Contenido Introducción El comercio de bovinos con el mundo 2.1. Las exportaciones 2.2.

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Contenido

1. Introducción ... 1

2. El comercio de bovinos con el mundo ... 2

2.1. Las exportaciones ... 2

2.2. Las importaciones ... 3

3. El comercio de bovinos con Estados Unidos ... 4

3.1. Nuestras ventas ... 4

3.2. Nuestras compras ... 7

4. Las negociaciones del TLCAN ... 10

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1. Introducción

El comercio de carne de bovino entre México y Estados Unidos se ha intensificado significativamente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que si se concreta la salida de nuestro vecino del norte del pacto habría afectaciones para ambos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró oposición al TLCAN durante su campaña, e incluso dijo que el país norteamericano se saldría del acuerdo si era electo; sin embargo, ya como mandatario decidió sentarse en la mesa y renegociar.

Aun cuando las mesas de dialogo siguen su curso, existe mucha incertidumbre sobre los resultados que se alcanzaran entre los tres países miembros, debido a que nuestro vecino del norte parece muy decidido en lograr concesiones en temas en los que Canadá y México no desean ceder, por lo menos de manera inicial.

Si Estados Unidos sale del TLCAN, y sin algún otro acuerdo regional o bilateral, la relación comercial con nuestro país sería normada por los pactos multilaterales suscritos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual implicaría el erosionar las ventajas que tenemos actualmente para exportar hacia ese mercado.

El presente documento principalmente revisa la evolución del comercio de bovinos, que incluye la carne y el ganado en pie, de México con Estados Unidos a partir de la entrada en vigor del TLCAN.

El reporte se divide en cinco secciones, de las cuales en esta se hace la introducción, mientras que en la segunda se evalúa el comercio de bovinos de México con otras naciones, entre las que se encuentra nuestro vecino del norte.

En la tercera parte es donde específicamente valoramos el intercambio comercial en cuestión entre México y Estados Unidos desde 1993, un año antes de la entrada en vigor del pacto comercial.

En el siguiente apartado se discuten las implicaciones de la posible salida de nuestro vecino del norte del TLCAN, para este y para nuestro país, mientras que en la última sección del documento se presentan los comentarios finales.

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2. El comercio de bovinos con el mundo

Al igual que mucho de nuestro comercio agroalimentario, nuestras importaciones y exportaciones de bovinos (carne y ganado en pie) se centran con Estados Unidos, para lo cual mucho ha tenido que ver el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tal como se analizará en este documento.

2.1. Las exportaciones

México exporta carne de bovino a un considerable número de países; sin embargo, de los más de 1,100 millones de dólares que enviamos al exterior en 2016, el 93 por ciento correspondieron a ventas a nuestro vecino del norte.

Japón, por otra parte, fue nuestro segundo mercado; nos compró un poco más de 39 millones de dólares, lo que representó casi el 4 por ciento de nuestros envíos. La lista de los primeros 5 destinos de nuestras exportaciones de carne de bovino la completan Hong Kong, Canadá y Corea del Sur, tal como se puede apreciar en el cuadro 1.

Nuestras ventas internacionales de ganado en pie también se focalizan mayoritariamente hacia Estados Unidos, como se puede ver en el cuadro 2. Así por ejemplo, en 2016 exportamos a ese país más de 660 millones de dólares, mientras que nuestros envíos a otros destinos (Belice, Costa Rica, Panamá, El Salvador) fueron menores a 150 mil dólares, que representaron menos del 1 por ciento del total.

