza como herramienta de divulgación páginas Web
w
undecitrus” en Sao Paulo, Brasil cuenta con técnicos e inspectores a ni
sanidad en cítricos (Gómez ySchwentesius, 1994; USDA; University of Florida).
En lo que respecta a amenazas se enfrenta el deficiente potencial genético de algunas variedades de plantas y presencia de plagas, Citrus canker problema que afecta Flo Brasil, que está aumentando rápidamente, “Citrus Clorosis Variegated” enfer
importancia en Brasil. Estos problemas implican en un futuro la eliminación de árboles y s
implementados en Bra
En México faltan servicios para mejorar la productividad, bajar costos, atender el problema de mosca de fruta cuya erradicación será necesaria para colocar fruta fresc en nuevos mercados. Habrá que introducir nuevas variedades resistentes al virus de la
tristeza para reducir futuros riesgos (Gómez ySchwentesius, 1994; USDA; University of Florida).
11. El Sistema Producto en el Contexto Nacional Cítricos
Volumen de Producción
La producción de cítricos a nivel nacional para 2002 fue de 6124.4 miles de toneladas, el Estado de Veracruz aportó el 42%, seguido de Colima (10%), Nuevo León (7%),
Michoacán y San Luis Potosí (6%), y resultando entre los tres Estados el 71% del total. En el periodo 1993-2002 el volumen de producción de cítricos es creciente al pasar de 3902.0 miles de toneladas a 6124.3 miles de toneladas valores con los que obtienen una tasa de crecimiento de 65%, el estado con el mayor crecimiento es colima con 22%, seguido de Nuevo león con 21% y Puebla con 18%, de los principales Estados únicamente san Luís Potosí registra una decadencia del -2.5%.
uctores de Cítricos Grafica 22. Principales Países Estados Prod
Principales Estados de Citricos por Volumen de Producción
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años T o n el a d as
VERACRUZ COLIMA NUEVO LEON MICHOACAN
SAN LUIS POTOSI TABASCO OAXACA PUEBLA
YUCATAN HIDALGO
Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON, 1980 − 2002.
Valor de la producción
Durante el periodo 1993-2002 el valor de la producción ha tenido un crecimiento
el primer lugar lo obtuvo Veracruz, seguido por Colima, Michoacán y Oaxaca los cuales aportaron el 56% de valor de la producción de 2002. Los mayores crecimientos los
vo León con 27%, debiéndose
tante destacar que estos obedecen a rentes factores o variables del mercado, como la distancia entre la oferta y demanda
n registra Puebla (694%), Colima (35%) y Nue
principalmente al incremento de la superficie y a los altos precios de comercialización.
Precio Medio Rural
Respecto a los precios medios rurales es impor dife
del producto, el destino de la producción sea para mercado internacional, nacional o regional y su utilización final, en fresco o procesado. Durante el periodo de análisis, el precio promedio de cítricos registra un crecimiento del 70%, de manera especifica para limas y limones de 95%, toronjas del 77% naranja 55%, mandarinas 54.
Grafica 23. Principales Estados Productores de Cítricos en base a Valor de la Producció
Principales Estados de Citricos por Valor de la Producción
2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años P esos
VERACRUZ COLIMA MICHOACAN OAXACA NUEVO LEON SAN LUIS POTOSI PUEBLA YUCATAN TABASCO HIDALGO
Grafica 24. Principales Estados Productores por Precio Medio Rural de Cítricos Comportamiento de los Precios Medios Rurales de Citricos
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años Pesos/ Ton.
LIMAS Y LIMONES NARANJAS MANDARINAS TORONJAS Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON, 1980 − 2002.
n los las y Guadalajara muestran un comportamiento muy similar con
enen specto al precio promedio, época con la mayor oferencia de limón a los mercados.
Dentro de los cítricos, el Limón Persa ha tenido cada vez mas importancia principalmente en el Estado de Veracruz con fines de exportación por la rentabilidad que genera, la fluctuación de sus precios (%) en los principales mercados en los meses del año, tomando como referencia el precio promedio.
