1
Perspectivas de inversión en el sector eléctrico
2007 - 2016
Perspectivas de inversión en el sector eléctrico
2007 - 2016
Contenido Contenido
1.
Evolución reciente de la infraestructura eléctrica
2.
Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico
3.
Terminal de gas natural licuado en
Manzanillo
3
1. Evolución reciente de la infraestructura eléctrica 1. Evolución reciente de la
infraestructura eléctrica
Nuevas centrales
de generación 2001 -2006 Nuevas centrales
de generación 2001 -2006
37 nuevas centrales de generación,
13,230 MW
inversiones por 8,086 millones de dólares.
4,913 4,879
15 1995-2000
8,086
1,316 783 498 2,691 1,535 1,262
Inversión (MD)
1,963 7
2001
13,230 37
Total
2,291 5
2006
1,127 5
2005
1,600 4
2004
3788 9
2003
2,466 7
2002
Capacidad (MW) Nuevas centrales
en operación
6
Centrales de generación 2001-2006 Centrales de generación 2001-2006
37 nuevas centrales 13,230 MW
8,086 millones de dólares
37 nuevas centrales 13,230 MW
8,086 millones de dólares
Geotermoeléctrica Ciclo Combinado Combustión Interna Hidroeléctrica
Turbogas
Saltillo Rosarito III
Altamira II
Campeche Bajío
Tuxpan II
Valle de México Tres Vírgenes
San Carlos II
Hermosillo
Chihuahua
Río Bravo II Naco-Nogales
Los Azufres II
Chihuahua III
Río Bravo III Guerrero Negro II
Tuxpan III y IV El Encino
El Sauz
Altamira III y IV Monterrey III
El Sauz TG a CC
San Lorenzo
Tuxpan
Manuel Moreno Torres La Laguna II
Río Bravo IV Mexicalli
Presa Reguladora Amata
Baja California Sur I
La Venta II
Altamira V
Tuxpan V Conv. a CC El Encino
Valladolid III Hermosillo TG a CC
15
Líneas de transmisión y
subtransmisión (69 a 400 kV) Líneas de transmisión y
subtransmisión (69 a 400 kV)
2000-2006: se llegó a más de 94.5 mil km de líneas de alto voltaje
Kilómetros Incremento 2000-2006 26.2 %
65,900 66,674 66,417 67,567
70,192
72,923
74,898
77,643
81,865
84,858
88,871
91,365
94,532
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
2005 Valor real a diciembre. 2006 meta.
Financiamiento Financiamiento
CFE ha logrado movilizar recursos
privados para financiar la infraestructura a través de la figura de PIDIREGAS
14,556 millones de dólares en 126 proyectos
Sin presionar las finanzas públicas
Generando flujos netos positivos año tras
año (3,554 millones de dólares en 2006)
Certificados de competencia laboral acumulados. 2000-2006
Certificados de competencia laboral acumulados. 2000-2006
4,656
34,357
56,036
71,639
87,714
100,995
115,000
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CERTIFICADOS ESTIMADOS
Días anuales de capacitación Días anuales de capacitación
El indicador de capacitación se ha mantenido a lo largo de esta administración
6.4 6.3
7.6 7.1
6.7
7.7
10 9.9 9.5 9.3 10.3 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Avances en productividad Avances en productividad
La capacidad de generación aumentó 76%, los usuarios 80% y los trabajadores de operación sólo 10%.
176 180
110
80 100 120 140 160 180 200
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Cap. de generación Usuarios Trab. de operación
Indicadores de calidad del servicio a nivel internacional
77 375.3
50 150 250 350 450
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Tiempo de interrupción por usuario
Minutos/ Usuario Entre 1992 y 2005:
z El TIU se redujo 79%
z Las inconformidades 71%
z El plazo de conexión 92%
Plazo de conexión a nuevos usuarios (días) Inconformidades / 1000 usuarios
13.45
3.95
0 3 6 9 12 15
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
13.00
1.05 0
2 4 6 8 10 12 14
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
El servicio eléctrico está garantizado para el futuro
El servicio eléctrico está garantizado para el futuro
Está garantizado un servicio eléctrico
suficiente y de calidad
para los próximos años.
