• No se han encontrado resultados

Gestión de transacciones inmobiliarias Guía del usuario

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Gestión de transacciones inmobiliarias Guía del usuario"

Copied!
172
0
0

Texto completo

(1)

IBM TRIRIGA

Versión 10.2

Gestión de transacciones inmobiliarias

Guía del usuario

(2)

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información del apartado “Avisos” en la página 166.

Esta edición es aplicable a la versión 10, release 2, modificación 0 de IBM® TRIRIGA® y a todos los releases y modificaciones posteriores hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

© Copyright International Business Machines Corporation 2011. Reservados todos los derechos.

(3)

Contenido

ACERCA DE ESTA GUÍA ... 1

Convenios ... 1

Destinatarios ... 1

Requisitos previos ... 1

Soporte ... 1

1.

GESTIÓN DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS ... 2

Planificación de cartera de bienes inmuebles ... 2

Solicitud de acción de bienes inmuebles ... 2

2.

PORTALES INICIALES DE GESTIÓN DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS ... 4

Portal de Gestor de transacciones inmobiliarias ... 4

3.

CONFIGURACIÓN DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS ... 6

Plantillas ... 6

Crear una plantilla de CTQ ... 6

Crear una plantilla de proyecto inmobiliario ... 7

Crear una plantilla de plan de transacción inmobiliaria... 13

Crear una plantilla de encuesta ... 22

Valores de aplicación ... 25

Entrada de CTQ ... 26

Valores de proyecto inmobiliario ... 26

4.

PLANIFICACIÓN DE CARTERA DE BIENES INMUEBLES ... 28

Acceso a la página Planes de cartera ... 29

Crear un registro de plan de cartera ... 29

(4)

Crear un registro de fusiones y adquisiciones de cartera ... 46

Crear un registro de plan de implementación de inmobiliario ... 49

5.

SOLICITUD DE ACCIÓN DE BIENES INMUEBLES ... 58

Crear un registro de solicitud de acción inmobiliaria ... 58

6.

PLAN DE TRANSACCIÓN INMOBILIARIA ... 65

Acceso a la página Bienes inmuebles ... 66

Crear un registro de plan de transacción inmobiliaria ... 66

7.

TIPOS DE TRANSACCIONES ... 83

Crear un registro de adquisición de proyecto inmobiliario ... 85

Crear un registro de disposición de proyecto inmobiliario ... 149

Crear un registro de arrendamiento de proyecto inmobiliario ... 152

Crear un registro de subarrendamiento de proyecto inmobiliario ... 155

Crear un registro de caducidad de proyecto inmobiliario ... 158

Crear un registro de terminación de proyecto inmobiliario ... 160

(5)

Acerca de esta guía

Esta guía describe los procedimientos para el funcionamiento, modificación y mantenimiento de la aplicación de Gestión de transacciones inmobiliarias. Esta guía también contiene descripciones de las diversas pestañas y sus funciones.

Convenios

Este documento utiliza los siguientes convenios para facilitar su lectura y comprensión:

Nota – Una nota proporciona información importante que debe conocer además de los detalles estándar. A menudo, las notas se utilizan para darle a conocer los resultados de las acciones.

Sugerencia – Una sugerencia añade información intuitiva que puede ayudarle a utilizar

mejor el sistema.

Atención – Un aviso de atención indica la posibilidad de daños en un programa,

dispositivo, sistema o datos.

Destinatarios

Esta guía está destinada a los profesionales de transacciones inmobiliarias responsables de configurar, planificar y mantener carteras de bienes inmuebles.

Requisitos previos

En esta guía se presupone que el lector tiene conocimientos básicos de IBM® TRIRIGA® Application Platform y de los conceptos fundamentales necesarios para operar en el sistema IBM TRIRIGA basado en la Web.

Soporte

IBM Software Support suministra asistencia para los defectos de los productos, respuestas a preguntas frecuentes y redescubrimiento. Consulte el sitio de IBM Software Support, en www.ibm.com/support

.

(6)

1. Gestión de transacciones inmobiliarias

El proceso de Gestión de transacciones inmobiliarias captura todos los datos relevantes necesarios para dar soporte a decisiones de carácter inmobiliario e incluye funciones que garantizan la visibilidad y claridad a través del seguimiento de compras, arrendamientos, fechas crítica, datos financieros, no financieros y condiciones y cláusulas. Los distintos tipos de transacción soportados son adquisición, disposición, caducidad, terminación, arrendamiento y subarrendamiento.

Por ejemplo, cuando un comité de alto nivel decide adquirir una nueva propiedad para su organización, toma decisiones sobre si debe comprarlo o arrendarlo en función de los términos y condiciones. Por tanto, para cada transacción puede ejecutarse un conjunto de situaciones (secuencias de posibles sucesos). Unasituación captura una o más transacciones a menudo necesarios para llegar a una solución inmobiliaria. Eestas situaciones se basan en el tipo de transacción de la propiedad. En función de las situaciones, puede seleccionar el tipo de transacción que ofrezca las mayores ventajas financieras y no financieras.

El primer paso del proceso de Gestión de transacciones inmobiliarias consiste en identificar las situaciones de transacción. El paso siguiente consiste en crear un Plan de transacción utilizando las situaciones. Este plan de transacción permite a los gestores inmobiliarios crear proyectos de bienes inmuebles. Cuando se cierra un plan de transacción, ello marca el inicio del proceso de Gestión de contratos de bienes inmuebles, que se describe en el manual IBM TRIRIGA 10 Gestión de contratos de arrendamiento y propiedad - Guía del usuario.

Puede accederse al objeto de negocio Plan de transacción mediante uno de los siguientes elementos:

Planificación de cartera de bienes inmuebles

El objeto de negocio Plan de cartera se utiliza para calcular situaciones inmobiliarias y registrar los detalles de iniciativas estratégicas, presupuestos y previsiones de gastos. El objeto de negocio Creación de presupuestos de cartera proporciona detalles relativos a los gastos y se utiliza para calcular objetivos de reducción de costes. El Plan de cartera no sólo ayuda a los gestores inmobiliarios a analizar problemas financieros, sino que también permite evaluar los pros y los contras de aspectos de gestión. Por ejemplo, el objeto de negocio MA de cartera se encarga de las fusiones y

adquisiciones. Los gestores inmobiliarios definen el Plan de implementación en función de los factores analizados mediante el Plan de cartera. El Plan de implementación se utiliza específicamente cuando existen varios registros de Plan de transacción que deben agruparse en un solo registro, y por tanto es una combinación de diversos planes de transacción.

Solicitud de acción de bienes inmuebles

Un registro 'Solicitud de acción de bienes inmuebles' se crea para decidir sobre un tipo de transacción específico (por ejemplo, adquisición, terminación anticipada y disposición). Este registro contiene los detalles relativos a las transacciones que deben realizarse. El plan de transacción asociado puede ejecutarse cuando la autoridad respectiva aprueba esta solicitud. Encontrará más detalles acerca de la creación de planes de transacción mediante el objeto de negocio „Solicitud de acción de bienes

(7)

El diagrama de proceso que sigue representa el flujo de actividades del proceso de Gestión de transacciones inmobiliarias.

(8)

2. Portales iniciales de Gestión de

transacciones inmobiliarias

La página Inicial de IBM TRIRIGA es el punto de entrada a la aplicación IBM TRIRIGA. Desde la página Inicial, puede revisar el portal Inicial o utilizar el sistema de menús para navegar a los portales de proceso disponibles para su rol. Utilice la Barra de menús para navegar a otros portales disponibles. En función de su rol, la aplicación IBM TRIRIGA puede constar de uno o de muchos portales.

