MANUAL DE USUARIO
ORBIS Windows
Manual de usuario
2009 rev. C
1. CLIENTES... 3
2. PROVEEDORES... 4
3. PERFILES
PASAJEROS ... 4
4. EXPEDIENTES ... 4
5. HISTORICOS ... 6
6. CONCILIACIÓN RENFE ... 8
7. CONTROL
COBROS ... 8
8. FACTURAS
ACREEDORES ... 10
9. FACTURAS
PROVEEDORES ... 10
10. CONCILIACIÓN
FACTURA PROVEEDORES ... 11
11. GESTION
DE GRUPOS... 11
12. PRESUPUESTOS GRUPOS ... 13
13. CONFIGURACION... 15
14. DOCUMENTOS
BANCARIOS ... 19
MANUAL DE USUARIO
ORBIS Windows
Versión 2009 Revisión C
Castellón, 19 de Octubre de 2009
Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva
Versión 2009 Revisión C de sus aplicaciones Orbis de Gestión Comercial para
Agencias de Viajes. Las principales mejoras incorporadas en esta versión son
las siguientes (relación completa disponible para las aplicaciones Orbis
Profesional, Empresarial y ASP, las aplicaciones Orbis Junior y Orbis First
incorporan únicamente las mejoras realizadas en los módulos que ofrecen).
CLIENTES
• Se ha añadido en la barra de tareas un nuevo botón “Adjuntar Archivos”, que nos abrirá un Gestor Documental para poder añadir o adjuntar documentos al Cliente.
• Se ha incorporado en la barra de tareas un nuevo botón "Forzar tabla comisiones" para asignar masivamente una tabla de comisiones a los clientes listado. Cuando pulsemos el botón se nos abrirá una nueva ventana donde podremos introducir la tarifa de la tabla de comisiones a asignar a los clientes.
PROVEEDORES
• Se ha añadido en la barra de tareas un nuevo botón “Adjuntar Archivos”, que nos abrirá un Gestor Documental para poder añadir o adjuntar documentos al Proveedor.
PERFILES PASAJEROS
• Se permite añadir varios Frequent Flyers para un mismo perfil pasajero.
EXPEDIENTES
•
Se ha añadido al Grid en capturas Pnr el campo Fecha Servicio, donde se capturará el primer tramo de los Air para pasarlo al servicio.•
Nueva Captura de RENFE PDF•
Nueva captura Doble Room.•
Nueva captura SOLOLE.•
Nueva captura Primera Linea.•
Nueva captura Rhodasol.•
Nueva Captura BOOKING AEREO RLM. Con desglose Aéreo.•
El formulario de capturas se ha dividido en 3 pestañas, “Capturas GDS, “Capturas Mayoristas ” y “Capturas OrbisBooking”.MANUAL DE USUARIO
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•
Se ha añadido en la barra de tareas un nuevo botón “Adjuntar Archivos”, que nos abrirá un Gestor Documental para poder añadir o adjuntar documentos al Expediente.•
Añadido en la barra de tareas un nuevo botón “Facturación OB10” que generará Facturas OB10 a partir de Facturas particulares generadas. Se permite modificar éstas antes de enviar (Subir al servidor ftp). Tiene coste, aquellos clientes que esten interesados en usar este modulo deben de ponerse en contacto con Pipeline.•
Añadido en la barra de tareas un nuevo botón “BSF” que generará Facturas BSF (Banco Sabadell) a partir de Facturas particulares generadas. Se permite modificar éstas antes de enviar (subir al servidor WebDav). Tiene coste, aquellos clientes que esten interesados en usar este modulo deben de ponerse en contacto con Pipeline.•
Se ha incorporado la posibilidad de traducir a CATALÁN el documento de LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR RECHAZO DEL SEGURO.HISTORICOS
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En la pestaña "Opciones" se ha incorporado un nuevo check "Fra con DenSocial diferente al exp asignado" que nos permitirá filtrar todos aquellos Expedientes aunque no sea el titular original de éste.•
En el Listado de Facturas Agrupadas se ha añadido un nuevo check para mostrar los informes Implant para Facturas Particulares. Esta Opcion genera un excel con los detalles de los servicios Aereo, Renfe, Alquiler de vehículo y estancia Hotel (siempre que tengamos configurado el producto con este desglose y tengamos introducido esta información en el servicio)•
En Listado de Facturas Agrupados se ha añadido un nuevo check "Formato OB10" para exportar las facturas hechas desde el módulo OB10 de Orbis de forma conjunta todas las facturas que tenemos en el grid.MANUAL DE USUARIO
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Se ha incorporado un informe "Listado Facturas Emitidas detalladas" para Mayoristas donde se detalla el margen de beneficio para un agencia Mayorista y la comisión de la agencia minorista / cliente. Para acceder a él debemos hacerlo desde el botón de la barra de tareas "Libro Facturas – Importes Regimen” y dentro del cuadro seleccionamos el 1.•
Añadido en la barra de tareas un nuevo botón "ListadoOB10" para ver un listado de las facturas generadas de OB10 y si se han exportado al servidor ftp de OB10.•
Se ha incorporado en la barra de tareas un nuevo botón “Exportación AutoFacturas para Viajes El Corte Inglés” que realiza una nueva exportación de Facturas electrónicas para el proveedor “Viajes el Corte Inglés” en formato AutoFactura.CONCILIACIÓN RENFE
•
Se ha incorporado la posibilidad de conciliar por pupitre + nº secuencia o bien por nº billete., esta opcion hay que configurarla en Configuración-Sucursales-Enlaces-Otros Enlaces•
Se permite una nueva conciliación Renfe en formato XLS.CONTROL COBROS