17
2. Programa de Obras e
Inversiones del Sector Eléctrico 2. Programa de Obras e
Inversiones del Sector Eléctrico
Sector eléctrico:
energía bruta generada Sector eléctrico:
energía bruta generada
369 TWh en 2016 369 TWh en 2016
1/ Incluye exportación
0 50 100 150 200 250 300 350 400
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AÑO
(TWh)
369.0 331.1
Mercado 2006 Mercado 2005
348.9
351.9 335.3
POISE 2006 – 2017: 57 proyectos POISE 2006 – 2017: 57 proyectos
TAMAZUNCHALE (1,168MW) EL CAJÓN U1 yU2 (754 MW)
BAJA CALIFORNIA SUR II (COROMUEL - 46 MW)
2007 3 1,968
CICLO COMBINADO
COMBUSTIÓN INTERNA TIPO DIESEL HIDROELÉCTRICA
2008 1 101
EÓLICA
LA VENTA III (101 MW)
2009 8 2,157
TURBOGÁS
VALLE DE MÉXICO REP. U2 (380 MW)
OAXACA I (101 MW)
SAN LORENZO CONVERSIÓN TG/CC (139 MW ) AGUA PRIETA II
(642 MW)
NORTE (LA TRINIDAD) (402 MW) GUERRERO NEGRO III (11 MW)
BAJA CALIFORNIA II (SLRC - 223 MW) BAJA CALIFORNIA
(PDTE. JUÁREZ - 259 MW)
CARBOELÉCTRICA GEOTERMOELÉCTRICA LIBRE
2010 7 1,928
OAXACA II, III, IV (304.2 MW) PDTE. JUÁREZ
CONVERSIÓN TG/CC (93 MW)
CARBOELÉCTRICA DEL PACÍFICO (678 MW)
NORTE II (CHIHUAHUA) (652 MW) CERRO PRIETO V
(107 MW)
HUMEROS (51 MW) BAJA CALIFORNIA SUR III
(COROMUEL - 43 MW)
2011 5 1,919
BAJA CALIFORNIA SUR IV (COROMUEL - 43 MW)
VALLE DE MÉXICO REP. U3 (380 MW) MANZANILLO I
REP. U1 (458 MW)
LA YESCA (750 MW) BAJA CALIFORNIA III
(ENSENADA - 288 MW)
2012 6 2,279
SANTA ROSALÍA (14 MW)
VALLE DE MÉXICO REP. U1 (380 MW) MANZANILLO I
REP. U2 (458 MW)
TULA REP. U1 (554 MW) RÍO MOCTEZUMA
(139 MW) NORESTE (MONTERREY)
(734 MW)
2013 6 2,758
BAJA CALIFORNIA IV (TIJUANA - 288 MW)
MANZANILLO II REP. U1 (408 MW)
GUADALAJARA I (645 MW) NORTE III
(JUÁREZ - 683 MW)
PENINSULAR I (180 MW)
TULA REP. U2 (554 MW)
2014 8 3,952
BAJA CALIFORNIA SUR V y VI (86 MW)
INFIERNILLO REP. (200 MW) VILLITA AMP. (400 MW)
REYNOSA (764 MW)
TAMAZUNCHALE II (750 MW)
MANZANILLO II REP. U2 (408 MW) TOPOLOBAMPO I
(700 MW)
GUADALAJARA II (645 MW)
2015 6 4,130
BAJA CALIFORNIA V (SLRC - 279 MW)
LA PAROTA (900 MW) NORTE IV TORREÓN (671 MW)
PENINSULAR II (180 MW) TOPOLOBAMPO II
(700 MW)
VERACRUZ I Y II (1,400 MW)
2016 7 3,044
AMP. ZIMAPÁN (566 MW)
PENINSULAR III (180 MW)
ORIENTAL I (TAB.) (700 MW) BAJA CALIFORNIA VI
(MEXICALI - 156 MW)
BAJA CALIFORNIA SUR VII y VIII (86 MW) SONORA I
(656 MW)
TOPOLOBAMPO III (700 MW)
Proyectos de Generación Proyectos de Generación
5 proyectos en licitación
Publicación convocatoria: 750 1 febrero
CH La Yesca
1,544.54 5
487.0 03-Abr-07
06-Mar-07 CC Repotenciación Valle de
México U-2
535.6 23-Mar-07
23-Feb-07 CC Agua Prieta II (con
campo solar)
130.4 22-Feb-07
