Max Prome-
dio Var
Consulta de Saldo Por transacción Jun-07 900 2.930 0,0% 0,0% 1.224 2,0%
Jun-08 900 2.930 1.248
Consulta de saldo cuando se ex-
cede el número de operaciones Por transacción
Jun-07 550 2.425
340,9% 0,0% 1.488 63,0%
Jun-08 2.425 2.425 2.425
Retiros Por transacción Jun-07 900 2.930 -35,6% 0,0% 1.224 -2,2%
Jun-08 580 2.930 1.197
Transferencias cuentas del mis-
mo titular Por transacción
Jun-07 900 2.930
0,0% 0,0% 1.525 -2,3%
Jun-08 900 2.930 1.490
Transferencias cuentas de dife-
rente titular Por transacción
Jun-07 900 2.000
0,0% 0,0% 1.349 -1,4%
Jun-08 900 2.000 1.330
Avances en efectivo Por transacción Jun-07 2.200 6.000 13,6% 16,7% 4.256 -2,0%
Jun-08 2.500 7.000 4.172
Transacción declinada tarjeta de
FUpGLWR FXSRLQVX¿FLHQWH Por transacción
Jun-07 1.200 6.000
8,3% 3,3% 3.644 5,6%
Jun-08 1.300 6.200 3.850
Transacción declinada tarjeta
GpELWR IRQGRVLQVX¿FLHQWHV Por transacción
Jun-07 900 2.930
0,0% 0,0% 1.554 -9,9%
Jun-08 900 2.930 1.400
Pago de cartera Por transacción Jun-07 900 1.044 0,0% -9,0% 948 -3,7%
Jun-08 900 950 913
Fuente: Superintendencia Financiera, cálculos Asobancaria
5. Cajeros automáticos (otras redes) Oferta de servicios y cobro
Servicios Fecha
Bancos que prestan el ser- vicio
Número de bancos que no presta el ser-
vicio
Cobra No Cobra
Consulta de saldo Jun-08 16 0 1
Consulta de saldo cuando se exce-
de el número de operaciones Jun-08 1 4 12
Retiros Jun-08 16 0 1
Avance en efectivo Jun-08 16 0 1
Transacción declinada tarjeta de
FUpGLWR FXSRLQVX¿FLHQWH Jun-08 14 2 1
Transacción declinada tarjeta de
GpELWR IRQGRVLQVX¿FLHQWHV Jun-08 15 1 1
Pagos a terceros Jun-08 9 0 8
Tarifas
Servivicio Modalidad de
cobro Fecha
TARIFA
Min Max Var Min Var
Max Promedio Var
Consulta de Saldo Por transacción Jun-07 3.500 6.496 14,3% -7,6% 4.970,35 6,8%
Jun-08 4.000 6.000 5.306,25
Consulta de saldo cuando se excede el núme-
ro de operaciones Por transacción
Jun-07 5.000 5.400
20,0% 11,1% 5.200,00 15,4%
Jun-08 6.000 6.000 6.000,00
Retiros Por transacción Jun-07 3.500,00 6.496,00 14,3% -7,6% 4.970,35 7,4%
Jun-08 4.000,00 6.000,00 5.340,00
Avances en efectivo
Por transacción Jun-07 2.900,00 6.496,00 10,3% 7,8% 5.088,00 8,6%
Jun-08 3.200,00 7.000,00 5.525,00
Transacción declinada tarjeta de crédito
FXSRLQVX¿FLHQWH Por transacción
Jun-07 2.400,00 6.496,00
83% -4,6% 4.746,07 6,5%
Jun-08 2.600,00 6.200,00 5.053,57
Transacción declinada tarjeta de débito (fon-
GRVLQVX¿FLHQWHV Por transacción
Jun-07 1.000,00 6.496,00
50% -7,6% 4.565,94 5,7%
Jun-08 1.050,00 6.000,00 4.825,00
Pagos a terceros Por transacción Jun-07 4.400,00 5.600,00 -20,5% 7,1% 5.111,11 2,8%
Jun-08 3.500,00 6.000,00 5.255,56
Bogotá, D. C., 31 de octubre de 2007 Doctor
EMILIO OTERO DAJUD Secretario General
SENADO DE LA REPUBLICA Ciudad
Apreciado doctor Otero:
En relación con las preguntas enviadas a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras en relación con la Proposición número 80/2007, presentada por los honorables Senadores Alirio Villamizar Afanador y Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, de la manera más atenta me permito re- mitirle nuestras respuestas.
