INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Datos sobre el sector – Enero 2022
Dirección de Promoción de las Inversiones Empresariales – DI Equipo de Prospectiva en Inversiones
Industrias Alimentarias
Entorno Macroeconómico – Valor Agregado Bruto
Valor Agregado Bruto Alimentos y Bebidas, 2016-2020
Participación del VAB de Alimentos y Bebidas en el PBI Nacional, 2016-2020
+14%
+1.5%
(millones de USD)
P: Preliminar. E: Estimado por INEI.
Notas:
-El tipo de cambio utilizado fue el promedio del periodo publicado por el BCRP -Se excluye el VAB del sector pesca
La participación del sector agroindustria al PBI nacional al 2020 fue de 4%, pese al covid-19 dicha participación se incremento en 14% versus el año 2019.
Al cierre del 2020 el PBI del sector Agroindustria fue de 4,362 millones de USD. Durante el 2016-2020 se muestra un crecimiento del 1.5%.
(Participacion %)
P: Preliminar. E: Estimado por INEI.
Notas:
-Incluye el VAB del sector pesca
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica-INEI 2021
4.%
4,087 4,327 4,536 4,644 4,200 3,492 3,970 4,068 4,041 4,213 3,330 3,839 3,990 4,056 3,633 4,250 4,457 4,614 4,629 4,780
Industrias Alimentarias
Entorno Macroeconómico- Índice de Producción y Consumo
Índice de Volumen de producción de Industrias Alimentarias, 2016-2020
(base=100, 2016)
Durante el 2020 el índice de producción del subsector alimentos fue creciendo, registrando así un índice de producción de 119.65
El consumo al 2020 registro 4,780 millones de USD, lo que representa un crecimiento del 3.3% versus el 2019.
Consumo anual de Industrias Alimentarias, 2016-2020
Producción (Millones de USD)
Importación (Millones de USD CIF)
Exportación (Millones de USD FOB)
Consumo (Millones de USD)
+ -
2016 2017 2018 2019 2020
-El cálculo del Consumo se estimó como la producción anual del sector en dólares americanos más la importación menos la exportación.
-Los datos de importación y exportación del sector alimentos y bebidas son publicados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) de acuerdo con la Clasificación Uniforme para el Consumo Internacional (CUCI).
-El tipo de cambio utilizado fue el promedio del periodo, publicado por el BCRP.
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica-INEI 2021 / SUNATc Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica-INEI 2021
Industrias Alimentarias
Entorno Macroeconómico- Empleo Generado
Participación del empleo por nivel educativo a nivel administrativo del sector industrias alimentarias, 2016-2020 Al 2020, la participación del nivel educativo superior no universitario y universitario crecieron, representando así alrededor del 60% de los empleos del área administrativa versus el 2019 donde solo representaban el 50%.
Al 2020, la participación del nivel educativo superior no universitario y universitario crecieron, representando así alrededor del 12% de los empleos del área operativa versus el 2019 donde solo representaban el 9.8%.
Participación del empleo por nivel educativo a nivel operativo del sector industrias alimentarias, 2016-2020
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-INEI, 2020 Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-INEI, 2020
Industrias Alimentarias
Tejido Empresarial
La industria alimentaria es una de las industrias más representativas de la industria manufacturera. En el año 2020 la industria de alimentos y bebidas represento el 15.4%
de las empresas manufactureras.
Numero de empresas de industrias alimentarias, 2016-2020
Pese a la pandemia del covid-19, en el año 2020 se registraron 24 173 empresas pertenecientes a industrias alimentarias.
Microempresas
21,686
Medianas y Grandes
513
Pequeñas
1,974
Fuente: Ministerio de la Produccion, 2021
Empresas del Top 10,000 Perú de Industrias Alimentarias, 2019
Numero de empresas:
1204
Fuente: The top 10,000 Companies Peru, 2019 Fuente: The top 10,000 Companies Peru, 2019
Empresas del Top 10,000 Perú de Industrias Alimentarias ubicadas en Lima e interior del Perú, 2019
Numero de empresas: 1204
Industrias Alimentarias
Costos Operativos
Tarifas de Electricidad para consumo industrial, 2016-2021 Perú ocupa el segundo lugar en registrar las tarifas mas económicas de electricidad para consumo industrial a nivel LATAM:
A nivel Latinoamérica
1, Perú registra los costos de servicios industriales mas económicos:
1Latinomerica: Se consideran los paises: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico y Peru.
Perú ocupa el segundo lugar en registrar las tarifas mas económicas de agua basado en un consumo de 15m3 a nivel LATAM:
Tarifas de agua basadas en un consumo de 15m3 mensuales, 2016-2020
Fuente: OSINERGMIN, 2021
Fuente: IBNet Tariffs, 2021
Industrias Alimentarias
Costos Laborales
Costos Laborales en el sector Industrias Alimentarias, 2020 Para la implementación de una planta de fabricación de alimentos y bebidas, a nivel Sudamérica Perú se posiciona en el segundo lugar en costos laborales más bajos.
