El mercado del turismo en Indonesia
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Yakarta
2018
EM
ESTUDIOS DE MERCADOICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.
24 de Mayo de 2018 Yakarta
Este estudio ha sido realizado por Andrea López Manteiga
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta.
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 060-18-042-8
Índice
1. Resumen ejecutivo 4
2. Definición de sector 7
3. Oferta – Análisis de competidores 9
3.1. Principales destinos turísticos 9
3.2. Sector alojamiento 12
3.3. Transporte 13
3.4. Sector restauración 15
3.5. Compra online 16
4. Demanda 18
4.1. Tipos de turismo 18
4.2. Turismo receptivo 19
5. Precios 22
5.1. Descripción y evolución 22
5.2. Precios del alojamiento 22
5.3. Precios de las aerolíneas 23
6. Percepción del producto español 25
7. Canales de distribución 27
8. Perspectivas del sector 29
8.1. Legislación 29
8.2. Lista negativa de inversiones extranjeras (DNI) 29
8.3. Incentivos gubernamentales 30
8.4. Requisitos comerciales y técnicos 31
9. Oportunidades 32
10. Información práctica 34
10.1. Ferias 34
10.2. Publicaciones del sector 35
10.3. Organismos y asociaciones de interés 35
10.4. Direcciones de interés 36
11. Bibliografía 37
11,2
29,9
ILUSTRACIÓN 1. TURISMO EN INDONESIA: % CONTRIBUCIÓN AL PIB
Negocios Ocio
Fuente: Elaboración propia a partir del informe 2017 Oxford Consulting Report Indonesia
1. Resumen ejecutivo
Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo y la mayor economía del Sudeste Asiático, se prepara para fomentar su industria del turismo a través de numerosos planes de desarrollo. Tanto es así, que el Gobierno de Indonesia ha establecido el sector turístico como segundo sector prioritario para el país, aumentando el presupuesto destinado al mismo a 362.5 millones de euros en 2017.
Para el año 2026 se espera que el sector contribuya con un 3,3 % del PIB y se ha fijado la meta de 20 millones de visitantes para el año 2020. El crecimiento de la clase media, junto con la diversidad geográfica y cultural de la zona y el clima tropical del país, hacen de Indonesia un destino de gran atractivo para los turistas y por ende, para los inversores. Entre 2013 y 2016, la inversión en este sector creció un 124%, siendo en su mayoría inversión directa extranjera.
Respecto a la oferta en el sector del turismo que ofrece el país, se está prestando especial atención a la mejora de las infraestructuras de transporte (puertos marítimos, carreteras, aeropuertos…) y la construcción de nuevos hoteles de más de 3 estrellas y resorts de lujo, siendo Bali y Yakarta los principales puntos de concentración de la oferta hotelera. En cuanto a la demanda de turismo en el país, en 2016 la llegada de turistas internacionales aumentó un 12,5%. El origen de los mismos es principalmente China, Malasia, Japón, Singapur y Australia;
aunque cada vez es mayor el número de turistas europeos.
El modo de entrada más popular es mediante transporte aéreo, principalmente en los aeropuertos de Soekarno-Hatta (Yakarta) y Ngurah Rai (Bali), siendo la aerolínea low cost Lion Air la compañía con más cuota nacional seguida de Air Asia y Garuda Indonesia respecto a cuota internacional. Por otro lado, se está tratando de mejorar la entrada mediante vía marítima mediante un ambicioso plan de construcción de 10 nuevos puertos. Se espera recibir más de 500.000 visitantes a través de cruceros para el año 2019.
Por último, dentro de la ASEAN, Indonesia es el cuarto destino más popular de turismo de negocios, ocupando en 2016 el puesto 11 en número de reuniones de 94 países en Asia Pacífico y Medio Oriente según ICCA.
El comercio online apuesta fuerte a la hora de ofrecer servicios tanto de reserva de hoteles y transporte como en restauración, con las nuevas aplicaciones como GoJek o GoFood que empiezan a dominar la industria. Por otra parte, la promoción del turismo a través de plataformas digitales es esencial en un país como Indonesia, cuya población se caracteriza por ser la más conectada a Internet del mundo. La marca Wonderful Indonesia creada por el Gobierno del país para la promoción del turismo está teniendo elevada repercusión a través de las redes sociales.
El canal de distribución que predomina en el país es el online, con grandes intermediarios como Traveloka, Ticket.com o Agoda. En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de reservas relacionadas con el turismo, tanto de alojamiento y transporte como de actividades turísticas, y se espera que el desarrollo de nuevas aplicaciones móviles favorezca que continúe este aumento.
El nivel de precios depende del sector que se esté tratando. Es muy común la negociación en el transporte privado y en algunos servicios como mercadillos o algunas actividades turísticas. De la mejora de las infraestructuras y servicios en el país cabe esperar que los precios vayan aumentando paulatinamente, sin embargo, Indonesia sigue siendo uno de los países más económicos del Sudeste Asiático. Los precios del alojamiento en Indonesia varían en función de la categoría del mismo y de la localización del establecimiento. Respecto a los precios de las aerolíneas, éstos han descendido debido a la competitividad entre las compañías aéreas y el aumento de cuota de las de bajo coste, como Lion Air.
La presencia de compañías españolas es limitada, aunque sí destacan algunas como Meliá Hotels International, primera compañía internacional en abrir un hotel en Bali. Actualmente, cuentan con 8 hoteles activos en el archipiélago. Su presencia ayuda a mejorar la imagen país de España, sin embargo, es necesaria la inversión en promoción en cultura, ocio y gastronomía española. En los últimos años han abierto varios restaurantes españoles, principalmente en Yakarta y Bali, y se espera que esta tendencia continúe. El interés creciente en restaurantes sofisticados, de calidad y buena decoración ayuda al desarrollo de nuestra gastronomía. Las alianzas entre aerolíneas también fomentan la promoción de España e Indonesia, como pueden ser los acuerdos entre Air Europa y Garuda Indonesia, o Iberia y Qatar Airways, aumentando las opciones de vuelo y mejorando las conexiones entre ambos países.
A la hora de atraer inversión española, la lista negativa de inversiones limita el capital extranjero en algunas actividades del sector turístico. Sin embargo, a su vez, el Gobierno de Indonesia dispone de algunos incentivos que promueven este tipo de inversión como la supresión del visado turístico a 169 países, exenciones fiscales a determinados servicios y actividades turísticas o reducción sobre el pago de impuestos atendiendo a determinados requisitos.
Además, la necesidad de certificación halal en muchos productos es uno de los obstáculos que pueden encontrarse a la hora de hacer negocios en el país, siendo de reciente creación la Agencia de Garantía del Producto Halal (BPJPH), autoridad competente para otorgar las certificaciones. En España, el Instituto Halal de Córdoba es el organismo competente para emitirlas.
El hecho de que Indonesia pertenezca a las economías MINT (México, Indonesia, Nigeria y Turquía) hace que el país tenga un gran atractivo para la inversión extranjera, y más aún en un sector como el que se está tratando. Según el Consejo de Coordinación de Inversiones (BKPM) la inversión directa doméstica en la industria del turismo (hoteles, resorts y restaurantes) alcanzó los 160 millones de dólares en 2016, mientras que la inversión directa extranjera alcanzó los 1,2 billones de dólares.