El periodo 1998-2001, el comportamiento del limón persa en base al precio promedio (Grafica 25) en los tres mercados comparados: Distrito Federal (D.F.), Guadalajara, JAL. y Dallas, TX.; se aprecia que el mercado del D.F es el que tiene más variaciones e
precios mientras que Dal
menos variaciones con respecto al mercado del Distrito Federal (D.F.). Los mayores porcentajes en el incremento del precio promedio son los meses de enero-abril, con el mayor porcentaje en marzo (125%), coincidiendo con los meses que se registra bajo volumen de Producción y de manera contraria los meses de mayo-diciembre se ti las mayores reducciones en los precios de venta, destacándose julio y agosto con reducciones del 50% con re
rafica 25. Índice Estacional de Precios de Limón Persa G
Indice Estacional de Precios de limón Persa (1998-2001)
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meses In d ic e ( % ) DF GUAD DALLAS
FUENTE: Durán, 2002 con datos de SE-SNIM, 2002 y USDA-AMS, 2002
uperficie Plantada
on respecto a la superficie sembrada, tenemos que esta registra una directriz a la alza on un valor de 402,370 has. en 1993 a 518,715 has. en 2002 logrando con este último
rimer lugar esta encabezado por Veracruz (37%), san Luis ta
la
vel nacional y a los últimos diez años el orcentaje promedio de la total plantada solo el 91% fue cosechado. El estado que
s porcentajes se registraron en 1993-1995 con el 85-86% de la establecida. Los cinco principales
S C c
crecimiento del 29%. El p
Potosí (9%), Michoacán (7%), Nuevo león y Colima (6%), aportando de manera conjun el 64% del total establecida. el primer estado en base a crecimiento es Campeche con 141%, seguido de Puebla con 127%, Michoacán con 80%, Hidalgo con 31%, Veracruz con 30% y Yucatán con 20%, atribuyéndose estos crecimientos al incremento de superficie al cultivo de limas y limones por la demanda y rentabilidad que ofrece. Superficie Cosechada
Con respecto a la superficie cosechada a ni p
productores por superficie establecida conservan el mismo orden en la cosechada y los restantes con variaciones.
Grafica 26. Principales Estados Productores de Cítricos en base a Superficie Plantada Principales Estados Productores de Citricos por Superficie
Establecida 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años H e ct á rea s
VERACRUZ SAN LUIS POTOSI MICHOACAN NUEVO LEON COLIMA TABASCO YUCATAN OAXACA PUEBLA HIDALGO
ia con Datos de SIACON, 1980 − 2002. Fuente: Elaboración Prop
Grafica 27. Principales Estados Productores de Cítricos por Superficie Cosechada Principales Estados Productores de Citricos por Superficie Cosechada
40000 60000 200000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 Hectár eas 0 20000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años
VERACRUZ SAN LUIS POTOSI MICHOACAN NUEVO LEON COLIMA TABASCO OAXACA PUEBLA YUCATAN HIDALGO
Superficie Siniestrada
La siniestralidad promedio en el periodo es del 8% a nivel nacional y los Estados que ribe y oja datos significativos, identificando a Yucatán,
ichoacán, Tabasco e Hidalgo y Colima con afectaciones que van del 26% al 10% de la Veracruz con un 5% y Oaxaca en el límite.
28. Principales Estados por Superficie Siniestrada de cítricos
Rendimientos
El comportamiento de los rendimientos durante el periodo de análisis de los diferentes cítricos es al alza, para el caso de las toronjas registraron un crecimiento del 48%,
seguido de las mandarinas con el 14%, limas y limones con 8% y las naranjas con el 5%. enfrentan mayores problemas en este aspecto son aquellos que se ubican en las costas y están sujetos a la presencia de fenómenos meteorológicos, principalmente el ca
pacifico, el análisis promedio arr M
superficie establecida. El único con una tasa menor al promedio nacional (8%) es
Grafica
Fuente: Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON, 1980 − 2002.
Siniestralidad en el Periodo 1993-2002 (%) 2% 0% 8% 26% 15% 8% 10% 13% 5% 5% 9% 13% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Para el caso de las toronjas los estados en orden de importancia son: Veracruz (29 ton/ha), Sonora (26 ton/ha), Tamaulipas (21 ton/ha), Nuevo León Y Oaxaca (18 ton/ha), y Michoacán (14 ton/ha), de los cuales solo los dos primeros están por arriba de la media nacional (23 ton/ha).
