Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna
Abril 2012
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de abril de 2012 se ubicaron en volúmenes moderadamente inferiores a los registros del mes de marzo; y también se ubican en niveles inferiores a los observados durante el cuarto mes del año 2011. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-9,9%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles inferiores a los de abril de 2011 (-20,0%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).
Los embarques del último mes de abril de cortes enfriados, congelados, y carne procesada totalizaron 9.7651 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 87,4 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s 10.801 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 6.866 para los cortes congelados sin hueso y de u$s 7.183 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron en niveles levemente superiores a los registrados en el mes anterior en el caso de los cortes enfriados, y resultaron moderadamente superiores en el caso de los cortes congelados.
Los aproximadamente 87,4 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en abril de 2012, resultaron (-1,8%) inferiores a los 89,0 millones de dólares ingresados en marzo último; y también resultaron inferiores, (-14,9%), en relación a los aproximadamente 102,8 millones que se habían obtenido en abril de 2011. El precio promedio de exportación del cuarto mes del año 2012 es un (+6,3%) superior al observado a lo largo del cuarto mes del año 2011, y un (+9,0%) superior al registrado en marzo de 2012 debido a la mayor participación de los cortes enfriados sin hueso en el volumen exportado.
Israel resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros cuatro meses del año 2012 con aproximadamente 9,6 mil toneladas, seguido por Chile, 8,9 mil toneladas; y luego por Alemania, 7,5 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros cuatro meses del año 2012 ha sido Alemania, que representa cerca de un (30%) del valor total exportado de carne
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Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.
vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Israel (17,4% del total), y Chile (15,3%).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2011/2012 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País 4 MESES 2011 4 MESES 2012 Var. %
2012/2011 Participación (%) 2012 Israel 10.592 9.629 -9,1% 23,3% Chile 5.821 8.947 +53,7% 21,7% Alemania 8.964 7.471 -16,7% 18,1% Rusia 5.976 4.379 -26,7% 10,6% Países Bajos 4.015 2.392 -40,4% 5,8% Brasil 2.080 2.372 +14,1% 5,7% Italia 2.697 1.746 -35,3% 4,2% Venezuela 1.532 852 -44,4% 2,1% Marruecos 2.354 243 -89,7% 0,6% Estados Unidos 3.708 177 -95,2% 0,4% Otros 4.105 3.077 -25,0% 7,5% TOTAL 51.843 41.286 -20,4%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros cuatro meses del año 2012 con los correspondientes al período enero a abril del año 2011, estos mostraron un comportamiento donde predomina una moderada a significativa tendencia a la baja de los volúmenes despachados en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Solo muestran un volumen superior al registrado durante los cuatro primeros meses del año 2011 Chile, (+53,7) y Brasil (+14,1%). Las caídas más significativas se dieron en Estados Unidos (-95,2%), Marruecos (-89,7%), y en Venezuela (-44,4%).
Entre los países de la UE, se observaron durante los primeros cuatro meses de 2012 volúmenes moderadamente inferiores a los del primer cuatrimestre del año 2011 en Alemania 16,7%). Las caídas resultaron significativas en los casos de los Países Bajos (-40,4%), e Italia (-35,3%). Durante los primeros cuatro meses del corriente año, el mercado israelí mostró un volumen moderadamente inferior (-9,1%) en relación al registrado entre enero y abril del año precedente.
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero-abril 2012 - Destino de los volúmenes exportados.