Por último, es importante mencionar el establecimiento de diez destinos prioritarios considerados oportunidades de inversión, con el objetivo de replicar el modelo de turismo que tanto éxito ha tenido en la isla de Bali. El Lago Toba en Sumatra, Borobudur en Yogyakarta o el área de Mandalika al sur de la isla de Lombok son algunas de las zonas en las que el inversor extranjero puede encontrar más oportunidades de negocio tanto a nivel de infraestructuras, construcción hotelera o desarrollo de servicios del turismo.
Como conclusión, el mercado del turismo en Indonesia ofrece a futuro muchas oportunidades interesantes relacionadas tanto con el desarrollo de infraestructuras como servicios de turismo, siendo de especial interés aquellos proporcionados por canales online. Indonesia es un país en el que hacer negocios resulta complicado, al tratarse de un país asiático con una cultura de negocios muy diferente a la que acostumbran las empresas en Occidente. El proceso puede ser lento e incluir numerosas visitas al país, sin embargo, el potencial del mercado es muy grande y existe un gran abanico de posibilidades para la empresa española.
2. Definición de sector
Indonesia, el mayor archipiélago del mundo formado por 17 mil islas y 262 millones de habitantes, es uno de los países con mayor potencial para la industria del turismo. En el presente documento, se estudiarán los distintos subsectores que componen el turismo en Indonesia, tales como la restauración, el alojamiento o el transporte.
En 2026 se espera que el sector contribuya con un 3,3% del PIB. El gobierno del país ha decidido transformar su economía usando este sector como herramienta para ello. No sólo están tratando de mejorar sus infraestructuras y comunicaciones, sino también están intentando dar a conocer su diversidad geográfica y cultural, su clima tropical, y las numerosas actividades que los turistas encuentran en el país. Todo ello hace de Indonesia un mercado en continuo crecimiento y con muchas oportunidades de inversión. Concretamente, se ha fijado la meta en 20 millones de visitantes para el año 2020, prestando especial atención en aumentar las visitas provenientes de China e India.
La inversión en el sector turismo creció un 124% entre 2013 y 2016. A finales de 2016 la inversión realizada en el sector fue de 1.3 mil millones de dólares, siendo en su mayoría inversión extranjera directa. Actualmente, Indonesia es el cuarto mejor destino en la región ASEAN.
Comparado con los países de esta región, Indonesia se sitúa mejor en cuanto a competitividad de precios en la industria del viaje y el turismo. El sector turismo es el tercer mayor contribuidor de su economía, y el aumento de la clase media en el país hace que esta tendencia continúe creciendo.
TABLA 1. CONTRIBUCIÓN AL PIB Y AL EMPLEO DEL SECTOR TURISMO 2015 – 2019
AÑO % del PIB
Contribución al empleo (nº de trabajadores)
2015 10% 11.3 million
2016 11% 11.7 million
2017* 13% 12.4 million
2018* 14% 12.7 million
2019* 15% 13 million
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Investing in Indonesia’s Tourism Development sector” de BKPM (Indonesia Investment Coordinating Board). Enero 2018.
En 2016 los turistas internacionales aumentaron un 12,5%, siendo la mayoría de Europa o de Asia Pacífico. Los países principales de los que provienen los visitantes son China, Malasia, Japón, Singapur y Australia. La conectividad mediante transporte aéreo es crítica en el país, ya que alrededor del 80% de los turistas lo utilizan como principal medio de transporte. En 2016 dos nuevos aeropuertos han comenzado a operar, mientras que en 2017 comenzaron las obras de 13 nuevos aeropuertos.
Dentro de la ASEAN, Indonesia es el cuarto destino más popular de turismo de negocios. En 2013, comprendía el 3,2% del total de turistas internacionales que llegaban a Indonesia. En 2016, el gasto en turismo de negocios fue de un 25.2% de los ingresos totales del turismo (USD 7.7 mil millones) y se espera que continúe creciendo hasta USD 13.4 mil millones en 2027. En 2016 Indonesia ocupaba el puesto 11 en número de reuniones de 94 países en Asia Pacífico y Medio Oriente según ICCA.
ILUSTRACIÓN 2. TURISMO: CONTRIBUCIÓN AL PIB 2015
Fuente: Elaboración propia a partir del informe 2017 Oxford Consulting Report Indonesia
Las expectativas son positivas, ya que el presupuesto de promoción del turismo aumentó a 362.5 millones de euros en 2017. Ante las posibilidades que ofrece el sector, el Gobierno ha establecido diez destinos prioritarios para el desarrollo del turismo, considerados oportunidades de proyectos de inversión, con el objetivo de convertirlos en destinos turísticos tan populares y exitosos como Bali.
11,2 billones €
29,9 billones €
Negocios Ocio
76,7 % 23,3 %
Doméstico Visitas extranjeras
3. Oferta – Análisis de competidores
3.1. Principales destinos turísticos
ISLA DE JAVA
En esta isla se encuentra la capital del país, Yakarta, con más de 10 millones de habitantes, donde se halla el centro político, económico y administrativo de Indonesia, en el que están instaladas las principales empresas nacionales e internacionales. Aquí se desarrolla el turismo de negocios (MICE) y tienen lugar los principales eventos del país, como por ejemplo los Asian Games 2018.
A pesar de que la ciudad no tiene un gran atractivo turístico, sí lo tienen otras pequeñas ciudades de la isla, como Yogyakarta, donde se encuentran los famosos templos de Borobudur y Prambanan. Otros destinos interesantes en Java son Bandung, el Monte Bromo o Surabaya.
ISLA DE SUMATRA
La isla de Sumatra es conocida por las diversas actividades turísticas que pueden realizarse.
Tanto turismo de aventura y naturaleza, con sus parques de elefantes y orangutanes en Bukit Lawang, como turismo de ocio y disfrute con el Lago Toba, destino prioritario de inversión para el Gobierno, y las playas de las islas cercanas. En Sumatra existen planes de desarrollo de las infraestructuras aéreas y marítimas para mejorar la conectividad de la isla.
ISLA DE BALI
Bali es la isla más desarrollada en términos de la industria del turismo y posee el mayor número de hoteles de cuatro y cinco estrellas del país. También en cuanto a infraestructuras, existen planes de construcción de autovías y de un estadio deportivo. La isla de Bali ofrece turismo de ocio gracias a sus playas y templos, pero también es un destino de turismo MICE.
ILUSTRACIÓN 3. MAPA DE INDONESIA
Fuente: Mapa obtenido a través de la página web FreeVectorMaps
OTRAS ISLAS
LOMBOK: situada al este de Bali, Lombok fue nombrada la mejor isla de turismo halal y de luna de miel en el World Halal Travel 2015. En los últimos años ha experimentado un gran crecimiento en su industria turística debido a la mejora de sus infraestructuras y comunicaciones. En 2016 el Ministerio de Transportes firmó un acuerdo con Emirates para comenzar a operar vuelos directos de Dubai a Lombok. También está prevista la ampliación del aeropuerto internacional de Lombok. Además, es un punto de referencia para el turismo de aventura, ya que en esta isla se encuentra el volcán Rinjani y al noroeste las islas Gili, donde pueden realizarse numerosos deportes acuáticos.
