INDUSTRIA DE CONSERVAS VEGETALES
EN LA REGIÓN DE MURCIA
SITUACIÓN DEL SECTOR DE CONSERVAS
VEGETALES EN ESPAÑA
• El sector tiene una cifra de negocio de más de 7.000 millones de euros, un 7% de todo el sector alimentario español.
• Formado por 1.300 pequeñas y medianas empresas
• Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Valencia, Castilla- Mancha, Galicia y la Región de
• Murcia, concentran casi el 70% del total de la producción nacional del sector.
• El empleo sectorial es de unos 32.000 trabajadores, representa un 9% de la ocupación total de la industria alimentaria española, un 1,6% de la industria total.
IMPORTANCIA DEL SECTOR DE
CONSERVAS VEGETALES EN LA REGIÓN
• La industria de conservas es uno de los cinco primeros sectoresindustriales de la Región.
• El sector esta formado por un centenar pequeñas y medianas empresas.
• La cifra de negocio supone unos 1.810 millones de euros, un 35% de todo el sector alimentario regional.
• Supone el 20% del VAB de la rama industrial regional.
• El empleo sectorial es superior a 7.600 trabajadores, representa casi el 40% de la ocupación total de la industria alimentaria regional, un 12% de la industria total.
• Las ventas al exterior superan los 500 millones de euros.
• La producción regional posee una intensa presencia dentro de las conservas vegetales españolas, donde se mueve en cifras de la cuarta parte del sector nacional en términos de empleo y producción.
EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE CONSERVAS
VEGETALES EN LA REGIÓN
FORTALEZAS DEL SECTOR
•Incrementos de producción anuales continuados, a excepción del año 2012
•Existencia de grandes empresas
•Buen comportamiento de las exportaciones en los últimos años, a excepción de 2013.
•Tejido empresarial con elevada vocación exportadora •Incremento producción destinada a mercados exteriores
•Elevado peso del sector en la industria regional (10% de la producción industrial regional)
•Buena posición regional del sector en la media nacional (22% de la producción nacional)
DEBILIDADES DEL SECTOR
•Sector muy atomizado; pese a la existencia de empresas de gran tamaño y líderes en el mercado nacional
•Caída del valor de las ventas al exterior
•Perdida de peso del VAB en el último ejercicio •Leve repunte de la intensidad inversora
INDICADORES SECTOR DE CONSERVAS
VEGETALES EN LA REGIÓN
Conservas vegetales 2001 2010 2011 2012 % T.crec
anul 2012 % T.crec medio anual 2010-2012 VALORES REGIONALES VAB 249.138.821 393.423.802 581.768.593 278.250.672 -52,2 -9,8 PRODUCCIÓN 1.280.419.039 1.760.959.311 1.907.929.976 1.810.097.720 -5,1 0,9 EMPRESAS 98 163 166 168 1,2 1,0 EMPLEO 8.693 7.734 7.815 7.623 -2,5 -0,5 PRODUCTIVIDAD 147.293 227.691 244.137 237.452 -2,7 1,4 INVERSIONES ACTVOS MATERIALES 41.285.951 42.775.815 22.984.034 31.486.854 37,0 -8,8 INVERSION ACTIVOS INTANGIBLES 354.650 6.946.114 6.256.779 9.624.261 53,8 12,9 EXPORTACIONES 445.242.000 473.280.393 585.750.566 518.566.029 -11,5 3,2 SALDO COMERCIAL 402.147.000 326.399.030 424.643.590 379.709.860 -10,6 5,4 % PRODUCCION EXPORTADA 35% 27% 31% 29% -6,7 2,2 TAMAÑO MEDIO EMPRESAS 88,70 47,45 47,08 45,38 -3,6 -1,5 Nº EMPRESAS EXPORTADORAS 261 274 290 282 -2,8 1,0 % INTENSIDAD EXPORADORA 266% 168% 175% 168% -3,9 0,0 % INTENSIDAD INVERSORA (INV/VAB) 17% 13% 5% 15% 194,0 5,6 PESO DEL SECTOR EN LA INDUSTRIA REGIONAL
