OFERTA DE SERVICIOS FINANCIEROSIlustración
3.2.6 Limitaciones que incide en el Sector Financiero que
atiende a la MIPYME de
Honduras
La oferta de servicios fi nancieros en Honduras se ha visto limitada en su crecimiento debido a diferentes variables ante las cuales se ha tenido que enfrentar las instituciones fi nancieras que atienden al sector MIPYME. Las limitaciones se han divido en dos secciones:
• Limitaciones Inherentes a las instituciones fi nancieras que atienden a la MIPYME • Limitaciones propias del Sector
MIPYME que limitan al Sector Financiero atenderlo
3.2.6.1 Limitaciones Inherentes a las instituciones
fi nancieras que atienden a la MIPYME
Las limitaciones inherentes a las instituciones fi nancieras que atienden al sector de la MIPYME involucra diferentes aspectos, por tal motivo dichas limitaciones fueron clasifi cadas de la siguiente manera:
• Limitaciones fi nancieras • Limitaciones de Recursos • Limitaciones de los Procesos
• Limitaciones respecto a la Atractividad del Mercado MIPYME
• Limitaciones de Contexto (Seguridad Ciudadana)
• Limitaciones Legales
• Limitaciones Gubernamentales
La siguiente tabla muestra como las diferentes limitaciones que enfrenta el sector fi nanciero les afecta de diferente forma a cada uno de los actores, para ello se emplea una escala del 0 al 5, siendo 0 la ausencia total de la limitación y siendo 5 el grado alto de afectación de la limitación (resaltado en un tono rojo), con el propósito de mostrar las limitaciones que
Tabla 54 Limitaciones inherentes a las Instituciones Financieras que atienden a la MIPYME. Sector
Especializado Cooperativas deAhorro y Crédito ComercialesBancos Limitaciones inherentes a las Insitituciones
Financieras que atienden a la MIPYME
Limitaciones financieras 1. Los fondeadores se vuelven más selectivos en cuanto a:
a. Calidad y desempeño del financiero solicitante (perdida de elegibilidad ante fondeadores),
b. Requisitos de acceso a financiamiento (antes el BCIE daba 5 3 0 créditos a 12 instituciones y actualmente le brinda solo a
6 OPDF, el BCIE a preferido canalizar los fondos a través de los bancos)
2. Falta de líneas de financiamiento puntuales, los bancos focalizados al sector mantienen cuotas reducidas de acceso a
dichos financiamientos debido a su tamaño y sus limitaciones 5 4 1 patrimoniales mientras que los bancos no focalizados aunque
tengan mayor tamaño y posibilidades de acceder no muestran tanto interés en atender al micro y pequeño empresario.
Sector
Especializado Cooperativas deAhorro y Crédito ComercialesBancos Limitaciones inherentes a las Insitituciones
Financieras que atienden a la MIPYME
Limitaciones financieras
3. Limitado acceso a fondos de largo plazo 5 4 1
4. Bajo acceso a recursos de redescuento 5 5 1
5. Pocos recursos de BANHPROVI 4 4 2
6. El gobierno compite con la banca privada con los bonos al 15% 5 5 5
Limitaciones de Recursos
1. Limitaciones de tecnología para atender al sector MIPYME 0 2 4 2. Limitaciones de los sistemas de información de las IMFs para
atender a la MIPYME 4 4 0
3. Limitada tecnología para masificar los productos financieros
(evaluaciones de campo, calificaciones 5 5 2
4. Limitado recursos humano idóneo (falta de aptitud y bajo
enfoque al logro) 4 4 1
5. Reducido contacto con otras organizaciones para acceder a
grupos MIPYMES organizados 3 2 5
Limitaciones de los Procesos
1. La cultura de concentración urbana 2 3 5
2. El poco conocimiento de metodología para finanzas rurales (b) 4 4 4
Limitaciones respecto a la Atractividad del Mercado MIPYME
1. Mala apreciación sobre la PYME 0 2 5
2. Malas experiencias y castigos de cartera 0 2 4
3. No hay identificación con el cliente PYME 0 1 4
4. La MIPYME esta desvinculada con la filosofía del sector bancario,
se percibe como una actividad de responsabilidad social empresarial 0 1 5 5. El apetito de riesgo de las instituciones bancarias, estos analizan
el riesgo en base del riesgo del país y la escogencia de los 1 2 3 buenos clientes.