Quedamos a su entera disposición sobre el par- ticular.
Reciba un cordial saludo,
María Mercedes Cuéllar,
Presidente. ***
Cuestionario proposición 80 Asobancaria Octubre de 2007
Antes de entrar a responder a cada una de las preguntas presentadas por los honorables Senado- res Alirio Villamizar Afanador y Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, de la manera más atenta de- seamos hacer un breve comentario referente a la D¿UPDFLyQUHDOL]DGDHQHOWH[WRGHOD3URSRVLFLyQ número 80 que señala “ante el detrimento econó-
mico que se viene derivando de los altos costos en ODLQWHUPHGLDFLyQ¿QDQFLHUD\HQORVFUpGLWRVKL- SRWHFDULRVGRQGHFHUFDGHPLOGHXGRUHVKDQ LQFXUULGRHQPRUD«´
Respecto a los deudores morosos del sistema hi- potecario, es necesario enfatizar que en el momento más álgido de la crisis hipotecaria (1998-2000), el saldo de la cartera en mora alcanzó niveles de 25% y el número de deudores morosos el 16%, es decir, 126 mil deudores. La cifra de algo más de 800 mil deudores corresponde al número total de créditos TXHH[LVWtDQHQHVHPRPHQWR\TXHVHEHQH¿FLDURQ del alivio establecido por la Ley 546 de 1999.
Actualmente, el número de deudores de vivien- GDFRQFUpGLWRVRWRUJDGRVSRUODVHQWLGDGHV¿QDQ- cieras asciende a 537 mil y el nivel de mora de los créditos desembolsados en UVR es de tan sólo 2.8%, uno de los indicadores más bajos que ha te- QLGRODFDUWHUDGHVGHODFUHDFLyQGHOVLVWHPDGH¿- nanciación de vivienda en el año 1973.
1. ¿Cuáles son los criterios utilizados por los HVWDEOHFLPLHQWRV¿QDQFLHURVSDUD¿MDUVXVFRPL- VLRQHV¿QDQFLHUDV"
(OPHUFDGRGHVHUYLFLRV¿QDQFLHURVHQ&RORP- bia se comporta como el de cualquier producto, en el que existe una parte oferente, los bancos, quienes diseñan y ofrecen productos o servicios diferenciados en precio y calidad, y una parte de- PDQGDQWH ORV XVXDULRV ¿QDQFLHURV TXLHQHV HQWUH la gama de posibilidades escogen el producto que se adapte mejor a sus necesidades con base en va- riables como servicio y precio. Por ello el precio GHORVVHUYLFLRV¿QDQFLHURVUHVXOWDGHODOLEUHFRP- petencia y no de normas establecidas por los entes reguladores.
Como en cualquier industria, para las entidades ¿QDQFLHUDVOD¿MDFLyQGHODVWDULIDVDORVFOLHQWHVVH basa en un proceso en el cual intervienen un gran número de factores como el mercado objetivo de la entidad (banca personal o corporativa); la porción de mercado que ocupa; el número de clientes; la tecnología utilizada; las reciprocidades y el nivel de riesgo, entre otros. Además, intervienen facto- res económicos característicos de cada país como ODLQÀDFLyQ GHYDOXDFLyQ LPSXHVWRVHLQYHUVLRQHV obligatorias, y la existencia o no de economías de escala que permitan ensanchar la cobertura de ser- vicios con costos crecientes o decrecientes, entre otros.
Igualmente, para proveer servicios a los clien- WHVODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVLQFXUUHQHQXQDVHULH GHFRVWRV¿MRVTXHVRQLQGHSHQGLHQWHVGHODXWLOL- zación de los servicios. Por ejemplo, para proveer servicios de audiorrespuesta una organización debe comprar un conmutador telefónico que sea capaz de atender un importante volumen de clientes con GDWRVDFWXDOL]DGRV\FRQ¿DEOHV'LFKRVFRVWRVQR están relacionados con el número de utilizaciones del servicio por parte de los clientes.
