www.campetrol.org
SOMOS
CAMPETROL
PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN
Eduardo Luis Amaris - Analista Comercial
[email protected]
|
(+571) 6170188-6170204 ext 103
|
3163623619
________________________________________________________________________________________________
Informe de Taladros Campetrol. Septiembre 2020 Todos los derechos reservados
www.campetrol.org Carrera 14 # 89-48. Oficina 603 (+571) 6170204 - (+571) 6170201
Bogotá – Colombia
Foto portada: Cortesía Tenaris TuboCaribe Foto página 4: Cortesía Independence
Foto página 16: Cortesía Masa Stork
Campetrol es el titular de los derechos patrimoniales y morales, al igual que propietario exclusivo de toda obra, documento o imagen, que sea publicada u elaborada por el mismo. Al ser el titular de los derechos de autor tiene la facultad exclusiva de disponer, aprovechar, reproducir o comunicar la obra en los términos de la Ley 23 de 1982. Por lo tanto, quien publique, total o parcialmente, o por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme sin autorización previa y expresa de Campetrol cualquier obra elaborada por el mismo, podrá incurrir en
prisión hasta por noventa (90) meses y en multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes (COP$ 263.340.900).
Acerca de Nosotros
Somos una Cámara empresarial que desde 1988 agrupa a compañías de capital nacional y extranjero que
ofrecen bienes y servicios y enriquecen la cadena de valor de la industria petrolera en Colombia.
El Informe de Taladros de Campetrol es un documento con más de ocho años de consolidación en el
sector petrolero colombiano; el cual se compone por una revisión de la situación actual del sector a nivel
nacional e internacional, junto con la actividad de taladros a nivel global y un análisis con información
técnica detallada, ocupación, disponibilidad y caracterización de los equipos de perforación y
mantenimiento de pozos presentes en el país.
Las cifras presentadas en este documento, tanto del conteo de taladros en Colombia como de las
proyecciones a final de año, fueron revisadas y aprobadas por el Comité de Taladros de Campetrol.
Estudios Económicos
GERMÁN ESPINOSA
Presidente Ejecutivo
[email protected]ANDRÉS SÁNCHEZ
Director de Asuntos Económicos y
Administrativos
[email protected]FELIPE ROMERO
Analista Técnico
[email protected]JUAN GALLEGO
Analista Económico
[email protected]DANIELA BORDA
Analista Económica
[email protected]CONTENIDO
PRINCIPALES INDICADORES
Página 6CONTEXTO
INTERNACIONAL
Página 8• Durante agosto los precios internacionales del petróleo
de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en
USD 42,3y USD 44,7 respectivamente, lo que
representó un incremento mensual de 4% en la
referencia WTI y 3,45% en el Brent.
• En agosto de 2020, el suministro global de petróleo
incrementó en 1,8 millones de barriles en comparación
con el mes anterior, al ubicarse en 91,5 millones de
barriles diarios, de acuerdo con las estimaciones de la
EIA.
CONTEXTO NACIONAL
Página 12• En agosto de 2020 la producción de crudo se ubicó en
los 742 mil barriles diarios promedio, lo que significó
una expansión mensual del 1%.
• Durante el segundo trimestre de 2020 la IED destinada
al sector de hidrocarburos registró un total de USD 291
millones, lo que evidencia una contracción del 60,3%
anual.
ACTIVIDAD DE TALADROS
Página 17• La actividad de taladros en Estados Unidos cayó en 5
equipos, para ubicarse en 250 taladros en agosto.
• El número de taladros activos en Colombia en agosto
de 2020 se ubicó en los 80 equipos (23 de drilling). El
repunte fue jalonado por el segmento de
workover
con
un incremento mensual de 22 equipos
,
mientras que el
de
drilling
se mantiene relativamente estable.
CONOCE NUESTRAS
PUBLICACIONES
¡CONTÁCTANOS!
¿Quieres saber más sobre nuestros informes?