Destino 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%)

Estados Unidos 786,277,321.00 85.67 1,011,071,104.00 92.05 1,021,996,286.00 92.88 Japón 83,556,806.00 9.10 59,489,819.00 5.42 39,388,346.00 3.58 Hong Kong 34,171,350.00 3.72 15,122,229.00 1.38 14,732,207.00 1.34 Canadá 6,660,975.00 0.73 9,056,088.00 0.82 13,879,059.00 1.26 Corea del Sur 588,175.00 0.06 1,174,525.00 0.11 6,879,921.00 0.63 Otros 6,533,009.00 0.71 2,507,527.00 0.23 3,436,287.00 0.31 Total 917,787,636.00 100.00 1,098,421,292.00 100.00 1,100,312,106.00 100.00

Cuadro 1. Exportaciones mexicanas de carne de bovino (Dólares)

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2.2. Las importaciones

Nuestras importaciones de carne de bovino también están centralizadas con Estados Unidos, aunque en menor medida que nuestras exportaciones, tal como se muestra en el cuadro 3. En 2016 a nuestro vecino le compramos el 84 por ciento de los poco más de 743 millones de dólares en carne que importamos; sin embargo, adquirimos de Canadá también un monto considerable, casi el 11 por ciento del total. De otros países (Nicaragua, Nueva Zelanda, Uruguay, entre otros) recibimos menos de 37 millones de dólares en carne de bovino.

Nuestras adquisiciones internacionales de ganado en pie, limitadas, se focalizaron en tres países en 2016: Estados Unidos, Australia y Canadá. A nuestro vecino del norte le compramos el 79 por ciento, mientras que a Australia, el 16 por ciento, de los poco más de 53 millones de dólares que importamos. De Canadá recibimos alrededor de 3 millones de dólares en ganado en pie. Destino 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) Estados Unidos 766,709,123.0000 99.9871 871,378,253.0000 99.9809 660,492,174.0000 99.9787 Belice 57,311.0000 0.0075 105,211.0000 0.0121 104,594.0000 0.0158 Costa Rica 27,696.0000 0.0036 7,113.0000 0.0008 20,531.0000 0.0031 Panamá - - - - 13,359.0000 0.0020 El Salvador - - 26,412.0000 0.0030 1,931.0000 0.0003 Honduras 13,562.0000 0.0018 17,783.0000 0.0020 - -China - - 9,991.0000 0.0011 - -Total 766,807,692.0000 100.0000 871,544,763.0000 100.0000 660,632,589.0000 100.0000 Fuente: es ti ma ci ones propi a s con i nforma ci ón de SIAVI

Cuadro 2. Exportaciones mexicanas de ganado bovino en pie

(Dólares) Origen 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) Estados Unidos 829,010,277.0 85.9 729,474,793.0 83.2 625,396,981.0 84.1 Canadá 118,875,838.0 12.3 109,659,275.0 12.5 81,220,804.0 10.9 Nicaragua 3,472,153.0 0.4 24,052,441.0 2.7 29,177,514.0 3.9 Nueva Zelanda 3,240,513.0 0.3 2,849,555.0 0.3 2,034,140.0 0.3 Uruguay 1,221,744.0 0.1 3,831,378.0 0.4 1,735,074.0 0.2 Otros 9,489,378.0 1.0 6,984,899.0 0.8 3,712,677.0 0.5 Total 965,309,903.0 100.0 876,852,341.0 100.0 743,277,190.0 100.0

Cuadro 3. Importaciones mexicanas de carne de bovino (Dólares)

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3. El comercio de bovinos con Estados Unidos1

El TLCAN incluyó reducciones arancelarias en los países miembros, las cuales incluyeron a las compras de bovinos (carne y ganado en pie), tal como se revisará más adelante.

Los ajustes a los impuestos estadounidenses contribuyeron que nuestras exportaciones de carne de bovino hacia los Estados Unidos se incentivaran.

Nuestros aranceles para mucha de la carne estadounidense eran ya “cero” antes de la entrada en vigor del TLCAN, pero sin este acuerdo se tendrían que ajustar a los niveles pactados en el marco de la OMC, que nuestro país tiene establecidos para muchos otros países. Las ventas de carne de nuestro vecino hacia México también han crecido considerablemente.

Por otra parte, no ha habido el mismo dinamismo en el comercio de ganado en pie con el TLCAN, tal como se discutirá en este documento.

