2.2.1 Análisis de la demanda. Según el Informe del Sector Textil y Confecciones
emitido por Inexmoda (2019), “En 2018 el gasto de los hogares en vestuario y calzado fue de $657 billones de pesos, con un crecimiento real de 3,3%, mientras que en 2017 creció 0,5%.” (p. 8).
A continuación, se expone el gasto de los hogares en vestuario y calzado realizado mes a mes durante el 2018 el cual esta expresado en billones de pesos.
Gráfica 5. Gasto de los hogares en vestuario y calzado 2018
Fuente: (Inexmoda, 2019, p. 8)
De acuerdo con el más reciente reporte Inexmoda y Raddar, sobre consumo de vestuario en Colombia, el gasto en este segmento aumentó 4,65% en términos reales, en comparación con el 2017, y se proyecta que la cifra siga creciendo a una tasa anual de 4,8%, hasta el 2022. (Portafolio, 2019)
de la economía y lo continuará haciendo desde el marco de las políticas públicas y oportunidades empresariales relacionadas con la economía naranja y las industrias creativas y culturales.” (Portafolio, 2019, párr. 2).
“Por su parte, el vestuario y el calzado fue el segundo grupo que más creció en 2018 (4.71%) después de cultura y diversión. El producto con mayor aporte al crecimiento real en diciembre fue la ropa interior para mujer con el 10.41%.” (p. 8).
Gráfica 6. Gasto de los hogares por grupo 2018 – Miles de millones de pesos
Fuente: (Inexmoda, 2019, p. 8)
Seguidamente, se despliega la variación real anual del gasto en vestuario y calzado a nivel nacional y, se presentan las ciudades que más contribuyeron con dicha dinámica durante el 2018:
Gráfica 7. Variación real anual del gasto 2018
Fuente: (Inexmoda, 2019, p. 9)
En la gráfica 7, se evidencia la variación real anual del gasto a nivel nacional la cual fue de 3,30%, sustentada en la dinámica de las cinco (5) principales ciudades del país entre las que se destaca el comportamiento de la ciudad de Bogotá, la cual tuvo una variación del 3,80%, y de Cali y Medellín cuya variación fue del 3,40% por encima de ciudades como Bucaramanga y Barranquilla.
Bogotá, además de ser la ciudad con mayor participación dentro del gasto de los hogares, también es la que mejor recuperación en el 2018 presentó.
En cuanto al comportamiento de los consumidores, Inexmoda (2019) señala que: Ahora no solo el precio de los productos está influenciando las decisiones, sino también “la compra de valor” y la experiencia que puedan tener al momento de visitar un local físico o una página web. Esas serán variables importantes a revisar en los meses venideros y cómo los precios seguirán perdiendo importancia dentro de la decisión de compra (p. 7).
Otro aspecto importante, es que en la mayoría de ciudades, respecto al 2017, el mes donde más crecimiento se observó en el gasto fue mayo, y que en algunos de
es otro indicio de que ‘nuestro ciclo’ de compra puede estar migrando y cambiando frente a otra serie de fenómenos, en este caso digitales, como es el caso del Black Friday, que se ha demostrado puede afectar el comercio sustancialmente. (Inexmoda, 2019).
El Informe sectorial emitido por Inexmoda (2019) también afirma que, “en el acumulado del año 2018 el gasto per cápita fue de $293.642, lo cual se traduce en un crecimiento anual corriente de 4,11% y de 3,77% en unidades.” (p. 11)
En cuanto a la distribución del gasto por niveles socioeconómicos, el aporte de los estratos más altos fue del 53%, seguido por el medio, con el 33% y el 1 y 2, con el 14%. Barranquilla fue la ciudad donde más se evidenció una variación del mercado, con 10,03%, seguida por Cali, con el 9%, Bogotá con el 8,89% y Medellín con el 8,70% y las de menor variación fueron Neiva, con el 1,63%, Manizales, con el 1,85%, Bucaramanga, con el 1,96% y Cúcuta y Pasto con 2,29%. El promedio nacional fue de las ventas fue de 4,86%. (Inexmoda, 2019).
