Estudio de Mercado
Arándanos en Corea
Octubre 2012
Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Seúl
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INDICE
I. Producto:
... 4
1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH:
... 4
2. Descripción del Producto:
... 4
3. Código Sistema Armonizado Local:
... 4
II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria
... 4
1. Arancel General:
... 4
2. Arancel Preferencial Producto Chileno:
... 4
3. Otros Países con Ventajas Arancelarias:
... 4
4. Otros Impuestos:
... 5
5. Barreras Para – Arancelarias
... 5
III. Requisitos y Barreras de Acceso
... 5
1. Regulaciones de importación y normas de ingreso
... 5
2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de
productos y etiquetas:
... 5
3. Ejemplos de etiquetado de productos
... 9
IV. Estadísticas
... 10
1. Estadísticas 2012 (Octubre)
... 10
V. Características de Presentación del Producto
... 10
1. Potencial del producto.
... 10
1.1. Formas de consumo del producto.
... 13
1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través
de Internet, etc.).
... 14
1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o
país de origen).
... 16
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3
1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto.
... 17
VI. Canales de Comercialización y Distribución
... 17
VII. Precios de referencia – retail y mayorista
... 18
VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia
... 20
IX. Características de Presentación del Producto
... 21
X. Sugerencias y recomendaciones
... 22
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto
... 22
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4
I.
P
RODUCTO
:
1.
CÓ D I G O SI S T E M A AR M ON I ZA D O CH I L E N O SACH: 0810.40292.
DE S C RI P C I Ó N D E L PRO D U C T O:Arándanos azules o blueberry, los demás.
3.
CÓ D I G O SI S T E M A AR M ON I ZA D O LOC A L:El Arándano fresco no tiene su propio código arancelario en el sistema local; se clasifica en 0810.40.0000 con la descripción “Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium”.
II.
S
ITUACIÓN
A
RANCELARIA Y
P
ARA
–
A
RANCELARIA
1.
ARA N C E L GE N E RA L: 45%2.
ARA N C E L PRE F E RE N C I A L PRO D U C T O CH I L E N O: Año 2012 8.4% Año 2013 4.2% Año 2014 0%3.
OT ROS PA Í S E S C ON VE N T A JA S ARA N C E L A RI A S: País/región 2012 2013 2014 2015 TLC ASEAN 0 0 0 0 TLC Singapur 16.4 12.3 8.2 4.1 TLC Unión Europea 36.8 32.7 28.6 24.5 TLC Perú 36 31.5 27 22.5 TLC EE.UU. 40.5 36 31.5 27Pá gi na
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4.
OT ROS IM P U E S T OS: - Exención de IVA5.
BA R RE RA S PA RA – ARA N C E L A RI A S No existen.III.
R
EQUISITOS Y
B
ARRERAS DE
A
CCESO
1.
RE G U L A C I ON E S D E I M P OR T A C I ÓN Y N O RM A S D E I N G RE S OLa importación de arándano fresco está sujeta a las normas estipuladas por la Ley de Protección Fitosanitaria y la Ley de Higiene Alimentaria. De acuerdo a las leyes, el formulario “Declaración de importación de alimentos, etc.” debe ser llenada y presentada por el importador en la oficina del puerto marítimo o a la oficina del aeropuerto de llegada de los Servicio de Aduanas de Corea (KCS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea (KFDA), se puede hacer este trámite ya sea personalmente o por internet.
Por su parte la solicitud de inspección de importación también debe ser solicitada por el importador en la Oficina del Distrito de la Agencia de Inspección y Cuarentena de Animales, Plantas y Pesca (QIA) ya sea personalmente o por internet.
2.
ID E N T I F I C A C I Ó N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S C U A L E S S E D E BE N T RA M I T A R P E RM I S OS D E I N G RE S O, RE G I S T ROD E P RO D U C T OS Y E T I Q U E T A S:
Registro de huerto
Para importar arándanos frescos de Chile, estos deben ser producidos en huertos registrados en el SAG-Chile como huertos de exportación de arándanos frescos a Corea, para lo cual se requiere la aprobación/certificación de ausencia de virus “Tobacco Ringspot” y “Tomato Ringspot”.