3.1. Nuestras ventas

Antes de la entrada en vigor del TLCAN, en 1993, Estados Unidos importó desde nuestro país aproximadamente 2.7 millones de dólares en carne de bovino, mientras que en 2016 fueron más de mil millones de dólares, por lo cual el monto de nuestros envíos se incrementó más 37,000 por ciento.

En 2016 de los poco más de 5 mil millones de dólares en carne que importó nuestro vecino, el 19 por ciento provinieron de México, por lo somos el tercer proveedor a ese destino, únicamente

1_{Las estimaciones en esta sección son basadas en los datos de USDA, por lo que no coinciden totalmente con aquellas}

realizadas con números del gobierno de México.

Origen 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) Estados Unidos 51,250,923.0 88.3 34,244,185.0 75.6 42,053,502.0 78.8 Australia - - - - 8,283,110.0 15.5 Canadá 6,795,477.0 11.7 7,562,354.0 16.7 3,052,908.0 5.7 Nueva Zelanda - - 3,506,777.0 7.7 - -Total 58,046,400.0 100.0 45,313,316.0 100.0 53,389,520.0 100.0 Cuadro 4. Importaciones mexicanas de ganado bovino en pie

(Dólares)

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superado por Australia y Canadá; en 1993 no estábamos ni entre los principales 10 orígenes, tal como puede verse en el cuadro 5.

El Cuadro 6 muestra la evolución en el volumen de carne de bovino importado por Estados Unidos. Nótese que en 1993 nos compraron 1,461 toneladas, mientras que en 2016 fueron casi 224 mil toneladas.

Actualmente nuestro vecino compra del exterior alrededor de un millón 367 mil toneladas de carne, de las cuales el 16 por ciento provienen de nuestro país.

Origen 1993 Origen 1998 Origen 2004

Australia 685,877,584 Nueva Zelanda 459,646,430 Canadá 367,255,513 Argentina 131,862,414 Brasil 74,733,208 Costa Rica 60,120,793 Nicaragua 51,018,597 Honduras 40,164,931 Guatemala 22,703,326 Brasil 102,264,185 República Dominicana 17,793,349 Uruguay 36,929,563

Uruguay 13,220,506 Costa Rica 20,768,480 Argentina 83,067,225 Suecia 6,302,886 Nicaragua 13,425,650 Nicaragua 56,385,696 México 2,666,521 México 12,960,018 México 39,829,382 Otros 3,276,120 Otros 3,891,437 Otros 26,231,844 Total 1,936,642,178 Total 1,841,938,215 Total 3,625,613,031

Australia 807,795,707 Australia 1,053,267,931 Australia 1,407,211,854 Canadá 779,996,915 Canadá 792,488,701 Canadá 1,172,128,078 Nueva Zelanda 493,911,298 Nueva Zelanda 781,203,552 México 1,012,735,225 Brasil 253,043,785 México 512,324,059 Nueva Zelanda 920,063,186 México 130,527,310 Brasil 196,363,695 Brasil 289,197,547 Otros 259,361,920 Otros 338,046,032 Otros 459,277,355 Total 2,724,636,935 Total 3,673,693,970 Total 5,260,613,245

Fuente: USDA´s Gl oba l Agri cul tura l Tra de Sys tem (GATS)

Cuadro 5. Importaciones estadounidenses de carne de bovino (Dólares)

Nota: s e refi ere a l a cl a s i fi ca ci ón "ca rne de bovi no" de USDA (FATUS)

Brasil 193,576,374 Argentina 118,419,404 Canadá 1,182,859,153 Australia 1,112,698,830 Nueva Zelanda 620,817,265 Uruguay 310,147,262 Canadá 736,423,629 Australia 467,631,324 Nueva Zelanda 329,224,525

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Por otra parte, no ha habido el mismo incentivo para exportar bovinos en pie hacia nuestro vecino del norte que con la carne, quizás tenga ver con los gustos y preferencias de los consumidores estadounidenses, entre otros factores.