ISRAEL; 23,32% CHILE; 21,67% REP.FED. ALEMANIA; 18,10% RUSIA; 10,61% PAISES BAJOS; 5,79% BRASIL; 5,74% Otros; 14,76%
Exportaciones 2012 - Participación en el
volumen por destino
ISRAEL CHILE REP.FED. ALEMANIA RUSIA PAISES BAJOS BRASIL Otros
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2011/2012 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País 4 MESES 2011 4 MESES 2012 Var. %
2011/2010 Participación (%) 2012 Alemania 117.826 108.588 -7,8% 29,8% Israel 66.707 63.296 -5,1% 17,4% Chile 34.073 55.822 +63,8% 15,3% Países Bajos 47.397 32.971 -30,4% 9,1% Brasil 26.888 31.096 +15,7% 8,5% Italia 32.136 23.172 -27,9% 6,4% Rusia 24.717 17.531 -29,1% 4,8% Venezuela 9.903 5.148 -48,0% 1,4% Estados Unidos 24.377 1.544 -93,7% 0,4% Marruecos 9.396 1.258 -86,6% 0,4% Otros 29.159 24.036 -17,6% 6,6% TOTAL 422.579 364.462 -13,8%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en abril de 2012 mostró una caída leve, del (-1,8%) con respecto al mes anterior, que resultó de menor magnitud que la caída del (-9,9%) mostrada por los volúmenes. En relación al tercer mes del año 2012, durante abril, se observaron tendencias variables de los precios en los principales destinos, que derivaron en un alza promedio de un orden del (+9,0%).
Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre abril de 2011 y el cuarto mes del año 2012 un moderado incremento de los precios, de un orden cercano al (+12%). En Israel, los precios mostraron alzas leves al comparar los meses de abril de los últimos dos
años (+2%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron un ascenso también cercano al (+2%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de abril de 2012 estuvo cerca de un (-3,5%) por debajo de las vigentes en el cuarto mes del año 2011.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País 4 Meses 2011 4 Meses 2012 Var. % 2012/11
Abr-11 Abr-12 Var. %
anual Alemania $13.145 $14.535 +10,6% $13.169 $14.768 +12,1% Israel $6.298 $6.573 +4,4% $6.292 $6.406 +1,8% Chile $5.853 $6.239 +6,6% $5.986 $6.108 +2,1% Países Bajos $11.804 $13.782 +16,8% $11.073 $13.082 +18,1% Brasil $12.929 $13.111 +1,4% $13.100 $12.646 -3,5% Italia $11.916 $13.270 +11,4% $12.033 $14.767 +22,7% Rusia $4.136 $4.003 -3,2% $4.229 $4.086 -3,4% Venezuela $6.464 $6.043 -6,5% $6.689 $7.063 +5,6% TOTAL $8.151 $8.828 +8,3% $8.423 $8.956 +6,3%
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de abril de 2012, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento con una leve a moderada tendencia al alza en los volúmenes exportados de carne enfriada (+4,2%); y una caída significativa de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-18,8). También cayeron de manera significativa en abril, en relación a marzo, las exportaciones de productos termoprocesados y conservas.
En el primer trimestre de 2011 se alcanzó un nivel de exportaciones trimestrales de 15 mil toneladas de enfriado y 19 mil toneladas de congelado; mientras que en el segundo trimestre se alcanzó un volumen de 15 mil toneladas de enfriado y 17,5 mil de congelado. En el tercer trimestre se observan volúmenes promedio cercanos a las 15 mil toneladas de enfriado y 17 mil toneladas de congelado. Durante el cuarto trimestre se observan volúmenes exportados situados en alrededor de 19 mil toneladas de carne enfriada y unas 9,4 mil toneladas de carne congelada, lo que implica una caída significativa de las exportaciones de carne congelada en el último trimestre de 2011. El primer trimestre del 2012 finalizó con un volumen de 15 mil toneladas de enfriado y una recuperación hasta un volumen superior a las 14 mil toneladas de los cortes congelados. El inicio del segundo trimestre de 2012 proyecta volúmenes promedio similares a los del primer trimestre del año.