El valor de la página Inicial, así como la página inicial de proyecto, se establecen en el registro Mi Perfil, en la sección Portal predeterminado.

Nota – En función del rol del usuario en la empresa y del acceso de licencia y la seguridad, el portal Inicial o los portales de proceso pueden variar. Sin embargo, contendrá una combinación de los componentes y tipos de secciones descritos en este documento.

A su vez, cada portal de IBM TRIRIGA consta de Secciones de Portal. Cada sección de portal realiza una función específica y/o visualiza datos pertinentes para su rol empresarial. El administrador de la aplicación ha configurado las secciones que figuran en el portal de acuerdo con el rol del usuario en el sistema.

Nota – Para obtener más información acerca de los portales y secciones de portal, consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Guía de inicio del usuario.

Al iniciar la sesión en la aplicación IBM TRIRIGA, se abrirá el portal Inicial .

 Al iniciar la sesión con el rol de usuario de gestor de transacciones inmobiliarias, el portal Inicial será el portal de Gestor de transacciones inmobiliarias.

Portal de Gestor de transacciones inmobiliarias

Un ejemplo de portal Inicial de Gestor de transacciones inmobiliarias para un rol de usuario de Gestor de transacciones inmobiliarias incluye las siguientes secciones de portal:

 Recordatorios – Bienes inmuebles

 Medidas de rendimiento – Bienes inmuebles  Enlaces relacionados – Bienes inmuebles  Último visitado

 Planes de transacción, Proyectos inmobiliarios  Proyectos inmobiliarios activos

(9)
(10)

3. Configuración de transacciones

inmobiliarias

En este capítulo se describen los requisitos previos y otras actividades preliminares para el proceso de Gestión de transacciones inmobiliarias.

Plantillas

Antes de entrar en los detalles del proceso, es esencial adquirir unos conocimientos básicos de las plantillas que son necesarios para el mismo. Las estrategias de automatización de IBM TRIRIGA se centran en el uso de plantillas para simplificar el proceso de aplicación de la información utilizada habitualmente. Una vez creada una plantilla, puede reutilizarla según sea necesario para crear con rapidez registros Proyecto inmobiliario y Plan de transacción de RE. El proceso de Gestión de transacciones inmobiliarias se basa en las plantillas creadas por el usuario para la empresa.

Crear una plantilla de CTQ

El proceso de definir medidas de CTQ (Críticas para la calidad) es el requisito básico de un proyecto. Para asegurarse de que los proyectos cumpla los requisitos del cliente, los equipos de proyecto pueden definir y medir los CTQ de un proyecto. Las medidas de CTQ son las características mesurables clave de un proceso cuyos estándares de rendimiento deben cumplirse para satisfacer al cliente. CTQ alinea los esfuerzos de mejora o diseño con los requisitos del cliente. Generalmente, un CTQ se convierte de una sentencia de cliente cualitativa en una especificación de negocio cuantitativa sobre la que pueden realizarse acciones.

El registro Plantilla crítica para la calidad (CTQ) proporciona los detalles básicos relativos a la calidad, como por ejemplo el ID, el estado, la necesidad de CTQ, la descripción, la clasificación de importancia, el tipo de campo y su valor deseado. Estos detalles básicos se utilizan para definir el Elemento de CTQ en el proyecto. Si crea una plantilla, podrá utilizarla al crear un registro Elemento de CTQ. El proceso implicado en la creación del registro de Plantilla de CTQ es similar a la creación de un Elemento de CTQ en la pestaña CTQs.

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro de Plantilla crítica para la calidad (CTQ):

Para crear una plantilla de CTQ

Paso 1 Inicie la sesión con el rol de Gestor de transacciones inmobiliarias (o administrador de aplicaciones) adecuado.

Paso 2 Seleccione Contratos > Configurar > Plantillas > Crítico para la calidad (CTQ) en la barra de menús. Se abrirá la página de resultados Plantillas de elemento CTQ.

Paso 3 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro de Plantilla crítica para la calidad (CTQ) nuevo.

(11)

Para crear una plantilla de CTQ

Paso 4 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar todos los detalles relativos al nuevo registro de Plantilla crítica para calidad (CTQ) que se está creando. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.

Para obtener más información, consulte el Elemento CTQ en la pestaña CTQs.

Crear una plantilla de proyecto inmobiliario

En el proceso de Gestión de transacciones inmobiliarias, cada plan de transacción de bienes inmuebles o tipo de transacción se denomina “Proyecto ”. Cuando se crea una plantilla de proyecto, puede asociarse con cualquier tipo de transacción que se acabe de crear. Al asociar la plantilla a un nuevo registro de proyecto, el sistema muestra los detalles especificados en el registro de plantilla. Estas plantillas contienen información general, como por ejemplo el ID, el estado, el nombre y la descripción de los proyectos de transacción que se crean.

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro „Plantilla de proyecto inmobiliario‟:

Para crear una plantilla de proyecto inmobiliario

Paso 1 Inicie la sesión con el rol de Gestor de transacciones inmobiliarias (o administrador de aplicaciones) adecuado.

Paso 2 Seleccione Contratos > Configurar > Plantillas > Proyecto inmobiliario en la barra de menús. Se abrirá la página de resultados Plantilla de proyecto inmobiliario.

Paso 3 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Plantilla de proyecto inmobiliario nuevo.

Paso 4 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar todos los detalles relativos al nuevo registro de Plantilla de proyecto inmobiliario que se está creando. Estos detalles se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.

(12)

Sección General

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro Plantilla de proyecto inmobiliario que se está creando.

Si este campo se deja vacío, el sistema generará automáticamente este número en el momento de crear el registro Plantilla de proyecto inmobiliario. Estado El sistema muestra el estado actual del registro Plantilla de proyecto

inmobiliario. A continuación se describen los diversos estados posibles del registro Plantilla de proyecto inmobiliario.

Plantilla - Indica que el registro aún debe crearse. El sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Crear plantilla/Anular retirada en la barra de acciones.

Retirado - Indica que el registro se ha eliminado temporalmente de la lista de gestión activa. El sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Retirar en la barra de acciones.

Nombre Especifique un nombre para el registro Plantilla de proyecto inmobiliario que se está creando.

Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro Plantilla de proyecto inmobiliario que se está creando.

Acciones de formulario

La tabla siguiente lista las acciones comunes disponibles y una descripción de cada una de ellas. Nombre de acción Descripción

Crear plantilla Pulse la acción Crear plantilla para registrar todas las especificaciones relativas al nuevo registro.

El sistema crea el registro en el estado Borrador y muestra acciones adicionales en la barra de acciones. Las acciones son Aplicar registro,

Guardar, Guardar y cerrar, Más y X (Cancelar).

Guardar Pulse la acción Guardar para guardar los cambios realizados.

Guardar y cerrar Pulse la acción Guardar y cerrar para guardar los cambios y cerrar la ventana activa.

(13)

Nombre de acción Descripción

X Pulse la acción X (Cancelar) para terminar los cambios realizados y también para cerrar la ventana activa.

Nota – Al pulsar la acción Cancelar sin guardar el registro, se borrarán todos los datos que ha especificado en el registro.

Más Pulse la acción Más > Copiar para crear una copia del registro seleccionado.

Al pulsar la acción Más > Copiar, se creará una copia del registro (en estado Plantilla) que se visualizará en la página adecuada y en la que podrá modificar los detalles según sea necesario.

Aplicar registro Pulse la acción Aplicar registro para copiar el contenido del registro seleccionado en la plantilla actual.