En 1993 les vendimos aproximadamente 1.3 millones de cabezas de ganado (unos 430 millones de dólares), mientras que en 2016 fueron 943 mil cabezas (585 millones de dólares).

Australia 410,863.9 Nueva Zelanda 254,894.7 Canadá 184,803.3 Argentina 73,395.4 Brasil 49,947.6 Costa Rica 31,015.7 Nicaragua 26,979.3 Honduras 21,539.7

Guatemala 12,734.8 Argentina 56,332.1 Brasil 99,515.1 República

Dominicana 9,102.3 Uruguay 22,786.9 Argentina 52,891.3 Uruguay 6,265.1 Costa Rica 12,575.7 Nicaragua 29,663.6 Suecia 4,249.0 Nicaragua 9,657.0 Costa Rica 10,719.5

México 1,461.1 México 4,146.6 México 8,842.8

Otros 2,148.3 Otros 1,829.1 Otros 2,512.0

Total 1,089,400.1 Total 1,198,891.1 Total 1,668,870.3

Canadá 368,503.5 Australia 359,153.8 Nueva Zelanda 234,669.2 Brasil 90,029.8

Nicaragua 40,353.0 Nueva Zelanda 224,677.3 Nueva Zelanda 277,847.5 Uruguay 34,580.4 México 109,900.5 México 223,823.2 México 29,874.9 Nicaragua 45,641.5 Brasil 69,264.8 Otros 34,039.0 Otros 85,964.7 Otros 122,889.3

Total 1,191,203.6 Total 1,006,876.0 Total 1,367,415.0

Fuente: USDA Nueva Zelanda 292,754.6 Uruguay 182,751.4 Australia 387,938.9 Canadá 373,339.3 Nueva Zelanda 269,025.8

Cuadro 6. Importaciones estadounidenses de carne de bovino

(Toneladas equivalentes de peso en canal)

Australia 296,886.6 Canadá 243,805.4 Australia 348,002.8 Canadá 325,587.4 Brasil 61,259.8 Australia 507,315.0 Canadá 481,905.1

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3.2. Nuestras compras

Las ventas de carne de bovino estadounidense hacia México también se han incrementado notablemente con el TLCAN, como se puede apreciar en el cuadro 8.

Los envíos hacia nuestro país se incrementaron de 116 millones de dólares en 1993 a 711 millones de dólares en 2016, más de 510 por ciento. Asimismo, en 1993 comprábamos el 6 por ciento del valor de los envíos estadounidenses de carne, mientras que en 2016 adquirimos el 13 por ciento de los más de 5 mil millones que exportaron.

Somos, entonces, el cuarto destino de las exportaciones estadounidenses de carne de bovino, superados únicamente por Japón, Corea del Sur y Canadá, tal como puede verse en el cuadro 8.

Origen Dólares Cabezas Origen Dólares Cabezas

Canadá 910,772,857 1,201,787

México 429,833,735 1,296,609

Japón 175,280 48

Turcas y Caicos 39,938 43

Reino Unido 7,400 74 Japón 410,768 72

Australia 3,485 1 Australia 101,430 22

Total 1,340,832,695 2,498,562 Total 1,144,214,914 2,034,009 Origen Dólares Cabezas Origen Dólares Cabezas México 542,801,511 1,370,476 Canadá 917,680,292 1,061,005 Canadá 54,677 135 México 381,017,201 940,869 Total 542,856,188 1,370,611 Total 1,298,697,493 2,001,874 Origen Dólares Cabezas Origen Dólares Cabezas Canadá 1,061,493,966 815,639 Canadá 1,034,357,314 765,469 México 584,858,261 943,043 Ecuador 9,000 3

Total 1,778,436,291 2,284,325 Total 1,619,224,575 1,708,515 Cuadro 7. Importaciones estadounidenses de ganado bovino en pie

2004 2009

2012 2016

1993 1998

Canadá 937,642,663

Nota: s e refi ere a l a cl a s i fi ca ci ón "ga na do de bovi no" de USDA (FATUS) Fuente: USDA´s Gl oba l Agri cul tura l Tra de Sys tem (GATS)

1,313,476

México 206,060,053 720,439

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El volumen de las exportaciones estadounidenses de carne de bovino hacia nuestro país se incrementó de un poco más de 54 mil toneladas en 1993 a alrededor de 179 mil toneladas en 2016, como puede apreciarse en el cuadro 9.