FLORES Y KOMODO: el principal atractivo de estas islas son sus playas, si bien el Parque Nacional de Komodo está ganando popular gracias a sus dragones y las visitas organizadas que pueden realizarse en él. Se están llevando a cabo planes para el desarrollo de Labuan Bajo, principal punto de acceso al Parque Nacional.
KALIMANTÁN: este nombre es el utilizado para designar a la isla de Borneo, cuyo principal atractivo son sus selvas tropicales repletas de fauna. Destacan algunos destinos como Banjarmasin por su conocido mercado flotante, o el Parque Nacional Tanjung Puting por sus orangutanes.
MOLUCAS y CÉLEBES: en Molucas destaca el turismo cultural por las fortificaciones que se mantienen de su época colonial, mientras que en Célebes (también conocida como Sulawesi en indonesio) principalmente está desarrollado el turismo destinado a los deportes acuáticos y la naturaleza, destacando los Parques Nacionales de Bunaken y Wakatobi. En las islas Wakatobi está prevista la construcción de dos complejos turísticos y un campo de golf, que se
desarrollarán a través de acuerdos joint venture o BOT (Build Operate and Transfer). Además, son también muy populares los rituales fúnebres de la zona de Tana Toraja.
PAPÚA: destaca el turismo para hacer submarinismo en la zona de Raja Ampat y el turismo de aventura en el Parque Nacional de Lorentz. El atractivo principal de esta isla es que su interior se mantiene casi intacto y salvaje.
En la actualidad, el gobierno ha diseñado un plan para el desarrollo de diez zonas prioritarias conocidas como las “10 nuevas Bali”, en las que cuatro de ellas son zonas económicas especiales (Tanjung Lesung, Morotai, Tanjung Kelayang y Mandalika). Este plan necesita de una inversión total de 20 mil millones de dólares (10 mil millones de inversión en infraestructuras públicas, y 10 mil millones de inversión privada). A continuación se muestra la evolución de los datos de llegadas de turistas e inversión de los diez destinos prioritarios escogidos:
TABLA 2. NÚMERO DE TURISTAS INTERNACIONALES E INVERSIÓN DESTINADA A LOS DIEZ NUEVOS BALI (2012, 2013, 2019*)
PROYECCIÓN 2019*
NO DESTINO
LLEGADAS TURISTAS INTERNAC.
2012
LLEGADAS TURISTAS INTERNAC.
2013
DIVISA EXTRANJERA
(MILLONES USD)
INVERSIÓN (MILLONES
USD)
LLEGADAS TURISTAS INTERNAC.
(PEOPLE)
DIVISA EXTRANJERA
(MILLONES USD)
1 Lake Toba 15464 10680 10680000 1.600 1.000.000 1.000
2 Tanjung Kelayang 975 451 451000 1.400 500.000 500
3 Tanjung Lesung 8336 1739 1739000 4.000 1.000.000 1.000
4 Kepulauan Seribu &
Kota Tua Jakarta
4627 16384 16384000 1.500 1.000.000 1.000
5 Borobudur 193982 227337 27337000 1.500 2.000.000 2.000
6 Bromo-Tengger-Semeru 34466 33387 33387000 1.400 1.000.000 1.000 7 Mandalika 121482 125307 125307000 3.000 2.000.000 2.000
8 Labuan Bajo 41972 54147 54147000 1.200 500.000 500
9 Wakatobi 2179 3315 3315000 1.500 500.000 500
10 Morotai 618 500 500000 2.900 500.000 500
TOTAL 20.000 10.000.000 10.000
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Wonderful Indonesia – An Exotic Thriving Destination” del ASEM Symposium JKT del Ministerio de Turismo de la República de Indonesia. Febrero 2018.
3.2. Sector alojamiento
Como se mencionó anteriormente, en los últimos años se está produciendo un gran aumento en el número de hoteles y establecimientos de alojamiento en el país. Se está prestando especial atención a la construcción de hoteles de más de 3 estrellas y resorts de lujo.
En Yakarta, el aumento de la construcción y con ello, de las habitaciones disponibles ha llevado a una caída de la tasa de ocupación. En la capital la media de ocupación en hoteles de lujo – ubicados la mayoría en el distrito central de negocios- disminuyó de 65% en 2013 a 47% en 2016.
Por otro lado, la gran oferta hace también que los precios sean más suaves.
Por otro lado, el top 5 de operadores hoteleros en cuanto al número de proyectos son Accor, Santika Hotel & Resorts, Archipiélago International, Tauzia Management y Marriot International, en ese orden, siendo Accor el que cuenta con mayor número de habitaciones.
ILUSTRACIÓN 4. NÚMERO DE HOTELES CON ESTRELLAS EN GRANDES PROVINCIAS DE INDONESIA
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Investing in Indonesia’s Tourism Development sector” de BKPM (Indonesia Investment Coordinating Board). Enero 2018.
- 50 100 150 200 250 300 350
2013 2014 2015 2016
La mayoría de la construcción hotelera está focalizada en Yakarta y Bali. Se estima que en los próximos años habrá 10515 habitaciones más disponibles en Yakarta, incluyendo 2927 habitaciones de cinco estrellas y 5426 habitaciones de cuatro estrellas. Entre 2013 y 2016, el número de establecimientos de calificación con estrellas aumentó de 1,778 a 2,387 hoteles; y se están tratando de aumentar los hoteles de cuatro y cinco estrellas. En 2016 se han abierto los hoteles Fraser Place, Four Seasons and Westin. En Bali, se estima que para 2019 habrá 115 nuevos hoteles que ofrecerán 15000 habitaciones.
3.3. Transporte
Las entradas en el país se producen principalmente por transporte aéreo, ya que un 80% de los turistas extranjeros llegan al país por esta vía. Los principales aeropuertos son Soekarno-Hatta (Yakarta) y Ngurah Rai (Bali), los cuales representaron el 65% de llegadas internacionales entre 2013 y 2016. Actualmente, el gobierno trata de mejorar las infraestructuras de transporte del país realizando grandes inversiones en aeropuertos, carreteras, puertos marítimos y ferrocarriles, con unos 450.000 millones de dólares para el periodo 2015-2019.
El Centro para la Aviación del Pacífico Asiático (CAPA) ha asegurado que la flota de transporte de bajo coste del sudeste asiático ha aumentado de capacidad desde 32.1% en 2007 a 56.2% en los primeros cinco meses de 2016.
Por otro lado, el transporte aéreo de pasajeros es controlado por compañías estatales, las principales son Angkasa Pura I y Angkasa Pura II. Las asociaciones son críticas para el crecimiento, así como el aumento del tráfico de tránsito, y el modelo de operador de bajo coste (Low Cost Carrier Capacity - LCCC) continúa evolucionando con el establecimiento de dos alianzas en 6 meses: Value Alliance y U-FLY.
Lion Air y Air Asia continúan liderando entre la mayoría de las aerolíneas competitivas de la región. La filial de Garuda Indonesia, Citilink, agregó 44 aviones en 2016 antes de abrir su primera ruta regional a Dili desde Denpasar en 2017. Mientras tanto, Lion Air acaba de anunciar la compra de 50 nuevos aviones para añadir a su flota. Los operadores de bajo coste fueron los responsables de alrededor del 45% del transporte nacional de pasajeros en Indonesia entre 2013- 2016.