Hoy Chile e Israel han desplazado a Rusia como el principal destino de integración de las exportaciones como complemento de las ventas de cortes de alto valor con destino a la Unión Europea. Los cortes del cuarto delantero cotizan en los mercados de Chile e Israel por encima de u$s 6.000 la tonelada, mientras que en Rusia se ubican alrededor de los u$s 4.000. En un contexto de oferta escasa, los exportadores despachan preferentemente con destino a Israel o Chile quedando Rusia como una segunda opción a la hora de colocar en el exterior los cortes del cuarto delantero.
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto2. Producto 2011 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4 2012 T1 2012 T2 Enfriada c/h 0 0 0 1 1 0 Enfriada s/h 14.931 15.153 14.489 19.048 15.356 5.145 Congelada c/h 1.135 2.567 1.231 9 31 4 Congelada s/h 18.952 17.350 17.179 9.395 14.291 4.423 Procesada 4.532 5.310 5.597 1.947 1.759 174 Extractos y jugos 91 35 20 70 82 17 Total 39.640 40.415 38.517 30.471 31.521 9.765
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/04/2012.
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, enero - abril 2012:
ENF S/H 49,7% CONG C/H 0,1% CONG S/H 45,3% PROCESAD A 4,7% EXT Y JUGOS 0,2%
Exportaciones 2012 - Composición del volumen
De los aproximadamente 87,4 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en abril de 2012, el 64% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados aportaron cerca del 35% de las divisas ingresadas durante el último mes de abril, quedando el remanente para las carnes procesadas.
Comparadas con las ventas externas del cuarto mes del año 2011, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso durante abril de 2012 fue un (-0,4%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una caída interanual del (-2,6%). En el caso del valor de las ventas de carne procesada de abril de 2011 fue inferior al registrado en el cuarto mes del año 2011, contrayéndose en un (-90%); de esta manera las exportaciones del cuarto mes del año 2012
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En abril de 2012 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 7.660 toneladas y un valor de aproximadamente 20,6 millones de dólares. El acumulado de los primeros cuatro meses del año 2012 supera las 33,7 mil toneladas por un valor cercano a 86 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 77% de los embarques de menudencias y vísceras del acumulado del año 2012.
muestran una contracción de alrededor de un (-14,9%), en valor, en relación a las del mismo período del año anterior.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Productos – Valor en Miles de Dólares:
Producto 2011 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4 2012 T1 2012 T2 Enfriada c/h 0 2 2 13 12 1 Enfriada s/h 171.702 179.160 164.405 221.854 172.693 55.577 Congelada c/h 3.915 10.222 5.017 36 102 19 Congelada s/h 115.711 111.982 114.093 68.454 91.441 30.370 Procesada 27.003 35.543 36.451 11.989 11.471 1.252 Extractos y jugos 1.460 559 298 1.163 1.295 228 Total 319.790 337.468 320.266 303.510 277.014 87.448
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/04/2012.
