MÉXICO-ESPAÑA. Análisis de
Exportaciones e Importaciones
Cámara Española de Comercio, A.C 2
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN………3
2. ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR: MÉXICO-UNIÓN EUROPEA-ESPAÑA 2.1 Exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea……….4
2.2 Importaciones mexicanas procedentes de la Unión Europea…………..9
3. ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR: ESPAÑA-MÉXICO 3.1 Exportaciones españolas hacia México……….…13
3.2 Importaciones españolas procedentes de México………..16
4. BALANZA COMERCIAL………..20
Cámara Española de Comercio, A.C 3 1. INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene como objetivo analizar las exportaciones e importaciones entre México y la Unión Europea en general, y España en particular desde la entrada en vigor en el año 2000 del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, en adelante TLCUEM. La firma de este tratado constituyó el primer acuerdo de libre comercio entre el continente europeo y el americano. El TLCUEM forma parte del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación México-UE cuya misión es impulsar el diálogo político y fortalecer la cooperación entre ambos.
México y España cuentan además con diversos acuerdos que facilitan el crecimiento de las actividades empresariales entre ambos países. Estos son, el Convenio para evitar la doble tributación (1994), el Nuevo Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (2007), el Acuerdo de Cooperación Turística (1996) y el Convenio sobre Transportes Aéreos (2007). Debe tenerse en cuenta que históricamente la política exterior mexicana se ha estructurado sobre dos núcleos principales, la relación bilateral con los Estados Unidos de América y las relaciones con Latinoamérica. Sin embargo, cabe destacar que en el año 2000 las exportaciones de México a Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) suponían el 96,76% de total de las exportaciones mientras que en el año 2016 fueron del 83,72% por lo que se contempla una tendencia decreciente.
Por otra parte, las relaciones comerciales con la Unión Europea son cada vez más sólidas y México confía en que la actualización del tratado UE-México se lleve a cabo lo antes posible. Esta actualización pretende modernizar partidas ya obsoletas pero no se espera que aumenten en gran medida los exitosos resultados ya obtenidos consecuencia de la firma del TLCUEM. Recientemente, los gobiernos mexicano y español han acordado la defensa del libre comercio y han resuelto profundizar en la relación bilateral que les une, en el año en que se conmemora el 40 aniversario del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas.
Cámara Española de Comercio, A.C 4 2. ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR MÉXICO-UNIÓN
EUROPEA-ESPAÑA
2.1 Exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea
A continuación se exponen las exportaciones anuales totales de México a los países que conforman la Unión Europea desde el año 2000 al año 2016, en millones de dólares. Asimismo, se muestra el valor total de las exportaciones de México para su posterior comparación.