Al pulsar la acción Aplicar registro, el sistema muestra una lista de registros recuperados de los objetos de negocio asociados. Seleccione un registro y pulse la acción Continuar. El sistema copiará el contenido del registro seleccionado en la plantilla actual.

Nota – Para obtener más información acerca de las acciones de formulario comunes y

(14)

Pestaña Contactos

En esta sección, puede listar todos los nombres de las personas que están asociadas con el proyecto y los roles asignados a ellas.

Sección Contactos

En esta sección, puede listar todos los detalles de contacto para la plantilla de proyecto inmobiliario.

De forma predeterminada, el sistema visualiza automáticamente una línea de detalle que especifica el rol como Administrador de cartera. Al pulsar la línea de detalla hiperenlazada (puede asignar una persona a este rol, y dicha persona será responsable de llevar a cabo el proceso de inspección), el sistema visualiza el formulario Rol de contacto, en el que puede realizar las tareas siguientes:

 Especificar la información de contacto en la sección Contacto.  Pulsar la acción Guardar y cerrar.

El sistema muestra el nombre, la organización a la que él/ella pertenece, el teléfono del trabajo y el correo electrónico en la línea de detalle correspondiente. De forma similar, para añadir otro

contacto, puede utilizar las acciones de la barra de sección.

Utilice la acción Añadir persona de esta barra de sección para añadir otra persona de contacto. Al pulsar la acción, se visualizará una ventana Consulta con una lista de los registros asociados de la página Personas. Seleccione el registro necesario y pulse Aceptar. El registro seleccionado se mostrará como una línea de detalle, que proporciona el nombre de la persona con la que debe contactarse, su organización, el número de teléfono del trabajo y el correo electrónico. Para asignar el rol de la persona, pulse la línea de detalle hiperenlazada. El sistema visualizará el formulario Rol de contacto, en el que puede realizar las acciones siguientes:

 Especificar la información de contacto en la sección Contacto.

 Especificar el rol determinado para la persona de contacto en la sección Rol.  Pulsar la acción Guardar y cerrar.

La línea de detalle muestra el rol correspondiente a la persona de contacto seleccionada. Utilice la acción Eliminar para suprimir las líneas de detalle seleccionadas.

(15)

Pestaña Tareas

La pestaña Tareas se utiliza para seleccionar o crear los registros de tarea específicos del registro 'Plantilla de proyecto inmobiliario' que se está creando. Las plantillas de tarea definen el tipo de trabajo, los materiales necesarios y el procedimiento implicado en la realización del trabajo.

Sección Resumen

En la sección Resumen, pulse el icono Buscar y seleccione el Huso horario para la gráfica de Gantt. Para Calcular proyecto desde, seleccione en la lista desplegable si los datos de la gráfica de Gantt se calcularán a partir del Inicio, el Final o Ambos.

Sección Gantt de Tareas de proyecto

Una gráfica de Gantt es un tipo popular de diagrama de barras que muestra la duración de las tareas y actividades a medida que se realizan. Mediante una gráfica de Gantt, también puede identificar la temporización y las interdependencias entre tareas.

Nota – Para obtener más información sobre la sección Gantt de tareas de proyecto, consulte la sección Gantt de tareas de proyecto del registro Proyecto inmobiliario.

Sección Tarea

Esta sección muestra las tareas asociadas con el registro Plantilla de proyecto inmobiliario como líneas de detalle. Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir tareas. Al pulsar la acción Añadir, el sistema muestra una lista de plantillas de tarea. Seleccione una plantilla de tarea y siga estos pasos:

 Especifique los detalles necesarios.  Pulse la acción Crear plantilla.

Para visualizar la nueva tarea en la gráfica de Gantt, pulse la acción Guardar en la plantilla; el sistema la visualizará en la sección de Gantt. En la pantalla Abrir Gantt en una ventana nueva, pulse Volver a cargar en la sección de Gantt.

Cada nuevo registro se listará como una línea de detalle en esta sección. La línea de detalle

muestra el ID, el nombre y la duración planificada de la tarea planificada. Utilice la acción Eliminar para suprimir las líneas de detalle seleccionadas.

(16)

Pestaña Notas y documentos

Esta pestaña asocia información adicional (como comentarios) o documentos relacionados con el registro. A continuación se describen las diversas secciones de la pestaña Notas y documentos.

Sección Comentarios

La sección Comentarios muestra los detalles relativos a los comentarios asociados con el registro como líneas de detalle hiperenlazadas. Al pulsar sobre la línea de detalle hiperenlazada, podrá ver los detalles del registro Comentario en una nueva ventana.

Utilice la acción Añadir para crear un registro de Comentario. El sistema visualizará la página Comentario, en la que puede realizar las acciones siguientes:

 Especificar los detalles del comentario, que incluyen el tipo de comentario, la fecha de creación del registro de Comentario, etc.

 Pulse la acción Crear.

El registro Comentario nuevo se visualizará como una línea de detalle en esta sección. La acción

Eliminar suprime de la lista los comentarios seleccionados.

Sección Documentos relacionados

La sección Documentos relacionados muestra los detalles relativos a los documentos asociados con el registro como líneas de detalle hiperenlazadas. Al pulsar sobre la línea de detalle hiperenlazada, podrá ver la información del registro de Documento en una nueva ventana.

Utilice la acción Buscar de esta sección para seleccionar y asociar documentos con el registro. Los documentos que se asocian pueden hacer referencia a cualquier dibujo, especificación o a otros documentos contenidos en el Gestor de documentos.

Pulse la acción Cargar para cargar documentos. Se visualizará la pantalla Carga de objeto adjunto. En la pantalla, seleccione el botón Examinar y seleccione la ruta de archivo (documento). La ruta y el nombre de archivo aparecerán en el campo Archivo local. Especifique el nombre, número, descripción y comentarios (si los hay) en los campos correspondientes y pulse la acción Cargar. El documento se añadirá como registro al Gestor de documentos y como línea de detalle a la pestaña

Documentos.

(17)

Crear una plantilla de plan de transacción inmobiliaria

Una 'plantilla de Plan de transacción inmobiliaria' es un diseño predefinido que define determinados datos. Cuando un usuario asocia una plantilla de plan de transacción de RE con un registro de plan de transacción recién creado, el sistema rellena automáticamente los campos a partir del registro de plantilla. Al crear una plantilla de plan de transacción, podrá volver a utilizar la plantilla varias veces para crear nuevos registros de plan de transacción de RE. Los detalles relativos a las secciones General, Recursos de datos de mercado y Documentos de mercado se añadirán al registro de plantilla de plan de transacción.

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro „Plantilla de plan de transacción inmobiliaria’:

Para crear una plantilla de plan de transacción inmobiliaria

Paso 1 Inicie la sesión con el rol de Gestor de transacciones inmobiliarias (o administrador de aplicaciones) adecuado.

Paso 2 Seleccione Contratos > Configurar > Plantillas > Plan de transacción de RE en la barra de menús. Se abrirá la página de resultados Plantilla de Plan de transacción de RE.

Paso 3 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Plantilla de plan de transacción de RE nuevo.

Paso 4 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar todos los detalles relativos al registro que se está creando. Estos detalles se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.

Pestaña General

Sección General

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro 'Plantilla de plan de transacción de RE' que se está creando.

Si este campo se deja vacío, el sistema generará automáticamente este número en el momento de crear el registro 'Plantilla de plan de

(18)

Sección General

Estado El sistema muestra el estado del registro ‘Plantilla de plan de transacción de RE’. A continuación se describen los diversos estados posibles del registro 'Plantilla de plan de transacción de RE'.