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, enero - abril 2012:
ENF C/H 0,0% ENF S/H 62,6% CONG C/H 0,0% CONG S/H 33,4% PROCESADA 3,5% EXT Y JUGOS 0,4%
Exportaciones 2012 - Composición del valor
Tabla nº 6: Exportaciones –marzo y abril 2012 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Producto MAR 2012 Kg. PP ABR 2012 Kg. PP
Enfriada c/h Bifes con hueso 686 200
Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 13.706 7.923
Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 109.886 126.180
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de aguja 13 0
Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 178.949 191.378
Enfriada s/h < 5 kg. Bife ancho 417.608 476.201
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 12.857 14.808
Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 75.382 81.575
Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 124.254 133.158
Enfriada s/h < 5 kg. Asado 79 0
Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo 0 960
Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 215.834 235.582
Producto MAR 2012 Kg. PP ABR 2012 Kg. PP
Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 15.912 11.628
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 4.845 5.538
Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 581.232 616.794
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 161.844 206.865
Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 441.252 455.843
Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 103.533 100.152
Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 161.839 107.675
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 241.398 219.728
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 58.192 28.264
Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 90.110 91.700
Enfriada s/h < 5 kg. Garrón 0 1.711
Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 48.569 32.981
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 75.299 80.772
Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 174.067 207.776
Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 1.476 0
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 490 136
Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 73.152 23.725
Enfriada s/h < 5 kg. Cortes em juego – los demás 15 0
Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 7.310 3.669
Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 0 1.305
Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 768 271
Enfriada s/h > 5 kg. Cogote 0 2.902
Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 0 3.743
Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 206.952 175.202
Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 151.144 181.808
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 11.499 12.250
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 402.899 366.707
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 51.128 16.014
Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta 0 1.361
Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 432 263
Sub-Total Enfriado 5.044.072 5.145.675
Congelada c/h Asado con vacío 0 958
Congelada c/h Bifes con hueso 0 1.243
Congelada c/h Osobuco 9.300 0
Congelada c/h Pecho con hueso 0 918
Congelada c/h Demás cortes congelados c/h 18.700 1.250
Sub-Total Congelada c/h 28.000 4.369
Congelada s/h <5 kg. Aguja 324.451 240.021
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo 0 2.755
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 89.969 61.523
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 2.500 4.599
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 375.264 529.168
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 36.619 22.913
Congelada s/h <5 kg. Chingolo 119.692 77.709
Congelada s/h <5 kg. Marucha 174.307 169.823
Congelada s/h <5 kg. Matambre 49 0
Producto MAR 2012 Kg. PP ABR 2012 Kg. PP
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 279.687 271.407
Congelada s/h <5 kg. Cogote 166.667 132.098
Congelada s/h <5 kg. Pecho 222.094 171.585
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 49.247 165.977
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 10.811 56.898
Congelada s/h <5 kg. Cuadril 7.194 5.048
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 27.814 49.945
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 408.483 466.542
Congelada s/h <5 kg. Lomo 46.670 42.509
Congelada s/h <5 kg. Peceto 7.650 17.858
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 59.033 30.239
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 5.516 10.515
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 78.902 55.530
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 9.342 28.531
Congelada s/h <5 kg. Garrón 51.790 125.272
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 259.752 183.864
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta 0 1.374
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 81.702 83.454
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del. 57.313 32.205
Congelada s/h <5 kg. Trimming 31.681 11.018
Congelada s/h >5 kg. Aguja 145.149 87.219
Congelada s/h >5 kg. Bife ancho 19.862 23.490
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 65.314 71.116
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 28.621 4.959
Congelada s/h >5 kg. Asado 1.127 1.747
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 26.996 53.992
Congelada s/h >5 kg. Cogote 221.412 209.638
Congelada s/h >5 kg. Pecho 73.641 115.791
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 7.000 16.311
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 59.994 20.209
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 12.157 6.322
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 248.662 169.953
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 55.280 23.820
Congelada s/h >5 kg. Garrón 0 18.030
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 125.657 14.508
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del. 323.364 170.030 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto 378.353 189.223 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto 191.968 67.011
Congelada s/h >5 kg. Trimming 398.167 68.223
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/tortuguita 72.549 29.981
Sub – Total Congelado sin Hueso 5.445.864 4.423.410
Procesada < 5 kg. Corned Beef3 1 0
Procesada < 5 kg. Hamburguesas 30.047 11.411
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 30 0
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 121.039 123.846
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Las exportaciones de las partidas NCM 16025000110 y 16025000910 usualmente presentan retrasos en la incorporación de los datos de exportaciones al sistema.