Se espera que Lion Air y Garuda continúen registrando buenos resultados en los próximos años.
A pesar de la conocida impuntualidad de Lion Air, ofrece vuelos directos a casi cualquier país y con una gran cantidad de horarios, lo cual es una característica de gran valor para los viajeros.
Ahora, Lion Air está comenzando su expansión a nivel mundial, asociándose con Malindo Air (Malasia) para aumentar su competitividad. Además, establecerá más aerolíneas nuevas con sede en India, Vietnam y Australia como parte de su desarrollo comercial y conectividad en rutas internacionales de vuelo.
7%
6%
27%
20%
31%
6% 3%
2016
Viet Jet Jetstar LionAir Value Alliance Air Asia Garuda (Citilink) Otros
ILUSTRACIÓN 5. CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS PRINCIPALES OPERADORES AÉREOS EN EL PERIODO 2013-2016
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Investing in Indonesia’s Tourism Development sector” de BKPM (Indonesia Investment Coordinating Board). Enero 2018.
Garuda domina los vuelos internacionales, pero ocupa el segundo lugar en términos de vuelos nacionales. Popular por su servicio de alta calidad y el rendimiento puntual, Garuda Indonesia también ha establecido vuelos directos tanto a nivel nacional como mundial. También aumentará la frecuencia de vuelo y la capacidad aérea de acuerdo con los planes del gobierno para aumentar el número de turistas.
Como grupo, Garuda Indonesia tiene cuatro pilares: Garuda Indonesia, Citilink como columna vertebral para el mercado nacional, seguido por GMF y Cargo. Por lo tanto, cuando una marca determinada es golpeada por una mala racha, el grupo aún puede reservar resultados positivos, lo que aumenta la confianza de los inversores y facilita la expansión.
Por otro lado, el transporte marítimo está aumentando su peso a la hora de simplificar la llegada a islas remotas de Indonesia. En 2016 se recibieron 500 cruceros en el país, un aumento del 15%
respecto al año anterior. El objetivo es conseguir 500.000 llegadas de turismo a través de cruceros para el año 2019. Para ello, el gobierno está llevando a cabo un plan ambicioso, desarrollando 10 nuevos puertos para cruceros.
3%
4%
35%
21%
31%
5% 2%
2013
Viet Jet Jetstar LionAir Value Alliance Air Asia Garuda (Citilink) Otros
TABLA 3. NÚMERO DE YATES/CRUCEROS Y PORCENTAJE DE CAMBIO 2015-2016
INDICADOR 2015 2016 %
Yates 1200 1500 25%
Cruceros 361 500 15%
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Investing in Indonesia’s Tourism Development sector” de BKPM (Indonesia Investment Coordinating Board). Enero 2018.
3.4. Sector restauración
Las perspectivas para el sector de la restauración en Indonesia son muy positivas. Su población junto con la propensión de la misma a comer fuera, hacen del país un mercado muy atractivo para este sector. Uno de los atractivos son los altos márgenes de ganancia del 15-30% y el alto volumen de ventas diarias. Aunque existen una serie de obstáculos, como su alta tasa de fracaso;
ya que la mayoría de los propietarios carecen de capital y habilidades comerciales para administrar sus negocios.
Un estudio de Nielsen demostró que el 11% de los ciudadanos indonesios comen fuera al menos una vez al día; más que la media mundial del 9%. Salir a comer se ha convertido en parte de las actividades sociales regulares entre los indonesios, no sólo con familias o amigos, sino también con compañeros de trabajo y socios comerciales. Esta tendencia continuará aumentando en un 30% en el corto y medio plazo.
Desde 2014, el sector indonesio de restaurantes y franquicias ha registrado un gran crecimiento sostenido debido al aumento del ingreso per cápita del país, el avance de la tecnología y los cambios en los estilos de vida. De acuerdo con el índice gastronómico de Yakarta investigado por Qraved.com, el número de restaurantes de alta gama ha crecido un 250% de 2009 a 2014.
Solo en 2013, los residentes de Yakarta visitaron restaurantes 380 millones de veces y gastaron $ 1,500 millones en ir a comer fuera.
Además, en 2015 el número de franquiciadores en el país se disparó a 698 unidades, con un total de 24,400 puntos de venta. La mayoría de estos puntos de venta se encuentran en Java, especialmente en las provincias de Yakarta, Java Occidental y Java Oriental. De estas franquicias, 400 son franquiciadores extranjeros, mientras que el resto son locales. La facturación anual de las ventas del sector de franquicias, según el Ministerio de Comercio, alcanzó los 172 mil millones de IDR. Sin embargo, no todos los franquiciadores en Indonesia están registrados en el Ministerio de Comercio, por lo que estos datos no son un reflejo completo del desempeño del sector. Solo 360 franquiciadores, de los cuales 308 son extranjeros, tienen el Certificado de Registro de Franquicia.
Otros avances tecnológicos impulsan aún más el crecimiento de los negocios de restaurantes y franquicias, especialmente los servicios de entrega basados en aplicaciones. Algunas de las primeras compañías que ofrecen estos servicios en Indonesia son Klik-Eat, FoodPanda, Raja- Makan y Pumasera. Sin embargo, GoJek a través de su dedicado
servicio GoFood está llegando a dominar el mercado. Go-Food y la oferta similar de Grab (GrabFood) están beneficiando en gran medida a los propietarios de restaurantes. Sus recursos de miles de usuarios disponibles y millones de clientes están abriendo nuevos canales de crecimiento para esta industria en toda Indonesia.
Dentro del sector de restaurantes, la política del gobierno de excluir al sector de la lista de inversiones negativas (DNI), permitiendo así que los inversionistas extranjeros posean el 100% de propiedad, fue criticada por algunos actores empresariales. La Asociación de Empleadores de Indonesia (Apindo) solicitó a BKPM emitir un reglamento de implementación que restringirá la cantidad mínima de inversión extranjera para proteger a las PYMES. Una restricción adicional es el proceso de obtención de un certificado halal que consume mucho tiempo y es costoso. (Ver apartado de Barreras).
Para el futuro se espera una mayor competitividad entre restaurantes, especialmente locales.
Las perspectivas del sector son positivas para los consumidores, ya que se espera que las empresas ofrezcan platos más sofisticados, locales más atractivos, nuevas ofertas y servicios…
con el objetivo de diferenciarse en el sector. Además, la población cada vez presta más atención a la salud, por lo que enfocarse en platos y métodos de cocina más saludables puede ser una de las claves del éxito.
3.5. Compra online
Los indonesios se caracterizan por ser de las personas más conectadas a Internet del mundo, siendo el grupo más grande de usuarios de Facebook y adoptando en su vida diaria aplicaciones como Go-Jek para el transporte y Lazada o Tokopedia como mercado online.
La tasa de penetración del teléfono móvil es de 121%, por lo que es difícil encontrar a alguien que no tenga móvil o Smartphone. El potencial para el mercado online de viajes es enorme, y se espera que la compra de hoteles, vuelos y viajes aumente a 90 mil millones de dólares en 2025, en comparación con los 21,6 mil millones de dólares en 2015.
