Seminario: La Nueva Mediana Minería
PERSPECTIVAS DEL MERCADO
DEL ÁCIDO SULÚRICO
EN CHILE
Dirección de Estudios Ing. Vicente Pérez Vidal Santiago, 13 de Agosto de 2008
¿
¿Por quPor quéé Es Importante el Es Importante el ÁÁcido Sulfcido Sulfúúricorico en Chile?
en Chile? NOS PERMITE CUMPLIR CON NORMAS
DE EMISIÓN EN LAS FUNDICIONES DE COBRE (Se produce 2,9 toneladas de ácido por cada tonelada de cobre fundido)
ES ESENCIAL PARA LA LIXIVIACIÓN DE MINERALES DE COBRE Y PRODUCCIÓN DE CÁTODOS SxEw (Se consume 3,2 ton de ácido por cada tonelada de cobre SxEw)
ESTA VÍA HIDROMETALÚRGICA EXPLICA EL 33% DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE MINA Y EL 62% DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE REFINADO
CHILE ES EL PRINCIPAL PAÍS
PRODUCTOR DE CÁTODOS SxEw (65% mundial)
CHILE ES EL 8° PAÍS PRODUCTOR Y CONSUMIDOR DE ÁCIDO SULFÚRICO
Producción Comercial de Cobre en Chile (Mill Ton) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (P ro d u ct o s) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 (T ot al )
El Mercado Chileno del
El Mercado Chileno del
Á
Ácido Sulfcido Sulfúúricorico
PRODUCCIÓN: En 7 fundiciones de
cobre, 1 planta de Mo y 1 planta a partir de Azufre. Parte se
autoconsume y resto se vende. 45% se produce en la I y II Región
CONSUMO: El 96% corresponde a la
minería del cobre y el resto a la minería no metálica y la industria. 80% se consume en la I y II Región
ASIMETRÍA: (Déficit I y II Región)
(Excedente Resto País)
DÉFICIT ESTRUCTURAL: Consumo
mayor que la producción nacional. Dependencia de las importaciones
PRECIO: Influido por el valor de
importación en puertos del Norte
ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE (Mill Ton) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CONSUMO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN CONSUMO DÉFICIT
B
Balance Nacional del alance Nacional del ÁÁcido Sulfcido Sulfúúrico en Chile rico en Chile (Per
(Perííodo 2007 odo 2007 –– 2015) (miles de toneladas)2015) (miles de toneladas)
CORTO PLAZO TRANSICIÓN LARGO PLAZO
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A) PERFILES DE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN BASE (1) 4.818 5.197 5.401 5.514 5.631 5.528 5.588 5.562 5.731 PRODUC. POTENCIAL (2) 0 0 0 270 740 740 740 740 740 PRODUC. MÁXIMA (3) 4.818 5.197 5.401 5.784 6.371 6.268 6.328 6.302 6.471 B) PERFILES DE CONSUMO CONSUMO BASE (4) (6.330) (7.534) (7.617) (6.932) (6.828) (6.789) (6.324) (6.136) (6.003) CONSUMO POTENCIAL (5) 0 0 0 (630) (925) (1.246) (1.343) (1.142) (1.107) CONSUMO MÁXIMO (6) (6.330) (7.534) (7.617) (7.562) (7.753) (8.035) (7.667) (7.288) (7.110)
C) BALANCES DE CADA CASO
CASO BASE (1 - 4) (1.512) (2.337) (2.216) (1.418) (1.197) (1.261) (736) (574) (272)
CASO PROD. MÁX. (3 - 4) (1.512) (2.337) (2.216) (1.148) (457) (521) 4 166 468
CASO CONS. MÁX. (1 - 6) (1.512) (2.337) (2.216) (2.048) (2.122) (2.507) (2.079) (1.726) (1.379)
CASO POTENCIAL .(3 - 6) (1.512) (2.337) (2.216) (1.778) (1.382) (1.767) (1.339) (986) (639)
FUENTE: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de antecedentes proporcionados por empresas productoras y consumidoras a diciembre 2007
Saldo Nacional y Regional
Saldo Nacional y Regional
del Mercado del
del Mercado del ÁÁcido Sulfcido Sulfúúricorico (Caso Potencial
(Caso Potencial -- PerPerííodo 2007 odo 2007 -- 2015)2015)
-3,00 -2,75 -2,50 -2,25 -2,00 -1,75 -1,50 -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,250,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M ill on e s T o ne la d a s
Arica/Tarap. Antofagasta Atacama Centro Sur NACIONAL
Mercado Internacional
Mercado Internacional
del
del ÁÁcido Sulfcido Sulfúúrico (Arico (Añño 2005)o 2005)
PRODUCCIÓN MUNDIAL (195 Mill Ton) OTROS 4,0% AZUFRE 61,8% PIRITAS 9,1% GASES 25,1% FLUJO MUNDIAL (195 Mill Ton) LOCAL 93% TERRESTRE 3% MARÍTIMO 4% CONSUMO MUNDIAL
(195 Mill Ton) FERTIL.60,0%
MINERÍA 9,2% QUIMICA 30,8% Importaciones Chilenas (1996 - 2007) (Miles Ton) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 97 99 '01 '03 '05 '07
Factores Relevantes en el
Factores Relevantes en el
Precio del
Precio del ÁÁcido Sulfcido Sulfúúricorico
FLUJOS DE ÁCIDO DESDE AREAS
GEOGRÁFICAS CON EXCEDENTE A ZONAS DEFICITARIAS, DA FORMA A MERCADOS DE REFERENCIA (Golfo México, Norte de
Europa, Mediterráneo, Sudeste asiático)
SE TRANSA PREFERENTEMENTE EXCEDENTES
DE PRODUCCIÓN NO VOLUNTARIA, DE RÁPIDA COLOCACIÓN A PRECIOS Y QUE NO REFLEJAN EL COSTO DE PRODUCCIÓN.