Destino 1993 Destino 1998 Destino 2004

Japón 1,241,600,004 Japón 1,311,852,009 México 371,644,806 Canadá 350,096,311 México 397,269,527 Canadá 95,021,180 Corea del Sur 151,312,722 Canadá 285,043,144 Bahamas 13,336,521 México 116,328,510 Corea del Sur 142,373,908 Bermudas 8,046,317 Taiwán 21,006,997 Hong Kong 34,421,591 Suiza 6,158,113 Otros 113,623,499 Otros 164,355,832 Otros 56,229,590 Total 1,993,968,043 Total 2,335,316,011 Total 550,436,527

México 745,893,792 Canadá 1,149,293,556 Japón 1,137,053,970 Canadá 622,081,058 Japón 902,793,352 Corea del Sur 1,013,513,853 Japón 411,187,564 México 612,827,501 Canadá 739,527,666 Corea del Sur 208,295,424 Corea del Sur 539,310,314 México 710,676,354 Vietnam 157,413,770 Hong Kong 331,673,409 Hong Kong 646,098,522 Otros 535,280,097 Otros 1,270,675,024 Otros 1,209,104,857 Total 2,680,151,705 Total 4,806,573,156 Total 5,455,975,222

Cuadro 8. Exportaciones estadounidenses de carne de bovino (Dólares)

Nota: s e refi ere a l a cl a s i fi ca ci ón "ca rne de bovi no" de USDA (FATUS) Fuente: USDA´s Gl oba l Agri cul tura l Tra de Sys tem (GATS)

Japón 326,481.2 Japón 507,337.1 México 151,252.1

Canadá 110,471.4 México 189,989.4 Canadá 25,608.6

México 54,438.4 Canadá 118,483.2 Japón 5,265.5

Corea del Sur 52,690.3 Corea del Sur 69,766.3 Bahamas 5,174.6 Hong Kong 6,306.2 Rusia 23,797.2 Indonesia 2,062.0 Otros 27,948.7 Otros 75,212.5 Otros 19,432.2

Total 578,336.1 Total 984,585.7 Total 208,794.9

México 285,066.1 Canadá 211,872.0 Japón 297,296.1

Canadá 164,739.5 Japón 203,790.3 Corea del Sur 208,270.4 Japón 124,439.0 México 159,544.1 México 179,147.2

Vietnam 67,282.2 Corea del Sur 138,367.7 Canadá 139,731.8 Corea del Sur 63,817.3 Hong Kong 95,216.6 Hong Kong 133,271.0 Otros 172,247.0 Otros 303,643.2 Otros 201,527.7

Total 877,591.1 Total 1,112,433.8 Total 1,159,244.2

Fuente: USDA

Cuadro 9. Exportaciones estadounidenses de carne de bovino

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9

Las exportaciones de ganado bovino en pie estadounidenses hacia México tampoco se han incentivado con el TLCAN, tal como ha sucedido con nuestros envíos hacia el norte, lo cual quizás tiene que ver con los gustos y preferencias de los consumidores, entre otros factores. Como puede verse en el cuadro 10, nos enviaron unas 77 mil cabezas de ganado en 1993 (unos 63 millones de dólares), mientras que fueron aproximadamente 29 mil en 2016 (41 millones de dólares).

