Herrera Rossi, Jorge Junior

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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

Carrera de Administración de Negocios Internacionales

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR POR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

“ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL EN LAS IMPORTACIONES DEL PERIODO 2016 -

2020”

Autor:

Herrera Rossi, Jorge Junior

Asesor:

Elizabeth Muguruza Cavero

Lima – Perú

2021

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ÍNDICE

1. RESUMEN... 4

2. PALABRAS CLAVE ... 4

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ... 5

3.1. Planteamiento del Problema ... 5

3.2. Problema General ... 6

3.3. Problemas Específicos ... 6

4. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS ... 7

4.1. Objetivo Principal ... 7

4.2. Objetivos Específicos ... 7

5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ... 8

6. REVISION DE LA LITERATURA ACTUAL ... 8

7. MARCO TEORICO ... 12

7.1. Bases Teóricas... 12

7.1.1. Importaciones ... 12

7.1.2. Servicio de Transporte Marítimo Internacional... 16

7.1.3. Relaciones entre actores del Transporte Marítimo Internacional ... 18

7.1.4. Líneas Navieras - Carriers ... 20

7.1.5. Agencia de Carga Internacional (ACI) – International Freight Forwarder (IFF) ... 21

7.1.6. El rol de los Agentes de Carga Internacional en el Transporte Marítimo. ... 22

7.1.7. Los Agentes de Carga Internacional como agentes de Transporte ... 23

7.1.8. Servicio de Transporte Marítimo directamente con una Línea Naviera. ... 25

7.1.9. Servicio de Transporte Marítimo a través de un Agente de Carga Internacional. ... 26

7.2. Definición de Variables ... 30

7.3. Marco Conceptual (Glosario) ... 30

8. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN ... 31

8.1. Enfoque de la Investigación ... 31

8.3. Diseño de la Investigación ... 32

8.4. Población ... 32

8.5. Información Estadística ... 33

9. RESULTADOS ... 45

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 46

11. BIBLIOGRAFIA ... 48

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3 Índice de Tablas

Tabla 1. Importaciones Marítimas de Todo el Mundo a Callao 2016 - 2020 ... 33

Tabla 2. Ranking de 14 Agentes de Carga más contratados para las Importaciones de todo el Mundo hacia el Callao ... 34

Tabla 3. Ranking de Productos Transportados a través de Embarques Directos con Líneas Navieras ... 36

Tabla 4. Principales Importadores que Contrataron Servicio de Transporte Marítimo directamente con Líneas Navieras año 2016 ... 39

Tabla 9. Agencias de Carga más contratadas con los principales commodities transportados. ... 44

Índice de Ilustraciones Ilustración 1. Evolución de las Importaciones Peruanas 2010-2020 ... 13

Ilustración 2. Evolución mensual de las Importaciones Peruanas 2019-2021 ... 14

Ilustración 3. Evolución de las Importaciones Peruanas en Enero Según Sectores. ... 15

Ilustración 4. Relación entre actores del transporte marítimo internacional. ... 18

Ilustración 5. Principales Líneas Navieras en Capacidad de Carga a Nivel Mundial ... 20

Ilustración 6. Movimiento de carga a través de una cadena logística de transporte . ... 24

Ilustración 7. Contratación de Servicios de Transporte Marítimo (Fletes) en las importaciones de Perú en Número de TEUS. ... 35

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4 1. RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo fundamental analizar la contratación de los servicios de transporte marítimo internacional en las importaciones peruanas durante el periodo 2016 - 2020. Para ello en la metodología se empleó un enfoque cuantitativo y de alcance descriptivo con lo cual se recopila la información estadística de importación que permita obtener un panorama general del movimiento de contenedores mediante esa modalidad de transporte. Al realizar un análisis interpretativo de los resultados se determinó que el servicio de transporte marítimo en el Perú ha venido demostrando un desarrollo constante y equilibrado no obstante los servicios se disgregan entre los fletes que son contratados con Agentes de Carga Internacional y Líneas Navieras, siendo aventajada por esta última quien tiene 60% de promedio anual del total de participación en los fletes contratados. La investigación también describe las características empresas importadoras que seleccionan su transportista y propone profundizar en los factores que están determinando estas preferencias.

2. PALABRAS CLAVE

Agencia de Carga, Transporte Marítimo, Líneas Navieras, Flete internacional, Transporte Internacional de Mercancías.

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5 3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

3.1. Planteamiento del Problema

El Transporte marítimo internacional hoy por hoy es la columna vertebral del comercio, es el modo por el que se moviliza alrededor del 85% del volumen comercial mundialmente (en toneladas brutas) y casi el 70% del valor monetario.

El Transporte marítimo en el Perú es el medio más utilizado para traslados de compras a gran escala, debido a su flexibilidad de precios y oportunidad de consolidar carga de diversos compradores o importadores en un solo equipo contenedor. Un importador al momento de costear, comprar y tener su mercancía lista para embarcarla por la vía marítima desde el exterior hacía el Perú, debe contratar un servicio de transporte internacional, es aquí donde toman la decisión de hacerlo a través de una Agencia de Carga Internacional o directamente con una Línea Naviera.

Las Líneas Navieras y Agentes de Carga internacional cumplen un rol muy importante dentro de la cadena logística de importaciones ya que tienen como objetivo fundamental brindar el servicio de transporte y dar soluciones a las diversas problemáticas que puedan presentarse al trasladar los bienes desde un punto de origen hasta un punto de destino, esto permite dar continuidad a la comercialización o ciclo productivo de las empresas importadoras a nivel nacional.

A partir de este problema se buscará conocer y analizar el desarrollo, las preferencias, tipos de importadores y posibles factores que influyeron al momento de contratar un servicio de transporte marítimo internacional del periodo 2016 - 2020.

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6 3.2. Problema General

De acuerdo a lo descrito, formulamos los siguientes problemas objeto de la presente investigación. A continuación, el problema general:

 ¿Cómo ha venido dándose la contratación de servicios de transporte marítimo internacional en las importaciones durante el periodo 2016 - 2020?

3.3. Problemas Específicos

Los problemas específicos son los siguientes:

 ¿Cuáles son los importadores que contratan el servicio de transporte marítimo internacional a través de una Agencia de Carga Internacional en el periodo 2016 - 2020?

 ¿Cuáles son los importadores que contratan el servicio de transporte marítimo internacional directamente con las Líneas Navieras en el periodo 2016 - 2020?

 ¿De qué manera el tipo de empresa determina la elección de contratar el servicio de transporte marítimo internacional con una Agencia de Carga Internacional o directamente una Naviera en el periodo 2016 – 2020?