En lo referente a las naranjas, los principales son: Sonora (20 ton/ha), Colima (14 ton/ha), Veracruz (13 ton/ha), San Luís Potosí (12.5 ton/ha) y Nuevo león (12 ton/ha), estando los tres primeros por arriba de la media nacional (12.7ton/ha) los tres primeros. Los Estados principales en mandarinas son: Nuevo León con 18 ton/ha, Tamaulipas con 14.1 ton/ha, Yucatán 12.4ton/ha, Sinaloa 11 ton/ha y Veracruz con 11 ton/ha. En base al promedio nacional (11.7 ton/ha.) tenemos que los tres primero están por arriba.
as limas y limones están encabezadas por Colima (17 ton/ha.), Sonora y Yucatán (15 ) y Veracruz (11 ton/ha.); estando todos por arriba del
a 29. Rendimientos Promedio de Cítricos L
ton/ha.), Jalisco (12 ton/ha. promedio nacional (10 ton/ha).
Grafic
Re ndimientos Promedio Nacionale s de Citricos
0 1993 1994 1 5 15 995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ne la da s 20 25 30 /H a . 10 To Años
TORONJAS NARANJAS MANDARINAS LIMAS Y LIMONES
Naranja
Volumen de Producción
En la producción de naranja a nivel nacional participan 22 estados, el principal produ es el Estado Veracruz con un 51% del total, seguido por Tamaulipas (10%), San Luís Potosí y Nuevo león (8%), Sonora (5%), Tabasco (4%) resultando el 86% del total. Es importante destacar que en el periodo 1993-2002 Nuevo León, Puebla, Oaxaca,
Veracruz, Tabasco y Tamaulipas tienen una tendencia creciente de producción de 210%, 139%, 104%, 43%, 3
ctor
9% y 36% respectivamente. De manera opuesta los Estados e San Luís Potosí y Yucatán con tendencias decrecientes de 25% y 1%
38% en el periodo de análisis.
Grafica 30. Principales Estados Productores de Naranja d
respectivamente. A nivel nacional se tiene un crecimiento de
Principales Estados Productores de Naranja por Volumen de Producción
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años To n e la da s
VERACRUZ TAMAULIPAS SAN LUIS POTOSI NUEVO LEON SONORA TABASCO PUEBLA YUCATAN OAXACA HIDALGO
ados
Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON, 1980 − 2002.
Valor de la Producción
Tomando como referencia el valor de la producción tenemos que los principales Est son: Veracruz con un 42% del total, seguido por San Luís Potosí y Tamaulipas (9%),
Nuevo León y Oaxaca (8%), Sonora y Puebla (6%), Yucatán (3%), resultando el 92% total.
del
En el periodo de análisis los Estados de Tabasco registro una reducción del 4%, San Luís Potosí con 1%; contrariamente el Estado de Oaxaca un crecimiento acelerado de 841%, Puebla 454%, Nuevo León de 241%, Tamaulipas 39% y Veracruz 85% en el mismo periodo. A nivel nacional la tendencia va en crecimiento con un 81%.
Grafica 31. Principales Estados Productores de Naranja por Valor de la Producción Principales Estados Productores de Naranja por Valor d ela
Producción 0 200000000 400000000 600000000 800000000 1000000000 1200000000 1400000000 1600000000 1800000000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años P eso s
VERACRUZ SAN LUIS POTOSI TAMAULIPAS NUEVO LEON OAXACA SONORA PUEBLA YUCATAN TABASCO HIDALGO
Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON, 1980 − 2002.
Precios medios Rurales
Los Precios Medios Rurales en 2002 son mayores en los Estados de Oaxaca ($2,752/Ton), Colima($1,754/Ton), Michoacán (1,578/ton), San Luís Potosí (1,058), Sonora($1,005/Ton), Puebla($959/Ton), Nuevo león($771/Ton) y destacando que estos Estados no figuran como principales productores, sin embargo Sonora y Nuevo León se caracterizan por ser exportadores; los Estados con menores volúmenes de producción en general tienen una estacionalidad que no coincide con los Estados que registran los mayores volúmenes de producción y entran al mercado en mejores condiciones de
competitividad por ende alcanzan precios mas altos. Caso contrario son los Estados de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco, que con mayores volúmenes de producción enfrentan igual estacionalidad, lo que afecta gravemente el precio de la fruta que oscilan entre los
al inicio de la cosecha, además impactan las ondiciones de fitosanidad.