Con respecto al comportamiento de los consumidores en Diciembre del año 2018 Inexmoda (2019) afirma que:
En el país el gasto de vestuario ascendió a $1'630.537, lo cual representa un crecimiento del 32,51% a comparación del 2017 en facturación y del 32,42% en términos reales. La cifra de gasto, al ser comparada con diciembre del 2017, es equivalente a 5,20% en ingresos y de 4,86% en unidades (p. 9).
No obstante, Inexmoda (2019) afirmó que, el crecimiento del último mes del 2018, frente al mismo periodo del 2017, es el más bajo desde 2013. Sin embargo, advierten que en términos reales, el gasto de la Navidad de 2018 fue importante. En cuanto al consumo de vestuario per cápita, la cifra promedio en Diciembre fue de $32.553, lo cual refleja un aumento de 32,29% en comparación con el mismo mes del 2017.
Entre tanto, según Inexmoda (2019), los caleños gastaron en el 2018 $841.484 millones en la compra de prendas de vestir. Eso es 7,3% más que lo adquirido en 2017 cuando se registró una cifra de $782.000 millones.
Cabe destacar que, solo en diciembre los hogares de la ciudad de Cali invirtieron en ropa y zapatos $103.775 millones, una cifra que evidencia un alza anual del mercado del 9,2% en terminos reales. (Inexmoda, 2019)
Lorenzo Velásquez, director de Transformación y Conocimiento de Inexmoda, explico que hay varias hipótesis sobre el mejor comportamiento de la ciudad en materia de gasto de vestuario; un mayor crecimiento del número de establecimientos de comercio, la feria de Cali, que prolonga la temporada navideña y una tasa de desempleo más estable. Pero adicionalmente influyó la inflación, pues la variación anual de los precios del vestuario de la ciudad decreció y se colocó en terreno negativo con -0,53%. Predominaron los precios a la baja y mayores ofertas. Anexo a lo anterior, Inexmoda (2019) afirma que:
El producto número uno de la ciudad, es decir el más vendido es el jean y creemos que esto se da tanto por el aumento de la producción local como por el estilo de la ciudad. La segunda categoría de mayor consumo en Cali es la ropa casual femenina (vestidos y blusas) y el tercer lugar la ropa casual femenina (p. 12).
Cali no es una plaza importante para prendas como chaquetas y ropa formal. Se vende, pero no es prioridad explico Lorenzo Velásquez Lorenzo Velásquez, director de Transformación y Conocimiento de Inexmoda. (Inexmoda, 2019)
Con respecto a la importación de prendas de vestir, se evidenció una variación del 14,5% en el año 2018 y representaron un total de $ 783.471 dólares CIF como se expone en la siguiente gráfica:
Gráfica 8. Importación de prendas de vestir
Fuente: (Inexmoda, 2019, p. 11)
Relativo a la importación de productos textiles y materias primas, se refleja una variación del 24,7% en el año 2018 y representaron un total de $ 1.499.687 dólares CIF como se evidencia en la siguiente gráfica:
Gráfica 9. Importación de productos textiles y materias primas
Fuente: (Inexmoda, 2019, p. 11)
A continuación, se presentan los principales países origen de importaciones de textil y materias primas en junio de 2018:
Posteriormente, se despliegan los principales países origen de importaciones de confección de prendas de vestir en junio de 2018:
Gráfica 11. Principales países origen de importaciones de confección de prendas de vestir en junio 2018
Posteriormente, se presenta la gráfica de las importaciones de materias primas y textiles en el año 2018, en la cual se destaca el algodón como insumo de mayor demanda de las empresas del sector textil en Colombia:
Gráfica 12. Importaciones de materias primas y textiles 2018
Frente a las importaciones de prendas de vestir en Colombia durante el año 2018, se enfatiza que las prendas y complementos de vestir fueron las categorías que mayor participación obtuvieron con un total de $349.471.672 dólares como se refleja en la siguiente gráfica:
Gráfica 13. Importaciones de prendas de vestir 2018
Acerca de las principales empresas importadoras de prendas de vestir en 2018, se destacan las siguientes:
Cuadro 6. Principales empresas importadoras de prendas de vestir en 2018
Fuente: (Inexmoda, 2019, p. 12)
En el cuadro 6, se exponen veinte (20) empresas del sector textil que tienen una participación significativa con respecto a las importaciones realizadas y, se destacan tres empresas líderes en la industria entre las que se encuentran:
Compañía de Inversiones Textiles de Moda S.A.S ubicada en el departamento de Cundinamarca, es la franquicia del Grupo Español Inditex S.A. Texmoda se dedica a la comercialización de prendas de vestir y accesorios marca Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Nike y Sport Line.