Juan Sebastián Gallego
|
[email protected]
|
(+571) 6170201 ext. 115
Catalina Soto
|
[email protected]
|
(+571) 6170188-6170204 ext 105
PRINCIPALES INDICADORES
PRINCIPALES INDICADORES
Taladros activos
COLOMBIA23
57
91,5
44,7
742
-
58,7
%
1.050
250
80
16
6
1
CONTEXTO INTERNACIONAL
Durante agosto los precios internacionales del petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en USD 42,3y USD 44,7 respectivamente, lo que representó un incremento de 4% en la referencia WTI y 3,45% en el Brent, al compararlos con el promedio de julio.
La valorización se explicó principalmente por las perspectivas de recuperación en la demanda mundial y en la reactivación económica global. Adicionalmente, el cumplimiento del acuerdo de recortes de la OPEP+ alivió en buena parte el desequilibrio del mercado, que presionó los precios a la baja durante la primera parte del año.
El stock de inventarios en EE.UU. se ubicó en 498 millones de barriles a cierre de agosto de 2020, inferior en 20,1 millones de barriles al registro del mes pasado.
Cabe mencionar que, la caída en los inventarios para cierre de agosto fue superior a la pronosticada por los agentes del mercado quienes esperaban que se ubicaran en de 505 millones de barriles. La diferencia entre el registro y el pronostico generó un ligero impulso al alza en los precios del crudo para finales del mes, pues se relaciona con una mayor demanda a la esperada.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), reportó que en el segundo trimestre de 2020 el balance de suministros globales marcaría un exceso de oferta cercano a los 7,2 millones de barriles, lo que representa el mayor desbalance de mercado en toda la historia de datos disponibles (desde 1994).
Para el tercer trimestre del año, se revertiría la tendencia, con un exceso de demanda cercano a los 3,7 millones de barriles. En adelante, se mantendría esta tendencia para finalizar el año con un exceso de oferta promedio de 1,56 millones barriles en 2020.
Gráfico 1: Cotizaciones BRENT y WTI
Gráfico 2: Variación mensual inventarios* de petróleo en EE.UU.
PRECIOS Y BALANCE DE MERCADO
Gráfico 3: Balance Trimestral Consumo-Producción Global 45,7 42,6 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 29 -ju l 31 -ju l 2-ag o 4-ag o 6-ag o 8-ag o 10 -a go 12 -a go 14 -a go 16 -a go 18 -a go 20 -a go 22 -a go 24 -a go 26 -a go 28 -a go 30 -a go US D por B arril Brent WTI -7 .25 0 -1 3.56 5 -2 0.19 5 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 ag o-18 oc t-18 dic -1 8 feb -1 9 ab r-19 ju n-19 ag o-19 oc t-19 dic -1 9 feb -2 0 ab r-20 ju n-20 ag o-20 K BO 1,56 94,6 93,0 -5 0 5 10 15 20 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 di c. -16 m ar. -17 jun .-17 se p. -17 di c. -17 m ar. -18 jun. -18 sep .-18 di c. -18 m ar. -19 jun. -19 se p. -19 di c. -19 m ar. -20 jun. -20 se p. -20 di c. -20 m ar. -21 jun. -21 se p. -21 di c. -21 M BOP D BalanceProducción Consumo
En agosto de 2020, el suministro global de petróleo incrementó en 1,8 millones de barriles en comparación con el mes anterior, al ubicarse en 91,5 millones de barriles diarios, de acuerdo con las estimaciones de la EIA.
La expansión fue generalizada para los principales países. En efecto, de julio a agosto la OPEP incrementó su producción en 1 millón de barriles diarios, Rusia en 0,5 millones de barriles, EE.UU. en 0,1 millones de barriles y los demás países No OPEP en 0,8 millones de barriles. Se espera que en adelante la producción continúe al alza debido a las nuevas y menores cuotas de recorte al suministro de la OPEP+.
En agosto de 2020 la producción global de crudo experimentó una contracción anual de 9,6%, menor a la registrada en junio de 10,4%. Cabe resaltar que en agosto de 2019 la producción decreció un 0,5% anual.
