Aceite de oliva: comercio exterior

El mercado del aceite de oliva ha experimentado profundos cambios en los últimos quince años, que se han traducido en una rápida expansión cuantitativa y cualitativa de la oferta y de la demanda mundial y en una intensidad significativa de la competencia horizontal y vertical en la cadena de producción. Ante esta situación, destacar la posición de la Unión Europea en el mercado internacional de este producto, representando, a día de hoy, según las previsiones realizadas por el COI para la campaña 2014/2015, casi un 64,02% de la producción mundial, un

20 _{Ministerio de de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: Informe del Consumo de}

Alimentación en España (2015): http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y- comercializacion-y-distribucion-alimentaria/informeconsumoalimentacion2014_tcm7-382148.pdf. Último acceso 2 de noviembre de 2015

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56,36% del consumo mundial, un 13,67% del total de las importaciones extra comunitarias y más de un 65,06% de todas las exportaciones de aceite de oliva fuera de las fronteras de la Unión Europea (UE).

Referente a las exportaciones, la UE es el principal exportador de aceite de oliva a nivel mundial, exportando de media 490.400 Tm. en las campañas de 2008/09 a 2014/15, lo que ha representado una proporción del 66,55% de la cuota global. Analizando los datos ofrecidos por el COI (2015 21) se aprecia como España ha ido ganando terreno en las exportaciones desde la campaña 2008/09, alcanzando la primera posición en las campañas 2009/10, 2011/12 y 2013/14, compartiendo puesto con Italia.

Con respecto a las importaciones, destacar que España ha ido reduciendo su cuota de importaciones a lo largo de las campañas indicadas anteriormente al igual que Italia. Sin embargo, Italia sigue siendo líder en las importaciones mundiales con una media en el periodo 2008/09-2014/15 de 97.500 Tm. de aceite de oliva (13.47% de las importaciones mundiales de aceite de oliva). En el gráfico 4.3. se recogen los principales países importadores de aceite de oliva desde la campaña 2008/09 a la de 2014/15 (con datos provisionales), así como, el porcentaje de importaciones que corresponde a cada uno de estos países con base en total, calculado, además, para cada una de las campañas.

21 _{Consejo Oleícola Internacional (2015): http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-}

193 Gráfico 4.3. Principales países importadores de aceite de oliva.

Fuente: elaboración propia a partir del COI (2015). Si analizamos en más detalle los países y zonas importadoras y exportadoras de aceite de oliva, destacamos que a nivel mundial durante las campañas 2008/09 y 2014/15 el principal país importador, fuera de la Unión Europea, de aceite de oliva es Estados Unidos con una con una participación media de las campañas de 2008/09 a 2014/15 de 38,39% del total importado. Así, en el año 2014 España mantuvo la segunda posición exportadora de aceite de oliva a Estados Unidos, detrás de Italia, exportando 136.402 toneladas por un valor de 436.190.000 $, según estimaciones. Si bien, el 72% del total exportado (97.663 toneladas) fue aceite de oliva a granel, que va adquiriendo cada vez más importancia en las exportaciones españolas a EE.UU. (ICEX, 2014 22).

22 _{Instituto Español de Comercio Exterior (2014): El mercado de aceite de oliva en Estados}

Unidos. http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de- mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-

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También cabe destacar el crecimiento de las importaciones de este producto en Brasil con una media durante ese periodo de 61.300 Tm., lo que representa más de un 8% del total de importaciones. A continuación, se encuentran Japón y Canadá con unas importaciones de 42.300 y 37.300 Tm., representando un 5,80% y un 5,11% del total, respectivamente. Por otro lado, hay que destacar el papel que en este escenario mundial adquiere Australia, a pesar de ser un país productor de aceite de oliva, importando de media en dicho periodo de 30.600 Tm., lo que le confiere una proporción media entre 2008-2015 del 4,19% de las importaciones mundiales de aceite de oliva. Resaltar la evolución lenta de las importaciones de aceite de oliva de la Federación Rusa, con una media en el periodo de 22.700 Tm. (3,11 % del total).

Finalmente, subrayar la entrada de China en la escena mundial del aceite de oliva, ya que ha importado de media, entre 2008 y 2015 (con datos previsionales), 28.400 Tm. de aceite de oliva, alcanzando una cuota del 3,89% y adelantando, de este modo, en un periodo muy corto de tiempo a países importadores más tradicionales como es el caso ruso (COI, 2015).

En el escenario español, el sector del aceite de oliva constituye el principal componente del conjunto global de sectores de aceites y grasas operativos en España, los cuales configuran, entre todos ellos, uno de los más importantes grupos económicos de la industria de alimentos transformados. Así, el valor económico de la industria alimentaria española alcanzó un valor de 87.171,31 millones de €, de los cuales el subsector de aceites y grasas alcanzó un valor de 10.648.157 millones de €, es decir un 9,78% del total. Centrándose en el aceite de oliva, su valor representó un 34,19% de todo el subsector de aceites y grasas, alcanzando los 2.392,34 millones de €. En la actualidad, la comercialización a granel del producto ha perdido importancia, pasando del peso de más del 40% de la comercialización total de aceite de oliva en 2012 (ICEX, 2012) al 27,1% en el 2015 (AICA, 2015).

