BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

(1)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B.

DE C.V.

LAB CLAVE DE COTIZACIÓN:

CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

INFORMACIÓN DICTAMINADA (MILES DE PESOS) Impresión Final

Impresión Final

CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE

REF CIERRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE CUENTA / SUBCUENTA

10000000 ACTIVOS TOTALES 25,428,315 17,352,868

11000000 ACTIVOS CIRCULANTES 17,138,208 9,987,253

11010000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,182,296 1,767,144

11020000 INVERSIONES A CORTO PLAZO 0 0

11020010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 0 0

11020020 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 0 0

11020030 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 0 0

11030000 CLIENTES (NETO) 4,164,309 5,016,080

11030010 CLIENTES 4,254,211 5,029,236

11030020 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -89,902 -13,156

11040000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,307,096 677,475

11040010 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,307,096 677,475

11040020 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 0 0

11050000 INVENTARIOS 1,595,011 1,442,056

11051000 ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 0 0

11060000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 8,889,496 1,084,498

11060010 PAGOS ANTICIPADOS 1,098,990 1,084,498

11060020 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 0

11060030 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 7,790,506 0

11060050 DERECHOS Y LICENCIAS 0 0

11060060 OTROS 0 0

12000000 ACTIVOS NO CIRCULANTES 8,290,107 7,365,615

12010000 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 21,806 8,148

12020000 INVERSIONES 18,360 17,681

12020010 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 18,360 17,681

12020020 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 0 0

12020030 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 0 0

12020040 OTRAS INVERSIONES 0 0

12030000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 457,659 408,383

12030010 INMUEBLES 235,185 237,732

12030020 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0 0

12030030 OTROS EQUIPOS 569,509 438,688

12030040 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -347,035 -268,037

12030050 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0 0

12040000 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0 0

12050000 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 0 0

12060000 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 7,063,049 6,243,762

12060010 CRÉDITO MERCANTIL 0 0

12060020 MARCAS 4,138,557 4,047,421

12060030 DERECHOS Y LICENCIAS 1,117,409 673,164

12060031 CONCESIONES 0 0

12060040 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,807,083 1,523,177

12070000 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 79,233 37,641

12080000 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 650,000 650,000

12080001 PAGOS ANTICIPADOS 0 0

12080020 BENEFICIOS A EMPLEADOS 0 0

12080021 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 0 0

12080040 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 0 0

12080050 OTROS 650,000 650,000

20000000 PASIVOS TOTALES 14,925,208 8,517,424

21000000 PASIVOS CIRCULANTES 7,595,888 3,154,086

21010000 CRÉDITOS BANCARIOS 400,579 805,025

21020000 CRÉDITOS BURSÁTILES 0 0

21030000 OTROS PASIVOS CON COSTO 0 0

21040000 PROVEEDORES 1,554,690 1,644,125

21050000 IMPUESTOS POR PAGAR 284,930 111,118

21050010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 126,477 30,881

21050020 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 158,453 80,237

21060000 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 5,355,689 593,818

(2)

DE C.V.

IMPORTE CUENTA / SUBCUENTA

21060010 INTERESES POR PAGAR 7,993 5,368

21060030 INGRESOS DIFERIDOS 0 0

21060050 BENEFICIOS A EMPLEADOS 13,827 9,911

21060060 PROVISIONES 224,129 195,059

21060061 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES 4,487,400 0

21060080 OTROS 622,340 383,480

22000000 PASIVOS NO CIRCULANTES 7,329,320 5,363,338

22010000 CRÉDITOS BANCARIOS 1,023,613 668,745

22020000 CRÉDITOS BURSÁTILES 5,481,665 3,982,107

22030000 OTROS PASIVOS CON COSTO 0 0

22040000 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 756,924 660,416

22050000 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 67,118 52,070

22050020 INGRESOS DIFERIDOS 0 0

22050040 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2,298 1,889

22050050 PROVISIONES 0 0

22050051 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 0 0

22050070 OTROS 64,820 50,181

30000000 CAPITAL CONTABLE 10,503,107 8,835,444

30010000 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 10,292,786 8,711,274

30030000 CAPITAL SOCIAL 1,914,306 1,914,306

30040000 ACCIONES RECOMPRADAS -74,394 -74,622

30050000 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 39,749 39,749

30060000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 0 0

30070000 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 0 0

30080000 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 8,263,564 6,819,006

30080010 RESERVA LEGAL 316,043 249,609

30080020 OTRAS RESERVAS 0 0

30080030 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,502,963 4,816,930

30080040 RESULTADO DEL EJERCICIO 1,444,558 1,752,467

30080050 OTROS 0 0

30090000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 149,561 12,835

30090010 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 0 0

30090020 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 0 0

30090030 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 149,561 12,835

30090040 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 0 0

30090050 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 0

30090060 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 0 0

30090070 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 0 0

CONJUNTOS

30090080 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 0

30020000 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 210,321 124,170

(3)

DE C.V.

DATOS INFORMATIVOS

IMPORTE CUENTA / SUBCUENTACONCEPTOS

91000010 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZOPASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 1,174,540 739,457

91000020 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZOPASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 33,450 71,000

91000030 CAPITAL SOCIAL NOMINALCAPITAL SOCIAL NOMINAL 1,914,306 1,914,306

91000040 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓNCAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 0 0

91000050 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDADFONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0 0

91000060 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 60 53

91000070 NUMERO DE EMPLEADOS (*)NUMERO DE EMPLEADOS (*) 992 644

91000080 NUMERO DE OBREROS (*)NUMERO DE OBREROS (*) 0 0

91000090 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 1,048,733,370 1,048,733,370

91000100 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 1,874,000 0

91000110 EFECTIVO RESTRINGIDO (1)EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 17,842 8,126

91000120 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADADEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA 0 0

(*) DATOS EN UNIDADES

(1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

(4)

ESTADOS DE RESULTADOS

Impresión Final CONSOLIDADO GENOMMA LAB INTERNACIONAL,

S.A.B. DE C.V.