Plantilla - Indica que el registro ‘Plantilla de plan de transacción de RE’ aún debe crearse. El sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Crear plantilla/Anular retirada en la barra de acciones.

Retirado - Indica que el registro se ha eliminado temporalmente de la lista de gestión activa. El sistema genera este estado cuando el usuario

selecciona la acción Retirar en la barra de acciones.

Nombre Especifique un nombre para el registro ‘Plantilla de plan de transacción de RE’ que se está creando.

Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro ‘Plantilla de plan de transacción de RE’ que se está creando.

Sección Recursos de datos de mercado

La sección 'Recursos de datos de mercado' define los recursos y referencias (manuales, sitios web, etc.) que se han utilizado para el análisis de mercado. Cada recurso de datos aparece en una línea de detalle. La línea de detalle visualiza el nombre y el URL (si lo hay). Los URL proporcionan enlaces a las páginas web correspondientes.

Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir registros a la sección „Recursos de datos de mercado’. Cuando pulse la acción Añadir, el sistema visualizará el formulario URL, en el que puede realizar las acciones siguientes:

 Especificar la información necesaria, como por ejemplo el nombre y el URL.  Pulsar la acción Crear de la barra de acciones.

Una línea de detalle nueva visualizará el nombre y el URL del recurso en la sección 'Recursos de datos de mercado'.

También puede utilizar la acción Buscar en esta sección para seleccionar entre los registros

„Recursos de datos de mercado’ existentes. Cuando pulse la acción Buscar, el sistema visualizará los registros disponibles en una ventana de Consulta. Seleccione los recursos de datos necesarios y pulse

Aceptar. Cada recurso seleccionado se visualizará en esta sección como una línea de detalle.

(19)

Sección Documentos de mercado

La sección Documentos de mercado se utiliza para seleccionar registros Documento (del Gestor de documentos) que están asociados con el registro Plan de transacción. Por ejemplo, si se ha añadido un documento de especificación al Gestor de documentos, puede asociarlo con la plantilla mediante la acción Buscar. Al pulsar la acción Buscar, el sistema visualizará los registros Documento

disponibles en una ventana de Consulta. Seleccione los recursos de datos necesarios y pulse Aceptar. Cada recurso seleccionado se visualizará en esta sección como una línea de detalle.

La línea de detalle visualiza el nombre del documento, el número de documento, el estado del documento, el nombre de archivo, la revisión y la fecha de revisión correspondientes al documento. También puede utilizar la acción Cargar de la barra de sección para cargar un documento que no existe en el Gestor de documentos. Para cargar un documento en el Gestor de documentos, pulse

Cargar. Se visualizará el formulario „Carga de objeto adjunto‟. Pulse el botón Examinar situado

junto al campo Localizar archivo. Se visualizará un recuadro de diálogo. Seleccione la ruta y el nombre de documento necesarios y pulse Abrir en el recuadro de diálogo. El documento

seleccionado con su nombre completo de ruta se visualizará en el campo Localizar. A continuación, pulse la acción Cargar en la barra de la sección „Carga de objeto adjunto’. El documento se añadirá como línea de detalle a la pestaña Documentos.

Nota – El documento también se añadirá como registro Documento al Gestor de documentos.

Los pasos anteriores muestran que, cuando un documento está asociado con la solicitud, se visualiza como una línea de detalle en la pestaña Documentos. Esto es cierto tanto para documentos

existentes como para registros recién añadidos al Gestor de documentos. Cada línea de detalle visualizará datos del registro correspondiente. Si se realiza la asociación, pero los datos no se visualizan en las líneas de detalle de esta sección, los datos no rellenan los campos correspondientes del registro asociado.

Acciones de formulario

La tabla siguiente lista las acciones comunes disponibles y una descripción de cada una de ellas. Nombre de acción Descripción

Crear plantilla Pulse la acción Crear plantilla para registrar todas las especificaciones relativas al nuevo registro.

El sistema crea el registro en el estado Borrador y muestra acciones adicionales en la barra de acciones. Las acciones son Aplicar registro,

Guardar, Guardar y cerrar, Más y X (Cancelar).

(20)

Nombre de acción Descripción

Guardar y cerrar Pulse la acción Guardar y cerrar para guardar los cambios y cerrar la ventana activa.

X Pulse la acción X (Cancelar) para terminar los cambios realizados y también para cerrar la ventana activa.

Nota – Al pulsar la acción Cancelar sin guardar el registro, se borrarán todos los datos que ha especificado en el registro.

Más Pulse la acción Más > Copiar para crear una copia del registro seleccionado.

Al pulsar la acción Más > Copiar, se creará una copia del registro (en estado de Plantilla) que se visualizará en la página adecuada y en la que podrá modificar los detalles según sea necesario.

Aplicar registro Pulse la acción Aplicar registro para copiar el contenido del registro seleccionado en la plantilla actual.

Al pulsar la acción Aplicar registro, el sistema muestra una lista de registros recuperados de los objetos de negocio asociados. Seleccione un registro y pulse la acción Continuar. El sistema copiará el contenido del registro seleccionado en la plantilla actual.

Nota – Para obtener más información acerca de las acciones de formulario comunes y

adicionales disponibles, consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Guía de inicio del usuario.

Pestaña CTQs

La pestaña CTQs define los requisitos básicos de transacciones inmobiliarias para un plan o proyecto. Mediante la creación de registros Elemento CTQ, estos requisitos se utilizan para decidir si una

propiedad es o no una opción viable. Los elementos CTQ básicos hacen referencia a aquellos elementos que son elementos absolutamente necesarios para el proyecto para el que se crean planes de

transacción de bienes inmuebles.

Para asegurarse de que los proyectos cumpla los requisitos del cliente, los equipos de proyecto pueden definir y medir los CTQ de un proyecto. Se trata de las características mesurables clave de un producto o proceso en el que deben cumplirse estándares de rendimiento o límites de especificación a fin de satisfacer al cliente.

Por ejemplo, imagine que una organización necesita un edificio (propiedad) para acomodar los recursos de un proyecto adquirido recientemente. La organización puede comprar una propiedad (edificio) o

(21)

requisitos básicos, mientras que el Tamaño de la propiedad se considera como uno de los Elementos CTQ, ya que el tamaño del edificio (propiedad) debe elegirse de modo que pueda dar cabida a todos los recursos del proyecto.

Notamedio del registro „Plan de transacción de RE’, la evaluación de los CTQ se realiza para – Si el registro de transacción „Adquisición de proyecto inmobiliario’ se crea por cada elemento CTQ del plan de transacción. De lo contrario, los CTQ no son necesarios para proyectos de adquisición individuales.

Sección Elementos de Crítico para calidad (CTQ)

En esta sección, puede definir una necesidad de CTQ y su clasificación de importancia. La

clasificación de importancia describe la importancia relativa (Alta = 5, Media = 3, Baja = 1) de esta necesidad de CTQ en comparación con otras necesidades de CTQ, y se utiliza para calcular medidas.

Nota – Para cada registro Proyecto inmobiliario, se generan automáticamente 29 elementos CTQ predeterminados. Puede conservar o eliminar elementos de ellos según sea necesario.

Utilice la acción Añadir de la barra de sección para definir registros Elemento CTQ en la sección. El sistema visualizará el formulario Elemento de Crítico para la calidad (CTQ), en el que puede realizar las acciones siguientes:

 Especificar los detalles necesarios, tales como la necesidad de CTQ, la descripción de la necesidad, la clasificación de importancia, el tipo de evaluación y el valor deseado.  Pulsar la acción Crear.