Producto MAR 2012 Kg. PP ABR 2012 Kg. PP
Procesada > 5 kg. Corned Beef 62.979 0
Procesada > 5 kg. Hamburguesas 54.101 24.136
Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 51.982 14.920
Procesada > 5 kg. Extractos y jugos 0 16.874
Sub – Total Carne Procesada 320.179 191.188
TOTAL 10.838.116 9.764.642
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 7: Exportaciones –marzo y abril 2012– Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Producto Dólares fob mar-12 Dólares fob abr-12
Enfriada c/h Bifes con hueso 6.910 1.400
Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 88.715 53.113
Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 669.456 757.088
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de aguja 390 0
Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 1.095.384 1.154.607
Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho 4.216.374 5.118.165
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 80.129 89.861
Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 462.586 494.414
Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 763.394 807.482
Enfriada s/h < 5 kg. Asado 835 0
Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo 0 6.720
Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 1.324.605 1.423.438
Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 12.325.456 14.130.211
Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 109.299 77.502
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 34.635 40.150
Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 8.622.033 9.436.516 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 2.177.044 2.900.493
Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 6.654.692 7.122.937
Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 639.800 616.400
Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 968.359 652.114
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 1.488.794 1.350.022
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 353.209 177.936
Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 552.447 561.032
Enfriada s/h < 5 kg. Garrón 0 9.512
Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 304.090 205.107
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 461.726 490.401
Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 1.062.524 1.256.167
Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 10.690 0
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 4.467 1.088
Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 1.101.758 360.410
Enfriada s/h < 5 kg. Cortes en juego – los demás 525 0
Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 86.841 49.785
Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 0 7.620
Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 8.410 2.967
Enfriada s/h > 5 kg. Cogote 0 20.314
Producto Dólares fob mar-12 Dólares fob abr-12
Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 3.079.191 2.659.388
Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 929.811 1.111.005
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 71.233 71.794
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 2.451.366 2.240.023
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 272.393 85.130
Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta 0 9.527
Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 3.456 2.104
Sub-Total Enfriado 52.483.029 55.578.564
Congelada c/h Asado con vacío 0 3.066
Congelada c/h Bifes con hueso 0 9.323
Congelada c/h Osobuco 23.250 0
Congelada c/h Pecho con hueso 0 2.846
Congelada c/h Demás cortes congelados c/h 46.750 4.000
Sub-Total Congelada c/h 70.000 19.234
Congelada s/h <5 kg. Aguja 2.107.440 1.608.826
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo 0 16.807
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 597.635 406.809
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 10.750 28.053
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 3.050.456 3.889.468
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 247.383 154.531
Congelada s/h <5 kg. Chingolo 796.353 515.580 Congelada s/h <5 kg. Marucha 1.158.643 1.117.152 Congelada s/h <5 kg. Matambre 245 0 Congelada s/h <5 kg. Asado 42.833 76.769 Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 1.652.516 1.559.923 Congelada s/h <5 kg. Cogote 1.076.637 866.075 Congelada s/h <5 kg. Pecho 1.420.818 1.138.757
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 350.641 1.255.460
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 76.397 394.261
Congelada s/h <5 kg. Cuadril 43.656 38.250
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 178.360 328.456 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 5.287.343 6.019.308
Congelada s/h <5 kg. Lomo 560.262 551.806
Congelada s/h <5 kg. Peceto 50.503 124.655
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 308.747 152.959
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 35.990 52.683
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 490.345 348.491
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 57.260 164.340
Congelada s/h <5 kg. Garrón 214.125 497.517