EXPORT 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 166.120,7 158.799,7 161.046 164.766,4 187.998,5 214.232,9 249.925,1 271.875,3 291.342,6 UE 5.744,10 5.418,70 5.633,60 6.218,50 6.829,30 9.204,20 11.044,5 14.405,3 17.172,9 ALEMANIA 1.543,90 1.504,10 1.159,10 1.715,20 1.689,10 2.289,40 2.972,60 4.103,60 5.008,20 AUSTRIA 17,00 19,60 61,10 15,80 34,40 52,50 51,20 59,90 45,40 BULGARIA 0,90 0,40 0,60 2,30 3,70 3,60 0,60 8,00 19,50 BÉLGICA 227,00 317,80 482,40 343,80 442,20 534,40 686,80 840,20 788,80 CHIPRE 2,30 2,00 2,50 2,30 1,70 3,60 5,80 7,40 11,80 CROACIA 0,10 0,10 1,20 0,70 0,90 0,60 1,20 2,40 6,10 DINAMARCA 44,70 44,40 37,00 44,20 47,80 71,10 100,40 126,00 97,00 ESLOVENIA 2,30 4,50 9,60 5,20 6,70 11,40 2,80 9,20 9,40 ESPAÑA 1.503,00 1.270,70 1.393,70 1.512,40 2.026,90 2.954,10 3.270,10 3.689,80 4.232,90 ESTONIA 0,20 1,10 0,60 0,10 0,70 0,90 2,90 9,20 7,00 FINLANDIA 4,30 8,50 12,00 16,70 24,70 69,00 139,20 106,80 577,40 FRANCIA 374,50 372,60 310,00 336,70 334,80 372,70 555,90 694,80 524,90 GRECIA 10,00 7,00 14,10 17,90 19,80 22,20 25,50 33,70 30,40 HOLANDA 439,00 508,10 796,60 700,70 606,40 801,40 1.326,40 1.905,40 2.488,30 HUNGRÍA 115,00 41,40 62,30 57,30 57,60 40,10 54,00 87,20 220,50 IRLANDA 112,20 186,40 213,00 184,40 161,90 129,40 109,40 147,60 226,30 ITALIA 222,00 239,70 195,50 276,10 235,40 194,70 266,70 481,40 587,20 LETONIA 0,00 0,50 0,30 0,60 1,10 2,30 3,20 4,10 3,90 LITUANIA 0,10 0,20 0,90 1,20 1,60 2,70 2,30 5,50 6,60 LUXEMBUR GO 8,00 11,70 1,70 4,00 1,60 5,00 5,00 4,60 26,20 MALTA 1,30 0,90 0,50 0,70 0,40 1,60 0,70 17,40 2,20 POLONIA 7,20 5,40 18,20 14,50 15,30 41,20 89,60 51,60 132,40 PORTUGAL 194,30 148,70 140,80 186,60 153,70 269,60 281,70 276,00 125,80 REINO UNIDO 869,80 672,90 664,00 733,50 840,20 1.188,20 924,90 1.562,70 1.749,30 REPÚBLICA CHECA 21,00 11,70 6,60 8,80 30,30 29,10 67,40 64,90 111,20
Cámara Española de Comercio, A.C 5 ESLOVAQUI A 0,20 0,10 0,10 4,70 3,80 2,30 3,50 5,90 7,30 RUMANIA 0,20 1,10 5,80 3,70 6,60 58,30 35,60 19,50 13,70 SUECIA 23,50 37,20 43,40 28,50 80,20 52,80 59,20 80,60 113,30 EXPORT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 229.703,5 0 298.473,1 0 349.433,4 0 370.769,9 0 380.015,0 0 396.911,7 0 380.622,9 0 373.929,6 0 UE 11.683,10 14.479,90 19.169,50 22.031,40 19.617,00 20.208,10 18.279,40 19.357,80 ALEMANIA 3.210,10 3.571,70 4.343,00 4.494,60 3.797,20 3.557,90 3.509,30 3.951,00 AUSTRIA 35,60 39,00 47,70 88,80 102,20 135,30 204,60 183,40 BULGARIA 3,80 1,40 11,50 31,60 4,40 32,80 13,30 35,10 BÉLGICA 698,40 872,80 1.212,20 1.142,90 1.107,00 1.700,30 1.594,30 1.465,40 CHIPRE 7,90 12,90 9,00 6,70 4,50 7,40 11,00 4,80 CROACIA 1,40 2,00 2,80 1,70 1,30 3,80 20,70 17,40 DINAMARCA 64,70 119,30 115,50 190,10 141,60 146,50 173,90 182,80 ESLOVENIA 6,10 8,30 16,50 5,80 6,10 7,90 12,80 15,20 ESPAÑA 2.507,80 3.838,00 4.904,80 7.075,10 6.962,20 5.787,60 3.350,10 3.280,60 ESTONIA 2,10 6,00 4,30 8,70 7,00 3,30 8,60 16,60 FINLANDIA 522,90 64,00 73,80 100,10 66,00 75,70 116,60 140,20 FRANCIA 495,60 586,80 719,90 1.281,70 1.288,00 1.593,60 2.119,50 2.004,10 GRECIA 27,90 28,20 34,30 71,30 36,60 31,00 28,30 33,10 HOLANDA 1.695,40 1.841,90 2.083,30 1.915,30 1.589,20 2.270,60 1.834,90 1.637,00 HUNGRÍA 114,90 295,20 655,50 601,20 737,70 192,70 220,30 288,40 IRLANDA 186,70 225,90 255,30 229,20 272,50 262,40 247,60 281,00 ITALIA 516,40 651,30 1.558,80 1.301,50 1.248,80 1.626,00 1.673,40 1.600,00 LETONIA 3,60 6,30 9,30 10,50 9,40 23,50 16,10 11,40 LITUANIA 36,60 49,10 52,20 53,80 127,40 74,60 43,70 2,10 LUXEMBURGO 1,10 7,80 6,60 15,30 19,70 138,40 136,80 150,20 MALTA 2,00 0,80 0,90 1,90 1,20 3,50 7,20 2,60 POLONIA 69,30 92,30 134,80 154,10 157,80 194,50 314,40 249,00 PORTUGAL 34,10 183,10 332,30 173,40 62,40 44,90 166,20 166,30 REINO UNIDO 1.243,10 1.733,70 2.158,70 2.603,70 1.437,70 1.805,60 1.967,60 3.231,90 REPÚBLICA CHECA 72,50 77,70 140,00 228,40 243,60 239,10 190,70 206,00 ESLOVAQUIA 7,80 9,30 20,30 26,70 20,20 31,40 44,40 40,30 RUMANIA 54,40 46,30 179,10 124,30 84,80 96,00 96,40 65,90 SUECIA 60,90 108,50 87,30 92,80 80,40 121,80 157,00 96,10
Fuente: Elaboración propia con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2016). SNIEG.
