CASO PERU
CASO PERU
Nuevos Competidores Bancarios… Nuevos Competidores Bancarios…
…desarrollando
Números de Latam Números de Latam 53 Países 610M Habitantes 80% Población Urbana 20% Penetración en Smartphones 60% Población no Bancarizada 80% Pre Pago Bancarizada 700M Líneas Móviles Economía en crecimiento Regulación en desarrollo y favorable
Remesas en Latam Remesas en Latam
Internacionales: US$ 70 Billones
Dos Corredores Principales 45% de EEUU 32% de España 32% de España Nacionales: US$ 60 Billones Al 2011
Dinero Electrónico en Latam Dinero Electrónico en Latam
Población: 30 millones
PBI: Crec. Anual 6.3%
Bancarización: 29% Penetración celular: 100% ARPU: US$ 8.71 Telefónica : US$ 8.01 Perú Perú Telefónica : US$ 8.01
América Móvil: US$ 8.56
Nextel: US$ 17.00
Área: 1.30 millones kms
Lenguaje: Español, Quechua, Aymara
Evolución canales de atención Evolución canales de atención
Agentes 16,000
ATM´s 7,000
Aprovechar la penetración móvil para el uso del dinero Aprovechar la penetración móvil para el uso del dinero electrónico… electrónico… 20% 30% 40% 50% 60% 58% 57% 56% 54% 52% 51% 39% 39% 40% 42% 42% 43% Telcos Telefonica America Movil Nextel Hibrido Pospago Prepago 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2% 0% 45% 13% 18% 9% 85% 82% 46% Lineas Moviles Hibrido Pospago Prepago 0% 10% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3% 4% 4% 5% 5% 5%
Acceso a nuevos mercados
Bajo costo de operación brinda capacidad de expansión en el mercado
Promover la inclusión financiera
Migración a nuevo canal electrónico
Oportunidades de “El Dinero
Oportunidades de “El Dinero Electrónico”Electrónico”
Migración a nuevo canal electrónico
Involucrar a nuevos participantes en el ecosistema como las empresas y el gobierno
Promover la interoperabilidad para lograr una integración del mercado, con una mayor eficiencia y mejor servicio
Los avances regulatorios para un entorno móvil exitoso Los avances regulatorios para un entorno móvil exitoso
Ley Dinero Electrónico Norma sobre el servicio de telecomunicaci ones Osiptel -Inclusión financiera -Igualdad para los
participantes del modelo
-Interoperabilidad -Exoneracion de IGV
para las EEDE´s
-Eliminar los acuerdos de servicio exclusividad entre las Telcos
-Libre acceso al servicio móvil con costos
adecuados a la realidad -Incrementar la
2013 2013 2013 2013
Pre Publicación del Reglamento ones Osiptel Régimen Simplificado de Cuentas Básicas Cajeros Corresponsales adecuados a la realidad del mercado -Incrementar la bancarización -Ofrecer productos bancarios a través de agentes corresponsales 2005 2005 2011 2011 2013 2013
Características del dinero
Características del dinero electrónico según Ley electrónico según Ley N
N°° 2998529985
El Dinero electrónico es un valor monetario
representado por un crédito exigible a su emisor, el cual tiene las siguientes características:
a) Es almacenado en un soporte electrónico
b) Es aceptado como medio de pago por entidades o personas distintas del emisor y tiene efecto
personas distintas del emisor y tiene efecto cancelatorio
c) Es emitido por un valor igual a los fondos recibidos
d) Es convertible a dinero efectivo según el valor monetario del que disponga el titular, al valor nominal
Corporaciones Micro Empresa B2B B2B P2B P2B P2B P2B B2B B2B B2P B2P B2P B2P Ecosistema
Ecosistema General de Dinero General de Dinero ElectrónicoElectrónico
No Bancarizados Personas Bodegas Gobierno Transporte P2P P2P P2G P2G P2B P2B G2P G2P P2B P2B P2B P2B
B2B
B2B
Bodegas Productores Corresponsal es Bancarios DistribuidoresB2P
B2P
Cuenta Básica Cuenta Básica Recarga Cuenta Dinero Electrónico Compra Productos Usuaria de Dinero Electrónico No Bancarizado•Red Bienes y Servicios afiliados
G2P
G2P
Zona Atendid a Cajero corresponsal Gobierno Planes de Subsidio Dispersión de Fondos •Red Celular Familias Subsidiadas Plataforma Dinero Electrónico Cajero corresponsal Controla requisitos previos Efectivo controladoP2P
P2P
Recarga Cuenta
Envía dinero Recibe dinero Corresponsal
Gran interés en el mercado… Gran interés en el mercado…
Comentado por la SBS
Comentado en los medios
Implementaciones a la fecha en Peru… Implementaciones a la fecha en Peru…
Lanza su “Billetera Móvil” en el 2012, dirigido para Empresas de Distribución B2B ofreciendo
un canal adicional y seguro para sus
transacciones.
Billetera Móvil plataforma USSD, opera para remesas nacionales
Billeteras Entidades
Alianza entre Máster Card , Telefónica
Tarjeta Prepago , permite compra en establecimientos, retiros de efectivo y transferencia entre usuarios
Billetera móvil, soportada bajo el sistema operativo java para transferencias entre usuarios
Billetera Móvil
Enlace y
• Interoperabilidad • Online
Enfoque estratégico para
Enfoque estratégico para ASBANC: ASBANC: Objetivo Bancarización Objetivo Bancarización Enlace y Procesamiento • Online Plataforma de Dinero Móvil • Agnóstica Desarrollo de Red de Agentes/ATM´s
Tarjeta
prepago Billetera
Enfoque estratégico para ASBANC Enfoque estratégico para ASBANC
prepago Banca Móvil Billetera Móvil Platafor ma de registro
Iniciativa
Iniciativa de la de la PlataformaPlataforma UnicaUnica
1. Modelo Abierto 2. Interoperabilidad
3. Efecto de red ampliada – Economias de escala 4. Servicio “sin papeles”
5. Dinero cautivo 6. Flexibilidad
7. Reducir inversiones y costos a los emisores 8. Simple acceso a nuevos servicios
9. Cooperacion y alianzas 10. Inclusión Financiera
Competencia “
“CoopetitionCoopetition”” Propuesta
Bancarizados
Banked Banked Banked Banked Banked Banked
“A ”
“B” “C”
Banco Caja Financiera
Oferta de valor diferenciada Cooperacion Unbanke d Unbanke d Unbanke d Unbanke d Unbanke d Unbanke d Unbanke d Unbanke d Unbanke d Unbanke d Unbanke d Unbanke d Unbanke d Unbanke d Unbanke d Unbanke d Unbanke d Unbanke d “A ” “B” “C” Propuesta No Bancarizados Oferta de valor mínima estandarizada Marca Única
Transaccione s soportadas
Gestión de cuentas de
consumidores y Seguridad y reportes
Cumplimient o regulatorio Emisión de tarjetas Soporte de programas 22 Plataformas
Presentadas Requisitos Exigidos
Proceso de Selección de Plataformas Proceso de Selección de Plataformas
6 Plataformas consumidores y comercios Gestión de agentes corresponsales Gestión de productos Liquidación y conciliación financiera Operaciones administrativas
reportes de fidelidadprogramas
6 Plataformas Pre seleccionadas
… Para la adopcion se requerira mucha
… Para la adopcion se requerira mucha difusióndifusión, , educación
educación, , promociónpromoción, , capacitacióncapacitación……