producto final con un precio de venta razonable, contrario a los precios de compra de frutas en Europa, por ser estos bastante elevados y no necesariamente garantizadores de fruta fresca de excelente calidad.
de la Boqueria a precios de hasta 40€/Kg. de fruta deshidratada17. La amenaza que emana de los mercados locales es comparativamente pequeña debido a sus factores limitativos de extensión y alto precio.
Siguiendo con el Mercado de la Boquería, encontramos que muchas personas desconocían el producto que estaban consumiendo o se abstenían de comprar por la misma razón. Esto es un factor que consideramos sensible a la hora de acercarnos a los potenciales consumidores: brindarles información y asociar el concepto de “exótico” no a
“desconocido”, sino a “innovador” y “fresco”.
5.2.2. Competidores Indirectos.
Nuestro producto asocia el concepto de “natural” con el snack. Con “natural” hemos asociado la competencia directa, tal como lo mencionamos en el apartado anterior;
nuestro concepto de “snack” se enfrenta directamente a aquellas empresas que venden única y exclusivamente snacks. Los más cercanos competidores son los fabricadores de papas fritas ya que es el típico producto referencia de snacks o ingrediente principal para picar.
Papas fritas en bolsa, chips, nachos, etc. son productos típicamente utilizados como
“tentempiés” o “pasabocas”. Tienen un muy buen posicionamiento en un mercado de por sí bastante maduro, pero no ofrecen una buena alternativa a nuestros productos naturales y nutritivos. Precisamente por su alta competitividad, el mercado de snacks presenta saturación porque no hay, en teoría, segmentos en los cuales desenvolverse o porque se debe evolucionar hacia otro concepto para que vuelva a entrar en una fase expansiva.
Según la edición 89 de noviembre de 2005 de la revista Alimentarte18, este segmento a considerar es el concepto de “comida saludable”.
Por esta misma razón, la amenaza que emana de las empresas de mercado de snack es bastante alta porque tienen mucha experiencia en el mercado español, tienen canales de
La fruta deshidratada se conseguía en un rango de 25 € a 40 € el kilo.
cuota del 43,4%. Esta multinacional norteamericana sólo registró un crecimiento del 1%
en España durante el año 2004, por lo que podría estar cerca el desembarco de nuevos productos. Pero hasta ahora sólo se ha concentrado en el desarrollo de innovaciones en el segmento de la papa frita.
El mercado de granolas también representa cierta amenaza para nuestro producto. Las granolas son fáciles de llevar, no necesitan preparación y tienen un alto contenido nutricional. Sin embargo, no han alcanzado la popularidad deseada por su sabor característico. Son muy consumidas por personas concientizadas de la importancia de la alimentación saludable, pero que carecen del tiempo para cocinar o preparar la comida deseada.
Podríamos también decir que la fruta fresca es un competidor indirecto de nuestro producto. No obstante no lo consideramos así, ya que nuestro interés no es competirle en participación del mercado. Es más, nuestra empresa apoya el consumo de fruta fresca porque es natural, pues fomenta hábitos de consumo saludable que van acorde con nuestros principios y valores corporativos.
• El segmento de Hipermercados, los cuales están ubicados en las afueras de las ciudades ofreciendo tanto productos de consumo como de “no consumo” con las más altas extensiones y profundidades, está compuesto por secciones de hipermercados pequeños (hasta 5,000 m2) y secciones de hipermercados grandes (5,000 m2 en adelante).
• Finalmente, el segmento de las Tiendas de Descuento, conocidas por sus pequeñas extensiones y profundidades de productos ofrecidos a un bajo nivel del precio, se divide en tiendas de descuento clásicas, ubicadas en centros de ciudades, y en tiendas de descuento parking, ubicados en lugares menos urbanizados. Entre todas las tiendas mencionadas, la superficie de comercialización de productos de gran consumo ha crecido desde el año 2003 al año 2004 por 3.7%19.
El siguiente cuadro enseña la evolución del reparto de la superficie de venta por formatos en la distribución organizada al 31 de diciembre de 2004 (con base alimenticia).