 ¿Cuáles son los principales factores logísticos que pueden incidir en la elección de contratar el servicio de transporte internacional a través de Agencia de Carga Internacional o directamente con una Línea Naviera?

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7 4. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS

4.1. Objetivo Principal

Se ha considerado plantear el trabajo de investigación con el siguiente objetivo principal:

 Conocer y describir como ha venido dándose la contratación de servicios de transporte marítimo internacional en las importaciones durante el periodo 2016-2020.

4.2. Objetivos Específicos Son los siguientes:

 Identificar cuáles son los importadores que contratan el servicio de transporte marítimo internacional a través de una Agencia de Carga Internacional en el periodo 2016 – 2020.

 Identificar cuáles son los importadores que contratan el servicio de transporte marítimo internacional directamente con las Líneas Navieras en el periodo 2016 – 2020.

 Analizar de qué manera el tipo de empresa puede determinar la elección al contratar el servicio de transporte marítimo internacional con una Agencia de Carga Internacional o directamente una Naviera.

 Proponer los principales factores logísticos que pueden incidir en la elección de contratar el servicio de transporte internacional a través de Agencia de Carga Internacional o directamente con una Línea Naviera.

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8 5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Toda investigación parte desde el planteamiento de un problema, pero el problema no proviene del vacío, sino de los resultados del trabajo del investigador, en este caso particular tiene pertinencia en la evolución de los servicios de transporte marítimo en las importaciones, que de manera global es un factor importante para las estrategias logísticas y de control de costos en las empresas importadoras y los actores logísticos que participan.

Esta investigación se considera como relevante ya que permitirá conocer y determinar cómo se han desarrollado las contrataciones de servicios de transporte marítimo en un tiempo delimitado, describir la competitividad de las empresas de transporte que se utilizan actualmente, se busca también analizar los tipos de empresas importadoras que cargan con cada tipo de transportista y cuáles son los commodities involucrados.

6. REVISION DE LA LITERATURA ACTUAL

Diversos investigadores han estudiado los problemas del servicio de transporte marítimo internacional desde diferentes aspectos.

En el artículo académico de (Munguía Vázquez et al., 2018) evalúan la competitividad logística del transporte mediante el análisis y la comparación de variables claves más utilizadas entre los miembros de la Alianza del Pacífico. Los resultados que se obtuvieron través de los indicadores de competitividad denotan que, si bien todos los factores y subíndices incluidos en la encuesta afectan la competitividad del transporte marítimo internacional, el valor más importante es la infraestructura, seguido de la distancia y el costo, además de la interconectividad. Chile se encuentra mejor logísticamente en términos de desempeño con el país de México en la segunda posición. En México,

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9 Colombia y Perú, se descubrieron serias fallas en la calidad de los servicios de transporte internacional y portuarios (trámites, aforos físicos, tiempos de entrega, etc.).

(López-Rodríguez et al., 2018) intentan analizar la relevancia y el comportamiento de las agencias de carga en Bogotá en el desarrollo de los servicios de transporte marítimo internacional cuyos hallazgos les permitieron proponer varias alternativas por medio del buena elección y aprovechamiento de las agencias de carga buscando el beneficio de dicho país.

(Gailus & Jahn, 2015) examina los procesos de decisión que conducen a la selección de un servicio de transporte de contenedores. Basado en una serie de entrevistas cualitativas, el documento mapea los diversos caminos que siguen las decisiones de los transportistas de contenedores marítimos e ilustra el proceso de licitación de los transportistas marítimos en detalle. A partir del proceso de examinación, desarrollaron implicaciones para experimentos de elección discreta que los investigadores podrían utilizar en la que concluyeron y propusieron que, para evaluar y cuantificar aún más los criterios de selección de operadores relevantes, de deben realizar experimentos de elección discreta de preferencia declarada para dos escenarios principales: decisiones contractuales y decisiones puntuales. Los datos deben recopilarse de manera que sea posible un examen de varios segmentos del mercado (por ejemplo, diferentes industrias, productos básicos, rutas comerciales, etc.).

El estudio realizado por (Balci et al., 2019) investiga el impacto de las estrategias de vinculación relacional en la lealtad y satisfacción de los clientes en el transporte de contenedores. Los datos de la encuesta fueron recogidos de 175 agencias de carga internacional. Los datos obtenidos se analizaron mediante modelos de ecuaciones estructurales dando como hallazgo principal que las estrategias de vinculación financiera tienen los efectos directos más significativos en satisfacción del cliente, mientras que las

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10 estrategias de vinculación social tienen el impacto directo más fuerte en la lealtad del cliente.

Las estrategias de vinculación financiera, por otro lado, tienen los efectos totales más fuertes en la lealtad del cliente.

(Huang et al., 2019) en su propósito de mejorar la calidad del servicio brindado por los agentes de carga internacional y explorar soluciones comerciales prácticas para mejorar el nivel de servicio al cliente ya que su competencia es extremadamente severa, investigaron empíricamente a los principales ACI para encontrar importantes requisitos de los clientes en la región de Asia oriental, como Japón, Corea y Taiwán. Además, la característica del estudio mediante el uso de un enfoque de implementación de funciones de calidad no solo identificaría medidas técnicas clave, sino que también explorara soluciones comerciales significativas como dirección de mejora de la calidad.

El hallazgo revela que los requisitos clave del cliente son tarifas de agencia más baratas, capacidad puerta a puerta y respuesta instantánea, y las medidas técnicas clave son la gestión de relaciones con el cliente, el sistema de información general, el punto de servicio y la red.

De acuerdo a lo descrito en el artículo académico de (Maheshika, 2019) el papel de Transportista internacional se ha vuelto vital para satisfacer las necesidades de las cadenas de suministro corporativas en este mundo dinámico. Decidir cuál es el transportista más rentable es muy importante para el importador, ya que el éxito del negocio del importador depende en gran medida de la optimización de la cadena de suministro, la rentabilidad, la regularidad, la continuidad y la capacidad de respuesta del servicio. Su objetivo en este estudio fue identificar y priorizar los factores clave que han afectado la decisión al momento de seleccionar el transportista internacional. Los resultados leyeron que el servicio al cliente es fundamental a la hora de elegir el agente

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11 de carga internacional adecuado. Priorizando el servicio al cliente, resaltaron el aspecto de confiabilidad de los transportistas internacionales. Dado que la tasa ocupa el quinto lugar en la lista (de seis criterios principales), concluyeron que los importadores están más preocupados por la calidad del servicio que por el precio al hacer su selección. En comparación con los importadores medianos y grandes, los pequeños compradores están más preocupados por los factores de tarifas / precios cuando buscan transportistas. Por otro lado, los medianos y grandes están más preocupados por el factor de confiabilidad. A pesar de los años de experiencia de la empresa, estos valoran mucho el aspecto de la fiabilidad de los transportistas. Finalmente concluye que la principal razón por la que los importadores no están satisfechos con el transporte de mercancías no es el precio y la mayoría utilizan métodos de evaluación y selección de transportistas internacionales.

