Zonas Francas, Crecimiento y Desarrollo:
una valoración y perspectiva desde el caso dominicano
Ing. Juan Temístocles Montás
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo
Octubre 28, 2010
C o n t e n i d o
1. A modo de introducción: propiedades y
cometido de las ZF.
2. Rasgos del desarrollo del modelo de ZF en la
República Dominicana.
3. Los impactos-desarrollo en República
Dominicana.
4. Señales de cambio: perspectivas de una
transformación divisada.
A modo de introducción:
propiedades y cometido de las ZF
1.
Según la definición de la OIT, las Zonas Francas Industriales
son zonas dotadas de incentivos especiales para atraer a los
inversores extranjeros, en las que los materiales de
importación se somenten a un cierto grado de proceso
industrial antes de ser de nuevo exportados.
• En los países en desarrollo, las Zonas Francas
Industriales son percibidas como mecanismo para:
– Promover las exportaciones– Atraer Inversión Extranjera Directa – Generar empleos.
– Generación de divisas.
– Diversificación de la producción industrial.
– Convergencia a estándares mundiales de producción. – Encadenamientos productivos con la industria local.
Hay consenso en el sentido de que para que las ZFI
contribuyan al desarrollo económico de un país, el
grado de vinculación de éstas con el resto de la
economía debe ser maximizado. ¿Que significa eso?
• Significa
que
debe
haber
concatenación
progresiva
y
concatenación regresiva
– Concatenación
progresiva
implica
capacidad
de
vender
productos
manufacturados en la economía nacional.
– Concatenación
regresiva
implica
capacidad
de
abastecer
con
insumos
A mediados de los 70, eran pocos los países que
contaban con ZFI en su territorio (unos 29), pero en
la actualidad son mas de 130 los países que cuentan
con algun tipo de zona franca.
1975 1986 1995 1997 2002 2007
No. De Países con ZFI No. De ZFI
Empleo (millones de personas)
-en China
-en otros países para los que se disponen datos 29 79 n.d. n.d. 0.8 47 176 n.d. n.d. 1.9 73 500 n.d. n.d. n.d. 93 845 22.5 18 4.5 116 3,000 43 30 13 130 3,500 66 40 26
Fuente: OIT (2003) SINGA (2007)
Para 2007, en 130 paises habian 3 mil 500 Zonas Francas
Rasgos de desarrollo del modelo de
ZFI en la República Dominicana
En el devenir de cuatro décadas, desde finales de
los 60s, el modelo de Zonas Francas
Industriales ha dejado una estela apreciable de
creación de empleo y riqueza, y contribuido de
manera significativa al desarrollo económico y
social de República Dominicana.
Primero, con la Ley 299-68, de Incentivo a la Protección
Industrial; y luego, con la Ley 8-90, de Fomento a las
Zonas Francas, el Estado dominicano le atinó y
propició el establecimiento de decenas de parques
industriales y centenares de empresas, la creación de
cientos de miles de puestos de trabajo y el ingreso de
millones dólares en divisa anuales contribuyendo así al
• Los objetivos de política de sendos instrumentos
legales
(La Ley 299-68 y la 8-90)en buena medida fueron
cumplidos:
– El desarrollo industrial se aceleró.
– Se crearon cientos de miles de fuentes de empleo e ingreso familiar
permanente.
– Se diversificó la base económica nacional.
– Particularmente, con la Ley 8-90, se dinamizó la creación de empleos y
la instalación y desarrollo de nuevas empresas cuya producción estuviera destinada al mercado externo, principalmente.
• Obviamente, por su parte y de primero, el Estado
cumplió aportando incentivos concretos,
principalmente exenciones en materias:
– Arancelarias,
– Impuesto sobre la renta de las empresas, – Impuestos sobre renta reinvertida
– Impuestos internos a combustibles, excepto gasolina, – Impuestos y patentes municipales; e
Edifica, tomar en consideración el contexto
en el cual inicia el desarrollo de las ZFI en la
República Dominicana:
• La población, con nivel de escolaridad bajo:
– Años promedio de escolaridad población 15 años y más: 3.27 (1970) – 30% Población analfabeta
• Una economía con una fuerte presencia de la
agropecuaria en el PIB y en el empleo.