Inspección de cuarentena de Planta
A su llegada a Corea, el importador debe solicitar a la QIA la inspección de cuarentena vegetal de arándano fresco. El arándano fresco debe ser acompañado con un certificado fitosanitario del SAG con la declaración adicional “This is to further certify that this fruits are produced in compliance with phytosanitary requirements for export of Chilean blueberry to Korea."
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En caso de que haya alguna detección de mosca de la fruta en Chile, se requiere un comentario adicional en el certificado "The fresh fruits of blueberry are free from fruit fly and are produced from an area designated as export area for Korea excluding regulated areas in compliance with phytosanitary requirements for export to Korea."
La detección de mosca de la fruta y virus afectan severamente las exportaciones del arándano fresco chileno a Corea. Si se detecta Tobacco Ringspot Virus o Tomato Ringspot Virus en la inspección de cuarentena de la importación, la importación del arándano desde el huerto de origen respectivo será prohibida a Corea durante el resto de la temporada.
Si se detecta mosca de la fruta en Chile, se aplicaran inmediatamente las medidas de emergencia en base a los procedimientos del SAG establecidos en el manual de tratamiento de la mosca de la fruta Diptera Tephritidae y se suspenderán las exportaciones a Corea provenientes de los huertos ubicados en zonas de control, a partir de la fecha que se establece como zona de control. Los embarques provenientes de huertos ubicados en las zonas de control y que se hayan realizado antes de la fecha de establecimiento de dicha condición, serán evaluados para determinar si las condiciones de frio utilizadas durante el tiempo de transporte pueden ser consideradas para liberar el embarque, caso contrario la carga debiera ser sometida a tratamiento frio o fumigación con bromuro de metilo para ser liberada posteriormente.
Requerimiento de etiquetado
Una vez que la carga aprueba la inspección del QIA será inspeccionada por la KFDA para asegurar la seguridad alimentaria. El producto debe tener una explicación sobre el contenido en idioma coreano, impresa en el envase, o en una etiqueta adherida al envase, de acuerdo con las “Normas de etiquetado para alimentos, etc.” (Labeling Standards for Food, etc)
La explicación debe contener la siguiente información:
- Nombre del producto
- Nombre y dirección del importador
- Nombre y dirección del productor / exportador
- Método de almacenamiento
- Contenido de peso (peso debería ser calculado excluyendo el peso del paquete, contenedor, y utensilios utilizados para el producto)
- Nombre de la materia prima y su proporción - Nombre de los aditivos alimentarios utilizados
- Nombre del material de embalaje si el producto se envase con resina sintética - Además, la Ley de Comercio Exterior obliga indicar el país de origen en el paquete.
Requisitos de seguridad
1) No debe detectarse contenido de plomo superior a 2mg /kg
2) Nivel de radioactividad: 131I inferior a 300 Bq/kr. y 134Cs +137Cs inferior a 370 Bq/kg. 3) Melamina inferior a 2,5 mg / kg.
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4) El grado de residuos de pesticida es de gran preocupación y cuidado respecto a la seguridad alimentaria en la sociedad coreana. Las normas y especificaciones para la alimentación establecen los límites máximos de residuos de pesticida en los productos agrícolas por KFDA. Sin embargo, el grado específico para el arándano no se ha establecido todavía, por lo cual se utiliza la misma norma de residuos que se aplica a las frutillas frescas, los cuales no deben ser superiores a lo que se describe en la siguiente tabla. Si se utiliza pesticida(s) para arándano y esto(s) no se encuentran señalados en la tabla, es necesario contactar oportunamente al SAG para que pueda(n) ser permitido(s) por KFDA.
