Recomendación de actuaciones y panel de medidas

Conforme a su naturaleza global, el contexto económico actual y la estructura atomizada del tejido empresarial exigen la necesidad de aunar esfuerzos dentro de la industria nacional con un objetivo común: mantenimiento e innovación. Para ello se recomienda que el sector acometa nuevas acciones en el campo de la cooperación empresarial o de las alianzas estratégicas, que promuevan una nueva estrategia industrial que apueste por la innovación tecnológica, la calidad y la eficiencia energética.

Las empresas deben reconsiderar su posición actual en el subsector para mantener y aumentar su cuota, tanto en el mercado nacional como en el internacional. El sector ha estado acostumbrado a una etapa con amplia demanda de su producto y ahora debe actuar para poder participar en diferentes mercados y en diferentes tipologías de materiales y productos.

o Actuación de consolidación y reorientación en el mercado nacional:

El subsector debe desarrollar medidas para mantener su cuota de mercado en el mercado nacional. Debe promocionar todas aquellas ventajas de la proximidad cercanía geográfica y el conocimiento del sector nacional para mantener su poder competitivo. Debe además aprovechar la situación actual de capacidad ociosa en el que se encuentra para formarse en nuevas posibilidades tecnológicas y oportunidades de mercado, aumentando su competitividad.

Es importante que las empresas del sector conozcan los desarrollos normativos y las actuaciones realizadas por las Administraciones

Públicas en temas clave como la eficiencia energética y la regulación

del comercio de derechos de emisión y la Ley de IPPC36_{. En este}

sentido, el desarrollo regulatorio en estos ámbitos supone una importante oportunidad para el sector de las calderas industriales que debe responder a una creciente demanda de equipamientos más eficientes energéticamente.

Las empresas deben realizar un esfuerzo por mantener la fidelidad de los clientes como tarea de consolidación y reorientación pero además, en vistas de las nuevas necesidades del mercado, el subsector debería reorientar el modelo de negocio de un “mercado de productos” a un nuevo “mercado de servicios”. Las empresas del sector deben ampliar sus servicios para acompañar al cliente durante todo el ciclo de vida de las calderas, prestando cada vez más servicios de mayor valor añadido. Para ello, se propone ampliar los servicios postventa, asumiendo nuevas tareas o estableciendo alianzas en el sector para el desarrollo de procesos integrales (asociación entre empresas de diferentes niveles de la cadena de producción). Las empresas del sector podrán integrar fases de la cadena de valor del producto, tanto anteriores como posteriores a su actividad tradicional.

Una actuación especialmente interesante para el sector para esta estrategia de reorientación es también la colaboración con las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) o bien la reorientación de una empresa hacia este modelo de negocio.

En periodo de crisis, la industria necesita medidas que permitan reducir sus costes de operación y mejorar su rentabilidad. El subsector de las calderas industriales posee equipos y servicios que permitirían a las industrias mejorar su situación económica reduciendo costes y maximizando su productividad. No obstante, las industrias no pueden optar a estas mejoras porque no disponen de financiación para la inversión. El modelo de negocio de ESE soluciona este problema. Las ESE podrían asumir las inversiones necesarias, compartiendo los riesgos del proyecto y facilitando su ejecución al cliente. El subsector de las calderas industriales podría aportar a las ESE su conocimiento tecnológico, suministro de equipos, instalación, operación y mantenimiento.

o Actuación ofensiva en el mercado internacional:

El subsector de calderas industriales en España presenta un nivel tecnológico aceptable con posibilidades de externalizar más intensamente sus servicios y productos al nivel internacional.

Otra oportunidad podría ser la participación en proyectos MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) y AC (Aplicación Conjunta) en países emergentes y en desarrollo.

36

Las empresas del sector deben desarrollar actuaciones para la internacionalización de sus productos o servicios. Para ello, existen diferentes estrategias de internacionalización, pero las más recomendables, sobre todo para empresas sin experiencias en el extranjero, son la búsqueda de partners – socios con los que poder aliarse para la entrada en nuevos mercados. Estas asociaciones pueden ser de la mano de los propios competidores, de los clientes o de empresas dedicadas a otras actuaciones en la cadena de valor. El sector de las calderas industriales en España posee buenos productos que ofrecer al mercado (por ejemplo a los países de Europa del Este, Asia, Sudamérica), pero debe trabajar en la búsqueda de canales de acceso a nuevos clientes y de fomento de la inversión de sus clientes en nuevos bienes de equipo, cada vez más eficientes energéticamente y competitivos.