– Participación en el PIB (1970): agropecuaria y pesca: 25% industria: 16.9%
• Una estructura exportadora de bienes y servicios
dominada por los productos tradicionales de
exportación.
– Participación exportaciones de bienes y servicios (1961-1970): • Tradicionales Agropecuarios 71% ;
¿Cuáles son los impactos e incidencia
de las ZFI en el desarrollo dominicano?
La expansión de las ZF se acelera en el segundo lustro de los
80s, y se intensifica en los 90s como resultado de la
implementación de la Ley 8-90. Los parques industriales se
multiplican y pasan de 3 (1985) a 25 en 1990, y a 58 en 2004.
1 3 3 3 25 33 46 51 53 54 58 57 56 53 48 47 0 10 20 30 40 50 60 70 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Evoluciόn del Número de Parques Zonas Francas
… durante el segundo lustro de la década actual, de manera lenta pero sostenida, la actividad ha tendido a menguar, reduciéndose en 11 el stock de parques industriales de ZF existentes en el país.
Sin embargo, la caída es menos significativa si se considera cómo
ha sido la evolución del número de empresas establecidas, las
cuales crecieron de forma acelerada entre mediados de los 80s y
los 90s, rondando en torno a las 550 en el promedio de la década
presente.
2 29 71 136 331 469 569 526 553 0 100 200 300 400 500 600 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Evoluciόn No. Empresas Zonas FrancasEl impacto ha sido relevante en términos de las
exportaciones:
Desde los 90s para acá, las ZF han sido la principal fuente de exportación de bienes de la República Dominicana, llegando a representar el 85% de las exportaciones totales de bienes en 2001;… incidencia que tendió a reducirse desde entonces, hasta situarse en 69% en 2009. 80.7 84.9 69.3 -10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009EL flujo de IED en Zonas Francas crecieron de manera
apreciable hasta 2005, cuando llegó a representar el 15.5%
del total de flujo de IED en República Dominicana.
Las ZF tuvieron un impacto relevante en la generación del
empleo: alcanzó a generar más de 195 mil empleos directos
(2000),… aporte que tendió a reducirse en el transcurso de la
década hasta situarse en 112.6 miles en 2009, sugiriendo una
tendencia de actividades menos intensivas en mano de obra.
504 6,953 18,339 30,902 130,045 166,571 195,262 170,833 189,853 154,781 128,002 112,618 -50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 19 70 19 75 19 80 19 85 19 90 19 95 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09
Puesto en perspectiva, las ZF generaron el 13.7% del empleo formal total y el 6.5% del empleo total en el 2000. También han contribuido significativamente a la creación de empleo femenino: 10.6% del empleo femenino total en 2000. No obstante, en los últimos años se ha reducido su incidencia en la generación de empleo, tanto formal total, como en relación al empleo total.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Empleo ZF/Empleo formal total Empleo ZF/Empleo total
Formal Total
A su vez el aporte a la generación de divisas ha tendido a crecer en el tiempo, llegando a un nivel máximo de generación de divisas de US$23 por cada US$100 exportados… Incluso en monto, el aporte en generación de divisas ha tendido a menguar en los últimos años menguar
2,511 4,770 4,749 3,785 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Generación de Divisas y Gastos Locales:
Las ZF han sido una fuente importante de generación de divisas e ingresos, que se destinan a adquirir bienes y servicios en la economía nacional. Desde 1985, La relación divisas/Exportaciones de ZFs se ha mantenido fluctuando entre 0.23, como valor máximo y 0.18 como valor mínimo. No obstante, ha habido cambios en la composición de los gastos locales.45 48 196 590 1,019 978 887 811 863 1,005 974 1,011 954 886 19 80 19 85 19 90 19 95 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09
Divisas Generadas por ZFs (Mill US$)
Una tendencia favorable registrada en el sector ZF en las dos
últimas décadas ha sido la desconcentración regional de la
manufactura,…
llevando el dinamismo productivo y la generación de empleo al nivel del territorio160 80 119 45 239 109 105 67 264 136 66 87 0 50 100 150 200 250 300
NORTE DN Y PROV SD ESTE SUR
Evolucion Distribucion Geografica Empresas de Zonas Francas
Contribución al PIB:
en la actualidad, las ZF aportan el 2.5% del
PIB, prácticamente la mitad del nivel alcanzado en 2001-2002 y un
tercio del aporte en 2003… la mayor reducción se ha registrado en
el caso de las empresas de vestidos.
