Fuente: BCE.
71
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA
Millones de USD y porcentajes, Diciembre 2013 – 2014
El volumen de crédito colocado en el segmento Microcrédito de Acumulación Simple, durante diciembre de 2014, fue USD 119.4 millones a una TEA promedio ponderada de 25.48%.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
119.4
25.48
24.50 24.60 24.70 24.80 24.90 25.00 25.10 25.20 25.30 25.40 25.50 25.60
65.0 75.0 85.0 95.0 105.0 115.0 125.0
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 TEA
Volumen de Crédito Millones USD
Volumen de Crédito (izq) TEA (der)
VOLUMEN DE CRÉDITO ANUAL 2011 – 2014
962.4
1,042.6 1,032.3
1,240.9 18.2%
8.3%
-1.0%
20.2%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
- 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 1,400.0
2011 2012 2013 2014
Tasa de Variación t / t -1 porcentajes Volumen de Crédito Millones de USD
Volumen de Crédito (izq) Tasa de Variación Anual
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
25.27 26.44
24.67
23.00 23.50 24.00 24.50 25.00 25.50 26.00 26.50 27.00
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
TEA
4.500 - 7.000 3.000 - 4.500 7.000 - 10.000 Fuente: BCE.
72 El crédito colocado durante este mes se concentró en rangos de USD 4.5 mil y USD 7.0 mil dólares (34.69% del crédito) con una TEA promedio de 25.27%.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITO Millones USD, Noviembre 2013 – 2014
TEA POR PLAZO
Porcentajes, Noviembre 2013 – 2014
41.4
37.4 37.3
10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
Volumen de Crédito Millones USD
4.500 - 7.000 3.000 - 4.500 7.000 - 10.000
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
30.03% 34.57% 34.60% 33.24% 30.20% 35.43% 36.28% 33.74% 32.13% 33.91% 33.91% 36.24% 39.05%
61.67% 56.40% 60.21% 62.35% 65.52% 60.37% 58.44% 61.12% 63.69% 62.22% 61.33% 58.59% 51.55%
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
1-2 años > 2 años
Fuente: BCE.
73 Respecto al número de operaciones atendidas, en este mes fue de 24,795; el monto promedio de crédito en el mes de diciembre fue de USD 4,816.9, del total de créditos otorgados el 51.55% de créditos se destinó a un plazo mayor a dos años.
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO Diciembre 2013 – 2014
VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, Diciembre 2013 – 2014
4,816.9
24,795
4,500 4,600 4,700 4,800 4,900 5,000 5,100 5,200 5,300 5,400 5,500
12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Crédito Promedio
Número de operaciones
Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
Fuente: BCE.
74
IFI REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, Diciembre – 2014
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Índice de Concentración HHI y C4
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHI y C4 Diciembre 2013 – 2014
Nota: Para los índice de concentración HHI y C4 revisar las notas metodológicas
24.62%
18.71%
10.33%
3.71%
3.22%
2.63%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
FINCA
PICHINCHA
SOLIDARIO
JUVEN.ECUAT.P ROGRESISTA SAN FRANCISCO
MUSHUC RUNA
43.5
57.4
895
1,141
42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0 56.0 58.0 60.0
800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Índice de Concentración C4
Índice de Concentración HHI
Series2 Series1 HHI: Mercado
medianamente Concentrado >1000
& < 1500
C4: Mercado medianamente Concentrado >
33% & < 66%
El índice HHI para el segmento Microcrédito Acumulación Simple a se sitúo en 1,141 lo que significa un mercado medianamente concentrado. Mientras que el
índice C4 que fue de 57.4% para este mes. Participación IFI representativas: 63.2%.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
Morosidad Liquidez
nov-13 4.86 21.90
oct-14 5.15 20.40
nov-14 5.13 20.34
porcentajes
1.14
1.11
1.13
9.43 9.52 9.74
nov - 13 oct - 14 nov - 14
ROA ROE
Fuente: SBS, SEPS y BCE.
75
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Y SOBRE PATRIMONIO
Porcentajes, Noviembre 2013 – 2014
Las IFI pertenecientes a este segmentos, presentaron un ROA y ROE de 1.13% y 9.74%.
MOROSIDAD Y LIQUIDEZ Porcentajes, Noviembre 2013 – 2014
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Principales indicadores financieros
Por otro lado, la morosidad de este segmento se ubicó en 5.13%, mientras que el índice de liquidez fue de 20.34%
en noviembre 2014.
Nota: Para los indicadores financieros por segmento de crédito ver notas metodológicas de cómo determinar las IFI perteneciente a un segmento de crédito, se realizó un reproceso en la determinación de las entidades financieras especializadas por segmento.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
Fuente: BCE.
76
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Millones USD, Diciembre 2013 – 2014
Del volumen total ofertado en el segmento Microcrédito de Acumulación Simple para diciembre de 2014, el 53.13% fue otorgado al comercio (USD 59.0 millones), 17.66% fue concedido a la agricultura y silvicultura (USD 19.6 millones) y 29.21% del volumen de crédito del segmento (USD 32.5 millones) se entregó a las demás actividades económicas
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Actividad Económica
59.0 19.6
25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0
10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Volumen de Crédito Comercio Millones USD
Volumen de Crédito Agricultura, silv. Millones USD
Comercio Agricultura, silv.
Comercio; 59.0 ; 53.13%
Agricultura, silv.;
19.6 ; 17.66%
Resto de Actividades; 32.5 ;
29.21%
8.4 7.8 5.3 4.3 2.2 1.6 1.5
Otras Actividades Construcción
Hogares con servicio dom.
Bienes raices Hotelería Otros serv. soc.
Manufactura Transp., alm. y com.
0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1
Int. Financiera Minas y canteras
Adm. Púb. y seg.
social.
Enseñanza Serv. sociales y salud
Pesca
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
Fuente: BCE. 77
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Destino
DESTINO DEL CRÉDITO Millones USD, Diciembre 2013 – 2014
Por otro lado, el principal destino del crédito fue capital de trabajo con USD 80.0 millones (66.95%), y para la compra de activos fijos tangibles con USD 23.7 millones (19.86%).
DESTINO DEL CRÉDITO Porcentajes, Diciembre 2013 – 2014
48.0 21.9 8.6
68.1 26.9 11.3
80.0 23.7 10.2
Capital de Trabajo Activos Fijos Tangibles Micro de Consumo
dic-13 nov-14 dic-14
57.48% 26.22% 10.31%
60.67% 23.95% 10.05%
66.95% 19.86% 8.55%
Capital de Trabajo Activos Fijos Tangibles Micro de Consumo
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
449.3
512.3 538.2
727.7
11.8% 14.0%
5.1%
35.2%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
- 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0
2011 2012 2013 2014
Tasa de Variación t / t -1 porcentajes Volumen de Crédito Millones de USD
Volumen de Crédito (izq) Tasa de Interés Anual
89.8
23.59
21.00 21.50 22.00 22.50 23.00 23.50 24.00
34.0 44.0 54.0 64.0 74.0 84.0 94.0
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 TEA
Volumen de Crédito Millones USD
Volumen de Crédito (izq) TEA (der)
Fuente: BCE.
78
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA
Millones de USD y porcentajes, Diciembre 2013 – 2014
En el segmento Microcrédito Acumulación Ampliada el volumen de crédito colocado en diciembre de 2014 fue de USD 89.8 millones.
La TEA promedio ponderada para este mes se ubicó en 23.59%.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITO 2011 – 2014