Limitaciones de Contexto (Seguridad Ciudadana)
1. Han dejado de atender zonas 4 3 1
2. Mayor rotación del personal por la inseguridad de las zonas
de cobertura 5 2 1
Limitaciones Legales
1. La regulación exige el cumplimiento de indicadores de regulación
que limita la metodología de inclusión de los clientes MIPYME. 5 2 1 2. Estructura organizativa pesada requerida por la regulación
de las instituciones. 4 0 0
3. Impacto negativo de la reserva exigida sobre la cartera en
cuanto a la calificación de los clientes 4 0 1
4. La falta de regulación de la CNBS sobre los agentes no bancarios
(agentes banco Atlántida y de otros como tigo money). 3 2 1 5. La corrupción en los procedimientos de remates legales o similares
en Honduras (corte, juzagados, instituto de la propiedad, etc) los
vuelve costosos y demora la agilización de resolución de los mismos. 5 5 5
Limitaciones Gubernamentales
1. Que el gobierno no asume riesgos y debería asumir más riesgos, ejemplo: creando mecanismo de garantías, fondos de
compensación, etc. 5 5 5
2. Falta de una estrategia para el sector MIPYME y que no vincula
afectan a cada actor de forma diferenciada. La primera columna muestra las limitaciones inherentes a las instituciones fi nancieras que atienden a la MIPYME y de la segunda a la tercera columna los actores del sector fi nanciero que atienden al MIPYME con su respectiva califi cación de presencia o ausencia de la limitación.
3.2.6.2 Limitaciones de las MIPYMES que afectan la oferta de las Instituciones Financieras para atender al sector.
Las limitaciones de las instituciones fi nancieras para atender al sector MIPYME involucran diferentes aspectos propios del sector que generan dichas limitaciones. Las principales limitaciones son las siguientes: 1. La falta de información fi nanciera y fi scal
sobre la MIPYME
2. No hay base de datos para prospectar los clientes MIPYMES, es decir, su cuantifi cación quienes son, donde están y cómo son. Este estudio resuelve en gran medida este problema actual.
3. La baja organización y asociatividad del sector MIPYME
4. Los esquemas de administración empleados son débiles
5. La baja titulación de tierras y falta de garantas reales.
6. La dispersión rural (asociado a los costos de distribución)
7. La reducción de las ventas de los negocios en los últimos años
8. No hay boom en el sector, es decir, que no existe ninguna acción que este propiciando o impulsando el crecimiento del sector.
9. La falta de servicios de desarrollo empresarial que se estén ejecutando para la MIPYME.
10. La MIPYME está más expuesto a la delincuencia lo cual se ve refl ejado en la
siniestralidad de los seguros.
11. Los problemas de delincuencia en el país reducen el emprendimiento.
Es importante destacar que las mencionadas limitaciones afectan de forma uniforme a todas las instituciones del sector fi nanciero que atienden a la MIPYME.
3.2.6.3 Otras Instituciones vinculadas al Sector MIPYME
Las otras instituciones vinculadas al sector MIPYME relacionadas con la prestación de servicios fi nancieros se encuentran:
• Las instituciones de Segundo Piso que brindan fondos para brindar fi nancia- miento al sector MIPYME
• Instituciones aseguradoras, que brindan servicios de microseguros.
• Buros de Crédito, que brindan infor- mación sobre los registros de la MIPYME • Redes Gremiales entre las cuales se
encuentra la REDMICROH, Red Katalysis, FACACH y AHIBA.
De los actores anteriormente mencionados es importante destacar el papel desempañado por los buros de créditos en la última década. Los buros de crédito concentran la información de la mayoría de las instituciones fi nancieras del sistema fi nanciero. Los buros de crédito han jugado un rol importante en el control de la mora de los clientes de servicios fi nancieros ya que a pesar de las crisis económica y política en la que se vio afectada el país, ha mantenido unos rangos de mora estables y dichas centrales han demostrad ser una herramienta que esta siendo ampliamente utilizada por las instituciones en su proceso de adjudicación de créditos.
En el caso de Transunion actualmente cuenta con 7 millones de registros en la central de riesgos de los cuales cerca de un 70% son positivos y 30% son negativos (moras), según
sus registros una persona promedio mantiene alrededor de 3.5 registros. La siguiente tabla resume el tipo de registros que mantiene la institución conforme al tipo de cliente:
3.2.7 Productos Financieros
Propuestos
El estudio permitió identifi car los principales productos fi nancieros demandados por la MIPYME en base a los cuales se describen los productos fi nancieros propuestos en la presente sección, así como, otros productos fi nancieros demandados en menor medida por la MIPYME. Es importante mencionar que los productos fi nancieros propuestos muestran una mayor demanda de parte de la micro y pequeña empresa ya que la mediana cuenta con un mayor acceso a dichos productos.