'HHVWDIRUPDHOSUHFLRGHORVVHUYLFLRV¿QDQ- cieros es resultado de los costos de los recursos in- vertidos, del nivel de utilización de los servicios y de la libre competencia.
2. ¿Qué porcentaje de los ingresos de los es- WDEOHFLPLHQWRV ¿QDQFLHURV HVWi UHSUHVHQWDGR por las comisiones?
En lo corrido del año (enero-septiembre) el PDUJHQ ¿QDQFLHUR EUXWR GH ORV HVWDEOHFLPLHQWRV de crédito fue de $9,8 billones, de los cuales los ingresos por comisiones fueron de $1,2 billones, representando el 11,8% del total de los ingresos. Dichos ingresos incluyen entre otras comisiones por el uso de los servicios bancarios, ingresos por FDUWDVGHFUpGLWR\QHJRFLRV¿GXFLDULRVFRPLVLR- QHVGHHVWDEOHFLPLHQWRVD¿OLDGRVDWDUMHWDGHFUpGL- to y comisiones por productos derivados.
3. ¿En la actualidad la banca colombia- na maneja políticas de responsabilidad social, como por ejemplo la destinación por parte de sus utilidades a programas de tipo social como educación, cultura, procesos de reinserción y re- conciliación, entre otros?
La labor de intermediación, principal función de la banca tiene una utilidad social evidente al recibir ahorros que son captados del público, re- munerándolos y poniéndolos a disposición de los DJHQWHVTXHUHTXLHUHQUHFXUVRV¿QDQFLHURVSDUD¿- nanciar sus inversiones. En los últimos años el país ha experimentado un aumento en los niveles de SURIXQGL]DFLyQ¿QDQFLHUDHQWHQGLGDFRPRODUHOD- ción entre la cartera y el PIB, que pasó de 26,6% en el segundo trimestre de 2002 a 32,6% en igual periodo de 2007, situación que no sólo explica la DPSOLDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV ¿QDQFLHURV KDFLD XQD fracción cada vez más importante de la población sino también un mayor desarrollo relativo del sec- tor y, en consecuencia, de la economía colombia- na. De esta manera, la labor de intermediación y el compromiso del sector con el cumplimiento de su papel dentro de la economía se han traducido en mejoras en el grado de bancarización, así como un mayor acceso al crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas y de la población menos fa- vorecida.
En otro aspecto donde ha habido un avance im- SRUWDQWH HV HQ OD H¿FLHQFLD /RV LQGLFDGRUHV PiV relevantes para eso son la relación costos de admi- nistración a activos, el cual disminuyó de 4,37% en agosto de 2002 a 3,30% en el mismo mes de este año y la relación entre los costos indirectos y el margen ordinario, por su parte, que pasó de 69,41% a 49,95%. El buen momento por el que atraviesa la economía colombiana también coincide con el me- joramiento en los indicadores de calidad de cartera del sector, en particular la relación entre la carte- ra vencida y la cartera bruta que pasó de 9,44% a 3,12% entre agosto de 2002 y agosto de 2007. Esto UHÀHMDODGLVPLQXFLyQHQORVQLYHOHVGHPRURVLGDG como, resultado de la inminente recuperación de la capacidad de pago de los deudores en general y, en particular, de los hogares.
Pero eso no es todo. De tiempo atrás las enti- GDGHV¿QDQFLHUDVVHKDQFRPSURPHWLGRFRQHOGH- sarrollo de iniciativas que van más allá de la res- ponsabilidad social de su labor de intermediación. Este compromiso se ha traducido en proyectos que buscan apoyar a la comunidad a través de diversas acciones con donaciones y patrocinios. Las dona- FLRQHV TXH KD UHDOL]DGR HO VLVWHPD ¿QDQFLHUR QR sólo contemplan recursos de tipo monetario sino WDPELpQ DSRUWHV HQ HVSHFLH D SURJUDPDV HVSHFt¿- cos.