Tabla:. LMR de agroquímicos en frutillas (pueden aplicarse a arándanos frescos)
Fecha: 29 de Febrero de 2012
Agroquímico
LMR
(ppm)
Agroquímico
LMR (ppm)
2, 4-dichlorophenoxyacetic acid 0.05 Flutolanil 5.0
Abamectin 0.1 Folpet 5.0 Acequinocyl 1.0 Fosthiazate 0.05 Acetamiprid 1.0 Hexaconazole 0.3 Acrinathrin 1.0 Hexythiazox 1.0 Alachlor 0.05 Imazalil 2.0 Amisulbrom 2.0 Imidacloprid 0.3 Azinphos-methyl 0.3 Iminoctadine 1.0 Azocyclotin 0.5 Indoxacarb 1.0 Azoxystrobin 1.0 Iprodione 10.0 Benomyl 2.0 Kresoxim-methyl 1.0 Bifenazate 1.0 Lufenuron 0.5 Bifenthrin 1.0 Malathion 0.5
Bitertanol 1.0 Maleic hydrazide 40.0
Boscalid 5.0 Mepanipyrim 3.0
Bromopropylate 5.0 Meptyldinocap 1.0 Cabaryl NAC 0.5 Metaflumizone 2.0
Captan 5.0 Metalaxyl 0.2
Carbendazim 2.0 Metconazole 1.0
Carbofuran 0.1 Methoxychlor 14.0 Chlorantraniliprole 1.0 Methoxyfenozide 0.7
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Chlorfluazuron 0.3 Mevinphos 1.0 Chlorothalonil 1.0 Milbemectin 0.2 Chlorpropham 0.05 Myclobutanil 1.0 Chlorpyrifos 0.5 Nitrapyrin 0.2 Clethodim 0.1 Novaluron 1.0 Clofentezine 2.0 Omethoate 0.01 Clothianidin: including clothianidinderived from metabolites of thiamethoxam 0.5 Oxamyl 2.0 Cyenopyrafen 1.0 Parathion 0.3 Cyflufenamid 0.5 Parathion-Methyl 0.2 Cyflumetofen 1.0 Pencycuron 2.0 Cyhalothrin 0.5 Pendimethalin 0.05 Cyhexatin 0.5 Penthiopyrad 1.0 Cymoxanil 0.5 Permethrin(Permetrin) 1.0 Cypermethrin 0.5 Phosphamidone 0.2 Cyprodinil 1.0 Pirimicarb 0.5 Diazinon 0.1 Pirimiphos-methyl 1.0 Dichlofluanid 10.0 Prochloraz 0.5 Dicloran 10.0 Procymidone 10.0 Dicofol 1.0 Propamocarb 0.1 Diethofencarb 5.0 Propargite 7.0 Difenoconazole 0.5 Pyraclostrobin 1.0 Dimethoate 1.0 Pyrethrins 1.0 Dimethomorph 2.0 Pyridaben 1.0 Dinotefuran 2.0 Pyridaryl 2.0 Dodine 5.0 Pyrimethanil 2.0 Emamectin benzoate 0.05 Quizalofop-ethyl
0.05 Endosulfan sum of α,β-endosulfan
and endosulfanlate 0.2 Sethoxydim 10.0 Ethiofencarb 5.0 Simazine 0.25 Ethoprophos(Ethoprop) 0.02 Simeconazole 0.3 Etofenprox 1.0 Spinosad 1.0 Etoxazole 0.5 Spirodiclofen 2.0
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Fenamiphos 0.2 Spiromecifen 1.0 Fenarimol 1.0 Tebuconazole 0.5 Fenbuconazole 0.5 Tebufenpyrad 0.5 Fenbutatin Oxide(Vendex) 3.0 Teflubenzuron 1.0Fenhexamid 2.0 Tefluthrin 0.05
Fenitrothion MEP 0.2 Tetraconazole 1.0 Fenpropathrin 0.5 Tetradifon 2.0 Fenpyroximate 0.5 Thiabendazole 3.0 Fenthion MPP 0.2 Thiacloprid 2.0 Fenvalerate 1.0 Thiamethoxam 1.0 Flonicamid 1.0 Thifluzamide 0.5 Fluazifop-butyl 0.2 Thiophanate-methyl 2.0 Fluazinam 5.0 Tolclofos-methyl 0.2 Flubendiamide 1.0 Tolylfluanid 3.0 Fludioxonil 2.0 Triazophos 0.05 Flufenoxuron 0.3 Triflumizole 2.0 Fluquinconazole 0.5 Triforine 1.0 Flusilazole 0.5 Vinclozoline 10.0 Fuente: KFDA
3.