En esta ocasión, la contracción fue liderada por los países OPEP, quienes redujeron el suministro en 16,7% anual. De manera similar, EE.UU., Rusia y el resto de países No OPEP registraron disminuciones anuales de 13,1%, 12,5% y 6%, respectivamente.
Según la EIA, las proyecciones sobre la oferta para los próximos seis meses evidencian que el suministro global de petróleo se normalizaría con un incremento de 5,32 millones de barriles diarios para febrero de 2021, una expansión del 5,8%.
Luego de llegar a un mínimo de producción en junio con 88 millones de barriles diarios, la recuperación de la demanda mundial permitiría suavizar el acuerdo de recortes a la producción de la OPEP+ y así, iniciar una senda ascendente de la oferta hasta llegar a sus niveles pre-pandemia.
Gráfico 4: Oferta internacional de petróleo
Gráfico 5: Variación anual de la oferta internacional
Tabla 1: Proyecciones de la producción internacional (MBOPD)
OFERTA
9 CONTEXTO INTERNACIONAL 101,3 34,6 66,6 11,5 12,4 91,5 28,8 62,7 10,1 10,8 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 109Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU
MBO P D ago-19 jul-20 ago-20 3, 5% -0, 5% -9, 6% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% ag o -18 o ct-18 di c-18 fe b-19 abr -1 9 jun -1 9 ag o -19 o ct-19 di c-19 fe b-20 abr -2 0 jun -2 0 ag o -20
Mes Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU
ago-20 91,55 28,82 62,73 10,10 10,80 sep-20 91,84 28,81 63,03 10,11 11,20 oct-20 93,12 29,42 63,71 10,13 11,04 nov-20 94,55 30,58 63,97 10,23 11,14 dic-20 95,38 31,49 63,89 10,38 11,06 ene-21 96,74 32,93 63,81 10,58 10,97 feb-21 96,86 33,20 63,66 10,64 10,89
El consumo global de petróleo presentó una recuperación mensual en agosto de 2020, al ubicarse en 94,3 millones de barriles diarios, cerca de 1 millón de barriles más a los demandados el mes pasado.
La expansión mensual se explicó debido al incremento generalizado en el consumo global de crudo, a raíz de la relajación en las restricciones a la movilidad, cuarentenas y demás medidas de los gobiernos mundiales en pro de reducir la propagación del COVID-19.
El consumo global registró una contracción de 8% anual en agosto, manteniendo la tendencia iniciada en enero a causa de la propagación del COVID-19, aunque mostrando importantes señales de recuperación. Cabe mencionar que en agosto de 2019 la demanda mundial experimentó una expansión anual de 0,8%,
La reducción anual de este mes fue generalizada para la mayoría de países del mundo. En efecto, Europa, EE.UU., los demás países No OCDE y China, evidenciaron una caída anual de 12%, 11,8%, 4,6% y 0,2%, respectivamente.
De acuerdo con la EIA, el consumo global se ubicaría en 99,4 millones de barriles diarios a febrero de 2021, una expansión de 5,4% (5 millones de barriles). De acuerdo con la agencia, la tendencia de recuperación iniciada en mayo se mantendría hasta 2021.
Las proyecciones de la EIA indican que la demanda mundial de crudo se recuperaría rápidamente. Lo anterior estaría relacionado con las terminación de las medidas restrictivas para combatir el COVID-19. Sin embargo, dado que se esperan nuevas olas de contagio en países ya recuperados, la proyección podría ser corregida a la baja.
Gráfico 6: Consumo internacional de petróleo
Gráfico 7: Variación anual del consumo internacional
Tabla 2: Proyecciones del consumo internacional (MBOPD)
DEMANDA
CONTEXTO INTERNACIONAL 102,5 53,9 21,2 14,5 14,0 94,3 51,4 18,7 12,8 13,9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110Global No OCDE* EE.UU Europa China
M BOP D ago-19 jul-20 ago-20 2, 5% 0, 8% -8, 0% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% ag o -18 o ct-18 di c-18 fe b-19 ab r-19 jun -1 9 ag o -19 o ct-19 di c-19 fe b-20 ab r-20 jun -2 0 ag o -20
Mes Global No OCDE* EE.UU Europa China
ago-20 94,31 51,42 18,65 12,76 13,95 sep-20 96,65 52,70 19,09 13,42 14,75 oct-20 96,44 52,03 19,54 13,26 14,01 nov-20 97,41 52,88 19,52 12,97 14,91 dic-20 98,64 53,56 19,63 12,78 15,34 ene-21 96,05 51,90 19,36 12,47 14,58 feb-21 99,39 53,47 19,69 13,40 15,04
PAUTA EN NUESTROS
DOCUMENTOS
¡RESERVA YA TU PAUTA!