600 y 770 pesos por tonelada, sobre todo c
Grafica 32. Principales Precios Medios Rurales de Naranja
Principales Estados Productore s de Naranja (Precios Medios Rurales)
3000 3500 0 500 1000 1500 2000 2500 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años P e s o s /Ton.
NACIONAL OAXACA COLIMA MICHOACAN SAN LUIS POTOSI SONORA PUEBLA NUEVO LEON VERACRUZ CAMPECHE
Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON, 1980 − 2002.
Con un comportamiento similar son los precios de naranja registrados en las principales centrales de abasto en el periodo 1998-2004, los precios de las diferentes calidades y variedades de naranja se han mantenido estables, sin embargo no registran incrementos significativos, los mejores precios los registró la naranja valencia mediana seguida de la valencia grande y con tendencias similares la valencia chica y valencia tardía de la calidad mediana, con una variación marcada es la valencia tardía calidad chica. En el periodo predomina en el mercado la variedad valencia calidad de mediana, en menor proporción chica y finalmente la calidad grande. Es importante destacar la limitada
presencia en los mercados de variedades tardías y la ausencia de variedades tempranas lo que representa una oportunidad que debe ser aprovechada.
Grafica 33. Evolución de los Precios Promedio de Naranja en Principales Centrales de Abasto
Precios Promedio de Naranja en Principales Centrales de Abasto (1998-2004)
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 P eso s/ Kg.
NARANJA VALENCIA CHICA NARANJA VALENCIA GRANDE NARANJA VALENCIA MEDIANA NARANJA VALENCIA TARDIA CHICA NARANJA VALENCIA TARDIA MEDIANA
FUENTE: Elaboración Propia con Datos de SE-SNIM, 2004.
En el análisis del comportamiento de los precios a lo largo de los meses de año, se bserva que de abril a noviembre se tienen los mejores precios, derivados de la escasez
o
de fruta; de manera opuesta los precios más bajos se registran de diciembre a marzo, debido a la alta oferta de fruta por la coincidencia en la estacionalidad de la producción de los principales Estados productores.
Grafica 34. Comportamiento de los Precios Promedio de Naranja según el Mes del Año en Principales Centrales de Abasto.
Precio Promedio Mensual de Naranjas en Principales Centrales de Abasto (1998-2004) 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 K g . 1.5 Pesos/ 0.0 0.5 1.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
NARANJA VALENCIA CHICA NARANJA VALENCIA GRANDE NARANJA VALENCIA MEDIANA NARANJA VALENCIA TARDIA CHICA NARANJA VALENCIA TARDIA MEDIANA
al indica un descenso en los meses de octubre a marzo (grafica 33) para el precio de naranja chica y mediana en la odo, que coinciden con las épocas de cosecha de los principales Estados productores, las fluctuaciones en dicho periodo van de 25% al 35% con respecto al precio promedio. De manera opuesta se tiene que los mejores precios van de junio a septiembre (10% al 75%), siendo el mes de agosto el que registra el mayor porcentaje (55% en naranja mediana y 75% en chica); el mayor porcentaje de variación se presenta en la época de menor producción de fruta (75%).
FUENTE: Elaboración Propia con Datos de SE-SNIM, 2004.
Para medir las variaciones porcentuales en el precio se muestra el análisis del Índice Estacional de Precios durante el periodo 1998-2001, el cu
Grafica 35. Índice Estacional de Precios de Naranja en el Distrito Federal
Indice Estacional de Precios Naranja en el D.F. (1998-2001)
0 25 50 75 100 125 150 175 200
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meses
Indic
e
(%)
CHICA MEDIANA
FUENTE: Duran, 2002 con datos de SE-SNIM.
