EFICIENCIA ENERGÉTICA.
En el presente apartado se describe la metodología propuesta por Sercobe para el desarrollo de estudios de mercado en el sector industrial de bienes de equipo que permita identificar huecos de mercado en relación con el equipamiento necesario para la implantación de la eficiencia energética en la industria y en los servicios. La metodología propuesta se basa en tres fases de análisis:
o Fase I: Análisis documental: búsqueda de información útil para el estudio en informes institucionales y privados, y obtención de datos cuantitativos en bases de datos de las instituciones públicas y organizaciones empresariales, principalmente.
o Fase II: Encuesta de participación de agentes implicados: elaboración de una encuesta sectorial, remisión a una muestra representativa de agentes del subsector y análisis de las respuestas recibidas.
o Fase III: Elaboración del estudio de mercado: descripción de la información identificada, presentación de principales hallazgos y propuesta de medidas de actuación.
Los subsectores industriales de bienes de equipo son subsectores específicos, por lo que no resulta sencillo encontrar información pública desagregada de cada subsector. Por este motivo, la metodología para el estudio se ha basado en gran medida en la Fase II de Encuestas de participación con agentes implicados, que además han permitido obtener de primera mano información actualizada y no disponible en las fuentes públicas.
La metodología propuesta a continuación podrá ser aplicada de forma genérica a todos los sectores de bienes de equipo. No obstante, según las particularidades de cada sector, la metodología podría requerir ciertas modificaciones para adaptarla a la situación específica de cada subsector.
3.1. Fase I. Análisis documental
En esta primera fase resulta muy relevante la identificación de toda la documentación base para el desarrollo del estudio de mercado. Aunque cada subsector puede contar con fuentes de información diferenciadas, a continuación se incluye un listado de las fuentes de información más relevantes para un estudio de estas características.
o Comisión Europea.
o Eurostat. o Odyssee.
o Instituto Nacional de Estadística.
o Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética. o Instituto para Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE). o Comisión Nacional de la Energía
o Agencias de la Energía de Comunidades Autónomas.
o Departamento de Energía de Estados Unidos (http://www.energy.gov/).
o SERCOBE.
o Informes de patronales, como por ejemplo:
o Asociación Española de la Energía Eléctrica (UNESA). o Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). o Agencia Empresarial Eólica.
o Asociación Empresarial Fotovoltaica.
o Asociación de la Industria Fotovoltaica
o Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI).
Las fuentes de información dependerán en gran medida del sector al que se aplique la metodología del estudio de mercado.
3.2. Fase II. Desarrollo de una encuesta 3.2.1. Elaboración de encuesta
Como instrumento básico para el estudio de mercado, se ha elaborado una encuesta tipo aplicable a todos los sectores de bienes de equipo en España. Esta encuesta tiene el objetivo de obtener de primera mano información relevante sobre el sector seleccionado, sus características de mercado, oferta y demanda, variables relevantes
de eficiencia energética, proyecciones del sector, posibles huecos de mercado y actuaciones a desarrollar para la promoción del sector.
Las características generales de la encuesta tipo se resumen a continuación:
o Tipología de encuesta: mixta en el tipo de preguntas (abiertas/cerradas, de categorización numérica y ordinal, presencia de preguntas filtro). o Unidad de información o de observación: empresas del sector de bienes
de equipo.
o Ámbito geográfico: empresas con actividad en España.
o Formato: formato electrónico, con posibilidad de ser remitido por correo electrónico y ser cumplimentada en formato electrónico o impreso en papel.
La encuesta tipo consta de 69 preguntas estructuradas en 5 apartados. Todas estas preguntas pueden ser aplicadas en la elaboración de estudios de mercado de todos los subsectores de los bienes de equipo. No obstante, para cada subsector puede ser oportuno incluir alguna pregunta adicional si fuera necesario. Los 5 apartados en los que se estructura la encuesta son:
1) Perfil de la Empresa: su objetivo es determinar la actividad, las dimensiones (tamaño, volumen de facturación, etc.), fortalezas y otros datos de carácter general de la empresa que responde a la encuesta. Se incluyen preguntas adicionales sobre conocimiento de Normas UNE, ayudas o subvenciones recibidas y sobre el Plan de competitividad de sectores estratégicos industriales.
2) Productos: pretende identificar los tipos de productos o servicios y la capacidad de producción de la empresa, con el objetivo de obtener información categorizada por tipos de productos.
3) Sectores relacionados: se trata del apartado más extenso, y pretende recopilar información sobre los grupos de interés de las empresas que contestan el cuestionario. El apartado se divide a su vez en:
a. Clientes: aspectos relacionados con el tipo de clientela actual, preferencias y tendencias de los clientes y posicionamiento respecto de los mismos.
b. Proveedores: definición de tipos de proveedores y procedencia, y posicionamiento respecto de los mismos.
c. Competidores: descripción de la competencia (especial atención a la competencia extranjera): fortalezas y debilidades, y posicionamiento respecto de los mismos.
d. Administraciones Públicas: papel de las Administraciones Públicas y posibles incentivos.
4) Datos de Mercado: las preguntas pretenden analizar la situación actual del sector, sus oportunidades y amenazas, y posibilidades de diversificación.
5) Eficiencia energética en el sector: analiza los aspectos relacionados con la eficiencia energética en el uso de los productos, desde la perspectiva del cliente, proveedor y la Administración Pública, con el objetivo de identificar los huecos de mercado en el sector para la implantación de la eficiencia energética.
6) Empresas de Servicios Energéticos (ESEs): dado que se trata de un modelo de negocio con desarrollo incipiente, se dedican un cierto número de preguntas de cara a analizar el conocimiento y actuación de las empresas en relación con la prestación de los servicios de una ESE.
