Osvaldo Rosales
Director
División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL
Lima, 28-febrero-2007
Perspectivas para la
Cumbre de Lima:
comercio e inversión
Indice
1.
Evolución de las relaciones
comerciales UE- ALC
2.
Inversión europea en la región
3.Eventos comerciales en ALC
4.
Dilemas de la integración regional
5.Oportunidades en la relación
económica UE- América Latina y el
Caribe
OSVALDO ROSALES, CEPAL 3
En 1980, la UE representaba el 26% del
total de las exportaciones de América Latina
y el Caribe
Países/Subregiones UE-25 EE.UU. Japon ASEAN +3 América Latina y el Caribe Otros Mundo
México 2 486 10 079 738 131 977 1 031 15 442
Centroamérica 1 018 1 432 126 117 1 221 1 093 4 069
Caribe 540 2 508 5 0 726 585 4 260
América del Sur 18 708 13 282 3 416 1 003 12 337 40 313 64 125
América Latina y el Caribe 22 752 27 301 4 285 1 250 15 262 43 022 87 895
Países/Subregiones UE-25 EE.UU. Japon ASEAN +3 América Latina y el Caribe Otros Mundo
México 16.1 65.3 4.8 0.8 6.3 6.7 100.0
Centroamérica 25.0 35.2 3.1 2.9 30.0 26.9 100.0
Caribe 12.7 58.9 0.1 0.0 17.1 13.7 100.0
América del Sur 29.2 20.7 5.3 1.6 19.2 62.9 100.0
América Latina y el Caribe 25.9 31.1 4.9 1.4 17.4 48.9 100.0
Países/Subregiones UE-25 EE.UU. Japon ASEAN +3 América Latina y el Caribe Otros Mundo
México 10.9 36.9 17.2 10.4 6.4 2.4 17.6
Centroamérica 4.5 5.2 2.9 9.3 8.0 2.5 4.6
Caribe 2.4 9.2 0.1 0.0 4.8 1.4 4.8
América del Sur 82.2 48.7 79.7 80.2 80.8 93.7 73.0
América Latina y el Caribe 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
En Miles de millones de dólares de 1980 según cifras COMTRADE, Naciones Unidas
En porcentajes del total de cada país y/o subregión, 1980
Participación de cada país/subregión en las exportaciones totales a cada/destino
A fines de 2005, tan sólo representaba el
12% del total de las exportaciones
regionales
Países/Subregiones UE-25 EE.UU. Japon ASEAN +3 América Latina y el Caribe Otros Mundo
México 9 133 183 547 1 470 2 074 9 657 8 005 213 884
Centroamérica 2 188 7 391 129 647 4 695 1 093 16 144
Caribe 990 5 881 6 19 3 096 585 10 578
América del Sur 52 762 75 047 9 674 31 263 73 020 59 667 301 433
América Latina y el Caribe 65 072 271 866 11 279 34 002 90 468 69 351 542 039
Países/Subregiones UE-25 EE.UU. Japon ASEAN +3 América Latina y el Caribe Otros Mundo
México 4.3 85.8 0.7 1.0 4.5 3.7 100.0
Centroamérica 13.6 45.8 0.8 4.0 29.1 6.8 100.0
Caribe 9.4 55.6 0.1 0.2 29.3 5.5 100.0
América del Sur 17.5 24.9 3.2 10.4 24.2 19.8 100.0
América Latina y el Caribe 12.0 50.2 2.1 6.3 16.7 12.8 100.0
Países/Subregiones UE-25 EE.UU. Japon ASEAN +3 América Latina y el Caribe Otros Mundo
México 14.0 67.5 13.0 6.1 10.7 11.5 39.5
Centroamérica 3.4 2.7 1.1 1.9 5.2 1.6 3.0
Caribe 1.5 2.2 0.1 0.1 3.4 0.8 2.0
América del Sur 81.1 27.6 85.8 91.9 80.7 86.0 55.6
América Latina y el Caribe 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
En Miles de millones de dólares de 2005 según cifras COMTRADE, Naciones Unidas
En porcentajes del total de cada país y/o subregión, 2005