La situación de desequilibrio entre la producción y el consumo interno que existe en España, hacen de la internacionalización del sector una estrategia empresarial clave para evitar que el exceso de oferta provoque una caída del precio y, con ello, las remuneraciones de los recursos empleados por esta

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actividad agroindustrial (Lanzas y Moral, 2010). Las empresas oleícolas deben aprovechar el incremento de los ingresos en los países desarrollados y emergentes, los cambios en los hábitos de consumo de alimentos hacia productos más saludables, así como, el cada vez mayor prestigio de la dieta mediterránea fuera de esta región, para incrementar sus exportaciones penetrando en mercados no tradicionales, es decir, en aquellos países no productores (Mili, 2006).

Por otro lado, no se debe desdeñar que, como se ha indicado, casi el 53% de las entidades industriales oleícolas son cooperativas, las cuales se han apuntado a la corriente exportadora debido a la consecución en el mercado exterior de unos precios más elevados que en el mercado interno (Hernández, Márquez y Pedrosa, 2012).

España ocupa la primera posición exportadora comunitaria con una media de 217.000 Tm., en el periodo de 2008/09 al 2014/15, seguida, muy de cerca, por Italia que ocupa la segunda posición con una cantidad media extra comunitaria de aceite de oliva de 215.200 Tm. Ambos países cuentan con una cuota media del mercado global de 29,45% y 29,20%, respectivamente (COI, 2015).

Debido a la fuerte reducción de la producción en la última campaña, las importaciones ascendieron a 132.700 Tm., siendo el principal origen de las importaciones terceros países con una cuota del 81,3%. En este punto, destacar el aumento de Túnez en +831 puntos porcentulaes, Italia con un 6,3% de Italia y otros países con un 34,1% (AICA, 2015).

En relación a la Balanza Comercial Española, la tabla 4.7. recoge su evolución, en miles de toneladas, durante el periodo comprendido entre 2007 y 2015. Se aprecia una evolución positiva del saldo comercial de España.

Tabla 4.7. . Evolución de la Balanza Comercial de España para todas las tipologías de aceites.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EXPORTACIONES 124,8 133,9 153,4 196,5 196,2 248 197 310 225

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SALDO 56,9 93,6 142,6 182,8 181,5 184,7 142,3 298,8 195

COBERTURA (%) 269% 215% 193% 198% 190% 217% 183% - -

Fuente: Elaboración propia a partir de Estacom (Agencia tributaria e ICEX). Dentro de estos flujos comerciales, destaca la importancia que la Comunidad Autónoma Andaluza tiene en el aceite de oliva español. Se ha registrado un ascenso en la participación en valor de las exportaciones españolas de esta partida, teniendo en cuenta el periodo de 2012 a 2014, en el que sus variaciones porcentuales se traducen en un aumento de las exportaciones de 6,44% en los valores de 2013 respecto a 2012 y de 26,41% de 2014 respecto a 2013. La conclusión que se puede extraer es que las exportaciones en Andalucía representan una media del 73,40 % entre 2012-2014, y su evolución ha sido creciente y progresiva, alcanzando un 3,3% en 2014 (ICEX, 2015).

A modo de síntesis, los nuevos cambios que se están produciendo en el sector oleícola, tales como, la Política Agraria Comunitaria (PAC), el aumento de transparencia solicitado por la Organización Mundial del Comercio, la plantación del cultivo del olivo en nuevos mercados emergentes (Australia, Estados Unidos, Argentina, Chile, China, etc.) y las mejoras en el mismo, con los consiguientes aumentos de producción y de oferta mundial, los cambios experimentados en la demanda con aumentos del consumo importantes, en Estados Unidos, Brasil, Australia, China, Japón, entre otros, hacen que las empresas del sector del aceite de oliva se enfrente a nuevas amenazas y oportunidades.

De este modo, si las almazaras españolas definen una estrategia de internacionalización perfectamente diseñada y coherente a nivel productivo, organizativo y comercial, explotando sus recursos y capacidades distintivos, conseguirán ventajas competitivas sostenibles en aras de alcanzar el éxito en los mercados exteriores. Por otro lado, la estrategia de internacionalización empresarial adquiere vital importancia en el sector oleícola español porque el consumo interno no es capaz de absorber toda la producción.

Ahora bien, según todos los datos obtenidos de las entidades oficiales, no se está obteniendo en términos de valor la posición que se debería ocupar por la importancia socioeconómica del cultivo que, en algunos territorios, como

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Andalucía, se han convertido en verdaderos clústeres. Una de las posibles causas puede ser el hecho de exportar a granel y que, está permitiendo que otros países deficitarios, como Italia, lo estén aprovechando para reexportar el producto como italiano, con la consiguiente pérdida de valor para el sector español (Ministerio de Política Agrícola, Alimentaria y de Medio Ambiente Italiano, 2010).