a la materia prima23.
aceite esencial de naranja; mientras que las mandarinas, el jugo de naranja sin concentrar, el jugo de toronja, la cáscara seca, las jaleas y las mermeladas de cítricos mostraron un decrecimiento. En el mercado del TLCUEM la mayoría de los productos aumentaron su participación a excepción de los aceites esenciales de limón mexicano y la cáscara seca. (Cuadro 19).
Cuadro 19.- México: cítricos y derivados exportados a los mercados del TLCAN y TLCUEM 1990/92-1998/00 (Miles de US$).
VALOR 1998-00 IMPORTANCIA (%) VAR. 90/92-98/00(%) PRODUCTOS TLCAN TLCUEM TLCAN TLCUEM TLCAN TLCUEM
NARANJAS 7,977 23.5 91.0 0.3 70.8 285.9
MADARINAS 1,378 1.0 98.5 0.1 -66.6 N.D.
LIMONES 52,413 10,202 78.5 15.3 287.2 1,078
TORONJAS 189.9 926.1 15.0 73.1 74.9 329.8
JUGO NARANJA CONCENTRADO 48,331 7,894 76.1 12.4 67.7 3,356
JUGO NARANJA SIMPLE 5,800 61.6 84.0 0.9 -63.2 186.2
JUGO DE TORONJA 637.6 611.0 35.8 34.3 -71.9 641.2
JUGO DE OTROS AGRIOS 6,913 880.7 82.0 10.5 66.9 755.2 A. ESENCIAL NARANJA 492.5 147.2 87.2 26.1 204.7 3,113 A. ESENCIAL LIMONES 13,120 2,118 81.4 13.1 98.1 160.5 A. ESENCIAL OTROS AGRIOS 4,196 99.6 97.0 2.3 1,082.6 -76.0 PECTINAS Y PECTATOS 9,863 17,710 28.7 51.5 85.6 136.4
CÁSCARA SECA 550.4 818.5 38.9 57.9 -21.2 -59.0
JALEAS, MERM. DE CÍTRICOS 68.4 0.1 78.7 0.1 -16.7 785.7 CÍTRICOS PREP. DE OTRO MODO 10,733 1,004 70.1 6.6 108.7 747,614
SUMA 162,666 42,497 70.4 18.4 77.2 247.1
FUENTE: Elaboración con datos de Secretaría de Economía-SNCI.
De acuerdo con los cálculos realizados para evaluar la competitividad de todos los cítricos mexicanos, en la última década se observa una pérdida de competitividad, a pesar de que México logra un aumento en la captación de cuota de mercado en los países del TLCAN y TLCUEM, y de que los cítricos también aumentaron su participación en las exportaciones agroalimentarias del país. Es importante notar que el indicador de participación en las importaciones está determinando la pérdida de competitividad, lo cual significa que en la dinámica de los mercados de destino en general los cítricos están perdiendo peso relativo. México ha perdido un 17% en el mercado del TLCAN y un 25% (Cuadro 20).
Cuadro 20.- Indicadores de Competitividad de los Cítricos y sus Derivados en los Principales Mercados (1997-99).
Participación en Importaciones**
Participación en Exportaciones**
Cuota de Mercado Competitividad Revelada MERCADO % 97-99 % Var.* % 97-99 % Var.* % 97-99 % Var.* 97-99 % Var.*
TLCAN 2.48 -30.3 3.8 0.92 13.6 69.2 2.6 -16.9
TLCUEM 3.9 -6.8 4.7 136.1 1.0 443.5 2.1 -24.7
* El % de variación corresponde al período 1990-92 a 1997-99.
** Están referidos a las importaciones agroalimentarias del mercado en cuestión y a las exportaciones agroalimentarias de México a dichos mercados.
FUENTE: Elaboración propia con datos de FAO-FAOSTAT, 2001 y BANCOMEXT, 1999.
En relación con el grupo de limas y limones, España, EE. UU., Argentina, México e Italia son los principales abastecedores del mercado mundial de fruta fresca y derivados, países que concentra un 46% de la cuota de mercado (Cm), entre ellos México tiene el mayor dinamismo, pues su cuota de mercado creció a un ritmo anual de 15.6% durante el periodo 1990-2000, impulsado sobretodo por el desarrollo de las exportaciones de limón persa para consumo en fresco en el mercado Norteamericano.
Entre los principales productores y exportadores al mercado mundial de limas y limones, y sus derivados, México ocupa el tercer lugar por su nivel de competitividad, siendo superada por Argentina y España (Cuadro 21). A pesar de que así como sucede en general con los cítricos, México aumentó su cuota de mercado y el indicador de competitividad revelada (CR) muestra una tendencia descendente, que se acentuó más en 1995, para posteriormente iniciar una lenta recuperación (Figura 16).
Perú es un caso particular puesto que es el principal competidor de los derivados de limón mexicano, el comportamiento de la competitividad y la cuota de mercado de este país durante 1989 a 1996 manifestó valores altos, similares al de Argentina en cuanto a Competitividad, pero debido al problema del VTC éstos llegaron a ser negativos para los años 1998 y 1999, iniciando su recuperación en el año 2000.
Es importante hacer notar que a diferencia del grupo total de cítricos, la dinámica en el mercado mundial de los productos comercializados de limas y limones
expresada en su participación en las importaciones (Pi) fue positiva para el periodo 1986-2000, lo cual significa que para este cítrico en particular el mercado mundial está demandando en gran medida estos productos.
Figura 16.- México: Competitividad Revelada (CR) y Cuota de mercado (Cm) de las limas y limones en el mercado mundial (1986-2000).