En agosto de 2006, los bancos, a través de la Asociación Bancaria de Colombia lanzaron una iniciativa conjunta de responsabilidad social de- QRPLQDGD¿QDQ]DVSDUDHGXFDUFX\RSURSyVLWRHV incrementar la cobertura y la calidad de la educa- ción en Colombia. En el marco de este programa se ha venido trabajando con el Plan Padrino de la Presidencia de la República para contribuir a la ampliación de la cobertura educativa de los mu- QLFLSLRVPiVSREUHVGHOSDtVPHGLDQWHOD¿UPDGH convenios que contribuyen al mejoramiento de la infraestructura de los planteles educativos.
En total se han aprobado recursos por cerca de $1.500 millones para la ejecución de estos proyec- tos (la ejecución de cada uno de estos convenios involucra un desembolso promedio de $200 millo- nes), y cerca de $200 millones adicionales se han destinado hasta el momento para la parte logística y la dotación escolar (kits, computadores, etc.). Para todo el programa se invertirán cerca de $5.500 mi- OORQHV\FRQODVREUDVVHHVSHUDEHQH¿FLDUDPiV de 7.000 niños.
El cronograma de entrega de estos proyectos marcha a buen ritmo. El 15 de noviembre de 2006 se realizó la entrega de la dotación escolar para las instituciones educativas, ubicadas en el municipio de Bagadó en el departamento del Chocó. Poste- riormente, el 20 de junio de 2007, se llevó a cabo la inauguración y entrega de obras en la Institución Educativa Rodolfo Barrios Cabrera en San Juan Nepomuceno, Bolívar. Así mismo, el 18 de julio de 2007 se entregaron las obras de la Institución Educativa Santander, sede Divino Niño, en San José del Guaviare. Estas dos últimas obras inclu- yen la adecuación de 11 aulas y de varias zonas de circulación, así como la construcción de una bate- ría sanitaria. Gracias a estos proyectos se amplió la FREHUWXUD HVFRODU HQ FXSRV \ VH EHQH¿FLDURQ 1.346 niños.
Adicionalmente es necesario destacar que las entidades apoyan directamente a la comunidad con fundaciones de gestión social que se encargan de promover acciones educativas y proyectos para el mejoramiento de la gestión escolar. Sobresale el aporte que han hecho los bancos al programa Computadores para Educar, el cual hizo merecedor DXQRGHORVD¿OLDGRVDOD$VRFLDFLyQDOUHFRQRFL- miento como “la empresa privada que donó más equipos de cómputo al Programa, contribuyendo a mejorar la educación de miles de niños colom- bianos”.
Otro programa que cuenta con un banco como su mayor aportante es el de Dividendo por Colom- bia: Con los recursos que recibe esta fundación se promueven e impulsan acciones educativas en EHQH¿FLRGHQLxRVGHHVFDVRVUHFXUVRVTXHWLHQHQ pocas oportunidades de aprendizaje, así como tam- bién programas de capacitación de docentes y me- joramiento de la gestión escolar.
Las entidades bancarias también ayudan a las YtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGR\VXVIDPLOLDVDWUD- vés de fundaciones como Querido Soldado y Co- secha Urbana. Estas últimas desarrollan programas para soldados con limitaciones por heridas en com- bate, o formación y sensibilización cultural con DFWRUHVGHOFRQÀLFWRDUPDGR7DPELpQVHDSR\DD la fundación Colombia Herida, la cual trabaja con soldados heridos y sus familias.
Según información recolectada por la Asocia- ción Bancaria de Colombia durante 2006 los ban- cos hicieron importantes donaciones para hospita- les, programas del Gobierno (computadores para educar), instituciones educativas, fundaciones (Fundación Amigos de la Colección de Arte del Banco de la República, Fundación Carnaval de Barranquilla), instituciones que fomentan la cultu- ra (Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Museo
de Antioquia, el teatro Libre de Bogotá, corpora- ción musical la Escala), organizaciones dedicadas a promover el deporte (liga de Fútbol de Bogotá), entre otros. Otros bancos contribuyeron con pro- JUDPDVGHYROXQWDULDGRRHQHOFDVRHVSHFt¿FRGH una entidad se organizó una brigada de salud oral. Gracias a los aportes realizados por la banca en VHEHQH¿FLDURQGLUHFWDPHQWHPiVGH personas.
/DVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVWDPELpQKDQPDQLIHV- tado su compromiso con la cultura, el deporte y algunas iniciativas de tipo social, ejerciendo como patrocinadores de algunos eventos relacionados con estas actividades. En el último año, la banca contribuyó con la Organización del Banquete del Millón y la Caminata Solidaridad por Colombia, Expoartesanías, el Festival del Bambuco, el Fes- tival de Rock al Parque, el Torneo Nacional de Squash, los Juegos Deportivos Nacionales para Discapacitados, el Campeonato Nacional de Mi- crofútbol, el Torneo de Golf de la Fundación País Libre, entre muchos otros.
4. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para aumentar los niveles de bancarización en Co- lombia?
(Q ORV ~OWLPRV DxRV ODV HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV han venido realizando un importante esfuerzo por ampliar su oferta de productos, con servicios es- pecializados e innovadoras tecnologías crediticias que permiten satisfacer de forma efectiva las ne- cesidades de las personas de más bajos ingresos. Las cifras del microcrédito son un claro ejemplo del empeño de las entidades por facilitar el acceso DOD¿QDQFLDFLyQIRUPDO\D\XGDUDTXHPLOHVGH colombianos se liberen de las fuentes informales de crédito a tasas muy onerosas. En los últimos 11 meses se han efectuado más de 486 mil operacio- nes de microcrédito y en 2006 se registraron cerca de 180 mil microempresarios que accedieron por primera vez al crédito por medio de esta modali- dad.
De acuerdo con el Reporte de Bancarización de Asobancaria con corte a marzo de 2007, existen 14,4 millones de colombianos con acceso al menos DXQSURGXFWR¿QDQFLHURORTXHHTXLYDOHDXQQLYHO de bancarización de 33,6% de la población total. Las cifras señalan que las cuentas de ahorro son el SURGXFWR ¿QDQFLHUR FRQ PD\RU JUDGR GH SHQHWUD- ción en el país. Cerca de 14,1 millones de personas tienen una cuenta de ahorros, lo que representa el 32,8% de la población total. Le sigue en importan- cia la tarjeta de crédito con 3,5 millones de colom- bianos, es decir, 8,1% de la población total.
Para mejorar el acceso de la población a servi- FLRV¿QDQFLHURVHQVHVXVFULELyXQDFXHUGR con el Gobierno Nacional en el que la red de la banca de las oportunidades de la que forma parte la banca, se compromete a colocar en cuatro años cinco millones de microcréditos, a tener presencia en todo el territorio nacional y a promover la ban- carización.
Además de la innovación en productos, el siste- PD¿QDQFLHURKDSURFXUDGRDPSOLDUVXUHGGHDWHQ- ción con canales novedosos como los corresponsa- les no bancarios, los puntos de atención móviles,
los cajeros automáticos, Internet y recientemente los teléfonos celulares para garantizar una distribu- FLyQiJLO\VHJXUDGHORVVHUYLFLRV¿QDQFLHURV+R\ tenemos 3.549 corresponsales no bancarios, y cada vez son más las personas que pueden disponer de ORV VHUYLFLRV ¿QDQFLHURV HQ KRUDULRV H[WHQGLGRV todos los días de la semana y sin tener que despla- zarse largas distancias.
Pese al esfuerzo de la banca impulsar la banca- rización, esta es una labor de largo plazo que re- quiere la remoción de obstáculos como el 4x1.000, las inversiones forzosas, mejorar los derechos de los acreedores, ampliar el monto máximo de en- deudamiento del microcrédito e impulsar la alfabe- tización. El Gobierno ya dio un paso importante en la dirección adecuada con la política de la Banca de las Oportunidades. Muy seguramente esta ini- ciativa gubernamental, sumada a las acciones del VLVWHPD¿QDQFLHURDIDYRUGHODEDQFDUL]DFLyQUH- dundará en resultados muy positivos en esta ma- teria.