(América Ivonne & Oscar H., 2013), En su investigación, analizaron el traslado de mercancías como factor competitivo en el comercio internacional y también las variables más relevantes que afectan a este sector. Concluyeron que todas las variables incluidas en los estudios en cuestión influyen en la competitividad del transporte internacional, en particular el costo del transporte, la distancia y los plazos de entrega.

(Perlman & Moshka, 2009) señalan que los agentes de carga internacional (ACI) son considerados el principal mediador logístico en el comercio internacional, la selección de un ACI es un elemento significativo en el éxito de una empresa en el extranjero.

Este documento examina las consideraciones clave entre los ejecutivos de empresas al seleccionar un ACI donde descubrió que el factor confiabilidad es el más importante para los clientes de ACI, le siguió el grupo de servicios y precios. El grupo de menor importancia es la gestión de la información

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12 (Süleyman et al., 2018) afirmaron en su estudio que la selección de los transportistas internacionales es una parte indispensable del transporte marítimo. La gestión de una naviera y un agente de carga requieren procesos interconectados y laboriosos para cualquier tipo de operaciones de envío, lo que resulta en una misión complicada. Este estudio presenta los criterios de selección entre las empresas de transportes más importantes, de acuerdo con los criterios determinados en la literatura, en donde concluyen que unos de los factores más relevantes para esta selección son los servicios brindados previos al arribo del contenedor al puerto, tales como reservas, confirmaciones de Booking y avisos de llegada a tiempo.

7. MARCO TEORICO 7.1. Bases Teóricas

A continuación, se presenta el marco conceptual en función a los elementos que conforman el tema objeto de investigación.

Se explicarán las conceptualizaciones de los elementos relacionados con el tema objeto de estudio y de esta forma manejar con seguridad toda la información disponible en la realización de la presente investigación.

7.1.1. Importaciones

Es el procedimiento aduanero que faculta el ingreso de mercancías a un área aduanera para su consumo, luego del pago de los derechos de aduana y otros impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas adicionales que existiesen o se hubieran generado, y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Las mercaderías extranjeras se darán por nacionalizadas

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13 cuando la Administracion Aduanera haya concedido el levante. (Decreto Legislativo N° 1053 - Ley General de Aduanas, 2008)

El flujo de importaciones es un eslabón primordial para la economía peruana, las mismas que tienen un rol fundamental en el desarrollo y crecimiento económico del país, incentivan la competitividad de nuestra industria de tal forma que brindan alternativas de consumo para todos.

Según el artículo («Importaciones Peruanas en 2020 se contrajeron un 13.6%

respecto de 2019», 2021) La complejidad de 2019 significa una disminución del poder adquisitivo del país, con un fuerte impacto en las importaciones. En concreto, en 2020 alcanzó los $ 36.752 millones, un 13,6% menos que en 2019, alcanzando los $ 2.529 millones. Desafortunadamente, también es el segundo peor desempeño en una década. Esto se debe a un resultado acumulado bajo de $ 30.223 millones solo en 2010.

Ilustración 1. Evolución de las Importaciones Peruanas 2010-2020

Fuente: SUNAT

El Banco Mundial estima que debido a la desaceleración de la actividad económica del mundo la cual cayó alrededor de un 3% a fines de 2020, ha limitado gravemente el crecimiento del comercio exterior mundial. En 2020, la recesión económica, la

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14 incertidumbre y la paralización de la actividad manufacturera y la economía de valor agregado pos pandémica debilitarán la balanza comercial del país, situación que ha afectado gravemente la balanza comercial del país para la industria y el consumo de Perú viéndose reflejado en la facturación total de importación que disminuyó 13,6%

en comparación con 2019. En enero del año 2021, el comercio de Perú con el mundo mostró importantes signos de restitución en balance con mes anterior. Las importaciones cayeron un 5,6% interanual, según SUNAT.

Ilustración 2. Evolución mensual de las Importaciones Peruanas 2019-2021

Fuente: SUNAT

Estos son números negativos, pero ciertamente representan una aceleración en la recuperación. Es muy importante destacar el comportamiento de los bienes importados, especialmente en relación con la industria peruana. Por lo tanto, el comportamiento discriminatorio de las importaciones, que está directamente relacionado con el capital de trabajo, insumos e innovación, puede indicar el momento de esperar que la economía se recupere por completo. En cuanto a la estructura de las importaciones en Perú, los subsectores de bienes de consumo y bienes intermedios habrían disminuido en enero de 2021 respecto a enero de 2020 a USD 1,643 (-8,1%) y USD 729 millones (-11,9%) correspondiente.

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15 Sin embargo, los bienes de capital aumentaron un 3,3%, con ventas de enero de 2021 de US $ 1,189 millones. El segundo subsector de importación más afectado por la reciente pandemia y por la regulación económica fue el sector bienes de capital, registrando una caída del 15% entre abril de 2020 y enero de 2021. Sin embargo, en términos interanuales, el último año también se recuperó mucho más rápido. Valor pre pandémico.

Ilustración 3. Evolución de las Importaciones Peruanas en Enero Según Sectores.

Fuente: SUNAT

Encabezado por los teléfonos móviles (USD 116 millones en enero, un aumento del 23,1% interanual), computadoras portátiles (USD 91 millones, +121,6%) y cintas o fajas transportadoras (USD 71 millones, 570%) fueron estos los productos que provocaron un cambio en las importaciones de bienes de capital en enero.

Además, los bienes industriales y agrícolas fueron los mayores avances en los envíos de Perú, con USD 803,5 millones (+5.4%) y USD 17.3 millones (48.7%), respectivamente. Finalmente, los países de China y Brasil son los proveedores principales de Perú, registrando un incremento en el mes de enero de 2021 respecto

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16 al mismo del 2020, respectivamente, con envíos de USD 1.402 millones de dólares (+5.7%) y USD 269 millones de dólares estadounidenses (+33.5%).

El flujo indiscutible de importaciones en una economía implica una relación directa con la distribución física internacional, siendo esta última quien abre el sendero para la contratación de fletes internacionales eligiendo a la vez un medio de transporte, siendo los transportes marítimos y aéreos los más utilizados. En el traslado internacional intervienen diversos operadores logísticos colocando al transportista y la descripción de servicios que presta como uno de los referentes principales de este estudio.

