Análisis general de la industria

En el escenario internacional, el desarrollo de nuevas plantaciones en diferentes partes del mundo y el inevitable aumento de la producción total puede ser un factor de desequilibrio del sector en los próximos años, si el consumo mundial no progresa al mismo ritmo. Las proyecciones de la International Organisation of Vine and Wine (OIV, 2015) señalan que, salvo por algún factor climático extremo que haga disminuir la cosecha a nivel mundial, la competencia sobre el mercado mundial de vino se volverá cada vez más fuerte.

En la siguiente figura se puede observar las aportaciones en la producción mundial de Vino, según estadísticas del OIV.

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Figura 6.1 Producción Mundial de Vino 2014

Fuente: International Organisation of Vine and Wine (2014)

Desde una perspectiva analítica, Porter (1991) señala que “la productividad es un elemento fundamental que explica las ventajas competitivas”. El autor reconoce que en algunas industrias tradicionales la dotación e intensidad de los factores puede definir su ventaja competitiva, e indica que los factores básicos mantienen su importancia en sectores extractivos o basados en la agricultura y en aquellos donde las necesidades tecnológicas y de capacitación son modestas y la tecnología puede encontrarse en cualquier sitio. Otros autores plantean que las firmas del sector del vino obtienen sus ventajas competitivas por medio de la reducción de costos, la diferenciación en la calidad y los métodos de distribución, siendo la escala de producción un factor relevante en el análisis (Gilinsky, Stanny, McCline, y Eyler, 2015).

En términos de volúmenes y considerando las estadísticas del año 2014, el total mundial de superficies con viñas fue de 7.573 hectáreas con una producción de 436,7 millones de quintales17 (Mqx) de los cuales 399 Mqx de uva se destinaron al proceso de producción de vino, 248 Mqx al consumo de uva fresca, y 52 Mqx a producción de uva pasa (OIV, 2015), lo que representa un aumento en relación al año 2013 de poco más de un 1%.

Página 89 España es el país con mayor superficie plantada de viñas, seguido por China y Francia. En términos de producción de uva destinada a vinos, el ranking lo lidera Francia, Italia y España. Muy correlacionado con lo anterior, la producción de vinos es liderada por Francia seguido por Italia y España (OIV, 2015).

En términos generales, el sector del vino a nivel mundial aun no repunta de la esperada recuperación de la crisis financiera y económica que se desató en 2008, que en los siguientes años y hasta el año 2012 destacó por un nivel bajo de producción, producto de la reducción de las superficies plantadas en Europa y factores climáticos en Chile Australia, y Argentina (Harding, 2015).

Es indudable que la fuerte tradición de producción y consumo está radicada en los países de Europa como Francia, España, Italia, Portugal y Alemania, y se ha mantenido desde los últimos 30 años (Calderón y Blanco, 2005) pero los vinos del mundo nuevo han aportado no sólo un nivel de producción importante, sino que también nuevas formas de producir y distribuir este producto.

En cuanto a las proyecciones de consumo y demanda para los próximos años, las estimaciones del consumo mundial de vino para el año 2018 (International Organisation of Vine and Wine, 2015), afirman un aumento del consumo, hasta alcanzar 247,7 millones de hectolitros, lo que se traduce en un relevante incremento luego de la brusca caída del consumo el año 2008 el cual fue de 250,7 millones de hectolitros.

China se prevé como uno de los grandes consumidores de vinos. Con una población de más de 1.300 millones de habitantes, ha tenido un crecimiento promedio anual de 37% en las importaciones de vino desde el año 2003, y un aumento en las áreas de plantación nacionales de 10 a 15% anual, el gigante asiático se ha convertido en uno de los principales mercados vitivinícolas del mundo. El consumo de vinos en ese país alcanza una participación de 4,5% dentro del mercado, pero es el mayor consumidor per cápita en Asia con un consumo medio anual de 25,7 litros por persona, China se proyecta como uno de los mercados de mayor crecimiento mundial en consumo de vinos (Hussain, Simeon y Sayeed, 2015).

Página 90 Según datos del informe realizado por International Organisation of Vine and Wine (2015), la superficie vitícola mundial se mantiene estable respecto al 2012, estimándose el total mundial en 7,4 millones de hectáreas, tras el cese del programa comunitario de regulación del potencial de producción vitivinícola, el ritmo de reducción del viñedo en la Unión Europea se ha ralentizado de forma notable. Entre 2011 y 2012, la superficie de viñedo disminuyó en 54.000 hectáreas, mientras que entre 2012 y 2013, sólo se redujo en 19.000 hectáreas. En China y Sudamérica, la superficie de viñedo sigue aumentando. En cambio, Australia registra por segundo año consecutivo reducción en su viñedo.

A nivel de países se observan dos grupos en cuanto a la relación producción y consumo. Por un lado, están los importadores netos, es decir los países que tienen un nivel de producción bajo y un consumo interno elevado, en este grupo y liderando el ranking están: Estados Unidos, seguido por Alemania, Reino Unido, China y Rusia. En el otro sector están los exportadores netos, es decir, aquellos países en que sus niveles de exportación son mayores que el consumo interno, acá tenemos y como se comentó anteriormente, a Francia Italia, España, Argentina, Australia y Chile.

De acuerdo a los datos recopilados de la International Organisation of Vine and Wine se ha elaborado un gráfico con una muestra de los países importadores y exportadores. Se observan siete países en la categoría de importadores netos y 9 países en la categoría de exportadores netos.

Figura 6.2. Países Exportadores / Importadores de Vino a nivel mundial

Página 91 De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que Chile (CL), estando en la zona de exportadores netos, tiene un gran potencial de crecimiento, aunque con bajos volúmenes de producción.