Cristal S.A.S, una empresa dedicada a la construcción y comercialización de marcas en Latinoamérica, con más de 50 años de experiencia y tradición. Produce y comercializa Gef, Punto Blanco, Baby Fresh, Galax y Casino.
2.2.1.1 Clientes. Dado que, el cliente es el principal motivador de una empresa; con sus necesidades y expectativas, es él quien mantiene en movimiento, provocando retos y despertando la creatividad en las organizaciones, a continuación se despliega el perfil del segmento objetivo definido para la unidad de negocio dedicada a la manufactura y comercialización de prendas para personas en condición de discapacidad física o motriz en la ciudad de Santiago de Cali plasmada en este documento.
Cuadro 7. Perfil de los clientes
SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA
Región Santiago de Cali
Densidad Urbana
Clima Cálido
SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA
Disfrutan de prendas personalizadas y diseñadas a su medida.
Adquieren prendas cómodas.
Buscan una prenda con identidad.
Tienen en cuenta la calidad de las texturas al momento de la compra.
Gustan de los productos con valores agregados.
No son vulnerables al precio.
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Personas en condición de discapacidad física o motriz.
SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA
Edad Entre los 20 y 60 años de edad.
Tamaño familiar + 2
Nacionalidad Colombiana
SEGMENTACIÓN SOCIOECONÓMICA
Ingresos Desde 1 SMMLV en adelante
Clase Social Media-Baja, Media, Media-Alta y Alta.
Nivel de estudios Medios y universitarios
Estratos 1 - 6
Fuente: Elaboración propia
Seguidamente, se expone la segmentación de mercado global, potencial y objetivo de la empresa dedicada a la manufactura y comercialización de prendas para personas en condición de discapacidad física o motriz en la ciudad de Santiago de Cali.
Mercado global: Constituido por la población total en condición de discapacidad de la ciudad de Santiago de Cali la cual a 2018 era de 57.035 personas.
Mercado potencial: Equivalente a la población en condición de discapacidad de la ciudad de Santiago femenina y masculina entre los 20 y 60 años de edad. Este representa un total de 53.099 personas.
Mercado objetivo: Conformado por la población en condición de discapacidad física o motriz de la ciudad de Santiago femenina y masculinaentre los 20 y 60 años de edad, la cual porcentualmente equivale al 34,5% es decir 18.080 personas según lo afirmado por el Ministerio de Salud y Protección Social en su informe titulado “Sala situacional de las Personas con Discapacidad (PCD)”.
MERCADO GLOBAL MERCADO POTENCIAL MERCADO OBJETIVO 57.035 53 099 18.080
Fuente: Elaboración propia
2.2.2 Análisis de la oferta. Tejidos funcionales, lo último en tecnología y una gran variedad de diseños, posicionan a Colombia como líder en la oferta textil alrededor del mundo y especialistas en la confección de ropa de control.
Desde prendas elaboradas en látex hasta cosmetotextiles, comprenden una gama que ofrece funcionalidades: antibacterial, repelente al agua, vitamina E, entre otros. Esta oferta ha sido confeccionada en diseños innovadores como bodys, camisetas, pantys, brasieres y ciclistas, suplen necesidades para la maternidad, postoperatorias, de uso diario, moldeador, reductor y térmico.
El 2017 fue un año de grandes altibajos para la industria textil colombiana, esto debido a la gran penetración en el mercado de empresas extranjeras “low cost” y “fast fashion” que se viene dando en el país en los últimos años, sin embargo, la Cámara de Comercio de Medellín y la Asociación Nacional de Empresarios, expusieron cifras alentadoras acerca del movimiento textil. Según la Cámara de Comercio de Medellín, en julio del 2018 se liquidó tan solo 36 empresas textiles, con 755 millones de pesos, mientras que se constituyeron 190, y si se le suman a estas últimas aquellas empresas que aumentaron su capital, el número ascendería a las 218, las cuales facturaron un total de 17.306 millones de pesos. (Garzón, 2018). Ahora bien, además del movimiento económico, vale la pena destacar de las tendencias textiles que tuvieron un mayor auge en el 2017. Durante ese año, se notó una conjugación en la moda, buscando mezclar varios conceptos en una sola prenda, como: la conexión entre culturas a través de tejidos multi-étnicos, las
mezclas de patrones retro con mentalizados o materiales más futuristas, la fusión entre lo físico y lo digital; lo natural y lo artificial (Garzón, 2018, párr. 3).