El sistema añadirá el registro Elemento CTQ como línea de detalle a esta sección. Pulse el icono Registro enlazado o el texto de hiperenlace para ver o modificar los detalles del registro. Las variables asignadas a estas columnas se utilizan para definir el requisito en sí. Por ejemplo, si el registro Elemento CTQ seleccionado es para una fecha de realización, puede asignar una fecha de realización como el valor deseado.

También puede utilizar la acción Buscar en esta sección para seleccionar entre los registros Plantilla CTQ existentes. El sistema visualizará los registros Plantilla CTQ disponibles en una ventana de Consulta. Seleccione el registro necesario y pulse Aceptar. El registro seleccionado se añadirá como una línea de detalle en esta sección. Pulse el icono Registro enlazado o el texto de hiperenlace para ver o modificar los detalles del registro.

Determinados CTQ preseleccionados se añaden a esta sección al crear el registro „Plan de transacción de RE’. Se añaden cuando el registro „Plan de transacción de RE’ se crea a partir del registro „Solicitud de acción de RE’ aprobado, y se añaden participantes de negocio a la sección Participantes de negocio (en la pestaña General) del registro „Plan de transacción de RE’. El objetivo principal de tener registros Elemento CTQ preseleccionados en esta sección es que dichos CTQ sean los que son necesarias para el proyecto, y que el sistema los seleccione automáticamente (la persona) sin importar quién está trabajando en la transacción de bienes inmuebles.

(22)

Crear un registro „Elemento crítico para la calidad‟

Los CTQ son las especificaciones que deben satisfacerse al llegar a una solución de una situación inmobiliaria. Imagine que una organización necesita un edificio (propiedad) para acomodar los recursos de un proyecto adquirido recientemente. La organización puede comprar una propiedad (edificio) o adquirirla en arrendamiento. En ambos casos, los factores de presupuesto y ubicación se consideran los requisitos básicos, mientras que el Tamaño de la propiedad se considera como uno de los Elementos CTQ, ya que el tamaño del edificio (propiedad) debe elegirse de modo que pueda dar cabida a todos los recursos del proyecto.

Para poder ejecutar los CTQ, debe crear un Elemento CTQ. El Elemento CTQ creado en el registro Plan de transacción se convierte en la Evaluación CTQ en la pestaña CTQs de los Proyectos inmobiliarios (Tipos de transacción).

Utilice el procedimiento siguiente para crear un Elemento CTQ:

Para crear un elemento CTQ

Paso 1 Pulse Añadir en la barra de la sección ‘Elementos críticos para la calidad (CTQ)’ para añadir un registro Elemento CTQ nuevo.

Paso 2 Revise el formulario que se visualiza.

El sistema visualiza el formulario ‘Elemento crítico para la calidad (CTQ)’, en el que puede especificar los detalles relativos al registro que se crea. Los detalles relativos al registro ‘Elemento crítico para la calidad’ se agrupan bajo diversas pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.

Pestaña General

Sección General

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro Elemento CTQ que se está creando.

Si este campo se deja vacío, el sistema generará automáticamente este número en el momento de crear el registro Elemento CTQ.

Estado El sistema muestra el estado del registro Elemento CTQ. A continuación se describen los diversos estados posibles del registro Elemento CTQ.

Activo - Indica que el registro Elemento CTQ se ha creado. El sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Crear en la barra de acciones.

(23)

Sección General

Necesidad CTQ Especifique la necesidad para la que se crea el registro Elemento CTQ. Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro Elemento

CTQ que se está creando. Clasificación de

importancia

La clasificación de importancia describe la importancia relativa (Alta = 5, Media = 3, Baja = 1) de esta necesidad de CTQ en comparación con otras necesidades de CTQ, y se utiliza para calcular medidas. El valor Alta indica el nivel más alto de clasificación, Media indica una clasificación media y Baja indica la clasificación mínima para el Elemento CTQ .

Utilice el icono Buscar para seleccionar la clasificación del Elemento CTQ que se está creando. El sistema visualiza los valores Baja – 1, Media -3 y Alta -5 que están definidos en la jerarquía de clasificaciones para el registro Clasificación de importancia de CTQ.

Tipo de campo Seleccione el tipo de evaluación para la que se crea el registro Elemento CTQ en la lista desplegable. El sistema muestra todas las opciones (Recuadro de selección, Color, Fecha, Fecha y hora, Duración, Imagen, etc.) definidas para el Tipo de evaluación en la página Herramientas > Administración > Listas.

En función del Tipo de evaluación seleccionado, se asigna el valor deseado y se crea una línea de detalle Asignación de CTQ en la sección Evaluación de CTQ de la pestaña CTQs para el registro „Transacción de proyecto inmobiliario’.

Valor deseado En función del Tipo de evaluación seleccionado, se asignará el valor deseado. Por ejemplo, si se ha seleccionado Fecha y hora como tipo de evaluación, el campo de valor deseado se visualizará con un icono de Calendario . De forma similar, el valor deseado se clasifica para todos los tipos de evaluación.

Acciones de formulario

La tabla siguiente lista las acciones comunes disponibles y una descripción de cada una de ellas. Nombre de acción Descripción

Crear Pulse la acción Crear para registrar todas las especificaciones relativas al nuevo registro.

El sistema crea el registro en el estado Activo y muestra acciones adicionales en la barra de acciones. Las acciones incluyen Guardar,

(24)

Nombre de acción Descripción

Guardar Pulse la acción Guardar para guardar los cambios realizados.

Guardar y cerrar Pulse la acción Guardar y cerrar para guardar los cambios y cerrar la ventana activa.

X Pulse la acción X (Cancelar) para terminar los cambios realizados y también para cerrar la ventana activa.

Nota – Al pulsar la acción Cancelar sin guardar el registro, se borrarán todos los datos que ha especificado en el registro.

Copiar Pulse la acción Copiar para crear una copia del registro seleccionado. Al pulsar la acción Copiar, se creará una copia del registro (en estado de Borrador) que se visualizará en la página adecuada y en la que podrá modificar los detalles según sea necesario.

Suprimir Pulse la acción Suprimir para eliminar el registro de forma permanente de la lista de gestión activa.

Nota – Para obtener más información acerca de las acciones de formulario comunes y

(25)

Si el valor de ¿Incluir Evaluación/Puntuación en CTQ? es “Sí”

Si el valor de ¿Incluir Evaluación/Puntuación en CTQ? de la sección Entrada de CTQ del registro Valores de aplicación está establecido en “Sí”, las secciones Evaluación de Crítico para la calidad (CTQ) y Evaluaciones CTQ aparecerán debajo de la sección Elementos CTQ.

Sección Evaluación de Crítico para calidad (CTQ)

En esta sección, el sistema visualiza la lista de elementos de CTQ que deben revisarse. Los elementos CTQ añadidos a la pestaña CTQs del plan de transacción se visualizarán en esta sección sólo cuando la transacción de adquisición se cree por medio del „Plan de transacción de RE’. Para todos y cada uno de los elementos CTQ que se añaden, se crea una evaluación de CTQ. Esta sección muestra los registros de evaluación como líneas de detalle, que muestran la necesidad CTQ, su descripción, el valor deseado, la evaluación, las unidades y la puntuación promedio de la

evaluación de CTQ creada.

Para evaluar las evaluaciones de CTQ, pulse la acción Solicitar evaluación CTQ. El sistema visualizará el formulario 'Solicitud de evaluación CTQ', en el que puede realizar las acciones siguientes:

 La sección Contacto visualiza los contactos disponibles suministrados en el registro „Adquisición de proyecto inmobiliario’.