Perú registra un promedio anual de USD 1,812,260, en comparación con Sudamérica que registra USD 2,246,785.
2° lugar
Fuente: fDi Benchmark, 2021
(millones de USD)
El costo promedio mensual por empleado de la mano de obra del sector industrias alimentarias, durante el 2016-2020 fue de USD 408.36
Costo promedio mensual de la mano de obra en industrias alimentarias, 2016-2020
Para el año 2020, el costo promedio mensual por empleado disminuyo en 9.6%, registrando así el costo de USD 377.86
(USD por empleado)
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-INEI, Notas:
-El tipo de cambio utilizado fue el promedio del periodo publicado por el BCRP
Industrias Alimentarias
Ingresos Tributarios
Se evidencia una recuperación de la recaudación tributaria del sector, donde incluso supera la recaudación en niveles previos a la Pandemia. Solo en Diciembre 2021 se recaudó S/. 743,1 millones, cifra superior a lo registrado en diciembre 2020 (S/. 672,3 millones).
Ingresos tributarios recaudados por la SUNAT (tributos internos) de “Alimentos, Bebidas y Tabaco”, 2019 – 2021
(Millones de Soles)
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, Enero 2022
Entre 2016 y 2018, la carga tributaria
*de empresas del sector alimentos y bebidas fue mayor al promedio nacional.
(*) Medida como el ratio de ingresos tributarios de la SUNAT entre las ventas declaradas del sector.
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, 2021
A partir del 2019 los valores son inferiores al promedio nacional, pero mayores al sector comercio.
Ingresos tributarios recaudados por la SUNAT (tributos internos) de “Alimentos, Bebidas y Tabaco”, 2019 – 2021
Nota:
-Las ventas totales corresponden al "Valor de Venta" que declara el contribuyente, este valor difiere del precio de venta, por cuanto, no incluye el IGV.
Industrias Alimentarias
Incentivos Tributarios
Las empresas instaladas en Perú del sector Industrias Alimentarias, bajo la Ley N° 31110, Ley del del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario y Riego, Agroexportador y Agroindustrial, tienen los siguientes beneficios tributarios:
El impuesto a la renta tendra un tratamiento especial, segun como sigue:
Ejercicios Gravables Tasas
2021-2030 15%
2031 en adelante Regimen General
Ejercicios Gravables Tasas
2021-2022 15%
2023-2024 20%
2025-2027 25%
2028 en adelante Regimen General
1: Aplicable a:
-Personas naturales o juridicas que desarrollen cultivos y/o crianzas.
-Personas naturales o juridicas que desarrollen cultivos y/o crianzas actividad agroindustrial, siempre que utilicen productos agropecuarios fuera de la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. No están incluidas en la presente ley las actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza.
-Productores agrarios, excluyendo aquellos organizados en asociaciones de productores, siempre y cuando cada asociado de manera individual no supere 5 hectáreas de producción.
2: Valor de la UIT al 2022: S/ 4,600
Impuesto a la Renta
1:
Ingresos Netos no superen 1.700 UIT2: Ingresos Netos superen 1.700 UIT2:
Depreciacion:
Las empresas agrarias podrán depreciar el 20% anual3 sobre las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego.
Regimen Especial de Recuperacion Anticipada-RERA:
Modalidad que consiste en la devolución del IGV4 a las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos y/o servicios y contratos de construcción realizadas en etapa pre productiva.
D.L. N ° 973 I D.L. N ° 1423
Credito Tributario:
Las empresas cuyos ingresos no superen a 1,700 UIT, tendrán derecho a un crédito tributario5 del 10% de la reinversión de hasta el 70% de las utilidades.
3: Aplicable hasta 31 diciembre 2025.
4: Proyectos en etapa preoperativa de un monto minimo de USD 5 millones.
5: Aplicable al periodo 2021 al 2030.
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, 2021
Industrias Alimentarias
Agroexportaciones
El valor FOB de las agroexportaciones al cierre del año 2020 registraron más de US$ 7,5 mil millones, lo que significó un crecimiento de 6.7% en comparación con el anterior año.
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, 2021
Valor FOB de Agroexportaciones Peruanas, 2016-2020
Miles de US$ Participación en las
Agroexportaciones 2020 Exportaciones
Tradicionales 10%
Exportaciones No
Tradicionales 90%
Variación% 2020/2019
TOTAL 6.7%
No Tradicional 8.2%
Tradicional -5.3%
Industrias Alimentarias
Macrotendencias
MACROTENDENCIAS
Líneas peruanas que se encuentran en Macrotendencia Vida Saludable
Los consumidores buscan cada vez más productos que beneficien su bienestar y nutrición a través de opciones
naturales, orgánicas y libres de pesticidas.