Superficie Establecida
La superficie establecida durante el periodo 1993-2002 incrementó el 25% al pasar de 237 hectáreas. Los principales Estados en orden de
o
y e. e las 349,237 hectáreas establecidas a nivel nacional, en 2002 se cosechó el 96% que Tamaulipas 9%, Nuevo León 8%, Tabasco y Puebla 5%, Estados en los que se
concentra el 85% del total. En el periodo 1993-2002, la superficie dedicada a este cultivo en el Estado de Sonora registro una tendencia descendente del 8%, motivado este comportamiento por la poca rentabilidad del cultivo, derivada de los bajos precios por incidir al mismo tiempo que otros países en el mercado de exportación y el casi nulo crecimiento de la demanda; los Estados que registran incremento en la superficie 286,448 hectáreas a 349,
importancia son Veracruz con el 44%, San Luís Potosí el 12%, Tamaulipas 10%, Nuev León 7%, Yucatán 5%, Tabasco y Puebla 5%, en conjunto representan el 88% del total. En la disminución de la superficie establecida se identifican a los Estados de Sonora 12% y Tabasco 11%; de manera opuesta los Estados de Puebla, Tamaulipas, Hidalgo Veracruz tienen tendencias crecientes del 93%, 71%, 28% y 25% respectivament Superficie Cosechada
D
cosechada son Nuevo León 68%, Yucatán 36%, Puebla 148%, de ellos exportan Nuevo León y Yucatán y el Puebla atiende a mercados locales.
Grafica 36. Principales Estados Productores de Naranja por Superficie Plantada Principales Estados Productore s de Naranja por Superficie
Establecida 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años H e c tár eas
VERACRUZ SAN LUIS POTOSI TAMAULIPAS NUEVO LEON YUCATAN TABASCO
PUEBLA HIDALGO SONORA
a
Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON, 1980 − 2002.
Grafica 37. Principales Estados Productores de Naranja por Superficie Cosechad Principales Estados Productores de Naranja por Superficie Cosechada
20000 160000 2002 40000 60000 80000 100000 120000 140000 H ectár ea s 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Años
VERACRUZ SAN LUIS POTOSI TAMAULIPAS NUEVO LEON TABASCO PUEBLA YUCATAN SONORA HIDALGO OAXACA
con Datos de SIACON, 1980 − 2002. Fuente: Elaboración Propia
Superficie Siniestrada
La siniestralidad promedio en el periodo es del 8% a nivel nacional y los Estados que nfrentan mayores problemas en este aspecto son aquellos que se ubican en las costas y están sujetos a la presencia de fenómenos meteorológicos, el análisis promedio arroja datos significativos, identificando a Yucatán y Tabasco, otros Estados que presentan siniestralidades por arriba del promedio nacional son: Hidalgo y Nuevo León con afectaciones que van del 9% al 25% de la superficie establecida.
Grafica 38. Siniestralidad promedio del Periodo 1993-2000 (%) en Producción de Naranja e
Siniestralidad Durante el periodo 1993-2000(%)
8% 25% 6% 5% 11% 5% 5% 2% 3% 9% 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% NACION AL YU CATAN VE RACRU Z TAM A ULIP AS TA BAS C O SO NOR A SA N L U IS POT O SI P U EBLA O AXAC A NUEV O LEO N HID A L G O
Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON, 1980 − 2002.
Rendimientos
Los rendimientos identificados en el periodo en general se mantienen estables por Estado, registrando solo cambios en aquellos donde la dinámica en la incorporación de tecnología e infraestructura productiva y de manejo ha sido mayor; las caídas que se identifican obedecen a fenómenos de tipo climatológico que al referir el volumen cosechado a la totalidad de superficie aparentan haber disminuido.
Del promedio nacional calculado para el periodo 1993-2002 son 12.7 Toneladas por
rafica 39. Principales Estados Productores de Naranja por Rendimientos
hectárea, se ubican por encima los Estados de Sonora, Colima, Veracruz, y por debajo maulipas, Tabasco, Oaxaca, Puebla, por del promedio San Luís Potosí, Nuevo León, Ta
mencionar algunos.
En 2002 los rendimientos más altos en naranja para el 2002 los registro Sonora (20.7ton/ha), seguido por Colima y Veracruz Oaxaca con 14.3 y 13.7 ton/ha
respectivamente; 14 de los Estados productores están por debajo del promedio nacional (11 ton/ha). sin embargo este último es inferior en 35% al promedio internacional (17 ton/ha).
G
Principales Estados Productores de Naranja por Rendimientos
10 15 20 25 To n. /h a . 1993 1994 1995 1996 1997 1998 5 0 NACIO N AL SONOR A COLI MA VERACR U Z SAN LU IS POTO SI NUEVO LE ON TAM A ULIP AS OAXAC A TABAS CO MICHOACA N PUEB LA YUCAT A N CAMPEC HE 1999 2000 2001 2002 Fuente: Elaboración Propia con Datos de SIACON, 1980 − 2002.