A pesar de que las transacciones online en Indonesia son 12 veces más propensas al fraude, la confianza de los consumidores en la compra de billetes online está creciendo, y la industria tradicional basada en tiendas físicas y agencias ya no es la dominante. En agosto de 2016 se lanzó Travel X-Change Indonesia (TXI), un servicio diseñado para permitir a los usuarios comparar ofertas de viajes, paquetes, tours, así como hacer reservas.
ILUSTRACIÓN 6. VENTAS ONLINE DE VIAJES DESDE 2014 HASTA 2020 (EN MILES DE MILLONES USD)
Fuente: Statista 2018
El Ministerio de Turismo cree que las plataformas digitales pueden ser una estrategia clave para alcanzar el objetivo de 20 millones de turistas extranjeros en 2019, y anima a las empresas a que se sumen a esta nueva plataforma. Además, un 40% del presupuesto para la promoción del turismo ha sido destinado a la promoción digital, incluyendo redes sociales. Por ello, han lanzado el sitio web Wonderful Indonesia, donde se muestra el atractivo de los paisajes, naturaleza, playas y cultura de Indonesia. El beneficio generado de manera online por reservas de viajes (excluyendo los pagos offline) ha alcanzado los 1.34 mil millones de dólares en 2016. La mayoría de las reservas fueron hoteles, seguidas de paquetes de vacaciones y alquiler de alojamientos.
Por otro lado, algunas start-up indonesias ya han comenzado a tener presencia en este nicho de mercado. Por ejemplo, el sitio web Tiket.com creado en 2013 posee ya acuerdos con 14 aerolíneas, 180000 hoteles y 15 bancos en Indonesia.
Además, tras el lanzamiento de su aplicación móvil sus reservas aumentaron más del doble que sin ella. Otro ejemplo es Traveloka, creada en 2012 y con el mismo funcionamiento que Ticket.com. Traveloka ha lanzado además en 2018 su aplicación Traveloka Eats, que permite la búsqueda de restaurantes y platos en varias ciudades del país. Por otro lado, Panorama Group, la agencia de viajes más grande del país, ya ha comenzado con su negocio de reservas online, habiendo realizado acuerdos con Booking.com en 2013.
4,26 5
5,97
7,93 8,17
9,33
10,49
0 2 4 6 8 10 12
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ventas online
4. Demanda
4.1. Tipos de turismo
TURISMO LOCAL
La clase media está creciendo, lo que convierte a los locales en un grupo de consumidores muy atractivo para el sector turístico en indonesia. En general, los indonesios viajan en los meses de verano y en diciembre, coincidiendo con sus vacaciones. Durante el mes de mayo se celebra el Idul Fitri o final del Ramadán, y es cuando más desplazamientos se producen en el país. Las aerolíneas low cost como LionAir son las preferidas por estos consumidores, ya que poseen precios asequibles y numerosos vuelos a diferentes destinos tanto dentro como fuera del país.
Normalmente, este tipo de turismo escoge alojamientos económicos. Pero también existen muchos locales adinerados que acuden a grandes ciudades como Yakarta para actividades de ocio como las compras en tiendas de lujo, por ello, durante los últimos años se han construido varios hoteles de lujo y centros comerciales en la capital.
TURISMO DE VACACIONES
Cada vez son los que eligen Indonesia como destino de sol y playa, tras la saturación de destinos más típicos como puede ser México o Europa. En Indonesia es posible encontrar un turismo de vacaciones destinado tanto a mochileros que buscan aventura en las selvas y volcanes del país, como un turismo de sol, playas de arena blanca y aguas cristalinas. También es de sobra conocido el número de actividades acuáticas que pueden realizarse, como hacer snorkel, buceo y observar la vida marina del archipiélago. Además, Bali se posiciona como destino cultural, de playa y fiesta entre los ciudadanos europeos. Este modelo es el que el Gobierno pretende replicar en muchas otras islas del país. La facilidad y el bajo coste económico de desplazamiento entre las islas y países cercanos lo convierten en un destino ideal para conocer el Sudeste Asiático.
TURISMO MICE
El crecimiento económico que Indonesia está experimentando en los últimos años ha originado numerosos desplazamientos de empresas extranjeras que buscan comodidad mientras asisten a sus reuniones, convenciones o ferias. Actualmente, las islas que albergan un mayor turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) son Java (especialmente Yakarta) y Bali, pero en la actualidad se quieren potenciar otras zonas como Medan, Yogyakarta o Bandung.
En 2016, Indonesia ocupaba el puesto número 11 de 94 en Asia Pacífico y Oriente medio en número de reuniones según ICCA - International Congress and Convention Association.
TURISMO HALAL
En Indonesia más de un 85% de los habitantes son musulmanes, lo que convierte a estos consumidores en una diana para el sector turístico. El turismo halal adecua el mercado a las preferencias de esta religión: facilitando zonas de rezo, lugares sin bebidas alcohólicas o con productos que respecten la ley musulmana (sharia). En 2019, Indonesia espera ser el destino número 1 halal del mundo.
4.2. Turismo receptivo
La llegada de turistas internacionales a Indonesia crece cada año de forma exponencial y su tiempo de estancia cada vez es mayor. Atendiendo a los datos de los últimos años, y aunque los resultados son muy positivos, el objetivo de 20 millones de visitantes para 2019 el año puede considerarse bastante ambicioso.
ILUSTRACIÓN 7. LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES A INDONESIA (2012-2016)
Fuente: Informe “Indonesia Hotel Watch 2017”elaborado por HVS Singapur, 2017
TABLA 4. TURISTAS EXTRANJEROS, TIEMPO DE ESTANCIA Y GASTO MEDIO EN INDONESIA
2013 2014 2015 2016
Turistas extranjeros 8.802.129 943.541 10.406.759 12.023.971
Tiempo de estancia (en días) 7,65 7,66 8,53 8,39
Gasto medio en USD 1142,24 1183,4 1208,9 1103,81
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Investing in Indonesia’s Tourism Development sector” de BKPM (Indonesia Investment Coordinating Board). Enero 2018.
En relación a la nacionalidad de los turistas, la mayoría de éstos proceden de países asiáticos - siendo China, Australia, Singapur y Malasia los países de los que más turistas se reciben - seguidos de ciudadanos europeos que buscan nuevos destinos exóticos para sus vacaciones.
ILUSTRACIÓN 8. VISITANTES A INDONESIA POR NACIONALIDAD 2013-2016
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Investing in Indonesia’s Tourism Development sector” de BKPM (Indonesia Investment Coordinating Board). Enero 2018.
Respecto al modo de entrada en el país, como se mencionó anteriormente, un 80% de los turistas extranjeros llegan al país por transporte aéreo. El aeropuerto de Soekarno-Hatta (Yakarta) y Ngurah Rai (Bali) son los principales del país que acogen el mayor número de llegadas. Las isla más demanda es sin duda Bali. Su desarrollo turístico a nivel de infraestructuras, alojamiento y oferta de ocio hace que la mayor parte de turismo se aglutine en la isla. Las zonas más famosas son Seminyak, caracterizada por ser una zona de fiesta, y Ubud, famosa por sus campos de arroz y templos.