31-Ene-07 CC San Lorenzo
Conversión de TG a CC
391.5 01-Feb-07
23-Oct-06 CCC Norte
MW Fallo
Propuestas Técnicas Nombre del Proyecto
Proyectos de Generación
Durante 2007 se licitarán otros 7 proyectos:
606.3 7
01-Sep-09 101.4
Oaxaca I CE
01-Sep-08 101.4
La Venta III CE
01-Abr-10 100
Cerro Prieto V CG
01-Abr-10 46
Los Humeros II CG
03-Abr-09 11
Guerrero Negro III CI
01-Abr-09 157.8
TG Baja California II CT
01-Abr-10 Presidente Juárez 88.7
Conversión de TG a CC CC
Entrada en Operación MW
Nombre del Proyecto Tipo
Es indispensable mantener la salud financiera de CFE para asegurar el Programa
de Inversiones
Alternativas de generación Alternativas de generación
Capacidad (MW)
Capacidad total a instalarse entre 2007 y 2016:
27,037 MW
6,021 747
898
3,478 3,709
12,184
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
Li e Geotermia y
eólica Otras Carbón Hidroeléctrica Ciclo Combinado
Otras: Turbogas, combustión interna y generación distribuida LyFC
br
Precios de combustibles y tarifas eléctricas
Precios de combustibles y tarifas eléctricas
(Porcentajes)
52.8 51.2
10.8 11.2
2.7 2.5
50.4
29.9
13.7 17.7
12.5
39.2
18.0 19.9
6.5
4.4
10.1 6.8
16.4 12.0
2.7 3.0 3.4 3.2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1997 2004 1997 2004
Estados Unidos México
Otras Hidro Nuclear Gas Nat Petróleo Carbón
28
La mezcla de combustibles afecta las variaciones regionales de tarifas en EU La mezcla de combustibles afecta las variaciones regionales de tarifas en EU
100%
(Centavos de Dólar por kWh)
0 2 4 6 8 10 12 14 16
NewYork California NewJersey ylvania Florida Texas Arizona Louisiana Michigan Illinois Georgia Alabama Tennessee Washington Indiana EEUU México
resid total ind
NewY California NewJ Pennsylan Florid Texas Arizona Illinois Lousiana Michigan Georgia Alabama Tennessee Washington Indiana EEUU México
80%
60% Otras
Hidro Nuclear Gas Nat Petróleo Carbón
40%
20%
ersey ia
ork a
0%
29
3. Infraestructura para Gas Natural
3. Infraestructura para Gas
Natural
Requerimientos de gas para el sector eléctrico
Requerimientos de gas para el sector eléctrico
MMPCD
En el 2006 demandamos sólo 1,992 MMPCD
Al 2014 requeriremos de 3,531 millones de pies cúbicos diarios de gas para generar más electricidad.
1,992
3,531
1500 2000 2500 3000 3500 4000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Balance de gas natural Balance de gas natural
Demanda 5.8%
Eléctrico 10%
Producción 2.5%
Industrial 5%
Sect. Petrolero 1.7%
Recir. Sect. Pet.
4%
Otros 9.1%
tmca
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Otros Recir. Sect. Petroleo Sect. Petrolero
Industrial Eléctrico Producción Nal.