Cámara Española de Comercio, A.C 6 En la tabla, se puede observar que México ha aumentado sus exportaciones totales de 166.121 millones de dólares en el año 2000 a 373.930 millones de dólares en el año 2016, lo que supone un aumento del 125,10%. Este crecimiento, se debe a que México cuenta con 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 33 países y 9 Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial en la Asociación Latinoamericana de Integración.
Además, las políticas y reformas estructurales llevadas a cabo en los últimos años están desarrollando sectores fundamentales. Entre ellos el sector financiero, energético, telecomunicaciones, laboral, educativo y la competencia económica, que han fomentado la apertura comercial del país.
En el año 2000 México exportó a la Unión Europea 5.744 millones de dólares, es decir, un 3,46% del total. Mientras que en 2016 fueron 19.358 millones de dólares, un 5,18%. El aumento es éste caso ha sido del 237%, por lo que se confirma una tendencia creciente en las exportaciones a los países miembros de la Unión Europea.
Analizando la situación de España en particular, vemos que las exportaciones mexicanas se han duplicado del año 2000 a 2016 pasando de 1.503 a 3.281 millones de dólares. Es necesario mencionar que en el último año, el 16,95% de las exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea, fueron a España.
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DEL AÑO 2000 AL
2016
TOTAL MÉXICO 125,10%
HACIA UE 237,00%
HACIA ESPAÑA 118,27%
Cámara Española de Comercio, A.C 7 En el diagrama que se muestra a continuación, puede verse la tendencia de lo mencionado anteriormente de forma gráfica.
Fuente: Elaboración propia con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2016). SNIEG.
En los siguientes gráficos se muestra la tendencia de las exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea y hacia España.
Fuente: Elaboración propia con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2016). SNIEG. 0.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 350,000.00 400,000.00 450,000.00 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 Exp o rtac io n e s (USD )
Exportaciones Totales de México
0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 Exp o rtac io n e s (USD )
Cámara Española de Comercio, A.C 8 Fuente: Elaboración propia con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2016). SNIEG.
En 2008 y 2009 México sufrió una profunda recesión influida ésta por la crisis global y en especial por la desaceleración de la economía estadounidense. Además de esto en 2009, la epidemia de la Gripe A tuvo efectos negativos sobre la economía mexicana.
La pronunciada pendiente descendente que se da en el caso de las exportaciones mexicanas hacia España a partir de 2013, es debido, no tanto a la disminución del volumen de exportaciones, sino a la depreciación del peso mexicano.
0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 Exp o rtac io n e s (USD )
Cámara Española de Comercio, A.C 9 2.2 Importaciones mexicanas procedentes de la Unión Europea
A continuación se muestran las importaciones totales de México, y las relativas a la Unión Europea en millones de dólares.