Principales Productos Financieros Propuestos
Los principales productos fi nancieros propuestos a los proveedores de servicios fi nancieros que atienden al sector MIPYME son:
• Productos de Crédito a Largo Plazo para activo fi jo y construcción o mejora de local. Este producto permitiría cubrir las necesidades de fi nanciamiento a largo plazo y de inversión de capital demandado por la MIPYME. Este producto aplicaría a todo el sector fi nanciero que atienden a la MIPYME. La principal difi cultad encontrada en el sector fi nanciero es la escaza disponibilidad a fondos de largo plazo, para lo cual las instituciones fi nancieras requiere que el gobierno, organismos internacionales u otros fondeadores puedan colocar a disposición de las instituciones fi nancieras fondos que les permitan cumplir con las demandas de crédito de largo plazo de los MIPYMES. • Líneas de Crédito Revolvente para Capital
de Trabajo. Este producto permitiría cubrir las necesidades de fl ujos de efectivo que demanda la MIPYME considerando el riesgo al que se encuentran expuesto por el comportamiento fl uctuante de sus fl ujos. Este producto actualmente resulta más factible que sea implementado por el sector bancario, algunas fi nancieras y OPDF debido a las características de sus sistemas de información. Las OPD, la mayoría de las OPDF y la mayoría de cooperativas de ahorro y crédito necesitarían mejorar sus sistemas de información de manera que les permita brindar dicho producto a la MIPYME. Los productos fi nancieros a largo plazo propuestos y sus características principales se presentan de forma resumida en la siguiente tabla.
Tabla 55 Registros promedios en central de riesgos según tipo de cliente.
MIPYME Medio Alto
1 IMF 1 banco (hipoteca) 1 crédito bancario
(carro, etc)
1 casa comercial
(Elektra, gallo +) 2 tarjetas de crédito 3 tarjetas de crédito 1 IMF o casa Comercial 1 casa comercial (jetstereo) 1 hipotecario
2 a 3 registros 3 a 4 registros 4 a 5 registros
Otros Productos Financieros Propuestos
Los otros productos fi nancieros propuestos a los proveedores de servicios fi nancieros que atienden al sector MIPYME son:
• Seguros Médicos. Este producto le permitiera recibir a los MIPYMES atenciones médicas similares a las recibidas por las empresas privadas que cuentan con dichos servicios. Dicho servicio debería ser otorgado mediante la afi liación de la MIPYME al Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y otra alternativa seria que las instituciones fi nancieras brindaran pólizas colectivas a sus clientes bajo dicho esquema.
• Seguros contra pérdidas en el negocio. Este producto permitirá brindar cobertura a los MIPYMES por perdidas de inventario o de negocios por siniestros como incendios e inundaciones. Dicho servicio debería ser ofertados por las instituciones fi nancieras mediante pólizas colectivas a sus clientes bajo dicho esquema.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 56 Características de los Principales Productos Financieros Propuestos.
Préstamo para Activo Fijo Tasa de Interés 10% a 12% anual
Plazos Hasta 8 años
Garantías Conforme al bien adquirido y aval del cliente Monto De L 50,000 a L 2,000,000 dependiendo las necesidades Forma de Pago Mensual, Bimensual, etc. O de acuerdo a los Flujos de Efectivo propios de la empresa. Periodo de Gracia Pagos con periodo de gracia hasta que el activo adquirido esté en funcionamiento. En este periodo se pueden
cobrar solamente intereses mensuales
Préstamo para Compra, Tasa de Interés 10% a 12% anual
Construcción y Mejora de Plazos Hasta 12 años
Local
Garantías Garantía hipotecaria y aval del cliente Monto De L 50,000 a L 5,000,000 dependiendo las necesidades
Forma de Pago N/A
Líneas de Crédito Tasa de Interés Tasa de interés con la que estén accediendo el cliente
Revolvente para Capita a la institución
de Trabajo Plazos 2 años con revisiones anualesl
Garantías Garantía hipotecaria y aval del cliente
Monto Hasta L 1,000,000.00
Forma de Pago Conforme a la disponibilidad del cliente, pagos discrecionales, sin penalización de pagos anticipados y con cobros de
intereses mensuales