EJE M P L OS D E E T I Q U E T A D O D E P ROD U C T OSPá
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na
10
Traducción al castellano de la etiqueta, de acuerdo a la ley de Sanidad de Alimento Origen: EE.UU.
1. Nombre del producto: Arándano 2. Importador: NZ Orchard T.02 514 7630
196-3, Gonjiam-ri, Gonjiam-eup, Kwangju-shi, Kyunggi-do 3. Peso: 125g
4. Fecha de elaboración: Año 2012
5. Conserva y precaución: Conservar a la temperatura real o conservar en el refrigerador para largo plazo 6. Devolución y cambio del producto: Importador o vendedor
IV.
E
STADÍSTICAS
1.
ES T A D Í S T I C A S 2012 (OC T U B RE)Principales Países de Origen Cantidad Kg. % Participación en el Mercado
EE.UU. 176,866 97.93
Chile (*) 3,746 2.07
Total 180,612 100.00
*Nota: Chile comenzó a exportar a partir de Octubre 2012 (la autorización sanitaria se obtuvo en el mes de Julio de 2012)
Fuente: Animal Plant & Fisheries Quarantine & Inspection Agency
V.
C
ARACTERÍSTICAS DE
P
RESENTACIÓN DEL
P
RODUCTO
1.
POT E N C I A L D E L P RO D U C T O.El arándano ha sido reconocido como uno de los diez productos más sanos para el consumo humano junto con la soya, atún, tomate, zanahoria, palta, espinaca, kiwi, ajo y brócoli (Times 2002). Se le ha denominado como “Super Fruit” tanto por su alto contenido de antioxidantes (Anthocyanin, Vitamina C, complejo B, vitamina E, vitamina A), como también de minerales (cobre, selenio, zinc, hierro) y fibra. Se le atribuyen propiedades benéficas como:
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mejoramiento de la función cerebral y memoria; neutralización de radicales libres que producen enfermedades como cáncer y envejecimiento celular; reducción de grasas saturadas y menor riesgo de enfermedades metabólicas y cardiaco-vasculares; prevención/retardo de enfermedades a la vista; mejoramiento del tracto digestivo y urinario; prevención de osteoporosis, entre otros beneficios.
Por su parte los consumidores coreanos muestran una creciente preocupación con respecto a los alimentos que consumen; ponen especial cuidado no solamente en la calidad y las propiedades nutricionales, sino también en las condiciones de sanidad, medioambientales e incluso sociales que se dan a lo largo de la cadena de agregación de valor al producto. Las frutas frescas son una parte muy importante de la dieta del consumidor Coreano el cual está dispuesto a pagar un precio mayor por productos, no-transgénicos, libres de pesticidas, cultivados en base a prácticas de bajo impacto ambiental y con consciencia social, con certificación orgánica, envases de alta calidad, y marcas reconocidas mundialmente.
En Corea existe una creciente demanda por arándanos en todas sus formas (fresco, congelado, deshidratado y en jugos). Los consumidores observan con mucha atención el país de origen del producto, al cual se asocia a atributos de calidad, sanidad y sabor. Prefieren en primer lugar el arándano fresco local (solo 2.000 TM producidas en 2011), luego de EEUU (fresco y congelado), Canadá (congelado) y Chile (congelado).
Según la encuesta del Korea Rural Economic Institute, (Septiembre 2012), más del 40% de los consumidores entrevistados prefieren comprar arándanos frescos, mientras que el 33% congelado. El 44% le gustaría comprar arándanos frescos durante todo el año, mientras que el 78% participantes consideran que el arándano es muy beneficial para la salud. De manera general los consumidores creen que el precio del arándano fresco es elevado. Invitamos al lector revisar mas detalles de la encuesta antes señalada en Anexo No.1
Creemos que existe un gran potencial de crecimiento en el mercado de arándano fresco en Corea, lo cual representa una excelente oportunidad para posicionar exitosamente el arándano fresco de Chile, sacar provecho de la ventaja de la contra-estación en la cual Chile prácticamente no tiene competidores en el mercado, con la posibilidad de obtener mejores precios y abastecer la creciente demanda de esta apetecida “Súper Fruta”.