OSVALDO ROSALES, CEPAL 5
Países/Subregiones UE-25 EE.UU. Japon ASEAN +3 América Latina y el Caribe Otros Mundo
México 5.3 12.3 2.8 11.7 9.6 8.5 11.1
Centroamérica 3.1 6.8 0.1 7.1 5.5 0.0 5.7
Caribe 2.5 3.5 1.1 21.8 6.0 0.0 3.7
América del Sur 4.2 7.2 4.3 14.8 7.4 1.6 6.4
América Latina y el Caribe 4.3 9.6 3.9 14.1 7.4 1.9 7.5
Países/Subregiones UE-25 EE.UU. Japon ASEAN +3 América Latina y el Caribe Otros Mundo
México -11.8 20.5 -4.1 0.1 -1.8 -2.9 0.0
Centroamérica -11.5 10.6 -2.3 1.1 -0.9 -20.1 0.0
Caribe -3.3 -3.3 -0.1 0.2 12.2 -8.2 0.0
América del Sur -11.7 4.2 -2.1 8.8 5.0 -43.1 0.0
América Latina y el Caribe -13.9 19.1 -2.8 4.9 -0.7 -36.2 0.0
Crecimiento anual 1980-2005 de las exportaciones según destino
Aumento y/o disminución del coeficiente de las exportaciones en el total
Entre 1980 y 2005, cae la participación de la
UE en las exportaciones totales en toda la
región
¿Cambiará la tendencia en la relación de
la UE con América Latina?
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 exportaciones a la UE % en el total
OSVALDO ROSALES, CEPAL 7
En América del Sur, el panorama es el
siguiente:
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 Xs hacia la UE % en Xs Totales 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0Xs hacia la UE % en las Xs totales
MERCOSUR (52.2%) COMUNIDAD ANDINA (11.1%)
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 1 980 1 989 1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
Exportaciones UE % exportaciones totales CHILE (13.9%)
Mientras en México,Centroamérica y
Caribe,…
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 198 8 198 9 199 0 199 1 199 2 199 3 199 4 199 5 199 6 199 7 199 8 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Xs a la UE Xs UE en % del total 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 Xs a la UE Xs UE en % del totalMÉXICO (14%) AMÉRICA CENTRAL (3.4%)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 198 8 199 0 199 2 199 4 199 6 199 8 200 0 200 2 200 4 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 Xs a la UE Xs UE en el % del total CARICOM (1.5%)
OSVALDO ROSALES, CEPAL 9
El 72% de las exportaciones totales de
ALC a la Unión Europea se concentra en
4 países
Chile 12% Perú 4% Brasil 37% México 13% Argentina 10% Otros 4% Caribe 6% Costa Rica 2% Venezuela 6% Colombia 4% Ecuador 2%Brasil, Chile y Argentina concentran sus X en materias primas y manufacturas basadas en RR.NN., México, además, exporta productos industriales con tecnología media y alta
Brasil Código CUCI
Rev.2 Descripción Porcentajes 1 2222 Soja 9.9 2 0813 Tortas de Soja 7.5
3 2815 hierro y sus concentrados 5.8
4 0711 Café 5.8
5 2517 Pulpa de madera 3.5 6 0111 Carne bovina 3.1 7 0585 Jugos de frutas y vegetales 2.8 8 3330 Petróleo 2.6 9 0114 Despojos de ave 2.6 10 7810 Autopartes 2.5
46.0 Primeros diez productos exportados a UE-25
Argentina Código CUCI