Consumo Ético
Los consumidores son más conscientes del impacto en el medio ambiente, buscan que los productos que adquieren sean sostenibles en el tiempo, se preocupan por la cadena
de abastecimiento y que exista un comercio justo.
✔ Frescos
✔ Congelados y Procesados
✔ Funcionales, orgánicos y superfoods
✔ Café, cacao y derivados Premiumisation Los consumidores buscan productos de primera calidad,
incluso están dispuestos a pagar un poco más por ellos.
Compras Reinventadas
El incremento de las ventas por internet y los conceptos innovadores vienen creciendo. Sin embargo, los canales tradicionales de retail siguen siendo dominantes en los
diferentes mercados.
Cambios en los Límites del Mercado
El crecimiento de la población mundial aumentará la demanda y consumo total a nivel internacional. Asimismo,
las economías en desarrollo impulsarán el crecimiento de la demanda mundial.
Fuente: Euromonitor /Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial -PROMPERÚ
Industrias Alimentarias
Inversión Extranjera Directa
Fuente: fDi Markets, Noviembre 2021
(Millones de dólares y número de personas, actividad Industrias Alimentarias)
Expansión Greenfield Co-location
Capex: US$ 1300
7, 106 empleos
Asia-Pacífico Latinoamérica y
el Caribe Norteamérica
296 2,050
Europa Oriental
3,787 756
África 217
(*) Información disponible hasta Noviembre 2021
Inversión Extranjera Direct hacia Perú, por tipo, región y país 2014 – 2021*
Greenfield Expansión Co-location
95 4 1
%
%
%
Industrias Alimentarias
Comportamiento de la IED
(Capital invertido en millones de US$, actividad Industrias Alimentarias)
Comportamiento de la IED, 2014-2021*
Fuente: fDi Markets, Noviembre 2021 (*) Información disponible hasta Noviembre 2021
Industrias Alimentarias
Destino de la IED
(Capital invertido en millones de US$, actividad Industrias Alimentarias)
2014 – 2021*
Máx. Mín.
Destino de la IED por Capital Invertido, 2014-2021*
(*) Información disponible hasta Noviembre 2021
439 38
Lima
Ica
Lambayeque
La Libertad
Junín Huánuco
Callao
Fuente: fDi Markets, Noviembre 2021
Industrias Alimentarias
Inversión Extranjera Directa
Perú: Inversión Extranjera Directa de Agroindustria, 2019,2020, 2021*
Año Capital Invertido Empleo Generado
Cantidad de Proyectos
2019 US$ 442.4 439 3
2020 US$ 31.2 270 2
2021* US$ 39.8 440 3
Número de Proyectos de Inversión de Agroindustria, 2014-2021*
Esta es La inversión extranjera directa en el sector Agroindustria:
Fuente: fDi Markets, Noviembre 2021 (*) Información disponible hasta Noviembre 2021
Industrias Alimentarias
Casos de Éxito
Febrero de 2020 - Plantas de Navarra (Planasa)
DATOS GENERALES IED
Empleos Generados 217 (estimado) Inversión US$ 26.10 millones
(estimado)
Tipo de Proyecto Nuevo
Está invirtiendo en Perú en el sector de Alimentos y Bebidas en un proyecto de Fabricación
Planasa es una empresa dedicada al fitomejoramiento, viveros y negocios de productos frescos y subsidiaria de Darbonne, con sede en Francia.
Se enfocará en desarrollar el negocio de arándanos de la compañía en Perú mediante el despliegue de nuevas variedades desde su centro de I + D en España.
Marcelo Luengo, director gerente de Planasa Perú afirmó que:
Perú está encaminado a pasar por un período de reposición varietal y Planasa estará ahí para ello, entregando no solo plantas sino también un apoyo general adaptado a las necesidades del productor y
consumidor final
Fuente: fDi Markets, Noviembre 2021
Industrias Alimentarias
Casos de Éxito
DATOS GENERALES IED
Empleos Generados 167 (estimado) Inversión US$ 400.80 millones
(estimado)
Tipo de Proyecto Nuevo
Junio de 2019 – Emergent Cold
Emergent Cold, con sede en Estados Unidos, un proveedor de servicios de almacenamiento y transporte refrigerados relacionado al sector Agroindustria, está invirtiendo en la construcción de una instalación para procesar y producir fruta congelada rápida individualmente en Piura, Perú. La instalación prestará servicios a los mercados nacionales.
Fuente: fDi Markets, Noviembre 2021