EVOLUCION DEL REPARTO DE LA SUPERFICIE DE VENTA POR FORMATOS EN LA DISTRIBUCION ORGANIZADA (CON BASE ALIMENTARIA)
Tiendas Superficie [m2] Tiendas Superficie [m2]
TOTAL DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA 16,519 9,258,088 16,628 9,599,037 0.70 3.70 4.20
Total Descuento 3,214 1,307,024 3,364 1,421,469 4.70 8.70 9.50
Descuento Clásico 2,339 645,285 2,409 688,832 3.00 6.70 10.10
Descuento Parking 875 661,739 955 732,637 9.10 10.70 8.90
Total supermercado 12,915 6,458,133 12,862 6,645,662 -0.40 2.90 3.00
Autoservicio (hasta 399m2) 6,756 1,257,514 6,536 1,223,419 -3.20 -2.70 -4.40
Supermercados (400 a 999 m2) 4,367 2,718,249 4,380 2,727,728 0.30 0.30 -0.30
Supermercados (desde 1000 m2) 1,792 2,482,370 1,946 2,694,515 8.60 8.50 11.10
Total hipermercado 390 1,492,931 402 1,531,906 3.10 2.60 4.80
Seccion hiper pequeño 131 247,908 135 255,858 3.00 3.20 4.70
Seccion hiper grante 259 1,245,023 267 1,276,048 3.10 2.50 4.80
EVOLUCION
Tiendas 03/04 Sup 04/03 Sup 03/02
2003 2004
ESTABLECIMIENTOS
Reparto de la superficie de venta por formatos FUENTE: Alimarket
La distribución organizada está encabezada por la distribución por supermercados (69,2%), seguida por la distribución por hipermercados (16,0%) y finalmente seguida por la distribución por tiendas de descuento. Los márgenes de crecimiento de los últimos años indican que las tiendas de descuento están aumentando su presencia en el mercado español y probablemente alcanzarán la superficie de ventas de los hipermercados durante el transcurso del año 2005.
19 Ibíd., “Distribución en busca de la rentabilidad”
Con base en un estudio elaborado por Alimarket en su edición de marzo de 2005, el mercado de distribución en España se encuentra en la fase de saturación con más de 75 empresas en el mismo mercado repartido en los segmentos supermercado, hipermercado y tienda de descuento20. Los indicadores del crecimiento del Cuadro anterior, también enseñan la tendencia de un crecimiento de superficie moderado durante el año 2004 de 3,7% comparado a un crecimiento de 4,2% en el año 2003. En 2004, se cerraron un total de 598 establecimientos con una superficie de más de 218.000 m2 lo que equivale a un 2,27% de la superficie total.
De la superficie cerrada, más del 50% correspondió al conjunto de los diez principales operadores. Estos datos subrayan la tendencia de que las grandes empresas distribuidoras han decidido enfocarse en las rentabilidades de las superficies y de sus productos distribuidos y de deshacerse de la superficie no rentable a costa de perder algo de volumen.
El siguiente gráfico enseña las principales cuotas (%) sobre superficie minorista en la distribución organizada a 31 de diciembre de 2004 (con base alimenticia).
PRINCIPALES CUOTAS (%) SOBRE SUPERFICIE MINORISTA EN EL UNIVERSO DE LA DISTRIBUCION ORGANIZADA (CON BASE ALIMENTARIA) A 31-12-2004
16.2%
3.3%
2.2%
14.7%
13.1%
1.7%1.5%
2.3%2.3%
3.0%
0.2%
3.7%
3.9%
4.4%
5.7%
1.0%
7.5%
11.0%
2.0%
0.3%
Carrefour Resto Eroski IFA Euromadi Cadisa Franquicias Cadisa Franquicias Plus
Consum EL ARBOL LIDL
AUCHAN Franquicias AUCHAN El Corte Ingles DinoSol Caprabo Eroski Franquicia Eroski Mercadona Carrefour Franquicias FRANQUICIAS
RESTO
FRANQUICIAS
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20: Reparto de la superficie de venta por formatos