7.1.2. Servicio de Transporte Marítimo Internacional

Es el servicio que se encarga de trasladar carga o pasajeros a través del litoral marítimo de un país a otro, utilizando medios de transporte como barcos o buques.

Hoy en día es el servicio más utilizado para el transporte de mercancías (el 84% del tráfico internacional de las mismas se hace vía marítima y tiene las siguientes características:

Características del Servicio de Transporte Marítimo

Este servicio tiene diversas singularidades. A continuación, las más notables:

 Económico: el valor de los fletes es más barato en comparación de los otros modos de transporte, esto va depender mucho de los tráficos y de los tipos de mercancías que se pretenda transportar.

 Flexibilidad: permite utilizar buques pequeños para operaciones menores o embarcaciones más grandes cuando se requiera un mayor volumen de

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17 traslado, así como también gran flexibilidad para los itinerarios y salidas de buques en todo el mundo.

 Capacidad de carga: permite transportar gran volumen de mercancías mediante Containers y Buques graneleros o fabricados para materias primas.

 Transporte internacional: permite planificar traslados a gran escala en largas distancias, debido a la amplitud de la geografía del océano.

Tomando en cuenta estas características, este modo de transporte es uno de los mejores indicados para realizar las diversas operaciones de distribución física internacional.

Estructura del flete marítimo internacional

El flete marítimo consta de los siguientes componentes:

 Tarifa Básica: Este es el costo específico por el traslado de una mercancía específica de un puerto de origen a otro de destino (POL / POD).

 Recargos: son los valores extras que se recargan a la tarifa base y que se sustenta en los cambios de los costos u operaciones del barco. Están en constante evolución y su uso depende de la naviera y en parte del puerto de destino.

Los principales recargos son:

 THC: Cargos por manejo en el muelle - Cargos por manejo en la terminal de contenedores.

 ISPS: Recargo por seguridad portuaria de seguridad internacional

 BAF: Factor de ajuste del precio del combustible.

 CUC: Tarifa por uso del chasis: uso del chasis utilizado para manipular contenedores.

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 GR: Restablecimiento de frecuencia general.

 GRI: Aumento general de tarifas - Aumento general de impuestos internacionales en puertos.

También existen los fletes All In (Todo incluido), generalmente no incluye los costos de emisión del conocimiento de embarque (BL).

7.1.3. Relaciones entre actores del Transporte Marítimo Internacional

La ilustración N°4 presenta las relaciones entre los operadores partícipes de un embarque de transporte marítimo.

Ilustración 4. Relación entre actores del transporte marítimo internacional.

La ilustración N°4 se desarrolló basada en la revisión de la literatura y la discusión con agentes de carga profesionales y expertos en logística. La relación entre las partes incluye:

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19 Partes Interesadas y otros proveedores de servicios: esto muestra los actores que participan en la operación de traslado de contenedores quienes permiten un flujo de carga eficiente, como las autoridades portuarias, los operadores de terminales en puerto, los estibadores y la Aduana, la coordinación efectiva de los operadores de línea con estos actores de la red es vital para un correcto flujo de contenedores.

El mercado del transporte marítimo: es el área comercial principal de los operadores de línea regular en la que tratan con sus clientes de empresa a empresa, como agentes de carga internacional, embarcadores y consignatarios para la contratación de fletes.

La jerarquía de los servicios de los operadores de línea: identifica el nivel de los servicios brindados por los operadores de la línea, como el transporte, almacenamiento, consolidación y logística de terceros.

Las relaciones anteriores se caracterizan por los siguientes elementos:

 El contrato de término comercial internacional (incoterm) existe entre el embarcador (vendedor) y el destinatario (comprador)

 Los embarcadores o consignatarios realizan el contrato de flete, con los Agentes de Carga Internacional para el transporte de la carga desde el origen de los expedidores o (almacén del vendedor) hasta su destino (almacén del comprador).

 Los Agentes de Carga Internacional contratan a los transportistas marítimos o Líneas Navieras en un contrato de transporte para el transporte físico de la carga desde el puerto de origen hasta el puerto de destino.

 El transportista marítimo o Línea Naviera se encarga de la manipulación real de la carga al ponerse en contacto con otros agentes de transporte dentro de la cadena de suministro de contenedores mediante la celebración de un contrato de manipulación con las autoridades portuarias, los operadores de terminales y las

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20 empresas estibadoras para la manipulación segura y rápida de la carga a través de la interfaz de transporte marítimo.

 Los operadores de línea facilitan el proceso de manipulación de la carga al proporcionar los servicios de envío, almacenamiento, consolidación de cargas y servicios de transporte para ayudar a los clientes a reducir los costos.

7.1.4. Líneas Navieras - Carriers

Una naviera es una compañía que posee una unidad de envío (embarcación), transporta y conecta varias rutas marítimas globales, puertos y hubs logísticos mundiales para garantizar que las mercancías lleguen a su destino final. Existe una creciente concentración del comercio internacional marítimo la cual esta enfatizada en las siguientes principales líneas navieras del mundo:

 Maersk

 MSC (Mediterraneam Shipping Company)

 Cosco (China Ocean Shipping (Group) Company)

 CMA CGM Group

 ONE - Ocean Network Express (Mitsui O.S.K. Lines, K Line y Nippon Yusen Kaisha)

 Hapag Lloyd

 Evergreen Marine

 Otras como: Pacific International Line (PIL), Wan Hai Lines, Yang Ming Marine.

Ilustración 5. Principales Líneas Navieras en Capacidad de Carga a Nivel Mundial

Fuente: Alphaliner

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21 Las Líneas Navieras son empresas especializada en el transporte marítimo de puerto a puerto y es una industria de servicios indispensable en el mercado de importación y exportación.

Las navieras realizan tareas de "transportista real" como se describe en las Reglas de Hamburgo. Transportan mercancías desde el puerto de carga al puerto de descarga en barcos propios o fletados.

7.1.5. Agencia de Carga Internacional (ACI) – International Freight Forwarder (IFF)

Un agente de carga internacional es una persona jurídica que tiene permitido enviar y recibir embarques, así como consolidar y des consolidar mercancías, el ACI actúa como Operador de Transporte Multimodal sujetándose a la ley vigente que le permite emitir documentos propios de su actividad, tales como conocimientos de embarque, guías aéreas, certificados de transporte y similares. Todo agente de carga debe contar con la autorización de la entidad pública correspondiente.

Un Agente de Carga actúa regularmente como un intermediario entre el embarcador/consignatario y un proveedor de servicios de transporte (Línea Naviera o Aerolínea).