Producción mundial de arándano
242 244 230 256 250 247 282 279 292 315 314 0 50 100 150 200 250 300 350 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Unidad: 1,000 ton
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12
En el gráfico anterior se observa que la producción mundial de arándano ha crecido de manera significativa durante los últimos años, especialmente por la expansión de aéreas de producción de EE UU y Canadá llegando la producción mundial en 2009 a 315,000 TM. Se estima que en 2010 la producción mundial fue liderada por EE.UU. (60%), Canadá (27%), Chile (22% con 70,000 TM aproximadamente).
Corea también produce arándano, principalmente las variedades High bush, Rabbiteye y Low bush, con 1.100 hectáreas plantadas y producción de 1.800 TM (2011). Se estima que en el corto plazo (2 a 4 años) Corea duplicará la superficie plantada en respuesta al mercado creciente y la preferencia del consumidor coreano por el arándano local. Para el arándano fresco de Chile esto no representa una amenaza ya que gozamos del beneficio de entregas en contra-temporada, por el contrario representa una oportunidad de mayor consumo y oportunidad de aumentar los embarques de Chile a Corea.
Area y volumen de producción en Coreana 4 393 478 680 1792 0 500 1000 1500 2000 0 400 800 1200 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Area Volumen Unidad: ton Unidad: Area
Algunas observaciones adicionales respecto de las tres principales formas de consumo de arándanos en Corea: 1. Arándano fresco
• En Septiembre 2011 EEUU firmó Protocolo Sanitario para exportar a Corea (en 2011 no registró importaciones ya que protocolo se firmó después de la temporada en Norteamérica)
• Chile obtuvo aprobación sanitaria en el mes de Julio de 2012, lo que permitió iniciar las exportaciones en 2012, con casi 4 TM exportadas a Octubre 2012. El día 24 de Octubre la cadena de supermercados TESCO/Homeplus comenzó las venta de los primeros arándanos frescos de Chile en 131 supermercados a lo largo del país, tras importar el primer pedido por avión de 3 TM aprox. , la presentación es en caja tipo clam-shell de 310 gr., precio de venta retail 18,000 KRW (US$ 16.3 aprox. al tipo de cambio 1.104 KRW = US$1 a Octubre 2012)
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Foto: Primer pedido de arándanos frescos en Corea Importados por TESCO/Homeplus 2. Arándano congelado
• Los principales proveedores son EE.UU., Canadá y Chile.
• Según las estadísticas del QIA, el año 2011 Corea importó 7.291 TM de arándano congelado (EE.UU. 4.632 TM - 63.53%; Canada 1.600 TM - 22%; Chile 898 TM - 12% aprox.)
• Evolución de importaciones de arándano congelado: - 2009: 812 TM
- 2010: 4.718 TM
- 2011: 7.291 TM
- 2012: 7.089 TM (Octubre) -> EEUU 3.600 TM – 51%; Chile 2.600 TM – 37% -
3. Arándano deshidratado
• Los principales proveedores son EE.UU., Chile, China y Canadá
• Según las estadísticas del QIA, el año 2011 Corea importó 70 TM de arándano deshidratado • Evolución de importaciones de arándano deshidratado:
- 2009: 14 TM
- 2010: 55 TM
- 2011: 70 TM -> EE. UU. 69.2%, Chile 18.4%, China 8.4%, Canadá 3.7%, otros 0.3%
1.1.
FO RM A S D E C O N S U M O D E L P ROD U C T O.Las familias consumen arándano fresco de las siguientes formas:
- Solo como fruta tipo snack o bocadillo, sin adición de azúcar o jugo. - Como postre junto a otras frutas y helados
- Al desayuno con yogurt, como smoothies/malteadas, con panqueques - Licuado como jugo natural
Pá gi na
14
1.2.
NU E V A S T E C N OL OG Í A S A P L I C A D A S A L A P RE S E N T A C I Ó N/C OM E RC I A L I ZA C I ÓN D E L P RO D U C T O (V E N T A S A T RA V É S D E IN T E R N E T, E T C.).a) Ventas por Internet
Gran parte de la producción local de arándanos frescos se vende a través de internet. Los consumidores hacen sus pedidos online directamente con las granjas de producción, luego el producto es enviado por courrier directamente
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a los consumidores finales. El envío al domicilio demora 1-2 días máximo, en cajas de poliestireno con bolsa de hielo.