III. El Sistema Producto en el Contexto Estatal Ubicación Geográfica
geográfica se encuentra entre los 21° 09´ 30" y 24° 33´ 09" El Estado por su situación
latitud norte y 98° 19´52" y 102° 17´51" de
o y Guanajuato.
o con la Llanura Costera del Golfo Norte. La humedad que proviene del Golfo se detenga
61,757, de las cuales 48,299 son hombre y 13,458 son mujeres (INEGI, 2004). Los longitud oeste, siendo cruzado por el trópico de
cáncer. Su superficie representa el 3.1% del territorio nacional y colinda con los Estados de Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas al norte; y Veracruz; al sur con al este con Tamaulipas
Hidalgo, Querétar
El Estado se dividen en 4 regiones: Altiplano (2'172,950 ha.), Centro (1'254,654 ha.), Media (1'663,255 ha) y Huasteca (1'139,615 ha.)
El estudio comprende dos zonas, la Zona media entre los 500 y 1000 msnm, la Huasteca por debajo de los 500 msnm, estas son las áreas mas bajas del territorio potosino,
abarcan parte de la sierra madre oriental junt
Sierra Madre Oriental es el factor determinante en la diversidad de climas, ya que al actuar como barrera orográfica hace que la
en ella y los vientos pasen hacia el centro y poniente del Estado. Población
El Estado de San Luís Potosí en 2000 registro una población de 2,299,360 habitantes y representa el 24% del total nacional; el 49 % aproximadamente son hombres y el 51% restante lo conforman mujeres. Del total de pobladores, un 36% lo integran jóvenes, hombres y mujeres de 14 años y menos, el 57% la integran personas de 15 a 64 años, el 6% mayores de 64 años; la edad media de la población es de 21 años (INEGI, 2000).
Migración
La migración a nivel nacional en 2000 es de 17’220,424 de inmigrantes y emigrantes. El Estado registró una población emigrante a Estados Unidos de América es de un total de
factores que propician la migración de la población principalmente del sector rural, son e neradas.
a que el
n general predominan tres tipos de clima:
eratura promedio fluctúa entre 15 y 20°C y son en octubre y las tardías que se registran en el mes
os: 320 a tizales mente cifolio valles, con
múltiples entre ellos el limitado ingreso por la poca superficie que ostenta la mayoría d los productores, la demanda en zonas urbanas de mano de obra, así como la falta de servicios en el medio rural, de vivienda y oportunidades laborales bien remu
Inmigración
En lo que corresponde al proceso de Inmigración, el 9.08% de la población que ingresa la entidad, permanece menos de un año en el Estado; el 8.60 % permanece de 1 a 2 años; el 13.07 % de 3 a 5 años; el 17.2181 % de 6 a 10 años; así también refiere 42.91% se establecen por más de 10 años (INEGI, 2000).
Clima E
CALIDO SECO.- La ZONA ALTIPLANO se encuentra en la sección norte y oeste del Estado, abarcando su capital. La temp
comunes las heladas que se inician de mayo.
Zona semiárida.
Se caracteriza por climas sec semicálidos y precipitación de 676 mm. La vegetación es de pas amacollados y halófitos general
asociados con árboles y arbustos, Matorrales y Bosque Cadu
Espinoso, la fisiografía son llanuras, lomeríos y sierras,
pendientes que van del 0 al 40%. Los
suelos dominantes son xerosoles en los planos y litosoles en las sierras, textura media a fina, profundidad de somera a profunda. Su aprovechamiento es ganadero, agrícola de riego y temporal riesgoso, con una superficie de 4’113,000 ha.