Los ACI son transportistas que no necesitan poseer ningún barco. Firman el contrato de transporte con los cargadores y luego encuentran transportistas reales para realizar el transporte. (Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de mercancías 1978 (Reglas de Hamburgo), s. f.). Los ACI se conocen como

"transportistas contractuales" en algunas ocasiones.

El agente de carga generalmente actúa como un agente para obtener servicios de logística para el remitente y trabaja en estrecha colaboración con los transportistas, como las líneas navieras y las compañías aéreas. Este negocio se caracteriza por

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22 una menor inversión de capital y una barrera de entrada en comparación con los transportistas, y la mayoría de sus principales clientes son fabricantes o comerciantes pequeños o medianos

7.1.6. El rol de los Agentes de Carga Internacional en el Transporte Marítimo.

Los embarcadores y consignatarios internacionales buscan proveedores de una sola fuente para brindar servicios puerta a puerta a tiempo y a un costo razonable (Jasmine Siu Lee Lam & Jing Dai, 2012). Según (Banomyong & Supatn, 2011), encontraron que solo al 19% de los remitentes les gusta el contacto directo con las compañías navieras. Varios factores contribuyen a la popularidad de los servicios de transporte de carga. En primer lugar, el concepto de just-in-time y la intensificación de la globalización son algunos de los factores que obligan a los transportistas o fabricantes a depender de los agentes de carga internacional para la recogida y entrega de productos a través de fronteras internacionales desde el origen hasta los mercados de destino. (Chuah & Yingling, 2005)

En segundo lugar, la ambigüedad de las reglas y regulaciones internacionales en los procesos logísticos son algunos de los desafíos que enfrentan los transportistas.

Desde el 2001, el transporte internacional ha experimentado cambios constantes y dramáticos con respecto a las regulaciones y estándares de transporte (Peterson &

Treat, 2008). Debido al riesgo que se percibe como asociado con el transporte internacional de mercancías, especialmente la carga exteriorizada, porque los contenedores representan una oportunidad significativa para que los terroristas los utilicen como arma de destrucción masiva en todas las naciones. (Leonard et al., 2015). Como resultado de esto, ha habido cambios frecuentes en las regulaciones con respecto al transporte internacional de mercancías.

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23 Los propietarios de carga pueden superar los desafíos del transporte terrestre en países extranjeros mediante la subcontratación de las actividades de transporte a los Agentes de Carga Internacional. (Ducruet & Horst, 2009). Los embarcadores y consignatarios han obtenido tarifas de flete más bajas a través de los agentes de Carga a comparación que si hubieran directamente de los transportistas. (Lambert &

Cooper, 2000).

(Kokkinis et al., s. f.) revelaron que solo el 33% de los propietarios de la carga suelen seleccionar el servicio de transporte directo con un o Línea Naviera, mientras que los Agencias de Carga hacen el 67% de la selección del Carrier en nombre de los clientes. (Lieb & Bentz, 2005) explicaron que más del 60% de los cargadores estadounidenses confirmaron contratar los servicios de Agentes de Carga Internacional para el movimiento de sus envíos desde el origen hasta el destino.

7.1.7. Los Agentes de Carga Internacional como agentes de Transporte

Los agentes de carga internacional son personas jurídicas que coordinan principalmente el transporte de mercancías en nombre de un consignador o consignatario, y actúa como representante en el puerto de un exportador o importador, proporcionando servicios relacionados con la exportación y la importación. (Ullman, 1972)

La ilustración N° 6 muestra el papel de los ACI dentro de la cadena logística del transporte internacional. Los ACI que dependen del compromiso de su agencia como NVOCC pueden actuar como un One-stop-shop para los propietarios de la carga (Murphy & Daley, 1995). En esta capacidad, un agente de carga gestiona toda la cadena de transporte para los propietarios de la carga desde las instalaciones del fabricante hasta el almacén del destinatario. Los transportistas y consignatarios

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24 tratan con el ACI, que gestiona la totalidad del transporte de logística de la cadena en nombre de los transportistas y consignatarios. Esta sección analiza quiénes son los ACI y su posición en la cadena logística de transporte.

Como se mencionó en el numeral 4, uno de los objetivos de este estudio es identificar algunos de los factores que son tomados en cuenta por los importadores a la hora de seleccionar un servicio de transporte marítimo, y cómo estos factores reflejan el desempeño general y la competitividad de las compañías de transporte marítimo de línea en términos del porcentaje de control de participación de mercado por parte de los operadores de línea. la siguiente sección analiza la labor de los ACI en el mercado marítimo internacional.

Ilustración 6. Movimiento de carga a través de una cadena logística de transporte típica.

Fuente: Elaboración Propia

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25 7.1.8. Servicio de Transporte Marítimo directamente con una Línea Naviera.

La logística actual crea la búsqueda de rentabilizar o reducir costos para las importaciones es por ello que muchos importadores buscan en las líneas navieras una tarifa más competitiva para su servicio de transporte internacional, sin embargo, esto se da en base al volumen de carga que maneja el importador que va a cotizar el servicio de traslado, cabe recalcar que las líneas necesitan completar los espacios de los buques lo más pronto posible, es por ello que un importador con un volumen mensual garantizado es atractivo para una naviera y esta última puede ofrecer mejores condiciones sobre la tarifa y días libres de sobrestadía, gastos locales, etc.

Esto es algo que no puede replicarse en los importadores con bajos niveles de volumen o cantidad de contenedores mensuales, ya que no resultan atractivos y por ende solo pueden acceder a obtener tarifas de libro o tarifas ya establecidas para cada fecha de zarpe.

Estas son algunas de las características ofrecidas por las líneas navieras

 Transparencia de las tarifas de flete

 Tarifas de flete competitivas (dependerá del volumen ofrecido por el comprador)

 Cotización a tiempo de tarifas

 Entrega a tiempo de los documentos de envío

 Aviso de llegada y salida enviadas a tiempo

 Disponibilidad de reserva online

Algo que no se puede dejar de mencionar es que, el servicio como tal de una línea naviera hacía un importador es sumamente básico ya que luego de cerrada la negociación y pactada la tarifa aplicable para el embarque por lo general otorgan acceso a un tracking online en la web de la naviera y un sistema automatizado de notificaciones que en muchos casos no resulta conveniente para importadores que

(26)

26 desean tener un servicio más personalizado y un Customer de la cuenta a quien acudir para consultar o requerimientos.

Otro punto que resaltar es que las líneas navieras son muy estrictas en cuanto otorgar beneficios de crédito o modalidades de pago, por lo general exigen pagos a contado, este factor de vinculación financiera que omite la naviera tienen efectos negativos en los clientes.