IMPORT 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 174.457,8 168.396,4 168.678,9 170.545,8 196.809,6 221.819,5 256.058,3 281.949 308.603,2 UE 15.125,50 16.741,00 17.026,00 18.494,60 21.719,40 25.875,90 29.087,10 33.916,10 39.257,90 ALEMANIA 5.758,40 6.079,60 6.065,80 6.218,20 7.143,60 8.670,40 9.437,00 10.687,7 12.605,7 AUSTRIA 176,80 219,60 186,60 254,80 362,80 439,00 528,20 637,70 795,10 BULGARIA 20,30 19,40 32,20 22,60 26,80 46,60 47,20 33,90 30,70 BÉLGICA 465,60 630,50 556,90 572,90 715,10 838,70 804,90 760,60 884,40 CHIPRE 3,10 0,30 0,20 0,20 0,30 1,50 1,10 0,60 0,40 CROACIA 8,50 4,70 2,90 8,80 7,10 6,10 9,10 11,90 13,60 DINAMARCA 142,00 169,20 177,40 198,80 201,60 220,00 271,20 320,60 369,30 ESLOVENIA 9,40 12,90 14,20 22,60 42,00 40,70 53,80 61,70 75,40 ESPAÑA 1.430,00 1.827,40 2.223,90 2.288,00 2.852,60 3.324,60 3.638,20 3.830,50 4.055,80 ESTONIA 5,10 5,80 2,30 9,60 10,00 28,50 22,40 26,30 159,40 FINLANDIA 211,70 249,50 150,90 277,00 242,00 306,10 323,60 537,00 445,20 FRANCIA 1.466,60 1.577,00 1.806,80 2.015,40 2.395,20 2.564,60 2.661,50 3.097,80 3.511,00 GRECIA 29,80 22,70 29,40 22,90 25,80 31,50 42,90 105,30 277,80 HOLANDA 363,10 470,90 546,60 555,60 700,70 924,60 1.546,80 2.465,80 4.183,60 HUNGRÍA 98,30 107,50 150,00 106,60 176,60 253,50 315,20 294,80 354,40 IRLANDA 403,60 550,90 614,40 794,60 700,20 773,70 893,20 953,50 1.015,30 ITALIA 1.849,30 2.100,30 2.171,10 2.473,90 2.817,10 3.498,20 4.108,50 5.542,40 5.219,30 LETONIA 2,10 1,00 0,40 4,80 0,20 1,20 16,60 2,40 1,50 LITUANIA 6,60 1,60 12,60 2,20 8,90 10,70 11,80 14,50 87,20 LUXEMBURGO 17,30 17,00 17,00 29,80 39,90 67,20 64,10 108,20 81,60 MALTA 22,10 147,50 154,90 293,90 326,10 207,60 158,90 143,40 107,50 POLONIA 72,30 160,40 86,50 78,50 94,10 126,70 210,70 251,60 293,00 PORTUGAL 51,40 100,70 94,30 126,50 250,00 305,40 344,50 324,50 439,00 REINO UNIDO 1.091,20 1.344,00 1.349,80 1.242,20 1.458,20 1.866,10 2.140,30 2.294,30 2.595,50 REPÚBLICA CHECA 49,40 72,10 70,60 84,60 172,30 243,80 295,00 338,50 390,70 REPÚBLICA ESLOVACA 27,50 18,30 16,60 36,00 54,20 59,20 80,90 78,90 92,70 RUMANIA 25,80 24,10 41,00 20,20 29,00 47,80 92,80 88,60 86,40 SUECIA 1.318,00 806,10 450,90 733,20 866,90 971,90 966,50 903,00 1.086,50
Cámara Española de Comercio, A.C 10 IMPORT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 234.385 301.481,8 350.842,9 370.751,6 381.210,2 399.977,2 395.232,40 387.064,50 UE 27.310,60 32.563,80 37.739,90 40.958,60 43.090,40 44.524,60 43.722,40 42.323,20 ALEMANIA 9.727,30 11.076,80 12.862,60 13.507,80 13.461,00 13.762,30 13.974,70 13.878,00 AUSTRIA 464,40 612,80 750,50 876,20 931,80 1.061,60 1.106,80 1.258,60 BULGARIA 25,60 36,60 51,90 50,50 61,10 59,30 57,10 60,50 BÉLGICA 612,60 780,40 877,70 984,20 990,60 942,00 1.073,60 1.089,40 CHIPRE 0,30 1,50 3,00 3,40 14,20 7,70 4,30 2,90 CROACIA 10,70 16,10 14,30 24,30 26,30 39,60 25,50 27,40 DINAMARCA 371,60 528,20 443,20 465,90 421,30 543,20 483,40 664,20 ESLOVENIA 54,50 80,20 105,90 89,40 95,50 116,50 110,30 110,80 ESPAÑA 3.004,00 3.232,30 3.843,20 4.081,10 4.311,10 4.753,20 4.554,40 4.456,00 ESTONIA 33,80 34,60 31,50 151,40 127,10 147,20 114,00 346,40 FINLANDIA 285,70 373,60 404,20 423,00 593,20 680,90 500,20 451,30 FRANCIA 2.502,50 3.024,40 3.359,60 3.466,70 3.685,90 3.786,10 3.726,60 3.728,90 GRECIA 52,70 110,80 129,70 128,40 163,40 201,40 224,50 214,10 HOLANDA 2.170,90 2.810,80 3.061,10 3.561,60 4.202,20 3.688,00 3.252,70 1.949,70 HUNGRÍA 275,60 404,80 415,90 626,60 795,60 983,60 971,60 