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Se ha implementado para que en el control de cobros nos aparezcan también aquellas facturas emitidas desde las reservas grupos con clientes particulares, tanto si el titular es el titular de la reserva como si es el primer pasajero, en caso de ser una reserva propia. En el ejemplo mostrado a continuación, ALEX es un cliente particular.FACTURAS ACREEDORES
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Se han añadido en el listado de Facturas Acreedores los campos: cuota de IVA2, la BaseImponible2 y la retención.FACTURAS PROVEEDORES
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Se ha modificado para que se pueda generar un documento bancario sin necesidad de filtrar el grid, sino dentro de la edición de la factura a través del botón en la barra de herramientas “Generar Documentos Bancarios”.•
Nuevo listado "Factura Proveedor" que saca una factura del Proveedor con el mismo formato que una Factura de Comisión.MANUAL DE USUARIO
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CONCILIACIÓN FACTURA PROVEEDORES
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Nuevo formato "xml" para la conciliación Facturas Proveedores de BedsOnLine.•
Nuevo formato "xml" para la conciliación Facturas Proveedores de IberTours.•
Nuevo formato "xml" para la conciliación Facturas Proveedores de TouringClub.•
Nueva conciliación con el proveedor SoltourGESTION DE GRUPOS
•
Modificación para que el cálculo del Porcentaje del Descuento de la Reserva afecte al precio por habitación.•
Se ha añadido en la barra de tareas un nuevo botón “Adjuntar Archivos”, que nos abrirá un Gestor Documental para poder añadir o adjuntar documentos a la Reserva.•
Dentro de reservas se ha habilitado un botón “Suplementos” para poder asignar suplementos aplicados a la reserva que incrementen su precio.MANUAL DE USUARIO
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Se ha añadido un nuevo listado para ver los asientos de cobros generados en cada reserva. Para ello debemos seleccionar una Reserva y en la barra de herramientas nos aparecerá un nuevo botón "Asientos de Cobro de la Reserva".•
Nuevo campo "%Ipto" para poner el porcentaje de Impuesto para el cliente final, cuando estamos en regimen general. Esto no afecta al asiento que genera el grupo, sino solo a la factura que se emite al cliente.PRESUPUESTOS GRUPOS
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Se ha añadido una nueva pestaña “Gral” para mantenimiento, donde se podrá añadir el Titular, lo que incluye y no incluye en el presupuesto, observaciones y el Itinerario.•
Nuevo informe "Listado Detalle Itinerario". Desglosando al detalle la ciudad/Establecimiento y el Régimen de Alojamiento. Este informe lo encontramos en la nueva pestaña “Gral”.MANUAL DE USUARIO
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Nuevo informe "Listar Presupuesto Grupo". Donde se asigna a un Cliente en concreto.CONFIGURACION
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En la configuración de la sucursal se ha creado un nuevo check "Usar RSocial Cli/Prov en generacion asientos" indicando que use la razón social de proveedores y clientes para asociar a las subcuentas contables y no el nombre comercial. Este check se encuentra en Sucursales-->Varios--> Otros, en la pestaña "Clientes\Prov.".•
Se ha modificado el modulo de las plantillas personalizadas para permitir añadir la plantilla personalizada "Recibos_Domiciliados" para la Carta de Requerimientos de Cobros de los Recibos domiciliados.MANUAL DE USUARIO
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En la configuración de la sucursal se ha creado un nuevo check "Permitir Facturar sin Perfil Pax Asignado" para permitir generar la factura o no si tiene el perfilPax en el Servicio . La variable esta en Sucursales--> Documentos--> Facturas, pestaña "Impresión".•
Se ha creado una nueva variable de acceso "ModificarCobros" que permite modificar los Cobros realizados en los Expedientes. Sólo se permite este cambios si:o El asiento asociado al cobro no esta exportado.
o El grupo al que pertenece el usuario tiene privilegios para modificarlo.
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Se ha añadido una variable de Configuración para permitir o no Factura Expedientes que tengan Servicios con importes de distintos signos, tanto entre servicios como ImporteAfecto, Exento, CE, GG, Tasas o Descuento. Para acceder a ella Sucursales-->Documentos-->Facturas, vamos a la pestaña "Varios" y ahí tenemos el check "Permitir Facturar Exp con Importes distinto signo".MANUAL DE USUARIO
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Se ha añadido “búsqueda por teléfono” como una nueva opción en el desplegable “Tipo Busqueda Booking”. Este desplegable está en Sucursal--> Varios --> Otros, pestaña "Clientes\Prov”.•
Nueva variable para poder enviar por mail los documentos pdf’s firmados digitalmente el propio pdf. Esta en Configuración-Sucursales-Datos, pestaña adicionalDOCUMENTOS BANCARIOS
• Añadido campo GASTOS a aplicar para los Talones de la comisión que nos cobra el banco.