Para el 2018 las tendencias estuvieron direccionadas a un público más consciente y que busca una mayor cohesión en la industria textil, es decir, que no esperan solo recibir prendas que los hagan lucir bien, sino que trascienden este concepto a uno de mayor funcionalidad, ofreciendo así nuevos desafíos tecnológicos, pero abriendo también las oportunidades hacia escenarios más incluyentes de consumidores con responsabilidad social y ambiental (Garzón, 2018).
Según Garzón (2018), las telas inteligentes son una de las tendencias más prometedoras para el 2018, es decir, textiles con filtro UV, antibacteriales, biodegradables, repelentes, con adaptaciones especiales a las condiciones y cambios medio ambientales. Esta clase de telas se podrán apreciar en todo tipo de estilos, ya sean casuales, formales, deportivos o incluso para las prendas de control. Por su parte, el Gobierno Nacional muestra interés en fomentar la competitividad de la industria textil colombiana, mediante nuevas líneas de crédito por $50.000 millones a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esto con miras a mejorar el crecimiento textil por medio de préstamos favorables para los emprendedores, especialmente en el sector del calzado.
Adicional a esto, fue suspendido el Decreto 1744 de 2016 que impone un arancel de aduanas para la importación de confecciones y calzados. Y ya que la ANDI y la Cámara de Comercio de Medellín coinciden en que uno de los mayores problemas del sector textil es el contrabando, también se han buscado medidas para mitigar este daño, controlando las importaciones de fibras, hilados, textiles y confecciones, además de una modificación en el reglamento del etiquetado. (Garzón, 2018). La industria textil es uno de los sectores más destacables de la economía colombiana, debido a que equivale al 6% del PIB y representa aproximadamente el 24% del empleo en el país. Si bien el año 2017 se mostró como un período lleno de
complejidades, el 2018 parece un terreno mucho más optimista, gracias a convenios como el tratado de libre comercio con Mercosur de 0% de aranceles en importaciones y los avances en los operativos para mitigar el contrabando.
Sin duda el año 2018 representará un panorama lleno de oportunidades para la industria textil y de confecciones, los emprendedores que sepan aprovechar las nuevas tendencias impulsadas por consumidores preocupados por el medio ambiente, el comercio justo y las telas inteligentes, van a encontrar un gran mundo de posibilidades en este emocionante universo textil (Marciales, 2019, párr. 1) Según Marciales (2019), en el podio de las empresas líderes del sector textil colombiano sigue estando Crystal S.A.S con una facturación que alcanza los $728.054 millones y un aumento de 6,01% con respecto al año 2017. Permoda Ltda. Sorprendió, pues pasó del puesto nueve al segundo en el podio de las más vendedoras. La empresa tuvo un crecimiento de 52,54% con respecto al año anterior con ingresos de $693.531 millones. Manufacturas Eliot, por su parte, creció 6,63%, con una facturación de $690.778 millones. Lo anterior, es corroborado en el siguiente cuadro:
Cuadro 9. Ranking de las 25 empresas colombianas más importantes del sector textil
Fuente: (La Republica, 2019, fig. 1)
En el cuadro 7, se evidencia el comportamiento de Internacional de Distribuciones de Vestuario de Moda S.A.S empresa del sector textil que presentó una variación de 16,45%, después de reportar una facturación por encima de los $647.250 millones. Por su parte, Guillermo Criado, gerente Patprimo, resaltó que “hay muchos en este sector y la informalidad es alta pudiendo representar más de 1,6 millones de empleos”. (Marciales, 2019)
En cuanto a las exportaciones de textiles, Inexmoda (2019) indica que, “al cierre del año 2018, estas crecieron 3,2%, frente al 2017.” (p. 6).