5,308
6,218 6,490
7,518 7,616 7,922 8,335 8,766 9,302
PGPB 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Importaciones 983 1,285 1,003 1,123 1,588 1,712 1,755 1,823 2,002 2,672 3,784 Exportación 4 443 893 888 1,095 673 141
DEFICIT 983 1,285 999 680 695 824 660 1,150 1,861 2,672 3,784
Fuente: Producción y Demanda: SENER, Prospectiva de Gas Natural, 2003-2013.
6,973 5,914
Infraestructura de gas natural Infraestructura de gas natural
SAMALAYUCA
EL ENCINO
TORREON
DURANGO ROSARITO
EHRENBERG
GNL TOPOLOBAMPO GNL ENSENADA
GNL LIBERTAD DAGGET
ROCKIES CHEYENE
SAN JUAN
PERMIAN KEYSTONE
PERMIAN WAHA WILCOX
HUECO
HOUSTON BOB
WEST
SOUTH TEXAS
REYNOSA
NARANJOS
GNL ALTAMIRA LOS RAMONES
CD. PEMEX PALMILLAS TAMAZUNCHALE
CEMPOALA
CHINAMECA
SALAMANCA GUADALAJARA
SOUTH TEXAS
GAS LANKAHUASA (POZO)
GNL MANZANILLO
SALAMANCA
LÁZARO CÁRDENAS MAZATLÀN
Nuevas plantas que usarán gas en el occidente y gasoducto
Nuevas plantas que usarán gas en el occidente y gasoducto
SALAMANCA CEMPOALA
CHINAMECA
TAMAZUNCHALE
DOS NUEVOS PROYECOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN
GUADALAJARA
REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO
CT MANZANILLO
TERMINAL DE GAS NATURAL LICUADO
GASODUCTO
PALMILLAS
REYNOSA
NARANJOS
CD. PEMEX GNL ALTAMIRA
CHINAMECA SUR DE TEXAS
DOS NUEVOS PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN
GUADALAJARA
REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO
CT MANZANILLO
TERMINAL DE GAS NATURAL LICUADO
GASODUCTO
LÁZARO CÁRDENAS
GAS LANKAHUASA (POZO)
SALAMANCA
Proyecto gas natural en Manzanillo
Proyecto gas natural en Manzanillo
Terminal de
Regasificación y puerto para los buque - tanque
Centrales nuevas Compra de GNL exship
Gasoducto
Manzanillo - Guadalajara Red eléctrica asociada
Conversión y
repotenciación de centrales de CFE actuales
Ubicación de la terminal de gas Ubicación de la terminal de gas
CENTRAL
TERMOELÉCTRICA MANZANILLO
TERMINAL DE GAS NATURAL
LICUADO
NUEVO CANAL DE NAVEGACIÓN
Licitación de la terminal de gas Licitación de la terminal de gas
Objetivo
A través de un contrato de servicios, adquirir 500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural licuado en el puerto de Manzanillo (exship) por 25 años.
Inicio de operación de la terminal de gas en
2010.
Ventajas de la terminal de gas Ventajas de la terminal de gas
Garantizar el suministro a largo plazo a precios competitivos para generar electricidad
Hacer factibles las plantas de generación de electricidad que requiere el país
Contribuye al cuidado del medio ambiente.
Diversifica las opciones de suministro de gas natural
Impulsa al desarrollo económico regional
Ahorro en la terminal de Altamira Ahorro en la terminal de Altamira
PEMEX manifestó a CFE no poder garantizar el abasto de Gas Natural para Tamazunchale y Altamira.
La compra de GNL a través de la Terminal de Altamira (Contrato con Shell) representa ahorros aproximados de 25.9 MUSD anuales a partir de 2007.
Dicho ahorro se obtiene a partir del supuesto de que CFE importara y comprara el Gas directamente a empresas privadas en el Sur de Texas.
Abastecimiento de gas natural Abastecimiento de gas natural
El reto para el futuro es asegurar el
abastecimiento oportuno de gas natural a precios
competitivos
40