 Seleccione el evaluador (contacto) necesario y pulse la acción Continuar en la barra de acciones.

El sistema crea automáticamente una Encuesta CTQ y la Respuesta en la sección Evaluación CTQ relativa a la transacción de adquisición.

Sección Evaluaciones CTQ

En esta sección, el sistema visualiza la evaluación de los contactos seleccionados.

Pulse la acción Solicitar evaluación CTQ en la barra de la sección Evaluación de Crítico para calidad (CTQ) para evaluar las Evaluaciones CTQ. Al pulsar la acción, el sistema visualizará el formulario 'Solicitud de evaluación CTQ', en el que puede realizar las acciones siguientes:

 La sección Contacto visualiza los contactos disponibles suministrados en el registro „Adquisición de proyecto inmobiliario’.

 Seleccione el evaluador (contacto) necesario y pulse la acción Continuar en la barra de acciones.

Al pulsar la acción Continuar, el sistema crea automáticamente una Encuesta CTQ y la Respuesta en la sección Evaluación CTQ relativa a la transacción de adquisición. La encuesta depende del número de contactos seleccionados. Para cada encuesta, el sistema visualiza la fecha de respuesta, la organización, el contacto y el estado de cada evaluación, mientras que la respuesta se crea sólo para el número de evaluaciones visualizadas en la sección Evaluación CTQ.

(26)

Otras pestañas

Todos los detalles relativos a las pestañas Contactos, Tareas y Notas y documentos están disponibles en las secciones anteriores. Pulse el hiperenlace correspondiente para leer la información.

Crear una plantilla de encuesta

Al finalizar transacciones tales como un proyecto de RE, una solicitud de servicio, una tarea de trabajo o una solicitud de traslado, puede enviarse una encuesta al solicitante para evaluar los servicios realizados. IBM TRIRIGA suministra diversos registros Plantilla de encuesta para este propósito. Deseará modificar los registros Plantilla de encuesta suministrados para ajustarlos a los

procedimientos recomendados de su empresa.

El proceso de configuración de registros Plantilla de encuesta es parecido, independientemente de la Plantilla de encuesta. En esta sección se utiliza la Plantilla de encuesta de evaluación del

administrador de cartera a efectos ilustrativos.

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro Plantilla de encuesta de evaluación de administrador de cartera:

Para crear una Plantilla de encuesta de evaluación del administrador de cartera

Paso 1 Inicie la sesión con el rol de Gestor de transacciones inmobiliarias (o administrador de aplicaciones) adecuado.

Paso 2 Seleccione Contratos > Configurar > Plantillas > Encuesta de evaluación del

administrador de cartera en la barra de menús. Se abrirá la lista de la página de

resultados Plantilla de encuesta de evaluación del administrador de cartera.

Paso 3 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Plantilla de encuesta de evaluación de administrador de cartera nuevo.

Paso 4 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar todos los detalles relativos al registro que se está creando. Estos detalles se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.

(27)

Sección General

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro Plantilla de encuesta de evaluación de administrador de cartera que se está creando. Si este campo se deja vacío, el sistema generará automáticamente este número en el momento de crear el registro Plantilla de encuesta de evaluación de administrador de cartera.

Estado El sistema muestra el estado actual del registro Plantilla de encuesta de evaluación de administrador de cartera. A continuación se describen los diversos estados posibles del registro Plantilla de encuesta de evaluación de administrador de cartera.

Plantilla - Indica que el registro aún debe crearse. El sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Crear plantilla o Anular

retirada en la barra de acciones.

Retirado - Indica que el registro se ha eliminado temporalmente de la lista de gestión activa. El sistema genera este estado cuando el usuario

selecciona la acción Retirar en la barra de acciones.

Nombre Especifique un nombre para el registro Plantilla de encuesta de evaluación de administrador de cartera que se está creando.

Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro Plantilla de encuesta de evaluación de administrador de cartera que se está creando.

(28)

Sección Preguntas de encuesta

Aquí se muestran las preguntas formuladas por la encuesta. Para añadir una pregunta a la encuesta, pulse Añadir en la barra de sección. Las preguntas aparecerán en la sección Preguntas de encuesta por orden de especificación. Para suprimir una pregunta, pulse el recuadro de selección situado junto a la misma y pulse Eliminar en la barra de sección.

Después de pulsar Añadir en la barra de la sección Preguntas de encuesta, se visualizará la pantalla Pregunta de encuesta con los siguientes campos.

Campo Descripción

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro Pregunta de encuesta que se está creando. Si este campo se deja vacío, el sistema generará automáticamente este número en el momento de crear el registro Pregunta de encuesta.

Tipo de pregunta de encuesta

Seleccione los tipos de preguntas de la encuesta en la lista desplegable. El Tipo de pregunta de encuesta permite categorizar las respuestas. Pregunta Especifique el texto de la Pregunta de encuesta.

Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro Pregunta de encuesta que se está creando.

Continúe añadiendo preguntas de la encuesta. Cuando pulse Crear, el registro Pregunta de encuesta aparecerá en la sección Preguntas de encuesta de la Plantilla de encuesta de evaluación de

administrador de cartera.

Acciones de formulario

La tabla siguiente lista las acciones comunes disponibles y una descripción de cada una de ellas. Nombre de acción Descripción

Crear plantilla Pulse la acción Crear plantilla para registrar todas las especificaciones relativas al nuevo registro.

El sistema crea el registro en el estado Borrador y muestra acciones adicionales en la barra de acciones. Las acciones son Aplicar registro,

Guardar, Guardar y cerrar, Más y X (Cancelar).

Guardar Pulse la acción Guardar para guardar los cambios realizados.

Guardar y cerrar Pulse la acción Guardar y cerrar para guardar los cambios y cerrar la ventana activa.

(29)

Nombre de acción Descripción

X Pulse la acción X (Cancelar) para terminar los cambios realizados y también para cerrar la ventana activa.

Nota – Al pulsar la acción Cancelar sin guardar el registro, se borrarán todos los datos que ha especificado en el registro.

Más Pulse la acción Más > Copiar para crear una copia del registro seleccionado.

Al pulsar la acción Más > Copiar, se creará una copia del registro (en estado de Plantilla) que se visualizará en la página adecuada y en la que podrá modificar los detalles según sea necesario.

Aplicar registro Pulse la acción Aplicar registro para copiar el contenido del registro seleccionado en la plantilla actual.

Al pulsar la acción Aplicar registro, el sistema muestra una lista de registros recuperados de los objetos de negocio asociados. Seleccione un registro y pulse la acción Continuar. El sistema copiará el contenido del registro seleccionado en la plantilla actual.

Nota – Para obtener más información acerca de lasacciones de formulario comunes y adicionales disponibles, consulte el manual IBM TRIRIGA 10 - Guía de inicio del usuario.

Valores de aplicación

Muchos de los parámetros utilizados en diversos cálculos y comparaciones pueden establecerse una sola vez para toda la aplicación. El registro Valores de aplicación suministra una ubicación para establecer los valores predeterminados para estos parámetros.

Nota – Consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Application Administration User Guide para obtener detalles.

(30)

Entrada de CTQ

En la pestaña CTQs de un nuevo plan de transacción de RE o proyecto de RE, el valor predeterminado visualiza una sección: Elementos CTQ. Si lo prefiere, el administrador de la aplicación puede establecer dos secciones adicionales que deben visualizarse. Estas secciones son: Evaluación de Crítico para calidad (CTQ) y Evaluaciones CTQ.