Rev.2 Descripción Porcentajes 1 0813 Tortas de soja 33.5 2 0111 Carne bovina 6.4 3 2871 Cobre 4.7 4 4236 Aceíte de soja 4.3 5 0360 Crustáceos y molúscos 3.8 6 6114 Cueros y pieles 2.6 7 0440 Maiz 2.4 8 7849 Autopartes 2.0 9 0579 Fruta fresca 1.9 10 0572 Cítricos 1.8 63.4 Primeros diez productos exportados a UE-25
Chile Código CUCI
Rev.2 Descripción Porcentajes 1 6821 Cobre refinado 41.8 2 2879 Minerales concentrados 10.6 3 2871 Cobre concentrado 8.3 4 1121 Vino 5.0 5 2517 Pulpa de madera 4.5 6 6716 Ferroaleaciones 3.9 7 5121 Alcoholes y sus halógenos 2.2 8 0579 Fruta fresca 2.1 9 5225 Oth.inorg.bases & metallic oxid.,hy 2.1 10 0342 Pescado congelado 1.8
82.3 Primeros diez productos exportados a UE-25
México Código CUCI
Rev.2 Descripción Porcentajes 1 3330 Petróleo 32.1 2 7810 Automóviles 12.5 3 8720 Instrumentos médicos 3.6 4 7528 Procesadores de datos 2.8 5 6725 Planchas de aceri 2.7 6 8743 Instrumentos de medición 2.3 7 7849 Otras partes de motor 2.2 8 7599 Partes y piezas 2.0 9 8822 Papel fotográfico 1.6 10 7139 Partes de motores de combustión 1.4
63.4 Primeros diez productos exportados a UE-25
OSVALDO ROSALES, CEPAL 11
Para algunos países
pequeños, la UE tiene un
peso importante como
destino de sus
exportaciones
0 10 20 30 40 50
St . Kit t s & Nev Ven ezuela Bolivia T r in . & T ab Hon dur as Ar gen t in a Ur uguay Per ú An t . &Bar buda Belize Domin ica Nicar agua UE- 25 Chile 12% Perú 4% Brasil 37% México 13% Argentina 10% Otros 4% Caribe 6% Costa Rica 2% Venezuela 6% Colombia 4% Ecuador 2%
% de las exportaciones totales por país
Estados Unidos es más
importante que la UE,
como destino de las X
regionales, aunque el
85% de ellas corresponde
sólo a México, Venezuela
y Brasil
Ecuador 2% Venezuela 9% Mexico 68% Brasil 8% Colombia 3% Otros 2% Chile 2% Costa Rica 1% Trinidad y Tabago 2% Argentina 2% Perú 1% Paraguay Dominica Ant . & Barbuda St . Vincent & Gren. Argent ina St . Lucia Bolivia Chile Guyana Brasil Uruguay Perú Honduras Colombia Cost a Rica Venezuela Nicaragua El Salvador Ecuador Guatemala Belize Trin. & Tab M exico St . Kit ts & NevUSA
2.La inversión europea en
la región
Un socio muy
relevante
Un tercio de la IED recibida por ALC en
el último bienio tiene su origen en la UE
América Latina y el Caribe
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Otros China Japón Estados Unidos UE15
América del Sur
0% 20% 40% 60% 80% 100% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Otros China Japón Estados Unidos UE15
América Central, Panamá, República Dominicana
0% 20% 40% 60% 80% 100% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Otros China Japón Estados Unidos UE15 México -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Otros China Japón Estados Unidos UE15
OSVALDO ROSALES, CEPAL 15 UE15 41.39% China 0.05% Otros 23.49% Japón 1.85% Estados Unidos 33.22% ¾En el período 2003-2006,
¾el 66% de la IED de la UE llegó a América del Sur, ¾33% a México y
¾2% a América Central.
¾España concentra aprox. el 60% del total de la IED Europea
¾Un 41% del stock acumulado de IED entre 1992 y 2006 corresponde a
inversiones Europeas; 33% a E.Unidos y 2% a Japón.