4.2 5.1 7.5 2.5 -1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Contribuciόn % Zonas Francas al PIB
PIB ZF/PIB total
2.7 2.1 1.5 1.3 1.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 -0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 2005 2006 2007 2008 2009 Participacion % Zonas Francas en el PIB
Eslabonamientos sectoriales y Remuneraciones:
La participación de las remuneraciones a empleados en los
gastos totales de ZFs ha tendido a reducirse,…
En 2004, la compra de materias primas de origen local representaba el 17% del total de
gastos locales de las ZF.
En 2008, esta
proporción se
eleva a 23%,
es decir, se
incrementa en
cinco puntos
porcentuales
entre
2004-2008
52% 31% 17% 2004 Remuneraciones ServiciosMateria prima local y Otros
… mientras que ha aumentado la
participación de las compras de materia prima
local y otros.
44% 33% 23% 2008 Remuneraciones ServiciosMateria prima local y Otros
Impacto de Zonas Francas: Eslabonamientos
sectoriales y Remuneraciones
En el 2008, la mayor vinculación de las empresas de ZF con el aparato
productivo nacional se registra en la manufactureras de tabaco y las de calzado Ambas actividades muestran un importante incremento respecto a 2004.
84 53 59 57 44 35 43 13 39 31 31 35 31 20 2 8 10 12 21 34 37 Prod. Farmacéuticos Eq. Médicos y Quirúrgicos Joyería Confecciones Calzados Otros Tabaco 2004 57 55 48 48 51 44 35 32 42 40 45 37 35 24 27 17 1 5 7 15 15 32 38 51 Prod. Eléctricos Joyería Eq. Médicos y Quirúrgicos Confecciones Tex Prod. Farmacéuticos Calzados Otros Tabaco 2008
Qué fue lo que ocurrió en las Zonas Francas a
partir de 2004?
• A partir de 2004 se eliminaron todas las cuotas de textiles del
Acuerdo Multifibras, AMF, lo que trajo consigo una serie de efectos negativos sobre la actividad de Zona Franca.
Caída de las exportaciones relacionadas con el sector de
confecciones y manufacturas de vestidos.
Reducción de los puestos de trabajo. Reducción en PIB sectorial
• China ha sido la gran ganadora de la eliminación del AMF ya
que logro aumentar sus exportaciones de prendas de vestir considerablemente. Esto se ha debido a:
Bajos salarios.
Abundante mano de obra calificada y no calificada. Moneda subvaluada.
Flexibilidad en el cumplimiento de la legislación laboral. Capacidad para operar a gran escala.
Señales de cambio:
perspectivas de una transformación divisada
Se registran cambios importantes en el origen del capital: ha
aumentado el capital de origen dominicano, holandés, español y
canadiense;… ha caído la participación del capital
estadounidense, coreano y tailandés.