La encuesta tipo completa se presenta en el Anejo I del presente informe. 3.2.2. Selección de la muestra: agentes del sector
De forma específica para cada subsector, se deberá de seleccionar la muestra de agentes representativos a los que remitir la encuesta. Esta muestra debe de ser lo más representativa posible del subsector, por lo cual se deberá realizar una selección adecuada.
Para la presente metodología e identificación de la muestra, se propone el desarrollo de un muestreo estratificado. Este tipo de muestreo consiste en la división previa de la población (en este caso los agentes del subsector) en estratos o clases homogéneos con respecto a alguna característica objeto de análisis (nivel de la cadena de producción, tipología tecnológica, materias primas, etc.). Dentro de cada uno de estos estratos, se utilizaría una técnica de muestreo sistemático (selección aleatoria según la cantidad de elementos del estrato) para seleccionar los agentes a los que remitir las encuestas.
Dentro de esta tipología de muestreo, se podría realizar un muestreo estratificado de:
o Asignación proporcional: el tamaño de la muestra dentro de cada estrato es proporcional al tamaño del estrato dentro de la población.
o Asignación óptima: la muestra recogerá más individuos de aquellos estratos que tengan más variabilidad.
Una vez seleccionada la muestra, se deberá establecer un plan de lanzamiento de la encuesta, seguimiento, activación y análisis de las respuestas obtenidas. 3.2.3. Envío de la encuesta, seguimiento y activación
Una vez elaborada la encuesta y seleccionada la muestra representativa del subsector, la encuesta podrá ser distribuida de forma generalizada a todos los agentes seleccionados. La opción más rápida y cómoda para una encuesta de estas características es el envío por correo electrónico.
Una vez sea remitida, se deberá realizar un seguimiento de la contestación de la encuesta mediante llamadas telefónicas y visitas presenciales a los agentes encuestados. Estas llamadas o visitas servirán para completar el detalle de las respuestas de la encuesta, y percibir las apreciaciones más subjetivas que no pueden ser plasmadas directamente en la encuesta.
Las tareas de seguimiento y activación deberán continuar hasta alcanzar un nivel mínimo de contestación que permita un adecuado análisis de las respuestas. El nivel mínimo de contestación estará determinado en función del tamaño de la muestra.
3.2.4. Análisis de las respuestas obtenidas
Para el análisis de la información recibida, se deberá realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de las respuestas recibidas:
o Análisis cuantitativo: un análisis cuantitativo es aquel que permite examinar los datos de manera numérica, permitiendo el desarrollo de análisis estadísticos. Todas las preguntas cerradas de la encuesta tipo están diseñadas de tal manera que puedan ser codificadas y tratadas como datos estadísticos.
o Análisis cualitativo: el análisis cualitativo tiene por objeto la identificación y combinación aproximada de las características no numéricas de las respuestas obtenidas en el estudio. Aunque la encuesta tipo posee una mayoría de preguntas cerradas, algunas preguntas permiten la inclusión de respuestas abiertas a rellenar por los encuestados. Estas respuestas deberán ser analizadas de forma cualitativa, agregando las opiniones plasmadas por las respuestas. Así mismo, se debe de intentar realizar un análisis cualitativo de las respuestas cuantitativas, intentando sacar una información más allá de los números. Así, por ejemplo, en muchos casos la “no contestación” supone un valor cualitativo para el estudio tan bueno como las propias respuestas cuantitativas. La no contestación de una pregunta en la que todas las posibilidades están cubiertas suele estar relacionada con el “no conocimiento” de la respuesta o de los parámetros presentados.
Para facilitar el análisis cuantitativo de los estudios de mercado que se enmarquen en la presente metodología, se ha diseñado una herramienta específica para la encuesta tipo (archivo en formato Excel). Esta herramienta permite la obtención de estadísticas de proporción de respuestas y presentación de resultados de forma directa con la introducción de las respuestas de la encuesta.
3.3. Elaboración del estudio de mercado
Una vez obtenida toda la información necesaria a partir del análisis documental y las respuestas a la encuesta remitida, se debe proceder a la elaboración del informe del estudio de mercado.
Para la presentación de este informe, la presente metodología propone el establecimiento de una estructura de informe sencilla, que se asemeje a la estructura de la encuesta remitida, de tal forma que sea sencilla la incorporación de toda la información de la encuesta al informe.
El índice propuesto para el informe de mercado se incluye a continuación:
o Trabajos realizados
o Descripción del subsector de calderas industriales o Perfil de las empresas.
o Cadena de valor: principales productos y servicios.
o Situación de mercado: análisis de la oferta y la demanda a nivel internacional y nacional.
o Participación de las Administraciones públicas. o Contribución del sector a la eficiencia energética
o Análisis de mejores prácticas en materia de eficiencia energética. o Identificación de las gamas de equipos con mayor implicación en
la gestión y análisis de la eficiencia energética. o Empresas de servicios energéticos
o Determinación de huecos de mercado para el subsector
o Análisis DAFO.
o Análisis de Porter: modelo de 5 Fuerzas.
o Otros diagramas, como la matriz de mercado y producto. o Huecos y estrategias de mercado.
o Oportunidades de financiación. o Conclusiones del Estudio
o Caracterización del subsector
o Recomendaciones y panel de medidas
Como puede observarse, para la presentación de los resultados en el informe, se propone utilizar diferentes tablas y figuras normalmente utilizadas en la presentación de resultados de los estudios de mercado (tablas DAFO, 5 fuerzas de Porter, Medidas de actuación, etc.). Estas tablas y figuras permiten el entender de forma sencilla y gráfica la situación actual de un mercado determinado y concretar el establecimiento de objetivos y medidas de actuación.