PLAN DE NEGOCIO PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO

(1)

PLAN DE NEGOCIO

Patricio Campos Valenzuela Ingeniero Comercial PREI CHILE - Consultor

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO

(2)

Plan de Negocio

La

idea de negocio

consiste en la venta de

una raci

ó

n de leche en polvo, pura o

mezclada con saborizantes u otros

aditivos, presentada en un sobre o sachet,

para consumo individual instant

á

neo

agregando agua fr

í

a o caliente,

destacando su uso pr

á

ctico y su atractivo

envase plastificado, desechable y

biodegradable.

(3)

Snack L

á

_á

cteo

_cteo

Valor nutricional

F

á

cil de transportar

Consumo ocasional o programado

Mercado transversal (

todas las edades

)

Bajo precio

Envase individual e innovador

Higi

é

nico

(en todas sus fases: preparació

(en todas sus fases: preparaci

ón,

n,

transporte, almacenaje y consumo)

(4)

Sector Industrial

Los productores de leche cada vez m

á

s se han ido volcando

hacia la entrega de este producto a las plantas receptoras

de las grandes empresas, desapareciendo casi por

completo la venta directa de leche al consumidor y

manteni

é

ndose algunos peque

ñ

os productores que

procesan su leche para la obtenci

ó

n de productos como

quesos y quesillos.

Fuente ODEPA.

(5)

Sector Industrial

La producci

ó

n de leche

en Chile se ubica

preferentemente en las

regiones IX y X, sin

embargo el

mejoramiento en los

medios de transporte y

comunicaciones,

infraestructura y los

procesos de producci

ó

n

con nuevas tecnolog

í

as,

han expandido m

á

s

hacia el norte del pa

í

s el

asentamiento de plantas

industriales

(6)

Sector Industrial

Fuente ODEPA.

(7)

Sector Industrial

Pese a que Chile importa

leche, ha podido entrar en el

mercado internacional con

algunos de sus productos

aprobando los est

aprobando los está

á

ndares

internacionales de

certificaci

certificació

ó

n ISO.

Fuente ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas y el Banco Central.

(8)

Sector Industrial

Una nueva cultura alimenticia fomenta el desarrollo de un

industria que provee productos frescos, de alta calidad y listos

para ser consumidos. Bajo estas perspectivas se plantean

innovaciones tecnol

innovaciones tecnoló

ógicas, de log

gicas, de log

ística, de marketing, envasado,

í

stica, de marketing, envasado,

etiquetado, etc., que est

etiquetado, etc., que está

án transformando todos los procesos de

n transformando todos los procesos de

elaboraci

(9)

Tendencias del Mercado

La preocupaci

ó

n de los consumidores por

la alimentaci

ó

n sana, unida a su fren

é

tico

ritmo de vida es la clave del

é

xito de los

productos listos para tomar.

(10)

Planificaci

ó

_ó

n Estrat

_{n Estrat}

é

_é

gica

_gica

IDENTIDAD empresa IDENTIDAD empresa VISIÓN VISIÓN M E T A S M E T A S OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VENTAJA COMPETITIVA Fortalezas Debilidades VENTAJA COMPETITIVA Fortalezas Debilidades AMBIENTE EXTERNO Oportunidades Amenazas AMBIENTE EXTERNO Oportunidades Amenazas ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

F

E

D

B

A

C

K

MISIÓN MISIÓN

(11)

Prop

ó

sitos y objetivos

organizacionales

Visi

ó

n:

Ser l

Ser lí

íder en el mercado nacional de alimentaci

der en el mercado nacional de alimentació

ón

n L

L

á

ctea

en sachet,

orientando los esfuerzos para estar siempre a la vanguardia de l

orientando los esfuerzos para estar siempre a la vanguardia de la industria

a industria

de alimentos bajo las normas ISO, con proyecci

de alimentos bajo las normas ISO, con proyecció

ón internacional y as

n internacional y así

í

cumplir con las exigencias de una sociedad que busca una mejor c

cumplir con las exigencias de una sociedad que busca una mejor calidad

alidad

de vida m

de vida má

á

s adaptada a los nuevos tiempos.

Misi

ó

n:

Entregar a los consumidores una alternativa de Snack de excelenc

Entregar a los consumidores una alternativa de Snack de excelencia

ia

nutricional

Que responda a sus necesidades en cada etapa de la vida y que ap

Que responda a sus necesidades en cada etapa de la vida y que aporte

orte

efectivamente a su salud y bienestar.

Producir y distribuir productos alimenticios con el fin de satis

Producir y distribuir productos alimenticios con el fin de satisfacer

facer

necesidades existentes mediante m

necesidades existentes mediante mé

étodos de Sachet

todos de Sachet,

,

con procesos de

calidad.