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b) Uso en cosméticos
Han salido al mercado nuevas líneas de cosméticos con extracto de arándano fresco, los cuales tendrían hasta dos veces más poder humectante que líneas convencionales. Una empresa coreana especialista en cutis, ha desarrollado crema, loción y champú para cuerpo, en base al arándano fresco producido localmente.
1.3.
CO M E N T A RI OS D E L OS I M P ORT A D O RE S (E N T RE V I S T A S S OB RE Q U E M OT I V A L A S E L E C C I ÓN D E U NP ROD U C T O O P A Í S D E O RI G E N).
- La producción local de arándanos es muy limitada (menos de 2000TM/año en 2011) - Existe una fuerte demanda por frutas con alto contenido de antioxidantes (tema salud) - Los importadores de fruta buscan grandes volúmenes para cubrir la demanda creciente - Calidad, sabor dulce (acido no es apetecido), calibre grande, color obscuro (nunca verde) - Inocuidad, sanidad, producción amigable con medio ambiente
- Reconocen a EEUU, Canadá y Chile como países proveedores de arándano de alta calidad - Países que cuentan con ventajas arancelarias
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1.4.
TE M P O RA D A S D E M A Y OR D E M A N D A/C ON S U M O D E L P RO D U C T O.El arándano fresco se podría consumir durante todo el año si este estuviera disponible los 12 meses. Actualmente se consume preferentemente durante la temporada de verano, es decir cuando está disponible en el mercado, lo cual depende de la temporada de cosecha y entregas:
- La cosecha de arándano fresco en Corea se limita entre fines de Junio y principios de Agosto. - Las entregas de EE.UU. ingresan desde mediados de Abril hasta principios de Octubre
Chile podrá abastecer al mercado durante el resto del año cuando EEUU y Corea no tienen producto, es decir desde fines de Octubre (por avión) hasta Abril.
1.5.
PRI N C I P A L E S Z ON A S O C E N T R OS D E C ON S U M O D E L P RO D U C T O.Zonas urbanas
VI.
C
ANALES DE
C
OMERCIALIZACIÓN Y
D
ISTRIBUCIÓN
En el caso de los productos importados se distribuyen:
Exportador
(Ejemplo: Oregon, EE.UU.)
Importadores Grandes Supermercados(Cadenas de Descuento)
Corporaciones Mayoristas
(Mercados Mayoristas Legales)
Comisionistas
(Entre los Mercados Mayoristas Legales)
Comisionistas
(Fuera de Mercados Mayoristas Legales)
Grandes Supermercados
(Cadenas de Descuento, Almacenes)
Tiendas Minoristas
(Supermercados, Etc.)
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18
VII.
P
RECIOS DE REFERENCIA
–
RETAIL Y MAYORISTA
PRECIO DE VENTA AL POR MENOR
Origen: Corea Peso: 1kg Precio: KRW 63,600 (US$ 57.27) Origen: EE.UU. Peso: 125g Precio: KRW 4,200 (US$ 3.78) Origen: Corea Peso: 250g X 4 Precio: KRW 33,000 (US$ 29.72) Origen: EE.UU. Peso: 125g Precio: KRW 6,980 (US$ 6.29)
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Origen: Corea Peso: 100g X 6Precio: KRW 37,300 (US$ 33.59) Peso: 500g X 4 Origen: Corea
Precio: KRW 80,000 (US$ 72.04) Origen: Corea Peso: 2kg Precio: KRW 93,000 (US$ 84.01) Origen: Corea Peso: 500g X 2 Precio: KRW 35,000 (US$ 31.62) Fuentes: http://www.lottemart.com http://www.11st.co.kr/ http://www.emart.com http://www.jejucjh.com http://www.blueberrykorea.co.kr/ http://bokpunja.com http://www.gungangplus.com
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VIII.
E
STRATEGIAS Y
C
AMPAÑAS DE
P
ROMOCIÓN
U
TILIZADAS POR LA
C
OMPETENCIA
En el caso de la Asociación Coreana de Arándano están estableciendo una marca/sello con calidad certificada, la cual se adhiere/estampa en etiquetas/envases y la caja de arándanos frescos nacionales producidas por sus socios. De esta forma pretenden crear consciencia entre los consumidores que el producto local tiene mejor calidad y que da más confianza que los productos importados.