VAB/ INDUSTRIA MURCIA 10% 11% 17% 17% 8,7 18,0 PRODUCCIÓN/ INDUSTRIA MURCIA 12% 13% 12% 10% 5,0 -6,8 EMPRESAS/INDUSTRIA MURCIA 1% 2% 2% 3% 66,0 4,0 EMPLEO/ INDUSTRIA MURCIA 12% 12% 12% 12% -1,0 2,1 S/ EXPORT MURCIA 21% 15% 16% 8% -28,0 -16,1 COMPARATIVA CON ESPAÑA
EMPRESAS/INDUSTRIA ESPAÑOLA 0,15 0,12 0,12 0,13 -19,7 0,8 EMPLEO/ INDUSTRIA ESPAÑOLA 0,26 0,23 0,25 0,23 -12,1 -1,1 S/ EXPORT ESPAÑOLA 0,28 0,22 0,22 0,19 -17,1 -5,0
EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE CONSERVAS
VEGETALES EN LA REGIÓN
VALOR PRODUCCIÓN MURCIA
1.280.419.039 1.810.097.720 -200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.600.000.000 1.800.000.000 2.000.000.000 2001 2012
% PESO PRODUCCIÓN MURCIA/ESPAÑA
26,5% 22,5% 20,0% 21,0% 22,0% 23,0% 24,0% 25,0% 26,0% 27,0% 2010 2012
% PESO EXPORTACIONES MURCIA/ESPAÑA
28,4% 18,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 2001 2012
VALOR PRODUCTIVIDAD MURCIA
237.452 147.293 - 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 2001 2012
TEJIDO EMPRESARIAL
• Se caracteriza por ser un sector tradicional de la industria regional • Las empresas regionales del sector representan el 13% de las
nacionales.
• Elevado número de empresas de tamaño medio.
• Existencia de grandes empresas en el sector, un 25% de las nacionales. Número trabajadores Empresas 2013 %Peso Empresas 2013 %Peso MU/ESP (%) Sin asalariados 37 22% 326 24% 11% De 1 a 2 29 17% 286 21% 10% De 3 a 5 8 5% 160 12% 5% De 6 a 9 8 5% 123 9% 7% De 10 a 19 17 10% 143 11% 12% De 20 a 49 30 18% 154 11% 19% De 50 a 99 22 13% 75 6% 29% De 100 a 199 7 4% 33 2% 21% Mas de 200 10 6% 40 3% 25% TOTAL 168 100% 1.340 100% 13% Fuente: INE MURCIA ESPAÑA
ANÁLISIS COMERCIO EXTERIOR
• En su conjunto, el sector muestra una caídas en sus ventas al exterior en los últimos años.
• La venta de zumos es uno de los principales productos exportados con un valor cercano a los 200 M€ anuales.
• Las exportaciones de conservas de frutas es otro de los principales productos, y entre la que destaca la de melocotón con el 37% de este segmento, seguido de las conservas de agrios con el 20%.
• Los principales clientes de las conservas regionales son miembros del UE, Reino Unido y Francia y con un 22% del total exportado
respectivamente. Le sigue Alemania con un 10% de las ventas al exterior y Países Bajos con el 5%.
Exportaciones 2001 2010 2011 2012 2013 %T.crec
12-13
Procesado y conservación de patata 65.153 293.918 223.702 391.329 267.901 -31,5
Elaboración de zumos de frutas 84.270.148 174.623.968 228.103.379 197.612.231 196.219.062 -0,7
Otro procesado y conservación 372.926.897 298.362.507 357.423.485 340.464.457 322.079.066 -5,4
TOTAL 457.262.198 473.280.393 585.750.566 538.468.018 518.566.029 -3,7
PRINCIPALES EMPRESAS REGIONALES
CON MÁS DE 10 TRABAJADORES
Razón social Ventas Empleados Municipio Exporta
Perfil
tecnológico Familiar
J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. 612.192.295 € 870 Jumilla Sí Sí Sí
AMC GRUPO ALIMENTACIÓN FRESCO Y ZUMOS, S.A. 513.217.397 € 1.707 Murcia Sí Sí Sí
HERO ESPAÑA, S.A. 219.794.401 € 949 Alcantarilla Sí Sí No