7.1.9. Servicio de Transporte Marítimo a través de un Agente de Carga Internacional.

El agente de carga internacional (ACI) a pesar de actuar realmente como un intermediario para la contratación del servicio de transporte entre el importador y la naviera, ha sabido aprovechar algunos vacíos estratégicos en el servicio que han dejado las navieras para saber desarrollarse en el sector, maximizando el servicio a tal punto de convertirse en un referente indispensable a la hora de contratar servicios de transporte internacional, esto se debe a diversos factores como, brindar un servicio y asesoramiento personalizado a través de un Customer asignado para cada cliente, el cual brinda además de un tracker online, un status de la carga y absolución a consultas en mejores tiempos de respuesta en comparación de una línea naviera.

Algunos ACI se especializan en organizar envíos a ciertos países, y otros se centran en tipos particulares de productos, esto va depender del negocio que quiera centralizar la compañía.

Un ACI también puede ofrecer asistencia con lo siguiente:

 Problemas de documentación, incluidos los conocimientos de embarque, estos son preparados por el ACI, como contrato entre el propietario de la carga y el transportista. (Un conocimiento de embarque es el documento proporcionado por

(27)

27 la línea naviera como recibo y prueba de propiedad de la mercancía transportado en nombre del exportador).

 Asesoramiento en costos de fletes, aranceles aduaneros y costos de documentación especial.

 Asesoría para la contratación de seguros de carga.

 Servicios de Logística Integral en la cadena de suministro.

Los ACI pueden ayudarlo a calcular los costos involucrados en el traslado de mercancías a un destino. Pueden asesorar sobre los medios de transporte más rentables, por ejemplo, aéreo o marítimo, o una combinación de ambos. También pueden asesorarle sobre los posibles ahorros que podría hacer al aplazar el envío, hasta encontrar un próximo envío consolidado.

El consejo de un ACI sobre sus envíos y la consiguiente disposición de sus envíos involucrará algunos o todos los siguientes puntos:

 Asesoramiento sobre los diferentes medios de transporte disponibles.

 Asesoría para la contratación de seguros de carga.

 Asesoramiento sobre cómo embalar y etiquetar sus envíos y qué contenedores utilizar.

 Gestionar la carga y descarga de su mercancía en el puerto o aeropuerto.

 Reserva de envíos en barcos y aviones.

 Seguimiento de su carga.

 Coordinación de almacenamiento o entrega.

 Coordinación del despacho de aduanas.

Los ACI realizarán las reservas necesarias con compañías navieras o aerolíneas para garantizar que su carga se transporte de forma segura y con la mínima demora.

(28)

28 Muchos ACI realizan regularmente "reservas en bloque" de espacio en barcos y aviones. Ellos son, por lo tanto, capaces de consolidar la carga de varios exportadores individuales y, en algunas circunstancias, traspasar algunos de los ahorros logrados a sus clientes en forma de tarifas de flete o gastos locales reducidos.

Otra de las características importantes por la que también muchos importadores optan contratar el servicio de un ACI es por la estrategia de vinculación financiera que ofrecen a través de un crédito, permitiendo cancelar sus facturas del servicio después de 30 o más días desde el arribo de la mercancía, la modalidad o plazo dependerá de la política y evaluación crediticia que realice cada compañía, este beneficio que lo otorgan en muy reducidos casos las navieras.

Tipo de Agentes de Carga Internacional

Los ACI varían generalmente en tamaño, alcance y capacidad y podrían estar en una de estas tres categorías:

 Agencias de Carga que tratan con clientes locales exclusivos o que operan en puertos marítimos o aeropuertos donde se envían con frecuencia determinados tipos de mercancías.

 Agencias de Carga con oficinas en los principales puertos y aeropuertos y en diversas ciudades del Perú. A menudo tienen agentes o corresponsales en el extranjero en los mercados extranjeros que sirva regularmente.

 Agencias de Carga con oficinas tanto en Perú como en el extranjero, que ofrecen servicios en todo el mundo debido a una amplia red de agentes.

(29)

29 7.1.10. La Relación Entre los Agentes de Carga Internacional y las Líneas

Navieras.

Las empresas de transporte de carga y las empresas de transporte regular trabajan juntas para satisfacer las demandas de transporte de sus clientes dentro de la cadena de transporte, donde los ACI subcontratan navieras para el movimiento físico de mercancías (Schönberger & Kopfer, 2011).

(Schönberger & Kopfer, 2011) señalaron además que la cooperación entre ACI y Navieras también aumenta la capacidad de las navieras.

En diversas condiciones del mercado, el resultado no solo favorece a la naviera, sino que también es una situación en la que todos ganan tanto para los ACI como para las Líneas Navieras (Li & Zhang, 2015). Como se muestra en (Djankov Simeon et al., 2010) los ACI manejan aproximadamente el 85% del comercio exterior. Por lo tanto, la colaboración de los transportistas de contenedores marítimos con los ACI es imprescindible para que puedan aumentar su volumen de carga y seguir siendo competitivos en el mercado.

La relación entre transportistas y ACI puede proporcionar un servicio logístico total ininterrumpido para la consecución de una ventaja competitiva a todas las partes involucradas en el contrato de transporte (Ha et al., 2011), las navieras y los ACI deben reconocer este papel como proveedores de distribución física total y proveedores de servicios logísticos integrales dentro de la cadena de transporte internacional (Lu, 2003). La relación entre los ACI y las líneas navieras es vital para mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión del transporte de la carga a lo largo de la cadena de suministro. (Bichou & Gray, 2004)

(30)

30 7.2. Definición de Variables

Se formuló la siguiente variable independiente, la cual es motivo del presente estudio, no existe una variable dependiente, nos centramos el estudio con indicadores que se utilizan para poder medir dicha variable sin realizar una manipulación de la misma.

Variable Independiente:

Contratación de los Servicios de Transporte Marítimo Internacional Indicadores:

a) Número de TEUS por mes y año.

b) Empresas de Transporte Internacional.

c) Tipos de Empresas y Commodities.

7.3. Marco Conceptual (Glosario)

Commodities Material o bien tangible que se puede comerciar, comprar o vender.

ETA Tiempo Estimado de Arribo

ETD Tiempo Estimado de Zarpe

FCL Full Container Load (Carga de Contenedor Completa)

Hub Logístico Lugar donde se concentran las cargas de mercancías con la finalidad de ser redistribuidas.

International Deployment Número de sucursales u oficinas en todo el mundo;

Número de países en los que la ACI está representada.

Information Availability Capacidad de acceder e interactuar con la tecnología de la información del ACI.

LCL Less than Container Load (menos que una carga de contenedor)

(31)

31 Meeting Deadlines Qué tan bien cumple el ACI con los plazos de recogida,

entrega y distribución.