Con respecto a la exportación de productos textiles y materias primas, se evidenció una variación del 6,1% en el año 2018 y estas representaron un total de $236.294 dólares FOB como se expone en la siguiente gráfica:
Gráfica 14. Exportación de productos textiles y materias primas
Fuente: (Inexmoda, 2019, p. 13)
Así mismo, las exportaciones de prendas de vestir presentaron una variación de 7,1% en el año 2018 y estas representaron un total de $507.020 dólares FOB como se muestra en la siguiente gráfica:
Gráfica 15. Exportación prendas de vestir
En cuanto a los países destino de exportaciones de textil y materias primas, Ecuador representó el 31,6% de este rubro, por encima de México (20,2%), Brasil (17,8%) y Estados Unidos cuya participación fue del 6,5%. (Ver gráfica 16)
Gráfica 16. Países destino de exportaciones de textil y materias primas en junio 2018
Frente a los países destino de exportaciones de confección de prendas de vestir, Estados Unidos lideró este ítem y representó un 34,8% de este rubro, por encima de Ecuador (7,9%), Perú (6,2%) y México cuya participación fue del 5,4%. (Ver gráfica 17)
Gráfica 17. Países destino de exportaciones de confección de prendas de vestir en junio 2018
Posteriormente, se presenta la gráfica de las exportaciones de materias primas y textiles en el año 2018, en la cual se destacan los filamentos sintéticos o artificiales como insumo de mayor demanda de las empresas del sector textil en el exterior: Gráfica 18. Exportaciones de materias primas y textiles 2018
En seguida, se expone el comportamiento de las exportaciones de prendas de vestir en Colombia durante el año 2018 y, se enfatiza que las prendas y complementos de vestir fueron categorías que tuvieron una participación de $279.356.400 dólares como se refleja en la siguiente gráfica:
Gráfica 19. Exportaciones de prendas de vestir 2018
Finalmente, se presentan las principales empresas exportadoras de prendas de vestir en 2018 ubicadas en Colombia entre las que sobresalen Comercializadora internacional Jeans S.A.S, Sociedad de Comercialización internacional Girdle & Lingerie, Industrias Cannon de Colombia S.A, Crystal S.A.S, entre otras. (Ver gráfica 20)
Gráfica 20. Principales empresas exportadoras de prendas de vestir en 2018
2.2.2.1 Competencia. En el municipio de Santiago de Cali existen diversas compañías del sector textil posicionadas y con un alto reconocimiento, entre ellas se identifican la Compañía de Inversiones Textiles de Moda S.A.S o también conocida como Texmoda, dedicada a la comercialización de prendas de vestir y accesorios marca Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Nike y Sport Line.
Otras dos empresas consideradas fuertes competidoras posicionadas en la ciudad de Cali son Permoda Ltda creadora de las marcas Armi, Pronto, BKul y Koaj y Cristal S.A.S, una empresa dedicada a la construcción y comercialización de marcas en Latinoamérica, con más de 50 años de experiencia y tradición la cual produce y comercializa prendas para Gef, Punto Blanco, Baby Fresh, Galax y Casino.
Por su parte, Cristal S.A.S posee procesos productivos que están integrados desde el desarrollo de la materia prima, hasta convertirlos en productos de moda, llevados al punto de venta.
Cuenta con una amplia distribución de productos en puntos de venta propios y franquicias ubicadas en Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Además, está integrada a través de 8 plantas de manufactura en Colombia con un sistema vertical que abarca procesos de hilandería, tintorería, textiles, confección y calcetería. También cuenta con 5 centros de distribución para garantizar flexibilidad, competitividad y eficiencia.
Cristal S.A.S tiene al servicio de sus marcas, innovación, diseño y desarrollo de colecciones, además de un equipo de trabajo de alto desempeño y con compromiso social. A continuación se presenta el logotipo de esta empresa y sus marcas que lideran el mercado textil:
Imagen 1. Logotipo de la empresa Cristal S.A.S y sus marcas lideres
Fuente: (Cristal S.A.S, 2019, fig. 1)
Otra de las empresas en la cual se hace énfasis es Permoda, una empresa internacional que se ha especializado en crear prendas únicas inspiradas en la personalidad y estilo de vida de un amplio grupo de personas de las ciudades más activas y dinámicas del mundo, como New York, París, Londres y por supuesto la capital de la moda, Milán. En esa intensa búsqueda por hacer de la moda una