ÁRIDA SEMIÁRIDA TEMPLADA TRÓPICO SECO TROPICO HUMEDO
Zona árida
Los climas son: secos: semicálido y semicálido templado, con porcentaje invernal de lluvia mayor al 18%, temperatura media anual de 14.9 a 17.2°C, y una precipitación pluvial de 2 Feozem Regosol Rendzina Solonchack Castañozem Chernozem Xerosol Vertisol Luvisol Litosol
ESTEPARIO-TEMPLADO.- se conoce como la Región templada Se caracteriza por tener climas templados
subhúmedos con lluvias en verano, semiseco templado, semifrío subhúmedo con lluvias en verano y templado semicálido con precipitaciones que van de 416 a 2964 mm
88.1 a 317.9 mm. La vegetación es: Matorral Inerme Parvifolio,
inoso y Pastizales halófitos. La fisiografía es de llanuras, sierras, con l te y de 16 a 22°C, s al 20%. ndidad media y omera, textura media fina su potencial es fundamentalmente forestal y ocupa una Crasirosulifolio Esp
pendientes del 0 al 45%. Los suelos predominantes son: Xerosol cálcico y háplico, Litoso y Zolonchak órtico en menor grado se tiene Regosol calcárico; la textura predominan es media y fina, la profundidad varía de somera en las serranías a profunda en lo bajíos. Su aprovechamiento es ganadero, principalmente con pastoreo de caprinos y en
pequeña escala agricultura de riego, la agricultura de temporal se realiza con el
aprovechamiento de abanicos aluviales donde se captan escurrimientos de lluvia esta zona cuenta con una superficie de 703,000 ha.
temperaturas
Ocasionalmente ocurren heladas y granizadas al inicio
de la temporada de lluvias. La vegetación es de bosques de
pino, encino, y liquidámbar. La fisiografía son sierras con pendientes mayore Los suelos predominantes son: Litosoles, rendzinas y regosoles de profu s
TROPICAL.- Surcada por las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, la HUASTECA Potosina, cuenta con un territorio
Abarca las importantes poblacione regiones:
Trópico húmedo.
El clima que lo caracteriza es el s la precipitaciones de 1200 a 2964 vegetación predominante es la Se y valles con pendientes suaves de suelos predominantes son vertisole de media a profunda y textura med de temporal con una superficie de Trópico seco
Se caracteriza por climas cálidos húmedos y semicálidos templados, con precipitaciones de 985 a 124
de 10 676.5 km2 con extensas planicies muy fértiles, s de Ciudad Valles, Xilitla y Ébano. se ubican dos
emicálido húmedo con lluvias en verano y todo el año, mm y la temperatura de 22°C a 24.9°C El tipo de
lva Mediana Subperennifolia, la fisiografía es de sierras l 0 al 5% y en las serranías mayores del 20%; los
s, regosoles, histosoles y luvisoles con profundidad ia a fina. Su aprovechamiento es ganadero y agrícola 301,250 ha.
2 mm y temperaturas medias de 22.8 a 25°C, los tipos de vegetación son ayor aría de media a fina de profundidad media a profunda, su
a hidrografía en San Luís Potosí presenta fuertes contrastes, al igual que la vegetación, lima. La Sierra Madre Oriental marca dos zonas bien diferenciadas en la entidad: La No. 26 "Pánuco", en toda la porción sur y
ureste del Estado, y la No. 37 "El Salado", que abarca la parte central y norte. En San Luís Potosí se encuentran partes de dos regiones Hidrológicas:
Región Hidrológica "Pánuco".- Aun cuando cuenta la zona con varias subdivisiones con importantes ríos, estos están limitados en su aprovechamiento por las condiciones en Selva Mediana Caducifolia, Baja Caducifolia y Baja Caducifolia Espinosa. La fisiografía es de llanuras, valles, lomeríos y sierras con pendientes ligera y en menor grado m
del 40%. Los suelos que predominan son: Vertisol, rendzina, regosoles y en menor grado litosoles la textura, v
aprovechamiento es ganadero y agrícola (caña de azúcar, granos y oleaginosas), con una superficie de 636,000 ha.
Hidrológica L
la orografía y el clima. Su distribución en la entidad está determinada fundamentalmente por la configuración orográfica y los tipos de c
que se ubican las huertas de naranja y cuando esto es posible el costo es alto, salvo en en áreas planas con fuentes
permanentes de agua y energía eléctrica a distancias que hagan rentable la inversión. La subdivisión que corresponde a la zona Huasteca del Estado es la del Bajo Pánuco, la cual tiene importancia dentro de territorio potosino, porque en
e escurrimientos, afluentes
l río Pánuco. Son tres cuencas de esta región
ue más
ación de San Juan o Arroyo Zarco y sigue en eneral una dirección noreste.
aquellos casos de superficies
ella se genera un buen número d
Cuenca Matehuala
Cuenca Fresnillo-Yesca
Cuenca San Pablo y otras
Cuenca San José- Los Pilares y otras
Cuenca Sierra Madre
Cuenca R. Tamuín
Cuenca R. Pánuco
Cuenca R. Moctezuma
Cuenca R. Verde Grande
RH37
RH26
RH12
que son de gran importancia para e hidrológica:
Río Pánuco: En esta cuenca se localizan zonas de cultivo del distrito de riego No. 92
"Las Animas-Tamaulipas", que son irrigadas por los ríos Tampaón y Moctezuma.