INFORMACIÓN DICTAMINADA

POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (MILES DE PESOS)

REF CUENTA / SUBCUENTA

ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE

AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR

40010000 INGRESOS NETOS 11,540,998 2,843,329 11,360,689 3,677,528

40010010 SERVICIOS 8,481 3,232 18,746 -2,567

40010020 VENTA DE BIENES 11,532,517 2,840,097 11,341,943 3,680,095

40010030 INTERESES 0 0 0 0

40010040 REGALIAS 0 0 0 0

40010050 DIVIDENDOS 0 0 0 0

40010060 ARRENDAMIENTO 0 0 0 0

40010061 CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0

40010070 OTROS 0 0 0 0

40020000 COSTO DE VENTAS 3,538,831 864,523 3,416,363 1,093,378

40021000 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 8,002,167 1,978,806 7,944,326 2,584,150

40030000 GASTOS GENERALES 5,569,258 1,300,504 5,017,153 1,262,291

40040000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 2,432,909 678,302 2,927,173 1,321,859

40050000 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 12,187 -3,875 9,719 365

40060000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 2,445,096 674,427 2,936,892 1,322,224

40070000 INGRESOS FINANCIEROS 44,352 97,251 12,847 6,695

40070010 INTERESES GANADOS 10,191 2,793 12,847 6,695

40070020 UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 32,525 93,389 0 0

40070030 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 0 0 0 0

40070040 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

0 0 0 0

40070050 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1,636 1,069 0 0

40080000 GASTOS FINANCIEROS 360,003 90,757 355,390 132,403

40080010 INTERESES DEVENGADOS A CARGO 353,518 89,488 294,074 75,639

40080020 PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 0 0 56,921 54,082

40080030 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 0 0 0 0

40080050 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

0 0 0 0

40080060 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6,485 1,269 4,395 2,682

40090000 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -315,651 6,494 -342,543 -125,708

40100000 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

-11,684 -9,205 11,244 -1,244

40110000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 2,117,761 671,716 2,605,593 1,195,272

40120000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 623,598 170,447 794,983 336,913

40120010 IMPUESTO CAUSADO 581,886 53,279 408,719 31,119

40120020 IMPUESTO DIFERIDO 41,712 117,168 386,264 305,794

40130000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 1,494,163 501,269 1,810,610 858,359

40140000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 12,943 12,943 0 0

40150000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,507,106 514,212 1,810,610 858,359

40160000 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 62,548 3,605 58,143 16,432

40170000 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,444,558 510,607 1,752,467 841,927

40180000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN 1.38 0.49 1.67 0.80

40190000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA 0 0.00 0.00 0.00

(5)

ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL

S.A.B. DE C.V.

(NETOS DE IMPUESTOS)

40200000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,507,106 514,212 1,810,610 858,359

PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS

40210000 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 0 0 0 0

40220000 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 0 0 0 0

40220100 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

0 0 0 0

PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS

40230000 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 160,329 109,922 9,885 -76

40240000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

0 0 0 0

40250000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 0 0 0

40260000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 0 0 0 0

40270000 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

0 0 0 0

40280000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 0 0 0

40290000 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 160,329 109,922 9,885 -76

40300000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 1,667,435 624,134 1,820,495 858,283

40320000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

86,151 21,615 59,888 15,853

40310000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA

1,581,284 602,519 1,760,607 842,430

(6)

S.A.B. DE C.V.

DATOS INFORMATIVOS

92000010 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 98,021 28,831 64,243 18,460

(7)

S.A.B. DE C.V.

POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (MILES DE PESOS)

DATOS INFORMATIVOS (12 MESES)

ACUMULADOACTUALTRIMESTRE ACUMULADOANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR

92000030 INGRESOS NETOS (**) 11,540,998 11,360,689

92000040 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 2,445,096 2,936,892

92000060 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 1,507,106 1,810,610

92000050 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 1,444,558 1,752,467

92000070 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 98,021 64,243

(*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES

(8)

GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B.

DE C.V. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL

CONTABLE

Impresión Final CONSOLIDADO INFORMACIÓN DICTAMINADA

(MILES DE PESOS)

UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS

CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES

RECOMPRADAS

PRIMA EN EMISIÓN DE

ACCIONES

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE

CAPITAL

OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO

RESERVAS

UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS)

OTROS RESULTADOS

INTEGRALES ACUMULADOS

(NETOS DE IMPUESTOS)

PARTICIPACIÓN CONTROLADORA

PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS AJUSTES RETROSPECTIVOS

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES

DIVIDENDOS DECRETADOS

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES

RESULTADO INTEGRAL

0

0 0 -7,354 0

0

0 0 97,772 -12,442

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

62,417 0 0 0

0

-62,417 0 -90,418 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 -12,442

0

8,565

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

0 0 0 0 0 0 1,752,467 8,140 1,820,495

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2014

AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS

(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

RESULTADO INTEGRAL

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 1,914,306 0 0 0 0 0 0 0 0 1,914,306