¿Quieres saber cómo hacerlo?
Escríbenos para más información
En el segundo trimestre de 2020 la actividad del sector de minas y canteras presentó un comportamiento negativo con una contracción anual del 21%, contrario al crecimiento anual de 2,4% experimentado en el mismo trimestre de 2019.
Lo anterior se explicó principalmente por la contracción del 15,4% anual en la extracción de petróleo crudo y gas natural, rubro que representa un 70% de la actividad de minas y canteras. Cabe mencionar que, con este registro, la extracción de petróleo y gas registra la mayor contracción desde el segundo trimestre de 2001.
En agosto de 2020 la producción de crudo se ubicó en los 742 mil barriles diarios promedio, en contraste con los 732 mil barriles producidos en julio, lo que significó una expansión mensual de 1%. Con respecto al mismo mes del año anterior, la producción cayó un 15,9%.
Cabe mencionar que, la actual coyuntura de precios bajos continúa impactando negativamente a la actividad del sector petrolero en Colombia, con lo cual esperamos que en los siguientes meses se mantengan unos niveles bajos de producción de petróleo en el país, pero con una ligera tendencia al alza, debido a las menores restricciones a las operaciones.
En agosto de 2020 la producción de gas comercializado se ubicó en los 1020 MPCPDC, en contraste con los 930 MPCPDC producidos en julio, lo que significó una expansión mensual de 9,7%. Con respecto al mismo mes del año anterior, la producción se redujo en un 7,7%.
Cabe mencionar que, los niveles bajos de precios no afectan directamente la extracción de gas en el país, puesto que pertenecen a mercados distintos, sin embargo, la producción nacional de gas se ve afectada por cuenta de las medidas de cuarentena y las restricciones al movimiento de personal.
Gráfico 8: Crecimiento real anual del PIB de minas y canteras
Gráfico 9: Producción y variación anual de petróleo
Gráfico 10: Producción y variación anual de gas
12
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
CONTEXTO NACIONAL -34,2% 20,5% -15,4% -50,5% -21,0% -15,5% 7,3% -7,0% 3,1% -3,5% 2,4% 3,6% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Otras minas y canterasMinerales metalíferos Petróleo Crudo y Gas N. Carbón de piedra y lignito Minas y canteras
PIB total 2019-II
2020-II 866 883 742 500 700 900 1.100 ag o-18 oc t-18 dic -1 8 feb -1 9 ab r-19 ju n-19 ag o-19 oc t-19 dic -1 9 feb -2 0 ab r-20 ju n-20 ag o-20 K BOP D -15,9% -19% -4% 11% ag o-18 oc t-18 dic -18 fe b-19 abr -19 jun-19 ag o-19 oc t-19 dic -19 fe b-20 abr -20 jun-20 ag o-20 V ar . a n u al* 1.01 7 1.10 5 1.02 0 700 900 1.100 1.300 ag o-18 oc t-18 dic -1 8 feb -1 9 ab r-19 ju n-19 ag o-19 oc t-19 dic -1 9 feb -2 0 ab r-20 ju n-20 ag o-20 M P C P D C -7,7% -35% 15% ag o-18 oc t-18 dic -18 feb-19 abr -19 jun-19 ag o-19 oc t-19 dic -19 fe b-20 abr -20 jun-20 ag o-20 V ar . a n u al*
Para agosto, la tasa de cambio se ubicó en un promedio de COP 3.783, lo que representa una depreciación del 3,42% del peso frente al dólar, al compararlo con el promedio de julio (COP 3.657). Es importante resaltar que, si bien el Brent tuvo un comportamiento al alza que favorecería una apreciación del peso, la inestabilidad e incertidumbre en los mercados internacionales frente a la evolución de la pandemia y sus efectos sobre la economía global continúan generando presiones al alza en la TRM.