- 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 2013
2014 2015 2016
Asia Pacífico Europa América Oriente Medio & África
La isla de Java recibe también muchas visitas culturales, debido a que en Yogjakarta se encuentra el templo budista más grande del mundo: Borobudur. El hecho de que existan vuelos directos a Bali o Java desde otras grandes ciudades de países cercanos como puede ser Singapur o Kuala Lumpur facilita mucho el crecimiento del turismo en esas zonas.
ILUSTRACIÓN 9. NÚMERO DE VISITANTES INTERNACIONALES POR PUERTO DE ENTRADA 2013-2016
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Investing in Indonesia’s Tourism Development sector” de BKPM (Indonesia Investment Coordinating Board). Enero 2018.
Sin embargo, cada vez son más las rutas abiertas a otras islas, como Lombok. Las islas Gili al norte de Lombok son también una de las joyas de Indonesia, en las que se puede encontrar turismo de fiesta, deportes acuáticos o turismo de relax, playa y sol.
Por otro lado, la estacionalidad de la demanda tiene su base en el clima de las islas. Indonesia posee dos estaciones, húmeda y seca. La zona más occidental del archipiélago tiene su estación húmeda entre los meses de octubre y abril al mismo tiempo que la zona oriental tiene la estación seca, y viceversa. Cabe destacar que aunque el verano europeo coincida con la estación húmeda y de lluvias en Bali, es en este momento cuando se produce una mayor llegada de turistas, principalmente debido a las vacaciones laborales.
Por último respecto a la demanda hotelera, esta se concentra durante los meses de primavera y verano, siendo el mes de Junio el menos demandado debido a la fiesta nacional del Idul Fitri de celebración del fin del Ramadán, cuando los locales vuelven a sus hogares con sus familias. En esta época las principales ciudades se vacían, como es el caso de Yakarta, donde la tasa de ocupación disminuye notablemente. El crecimiento que está experimentando la clase media Indonesia hace que pronto el número de huéspedes locales en los hoteles supere al número de huéspedes extranjeros.
- 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
2013 2014 2015 2016
Soekarno-Hatta Ngurah Rai Batam
Polonia/Kuala Namu Others
5. Precios
5.1. Descripción y evolución
La moneda de referencia en Indonesia es la rupia indonesia (IDR). Su baja estabilidad hace que el tipo de cambio con el euro sea muy cambiante de un mes a otro, pero por lo general, el tipo de cambio se sitúa en aproximadamente 16000 rupias por 1 euro. La competitividad en precios varía en función del sector al que se haga referencia.
En el caso del sector turístico, es muy habitual la negociación de los precios con los operadores de transporte local (drivers privados, tuk tuk, taxi o mototaxi), restaurantes locales o vendedores ambulantes. Sin embargo, la negociación es completamente rígida en cuestión de grandes compañías (aerolíneas, alojamiento o negocios situados en centros comerciales). El medio de pago más utilizado es el pago en efectivo en servicios como pueden ser la restauración o actividades organizadas, aunque el uso de la tarjeta de crédito es cada vez más extendido, sobre todo en relación al pago del alojamiento.
Indonesia se caracteriza por ser uno de los países más económicos del Sudeste Asiático para el turismo. El aumento de la demanda está haciendo subir los precios de los servicios turísticos, aunque todavía no se alcanza el nivel de otras zonas como Tailandia o Filipinas. Para el futuro se espera que los precios continúen subiendo, aunque para ello es necesario el aumento de infraestructuras de conectividad, construcción de nuevos hoteles, resorts y mejora general de los servicios ofrecidos por los operadores turísticos.
5.2. Precios del alojamiento
Los precios del alojamiento en Indonesia varían considerablemente en función de la categoría y de la localización del establecimiento. En Jakarta los precios de los alojamientos suelen ser mayores, ya que la mayoría de los casos se trata de una oferta de hoteles destinada al turismo MICE o turismo de negocios.
Por otra parte, Bali es el destino que registra un mayor número de pernoctaciones de turistas extranjeros, y es en esta isla donde el rango de precios el más amplio, ya que se pueden encontrar hoteles y resorts de lujo conviviendo con hoteles de menor categoría y establecimientos de alojamiento para mochileros.
Teniendo esto en cuenta, resulta difícil realizar un análisis general de precios a nivel nacional, por lo que se ha elaborado un presupuesto básico atendiendo a los tres tipos de rangos económicos que puede escoger un turista en Indonesia.
TABLA 5. PRECIOS APROXIMADOS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL TURISMO EN INDONESIA
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes como Booking.com, Grab, Go Jek o LonelyPlanet
5.3. Precios de las aerolíneas
A continuación se muestran los precios medios por pasajero de las principales compañías aéreas que operan en Indonesia. Las compañías aéreas con mayor porcentaje de ocupación son Lion Air y Sriwijaya Air, coincidiendo con que son las aerolíneas de menor coste y con más vuelos diarios.
En el último año los precios han descendido debido a la competitividad entre aerolíneas y el aumento de cuota en las compañías de bajo coste. Lion Air y Garuda son las compañías que más se centran en vuelos domésticos, mientras que, debido a los bajos precios que estas aerolíneas ofrecen, Air Asia ha decidido enfocar su oferta en mayor medida a vuelos internacionales.
SERVICIO PRESUPUESTO (EN IDR)
RANGO BAJO
Habitación simple 200.000 IDR / noche Comida en puestos callejeros 30.000 IDR/ comida Transporte local o APP móvil 20.000 IDR/ trayecto
RANGO MEDIO
Habitación doble con aire
acondicionado 300.000 - 800.000 IDR / noche Comida en restaurantes 150.000 IDR/ comida Transporte local o APP móvil 20.000 IDR/ trayecto
RANGO ALTO
Resort o villas de lujo más de 850.000 IDR / noche Comida en restaurantes de lujo 400.000 IDR/ comida Transporte privado con conductor 400.000 IDR/ día
TABLA 6. PRINCIPALES COMPAÑIAS AÉREAS Y SUS KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS) EN 2017
% medio de ocupación
Precio medio por pasajero (en USD)
Número de pasajeros (en miles)
Airasia (Indonesia Air Asia PT) 77.3 35 8,083.6
Citilink (Garuda Indonesia Tbk PT) 78.3 47 11,267.8
KalStar (KalStar Aviation PT) 79.8 41 1,777.0
Lion Air (Lion Mentari Airlines PT) 83.6 32 35,652.8
Sriwijaya Air (Sriwijaya Air PT) 84.7 43 9,343.6
Wings (Lion Mentari Airlines PT) 74.0 64 3,658.9
Batik Air (Lion Mentari Airlines PT) 80.0 39 2,829.6
Garuda Indonesia (Garuda Indonesia Tbk PT) 73.5 109 23,681.2 Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Airlines in Indonesia” de Euromonitor International. Septiembre 2017.
6. Percepción del producto español
Indonesia, al igual que España, es un país donde el turismo posee un potencial económico de gran tamaño. Ambos territorios poseen características geográficas con gran atractivo para el turismo, y lo que las diferencia es que España ha sabido gestionar de forma eficiente esos recursos que posee. Por tanto, se puede entender el interés que suscitan las empresas españolas en el mercado del turismo en Indonesia.
La presencia de algunas empresas españolas como Meliá Hotels International ayudan a reforzar la imagen de España en Indonesia. Sin embargo, la baja presencia que tienen estas empresas en el país y sobre todo, el desconocimiento por parte de la población del origen de las mismas hace que no se reconozcan como deberían. Es necesario generar una presencia más consolidada en Indonesia a través de la promoción del país, no sólo en lo referente a empresas, sino también en cultura, gastronomía y ocio.