Destino Dólares Cabezas Destino Dólares Cabezas

México 62,606,984 76,854 México 84,992,056 159,081

Canadá 47,606,489 67,533 Canadá 63,127,327 117,227 Tailandia 3,028,078 1,364 Arabia Saudita 3,363,132 1,152 Brasil 2,334,362 1,226 Egipto 3,199,380 1,340 Colombia 1,734,286 1,174 Líbano 2,939,500 1,794 Otros 6,549,803 4,868 Otros 4,741,749 3,687

Total 123,860,002 153,019 Total 162,363,144 284,281

Canadá 2,441,037 14,246 México 25,801,164 18,351 México 670,846 1,365 Canadá 13,468,732 27,145 Cuba 43,800 22 Rusia 9,912,460 8,771 Bahamas 22,460 30 Turquía 5,941,678 2,005 Surinam 19,500 3 Hong Kong 1,655,221 234 Otros 32,400 55 Otros 2,013,344 1,517

Total 3,230,043 15,721 Total 58,792,599 58,023

Rusia 261,769,314 89,044 México 40,582,741 28,775 Turquía 75,849,408 25,312 Canadá 29,750,371 37,367 Canadá 32,001,899 60,772 Tailandia 2,665,811 828 Angola 8,281,684 2,928 Honduras 1,156,000 377 México 8,131,136 5,842 Barbados 771,185 350 Otros 16,898,898 7,274 Otros 2,736,649 2,137 Total 402,932,339 191,172 Total 77,662,757 69,834 2016

Nota: s e refi ere a l a cl a s i fi ca ci ón "ga na do de bovi no" de USDA (FATUS) Fuente: USDA´s Gl oba l Agri cul tura l Tra de Sys tem (GATS)

Cuadro 10. Exportaciones estadounidenses de ganado bovino en pie

1993 1998

2004 2009

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10

4. Las negociaciones del TLCAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró oposición al TLCAN durante su campaña, e incluso dijo que el país norteamericano se saldría del pacto si era electo.

El mandatario decidió sentarse en la mesa y renegociar; sin embargo, existe mucha incertidumbre sobre el resultado de los diálogos que se están llevando a cabo entre los tres países miembros, debido a que nuestro vecino del norte parece muy decidido en lograr concesiones en temas en los que Canadá y México no desean ceder, por lo menos de manera inicial.

Si Estados Unidos sale del TLCAN, y sin algún otro acuerdo regional o bilateral, la relación comercial con nuestro país sería normada por los pactos multilaterales suscritos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual implicaría el erosionar las ventajas que tenemos actualmente para exportar hacia ese mercado.

Actualmente nuestros envíos de carne de bovino al mercado del norte ingresan libre de arancel; sin embargo, sin el TLCAN tendríamos que cubrir el arancel de Nación más Favorecida, que se especifica en el cuadro 11.

Por ejemplo, si exportamos carne de bovino fresca, refrigerada o congelada a Estados Unidos, el arancel de Nación más Favorecida podría ser de 26.40 por ciento, que es el especificado para algunas de las fracciones arancelarias, mientras que con el TLCAN es de “cero” por ciento, por lo que la salida de ese país del Tratado si podría impactar significativa nuestros envíos de algunos de los tipos de carne.

Sin embargo, si les enviamos carne salada o en salmuera, así como salchichas y preparados de bovino, los aranceles acordados en la OMC son menores a 4.50 por ciento, e incluso “cero”, dependiendo de la clasificación arancelaria, por lo que las exportaciones hacia el norte de estos tipos de productos serían menos afectados.

Tampoco dejaríamos de vender ganado de bovino en pie a ese destino, debido a que los aranceles de Nación más Favorecida son relativamente bajos, “cero” por ciento o 1 centavo de dólar/kilogramo, dependiendo de la fracción; sin embargo, los envíos podrían seguir cayendo debido a otros factores, tales como restricciones fitosanitarias, barreras técnicas al comercio o cambios en los gustos y preferencias de los consumidores.

Por otra parte, la carne fresca, refrigerada, congelada, salada o en salmuera, así como las salchichas y preparados de bovino, estadounidenses ingresarían a nuestro país después de cubrir aranceles de 45 por ciento, mientras que sus envíos a México de ganado bovino en pie

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pagarían impuestos en el rango de 9-37.5 por ciento, por lo que nuestro vecino del norte también se vería afectado con la terminación del tratado.