5. ¿Las altas tarifas en los diferentes servi- cios bancarios desincentivan a la población, en especial a la de menores ingresos a hacer uso de estos, existe alguna alternativa para contra- rrestar este efecto sobre los estratos bajos de la población (por ejemplo crear tarifas diferencia- les)?
Para poder determinar si una tarifa es o no ele- vada, se requiere compararla con un marco de refe- rencia. Por ese motivo, es importante analizar este tema desde tres perspectivas que se explican a con- tinuación: la comparación de las comisiones de los VHUYLFLRV¿QDQFLHURVHQ&RORPELDFRQODVGHRWURV países, los nuevos productos que ofrece la banca a ORVHVWUDWRVEDMRV\ORVEHQH¿FLRVTXHEULQGDDODV SHUVRQDVHOXVRGHORVVHUYLFLRV¿QDQFLHURV
5.1 Comparación de las comisiones de servi- FLRV¿QDQFLHURVGH&RORPELDFRQRWURVSDtVHV
En el cuadro a continuación, se comparan las comisiones de siete diferentes servicios y produc- WRV ¿QDQFLHURV GH VHLV SDtVHV HQ ORV TXH QR KD\ UHVWULFFLRQHVOHJDOHVSDUDOD¿MDFLyQGHODVWDULIDV Analizando esta información se puede concluir TXHODVFRPLVLRQHVGHVHUYLFLRV¿QDQFLHURVHQ&R- lombia son relativamente promedias. Al comparar la cuota de administración de las cuentas de ahorro se tiene que en Colombia es la más baja mientras que en países como España y Australia se cobra casi seis veces más. Algo similar ocurre con los retiros y avances en cajeros automáticos en don- de Colombia se encuentra en un lugar intermedio. Aun cuando las cuotas de manejo de tarjetas del país son las segundas más altas, esto ocurre porque los otros países cobran más por diferentes produc- tos asociados con estas. Este es el caso de la cuota de manejo de la tarjeta débito, más alta en Colom- bia, ya que en otros países este servicio se incluye dentro de la cuota de administración de la cuenta de ahorro, y en relación con la cuota de manejo de tarjeta de crédito se encuentra que los países en los que es más baja tienen las comisiones más altas por avances en cajeros automáticos. Por lo tanto no SXHGHD¿UPDUVHTXHHQ&RORPELDVHFREUHQDOWDV tarifas en relación con las de otros países.
&XDGUR&RPSDUDFLyQGHFRPLVLRQHVGHVHUYLFLRV¿QDQFLHURV Cifras en pesos colombianos
SERVICIO O
PRODUCTO COLOMBIA AUSTRALIA ARGENTINA CHILE EL SALVADOR ESPAÑA PERU
Cuota administración cuenta, de ahorro (mensual) $1.326 $7.790 $3.851 $6.535 $3.946 $8.529 $4.892 Cuota de manejo tarjeta débito (mensual) $6.216 sin costo $89 $12.144 $2.877 $3.233 $6.591 Cuota de manejo tarjeta crédito clásica (mensual) $11.915 $7.081 $6.439 $6.766 $12.282 $6.710 $10.992 Retiros cajero automático red propia $833 $1.062 sin costo $194 $247 $906 $37 Retiros cajero automático otras redes $4.970 $3.187 $1.331 N. D. $2.137 $7.392 $5.919 Retiro en R¿FLQD $1.722 $2.656 $737 $195 $1.374 N. D. $1.043 Avances cajero automático propio $4.102 $2.479 $1.827 $7.198 5,1% sobre el monto del avance $7.207 $3.121
Fuentes: Superintendencia Financiera de Co- lombia; Sitios web bancos de Australia con Enti- dades con el 74% de depósitos y 79% de créditos; Banco Central de la República Argentina, Superin- tendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, Superintendencia de Sistema Financiero de El Salvador, Banco de España, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú, Banco Central de Venezuela. Sitio web www.xe.com para las ta- sas de cambio octubre 16 de 2007.
N.D. No disponible
Lo anterior se corrobora al comparar cuánto paga una persona en cada país al mes por el uso GHORVVHUYLFLRV¿QDQFLHURV3DUDKDFHUODFRPSD- ración se hace un ejercicio1 bajo el supuesto que