Utilice el procedimiento siguiente para especificar los valores de Entrada de CTQ:

Para especificar los valores de Entrada de CTQ

Paso 1 Inicie la sesión con el rol de administrador de aplicaciones adecuado.

Paso 2 Seleccione Herramientas > Configuración del sistema > General > Valores de

aplicación en la barra de menús. Se visualizará el registro Valores de aplicación.

Paso 3 En el registro Valores de aplicación, pulse la pestaña Valores de administración de bienes inmuebles.

Paso 4 Especifique el valor de ¿Incluir Evaluación/Puntuación en CTQ?

Si este valor se establece en “Sí”, aparecerán dos secciones adicionales en la pestaña CTQs del nuevo Plan de transacción de RE o del nuevo proyecto de RE. Estas secciones son: Evaluación de Crítico para calidad (CTQ) y Evaluaciones CTQ.

Paso 5 Pulsar Guardar y cerrar.

Valores de proyecto inmobiliario

Si lo prefiere, el administrador de la aplicación puede establecer que se visualice un mensaje de atención siempre que una tarea de proyecto de RE no se haya completado antes de haber sometido el proyecto de transacción de RE.

Utilice el procedimiento siguiente para especificar los valores de proyecto de RE:

Para especificar los valores de proyecto inmobiliario

Paso 1 Inicie la sesión con el rol de administrador de aplicaciones adecuado.

Paso 2 Seleccione Herramientas > Configuración del sistema > General > Valores de

aplicación en la barra de menús. Se visualizará el registro Valores de aplicación.

Paso 3 En el registro Valores de aplicación, pulse la pestaña Valores de administración de bienes inmuebles.

(31)

Para especificar los valores de proyecto inmobiliario

Paso 4 Especifique el valor de ¿Requerir realización de la tarea para someter?

Si se establece en “Sí”, se visualizará un mensaje de atención siempre que una tarea de proyecto de RE no se haya completado antes de haber sometido el proyecto de transacción de RE.

(32)

4. Planificación de cartera de bienes

inmuebles

La planificación de cartera es la tarea consistente en organizar las inversiones a fin de definir de forma eficiente el perfil de inversión de una organización. Cuando se trata de invertir, es importante

comprender la dinámica de las inversiones, incluyendo los posibles riesgos y recompensas. La base de la planificación financiera es desarrollar una estrategia de inversiones bien diversificada que le prepare para alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Es aconsejable realizarla con la ayuda de un planificador financiero cualificado que tenga en cuenta los factores necesarios para satisfacer las necesidades de la organización, eludiendo así los riesgos potenciales de las inversiones.

En las aplicaciones IBM TRIRIGA, la 'Planificación de cartera de RE' se utiliza para obtener el flujo deseado en el proceso de Gestión de transacciones inmobiliarias. Las funciones clave implicadas en la 'Planificación de cartera de RE' son definir las Iniciativas estratégicas y hacer un seguimiento del rendimiento financiero del proyecto a través del módulo Creación de presupuestos. El proceso de fusión y adquisición del proyecto y sus especificaciones se describe en el módulo Fusiones y adquisiciones (MA). Cada uno de estos objetos de negocio se describe en las siguientes secciones. Iniciativas estratégicas es el proceso de determinación de los objetivos a largo plazo de una empresa y, posteriormente, la identificación del mejor método para alcanzarlos. Mediante el registro Iniciativas estratégicas, puede centrarse en los ahorros (como por ejemplo las previsiones de ahorro, el ahorro de productividad), lo cual le permitirá comprender el posicionamiento de sus unidades de negocio o productos estratégicos en función de su atractivo de mercado y sus puntos fuertes en relación a la competencia. Esto proporciona una visión general de la situación actual del proyecto en su entorno competitivo. Iniciativas estratégicas ofrece una estimación global del proyecto que se está

planificando.

El próximo grupo de procesos incluye la previsión de detalles presupuestarios, que a su vez incluyen los objetivos de gasto y reducción de costes con respecto a la organización. Los detalles presupuestarios del proyecto se registran trimestral y anualmente y también en años sucesivos. Estos detalles se gestionan mediante la cartera de MA y las iniciativas estratégicas. En función de estos detalles, se ejecuta el MA.

MA es una estrategia de negocio (MA puede estar formada por activos y pasivos existentes entre las organizaciones) destinada a fusionar y/o adquirir diversos detalles de proyecto.

Una vez finalizados los procesos anteriores, el Plan de cartera se implementa y procesa. El plan de implementación incluye los detalles y objetivos del plan con respecto a la 'Planificación de cartera de RE'. Una vez implementado el plan, va seguido del proceso de ejecución del Plan de transacción de RE. En las secciones siguientes se describe el flujo de proceso correspondiente a la Planificación de

(33)

Acceso a la página Planes de cartera

La página de IBM TRIRIGA Planes de cartera crea y mantiene registros correspondientes a las transacciones involucradas en el proceso de 'Gestión de transacciones inmobiliarias’. Utilice el siguiente procedimiento para acceder a la página Planes de cartera :

Para acceder a la página Planes de cartera

Paso 1 Inicie la sesión con el rol de gestor de transacción de RE adecuado.

Paso 2 Seleccione Proyectos > Bienes inmuebles en la barra de menús.

Paso 3 Expanda Planes de cartera en la sección de portal Enlaces relacionados – Bienes inmuebles. Pulse Ver planes. Se visualizará la página de resultados Planes de cartera.

Paso 4 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Plan de cartera nuevo.

Crear un registro de plan de cartera

El registro Plan de cartera proporciona una estructura deseada para los objetivos globales y de proceso de negocio del 'Plan de transacción inmobiliaria'. Siempre que se planifica una transacción, se crea el Plan de cartera. Puede planificarse trimestralmente, semestralmente o anualmente dependiendo de la duración del proyecto. La creación de un plan de cartera implica los procesos de previsión del

presupuesto, el registro de las actividades de MA y también la planificación de iniciativas estratégicas. A continuación se implementa el proceso de Plan de cartera, que a su vez conduce a la creación de un registro „Plan de transacción inmobiliaria’.

Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro Plan de cartera:

Para crear un Plan de cartera

Paso 1 Navegue a la página Planes de cartera como se ha descrito anteriormente. Pulse

Añadir para añadir un registro Plan de cartera nuevo.

Paso 2 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar los detalles relativos al registro que se está creando. Los detalles relativos al registro Plan de cartera se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.

(34)

Pestaña General

Sección General

ID Especifique un número exclusivo que identifique el registro Plan de cartera que se está creando.

Si este campo se deja vacío, el sistema generará automáticamente este número en el momento de crear el registro Plan de cartera.

Estado El sistema muestra el estado actual del registro Plan de cartera. A

continuación se describen los diversos estados posibles del registro Plan de cartera.

Borrador - Indica que el registro Plan de cartera aún debe crearse. El sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Crear borrador en la barra de acciones.

Examen en curso – Indica que el registro se ha enviado para su aprobación pero aún debe ser aprobado por todos los miembros de la lista de notificación. El sistema genera este estado cuando el usuario pulsa la acción Activar en la barra de acciones.

Activo – El sistema cambia automáticamente el estado del registro de 'Examen en curso' a Activo una vez que todos los miembros de la lista de notificación lo han aprobado.

Revisión en curso - Indica que el registro está siendo modificado. El sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Revisar en la barra de acciones.

Retirado - Indica que el registro se ha eliminado temporalmente de la lista de gestión activa. El sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Retirar en la barra de acciones.

Nombre Especifique un número para el registro Plan de cartera que se está creando. Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro Plan de cartera

(35)

Sección Organización

En esta sección, puede especificar información relativa a la organización para la que se está creando el registro Plan de cartera.

