MANUAL SECTOR PRIMARIO

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Contenido

Introducción ... 3

Ingresar al Portal ... 4

Clientes ... 6

1.- Alta de Clientes ... 7

2.-Modificar Cliente ... 7

3.- Desactivar y Activar Cliente ... 8

Conceptos ... 9

1.- Alta de Conceptos ... 10

2.-Modificar Cliente ... 11

Emitidas ... 12

Buscar Factura ... 14

Enviar Por correo la factura ... 14

Canceladas ... 15

Nueva Factura ... 17

Respaldo ... 22

Reportes ... 25

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Introducción

Es un documento de facturación (o tipo de factura) que puede ser realizado por un tercero, "al que encomiende su expedición". Es decir, con una autofactura tu propio cliente sería el encargado de emitir

la factura por tus servicios.

Es una factura como cualquier otra pero con la curiosa particularidad

de que es el propio destinatario del bien o servicio el que está obligado

a hacer el documento y facturar.

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Ingresar al Portal

1. Ingresar datos asignados por Mega-Invoice o el Administrador del portal.

Nota:

La opción de “Mantenerme Conectado” es para evitar que la sesión se cierre después de un tiempo de inactividad.

2. Dar clic en el botón “Entrar”.

Ingresar a la dirección:

https://online.mega-invoice.com

Vista Principal

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En la sección de “Certificados” se visualizan los que se han cargado así como su vigencia de cada uno. Si el certificado esta de color rojo indica que ya se encuentra vencido.

En la sección de “Timbres al día” podrá visualizar sus Timbres restantes por cada servicio con el que cuente.

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Clientes

Dar clic en el menú “Clientes”.

Al dar clic en esta opción nos arrojara la venta en la cual podemos observar los clientes que se encuentren dados de alta así como la opción para dar de alta un nuevo cliente.

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 Alta de Clientes

1. Dar clic en el botón Nuevo Cliente

2. Para dar de alta lo primero es Seleccionar el Tipo de Factura que vamos a crear “Sector Primario”, se llenan todos los campos tomando en cuenta que todos aquellos que este marcados con * son obligatorios.

3. Una vez capturados los datos damos clic en “Guardar”.

Nota: Si desea regresar al listado de clientes sin guardar cambios dar clic en el ícono de “Regresar”.

 Modificar Cliente

1. Una vez creado el Cliente si deseamos realizar algún cambio damos clic en Modificar

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2. Nos mostrar la ventana siguiente, en la cual podemos realizar los ajustes que sean necesarios.

3.- Una vez realizados los cambios damos clic en “Guardar”.

Nota:

Si desea regresar al listado de las sucursales sin guardar cambios dar clic en el botón de

“Cerrar”.

 Desactivar y Activar Cliente

1. Si deseamos desactivar alguno de nuestros clientes creados damos clic en el icono

“Desactivar”.

2. Si posterior desea activar el registro del cliente solo damos clic en la opción Activar.

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Conceptos

1. Dar clic en el menú “Conceptos”.

2. Al dar clic en la opción nos mostrara la ventana en la cual podemos verificar los conceptos que se encuentren registrados, así como la opción para dar de alta un nuevo concepto.

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 Alta de Conceptos

1. Dar clic en el botón Nuevo Concepto.

2. Para dar de alta el nuevo concepto primero seleccionar el Tipo de Factura que se va a crear

“Sector Primario”, posteriormente se llenan todos los campos.

CAMPO DESCRIPCIÓN

Tipo Seleccionar “Sector Primario”.

Concepto Describir detalladamente los datos del vehículo o la información que requiera en el XML (en el caso del vehículo se recomienda incluir en esta parte el número de chasis).

Val. Unitario Ingresar el valor por el cual se está tomando la unidad (Ej. 150000.00) Descripción

Prod/Serv.

Ingresar la descripción de la clave P/S.

Clave Ingresar la clave de producto o servicio correspondiente al catálogo del SAT No. Iden. Ingresar el número de identificación para control interno (ej. # chasis, dato

opcional)

Descripción Unidad Ingresar la descripción de la Clave de la unidad

Clv. Unidad Ingresar la clave de producto o servicio correspondiente al catálogo del SAT.

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3. Una vez capturados los datos damos clic en Guardar

Nota:

Si desea regresar al listado de conceptos sin guardar cambios dar clic en el ícono de

“Regresar”.

 Modificar Cliente

1. Una vez creado el Cliente si deseamos realizar algún cambio damos clic en Modificar

2. Nos mostrar la ventana siguiente, en la cual podemos realizar los ajustes que sean necesarios.

3. Una vez realizados los cambios damos clic en “Guardar”.

Nota: Si desea regresar al listado de las sucursales sin guardar cambios dar clic en el icono de

“Cerrar”.

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Sector Primario

Dar clic en el menú “Sector Primario”.

Emitidas

1. Seleccionar la opción “Emitidas”.

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2. Al dar clic en esta opción nos mostrara una pantalla en la cual podrá verificar cada una de las Facturas que se hayan emitido correctamente.

Enviar: Enviar archivos PDF y XML por correo.

PDF: Visualizar archivos PDF.

XML: Descargar archivos XML.

Cancelar: Cancelar factura ante el SAT.

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 Buscar Factura

1. Ingresar datos para filtro de búsqueda.

2. Dar clic en el icono “Buscar Registro” o dar “Enter”.

 Enviar Por correo la factura

1. Dar clic en el icono “Enviar”.

2. Llenar los datos solicitados.

CAMPO DESCRIPCIÓN

Titulo Título del correo

E-mail Correo al que serán enviados los archivos.

Archivos a Enviar Seleccionar que tipo de archivos se van a enviar (PDF, XML o Ambos).

Comentarios Si desea agregar información adicional en el correo.