1,914,306 -74,622 -74,622

0

0 0 -53,342

0

-74,394 39,749

0 0 0 0 0 0 0 0 39,749

39,749 0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 249,609

249,609

0

0 0 0

0

316,043 7,947,521 1,444,558 0 0 0 0 0 0 0 6,569,397

6,569,397 12,835

12,835

0

0 0 0

0

136,726

149,561 10,503,107

1,667,435 0 0 -53,342 0 0 0 0 8,835,444 8,835,444

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2013 1,921,660 -159,952 39,749 0 0 187,192 4,969,765 4,695 7,018,826

OTROS MOVIMIENTOS

0 0 0 0 0 66,434 -66,434 0 0

0 53,570 0 0 0 0 0 0 53,570

0

0 0 -53,342

0

0 0

53,570 1,581,284 10,292,786 8,711,274 8,711,274 1,760,607 0 0 0 -12,442 0 0 0 0 0 6,963,109

59,888 8,565 0 0 0 0 0 0 0 0

124,170 55,717

124,170 0

0

0 0 0

0 0

0

0 86,151 210,321

(9)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)

DE C.V.

CONSOLIDADO POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2014 Y 2013

CUENTA/SUBCUENTA ^{AÑO ACTUAL}

IMPORTE

REF AÑO ANTERIOR

IMPORTE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

50010000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 2,117,761 2,605,593

50020000 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 0 0

50020010 + ESTIMACIÓN DEL PERIODO 0 0

50020020 +PROVISIÓN DEL PERIODO 0 0

50020030 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 0 0

50030000 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 109,890 48,559

50030010 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 98,021 64,243

50030020 (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 416 -6,353

50030030 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 0 0

50030040 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 11,684 -11,244

50030050 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 0 0

50030060 (-)INTERESES A FAVOR 0 0

50030070 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA -231 276

50030080 (-) +OTRAS PARTIDAS 0 1,637

50040000 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 338,165 272,914

50040010 (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO 333,756 272,914

50040020 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 0 0

50040030 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS 0 0

50040040 + (-) OTRAS PARTIDAS 4,409 0

50050000 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 2,565,816 2,927,066

50060000 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -1,527,222 -1,056,319

50060010 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES 851,770 -220,508

50060020 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -152,957 -409,656

50060030 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS -2,201,548 -499,380 CIRCULANTES

50060040 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -89,396 425,458

50060050 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 441,621 -89,917

50060060 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -376,712 -262,316

50070000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,038,594 1,870,747

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

50080000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,759,690 -2,722,247

50080010 (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 0 0

50080020 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 0 0

50080030 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -120,251 -40,887

50080040 +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,600 9,574

50080050 (-) INVERSIONES TEMPORALES 0 0

50080060 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 0 0

50080070 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES -783,842 -2,690,934

50080080 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 0

50080090 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS -1,857,197 0

50080100 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS 0 0

50080110 +DIVIDENDOS COBRADOS 0 0

50080120 +INTERESES COBRADOS 0 0

50080130 +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS 0 0

50080140 + (-) OTRAS PARTIDAS 0 0

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

50090000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,152,780 1,767,264

50090010 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 1,248,807 1,841,700

50090020 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 1,500,000 3,980,471

50090030 + OTROS FINANCIAMIENTOS 0 0

50090040 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -1,276,220 -3,784,457

50090050 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 0 0

50090060 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS 0 0

50090070 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 0 0

50090080 (-) DIVIDENDOS PAGADOS 0 0

50090090 + PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 0 0

50090100 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 0 0

50090110 (-)INTERESES PAGADOS -331,219 -277,997

50090120 (-)RECOMPRA DE ACCIONES -12,193 -2,763

50090130 + (-) OTRAS PARTIDAS 23,605 10,310

(10)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)

DE C.V.

CONSOLIDADO POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2014 Y 2013

CUENTA/SUBCUENTA ^{AÑO ACTUAL}

IMPORTE

REF AÑO ANTERIOR

IMPORTE

50100000 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -568,316 915,764

50110000 CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -16,532 -65,787

50120000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 1,767,144 917,167

50130000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,182,296 1,767,144

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COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA

COMPAÑÍA

1 CONSOLIDADO Impresión Final GENOMMA LAB INTERNACIONAL,

S.A.B. DE C.V.

PAGINA / 9

GENOMMA LAB INTERNACIONAL REPORTA RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AUDITADOS ANUALES DE 2014

MÉXICO D.F., A 26 DE MARZO DE 2015

GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. (BMV: LAB.B) (“GENOMMA LAB” O “LA COMPAÑÍA”), DA A CONOCER LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE Y EL AÑO COMPLETO TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. TODAS LAS CIFRAS INCLUIDAS EN ESTE REPORTE SE ENCUENTRAN EN PESOS NOMINALES MEXICANOS Y ESTÁN PRESENTADAS DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF O IFRS POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), LA COMPAÑÍA ADOPTÓ A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2012 EL MARCO CONTABLE ESTABLECIDO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (IFRS) PARA LA PREPARACIÓN DE SUS ESTADOS FINANCIEROS.

RESULTADOS Y HECHOS RELEVANTES DEL 4T 2014 (VS. 4T 2013)

- LAS VENTAS NETAS EN EL CUARTO TRIMESTRE ALCANZARON PS. 2,843.3 MILLONES, UNA DISMINUCIÓN DE 22.7% CONTRA EL MISMO PERIODO DE 2013.

- EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, LAS VENTAS EN MÉXICO ALCANZARON PS. 1,422.6 MILLONES.