Lo anterior, apoy

Lo anterior, apoyá

ándonos en recursos humanos calificados

ndonos en recursos humanos calificados,

,

infraestructura, t

(12)

Oportunidades detectadas

Acentuada tendencia por consumir productos que sean de r

á

pida

preparaci

ó

n, contenido sano, nutritivo y m

í

nimo en grasas.

Acentuada tendencia en destacar las propiedades nutricionales y

beneficios antioxidantes en el consumo de leche

Aumento de la producci

ó

n de leche en polvo y sus alternativas en

saborizantes y azucares.(calor

í

as)

Tasa de Natalidad y Esperanza de Vida

Dise

ñ

o para el traslado de productos de primera necesidad con

mayor tecnolog

í

a para su conservaci

ó

n

Envase en su justa medida seg

ú

n necesidades

Leche con caf

é

, Leche con t

é

, Leche con frutas, Leche con sabor,

Leche con medicamentos, etc.

(13)

Amenazas presente

El mercado nacional puede ser fiel al consumo

tradicional, lo que puede demorar la introducci

ó

n del

producto con el resultado de mayores inversiones en

marketing.

La implementaci

ó

n de una normativa gubernamental

de car

á

cter sanitaria, que exija condiciones distintas

a las consideradas en el dise

ñ

o del producto.

Aparici

ó

n de nuevos competidores que ofrezcan

productos similares.

Variabilidad en los Costos Generales (tanto fijos

como variables).

(14)

Fortalezas actuales

Esp

í

ritu de Emprendimiento

Disponibilidad del Know How

Red de contactos (Universidades)

Ubicaci

(15)

Debilidades actuales

Empresa nueva en el mercado

Necesidad de Capital

Altos costos para producci

ó

n

Altos esfuerzos en Marketing

Conocimiento global de mercado

(16)

An

á

_á

lisis competitivo

_{lisis competitivo}

Competidores

Actuales

Rivalidad entre

los competidores

existentes

Competidores

Actuales

Rivalidad entre

los competidores

existentes

Competidores

Potenciales

Compradores

Proveedores

Sustitutos

Amenazas de nuevos

ingresos al sector

Poder de negociación

de proveedores

Poder de negociación

de compradores

Amenazas de productos

o servicios sustitutos

(17)

competidores

leche, manjar, yogurt, mantequilla, quesos y quesillos La mejor Leche 14,4% Nacional Loncoleche

leche, manjar, yogurt, mantequilla, quesos y quesillos

La magia del Sur del Mundo

20,4% Nacional

Colun

leche, yogurt, postres y néctares, galletas, helados, mascotas, cereales, chocolates, sopas, café y saborizantes Salud y Bienestar

Good Food, Good life 39,3%

Nacional Nestlé

leche, yogurt, postres, quesos crema quesillos mantequilla, néctares Sano y rico cada día

25,9% Nacional

Soprole

Productos que vende preferentemente Imagen que proyecta

al mercado Tamaño relativo Ubicación Nombre del competidor

(18)

Marketing Precio Loncoleche Cobertura Imagen Colun Precio Lealtad Nestlé concentrada Calidad Soprole Debilidades Fortalezas

Nombre del competidor

Nicho Loncoleche Nicho Colun diferenciación (envases) Nestlé diferenciación (envases) Soprole

Estrategia que usa Nombre del Competidor

competidores

(19)

Fuerzas competitivas (

)

₎

Costos de Inversi

ó

n Elevados (BES )

Intensidad en la Rivalidad

Sustitutos cercanos

Poder negociador proveedor

Poder negociador consumidor

(20)

Objetivos estrat

é

_é

gicos

_gicos

Ofrecer una nueva alternativa de consumo en el mercado

de leches instant

de leches instantá

áneas, posicionando el producto como

neas, posicionando el producto como

saludable, nutritivo y de f

saludable, nutritivo y de fá

ácil preparaci

cil preparació

ón, contenido en un

n, contenido en un

envase pr

envase prá

áctico biodegradable e higi

ctico biodegradable e higié

énico siendo

nico siendo

econ

econó

ó

micamente alcanzable para todos los grupos

socioecon

socioeconó

ómicos.

micos.

Elevar cada a

Elevar cada añ

ño la productividad, optimizando la utilizaci

o la productividad, optimizando la utilizació

ó

n

de recursos y tecnolog

de recursos y tecnologí

ías disponibles, sin excesivos costos

as disponibles, sin excesivos costos

adicionales para llegar a ubicarse dentro de los diez

productos m

productos má

ás vendidos en el mediano plazo en el

s vendidos en el mediano plazo en el

Territorio Nacional, y traspasar nuestras fronteras hacia el

Mercado internacional.