Al mismo tiempo, se recomiendan algunas actuaciones que podrían ser

potenciadas por las Administraciones Públicas para incentivar la actividad del

subsector de las calderas industriales y la creación de negocio. Se proponen las siguientes líneas de actuación:

o Incentivar la inversión en los sectores industriales. Las Administraciones Públicas deben continuar favoreciendo el desarrollo de actuaciones de I+D+i y la inversión en tecnologías más limpias y eficientes, a través de políticas públicas de fomento de la investigación, programas de financiación, incentivos fiscales, subvenciones, etc. En esta línea sería bueno incrementar la oferta de iniciativas exitosas como los Planes RENOVE para la sustitución de equipos.

Así mismo es importante dar a conocer en mayor medida determinadas iniciativas desarrolladas por el sector público y que, según los resultados del presente estudio son relativamente desconocidas por el subsector, como es el caso del Plan de Competitividad del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

o Potenciar la demanda de productos en el mercado. Las Administraciones Públicas pueden jugar un papel clave en el fomento de la demanda de bienes y tecnologías innovadoras y eficientes a través de medidas que influyan en el comportamiento y cultura de los consumidores. Así, la sensibilización hacia prácticas de consumo responsable (productos eficientes), o la propia actuación ejemplarizante de la Administración Pública puede activar la venta de un determinado tipo de bien o servicio.

En esta dirección, una de las posibilidades exitosas de potenciación de la demanda de este tipo de productos ha sido el desarrollo de sistemas de certificación energética. Estos certificados incluyen información objetiva sobre las características energéticas de los productos de forma que se pueda valorar y comparar su consumo energético a lo largo de su vida útil, con el fin de favorecer la demanda de aquellos productos de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía por parte de las empresas. Así, los consumidores valoran, además del precio del producto, otro tipo de ventajas asociadas al mismo, como pueden ser una mejora en la reputación corporativa derivada del uso de equipos más respetuosos con el medio ambiente o el ahorro de costes a largo plazo por los ahorros energéticos

conseguidos. Las empresas que producen los citados equipos también se ven favorecidas ya que permiten su diferenciación competitiva frente a aquellas cuyos productos no alcanzan niveles altos de eficiencia energética. Teniendo en cuenta los beneficios asociados a estos sistemas, en la actualidad aplicados principalmente al sector de la edificación y los electrodomésticos, se podría plantear la posibilidad de aplicar estos esquemas al subsector de las calderas industriales.

Teniendo en cuento lo expuesto anteriormente, a continuación se especifican las

medidas de actuación identificadas a través del desarrollo de la metodología de análisis de mercado presentada en el presente informe, para el subsector de las calderas industriales y su equipamiento.

En el siguiente cuadro se establece un resumen de la relación de medidas de

actuación a promocionar tanto por la Administración pública como por el propio tejido empresarial del sector.

MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 1.- Medidas de internacionalización

Con el objetivo de:

x Posicionarse en los mercados de países de nueva incorporación de la Unión Europea. x Introducirse en otros mercados de países emergentes: en especial América latina y Asia. Se propone desarrollar diferentes tipos de estrategias de internacionalización:

x Seguimiento a la internacionalización de los clientes: cercanía al cliente español con proyectos en el extranjero como medida propia de internacionalización.

x Establecimiento de partners – aliados en el extranjero para la apertura de mercados en otros países.

x Entrada directa en mercados internacionales, mediante la especialización y consecución de ventajas competitivas (por ejemplo, ofrecer capacitación en materia de eficiencia energética, participar en proyectos MDL y AC, etc.).

x Formación de personal propio para su preparación y salida al extranjero.