NVOCC Non-Vessel Operating Common Carriers

One-Stop-Shop Compañía que ofrece multitud de servicios.

Online Pricing Capacidad de recibir cotizaciones de precios a través de Internet.

Precios competitivos Capacidad para ofrecer servicios a precios atractivos Reports tools Capacidad del cliente para producir status de carga de

forma independiente.

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) Capacidad de Carga de un Contenedor Estándar de 20 pies.

8. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 8.1. Enfoque de la Investigación

El estudio actual se basa considerablemente en información obtenida en entidades de estadística de comercio exterior, por lo tanto, empleará un enfoque cuantitativo, ya que toma una mirada robusta al fenómeno desde el exterior y reduce el fenómeno a los elementos más simples que pueden formularse en una hipótesis y probarse. Además, el estudio espera producir un concepto operativo que pueda medirse.

Al aplicar un método cuantitativo a esta investigación, se investigarán como ha venido desarrollándose la contratación de servicios de transporte internacional y cómo se ha venido presentando en el mercado la competitividad de las Agencias de Carga Internacional y Líneas Navieras. El método cuantitativo permite al investigador traducir conceptos en factores medibles y permite al investigador proporcionar resúmenes de datos que apoyan generalizaciones sobre el fenómeno en estudio.

(32)

32 8.2. Tipo de investigación

La presente Investigación tendrá un alcance descriptivo ya que buscamos describir una situación o contexto; detallar cómo son y cómo se manifiestan, es decir, pretendemos recoger y presentar la información de forma independiente sobre la situación o fenómeno a la que nos referimos, el objetivo no es señalar alguna relación.

8.3. Diseño de la Investigación

Diseño no experimental, transeccional descriptivo.

Esta investigación tiene un diseño no experimental ya que no existirá una variación de forma intencional de las variables.

Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. (Sullivan, 2021)

Es una investigación no experimental transeccional ya que recolectaremos los datos en un periodo determinado momento.

8.4. Población

La población se conforma por el total de importaciones y la muestra fue delimitada a tipo de carga FCL y tipos de Producto General y Congelados desde todos los orígenes del mundo hacía el puerto del callao en el periodo 2016 - 2020.

El estudio analizará la información estadística estratégica clave para identificar como es que se ha venido desarrollando la contratación de servicios de transporte marítimo en las importaciones (mencionar registros, fuentes, dimensiones, periodos).

(33)

33

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2016 58,725 52,431 54,107 58,059 55,777 57,145 59,265 61,453 61,350 64,778 62,405 68,033 2017 58,828 52,667 59,530 64,488 60,527 61,174 71,573 66,009 69,262 65,593 65,715 73,385 2018 60,189 58,838 64,863 59,761 69,366 71,672 68,102 74,837 70,537 74,658 71,396 73,554 2019 68,527 66,655 63,859 65,499 69,497 68,147 69,016 75,188 68,087 70,975 65,828 71,913 2020 70,630 63,967 55,764 65,970 53,874 38,895 56,347 68,169 64,409 76,887 77,759 83,052

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

Grand Total de Teus

Importaciones Marítimas Todo el Mundo a Callao (Expresado en N° Teus) 8.5. Información Estadística

En la Tabla N°1 se puede apreciar la evolución mensual y anual de las importaciones de todos orígenes de mundo que se realizaron a través de un servicio de transporte marítimo, donde se denota un movimiento constante y regular que tiene un promedio de 780 mil Teus anuales.

Tabla 1. Importaciones Marítimas de Todo el Mundo a Callao 2016 - 2020

Fuente: Infoescomar Perú / Elaboración: Propia

(34)

34 En la Tabla N°2 se puede muestra el consolidado de los 14 principales transportistas internacionales contratados para el servicio de flete marítimo de todos los orígenes del mundo hacía el Callao durante los periodos 2016 al 2020, se puede apreciar en dicho periodo que en un promedio de 60% las contrataciones de los importadores fueron con Líneas Navieras y el otro 40% fue asignado a los diversos Agentes de Carga Internacional, esta tendencia se ha mantenido a lo largo de este periodo permitiendo expandir la interrogante del porque dicha predominante aún la mantienen las navieras.

Tabla 2. Ranking de 14 Agentes de Carga más contratados para las Importaciones de todo el Mundo hacia el Callao

# Agente de Carga Internacional % Q Total

2016 % Q Total

2017 Var. % % Q Total

2018 Var. % % Q Total

2019 Var. % % Q Total 2020

Var.

% 1 ** EMBARQUE DIRECTO CON NAVIERAS ** 58.94% 408,491 58.81% 439,503 8% 59.35% 471,908 7% 58.66% 468,470 -1% 60.67% 457,286 -26%

2 DHL GLOBAL FORWARDING PERU SA 2.31% 16,007 2.33% 17,430 9% 1.89% 15,004 -14% 1.91% 15,247 2% 1.49% 11,261 -26%

3 KUEHNE + NAGEL SA 2.11% 14,593 2.79% 20,866 43% 2.83% 22,491 8% 2.95% 23,566 5% 2.87% 21,603 -8%

4 DELFIN GROUP CO.SAC 1.75% 12,109 1.93% 14,397 19% 1.96% 15,547 8% 2.09% 16,695 7% 1.93% 14,538 -13%

5 VLG PERU SAC 1.72% 11,949 0.15% 1,113 -91% 0.01% 41 -96% - 0 -100% - - -

6 PANALPINA TRANSP. MUNDIALES SA 1.55% 10,766 1.24% 9,257 -14% 1.29% 10,290 11% 1.23% 9,793 -5% 0.23% 1,736 -82%

7 C & B LOGISTICS SAC 1.37% 9,501 1.51% 11,272 19% 1.39% 11,023 -2% 1.10% 8,757 -21% 1.43% 10,815 24%

8 SPEED OCEAN LINES SAC 1.22% 8,459 1.22% 9,105 8% - 0 -100% - 0 - - - -

9 ANDES LOGISTICS DEL PERU SAC 0.95% 6,614 0.91% 6,795 3% 0.92% 7,298 7% 0.66% 5,281 -28% 0.60% 4,529 -14%

10 PACIFIC SHIPPING CARGO SAC 0.91% 6,297 0.00% 19 -100% 0.00% 11 -42% 0.00% 3 -73% - - - 11 SCHENKER PERU SRL 0.88% 6,079 1.00% 7,492 23% 0.81% 6,470 -14% 0.74% 5,879 -9% 0.80% 6,057 3%