997,30 IRLANDA 812,90 831,90 923,50 1.010,60 1.053,10 1.584,00 1.526,00 1.581,40 ITALIA 3.146,70 3.996,90 4.982,70 5.462,40 5.620,80 5.217,20 5.061,60 5.291,30 LETONIA 4,60 9,10 62,30 15,30 11,40 12,00 14,20 14,90 LITUANIA 57,30 44,30 42,10 23,30 17,80 44,90 32,00 21,50 LUXEMBURGO 66,30 82,70 91,10 97,40 111,80 116,40 64,70 66,80 MALTA 108,90 108,90 145,30 105,30 129,60 93,50 79,30 66,90 POLONIA 244,70 338,00 528,90 677,50 761,50 891,90 1.130,20 792,20 PORTUGAL 296,60 461,40 519,90 437,20 420,20 553,50 425,40 421,50 REINO UNIDO 1.837,80 2.005,00 2.141,90 2.392,00 2.508,00 2.513,40 2.344,80 2.128,20 REPÚBLICA CHECA 318,50 432,00 542,00 668,20 842,50 1.095,10 1.156,50 1.127,70 REPÚBLICA ESLOVACA 58,20 101,60 120,30 156,70 204,30 191,30 347,20 276,40 RUMANIA 70,10 89,10 137,30 173,20 310,00 390,90 357,30 372,90 SUECIA 695,70 939,20 1.148,10 1.299,20 1.219,20 1.047,90 1.003,50 926,10
Fuente: Elaboración propia con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2016). SNIEG.
Cámara Española de Comercio, A.C 11 En este caso, puede observarse como las importaciones mexicanas crecieron desde el año 2000 hasta el 2014, salvo en 2009, que se registró un descenso. En 2014 llegaron a su punto más alto (399.977,2 millones de dólares) y desde entonces hasta 2016 la tendencia ha sido descendente. Éste fenómeno se da en los 3 casos, en las importaciones mexicanas totales, las procedentes de la Unión Europea y las procedentes de España.
No obstante, vemos que México ha aumentado notablemente sus importaciones procedentes de la Unión Europea pasando de 15.125,50 millones a 42.323,20 millones de dólares de 2000 a 2016. Lo que implica aumentar su porcentaje de participación en el total de las importaciones de 8,68% a 10,93%. En el caso de España, vemos como se ha triplicado el valor de las mismas.
En los siguientes gráficos se muestran las importaciones mexicanas en los tres casos analizados, la tendencia de las importaciones mexicanas totales y la tendencia de las importaciones mexicanas procedentes de la Unión Europea y España en particular.
Fuente: Elaboración propia con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2016). SNIEG. 0.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 350,000.00 400,000.00 450,000.00 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 Im p o rtac io n e s (US D )
Cámara Española de Comercio, A.C 12 Fuente: Elaboración propia con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2016). SNIEG.
Fuente: Elaboración propia con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2016). SNIEG.
En este caso, puede verse también lo mencionado con anterioridad, como en el periodo 2008-2009 las importaciones disminuyen, debido a la recesión económica.
0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00 45,000.00 50,000.00 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 Im p o rtac io n e s (US D )
Importaciones mexicanas procedentes de la UE
0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 5,000.00 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 Im p o rtac io n e s (US D )
Importaciones mexicanas procedentes de
ESPAÑA
Cámara Española de Comercio, A.C 13 En conclusión, puede afirmarse que tanto la Unión Europea como España en específico están intensificando sus relaciones comerciales con México y se prevé que siga aumentando debido a la reciente tensión en las relaciones de México con Estados Unidos y la incertidumbre respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN).
3. ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR: ESPAÑA-MÉXICO 3.1 Exportaciones españolas hacia México
Tras analizar las estadísticas de comercio exterior mexicanas, a continuación se presentan las exportaciones totales españolas y las realizadas a México en particular, en millones de euros1.
EXPORT 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 124.177,2 2 129.771,01 133.267,68 138.119,05 146.924,72 155.004,73 170.438,62 185.023,22 189.227,85 MÉXICO 1.509,70 1.983,52 2.340,82 2.197,95 2.286,73 2.647,91 3.018,75 3.182,36 2.806,50 EXPORT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 159.889,55 186.780,07 215.230,37 226.114,59 235.814,07 240.581,83 249.794,42 254.530,20 MÉXICO 2.471,01 2.805,97 2.934,06 3.271,24 3.226,38 3.467,28 4.264,26 4.099,80
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2017.
Puede observarse que las exportaciones totales de España se han duplicado de 2000 a 2016, pasado de 124.177 millones a 254.530 millones de euros. En el caso de México el incremento ha sido aún mayor pasando de 1.510 a 4.100 millones, lo que ha supuesto aumentar su participación en las exportaciones de 1,22% a
1 En el análisis de las estadísticas mexicanas los valores se han mostrado en millones de dólares y en las
Cámara Española de Comercio, A.C 14 1,61%. La tendencia general de las exportaciones es creciente, salvo el año 2009, que como en el caso de México antes expuesto, se contempla una caída tal y como puede verse en los siguientes gráficos, debido a la recesión global.
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2017.
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2017.
0.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 Exp o rtac io n e s (M ill . Eu ro s)
Exportaciones Totales de España
0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 Exp o rtac io n e s (M ill . Eu ro s)
Cámara Española de Comercio, A.C 15 En la siguiente tabla se muestra el valor de las exportaciones españolas hacia México en millones de euros desglosado por sectores.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BIENES DE EQUIPO 512,78 555,94 542,38 662,91 690,12 764,57 776,69 829,49 702,72 SEMIMANUFACTU-RAS 322,09 386,71 469,1 420,67 435,48 460,88 515,17 487,69 490,66 MANUFACTURAS DE CONSUMO 307,29 400,46 538,23 479,03 477,45 510,43 566,29 585,77 555,5 SECTOR AUTOMOVIL 180,65 335,19 459,82 332,56 346,81 362,61 365,61 378,14 349,34 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 80,7 119,31 126,84 132,54 137,4 149,55 163,81 169,77 166,54 BIENES DE CONSUMO DURADERO 35,12 41,13 53,28 44,34 45,03 51,07 50,15 64,19 43,43 PRODUCTOS ENERGETICOS 17,57 0,45 14,46 2,07 92,22 257,86 426,73 483,57 380,99 MATERIAS PRIMAS 45,95 126,46 120,68 109,72 47,12 77,13 134,26 149,71 92,19 OTRAS MERCANCIAS 7,55 17,88 16,04 14,1 15,08 13,8 20,06 34,03 25,15 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BIENES DE EQUIPO 668,05 866,26 1.065,68 1.145,10 998,47 1.198,53 1.516,47 1.258,66 SEMIMANUFACTU-RAS 400,65 511,25 588,13 667,13 688,21 758 892,39 787,94 MANUFACTURAS DE CONSUMO 413,57 433,27 500,21 524,55 522,08 546,88 625,59 633,31 SECTOR AUTOMOVIL 280,58 375,25 354,99 518,71 574,85 578,42 726,36 633,23 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 137,39 169,55 193,56 235,63 221,4 240,28 320,17 271,04 BIENES DE CONSUMO DURADERO 26,73 30,77 41,56 40,43 45,51 62,24 74,9 70,5 PRODUCTOS ENERGETICOS 433,84 344,59 124,7 45,35 136,35 34,94 49,03 48,71 MATERIAS PRIMAS 77,04 53,74 41,33 69,88 28,19 32,51 33,53 32,41 OTRAS MERCANCIAS 33,16 21,29 23,91 24,48 11,31 15,48 25,83 18,63
Cámara Española de Comercio, A.C 16 Tal y como puede verse en la tabla, el sector de los Bienes de Equipo es líder en las exportaciones españolas hacia México en todos los años analizados.
3.2 Importaciones españolas procedentes de México
A continuación se muestran las importaciones españolas totales y las procedentes de México en particular en millones de euros.