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 1.709.809 1.216.170
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta 0 8.379
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 556.088 560.726
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del. 364.986 206.113
Congelada s/h <5 kg. Trimming 142.702 54.385
Congelada s/h >5 kg. Aguja 866.728 578.096
Congelada s/h >5 kg. Bife ancho 125.132 147.984
Producto Dólares fob mar-12 Dólares fob abr-12
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 187.173 32.977
Congelada s/h >5 kg Asado 6.987 6.463
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 107.984 215.968
Congelada s/h >5 kg. Cogote 1.189.651 1.048.340
Congelada s/h >5 kg. Pecho 477.911 677.355
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 58.000 124.122
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 326.442 116.951
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 80.338 44.128
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 1.349.616 984.191
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 274.282 115.368
Congelada s/h >5 kg. Garrón 0 130.357
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 508.934 59.900
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. 1.617.909 891.416 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto 1.442.840 740.640 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto 740.333 259.114
Congelada s/h >5 kg. Trimming 1.172.894 233.089
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/tortuguita 359.882 144.980
Sub – Total Congelado sin Hueso 33.910.285 30.370.178
Procesada < 5 kg. Corned Beef 2 0
Procesada < 5 kg. Hamburguesas 131.629 49.877
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 60 0
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 966.215 856.876
Procesada < 5 kg. Corned Beef 327.294 0
Procesada > 5 kg. Hamburguesas 282.128 125.507
Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 857.106 219.786
Procesada > 5 kg. Extractos y jugos 0 228.180
Sub – Total Carne Procesada 2.564.434 1.480.226
TOTAL 89.027.748 87.448.202
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación –Abril 2012 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Toneladas marzo-12 Toneladas abril-12 Dólares / Tn. abril-12 Var. % mensual Rump & Loin (enfriado) UE 2.207 2.334 $15.483 +2,5%
Rueda UE 277 165 $5.883 +1,6%
Brasil - Tapa de Cuadril 553 642 $13.429 +1,9%
Chile – 18 cortes 2.473 2.461 $6.115 -2,6%
Israel – 5 cortes del ¼ delantero 2.670 2.402 $6.435 -3,2%
Brazuelo/Garrón Congelado Rusia 59 174 $3.906
Trimming Rusia 359 54 $3.170
Cuartos compensados Rusia 462 228 $3.890 +2,1%
Chuck & Blade Rusia 365 79 $4.010
Rueda Rusia 372 158 $4.856 -1,8%
(No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.) Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios levemente superiores a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a u$s 15.500 por tonelada, lo que implica un ascenso de las cotizaciones de un (+2,5%) con respecto al mes de marzo de 2012. Además, estos cortes muestran precios FOB moderadamente superiores (+3,9%) a los registrados en abril del año 2011. Durante el último mes de abril se exportaron a los países de la Unión Europea 2.334 toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin, un volumen (-21,2%) inferior con respecto a las 2.963 toneladas despachadas en abril de 2011; y aproximadamente 165 toneladas de cortes de la rueda, mayoritariamente nalga de adentro, a un precio que se ubicó levemente por encima de los registrados en el último mes de marzo.
Respecto al mes anterior, cayeron moderadamente las ventas de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de abril de 2012 a ese destino fueron cercanas a las 2.400 toneladas (2.670 toneladas en marzo de 2012); sin embargo, se ubicaron en niveles significativamente superiores con respecto a las 1.662 toneladas exportadas en abril de 2011. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en abril de 2012 caídas promedio del (-3,2%) con respecto al mes anterior.
Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes similares a los registrados en marzo, registrándose un volumen exportado cercano a 2.500 toneladas en abril de 2012, aunque este volumen se muestra por debajo de las más de 3.200 toneladas registradas en octubre y noviembre de 2011. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en abril de 2012 estuvieron cerca de un (+70%) por encima de los registros de abril de 2011, cuando se habían despachado menos de 1.500 toneladas. Los precios mostraron caídas leves durante abril, del (-2,6%) con respecto a marzo, en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios resultó del (-1,1%).
Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante abril de 2012 treparon a más de 640 toneladas, (+16,3%) con respecto a marzo, a un valor promedio cercano a u$s 13.500 por tonelada, que se ubicó un (+1,9%) por encima de los aproximadamente u$s 13.200 observados en el mes anterior y (-7,8%) por debajo de los cerca de u$s 14.600 que podían obtenerse en abril de 2011. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde octubre de 2011.