Hasta ahora existen dos marcas/sellos propuestos por la asociación y se encuentra en el proceso de registro/aprobación ante las autoridades de comercio de Corea.
Por otro lado la Asociación está estudiando la creación del Instituto del Arándano, con el objetivo de educar a los agricultores nacionales sobre las mejoras tecnológicas de producción a través talleres y visitas técnicas asistidas, donde se imparten conocimientos teóricos y técnicos con especialistas en producción.
Esta misma Asociación realiza seminarios para dar a conocer aspectos de mercadeo, competitividad del arándano coreano y promover mejoras tecnológicas para la producción.
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Seminario de arándano fresco organizado por la asociación coreana de arándano
Seminario realizado por US Highbush Bluberry Council en el mes de abril
IX.
C
ARACTERÍSTICAS DE
P
RESENTACIÓN DEL
P
RODUCTO
- Producto debe ser muy dulce (arándano acido no es apetecido, genera devoluciones de producto en retail cuando es acido)
- Diámetro uniforme y grande
- Maduración uniforme en una misma partida (mezclas de producto verde con maduro no gusta) - Frutos turgentes, forma redonda y sin daños en la cascara
- Caja transparente tipo Clam-shell de 310 y 510 grs. (170gr se usa pero no es común) - Cajas de preferencia cuadradas (no redondas) para mayor eficiencia de espacio en anaquel
- Etiqueta pegada en el centro de la tapa superior (debe cubrir hasta un 30% de la cara superior, no mas, el producto debe verse claramente dentro del clam-shell)
Pá
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22
X.
S
UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
- Aprovechar ventaja de contra-temporada (Chile es el único país que entrega entre Nov y Abril) - Nunca embarcar arándano verde, acido, deteriorado en su piel, calibre variado, etc.
- Manejar precio equitativamente de tal forma que el beneficio arancelario sea para ambas partes (exportador e importador) y desarrollar relaciones comerciales de largo plazo
- Mantener precios competitivos a lo largo de la temporada
- Invertir en actividades promocionales para crear consciencia de que el arándano de Chile es mejor y más conveniente que el de EEUU y que es producido cuidando no solo los aspectos de sanidad, calidad y transporte, si no también aspectos medioambientales y sociales en Chile.
- Gradualmente explorar oportunidades para introducir arándanos Orgánicos teniendo en cuenta que la regulación coreana para alimentos orgánicos es muy exigente.
XI.
F
ERIAS Y
E
VENTOS
L
OCALES A
R
EALIZARSE EN EL
M
ERCADO EN
R
ELACIÓN AL
P
RODUCTO
1. FOOD WEEK 2012
Período: 2012.11.6-2012.11.9 Lugar: COEX Hall A, B, C Organizador: COEX Tel.: 82-2-6000-1073, 1067 Fax: 82-2-6000-1310
E-mail: foodweek@coex.co.kr www.foodweek.co.kr
2. GWANGJU INTERNATIONAL FOOD FAIR 2012 Período: 2012.11.15-2012.11.18
Lugar: Kimdaejung Convention Center
Organizador: Kwangju Metropolitan Government Tel.: 82-2-611-2213/2215
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E-mail: food@foodshow.kr http://foodshow.kr/eng/sub.html?sub_p=01_02 3. SEOUL FOOD & HOTEL 2012Período: 2013.5.14-2012.5.17 Lugar: KINTEX
Organizador: Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA), Allaworld Exhibitions, Korean Exhibition Management Co., Ltd. (KEM)
Tel.: 82-2-3460-7258 Fax: 82-2-3460-7918 E-mail: info@seoulfood.or.kr www.seoulfood.or.kr 4. ORGANIC NATURAL 2012 Período: 2013.8.23-2013.8.25 Lugar: COEX
Organizador: Korea Organic Farming Association Tel.: 82-2-557-6776 / 0637
Fax: 82-2-557-0870
E-mail: org@world-expo.co.kr http://www.organicshow.co.kr/
5. BUSAN INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2012 Período: 2013.6.19-20132.6.22
Lugar: BEXCO
Organizador: Korea Health Industry Development Institute, Busan MBC Tel.: 82-2-588-2489
Fax: 82-2-588-2599 E-mail: ljs@kimikorea.com www.bofas.com
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XII.