- LAS VENTAS DE NUESTRAS OPERACIONES INTERNACIONALES AUMENTARON 22.1% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, COMPARADO CON EL MISMO TRIMESTRE DE 2013, ALCANZANDO PS. 1,420.7 MILLONES.

- EL MARGEN EBITDA FUE DE 24.7%, ALCANZANDO PS. 703.3 MILLONES EN EL TRIMESTRE, COMPARADO CON UN MARGEN DE 36.5% EL MISMO TRIMESTRE DE 2013.

- LA UTILIDAD NETA CONSOLIDADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE ALCANZÓ PS. 514.2 MILLONES, LO QUE REPRESENTA UN MARGEN DE 18.1%. LA UTILIDAD POR ACCIÓN EN ESTE TRIMESTRE FUE DE PS.

1.38, COMPARADO CON PS. 1.67 EN EL MISMO PERIODO DE 2013.

- EL CICLO DE CONVERSIÓN DE EFECTIVO TUVO UNA MEJORA DE CUATRO DÍAS AL PASAR A 134 DÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE 138 DÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

- LAS VENTAS NETAS EN 2014 ALCANZARON PS. 11,541.0 MILLONES, UN INCREMENTO DE 1.6%

CONTRA EL MISMO PERIODO DE 2013.

- EL EBITDA ALCANZÓ PS. 2,543.1 MILLONES EN 2014, LO QUE REPRESENTA UN MARGEN DE 22.0%.

- LA UTILIDAD NETA CONSOLIDADA EN 2014 ALCANZÓ PS. 1,507.1 MILLONES, LO QUE REPRESENTA UN MARGEN DE 13.1%. LA UTILIDAD POR ACCIÓN1 FUE DE PS. 1.38.

- LAS VENTAS DE NUESTRAS OPERACIONES INTERNACIONALES AUMENTARON 27.1% EN 2014, COMPARADO CON 2013, ALCANZANDO PS. 5,432.8 MILLONES.

COMENTARIOS DEL DIRECTOR GENERAL

EL SR. RODRIGO HERRERA, DIRECTOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA MENCIONÓ: “2014 FUE UN AÑO DESAFIANTE PARA GENOMMA LAB.

EN MÉXICO, LA CAÍDA EN EL MERCADO OTC EN EL CUARTO TRIMESTRE Y LA DEBILIDAD EN EL CONSUMO DURANTE EL AÑO, TUVIERON UN EFECTO SIGNIFICATIVO EN NUESTRAS VENTAS NETAS.

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COMPAÑÍA

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POR OTRO LADO, NUESTRAS OPERACIONES INTERNACIONALES SE COMPORTARON FUERTES DURANTE EL AÑO. EEUU, CHILE, BRASIL Y REPÚBLICA DOMINICANA MOSTRARON LAS TASAS DE CRECIMIENTO MÁS FUERTES. EL RESTO DE LOS PAÍSES EN LOS QUE LA COMPAÑÍA OPERA MOSTRARON RESULTADOS EN LÍNEA CON NUESTRAS EXPECTATIVAS.

DURANTE 2014 TOMAMOS DECISIONES IMPORTANTES PARA EL FUTURO DESEMPEÑO DE LA COMPAÑÍA.

PRIMERO, HICIMOS UNA RECONFIGURACIÓN DE NUESTRAS OPERACIONES, CONVIRTIENDO A MÉXICO EN OTRA UNIDAD DE NEGOCIO. ESTO VA EN LÍNEA CON NUESTRA VISIÓN DE SER UNA COMPAÑÍA MÁS GLOBAL.

OTRO PASO IMPORTANTE EN ESA MISMA DIRECCIÓN FUE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA

ESTRATEGIA COMERCIAL, LA CUAL, ENTRE OTRAS COSAS, NOS PERMITIRÁ PENETRAR MÁS EL CANAL TRADICIONAL. ASIMISMO, EN EL LARGO PLAZO, ESTA ESTRATEGIA NOS AYUDARÁ A INCREMENTAR LAS VENTAS, MEJORAR LOS MÁRGENES Y REDUCIR NUESTRO CICLO DE CONVERSIÓN DE EFECTIVO, LO CUAL, EN CONJUNTO RESULTARÁ EN UNA MAYOR GENERACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO.

PARA EL 2015, ESTAMOS SIENDO CAUTELOSOS RESPECTO A NUESTRAS EXPECTATIVAS. ESTAMOS CONFIADOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS MENCIONADAS, YA QUE DARÁN VALOR ADICIONAL A LA COMPAÑÍA, INCREMENTANDO LA RENTABILIDAD Y LA GENERACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO. ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE ESTAMOS CONSTRUYENDO UNA COMPAÑÍA FUERTE QUE SERÁ UNO DE LOS PRINCIPALES JUGADORES EN EL MERCADO GLOBAL OTC Y DE CUIDADO PERSONAL.”

LOS ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 2014 SE PRESENTAN EN MILLONES DE PESOS (EXCEPTO LAS ACCIONES Y LAS

UTILIDADES POR ACCIÓN); MOSTRANDO EL MARGEN DE CADA CONCEPTO, COMO PORCENTAJE DE VENTAS NETAS, ASÍ COMO LA VARIACIÓN PORCENTUAL PARA EL TRIMESTRE Y AÑO TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, EN COMPARACIÓN CON EL MISMO PERIODO DE 2013.