Distribución Empresas Zonas Francas según Origen Capital (%)
1992 2002 2009
Estados Unidos 48.8 48.8 40.9
República Dominicana 24.8 34.2 36.2
Corea del Sur 9.2 4.4 2.2
Puerto Rico 2.0 1.5 2.4 Taiwán 3.0 1.2 0.2 Holanda - 0.8 2.9 España - 1.2 1.8 Canadá - 0.6 2.2 Otros 12.4 7.3 11.4
Cambios en tipo de parque ZF: es cada vez mayor la
presencia de Zonas Francas Especiales; … en 2009, el
20% de las empresas y el 16% del empleo se generaba
en zonas francas especiales.
380 454 439 24 27 114 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1992 2000 2009 Distribucion
Empresas segun Tipo ZF
Parques Industriales Zonas Francas Especiales
93.33 97.12 83.81 6.67 2.88 16.19 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 1992 2000 2009 Distribucion % Empleo segun Tipo ZF
Cambios en origen de materias primas:
Paulatinamente ha ido creciendo la importancia de
las materias primas de origen local.
85% 77% 65% 12% 16% 20% 2000 2005 2009
% Empresas que utilizan materias primas de origen USA y República Dominicana
Cambio en destino de las exportaciones
Paralelamente, ha crecido la importancia de las
ventas de zonas francas en el mercado local.
86% 73% 65% 3% 2% 25% 2000 2005 2009
% Empresas que dirigen sus exportaciones a USA y República Dominicana
Actividades 1992 2009 Tendencia Pujante
(Cambio de participación positivo promedio de 3% o más entre 1992-2009)
Servicios 3 20.3
Tabaco y Derivados 3 8.5
Agroindustria - 7.2
Tendencia Menguante
(Cambio de participación negativo promedio de 3% o más entre 1992-2009)
Confecciones y Textiles 73.1 23.7
Calzados y sus Componentes 5.9 3.3
Tendencia a la Estabilidad
(Cambio de participación promedio menor a 3% entre 1992-2009)
Comercializadoras - 8.9 Artículos de Piel 1.1 0.9 Productos Químicos - 1.1 Artículos de Plástico 0.5 2.4 Alimentos - 0.7 Materiales de Construcción - 1.4
Metales y sus Manufacturas 1.9 3.4
Cartón, Impresos y Papelería - 2.7
Productos Eléctricos y Electrónicos 5.9 4.3
Productos Médicos y Farmacéuticos 2.7 4
Joyería 3 3.8
Bebidas Alcohólicas - 0.9
Otras - 2.5
Distribución tendencial de las Empresas de Zonas Francas Según Actividades: confecciones y textiles, principalmente, son las más perdedoras;… y ganan participación empresas de servicio, tabaco y derivados y agroindustria
Cambio en las actividades generadoras de
empleo:
Obviamente, estos cambios se han reflejado
también en cambios en incidencia en la
generación de empleo: confecciones y
textiles redujo su participación de 76% (1992)
a 37% en 2009;…
ganaron participación en
generación de empleo las actividades tabaco
y derivados, productos médicos y
farmacéuticos, servicios y otras actividades
emergentes y pujantes
.
Cambios en la Composición de las Exportaciones:
Aunque los Vestidos continúan siendo el principal rubro de exportación de las ZFs, han emergido nuevos rubros como el caso de los Productos Eléctricos, Joyería, Tabaco y Otras Actividades.
0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M ile s U S$
Valor Exportaciones ZF por actividades, 1995-2009
Otras Actividades Manufacturas de tabaco Manufacturas de calzados Productos farmacéuticos Artículos de joyería y conexos Productos eléctricos
0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M ile s U S$ Otras Actividades Manufacturas de tabaco Manufacturas de calzados Productos farmacéuticos Artículos de joyería y conexos Productos eléctricos Confecciones textiles
Valor Exportaciones ZF por actividades, 1995-2009: en el gráfico se refleja el desempeño del aporte de sectores;… llama la atención el de sectores perdedores como confecciones textiles, que ha sido parcialmente compensado por otras actividades