JUVER ALIMENTACION, S.L. 150.844.039 € 370 Murcia Sí Sí No
FRIPOZO, S.A 69.565.715 € 275 Torres de Cotillas (Las) Sí Sí Sí
MARÍN MONTEJANO, S.A. 64.495.999 € 162 Lorquí Sí Sí No
SOGESOL, S.A. 49.912.497 € 283 Torre-Pacheco Sí Sí No
COFRUTOS, S.A. 42.830.726 € 125 Cehegín Sí Sí No
ULTRACONGELADOS AZARBE, S.A. 36.762.935 € 85 Murcia No No Sí
FRUVECO, S.A. 33.753.649 € nd Murcia Sí Sí No
ALCURNIA ALIMENTACIÓN, S.L. 31.588.805 € nd Molina de Segura Sí Sí Sí
GOLDEN FOODS, S.A. 31.317.846 € 256 Torres de Cotillas (Las) Sí Sí No
AMGAT CITRUS PRODUCTS, S.A. 24.133.353 € 91 Murcia Sí Sí No
AGROHERNI S.C.L. 22.812.862 € 277 Cartagena No No No
AGROTRANSFORMADOS, S.A. 21.515.747 € 44 Lorquí Sí Sí No
FRUTAS Y CONSERVAS DE MURCIA SL 20.669.085 € 42 Alguazas No Sí No
FAROLIVA, S.L. 17.962.473 € 46 Murcia Sí Sí Sí
MIGUEL PARRA E HIJOS S.A. 15.861.863 € 35 Santomera Sí Sí Sí
SAMAFRU, S.A. 15.118.489 € 91 Alcantarilla Sí Sí Sí
HIDA ALIMENTACIÓN, S.A. 14.028.000 € 41 Mula Sí Sí Sí
MENSAJERO ALIMENTACIÓN, S.L. 14.020.079 € 178 Bullas Sí Sí Sí
FRUYPER, S.A. 13.499.610 € 35 Murcia Sí Sí Sí
CONGELADOS ÉLITE, S.L. 13.212.030 € 76 Alguazas Sí Sí No
TROPICANA ALVALLE, S.L 12.915.360 € 71 Murcia Sí Sí No
MARÍN GIMÉNEZ HERMANOS, S.A. 10.785.417 € 118 Caravaca de la Cruz Sí Sí Sí
AGRUCAPERS, S.A. 10.783.051 € 53 Águilas Sí Sí No
JUAN PÉREZ MARÍN, S.A. 9.796.193 € 65 Murcia Sí Sí No
NUTRAFUR, S.A. 9.594.253 € 61 Alcantarilla Sí Sí No
MEDITERRANEA DE ENSALADAS, SDAD. COOP 8.243.231 € 25 Murcia No No No
CONSERVAS MARTÍNEZ GARCÍA, S.L. 7.906.847 € 109 Ceutí Sí Sí Sí
CITROMIL, S.L. 7.358.255 € 20 Santomera Sí Sí Sí
DERIVADOS CITRICOS, S.A. 7.244.133 € 27 Alcantarilla Sí Sí Sí
PEDRO GUILLÉN GOMARIZ, S.L. 6.839.202 € 55 Archena Sí Sí Sí
CITRICOS DE MURCIA, S.A. 6.194.341 € 24 Ceutí No No No
PROBLEMÁTICA DEL SECTOR EN LA
REGIÓN DE MURCIA
•Sector muy atomizado; pese a la existencia de empresas de gran tamaño y líderes en el mercado.
•Insuficiente dimensión empresarial, imposibilita la consecución de economías de escala y de otros objetivos estratégicos como la I+D. •Escaso reconocimiento de las marcas de las empresas del sector. •Estructura empresarial muy familiar, con una deficiente gestión y una insuficiente profesionalización.
•Desajustes entre la oferta agraria regional y la demanda de la industria conservera
•Escasa colaboración intersectorial
•Aumento en los niveles de competencia interna y externa •Reducción continua en los márgenes comerciales
PROPUESTAS ACTUACIÓN EMPRESARIOS
DEL SECTOR EN LA R. MURCIA
•Fortalecer el apoyo a la internacionalización con la creación de grupos sectoriales.
•Controlar las importaciones para evitar practicas “dumping”, así como evitar el desarme arancelario.
•Agilizar la tramitación de licencias de apertura por parte de los ayuntamientos.
•Mejorar la coordinación de políticas en materia de Medio Ambiente y laborales.
•Potenciar el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva como foco para la innovación de producto y de proceso.
•Impulsar el desarrollo de la agricultura ecológica en la Región de Murcia.
•Promoción de las fusiones y concentraciones empresariales en el sector.
•Implantar medidas efectivas que permitan reducir los costes energéticos