PRECIO DEL AZUFRE COSTO PRINCIPAL DE LA
PRODUCCIÓN VOLUNTARIA
ARBITRAJE ENTRE PRODUCCIÓN
VOLUNTARIA Y PRODUCCIÓN OBLIGADA
PRECIOS EN MERCADOS RELACIONADOS Fertilizantes Fosfatados (DAP, MAP)
Metales Básicos (Cobre, Níquel y Zinc) Gas Natural y Petróleo
MERCADO DEL AZUFRE
Se obtiene de la desulfurización de GN y petróleo. Excedentes se guardan. Se comercializan internacionalmente
unas 35 mill de ton/año.
Principal mercado: Ácido sulfúrico para Fertilizantes (3 ton ácido por 1 ton
Azufre)
Principales Export.: Canadá, Rusia, Saudiarabia // Princ. Importadores: China, Marruecos, EE.UU.
Excedente estructural, costo logístico desde zonas de guarda a los puertos Precios decrecientes hasta el
surgimiento de China que presiona el mercado al alza y genera estrechez en el mercado.
Estrechez actual tiende a mantener los precios en un alto nivel
Precio de Importaci
Precio de Importacióón del n del ÁÁcido Sulfcido Sulfúúrico rico US$/Ton CIF Mejillones
US$/Ton CIF Mejillones
(I Trim 2003 al II Trim 2008) (I Trim 2003 al II Trim 2008) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 2003
(I Tr) II Trim III Trim IV Tri
m 2004
(I Tr) II Trim III Trim IV Tri
m 2005
(I Tr) II Trim III Trim IV Tri
m 2006
(I Tr) II Trim III Trim IV Tri
m 2007
(I Tr) II Trim III Trim IV Tri
m 2008
(I Tr) II Trim
Mínimo Promedio Máximo COBRE
COBRE Ctvo US$/lb
Producci
Produccióón de Cobre SxEw n de Cobre SxEw seg
segúún Tasa Consumo de n Tasa Consumo de ÁÁcido Sulfcido Sulfúúrico rico ( A
Efecto en Costo Prod. (ctvo. US$/lb Cu) = 0,0454* Precio
Efecto en Costo Prod. (ctvo. US$/lb Cu) = 0,0454* Precio ÁÁcido* Tasa de Consumocido* Tasa de Consumo
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ct vo . U S$ /l b Cu 250 200 150 100
Ton Ácido / Ton Cu
US$ / Ton
Una Visi
Una Visióón del Sector Mn del Sector Máás Consumidor s Consumidor de
de ÁÁcido Sulfcido Sulfúúricorico
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C tv o . U S$ /l b C u 250 200 150 100
Ton Ácido / Ton Cu
US$ /Ton
Conclusiones
Conclusiones
El precio del ácido sulfúrico es cada vez más relevante en loscostos de operación y en la factibilidad de los proyectos de mediana escala
El mercado chileno seguirá deficitario, al menos hasta el año2015, por lo que dependerá de las importaciones y de las condicionantes del mercado internacional.
El precio del azufre, determinante para el ácido, hacambiado estructuralmente de nivel, a raíz de la mayor
demanda de alimentos y biocombustibles. Si bajan los precios de los metales, no necesariamente lo hará el precio del
azufre.
Se abre espacio para evaluar la reactivación de operacionesde extracción de azufre para alimentar plantas de ácido
Las operaciones de alto consumo estarán en una situaciónMuchas Gracias
INFORME ELABORADO EN LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICADO EN
www.cochilco.cl
EL MERCADO DEL ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE Y SU PROYECCIÓN AL AÑO 2015 (Actualizado a
