65 El crédito se concentró en rangos entre USD 1,500 y USD 3,000 dólares con una TEA de 29.34% (59.33% del crédito en este segmento)
VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITO Millones USD, Diciembre 2013 – 2014
TEA POR PLAZO
Porcentajes, Diciembre 2013 – 2014
Fuente: BCE.
72.5
35.2
9.1 0.1
0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13
- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Volumen de Crédito < 200 Millones USD
Volumen de Crédito Millones USD
1.500 - 3.000 600 - 1.200 1.200 - 1.500 < 200
29.34 29.78
29.15
28.22
26.00 26.50 27.00 27.50 28.00 28.50 29.00 29.50 30.00
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
TEA
1.500 - 3.000 600 - 1.200 1.200 - 1.500 < 200
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
MICROCRÉDITO MINORISTA
29.74% 25.53% 24.13% 23.67% 22.97% 22.66% 22.81% 24.09% 23.14% 20.35% 21.80% 33.81% 26.86%
58.91% 63.54% 63.67% 66.12% 65.03% 66.41% 64.57% 64.35% 65.63% 69.39% 67.17% 57.59% 67.84%
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
6-12 meses > 12 meses
Fuente: BCE. 66 El monto promedio de crédito por operación para este mes fue de USD 1,360.2. En relación al número de operaciones de crédito realizadas en este segmento se reportó un total de 90,060.
El número de beneficiarios de Microcrédito Minorista fue de 91,379 beneficiarios con una media de crédito otorgado de USD 1,340.6.
Finalmente, el 26.86% del volumen del crédito fue otorgado en un plazo de 6 a 12 meses y el 67.84% en periodo superior a 12 meses.
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO Diciembre 2013 – 2014
VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, Diciembre 2013 – 2014
1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 1,450
35,000 45,000 55,000 65,000 75,000 85,000 95,000
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Crédito Promedio USD
Número de operaciones
Número de Operaciones Número de Beneficiarios
Crédito Promedio Crédito Prom. Beneficiarios
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
MICROCRÉDITO MINORISTA
Fuente: BCE.
67
IFI REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, Diciembre – 2014
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Índices de Concentración HHI y C4
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHI y C4 Diciembre 2013 – 2014
Nota: Para los índice de concentración HHI y C4 revisar las notas metodológicas
52.86%
21.16%
5.63%
3.21%
1.83%
1.83%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
FINCA
PICHINCHA
SOLIDARIO
D-MIRO S.A.
COOPNACI ONAL MUSHUC
RUNA 56.5
82.9
1,504
3,299
20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0
800 1,300 1,800 2,300 2,800 3,300 3,800
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Índice de Concentración C4
Índice de Concentración HHI
Series2 Series1 HHI: Mercado Alta
Concentración > 1500
C4: Mercado Alta Concentración > 66%
El índice HHI para el segmento Microcrédito Minorista a se sitúo en 3,299 lo que significa un mercado altamente concentrado. Mientras que el índice C4 que fue de 82.9% para este mes.
Participación IFI representativas: 86.5%.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
MICROCRÉDITO MINORISTA
Morosidad Liquidez
nov-13 4.80 24.75
oct-14 5.20 25.53
nov-14 5.06 22.93
porcentajes
0.43
0.28
0.34
5.45 5.18
5.66
nov - 13 oct - 14 nov - 14
ROA ROE
Fuente: SBS, SEPS y BCE.
68
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Y SOBRE PATRIMONIO Porcentajes, Noviembre 2013 – 2014
En el segmento de Microcrédito Minorista, las IFI pertenecientes a este segmentos, presentaron un ROA y ROE inferior a noviembre 2013, situándose 0.34% y 5.66%.
MOROSIDAD Y LIQUIDEZ Porcentajes, Noviembre 2013 – 2014
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Principales indicadores financieros
Por otro lado, la liquidez de este segmento se situó en 22.93%, mientras que la morosidad fue de 5.06% en noviembre 2014.
Nota: Para los indicadores financieros por segmento de crédito ver notas metodológicas de cómo determinar las IFI perteneciente a un segmento de crédito, se realizó un reproceso en la determinación de las entidades financieras especializadas por segmento.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
MICROCRÉDITO MINORISTA
Comercio; 94.8 ; 78.94%
Agricultura, silv.;
11.1 ; 9.22%
Demás Actividades;
14.2 ; 11.84%
94.8 11.1
20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Volumen de Crédito Comercio Millones USD
Volumen de Crédito AAricultura, silv Millones USD
Comercio Agricultura, silv.
Fuente: BCE.
69
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Millones USD, Diciembre 2013 – 2014
En efecto el segmento Microcrédito Minorista en diciembre 2014 registró un volumen ofertado para el comercio de USD 94.8 millones (78.94%), para la actividad agrícola y silviculturade USD 11.1 millones (9.22%) y para las demás actividades económicas USD 14.2 millones (11.84%).
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Actividad Económica
3.6 2.9 2.4 2.3 1.3 0.5 0.8
Otras Actividades
Hogares con servicio dom.
Construcción Bienes raices Transp., alm. y com.
Otros serv. soc.
Hotelería Manufactura 0.3
0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
Minas y canteras
Int. Financiera Adm. Púb. y seg.
social.
Serv. sociales y salud
Enseñanza Pesca
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
MICROCRÉDITO MINORISTA
Fuente: BCE.
70
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Destino
DESTINO DEL CRÉDITO Millones USD, Diciembre 2013 – 2014
En tanto al principal destino del crédito fue para capital de trabajo, el mismo que en diciembre de 2014 fue de USD 96.4 millones (78.68%).
DESTINO DEL CRÉDITO Porcentajes, Diciembre 2013 – 2014
43.6 7.5 4.039.1 18.7 5.0
96.4 17.7 4.8
Capital de Trabajo Otros Activos Fijos Tangibles
dic-13 nov-14 dic-14
73.51% 12.63% 6.68%
58.42% 27.90% 7.49%
78.68% 14.43% 3.88%
Capital de Trabajo Otros Activos Fijos Tangibles
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
MICROCRÉDITO MINORISTA
Fuente: BCE.
71
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA
Millones de USD y porcentajes, Diciembre 2013 – 2014
El volumen de crédito colocado en el segmento Microcrédito de Acumulación Simple, durante diciembre de 2014, fue USD 119.4 millones a una TEA promedio ponderada de 25.48%.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
119.4
25.48
24.50 24.60 24.70 24.80 24.90 25.00 25.10 25.20 25.30 25.40 25.50 25.60
65.0 75.0 85.0 95.0 105.0 115.0 125.0
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 TEA
Volumen de Crédito Millones USD
Volumen de Crédito (izq) TEA (der)
VOLUMEN DE CRÉDITO ANUAL 2011 – 2014
962.4
1,042.6 1,032.3
1,240.9 18.2%
8.3%
-1.0%
20.2%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
- 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 1,400.0
2011 2012 2013 2014
Tasa de Variación t / t -1 porcentajes Volumen de Crédito Millones de USD
Volumen de Crédito (izq) Tasa de Variación Anual