(21)

Estrategias medi

á

_á

ticas

_ticas

Buscar socio estrat

é

gico

Invertir en tecnolog

í

a de punta

Estrategia de MKT Directo

Buscar financiamiento

Rentabilizar inversi

ó

n

Desarrollar capacidad exportadora

(22)

MARKETING

Producto

:

La necesidad bLa necesidad báásica que pretende satisfacer, estsica que pretende satisfacer, estáá relacionada relacionada con la necesidad biol

con la necesidad biolóógica de alimentar de la forma mgica de alimentar de la forma máás s rráápida y cpida y cóómodamoda, , sin importar en el lugar que nos encontremos. que est

sin importar en el lugar que nos encontremos. que estéé contenido en un contenido en un envase de f

envase de fáácil manipulacicil manipulacióón, cn, cóómodo de transportar, que sea liviano, que modo de transportar, que sea liviano, que permita el consumo de su contenido en forma pr

permita el consumo de su contenido en forma prááctica, que la cantidad de ctica, que la cantidad de producto sea satisfactoria y que su consumo directo desde el env

producto sea satisfactoria y que su consumo directo desde el envase le ase le entregue garant

entregue garantíías mas míínimas de higiene, dando beneficios amplios al ser nimas de higiene, dando beneficios amplios al ser usado

usado Envase

Envase : :

Constituido por un sobre, normalmente conocido como

Constituido por un sobre, normalmente conocido como ““sachetsachet”” de material de material antimicrobiano y sint

antimicrobiano y sintéético que acttico que actúúa como proteccia como proteccióón. El objetivo de la n. El objetivo de la elecci

eleccióón del envase es:n del envase es: •

• Que identifique el productoQue identifique el producto •

• Sea llamativoSea llamativo •

• Que contenga toda la informacióQue contenga toda la información nutricionaln nutricional •

• Que se diferencie de la competencia y se venda por síQue se diferencie de la competencia y se venda por sí solo.solo. •

(23)

MARKETING

Precio

::

Ingresar con una estrategia de precio medio o de mercado de modo

Ingresar con una estrategia de precio medio o de mercado de modo tal de cautivar a tal de cautivar a todos los sectores socioecon

todos los sectores socioeconóómicos. Se pretende obtener porciones de mercado de micos. Se pretende obtener porciones de mercado de

cada uno de los competidores actuales gener

cada uno de los competidores actuales generáándose un nuevo ndose un nuevo nicho de consumidores nicho de consumidores especialistas

especialistas intensados en adquirir un producto nutritivo, sano, printensados en adquirir un producto nutritivo, sano, prááctico. ctico.

Promoci

ó

n:

En los diferentes Supermercados, Farmacias, Centros de Servicios

En los diferentes Supermercados, Farmacias, Centros de Servicios de gran afluencia de gran afluencia de p

de púúblico periblico perióódicamente se hardicamente se haráán n pruebas y demostracionespruebas y demostraciones del producto. del producto. Confecci

Confeccióón de artn de artíículos diversos como poleras, gorros, viseras, autoadhesivos, queculos diversos como poleras, gorros, viseras, autoadhesivos, que

contengan la imagen de la marca y slogan

contengan la imagen de la marca y slogan “Toma con sentido“Toma con sentido””.. Entrega de muestras Entrega de muestras gratis.

gratis.

Hacer alianzas con las principales

Hacer alianzas con las principales revistas de salud, las que se encuentran en revistas de salud, las que se encuentran en

Farmacias, tales como Padres OK y Buena Salud. Tambi

Farmacias, tales como Padres OK y Buena Salud. Tambiéén revistas de los n revistas de los supermercados. Incorporar los sachet en

supermercados. Incorporar los sachet en mámáquinas expendedorasquinas expendedoras. .

Distribuci

ó

n

:: canales tradicionales (Supermercado, Farmacias, Centros de Servicanales tradicionales (Supermercado, Farmacias, Centros de Servicio) cio) inicialmente en las regiones de mayor n

(24)

Evaluaci

ó

_ó

n Econ

_{n Econ}

ó

_ó

mica del

_{mica del}

proyecto Ready Milk

(25)

Items/ Años Refer. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTA

Ventas al detalle unid 1.000.000 1.200.000 1.440.000 1.728.000 2.073.600

Venta a granel unid 10.000.000 12.000.000 14.400.000 17.280.000 20.736.000

Precio unitario d $ 100 100 100 100 100

Precio unitario g $ 50 50 50 50 50

Ingresos Totales D (M$) 100.000 120.000 144.000 172.800 207.360

Ingresos Totales G (M$) _500.000 _600.000 _720.000 _864.000 _1.036.800 Ingresos Totales por Venta _(M$) _600.000 _720.000 _864.000 _1.036.800 _1.244.160 EGRESOS