Utilice la acción Buscar de esta sección para seleccionar la organización necesaria. En la ventana Consulta, el sistema muestra una lista de registros disponibles recuperados de la Jerarquía de organización. Seleccione la organización necesaria y pulse Aceptar. El sistema rellena

automáticamente los detalles, como por ejemplo la ruta de la organización, el nombre, la empresa y la división asociados con la organización a partir del registro seleccionado.

Pulse los campos de texto hiperenlazados de esta sección para visualizar o modificar los detalles del registro Organización seleccionado. Utilice la acción Borrar para borrar la información visualizada.

Sección Punto destacado de cartera

En esta sección, puede asignar un conjunto de puntos destacados para el registro Plan de cartera que se está creando. Esta sección resalta los detalles de negocio con su periodo de tiempo. También se especifica la Búsqueda de Geografía del negocio anterior a efectos de consulta.

Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir un registro Punto destacada de cartera nuevo. El sistema visualizará el formulario Punto destacado de cartera, en el que puede realizar las acciones siguientes:

Especifique la información obligatoria (por ejemplo, el nombre) y el periodo de tiempo para el que se crea el punto destacado de cartera. Utilice el icono Buscar para seleccionar el periodo de tiempo del objeto de negocio Periodo fiscal en la Jerarquía de clasificaciones.

 Especificar la dirección del punto destacado de cartera creado en la sección Punto destacado de cartera.

 Pulsar la acción Crear.

Una línea de detalle nueva que visualizará el periodo de tiempo, el punto destacado de cartera, el país y el estado se añadirá a la sección Punto destacado de cartera.

Utilice la acción Eliminar para suprimir las líneas de detalle seleccionadas.

Acciones de formulario

(36)

Nombre de acción Descripción

Crear borrador Pulse la acción Crear borrador para guardar todos los datos iniciales especificados en el registro nuevo.

El sistema cambiará el estado del registro a Borrador y visualizará acciones adicionales en la barra de acciones. Las acciones incluyen

Activar, Guardar, Guardar y cerrar, Copiar, Suprimir y X (Cancelar). Guardar Pulse la acción Guardar para guardar los cambios realizados.

Guardar y cerrar Pulse la acción Guardar y cerrar para guardar los cambios y cerrar la ventana activa.

X Pulse la acción X (Cancelar) para terminar los cambios realizados y también para cerrar la ventana activa.

Nota – Al pulsar la acción Cancelar sin guardar el registro, se borrarán todos los datos que ha especificado en el registro.

Copiar Pulse la acción Copiar para crear una copia del registro seleccionado. Al pulsar la acción Copiar, se creará una copia del registro (en estado de Borrador) que se visualizará en la página adecuada y en la que podrá modificar los detalles según sea necesario.

Activar Pulse la acción Activar para añadir el registro a la lista de gestión activa. Al pulsar la acción Activar, el sistema activa el registro y lo coloca en la lista de gestión activa. El sistema renueva el registro y muestra un conjunto diferente de acciones en la barra de acciones. Estas acciones incluyen Revisar y Retirar.

Suprimir Pulse la acción Suprimir para eliminar el registro de forma permanente de la lista de gestión activa.

Nota – Para obtener más información acerca de las acciones de formulario comunes y

adicionales disponibles, consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Guía de inicio del usuario.

Pestaña Iniciativa estratégica

La pestaña Iniciativa estratégica se utiliza para registrar los ahorros calculados (para el proyecto) relativos al Plan de cartera que se está creando. Se encargan de los objetivos estratégicos que

(37)

Sección Iniciativas estratégicas

La sección Iniciativas estratégicas muestra la información relativa al plan de acción a la largo plazo concebido para diseñar un plan de cartera.

Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir registros a la sección Iniciativas

estratégicas. El sistema visualizará el formulario Iniciativa estratégica, en el que puede realizar las acciones siguientes:

 Especificar la información necesaria, como por ejemplo el nombre, el año, la organización y los objetivos de ahorro.

 Pulsar la acción Crear borrador de la barra de acciones.

Una nueva línea de detalle muestra el año, nombre, estado, ahorros anuales, otros ahorros anuales, ahorros de productividad e ingresos en efectivo correspondientes al registro Iniciativas estratégicas que se añade.

Utilice la acción Eliminar para suprimir las líneas de detalle seleccionadas.

Pestaña Presupuesto y Previsión

La pestaña Presupuesto y Previsión proporciona información acerca de los presupuestos que están previstos para los años sucesivos al crear el plan de cartera.

Sección Creación de presupuestos de cartera

La sección Creación de presupuestos de cartera muestra información genérica relacionada con el presupuesto diseñado para el plan de cartera concreto que se está creando.

Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir registros a la sección Creación de presupuestos de cartera. El sistema visualizará el formulario Creación de presupuestos de cartera, en el que puede realizar las acciones siguientes:

 Especificar la información necesaria.  Pulsar la acción Crear borrador.

Una línea de detalle nueva visualizará el año, empresa, división, geografía y estado correspondientes al registro Creación de presupuestos de cartera que se está creando.

También puede utilizar la acción Buscar en esta sección para seleccionar entre los registros Creación de presupuestos de cartera existentes. El sistema visualizará los registros disponibles en una ventana de Consulta. Seleccione los registros necesarios y pulse Aceptar. El presupuesto seleccionado se visualizará en esta sección como una línea de detalle.

(38)

Pestaña Fusiones y Adquisiciones

La pestaña Fusiones y Adquisiciones o MA se refiere a los aspectos de la estrategia de gestión financiera relacionadas con la fusión y adquisición de distintos planes de cartera, así como otros activos relacionados.

Sección Fusiones y Adquisiciones

La sección Fusiones y Adquisiciones muestra información genérica, como por ejemplo el plan y el nombre de la empresa que se ha fusionado y adquirido a través del plan de cartera.

Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir registros. El sistema visualizará el formulario MA de cartera, en el que puede realizar las acciones siguientes:

 Especificar la información necesaria, como por ejemplo el Nombre de código de MA y el Nombre de plan de MA.

 Pulsar la acción Crear borrador de la barra de acciones.

Una nueva línea de detalle visualizará el Nombre de código de MA, el Nombre de plan de MA, la Empresa y el Estado relativos al registro Fusiones y Adquisiciones que se añade.

También puede utilizar la acción Buscar en esta sección para seleccionar entre los registros Fusiones y Adquisiciones existentes. El sistema visualizará los registros disponibles en una ventana de

Consulta. Seleccione los registros Fusiones y Adquisiciones necesarios y pulse Aceptar. Los registros de MA seleccionados se visualizarán en esta sección como líneas de detalle.

Referencias

Documento similar

que hasta que llegue el tiempo en que su regia planta ; | pise el hispano suelo... que hasta que el

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

E Clamades andaua sienpre sobre el caua- 11o de madera, y en poco tienpo fue tan lexos, que el no sabia en donde estaña; pero el tomo muy gran esfuergo en si, y pensó yendo assi

Sanz (Universidad Carlos III-IUNE): "El papel de las fuentes de datos en los ranking nacionales de universidades".. Reuniones científicas 75 Los días 12 y 13 de noviembre

(Banco de España) Mancebo, Pascual (U. de Alicante) Marco, Mariluz (U. de València) Marhuenda, Francisco (U. de Alicante) Marhuenda, Joaquín (U. de Alicante) Marquerie,

[r]

SVP, EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR JACK MORTON

Social Media, Email Marketing, Workflows, Smart CTA’s, Video Marketing. Blog, Social Media, SEO, SEM, Mobile Marketing,