¾ Hay espacio para inversiones UE en energía e infraestructura
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la base de datos de La Unidad de
Estrategias Corporativas y Empresariales de CEPAL. Con estimaciones para el año 2006 para Argentina, Colombia, Perú, Panamá y Venezuela
3. Eventos comerciales en
ALC
•Esperanzas en OMC
•
Red de bilaterales con US
•Crecen vínculos con Asia
•
Esperando negociaciones con la UE
•
Debate y polémica sobre integración
OSVALDO ROSALES, CEPAL 17
Acuerdos con los Estados Unidos en las Américas
Chile Perú Colombia Costa Rica Nicaragua El Salvador
Honduras DominicanaRepública Guatemala
México Canadá
Ecuador
Acuerdos con países de Asia en las Américas Tailandia P.C. de Taiwán Corea China Brunei Singapur Nueva Zelanda India Japón Malasia Chile Perú Panamá México Guatemala
OSVALDO ROSALES, CEPAL 19
4. Integración regional:aportes
para un balance
Eje articulador: desafíos de innovación y
competitividad en escenario global
Avances comerciales y no comerciales en
todos los AIR
30 años de turbulencias económicas y
políticas
Tres décadas de drásticos cambios en la
economía mundial
En ese contexto, debilidades de la
Debilidades de los AIR
Comercio intra-regional reducido y pro-cíclico Perforaciones a los AEC
Persistencia de BNA
Cierta discrecionalidad y unilateralismo en
medidas de defensa comercial
Normas comunitarias que no se incorporan Debilidad en solución de controversias
Fragilidad en institucionalidad comunitaria Trato insuficiente de las asimetrías
Reducida cobertura
Servicios, inversiones, compras públicas, e-commerce,
OSVALDO ROSALES, CEPAL 21
TLC´s: presiones,
dificultades y oportunidades
Atractivos
Acceso a mercado:amplitud, rapidez y
adaptabilidad
Mayor cobertura de temas Mayor certidumbre jurídica
Presiones sobre la integración
Desviación de comercio intra-regional Países sin acuerdos, con pérdidas netas
Eventual menor interés multilateral o regional Debilitamiento AEC
TLC´s y ARI:¿Pueden
convivir?
Facilitan convergencia en
calendarios de desgravación
Permiten actualizar compromisos en
materias no cubiertas en plenitud
Convergencia hacia mecanismos de
controversias más vinculantes
Someten a los ARI a un test de
OSVALDO ROSALES, CEPAL 23
Diversidad de estados de
ánimo
Centroamérica
Lógica de geometría variable Distintas velocidades
Negociación de miembros con terceros
Negociaciones comerciales actualizan AIR
América del Sur
Menos sintonía con ALC (Mercosur)
Diversidad de enfoques y de opciones
Diversidad de opciones
Diferencias
estructurales
Tamaño Estructura productiva Estruct. exportadora V- comparativas Mercados de destino Complementariedadcon agricultura US-UE
Diferencias de
política
Rol nacional en
economía mundial
y regional
Aspiraciones
geopolíticas
Estructura de
alianzas
OSVALDO ROSALES, CEPAL 25
Debilidades ARI pueden
estimular TLC´s N-S
Negociaciones bilaterales son ¨tercer mejor¨
11 países AL más 14 caribeños envían 40% o
más de sus X hacia Estados Unidos
A fines del 2007, 11 países de la región
tendrán ALC con EE.UU.
Acuerdos con la UE: México y Chile ya lo
tienen. Mercosur negocia desde el 2000.
Centroamérica y la CAN inician negociaciones
en 2007
Crece red de acuerdos con países de Asia
Rasgos de una propuesta
Convergencia en acuerdos comerciales A. Sur
Incorporar materias no cubiertas
Sincerar compromisos, definiendo calendarios
realistas
Resistir tentaciones mediáticas
Evitar brechas excesivas entre política y
economía
Aceptar pluralidad de opciones; respetar las
formas, cuidar el lenguaje, no demonizar
Privilegiar los consensos y ámbitos de
cooperación
OSVALDO ROSALES, CEPAL 27
Propuesta económica
Consolidar y simplificar listas de desgravación
Armonizar reglas de origen. Acumular, partiendo por
sectores de mayor viabilidad
Armonizar gestión de aduanas, normas SPS, normas
técnicas y de transporte
Uniformar medidas de defensa comercial. Eliminarlas
para el comercio intra-sudamericano
Uniformar y consolidar mecanismos de solución de
controversias
Avances conjuntos y coordinados en certificación de
calidad, trazabilidad, seguridad en comercio, SPS, promoción conjunta de exportaciones
Programa de FC, con base en lineamientos Doha y TED IIRSA y energía
5. Las ventajas de la UE
Atractivo político
Sintonía con opinión pública
Ejemplo de la UE como modelo integración
Sensibilidad política en negociaciones
Menor presión en IPR
Inclusión del ámbito de Cooperación
Apoyo a PYMES
Mayor cobertura regional
México, Chile, C. América y América del Sur
podrían tener Acuerdo de Asociación con la UE antes del 2010.
Gran oportunidad para hacer converger los