F
UENTES
R
ELEVANTES DE
I
NFORMACIÓN EN
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ELACIÓN AL
P
RODUCTO
Entidades gubernamentales
- Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fishery www.mifaff.go.kr
- National Plant Quarantine Service www.npqs.go.kr
- National Agricultural Products Quality Management Service www.naqs.go.kr
- Agro Food Safety Information Service http://www.agros.go.kr/index.jsp
- Korea Food and Drug Administration www.kfda.go.kr
Institutos y Corporaciones
- Rural Development Administration www.rda.go.kr
- Agricultural Training Institute http://www.ati.go.kr/
- Korea Agro Fisheries Trade Corporation www.at.or.kr
- Seoul Agricultural & Marine Products Corporation www.garak.co.kr
- National Agricultural Cooperative Federation http://www.nonghyup.com
-
Korea Bluberry Association
http www.koreablueberry.org/- -
Diarios y revistas
- The Agriculture, Fisheries & Livestock News www.aflnews.co.kr
- Korea Agriculture and Fishery News http://www.agrinet.co.kr/
- Agricultural News http://www.nongmin.com/
- The Monthly Food Industry http://www.foodsa.co.kr/
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Encuesta:
Korea Rural Economic Institute, Septiembre 2012, en la cual participaron 626 personas por internet: - 78% de los encuestados habían tenido experiencias de compra de arándano, de estos
o 38% compraron arándano congelado importado
o 19% arándano fresco nacional o 8.0% arándano congelado nacional o 9.4% jugo o extracto de arándano nacional o 17% arándano deshidratado importado
o 8.6% de jugo o extracto de arándano importado.
- El 80% se fija en el país de origen de los productos importados, con los siguientes países más recordados:
o EE.UU. 55%
o Chile 24%
o Canadá 14%
o 7% no recuerda
- Dentro del 80% de dichos consumidores
o 56% revisa el origen por la seguridad del producto o 25.8% revisa el origen por la calidad
o 10.7% revisa el origen por el sabor
- 20% de compradores no se fijan en el origen, dan prioridad al sabor y la marca. o 40.1% de los consumidores coreanos prefieren arándano fresco
o 32.5% congelado
o 14.4% jugo o extracto o 12.9% deshidratado.
- La temporada preferida de compra es: o 43.6% durante todo el año o 30.3% en verano (Junio – Agosto) o 15.1% invierno (Diciembre – febrero) o 8.8% en primavera (Marzo-Mayo). - La razón de la compra es
o 77.4% de participantes han considerado que el arándano es muy bueno para la salud o 6.8% por el sabor
o 6.6% por la curiosidad sobre como es arándano
o 5.8% por haberse probado en las degustaciones promocionales, propagandas comerciales, etc. - Las personas que no han comprado arándano son porque:
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o 65.7% por el precio caro
o 16.4% no tienen conocimiento sobre el arándano o 11.2% el arándano aparenta no sabroso
o 4.5% no saben el lugar de venta
o 2.2% no es fruta que corresponde a la estación.
- Preferencia por origen (72% de los consumidores han señalado que el origen es un factor muy importante para realizar su compra)
o Corea 57%
o EE.UU. 24%
o Canadá 10%
o Chile 9%
o 85% de participantes han manifestado que China no es el país preferente para su compra
En general, los consumidores han señalado que el arándano coreano es más seguro y de alta calidad pero encuentra que más caro que los importados. En caso de los arándanos importados son más fáciles de encontrar en el comercio que los arándanos coreanos.
Conclusión de encuesta:
• El mercado mundial está creciendo
• El área de producciónen Corea está creciendo
• Las importaciones de arándano congelado y seco están incrementando.
• Los consumidores coreanos tienen preferencia en arándano fresco y desean comprar durante todo el año porque es un producto sano.
• Encuentra que el producto es muy alto.
• Prefieren producto nacional, EE.UU y Canadá y Chile.