Río Tamuín: De las cuencas correspondientes a la entidad ésta es la mayor y la q
aportación ofrece.
Río Moctezuma: Su corriente más importante es la del Moctezuma. Este río nace en el
estado de México, donde recibe la denomin g
Parte importante en la zona media lo constituye el manantial de la media luna que irriga alrededor de 5,000 hectáreas de esta región.
Cuadro 1. Principales cuencas Hidrológicas en el Estado
Región Cuenca % Sup. Estatal % Total por región
Clave Nombre Nombre
RH12 Lerma Santiago R. Verde Grande 0.20 0.20
R. Pánuco 1.23 R. El Tamesí 0.54 R. Tamuin 38.94 RH19 Río Pánuco R. Moctezuma 4.89 45.60 Matehuala 13.96 Sierra de Rodríguez 0.54 Fresnillo-Illescas 4.10 San Pablo y otras 11.18 P. San José-Los Pilares y otras 17.95 RH37 El Salado
Sierra Madre 6.47
54.20
en
Fu te: CGSNEGI, Carta Hidrológica de Aguas Superficiales.
La Importancia Agropecuaria del Estado, dentro del Ámbito Nacional.
l sector agropecuario del Estado, enfrenta retos y compromisos que han obligado a su e organización, aprovechando innovadores modelos de
ransformen n mejores ingresos para los productores.
tivas en Materia Agropecuaria en el Ámbito Nacional. uctiva en diferentes cultivos en nivel regional,
o, ate; en el Altiplano Norte, fríjol, maíz, tuna y chile seco; en el Altiplano entro, alfalfa, maíz, fríjol, jitomate, chile seco y hortalizas. Asimismo, en la Ganadería ovina, destacan las zonas Huasteca, en las especies menores destacan Altiplano Norte, Centro y Zona Media.
El Sector Agropecuario del Estado.
E
transformación en aspectos d
organización, impulsando la productividad de aquellos productos con potencial y
considerados estratégicos, poniendo especial atención a la evolución de los mercados y sistemas de comercialización a fin de que los logros en sector primario se t
e
Características Distin
San Luis Potosí, tiene diversidad prod
destacan en las zonas Huasteca cultivos como: caña, café, naranja, limón, mang mandarina y pastos; en la región Media la naranja, maíz, jitomate, chile verde, sorgo grano y cacahu
C b
En el periodo de análisis en el sector agropecuario el Estado ha enfrentado una serie de uracanes ("Gert" y “Paulina”) y heladas que han afectado la producción y requerido de especial atención,
estinando a ello recursos financieros, físicos y humanos de carácter extraordinario.
001 fue de 1.72% con respecto al Nacional, .27% del total lo aporta el Sector
istema de Cuentas Nacionales de México a
ecta al sector servicios, el 21.7% de la ctor, el 26.7% al comercio y el 24.7% al
otal, disminución que de acuerdo con datos del INEGI es atribuible a un proceso migratorio.
La población ocupada en el sector agropecuario es 161,237 personas, un 7.03% de la población el Estado.
Población Activa de Otras Ramas.
En lo que respecta al sector de servicios el 21.7% de la población empleada se encuentra en este sector, el 26.7% al comercio y el 24.7% al sector manufacturero (INEGI, 1999).
contingencias entre ellos sequías prolongadas, la presencia de h d
Composición del Sector en el PIB Estatal. El Producto Interno Bruto de la entidad en 2 con relación al PIB Estatal, tenemos que el 9 Agropecuario, Silvicultura y Pesca (INEGI: S precios de 1993).
La población en otras ramas, en lo que resp población empleada se encuentra en este se sector manufacturero (INEGI, 1999).
Población Activa Agrícola.
La población económicamente activa, en 1970 fue de 53.3%, para 1999 la conforman cerca de 744,072 habitantes, que representan el 32.5% de la población t