2. Medidas de concentración e incremento de la tasa de cobertura interna (impulso del mercado nacional)

x Actuaciones de fidelización de clientes locales: servicios de mantenimiento, información sobre nuevas tecnologías, desarrollo de nuevas actividades relacionadas con el modelo de negocio de las ESE. x Participación en redes y asociaciones y colaboración en proyectos de innovación.

x Entrada en nuevos mercados de productos demandados por la industria española y que no se encuentran disponibles en el mercado nacional. Según las respuestas recibidas a la encuesta del estudio y entrevistas realizadas, estos productos son: materiales de calorifugado, chimeneas, tubos corrugados y turbinas.

x Establecimiento de partners – aliados en el mercado buscando la complementariedad productiva.

x Ampliación del producto mediante la oferta de un mayor alcance de la cadena de valor: servicios adicionales a los productos.

x Creación de nuevos tipos de productos: innovación tecnológica y aplicación de nuevos sistemas. x Oferta de multiservicio: atención a un mismo cliente en distintas plantas a precios más competitivos. x Implantación de sistemas de calidad y otros sistemas de gestión, mejoras en la organización y mejor

control de cadena de producción: logística, almacenes, tiempos de producción, etc. x Intensificar las labores de vigilancia del mercado.37

3.- Medidas de fomento de la eficiencia energética

x Participación en el modelo de negocio de Empresas de Servicios Energéticos.

x Conversión del mercado de productos en un mercado de servicios de valor añadido para el cliente (con mayor peso de las actuaciones de mantenimiento y postventa).

x Proyectos aftermarket: remodelación y maximización de la eficiencia energética de las instalaciones

tradicionales. Trabajos de puesta a punto eficiente.

x Nuevos mercados y productos derivados de la regulación y fomento de las prácticas de eficiencia energética, energías renovables y reducción de emisiones. Elementos tecnológicos/innovadores destacados:

o Calderas de lecho fluidizado.

o Control automático de los parámetros de eficiencia energética en calderas: sistemas de control y software automáticos.

o Desarrollo de mejoras energéticas en la instalación global: centrada en todo el sistema y no solo en quemadores.

o Desarrollo de auditorías energéticas como medida de promoción de futuros proyectos. o Asistencia en el diseño y puesta en marcha de sistemas de gestión energética.

o Asistencia para la mejora de medidas de eficiencia energética durante la operación y mantenimiento de la planta.

x Promoción de grupos de trabajos y colaboraciones en red para el fomento del conocimiento en eficiencia energética e incentivo de la inversión.

4.- Medidas a desarrollar por parte de las Administraciones públicas

x Dotación de incentivos que activen el mercado, la inversión y la I+D+i.

x Incremento de la oferta de Planes Renove para la sustitución de equipos y calderas industriales. x Mayor promoción de los planes de incentivos desarrollados (por ejemplo, Plan de competitividad del

MITyC) y de las Normas UNE.

x Acción ejemplarizante como consumidor de servicios energéticos: contratación de ESEs, implantación de sistemas de gestión energética, auditorías energéticas, etc.

x Promoción de un sistema de certificación energética en el subsector de las calderas industriales. x Fomento de la eficiencia energética en las instalaciones térmicas de los procesos industriales.

x Sistemas de información sectoriales: información sobre buenas prácticas, realizar (o encargar su realización) estudios para la mejora de la competitividad del tejido empresarial, etc.

x Promoción por parte de las Administraciones públicas nacionales de la industria española en países emergentes (principalmente de la UE). Creación de grupos de influencia.

x Supervisión del mercado para reforzar el cumplimiento de la normativa. Dotar en la medida de lo posible más medios humanos y materiales para la vigilancia del mercado.

x Fortalecer la competitividad mejorando los sistemas de protección de la propiedad intelectual. x Fomento de la compartición de experiencias: creación de foros tecnológicos.

x Ayudar a las empresas a desarrollar mejoras en su organización, en la planificación de la producción, en los procesos de internacionalización y en general en los procesos tecnológicos que permitan reducir los costes de producción.

37

Aprobación por parte del Parlamento y el Consejo el 9 de julio de 2008 el Reglamento (CE) 765/2008 por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos. El Ministerio de Sanidad y Política Social ha expuesto en un proyecto de RD el desarrollo del sistema español de vigilancia del mercado de los productos, estableciendo los instrumentos de carácter normativo, organizativo y procedimental que lo posibiliten, creándose la Red de alerta de productos no destinados al consumidor, que se añade a la Red ya existente de productos destinados al consumidor (productos de consumo) (RD 1801/2003).