IMPORT 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 169.468,03 173.210,12 175.267,87 185.113,68 208.410,70 232.954,47 262.687,19 285.038,30 283.387,69 MÉXICO 1.687,20 1.596,28 1.628,22 1.473,07 1.789,17 2.717,80 2.719,85 3.012,05 3.201,53 %MEXICO/TOTAL 1,00 0,92 0,93 0,80 0,86 1,17 1,04 1,06 1,13 IMPORT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 206.115,87 240.055,47 263.140,51 257.945,51 252.346,75 265.556,46 274.772,27 273.284,20 MÉXICO 2.056,92 2.969,89 3.801,32 5.730,88 5.489,03 4.819,54 3.403,74 3.325,50 %MEXICO/TOTAL 1,00 1,24 1,44 2,22 2,18 1,81 1,24 1,22
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2017.
Las importaciones españolas entre los años 2000 y 2016 pasaron de 169.468 millones de euros a 273.284. Éste incremento también puede verse en las importaciones procedentes de México, que en 2000 eran de 1.687 y en 2016 de 3.325 millones de euros, pasando de suponer el 1,22% al 1,61% en el total de las importaciones españolas.
Vemos como hasta el año 2007 hay un aumento en las importaciones españolas, en 2008 se mantienen con un ligero descenso, pero en 2009 descienden debido a la crisis económica que sufrió España y afectó al consumo.
En el caso de las importaciones procedentes de México, debe tenerse en cuenta el descenso en el valor de las importaciones en los últimos ejercicios, derivado de la caída del precio del petróleo, ya que el petróleo crudo supone el 81% en 2014 y el 63% del total de las importaciones españolas procedentes de México en el 2015.
Cámara Española de Comercio, A.C 17 En los siguientes gráficos se muestran las tendencias de las importaciones españolas totales y las importaciones españolas en el caso específico de México.
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2017.
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2017.
En conclusión, así como las exportaciones españolas a México aumentan año a año, vemos que España ha disminuido el valor de sus importaciones al país en los últimos 4 años. Esto se debe fundamentalmente a la depreciación del peso
0.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 Im p o rtac io n e s (M ill . Eu ro s)
Importaciones Totales de ESPAÑA
0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 Im p o rtac io n e s (M ill . Eu ro s)
Importaciones españolas procedentes de
MÉXICO
Cámara Española de Comercio, A.C 18 mexicano, ya que España ha seguido importando volúmenes similares pero a un menor coste.
En la siguiente tabla se muestra el valor de las importaciones españolas procedentes de México en millones de euros desglosado por sectores.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PRODUCTOS ENERGETICOS — 1.187,87 1.185,67 1.046,58 1.333,69 2.184,51 2.127,68 — 2.403,94 BIENES DE EQUIPO 125,51 81,3 119,7 102,93 116,75 125,58 151,55 194,57 296,97 SECTOR AUTOMOVIL 38,47 34,83 17,22 29,25 33,15 45,57 51,06 50,17 105,14 ALIMENTACI-ÓN, BEBIDAS Y TABACO 93,1 110,15 93,77 83,58 71,34 85,2 82,61 113,64 99,01 SEMIMANU-FACTURAS 72,37 84,61 106,65 111,42 96,28 78,05 103,48 177,17 151,96 MATERIAS PRIMAS 4,1 4,16 2,87 8,09 34,56 66,79 75,35 72,73 63,98 MANUFACTU-RAS DE CONSUMO 22,02 24,37 19,43 19,14 25,43 38,52 28,22 34,99 31,27 BIENES DE CONSUMO DURADERO 13,79 11,54 14,23 11,41 11,63 11,47 12,66 9,63 7,67 OTRAS MERCANCIAS 49,01 57,45 68,69 60,67 66,34 82,09 87,24 49,36 41,58 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PRODUCTOS ENERGETICOS 1.492,75 — 3.039,33 4.919,32 — 3.885,39 2.185,29 1.799,44 BIENES DE EQUIPO 222,93 251,24 248,12 248,81 223,33 263,3 359,13 343,47 SECTOR AUTOMOVIL 42,07 61,45 59,8 79,52 97,24 143,79 275,6 340,3 ALIMENTACI-ÓN, BEBIDAS Y TABACO 75,57 148,05 150,24 174,69 143,81 182,33 216,59 209,5 SEMIMANU-FACTURAS 114,34 146,39 160,88 154,59 189,67 219,68 227,42 175,23
Cámara Española de Comercio, A.C 19 MATERIAS PRIMAS 24,62 36,36 57,06 77,07 60,28 70,81 62,84 133,47 MANUFACTU-RAS DE CONSUMO 26,72 31,7 36,33 34,89 35,29 45,71 55,33 49,12 BIENES DE CONSUMO DURADERO 4,18 7 6,3 5,53 5,83 8,12 20,23 8,19 OTRAS MERCANCIAS 50,93 31,6 43,26 36,47 0,28 0,39 1,31 1,05
Nota: Con el fin de cumplir con el secreto estadístico, se advierte que en el resultado pueden aparecer celdas cuyo valor se ha ocultado con un guion. Los valores ocultos han sido calculados con los datos de 5 o menos empresas.