12 AUSA OPERACIONES LOGISTICAS SA 0.30% 2,105 0.96% 7,182 241% 0.92% 7,313 2% 0.75% 5,952 -19% 0.43% 3,242 -46%

13 DSV AIR & SEA SA 0.30% 2,096 0.42% 3,175 51% 0.33% 2,631 -17% 0.32% 2,542 -3% 0.83% 6,258 146%

14 BON VOYAGE LOGISTICS PERU SAC 0.30% 2,078 0.65% 4,830 132% 0.71% 5,612 16% 0.92% 7,358 31% 1.10% 8,317 13%

Fuente : Infoescomar Perú / Elaboración : Propia

(35)

35 408,491

439,503 471,908 468,470 457,286

284,543 307,848

323,253 330,177 296,445

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 Año 2016

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

C O N T R A T A C I Ó N D E S E R V I C I O S D E T R A N S P O R T E M A R I T I M O ( F L E T E S ) E N L A S I M P O R T A C I O N E S D E P E R Ú E N N ° T E U S

Agencias de Carga Internacional Líneas Navieras

58.94%

41.06%

% Contratación de Servicios de Fetes Marítimos 2016

Líneas Navieras Agencias de Carga Internacional

58.81%

41.19%

% Contratación de Servicios de Fletes Marítimos 2017

59.35%

40.65%

58.66%

41.34%

60.67%

39.33%

Ilustración 7. Contratación de Servicios de Transporte Marítimo (Fletes) en las importaciones de Perú en Número de TEUS.

Fuente: Infoescomar Perú Elaboración: Propia

(36)

36 En la Tabla N°2 apreciamos cuales fueron los principales productos cuyos compradores optaron por contratar el servicio de transporte marítimo directamente con una Línea Naviera durante el periodo 2020, esto nos da un indicio del tipo de empresas que, por la materia prima, volumen y/o capacidad de compra y otros acuerdos comerciales deciden confiar el transporte de sus mercancías en estos transportistas los con 457,286 TEUS terminan representado el 60.67% de las importaciones marítimos del Perú.

Tabla 3. Ranking de Productos Transportados a través de Embarques Directos con Líneas Navieras

Fuente: Infoescomar – Elaboración Propia

Importación Marítima Todo el Mundo/ Callao; Año 2020 / Embarques Directos con Líneas Navieras Desglosado por Tipos de Productos (TEUS)

# Producto % Total Carga

General Congelados Metales Graneles

- GRAND TOTAL 2020 100.00% 753,731 733,550 20,181

- EMBARQUES DIRECTOS CON LINEAS NAVIERAS 60.67% 457,286 440,031 17,255

1 PRODUCTOS QUIMICOS 8.81% 40,308 40,308

2 MADERA 7.41% 33,869 33,869

3 RESINAS 4.86% 22,244 22,244

4 PAPEL VARIOS 4.85% 22,185 22,185

5 POLIETILENO 4.77% 21,801 21,801

6 ELECTRODOMESTICOS 4.23% 19,360 19,360

7 POLIPROPILENO 3.41% 15,606 15,606

8 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.21% 14,679 14,679

9 ARTICULOS PLASTICOS 2.86% 13,074 13,074

10 PRODUCTOS TEXTILES 2.60% 11,886 11,886

11 PROD. FARMACEUTICOS 2.50% 11,441 11,441

12 MATERIAL ELECTRICO 2.01% 9,205 9,205

13 PRODUCTOS REFRACTARIOS 1.72% 7,847 7,847

14 CELULOSA 1.70% 7,794 7,794

15 ALIMENTOS REFRIGERADOS 1.58% 7,226 7,226

16 REP. INDUSTRIALES 1.56% 7,140 7,140

17 CARTON 1.47% 6,700 6,700

18 PROD. ACERO (CONTR) 1.38% 6,323 6,323

19 AZUCAR (CONTR) 1.34% 6,142 6,142

20 PAPEL KRAFT 1.30% 5,963 5,963

21 HILADOS FIBRA TEXTIL 1.27% 5,794 5,794

22 ARROZ (CONTR) 1.21% 5,528 5,528

23 MAQUINAS INDUSTRIALES 1.18% 5,401 5,401

24 CARNE DE AVES CONG. 1.05% 4,819 4,819

25 NEUMATICOS 1.03% 4,713 4,713

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37 En las siguientes Tablas N° 3, 4, 5, 6, 7 se aprecia cuáles fueron las 25 principales empresas importadoras que realizaron la contratación de su transporte marítimo internacional directamente con una Línea Naviera y no optaron por contratar a un agente de carga en los años 2016 – 2020. Estos representan el 26% del total de TEUS embarcados con una línea naviera.

De esta información se ha detallado la actividad empresarial de cada empresa, notando que en la mayoría son empresas con un alto volumen de carga y dedicadas a ventas masivas, retails y que por su naturaleza comercializan masivamente productos a grandes cantidades de clientes, tal es el caso de Samsung Electronics Del Peru S.A.C (Aprox. 716 TEUS Mensuales), Sodimac Peru S.A. (Aprox. 564 TEUS Mensuales), Saga Falabella (App.

416 TEUS Mensuales), Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A. entre otros; en este mismo Top se encuentran las empresas industriales y manufactureras como Leche Gloria S.A. (Aprox. 367 TEUS Mensuales), Arauco Perú S.A. (Aprox. 375 TEUS Mensuales), Papelera Nacional S.A (Aprox. 321 TEUS Mensuales), Novopan Peru S.A.C (Aprox. 439 TEUS Mensuales).

La preferencia que tienen estas empresas por una Línea Naviera al momento de contratar su servicio de transporte internacional, que representa un promedio de 60% del valor total de TEUS en el periodo 2016 – 2020 podría darse por diversos factores tales como:

 Tarifas Preferenciales

Al ser empresas con un volumen considerable estas empresas pueden negociar con las líneas navieras tarifas preferenciales que resulten convenientes para ambos ya que en el caso de las navieras a ellos les interesa terminar de llenar en el menor tiempo sus espacios en los buques y con este volumen que manejan estas empresas aseguran buena parte del mismo.

(38)

38

 Contratos por Campañas

Muchas empresas convienen hacer contratos por ciertos periodos del año con las navieras asegurando compras por contratos que deben cumplir con sus proveedores y clientes, es por ello que aseguran la reserva de espacios para estas temporadas con la finalidad de no quedar fuera de sus plazos.

 Tráficos regulares

Es el caso de muchas de estas empresas que manejan tráficos u orígenes de su carga muy regulares por ende convienen contratar a las navieras especialistas en este tráfico para resguardar sus tiempos de tránsito.

 Confiabilidad

Tal como se ha visto en la revisión de la literatura varias empresas toman como factor clave y como políticas organizacionales optar por la opción más fiable y con un buen respaldo social y ven a las Navieras que son empresas transnacionales como la mejor opción.