Concepto Fracción arancelaria Antes del TLCAN Con el TLCAN Nación más favorecida

02011010 4.4 centavos de dólar/kilogramo 0% 4.4 centavos de dólar/kilogramo 02011050 31.10% 0% 26.40% 02012010 4% 0% 4% 02012030 10% 0% 10% 02012050 4.4 centavos de dólar/kilogramo 0% 4.4 centavos de dólar/kilogramo 02012080 31.10% 0% 26.40% 02013010 4% 0% 4% 02013030 10% 0% 10% 02013050 4.4 centavos de dólar/kilogramo 0% 4.4 centavos de dólar/kilogramo 02013080 31.10% 0% 26.40% 02021010 4.4 centavos de dólar/kilogramo 0% 4.4 centavos de dólar/kilogramo 02021050 31.10% 0% 26.40% 02022010 4% 0% 4% 02022030 10% 0% 10% 02022050 4.4 centavos de dólar/kilogramo 0% 4.4 centavos de dólar/kilogramo 02022080 31.10% 0% 26.40% 02023010 4% 0% 4% 02023030 10% 0% 10% 02023050 4.4 centavos de dólar/kilogramo 0% 4.4 centavos de dólar/kilogramo 02023080 31.10% 0% 26.40% Carne y despojos comestibles de bovino, salados o en salmuera, secos o ahumados 02102000 10% 0% 0% 16010040 7.50% 0% 3.40% 16010060 5% 0% 3.20% 16025005 5% 0% 2.30% 16025009 10% 0% 4.50% 16025010 7.50% 0% 0% 16025020 3% 0% 1.40% 16025060 4% 0% 1.80% 16025090 10% 0% 2.50% 01021000 0% 0% 0% 01029020 0% 0% 0% 01029040 2.2 centavos de dólar/kilogramo 0% 1 centavo de dólar/kilogramo Fuente: OMC

Cuadro 11. Aranceles estadounidenses a las importaciones de bovinos provenientes de México

Carne de bovino, fresca o refrigerada, en diferentes cortes o presentaciones Carne de bovino, congelada, en diferentes cortes o presentaciones Otros preparados o preservados de bovino Bovino en pie, de diferentes tipos Salchichas y productos similares de bovino

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5. Comentarios finales

Nuestro comercio de bovinos, carne y ganado en pie, se centra con Estados Unidos, en parte debido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En lo que respecta a carne les vendimos el 93 por ciento de nuestras exportaciones en 2016, mientras que nuestras compras a ese origen contabilizaron el 84 por ciento del valor de nuestras importaciones. Asimismo, en lo que respecta a ganado en pie les enviamos un poco más del 99 por ciento de nuestras ventas en ese mismo año, mientras que adquirimos de Estados Unidos el 79 por ciento del valor de nuestras importaciones, aunque también recibimos el producto desde otros países, tales como Australia y Canadá.

Concepto Fracción arancelaria Antes del TLCAN Con el TLCAN Nación más favorecida

02011001 0.0% 0.0% 45.0% 02012099 0.0% 0.0% 45.0% 02013001 0.0% 0.0% 45.0% 02021001 0.0% 0.0% 45.0% 02022099 0.0% 0.0% 45.0% 02023001 0.0% 0.0% 45.0% Carne y despojos comestibles de bovino, salados o en salmuera, secos o ahumados 02102001 10.0% 0.0% 45.0% 16010001 15.0% 0.0% 45.0% 16010099 15.0% 0.0% 45.0% 16025001 20.0% 0.0% 45.0% 16025099 20.0% 0.0% 45.0% 01021001 0.0% 0.0% 25.0% 01029001 0.0% 0.0% 9.0% 01029002 0.0% 0.0% 9.0% 01029003 0.0% 0.0% 37.5% 01029099 0.0% 0.0% 37.5% Salchichas y productos similares de bovino Otros preparados o preservados de bovino