3. Dar clic en el icono “Enviar”.

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Canceladas

1. Dar clic en la opción “Canceladas”.

2. En esta opción podemos encontrar las facturas que contengan algún error en la captura o los archivos que se cancelen de forma manual.

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 Factura cancelada de forma Manual

Cuando la Factura sea cancela de forma manual nos mostrará los formatos PDF y XML de los acuses de cancelación que nos devuelve el SAT.

 Factura cancelada por Error de captura datos inválidos.

1. Dar clic en el icono “Error”.

2. Ventana con detalles del Error.

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Nueva Factura

En esta ventana ingresaremos todos los datos para la generación de una nueva factura, tomando en cuenta que los campos marcados con * son obligatorios.

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 Datos Generales del cliente

1. Para crear una factura lo primero es seleccionar la serie que se haya creado para este tipo de servicio (Sector Primario), posteriormente ingresamos el nombre del cliente.

Nota:

Si el cliente fue dado de alta en la opción de “Clientes” al escribir las primeras letras del nombre los datos se autocompletaran, de lo contrario se deben capturar todos los datos.

2. Seleccionar el uso del CFDI.

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 Condiciones de Pago

3. Ingresar cada uno de los campos con los datos necesarios.

Campo Descripción

Método de Pago Seleccionar el Método de Pago.

No. De Cuenta Agregar los últimos 4 dígitos del Número de cuenta (En caso de no contar con el número dejar el campo vacío).

Moneda Viene seleccionado por default Peso Mexicano, en caso de requerir un tipo diferente seleccionar la moneda deseada.

Tipo Cambio Viene seleccionado por default 1 que está relacionado a Peso Mexicano, en caso de seleccionar otro tipo de Moneda ingresar el tipo de cambio marcado al día.

Forma de Pago Seleccionar la Forma de Pago.

Condiciones de Pago Puede agregar la condición que requiera (contado, crédito, etc.).

Tipo de Relación No se utiliza en este Servicio.

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 Concepto de la Factura

Nota: Si el Concepto se dio de alta en el apartado de “Conceptos”, al escribir la primera palabra en el campo Descripción desplegara un listado con los posibles registros al seleccionar uno cargara la información en automático y solo deberá ingresar la cantidad de unidades a facturar.

En caso de no tener registrado el concepto llenar los datos.

Campo Descripción

Descripción Definir toda la descripción del automóvil Cantidad Ingresar la cantidad de unidades a facturar

Unidad Ingresar la descripción de la clave de la unidad del catálogo del SAT.

Clv. Uni. Ingresar la clave correspondiente al catálogo del SAT Clv. Prod Ser Ingresar la clave correspondiente al catálogo del SAT Valor Unitario Ingresar el valor total de la unidad

Importe Este valor se carga en automático (No editable)

Descuento En caso de ser necesario capturar los datos requeridos (Campo opcional).

Cta. Predial En caso de ser necesario capturar los datos requeridos (Campo opcional).

Pedimento En caso de ser necesario capturar los datos requeridos (Campo opcional).

Impuestos En caso de ser necesario capturar los datos requeridos (Campo opcional).

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*COMPLEMENTOS

Dentro del portal contamos con 2 tipos de complementos INE Y RECEPCION DE PAGOS.

En el caso de Servicio de Auto Factura solo utilizaremos “Recepción de Pagos” (Favor de consultar el manual de “Complemento de Pagos”).

 TOTALES

4. La sección de “Totales” no se altera.

 OBSERVACIONES

5. Si desea agregar una observación lo puede realizar.

6. Una vez cargados todos los datos y verificado que sean correcto se procede a emitir la factura dando clic en el boton “Enviar”.

Nota:

Si no desea crear la factura damos clic en el botón “Cancelar”.

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Respaldo

Seleccionar la opción de “Respaldo”.

Aquí podrá Generar los respaldos PDF o XML.

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1. Seleccionar el tipo de documento a respaldar PDF/XML e ingresar los filtros que requiera.

2. Puede activar la opción de Notificarme por correo que le permitirá recibir una notificación con un enlace para descargar su respaldo una vez que éste se haya generado (el correo puede ser modificado o agregar más de uno separados por el signo coma “,”.

3. Ingresar el nombre que deberá llevar su archivo de respaldo.

4. Dar clic en el botón “Programar”. El sistema validará que no exista un respaldo activo con los mismos filtros, que existan facturas con los filtros ingresados, o que no haya rebasado los límites permitidos por día.

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5. Recibirá un mensaje de confirmación o de error al programar el respaldo.

6. Puede borrar un respaldo programado que aún no se haya generado haciendo clic en el ícono de “X”.

7. Una vez generado el respaldo podrá descargarlo con el enlace que aparecerá en el apartado Link de la tabla de respaldos programados y generados.

Nota:

Los respaldos programados se generan durante la noche y estarán disponibles al día siguiente en el mismo apartado durante 120 horas. Después de este lapso, los respaldos se borran

automáticamente.

Se recomienda filtrar documentos PDF de 1 a 2 semanas o menos de 400 registros por la carga que esto implica al servidor.

No se pueden generar dos o más respaldos con los mismos filtros.

Cada sucursal cuenta con un límite de 10 respaldos programados por día.

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Reportes

Seleccionar la opción de “Reportes”.

Aquí podrá Generar un reporte de todas las facturas de “Sector Primario” por medio de un registro en específico o un rango de fechas.

1. Ingresar los datos para filtrar la información

2. Dar clic en el botón “Generar Reporte”.

3. Descargar un archivo Excel con la información solicitada.

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Soporte vía Web y/o teléfono Horarios

Lunes a viernes: 8 AM a 7 PM (CST) Sábado: 9 AM a 2 PM

[email protected] (01 55) 5687 1090 Ext. 105 y 111