Fuente: Elaboración propia con datos de Datacomex, 2017.
En este caso, vemos como el sector de los productos energéticos es el líder en las importaciones españolas procedentes de México. Esto es debido a que España importa petróleo mexicano y sus derivados.
Cámara Española de Comercio, A.C 20 4. BALANZA COMERCIAL
En los gráficos que se muestran a continuación, pueden verse las balanzas comerciales de ambos países. En el primer caso vemos la balanza comercial de México respecto de España, es decir, la diferencia entre las exportaciones mexicanas hacia España y las importaciones mexicanas procedentes de España.
Fuente: Elaboración propia con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2016).
Vemos como desde 2001 hasta 2008 la balanza comercial fue negativa, en 2009 volvió a descender a niveles de 2001. No obstante, de 2010 a 2014 (años en los que la economía española se vio fuertemente afectada) la balanza comercial fue positiva, es decir, México exportó a España más de lo que importó. A partir de 2012, España empieza a recuperar su nivel de exportaciones y desde 2015 el saldo es negativo, México importa más de lo que exporta a España.
En segundo lugar, podemos ver la Balanza comercial de España respecto de México. Es decir, la diferencia entre las exportaciones españolas hacia México y las importaciones españolas procedentes de México.
-1,500.00 -1,000.00 -500.00 0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 B al an za co m e rc ial ( M ill . US D )
Cámara Española de Comercio, A.C 21 Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2017.
Desde 2001 hasta 2004 la balanza comercial fue positiva para España. En 2005 el saldo fue negativo pero de 2006 a 2007 recuperó valores por encima de 0. En 2008 volvió a caer para recuperarse en 2009. Desde 2010 hasta 2014 la balanza comercial fue negativa, es decir, España importó de México más de lo que exportó al país. Desde 2015 el saldo de la balanza comercial es positivo, lo que implica que España exporta hacia México más de lo que importa desde México y se espera que la tendencia siga siendo positiva. Además, debe tenerse en cuenta cómo la disminución de precio del petróleo y la depreciación del peso mexicano ha tenido efectos negativos sobre la balanza comercial mexicana, y efectos positivos sobre la balanza comercial española. Ya que España principalmente compra petróleo y sus derivados a México y en los últimos años ha podido hacerlo a un coste menor.
-3,000.00 -2,500.00 -2,000.00 -1,500.00 -1,000.00 -500.00 0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 B al an za Co m e rc ial ( M ill . Eu ro s)
Cámara Española de Comercio, A.C 22 5. CONCLUSIONES
Tras analizar las estadísticas de comercio exterior de ambos países podemos afirmar que las relaciones comerciales entre México y la Unión Europea hasta 2016 se han intensificado. México es uno de los diez países del mundo que cuenta con la calidad de socio estratégico de la Unión Europea. Esto representa un alto nivel de colaboración conjunta en diversos temas de la agenda internacional. Entre estos se encuentra, el fomento de la coordinación en materia bilateral en los diversos foros que abordan asuntos económicos y financieros a nivel global.
La incertidumbre en la relación política y comercial entre México y Estados Unidos, hacen prever que México incremente sus relaciones comerciales alternativas de una forma significativa.
El contexto del posible distanciamiento entre Estados Unidos y México se presenta como una gran oportunidad para los países europeos de conformarse como un importante socio comercial de México, ya que como vimos en el informe, si bien las relaciones comerciales entre México y la Unión Europea y España en particular, se han desarrollado a lo largo de los últimos años, aún existen grandes oportunidades para fortalecer e impulsar el comercio entre éstos.