Fuente: OMC; SECOFI, Fra cci ones a ra ncel a ri a s y pl a zos de des gra va ci ón, TLCAN. Bovino en pie, de

diferentes tipos

Cuadro 12. Aranceles mexicanos a las importaciones de bovinos provenientes de Estados Unidos Carne de bovino, fresca o refrigerada, en diferentes cortes o presentaciones Carne de bovino, congelada, en diferentes cortes o presentaciones

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Nuestra exportaciones de carne a Estados Unidos crecieron de 2.7 millones de dólares en 1993 a más mil millones de dólares en 2016, es decir más de 37,000 por ciento, mientras que en volumen el aumento fue de 1,461 toneladas a casi 224 mil toneladas.

En 2016 les vendimos el 19 por ciento de los poco más de 5 mil millones de dólares que los estadounidenses importaron de carne, por lo llegamos a ser el tercer proveedor, únicamente superados por Australia y Canadá.

Por otra parte, nuestras compras del producto al país norteamericano se incrementaron de 116 millones de dólares en 1993 a 711 millones de dólares en 2016, más de 510 por ciento, mientras que en volumen el aumento fue de un poco más de 54 mil toneladas a alrededor de 179 mil toneladas.

En 2016 les compramos el 13 por ciento de los más de 5 mil millones de dólares que exportaron de carne, por lo que fuimos el cuarto destino de sus ventas, superados por Japón, Corea del Sur y Canadá.

Sin embargo, el intercambio comercial de ganado en pie no ha evolucionado en la misma intensidad entre los dos países, e incluso ha caído. Nuestras ventas a Estados Unidos se redujeron de 1.3 millones de cabezas a 943 mil cabezas de 1993 a 2016, mientras que nuestras compras a ese origen hicieron lo propio de 77 mil a 29 mil cabezas de ganado durante el mismo periodo.

Si la actual renegociación del TLCAN no fueran fructífera y Estados Unidos se saliera del TLCAN, y sin algún otro acuerdo regional o bilateral, la relación comercial entre los dos países sería normada por los pactos multilaterales suscritos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual implicaría el erosionar las ventajas que tenemos actualmente para exportar hacia el mercado del norte.

Actualmente nuestros envíos de carne de bovino hacia nuestro vecino ingresan libre de arancel; sin embargo, sin el TLCAN tendríamos que cubrir el arancel de Nación más Favorecida.

Por ejemplo, si exportamos carne de bovino fresca, refrigerada o congelada a Estados Unidos, el arancel de Nación más Favorecida podría ser de 26.40 por ciento, que es el especificado para algunas de las fracciones arancelarias, mientras que con el TLCAN es de “cero” por ciento, por lo que la salida de ese país del Tratado si podría impactar significativa nuestros envíos de algunos de los tipos de carne.

Sin embargo, si les enviamos carne salada o en salmuera, así como salchichas y preparados de bovino, los aranceles acordados en la OMC son menores a 4.50 por ciento, e incluso “cero”,

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dependiendo de la clasificación arancelaria, por lo que las exportaciones hacia el norte de estos tipos de productos serían menos afectados.

Tampoco dejaríamos de vender ganado de bovino en pie a ese destino, debido a que los aranceles de Nación más Favorecida son relativamente bajos, “cero” por ciento o 1 centavo de dólar/kilogramo, dependiendo de la fracción; sin embargo, los envíos podrían seguir cayendo debido a otros factores, tales como restricciones fitosanitarias, barreras técnicas al comercio o cambios en los gustos y preferencias de los consumidores.

Por otra parte, la carne fresca, refrigerada, congelada, salada o en salmuera, así como las salchichas y preparados de bovino, estadounidenses ingresarían a nuestro país después de cubrir aranceles de 45 por ciento, mientras que sus envíos a México de ganado bovino en pie pagarían impuestos en el rango de 9-37.5 por ciento, por lo que nuestro vecino del norte también se vería afectado con la terminación del tratado.