Las exportaciones totales presentaron una contracción anual del 30,1% durante el trimestre móvil de mayo a julio de 2020, manteniendo la tendencia negativa de lo corrido del año. El comportamiento se explicó por la caída de 58,7% anual en las exportaciones del crudo y sus derivados. Si bien, la contracción fue significativa, se evidencia una ligera mejora debido a los mejores niveles de precios del crudo. Sin embargo, las cotizaciones siguen ubicándose muy por debajo de lo evidenciado en 2019, lo cual, sumado a la menor producción de crudo en el país y la menor demanda internacional, seguirá afectando negativamente a las ventas externas del país.
En el segundo trimestre de 2020, se registraron flujos de IED por un total de USD 1.340 millones, lo que representa una contracción del 67,7% anual. Por su parte, para el sector de hidrocarburos el monto fue de USD 291 millones, lo que evidencia una contracción del 60,3% anual. Con este registro, la participación del sector durante dicho periodo fue de 21%, en contraste con la participación del segundo trimestre de 2019 de 17% dentro del total de IED.
Gráfico 11: Tasa Representativa del Mercado TRM y Brent
Gráfico 12: Variación anual de las exportaciones*
Gráfico 13: Inversión extranjera directa (IED) al sector petrolero
SECTOR EXTERNO
CONTEXTO NACIONAL 3.500 3.600 3.700 3.800 3.900 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 15 -ju l 20 -ju l 25 -ju l 30 -ju l 4-ag o 9-ag o 14 -a go 19 -a go 24 -a go 29 -a go Peso s por U S D US D por B arrilBrent TRM (eje der.)
-58,7% -45,2% -5,1% -30,1% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% ju l-1 8 se p-18 no v-18 en e-19 m ar-19 m ay -1 9 ju l-1 9 sep -1 9 no v-19 en e-20 m ar-20 m ay -2 0 ju l-2 0
Petróleo y sus derivados Tradicionales No Tradicionales Total 861 177 1.01 9 835 733 717 470 649 291 3.846 2.799 2.883 3.390 4.148 3.303 3.472 3.456 1.340 -500 500 1500 2500 3500 4500 5500 ju n-18 sep -1 8 dic -1 8 m ar-19 ju n-19 sep -1 9 dic -1 9 m ar-20 ju n-20
La sísmica continúa mostrando niveles muy bajos, en lo corrido del año hasta agosto de 2020 se registra un acumulado de adquisición de 177 Km 2D. Es importante resaltar que, de febrero a julio no se llevó a cabo adquisición sísmica en el país, y durante agosto se adquirieron 17 Km 2D.
Por otra parte, para 2020 se tiene una meta de 1.990 km 2D de adquisición sísmica, la cual será muy difícil de cumplir, dadas las condiciones adversas que enfrenta el sector y el país actualmente. Por esta razón, resulta de mayor importancia las medidas e iniciativas para reactivar la actividad exploratoria en Colombia, lo que nos permita asegurar nuestro horizonte de autosuficiencia petrolera.
En lo corrido del año hasta agosto de 2020 2020 se realizó la perforación de 11 pozos exploratorios, tres en enero, dos en febrero, dos en marzo, uno en junio y tres en agosto. Lo anterior, en contraste con los 28 pozos exploratorios perforados a agosto de 2019.
Es importante resaltar que, para 2020 se tiene una meta de 55 pozos exploratorios perforados, que, al igual que la sísmica, vemos poco probable de conseguir. Por otra parte, desde Campetrol insistimos que es necesario llegar a niveles mínimos entre los 80 y los 100 pozos exploratorios perforados anuales.
En agosto de 2020 se registró un incremento mensual de 7,7% en el cargue de crudo a las refinerías al ubicarse en 329 KBOPD. Sin embargo, los niveles continúan por debajo de lo evidenciado durante 2019.