1 EL EBITDA SE CALCULA AGREGANDO LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN A LA UTILIDAD OPERATIVA.

2 LA UTILIDAD POR ACCIÓN SE CALCULÓ DIVIDIENDO LA UTILIDAD NETA MAYORITARIA DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES ENTRE EL PROMEDIO PONDERADO DEL NÚMERO DE ACCIONES QUE HABÍA EN LA SOCIEDAD DURANTE EL PERIODO. EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ERA DE 1,046,859,370.

LAS VENTAS NETAS DISMINUYERON 22.7%, A PS. 2,843.3 MILLONES EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014, DE PS. 3,677.5 MILLONES EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013. PARA EL AÑO COMPLETO, LAS VENTAS NETAS AUMENTARON 1.6%, ALCANZANDO PS. 11,541.0, COMPARADO CON PS. 11,360.7 EN 2013.

LA DISMINUCIÓN EN VENTAS EN EL TRIMESTRE SE DEBIÓ A NUESTRAS OPERACIONES EN MÉXICO, PRINCIPALMENTE DEBIDO A UNA CAÍDA EN EL MERCADO OTC, RELACIONADO CON LA SALIDA DE UNO DE LOS PRINCIPALES DISTRIBUIDORES EN LA INDUSTRIA DE LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA. LAS VENTAS NETAS EN MÉXICO TAMBIÉN FUERON IMPACTADAS POR UN DÉBIL CONSUMO EN EL PAÍS, LO CUAL AFECTÓ NUESTRAS VENTAS DE CUIDADO PERSONAL. ESTOS EFECTOS SE MAGNIFICARON POR LA ESTACIONALIDAD DEL AÑO, YA QUE TÍPICAMENTE EL CUARTO TRIMESTRE REPRESENTA MÁS DEL 35%

DE LAS VENTAS.

LA COMPAÑÍA CLASIFICA LAS VENTAS NETAS DE LAS MARCAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

1) LÍNEA BASE SON MARCAS LANZADAS AL MENOS DOS AÑOS ANTES DEL AÑO FISCAL EN MÉXICO (2012, 2011, 2010 Y ANTERIORES);

2) LANZAMIENTOS DEL AÑO ANTERIOR SON MARCAS LANZADAS DURANTE EL AÑO FISCAL ANTERIOR EN MÉXICO (2013);

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COMPAÑÍA

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3) MARCAS NUEVAS SON MARCAS LANZADAS DURANTE EL AÑO FISCAL EN CURSO EN MÉXICO (2014); E 4) INTERNACIONALES SON LAS VENTAS NETAS DE LAS OPERACIONES INTERNACIONALES.

LA DISMINUCIÓN EN VENTAS NETAS ES EL RESULTADO DE:

I) UNA DISMINUCIÓN DE 44.6% (PS. 1,065.7 MILLONES) DE LA LÍNEA BASE EN MÉXICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, ALCANZANDO PS. 1,321.8 MILLONES, INCLUYENDO LAS

EXTENSIONES DE LÍNEA DE ESTAS MARCAS. PARA EL AÑO COMPLETO 2014, LA LÍNEA BASE EN MÉXICO ALCANZÓ PS. 5,573.7 MILLONES;

II) UNA DISMINUCIÓN DE 25.7% (PS. 32.5 MILLONES) EN LANZAMIENTOS DEL AÑO ANTERIOR EN MÉXICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 DEBIDO AL EFECTO DEL AÑO COMPLETO DE ESTAS MARCAS, INCLUYENDO LAS RECIENTES EXTENSIONES DE LÍNEA EN DICHAS MARCAS, ALCANZANDO PS.

94.1 MILLONES. DURANTE 2014, LOS LANZAMIENTOS DEL AÑO ANTERIOR EN MÉXICO AUMENTARON 68.8% (PS. 208.3 MILLONES), ALCANZANDO PS. 511.2 MILLONES;

III) PS. 6.7 MILLONES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 DE MARCAS NUEVAS EN MÉXICO.

EN 2014, LAS MARCAS NUEVAS EN MÉXICO ALCANZARON PS. 23.4 MILLONES; Y,

IV) UN INCREMENTO DE 22.1% (PS. 257.4 MILLONES) DE LAS OPERACIONES INTERNACIONALES PARA ALCANZAR PS. 1,420.7 MILLONES EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014. PARA EL AÑO COMPLETO, LAS OPERACIONES INTERNACIONALES CRECIERON 27.1% (PS. 1,158.0 MILLONES), ALCANZANDO PS.

5,432.8 MILLONES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA TASA DE CRECIMIENTO INTERNACIONAL PONDERADA, EN MONEDA LOCAL, FUE 38.5%. EL PRINCIPAL EFECTO DE TIPO DE CAMBIO VINO DE BRASIL Y ARGENTINA.

LA UTILIDAD BRUTA ALCANZÓ PS. 1,978.8 MILLONES EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, EN COMPARACIÓN CON PS. 2,584.2 MILLONES EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. EL MARGEN BRUTO DISMINUYÓ 0.70 PUNTOS PORCENTUALES, COMO PORCENTAJE DE VENTAS NETAS, AL ALCANZAR 69.6%

EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, COMPARADO CON 70.3% DURANTE EL MISMO PERIODO DE 2013.

ESTA DISMINUCIÓN EN MARGEN SE DEBIÓ, PRINCIPALMENTE, A UNA REDUCCIÓN TEMPORAL EN EL PRECIO DE CIERTOS PRODUCTOS, DERIVADO DE UNA ESTRATEGIA DE PRECIOS AGRESIVA OFRECIDA POR NUESTROS COMPETIDORES EN LAS CATEGORÍAS DE ESTOS PRODUCTOS.

