Análisis de la competencia en los mercados objetivos

En este punto se analiza la competencia a partir de un análisis del microentorno empleando las fuerzas de Porter (2008):

3.5.1 Rivalidad de competidores actuales

Del análisis del punto 3.1.1 se desprende que México es el que cuenta con mayor producción de palta, notablemente por encima de Perú. Mientras que países como Colombia y República Dominicana comparten la estacionalidad con el Perú, México presenta una estacionalidad más marcada de septiembre a junio, dejando los meses de julio y agosto como oportunidad de negocio para la palta Hass peruana.

A nivel nacional, los principales competidores en producción para La Libertad son Lambayeque y Lima. Cabe mencionar que la producción conjunta de estas dos últimas regiones se equipara a la de La Libertad. Las principales empresas que manejan los cultivos son: Westfalia, Camposol y Avocado Packing Company que en conjunto superan los USD 700 millones de exportaciones anuales.

50

Se considera este factor como medio, pues si bien México cuenta con las hectáreas para ofertar palta a los mismos mercados de Perú, sus condiciones climáticas dejan una oportunidad durante los meses de julio y agosto. Por otro lado, a nivel local las regiones de Lambayeque, Lima y otras zonas de la sierra no cuentan con los terrenos exclusivamente destinados a la siembra de palta.

3.5.2 Rivalidad de futuros competidores

La rivalidad de futuros competidores es media. Esto se debe a que se observa un incremento en la producción de palta a nivel nacional. Por ejemplo, al mes de junio del 2022 la producción de palta fue de 168 mil toneladas, lo cual significó un crecimiento del 10.10% con respecto al mes de junio de 2021 (INEI, 2022). El incremento se dio en 13 departamentos (INEI, 2022), dentro de los cuales destacan La Libertad (30.8%), Ica (12.9%) y Pasco (42.5%). Esto es un indicador que la aparición de futuros competidores a nivel nacional puede darse, principalmente en la misma La Libertad o Ica.

Además, cabe destacar que la inversión en un negocio como el observado no es tan elevado como en otros productos, además de contar con un gran mercado a nivel internacional. Por tanto, podrían aparecer nuevas empresas interesadas en la comercialización de este producto.

3.5.3 Poder de negociación de clientes

Aunque la demanda de la palta se ha reducido en el último año, se espera su recuperación en los próximos años conforme se reduzcan los efectos de la inflación en los países importadores.

Cabe señalar que antes de llegar al consumidor final, los productos como la palta deben cumplir con altas exigencias fitosanitarias y de embalaje. Es así como, si no se cumplen las condiciones ni requisitos mínimos, los productos son desechados e incinerados.

Como se señaló en el punto 3.3.2 los consumidores de países como España, Estados Unidos y Países Bajos cuentan con niveles de empleo y PBI per cápita que les permite consumir productos exóticos como la palta Hass que no forma parte de una canasta básica.

En resumen, el poder de los clientes mayoristas y minoristas es alto. Si el mayorista identifica productos frescos de mala calidad simplemente dejará de lado a su proveedor y probablemente a todos los proveedores del mismo país. Por otro lado, si los consumidores finales no están satisfechos con la calidad, apariencia o sabor de las paltas

51

se lo harán saber a los mayoristas quienes descartaron en el corto plazo a sus proveedores.

3.5.4 Poder de negociación de proveedores

MEF (2014) considera como proveedores a todos aquellos agentes que entregan un bien y/o servicio a cambio de una cantidad de dinero. En ese sentido se requieren proveedores de: tierras, equipos, maquinarias, servicios y mano de obra.

Con respecto a maquinaria agrícola la FAO (2016) menciona que se cuenta con alternativas de representantes de marcas extranjeras y locales. En cuanto a los equipos que se requieren para labores administrativas, también se cuenta con vendedores de diferentes marcas. El servicio indispensable para la producción es el agua para regar los terrenos; sin embargo, este abunda en la zona de estudio.

Con relación a la mano de obra son de dos tipos: profesional y operativa. La mano de obra de profesionales está dada por agrónomos conocedores del cultivo, mientras que la operativa está representada mayormente por los dueños de los terrenos y su entorno cercano. (Mazuela, Salomon , 2020)

En resumen, creemos que la oferta de maquinarias, equipos, mano de obra y servicios es algo que preocupa poco a los inversionistas. Sin embargo, los terrenos son un insumo esencial para el éxito del proyecto. Por ello se considera que los proveedores tienen un poder de negociación medio.

3.5.5 Amenaza de productos sustitutos.

La palta cuenta con productos sustitutos en el mercado, si bien su sabor y propiedades son particulares y únicos, cuando los precios se incrementan son sustituidos por otras frutas. Sin embargo, si se habla de palta Hass, cuenta con otras variedades que pueden sustituir como la palta fuerte, palta reed, palta criolla, entre otras.

Sin embargo, la palta Hass tiene un nivel bajo de amenaza de productos sustitutos de otras variedades. Esto se debe a que el 95% de la palta que se comercializa a nivel mundial es palta Hass, lo cual se debe principalmente a sus beneficios nutricionales (vitamina C y K, fósforo, potasio, entre otros), además permite controlar el colesterol y ayuda al corazón debido al tipo de grasa con el que cuenta (Andina, 2022).

3.5.6 Conclusiones del análisis de la competencia.

Del análisis de las Cinco Fuerzas de Porter, se obtuvo que:

- El poder de negociación de clientes es alto, y representa una amenaza relevante para esta tesis.

52

- La rivalidad de competidores actuales, rivalidad de futuros competidores y el poder de negociación de proveedores es medio.

- La amenaza de productos sustitutos es alta, porque cuando los precios suben son sustituidos por otros alimentos, y representa una amenaza relevante para esta tesis.