TABLA 9. RESTAURANTES ESPAÑOLES EN INDONESIA
Respecto a la restauración, existe una baja oferta de restaurantes españoles, aunque cabe destacar que está aumentando en los últimos años, ya que cuatro restaurantes de la lista se han inaugurado en los últimos dos años. El sector de la restauración en Indonesia está cambiando, y sobre todo, en grandes ciudades como Jakarta o centros turísticos como Bali, el interés por la buena cocina, espacios decorados y ambientes sofisticados están creciendo.
Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes como TripAdvisor.
Respecto a transporte, la compañía aérea Air Europa y Garuda Indonesia firmaron en 2016 un acuerdo de código compartido por el que ambas compañías ampliarían y reforzarían su oferta en Asia y Europa.
Adicionalmente, Iberia y Qatar Airways han firmado en 2018 un acuerdo de vuelos en código compartido, con el resultado de más opciones de vuelo y mejores conexiones. Con este acuerdo, Iberia ofrece nuevos destinos en Asia vía Doha, entre los que se encuentran Yakarta y Denpasar en Indonesia. Se espera que estas alianzas entre aerolíneas aumenten el turismo español al archipiélago y viceversa, y por tanto, pueden servir para dar a conocer más el país y las oportunidades de Indonesia para las empresas.
En cuanto a hoteles, Meliá Hotels International es la única cadena española en el país. Comenzó en 1986 abriendo su primer hotel en Nussa Dua (Bali) cuando todavía era un destino emergente, y siendo la primera compañía hotelera internacional con un hotel en esta isla.
Actualmente, tienen presencia en Indonesia con las marcas Gran Meliá, Meliá, Innside by Meliá, y Sol by Meliá. Hoy en día, cuenta con 8 hoteles activos en Bali, Yakarta, Makassar y Yogyakarta que suman un total de unas 2200 habitaciones. Además, Meliá cuenta con otros 8 hoteles en el
“pipeline” que sumarán casi 2000 habitaciones más, y que abrirán en los próximos años: Meliá Surabaya, Gran Meliá Bintan, Meliá Ubud, Sol House Jimbaran, Innside Bandung, Meliá Bintan, Melia Lombok Tangkong y Meliá Pekanbaru.
En general, el sector del turismo de la mano de empresas españolas puede despertar un gran interés en Indonesia. En el pasado ASEM Symposium de Promoción del Turismo celebrado en Febrero de 2018 se hacía especial hincapié en España como referente a nivel de sector turismo, tanto por la calidad de sus servicios como por las comodidades que el país ofrece en relación a clima, gastronomía y actividades. Por otro lado, la experiencia de las cadenas hoteleras como Melia en el turismo MICE es una fortaleza que aporta crecimiento y ayuda a la consolidación de las empresas en el mercado. También expresó el señor Roomy Fauzi, director de la Autoridad del Turismo del Lago Toba, en una de sus visitas a la Oficina Económica y Comercial de España en Jakarta su admiración por la capacidad española para gestionar sus recursos y fortalezas a la hora de atraer el turismo.
Como conclusión, si se une la calidad y experiencia de las empresas españolas tanto en el sector hotelero como en el de restauración, junto con el interés que despierta en la población local las costumbres, tradiciones y formas de vida occidentales, es posible augurar un futuro muy prometedor a las empresas en este sector.
7. Canales de distribución
Los canales de venta tradicionales y mercados locales siguen dominando el comercio en el país, sin embargo, el crecimiento de la demanda y la sofisticación de los consumidores hacen que el comercio moderno cada día esté más presente en Indonesia. Es posible observar esta tendencia en Yakarta, donde cada vez son más concurridos los centros comerciales, y se está extendiendo a otras zonas del país.
El Gobierno regula mediante decreto presidencial la llamada lista negativa de inversiones con los sectores cerrados a la inversión extranjera, como se puede ver en el apartado 8 del presente documento. Lo habitual es la firma de acuerdos de importación o distribución con empresas locales, pudiendo tener la empresa española presencia en el país para tareas de prospección de mercado y marketing. Las empresas del sector comercial suelen operar mediante franquicias, licencias y acuerdos de servicio técnico.
En el caso de importación, las empresas deben tener licencias que dependen del producto en cuestión. Para obtener estas licencias, se debe probar la existencia de relación comercial (visado de acuerdos de distribución) por cada categoría de productos, y es obligatorio remitir a las autoridades informes semestrales de actividad para poder mantener la titularidad de estas licencias. En el caso de que una empresa del sector turismo (restauración, alojamiento, etcétera) quisiera constituir una sociedad o abrir una oficina de representación puede encontrar varios requisitos y restricciones ante esta actividad.
EMPRESA ESPAÑOLA
DISTRIBUIDOR/SOCIO LOCAL
CLIENTE CLIENTE
Las sociedades limitadas (PT) de capital extranjero se llaman PT PMA (Penanaman Modal Asing) y deben ser constituidas por al menos dos accionistas. En el Decreto del Consejo de Coordinación de Inversiones BKPM 05/2013, se requiere un plan de inversión prevista a medio plazo mínima de 10.000 millones de rupias (a pesar de la depreciación de la rupia, BKPM exige en torno a un millón de dólares de inversión), del que un 25% deberá ser capital social desembolsado, y BKPM dará su aprobación en función del sector, tamaño y tipo de proyecto. En algunos casos, los requisitos pueden ser mayores.
En el caso de querer abrir una Oficina de Representación de una Compañía Extranjera (KPPA o KP3A) no se permitirá en ésta tener una actividad económica, pero sí llevar a cabo relaciones con socios potenciales. Este tipo de oficinas aportan visibilidad, permiten preparar la creación de una sociedad limitada y realizar actividades promocionales. Una excepción es el caso de una Oficina de representación con licencia de servicios de construcción (por un periodo de 3 años). Esta figura permite tener actividad en el sector de la construcción a través de una "joint operation" de la oficina de representación con un socio constructor local en relación a un proyecto.
En cuanto a los canales de distribución que actualmente predominan en el país, se puede observar claramente la predominancia del canal online, con grandes intermediarios como Traveloka, Ticket.com o Agoda, especialmente en términos de billetes de transporte y alojamientos. Este tipo de intermediarios juegan un papel importantísimo en la transición de Indonesia a la era digital. Mientras venden sus productos, tratan de fidelizar al cliente con promociones como los puntos TIX de Ticket.com, que pueden canjearse por bebidas o comida en los aeropuertos, lo cual incrementa las posibilidades de que el consumidor vuelva a elegir esa plataforma a la hora de comprar. En el caso de intermediarios offline, éstos principalmente ofrecen paquetes turísticos o guías. A pesar de que este tipo de intermediarios haya perdido valor durante los últimos años, los productos que ofrecen requieren de una presencia física como un agente turístico, con lo que probablemente continúen enfocándose en este tipo de productos que aún no controla el comercio online.
Por otro lado, la participación en ferias de viajes es otra de las actividades a las que se aferran las agencias tradicionales, ya que algunas como las Garuda Travel Fairs tienen un gran éxito, al ofrecer buenas promociones a los consumidores durante los eventos.