LA UTILIDAD BRUTA PARA EL AÑO COMPLETO AUMENTÓ 0.7%, A PS. 8,002.2 MILLONES, DE PS.

7,944.3 MILLONES EN 2013. EL MARGEN BRUTO DISMINUYÓ 0.60 PUNTOS PORCENTUALES, COMO PORCENTAJE DE VENTAS NETAS, AL ALCANZAR 69.3% EN 2014, COMPARADO CON 69.9% EN 2013.

LOS GASTOS GENERALES, DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN, COMO PORCENTAJE DE VENTAS NETAS, ALCANZARON 45.7% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, COMPARADO CON 34.3% EN EL MISMO PERIODO DE 2013. ESTE INCREMENTO EN MARGEN SE DEBIÓ A MAYORES GASTOS DE PUBLICIDAD Y GASTOS COMERCIALES, COMO PORCENTAJE DE VENTAS NETAS, YA QUE LAS VENTAS EN EL CUARTO TRIMESTRE, EL CUAL ES TÍPICAMENTE EL TRIMESTRE MÁS FUERTE, FUERON MENORES A LAS ESPERADAS; ASÍ COMO A LOS GASTOS NO RECURRENTES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE RELACIONADOS A CAMBIOS ORGANIZACIONALES REALIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE.

LOS GASTOS GENERALES, DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN PARA EL AÑO COMPLETO, COMO PORCENTAJE DE VENTAS NETAS, ALCANZARON 48.3%, COMPARADO CON 44.2% EN 2013.

EL EBITDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 ALCANZÓ PS. 703.3 MILLONES, COMPARADO CON PS.

1,340.7 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 2013. EL MARGEN DE EBITDA, COMO PORCENTAJE DE VENTAS NETAS, ALCANZÓ 24.7% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, COMPARADO CON 36.5% EN EL MISMO PERIODO DE 2013. LA DISMINUCIÓN EN EL MARGEN DE EBITDA SE DEBIÓ, PRINCIPALMENTE, A UN MAYOR COSTO DE VENTAS, COMO PORCENTAJE DE VENTAS NETAS, Y A MAYORES GASTOS

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COMPAÑÍA

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GENERALES, DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN (EXCLUYENDO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN), COMO PORCENTAJE DE VENTAS NETAS.

EL EBITDA PARA EL AÑO COMPLETO ALCANZÓ PS. 2,543.1 MILLONES, REPRESENTANDO UN MARGEN DE 22.0%, COMPARADO CON PS. 3,001.1 MILLONES EN 2013, LO QUE REPRESENTÓ UN MARGEN DE

26.4%.

CONCILIACIÓN DEL EBITDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(EN MILLONES DE PESOS NOMINALES)

LA UTILIDAD OPERATIVA ALCANZÓ PS. 674.4 MILLONES EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014,

COMPARADO CON PS. 1,322.2 MILLONES EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. EL MARGEN OPERATIVO, COMO PORCENTAJE DE VENTAS NETAS, FUE DE 23.7% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, COMPARADO CON 36.0% EN EL MISMO PERIODO DE 2013.

LA UTILIDAD OPERATIVA PARA EL AÑO COMPLETO ALCANZÓ PS. 2,445.1 MILLONES COMPARADO CON PS. 2,936.9 MILLONES EN 2013. EL MARGEN OPERATIVO, COMO PORCENTAJE DE VENTAS NETAS, ALCANZÓ 21.2% EN 2014, COMPARADO CON 25.9% EN 2013.

EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO RESULTÓ EN UNA GANANCIA DE PS. 6.5 MILLONES EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, LO CUAL ES PS. 132.2 MILLONES MÁS QUE LA PÉRDIDA DE PS.

125.7 MILLONES REGISTRADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. ESTE CAMBIO SE ATRIBUYE PRINCIPALMENTE A: I) UNA GANANCIA CAMBIARIA DE PS. 133.9 MILLONES EN EL CUARTO

TRIMESTRE DE 2014, COMPARADO CON UNA PÉRDIDA DE PS. 55.8 MILLONES PARA EL MISMO PERIODO DE 2013; LA GANANCIA ESTE TRIMESTRE SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A UNA APRECIACIÓN DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE COMPARADO CON LAS MONEDAS EN LAS QUE OPERA LA COMPAÑÍA, LO CUAL SE

REFLEJÓ EN LA POSICIÓN DE EFECTIVO EN MONEDAS LOCALES DE LA COMPAÑÍA; II) UN AUMENTO DE PS. 12.4 MILLONES EN LOS GASTOS FINANCIEROS A PS. 90.8 MILLONES DURANTE EL CUARTO

TRIMESTRE DE 2014, COMPARADO CON PS 78.3 MILLONES DE GASTOS FINANCIEROS DURANTE EL MISMO PERIODO DE 2013; III) UN MENOR INGRESO FINANCIERO ALCANZANDO PS. 3.9 MILLONES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, COMPARADO CON PS. 6.7 MILLONES DURANTE EL MISMO PERIODO DE 2013; Y IV) UNA PÉRDIDA EN EL EFECTO DE CONVERSIÓN DE ENTIDADES EXTRANJERAS DE PS. 40.5 MILLONES, RESULTADO DEL TIPO DE CAMBIO EN NUESTRAS OPERACIONES

INTERNACIONALES, COMPARADO CON UNA GANANCIA DE PS. 1.7 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 2013.

EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO COMPLETO RESULTÓ EN UNA PÉRDIDA DE PS. 315.7 MILLONES, LO QUE REPRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN LA PÉRDIDA DE PS. 26.9

MILLONES, COMPARADO CON UNA PÉRDIDA DE PS. 342.5 MILLONES EN 2013.

LA UTILIDAD NETA CONSOLIDADA ALCANZÓ PS. 514.2 MILLONES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, REPRESENTANDO UN MARGEN DE 18.1% SOBRE VENTAS NETAS, COMPARADO CON PS. 858.4 MILLONES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013, LO QUE REPRESENTÓ UN MARGEN DE 23.3%.

LA UTILIDAD NETA CONSOLIDADA PARA EL AÑO COMPLETO ALCANZÓ PS. 1,507.1 MILLONES,

REPRESENTANDO UN MARGEN DE 13.1% SOBRE VENTAS NETAS, COMPARADO CON PS. 1,810.6 MILLONES EN 2013, QUE REPRESENTA UN MARGEN DE 15.9%. LA TASA DE IMPUESTOS CONSOLIDADA PARA EL AÑO COMPLETO 2014 FUE DE 29.4%, COMPUESTA POR UNA TASA DE IMPUESTOS DE 23.9% EN MÉXICO Y DE 34.1% EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES.

BALANCE GENERAL

EFECTIVO Y EQUIVALENTES ALCANZARON PS. 1,182.3 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, COMPARADO CON PS. 1,767.1 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. ESTA DISMINUCIÓN SE DEBIÓ, PRINCIPALMENTE, A PAGOS POR ADQUISICIONES DE MARCAS QUE ALCANZARON PS. 2,091.3

(15)

COMPAÑÍA

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MILLONES, LOS CUALES FUERON PARCIALMENTE FINANCIADOS CON NUEVA DEUDA. LA DISMINUCIÓN FUE CONTRARRESTADA POR EFECTIVO GENERADO POR NUESTRAS OPERACIONES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES.

LA CARTERA DE CLIENTES FUE DE PS. 4,164.3 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, COMPARADO CON PS. 5,016.1 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. LOS DÍAS DE CLIENTES DISMINUYERON 29 DÍAS, AL PASAR DE 159 DÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 A 130 DÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. ESTA MEJORA EN DÍAS ES EL RESULTADO DE LAS CONTINUAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA MANTENER NIVELES SALUDABLES DE CUENTAS POR COBRAR CON NUESTROS CLIENTES EN MÉXICO Y EN NUESTRAS OPERACIONES INTERNACIONALES.

INVENTARIOS ALCANZARON PS. 1,595.0 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, COMPARADO CON PS. 1,442.1 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. LOS DÍAS DE INVENTARIOS AUMENTARON 10 DÍAS, AL PASAR DE 152 DÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 A 162 DÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. ESTE AUMENTO SE DEBIÓ, PRINCIPALMENTE, A LA CONSTRUCCIÓN DE INVENTARIOS ESPERANDO VENTAS MÁS FUERTES, PRINCIPALMENTE EN MÉXICO Y EN BRASIL.

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ALCANZARON PS. 10,196.6 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, COMPARADO CON PS. 1,762.0 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. ESTE INCREMENTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA ADQUISICIÓN DE MARZAM. ES IMPORTANTE REMARCAR QUE PARTE DE ESTOS ACTIVOS SERÁN VENDIDOS A TERCEROS DURANTE EL 2015 Y LA COMPAÑÍA PERMANECERÁ CON SU PARTICIPACIÓN COMO ACCIONISTA MINORITARIO.

ACTIVOS TOTALES ALCANZARON PS. 25,428.3 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, COMPARADO CON PS. 17,352.9 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

PROVEEDORES ALCANZARON PS. 1,554.7 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, COMPARADO CON PS. 1,644.1 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. LOS DÍAS DE PROVEEDORES DISMINUYERON 15 DÍAS, AL PASAR DE 173 DÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 A 158 DÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. ESTA DISMINUCIÓN SE DEBE, PRINCIPALMENTE, A UN MAYOR NIVEL DE PRODUCCIÓN EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES CON PROVEEDORES ADICIONALES, CON LOS CUALES ESTAMOS EMPEZANDO A CREAR RELACIONES PARA PODER AUMENTAR LOS DÍAS, Y ASÍ EXPANDIR Y FORTALECER NUESTRA RED DE PROVEEDORES EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES.

OTROS PASIVOS CIRCULANTES ALCANZARON PS. 5,640.6 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, COMPARADO CON PS. 705.1 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. ESTE AUMENTO SE DEBE

PRINCIPALMENTE A LA INTEGRACIÓN DE LOS PASIVOS DE MARZAM COMO “PASIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA”.

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ALCANZARON PS. 1,424.2 MILLONES AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2014, COMPARADO CON PS. 1,473.8 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FUE DE PS. 400.6 MILLONES, LO QUE REPRESENTA EL 28.1% DE LA DEUDA TOTAL CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.

CERTIFICADOS BURSÁTILES ALCANZARON PS. 5,481.7 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, COMPARADO CON PS. 3,982.1 EN EL MISMO PERIODO DE 2013. LA TERCERA PORCIÓN DE LOS BONOS FUE EMITIDA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y, LOS RECURSOS OBTENIDOS, SIMILAR A LAS

PRIMERAS DOS EMISIONES, FUERON USADOS PARA PRE-PAGAR DEUDA BANCARIA EXISTENTE, LOGRANDO MEJORAR EL PERFIL DE VENCIMIENTOS A 3.7 AÑOS Y BAJANDO EL COSTO DE LA MISMA.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, LA DEUDA BRUTA CON COSTO DE LA COMPAÑÍA ALCANZÓ PS. 6,905.9 MILLONES, LO QUE REPRESENTA UNA RAZÓN DE DEUDA NETA A EBITDA DE 2.25, COMPARADO CON PS.