Por último, las exportaciones con destino a Rusia quedaron alrededor de las 700 toneladas durante el mes de abril, compuestas principalmente por cuartos compensados (228 toneladas), brazuelo/garrón (174 toneladas), cortes de la rueda (158 toneladas), cortes del cuarto delantero (79 toneladas), y trimmings (54 toneladas). Las variaciones de precios en el mercado ruso fueron positivas en los casos de los cuartos compensados (+2,1%), los cortes del cuarto delantero (+0,8%) y los trimmings (+8,2%); y resultaron negativas en los casos de los cortes de la rueda (-1,8%) y los garrones y/o brazuelos (-5,9%).
La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación superior al 30% del volumen exportado durante abril, superando la participación de las ventas a Rusia que llegaron a representar el 7% del total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel
representaron el 25% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación también cercana al 25%.
Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación – Años 2009 a 2012 – Volúmenes en toneladas peso producto:
Producto Toneladas ene/abr 2009 Toneladas ene/abr 2010 Toneladas ene/abr 2011 Toneladas ene/abr 2012 Rump & Loin (enfriado) UE 15.038 12.042 12.281 10.411
Rueda UE 6.691 3.438 2.793 819
Brasil - Tapa de Cuadril 1.804 1.725 1.596 2.008
Chile – 18 cortes 11.353 6.586 5.967 8.930
Israel – 5 cortes del ¼ delantero 11.072 9.606 10.486 9.489
Brazuelo/Garrón Congelado Rusia 773 597 590 467
Trimming Rusia 9.145 3.007 480 816
Cuartos compensados Rusia 14.292 5.343 513 1.230
Chuck & Blade Rusia 3.156 3.635 2.290 1.056
Rueda Rusia 2.826 3.872 2.255 768
Carne Cocida y Congelada EE.UU. 2.933 1.751 3.398 177
Venezuela 8.812 3.907 1.532 852
Otros productos/destinos 24.067 16.806 7.531 4.262
TOTAL 111.961 72.315 51.712 41.286
Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen) 2007-2012: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Participación de los principales productos exportados (volumen)
2007/2012
Otros Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE * Al 30/04/201214 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12
Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses
Otros Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE
Gráfico nº 5: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)
$ 0 $ 2.500 $ 5.000 $ 7.500 $ 10.000 $ 12.500 $ 15.000 $ 17.500 $ 20.000
Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
e
n
e
-0
7
a
b
r-
0
7
ju
l-0
7
o
c
t-
0
7
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n
e
-0
8
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b
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0
8
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l-0
8
o
c
t-
0
8
e
n
e
-0
9
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b
r-
0
9
ju
l-0
9
o
c
t-
0
9
e
n
e
-1
0
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b
r-
1
0
ju
l-1
0
o
c
t-
1
0
e
n
e
-1
1
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b
r-
1
1
ju
l-1
1
o
c
t-
1
1
e
n
e
-1
2
a
b
r-
1
2
ju
l-1
2
o
c
t-
1
2
Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la UniónTabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2012:
Mes Volumen (Ton.
Peso Producto)
Volumen (Ton. Res c/h)
Valor (miles de u$s)
Enero 9.226 14.815 94.572
Febrero 11.457 17.929 93.414
Marzo 10.838 16.564 89.028
Abril 9.765 14.836 87.448
Total 41.286 63.944 364.462
Finalizado el primer cuatrimestre del año 2012, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica en el eje de las 41,3 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación4, se exportaron durante el primer cuatrimestre del año 2012 alrededor de 64 mil toneladas equivalente res con hueso. En el primer cuatrimestre de 2012, ingresaron al país divisas por un valor superior a los 364 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 86 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. Proyectando el desempeño observado a lo largo del primer cuatrimestre de 2012, las exportaciones anuales de carne vacuna se ubicarían en el eje de las 200 mil toneladas equivalente res con hueso.
Gráfico nº 6: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso: 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual
2008 2009 2010 2011 2012
Informe elaborado por el área de información Económica y estadística –IPCVA Mayo de 2012.
4
Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.