En conclusión, las reservas relacionadas con turismo en Indonesia a través de Internet son cada vez mayores. En 2017, el número de usuarios totales era de alrededor de 11 millones, estando la mayoría de ellos en el segmento de entre 25 – 34 años de edad; mientras que para 2022 se espera que esta cifra alcance los 18 millones de usuarios. Se espera, por tanto, que las reservas online tanto de alojamiento, transporte o restauración continúe creciendo en Indonesia y se desarrollen nuevas aplicaciones móviles que favorezcan el uso del e-commerce en el país.
8. Perspectivas del sector
8.1. Legislación
El sector del turismo en Indonesia está regido por la Ley número 10/2009 de la República de Indonesia sobre Turismo y bajo la dirección del Ministerio de Turismo. Esta ley contiene los requisitos para el registro y funcionamiento de las empresas turísticas en Indonesia. En el enlace que aparece a continuación puede consultarse la legislación completa, que desarrolla con más detalle las normativas ministeriales para cada segmento del sector:
http://www.kemenpar.go.id/asp/ringkasan.asp?c=11
Por otra parte, para fomentar el turismo en el país, el Gobierno de Indonesia aprobó el Plan General para el desarrollo de turismo nacional 2010 – 2025, que se subdivide en sucesivos Planes Estratégicos quinquenales para el Desarrollo de Destinos e Industria Turística.
Actualmente, se encuentra en vigor el Plan para el periodo 2015-2019.
8.2. Lista negativa de inversiones extranjeras (DNI)
La lista negativa de inversiones extranjeras o DNI, por sus siglas en indonesio, se recoge en el Decreto Presidencia No. 39/2014, y limita el capital extranjero que puede ser invertido en los diferentes sectores económicos. Entre ellos, se encuentra el turismo.
A comienzos del año 2016 la DNI sufrió una reforma en la que se ampliaban los límites de inversión, llegando incluso a eliminarse algunos negocios, por tanto, pudiendo contar con hasta 100% de capital extranjero. Para los negocios que mantienen limitaciones, será obligatorio establecer la empresa con una entidad indonesia. A continuación se muestran los nuevos límites de la DNI:
TABLA 10. PORCENTAJE PERMITIDO DE CAPITAL EXTRANJERO EN INVERSIONES EN SECTOR TURÍSTICO (DNI)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BKPM.
8.3. Incentivos gubernamentales
Medidas que el Gobierno de Indonesia ha introducido para potenciar el sector del turismo:
1. Creación por parte del Ministerio de Cultura y Turismo de la marca turística Wonderful Indonesia, para el mercado internacional, y Pesona Indonesia, para el turismo doméstico. La campaña destaca las virtudes de la naturaleza, cultura, gente, cocina y la relación calidad-precio del país.
2. Diversificación de los destinos turísticos de Indonesia: se pretende potenciar diez puntos del país y convertirlos en los “nuevos Bali”: Borobudur en Java Central; Mandalika y Labuan Bajo en las Islas menores de la Sonda; el parque nacional de Bromo-Tengger-Semeru en el este de Java; las Mil Islas al norte de Yakarta; el lago Toba en el norte de Sumatra; el parque nacional de Wakatobi en el sureste de Sulawesi; Tanjung Lesung en Banten; la isla de Morotai en el archipiélago de las Molucas; y Tanjung Kelayang en Belitung. El Gobierno estima una inversión de 20.000 millones de euros. Las zonas de Morotai, Tanjung Lesung, Mandalika y Tanjung Kelayang tendrán el estatus de Zonas Económicas Especiales.
3. Supresión del visado turístico: eliminación de la necesidad de visado de turistas a los ciudadanos de 169 países en visitas inferiores o iguales a 30 días, tras la entrada en vigor del Decreto Presidencia 69/2015. Este permiso no puede extenderse o convertirse en otro tipo de visa. España se encuentra entre ellos desde junio de 2015.
67% 100%
Gestión de museos Restaurantes
Gestión de patrimonio histórico y Bares
arqueológico Cafeterías
Oficinas de turismo Hoteles de 3 a 5 estrellas
Hoteles de 2*, 1* y sin estrellas Deporte: fútbol, tenis, piscinas, fitness, Otros alojamientos (moteles) centros deportivos
Servicios artísticos
70%
Atracciones turísticas naturales fuera Servicio de catering
de áreas protegidas Juegos, Bowling, Golf
Convenciones y exhibiciones
BKPM ofrece incentivos fiscales a las empresas extranjeras que quieran invertir en el sector:
Regulación gubernamental No.9/2016 sobre el pago de impuestos. Reducción del 30% del valor de la inversión en el impuesto sobre la renta de las sociedades. Existen 145 tipos de negocios elegibles para ello. Está sujeto a requerimientos específicos: cantidad mínima de inversión, contenido local, ubicación del proyecto, etcétera.
Regulación del Ministerio de Finanzas 103/PMK010/2016, sobre exenciones fiscales: la maquinaria, bienes y materiales industriales utilizadas en determinados servicios, turismo y cultura entre ellos, tendrían una reducción fiscal del 10 – 100% por un periodo de 5 a 15 años, con posibilidad de exención de 20 años para los proyectos que se consideren estratégicos para la economía indonesia. El plan de inversión mínimo es de 80 millones de dólares.
Regulación del Ministerio de Finanzas No.66/PMK010/2015 sobre las facilidades a la importación. Exención del arancel a la importación de bienes de capital importados (máquinas) durante 2 años, durante el período de construcción. También, exención del arancel a la importación de bienes y materiales importados para la producción durante 2 años durante la producción inicial (o 4 años para las empresas que utilizan máquinas producidas localmente con un mínimo del 30% del valor total).
8.4. Requisitos comerciales y técnicos
A partir de 2019 todos los productos de consumo que “entren, circulen y se comercien” en Indonesia deben contar con la certificación halal para la aplicación de la Ley Nº 33 de 2014 sobre la Garantía del Producto Halal. Si bien todavía no está claro cuál será finalmente su nivel de implementación. El texto de esta ley incluye la creación de un nuevo organismo encargado de estas, la Agencia de Garantía del Producto Halal (BPJPH), en los tres años posteriores a su promulgación. Hasta la creación de este organismo, el Consejo del Clero Islámico de Indonesia (MUI) se ha establecido como la autoridad competente para otorgar las certificaciones. En España, el Instituto Halal de Córdoba está acreditado para emitir el Certificado Halal del MUI.
En el nuevo marco la certificación de los productos será, en cierta forma, obligatoria. Los productos que no dispongan de esta certificación Halal deberán disponer de una etiqueta que los describa de forma clara como productos no halal. Según esta Ley, esta certificación será exigible a todos los alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos, productos químicos, productos biológicos, productos modificados genéticamente y bienes de consumo que son llevados, usados o utilizados por el público. Los sectores que no manejen productos halal también deberán señalar este hecho en su etiquetado.
Aunque la fecha final para su entrada en vigor sea 2019, para algunos productos la obligatoriedad se adelantaba. Sin embargo, los procedimientos todavía no han sido aclarados. Esta nueva normativa tendrá impacto tanto en la importación de productos como en los establecimientos de hostelería y hoteles y oferta de servicios.