5,455.9 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. LA DEUDA ADICIONAL FUE USADA PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE MARZAM.

CICLO DE CONVERSIÓN DE EFECTIVO ALCANZÓ 134 DÍAS AL FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE DEL

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COMPAÑÍA

S.A.B. DE C.V.

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2014, LO QUE REPRESENTA UNA DISMINUCIÓN DE CUATRO DÍAS COMPARADO CON 138 DÍAS AL FINAL DEL MISMO PERIODO DEL 2013 Y UNA DISMINUCIÓN DE DOS DÍAS COMPARADO CON EL TERCER

TRIMESTRE DE 2014. EL ENFOQUE DE LA COMPAÑÍA DE MEJORAR EL CICLO DE CONVERSIÓN DE EFECTIVO HA TENIDO RESULTADOS POSITIVOS Y CONTINUOS, CERRANDO EL AÑO CON UN NÚMERO MENOR A LOS 145 DÍAS DADOS EN NUESTRA GUÍA DE RESULTADOS.

RESUMEN OPERATIVO

SEGMENTACIÓN DE VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2014

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, LAS VENTAS EN MÉXICO REPRESENTARON 50.0% DE LAS VENTAS TOTALES, Y LAS VENTAS INTERNACIONALES REPRESENTARON EL RESTANTE 50.0%. PARA EL AÑO COMPLETO, LAS VENTAS EN MÉXICO Y LAS VENTAS INTERNACIONALES REPRESENTARON EL 52.9%

Y 47.1%, RESPECTIVAMENTE.

LAS VENTAS NETAS EN MÉXICO DISMINUYERON 43.4% A PS. 1,422.6 MILLONES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, COMPARADO CON PS. 2,514.2 MILLONES DURANTE EL MISMO PERIODO DE 2013.

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS REPRESENTARON EL 66.7%

DE LAS VENTAS EN MÉXICO, MIENTRAS QUE LOS PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL REPRESENTARON EL 33.3%. PARA EL AÑO COMPLETO, LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS REPRESENTARON 63.5% DE LAS VENTAS EN MÉXICO, MIENTRAS QUE LOS PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL REPRESENTARON 36.5%.

EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 LAS VENTAS NETAS DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN MÉXICO1 DISMINUYERON 37.2%, ALCANZANDO PS. 948.5 MILLONES, COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DE 2013. PARA EL AÑO COMPLETO, LAS VENTAS NETAS DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN MÉXICO DISMINUYERON 7.9%, ALCANZANDO PS. 3,876.2 MILLONES, COMPARADO CON 2013.

LAS VENTAS NETAS DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL EN MÉXICO DISMINUYERON 52.8% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, A PS. 474.2 MILLONES, COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DE 2013.

PARA EL AÑO COMPLETO, LAS VENTAS NETAS DE LOS PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL RESULTARON EN PS. 2,232.0 MILLONES.

LAS VENTAS NETAS DE NUESTRAS OPERACIONES INTERNACIONALES AUMENTARON 22.1%, ALCANZANDO PS. 1,420.7 MILLONES EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, COMPARADO CON PS. 1,163.3 MILLONES PARA EL MISMO PERIODO DE 2013. PARA EL AÑO COMPLETO, LAS VENTAS NETAS DE NUESTRAS

OPERACIONES INTERNACIONALES AUMENTARON 27.1% A PS. 5,432.8 MILLONES, COMPARADO CON 2013.

LANZAMIENTOS DE NUEVOS PRODUCTOS Y EXTENSIONES DE LÍNEA

EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, GENOMMA LAB LANZÓ 16 PRODUCTOS COMO EXTENSIONES DE LA LÍNEA BASE Y LANZAMIENTOS DEL AÑO ANTERIOR Y 6 NUEVOS PRODUCTOS BAJO MARCAS NUEVAS.

ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS LANZADOS RECIENTEMENTE SON:

VANART (SACHETS), UNA EXTENSIÓN DE LÍNEA DE NUESTRA MARCA DE SHAMPOO LLAMADA VANART, LA CUAL FUE ADQUIRIDA EN 2010. ESTA MARCA, DEDICADA AL CUIDADO DEL CABELLO DESDE 1952, TIENE INGREDIENTES Y FÓRMULAS ÚNICAS, ASÍ COMO UNA GRAN TRADICIÓN Y CALIDAD. SU NUEVA PRESENTACIÓN E IMAGEN ES FRESCA, CONVENIENTE E IDEAL PARA TODA LA FAMILIA.

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TRIATOP ES UN SHAMPOO PARA EL CONTROL DE LA CASPA CON UNA FÓRMULA QUE CONTIENE UNA POTENTE MOLÉCULA CON DOS INGREDIENTES ACTIVOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS EN COMBATIR AL HONGO CAUSANTE DE LA CASPA: ÁCIDO SALICÍLICO, QUE REGULA EL PH Y LA FORMACIÓN DE SEBO, Y PIRITIONA DE ZINC, UN PODEROSO AGENTE ANTICASPA QUE POTENCIALIZA LA FUNCIONALIDAD DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS PARA ATACAR EL PROBLEMA DESDE LA RAÍZ.