Costos Fijos de Producción

95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Costos Variables Totales de

Producción 385.000 462.000 554.400 665.280 798.336

Costos de Marketing

18.000 21.600 25.920 31.104 37.325

Pagos por Royalties _30.000 _36.000 _43.200 _51.840 _62.208 Depreciación Planta _1.250 _1.250 _1.250 _1.250 _1.250 Depreciación Maquinaria 1 _5.000 _5.000 _5.000 _5.000 _5.000 Depreciación Maquinaria 2 _2.000 _2.000 _2.000 _2.000 _2.000 Egresos Totales M$ 536.250 622.850 726.770 851.474 1.001.119

Utilidad Antes de Impuesto 63.750 97.150 137.230 185.326 243.041

Impuesto a las Utilidades (15%) 15% 9.563 14.573 20.585 27.799 36.456

Utilidad después de Impuesto 54.188 82.578 116.646 157.527 206.585

Mas Depreciación y Amortización 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250

INVERSIONES

Maquinaria tecnológica 1 50.000

Maquinaria tecnológica 2 20.000

Infraestructura 25.000

Capital de Trabajo para la Producción

(6 meses CF+CV) 240.000 38.500 46.200 55.440 66.528

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (capital de trabajo y valor residual del activo fijo)

500.418

FLUJO NETO DE CAJA -335.000 23.938 44.628 69.456 99.249 715.253

Resultados

TIR% 27%

VAN (12%) en M$ 240.315

PERIODO RECUPERO 1 año

(26)

TABLA DE COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN (M$) 1 2 3 4 5 sueldos 80.400 80.400 80.400 80.400 80.400 Material oficina 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 suministros 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 otros 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 95.000 95.000 95.000 95000 95.000

DETALLE DE SUELDOS AL PERSONAL (M$)

INTEGRANTES MES ANUAL 5 AÑOS Gerente 1.800 21.600 108.000 Investigador 2300 27.600 138.000 Ing. agrónomo 1300 15.600 78.000 Técnico alimentos 1000 12.000 60.000 Secretaria 300 3.600 18.000 TOTAL 6.700 80.400 402.000

(27)

TABLA DE COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN ($) POR UNIDAD

1 2 3 4 5

UNIDADES DE VENTA POR AÑO _1.000.000 _1.200.000 _1.440.000 _1.728.000 _2.073.600

costos unitarios por cada 1000

LECHE 7.000 CAFÉ 7.000 SABORIZANTES 3.000 AZUCARES 3.000 FRUTOS SECOS 5.000 ENVASADO (SACHET) 8.000 OTROS 2.000 TOTAL 35.000

TOTAL COSTO VARIABLE DETALLLE M$ 35.000.000 42.000.000 50.400.000 60.480.000 72.576.000 TABLA DE COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN ($) A GRANEL

1 2 3 4 5

GRANEL, VENTA POR AÑO _10.000.000 _12.000.000 _14.400.000 _17.280.000 _20.736.000

costos unitarios por cada 1000

LECHE 7.000 CAFÉ 7.000 SABORIZANTES 3.000 AZUCARES 3.000 FRUTOS SECOS 5.000 ENVASADO (SACHET) 8.000 OTROS 2.000 TOTAL 35.000

TOTAL COSTO VARIABLE GRANEL 350.000.000 420.000.000 504.000.000 604.800.000 725.760.000 TOTAL COSTO VARI. PROD, EN M$ 385.000 462.000 554.400 665.280 798.336 COSTOS DE MARKETING 600.000 720.000 864.000 1.036.800 1.244.160 3% 18.000 21.600 25.920 31.104 37.325 PAGOS POR ROYALTIES 600.000 720.000 864.000 1.036.800 1.244.160 5% 30.000 36.000 43.200 51.840 62.208 TOTAL COSTO M$ 433.000 519.600 623.520 748.224 897.869

(28)

TABLA DE INVERSIONES (M$)

COMPRA MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE MATERIA PRIMA

50.000 COMPRA MAQUINARIA PARA ENVASADO

20.000 INFRAESTRUCTURA FISICA (OFICINA Y CENTRO DE VENTA)

25.000

95.000

TABLA DE DEPRECIACIÓN (M$)

DEPRECIACIÓN M$ VALOR (M$) VIDA UTIL CARGO VALOR ANUAL

VALOR RESIDUAL MAQUINARIA 1 50.000 10 5 5.000 25.000 MAQUINARIA 2 20.000 10 5 2.000 10.000 INFRAESTRUCTURA 25.000 20 5 1.250 18750 TOTAL 8.250 53.750

(29)