Cm = 0.694e0.1552X
R2 = 0.92
CR = -0.1247X + 2.9309 R2 = 0.54
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
AÑOS
% o ÍNDICIE
Cm
CR
FUENTE: Elaboración propia con datos de FAOFAOSTAT, 2001.
Cuadro 21.- Indicadores de competitividad en países productores de limas y limones (promedio 1998-00).
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
PAÍS Pi Pe Cm CR
PROMEDIO 1998-00 0.29 1.05 5.82 1.32
MÉXICO
TMCA 1986-2000 0.22 11.50 15.57 -3.65
PROMEDIO 1998-00 0.29 0.26 10.95 0.28
EE. UU.
TMCA 1986-2000 0.22 -2.97 -2.12 -28.34
PROMEDIO 1998-00 0.29 0.77 6.70 3.56
ARGENTINA
TMCA 1986-2000 0.22 5.75 8.01 -0.35
PROMEDIO 1998-00 0.29 1.76 19.41 1.85
ESPAÑA
TMCA 1986-2000 0.22 -4.35 -0.10 -5.55
PROMEDIO 1998-00 0.29 0.25 3.11 0.00
ITALIA
TMCA 1986-2000 0.22 -8.71 -7.01 -19.21
PROMEDIO 1998-00 0.29 0.09 0.05 0.17
PERU
TMCA 1986-2000 0.22 -8.22 -8.63 5.64
FUENTE: Elaboración propia con datos de FAOFAOSTAT, 2001.
NOTAS: Pi: Participación en importaciones; Pe: Participación en exportaciones; Cm: Cuota de mercado; y CR: Competitividad Revelada.
VII EL SISTEMA AGROINDUSTRIALDEL LIMÓN MEXICANO Y SUS RELACIONES
La revisión del marco internacional y nacional de los cítricos, las limas y limones, y en particular del limón mexicano permite establecer una serie de interrogantes que tratarán de encontrar respuesta en el presente estudio del sistema agroindustrial.
En primer lugar, México no ha encontrado la fórmula para una inserción competitiva del limón mexicano en el nuevo contexto de la globalización y la apertura comercial que ha impulsado el gobierno mexicano. No obstante ser un país con importante presencia internacional y con un sector agroindustrial que ha realizado transformaciones innovadoras para adecuarse a las exigencias de la competencia en los nuevos tiempos, los indicadores muestran que se ha perdido competitividad. Encontrar las causas en un análisis detallado de todos los componentes del sistema agroindustrial permite delinear estrategias de mejora.
En segundo lugar, aunque el mercado internacional históricamente ha sido el detonante de las principales transformaciones del sistema agroindustrial, sobre todo en el sector de la agroindustria, el peso relativo del mercado nacional es mayor y es el que ha ofrecido las mejores oportunidades a los productores agrícolas de limón para ele var sus ingresos, frente a una estrategia impuesta por las empresas agroindustriales de compra de materia prima a bajos precios. Por ello resulta de interés entender los procesos de comercialización y ubicar como pueden mejorar los productores su inserción al mercado. En este caso conviene preguntarse si es posible una relación comercial distinta con la agroindustria y cual sería el impacto sobre el mercado de fruta fresca.
En tercer lugar, el sector primario de la producción agrícola de limón ha basado su incremento en el aumento de superficie, más que en la mejora de la eficiencia productiva. En una primera aproximación eso se puede explicar por la estructura de la tenencia de la tierra, caracterizada por la importante presencia de un elevado porcentaje de productores del sector social con reducida superficie bajo la propiedad ejidal, de bajos recursos económicos y con pocas posibilidades de acceder al uso de distintas innovaciones tecnológicas. Más allá de eso, la
explicación a la falta de mejoras tecnológicas tendrá que buscarse en las características de la política agrícola hacia el sector limonero y, en especial, en el análisis de las características del sistema de innovación tecnológica y las oportunidades que brinda al grueso de productores.
En cuarto lugar los reajustes que han ocurrido en el sistema agroalimentario mundial y las estrategias empleadas por las empresas trasnacionales en su búsqueda de competitividad, necesariamente se ven reflejadas en transformaciones inducidas hacia el sistema agroindustrial del limón mexicano.
Entender el impacto que se ha ocasionado sobre las empresas mexicanas transformadoras del limón y sobretodo las consecuencias observables en los productores agrícolas también arrojará propuestas para una planeación estratégica del futuro desarrollo del todo el sistema agroindustrial.
Finalmente, si la mayoría de los productores de limón son pequeños y esta es una condición dada que no cambiará tan fácilmente, ¿Qué tipo de propuestas puede arrojar un estudio como este para mejorar su inserción al sistema agroindustrial y encontrar perspectivas adecuadas en su nivel de vida?
Las anteriores preocupaciones han guiado esta investigación y se espera encontrar la respuesta en la exposición de resultados que sigue.
Para plasmar los resultados de la investigación en este trabajo se consideró al sistema agroindustrial limón mexicano conformado por: i) los productores primarios, ii) los agentes de comercialización locales, iii) los empacadores, iv) los industriales primarios, v) los industriales secundarios, vi) los distribuidores mayoristas y vii) los elementos del entorno (Figura 17). Todos estos actores tienen su dinámica y objetivos propios que convergen para mantener la estabilidad del sistema, lo que implica que los cambios o modificaciones que se realicen en forma independiente a un elemento tendrán influencia en todos los demás, resultando un cambio o modificación en la estructura y funcionamiento para adaptarse a las nuevas condiciones, es decir, el sistema tiende al equilibrio como una premisa básica de la teoría de sistemas.
Figura 17.- Esquema del sistema agroindustrial del limón mexicano en México.