Del total de crudo, 179 KBOPD fueron cargados a la refinería de Barrancabermeja, correspondiente al 54,6% y 149 KBOPD a la refinería de Cartagena, correspondiente al 45,4%.
Gráfico 14: Adquisición sísmica anual
Gráfico 15: Pozos exploratorios
Gráfico 16: Cargue de crudo a las refinerías
14
SECTORIAL
CONTEXTO NACIONAL 0,00 0,14 0,02 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 ag o-18 oc t-18 dic -1 8 feb -1 9 ab r-19 ju n-19 ag o-19 oc t-19 dic -1 9 feb -2 0 ab r-20 ju n-20 ag o-20 M iles d e K m . 2 D Eq u iv alen te 2 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ag o-18 oc t-18 dic -1 8 fe b-19 ab r-19 ju n-19 ag o-19 oc t-19 dic -1 9 feb -2 0 ab r-20 ju n-20 ag o-20 N o . de po zo s pe rfo ra do s 389 377 368 365 306 266 250 290 305 329 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 20 19 Q3 20 19 Q4 en e-20 feb -2 0 m ar-20 ab r-20 m ay -2 0 ju n-20 ju l-2 0 ag o-20 K BOP D Barrancabermeja CartagenaPara junio de 2020, los cinco principales departamentos productores aportaron el 86,7% del total de la producción. Meta continúa siendo el principal departamento productor, con una participación del 51,2%, cabe resaltar que este departamento presentó una reducción del 16,3% en la producción, al compararlo con junio de 2019. Por su parte, Casanare, con una participación de 16,9%, evidenció una contracción anual de 28,6% en su producción.
A escala municipal, los siete principales municipios productores contribuyeron con el 62% de la totalidad del petróleo producido y fiscalizado para junio de 2020.
El municipio con la mayor producción continúa siendo Puerto Gaitán, con una participación de 22,2%. Es importante mencionar que, este municipio presentó una disminución anual en su producción de 21%. Por su parte, Acacías, con una participación de 12,3%, evidenció una contracción anual del 50% en su producción.
Los 10 campos de mayor producción representaron en junio de 2020 el 57% de la producción total del país.
El campo Rubiales continua con la mayor participación a nivel nacional (13,9%), el cual para junio de 2020 experimentó una disminución anual de 15,3% en su producción. Por su parte, el campo Castilla, con una participación de 9,2%, evidenció una contracción anual del 7,5% en su producción.
Gráfico 17: Producción de petróleo principales departamentos
Gráfico 18: Producción de petróleo principales municipios
Gráfico 19: Producción de petróleo principales campos
REGIONAL
CONTEXTO NACIONAL 31,6 59,1 59,5 172,6 447,2 29,2 58,6 47,4 123,2 374,1 0 100 200 300 400 500 Boyaca Arauca Santander Casanare Meta KBOPD jun-20 jun-19 31,3 38,9 46,7 48,8 2,4 179,2 204,4 29,0 29,4 36,5 36,7 70,5 89,6 161,7 0 50 100 150 200 250 Puerto Boyaca Yopal Barrancabermeja Tauramena Castilla Nueva Acacias Puerto Gaitan KBOPD jun-20 jun-19 101,5 67,0 46,9 34,0 46,9 22,9 21,1 22,1 20,9 19,3 119,8 72,5 49,0 49,4 42,8 30,6 26,6 25,4 24,3 19,6 0 20 40 60 80 100 120 140 RUBIALES CASTILLA CHICHIMENE QUIFA CASTILLA NORTE LA CIRA PAUTO SUR JACANA CAÑO LIMÓN CHICHIMENE SW KBOPD jun-20 jun-19DIMENSIÓN ENERGÉTICA
BALANCE PETROLERO
2 0 2 0 – Q 2 : E L T R I M E S T R E D E L O LV I D O
Agosto, 2020
Los taladros de drilling que se reportaron activos en todo el mundo se ubicaron en 1.050 equipos en agosto de 2020, una activación de 10 equipos frente al mes anterior. Con este registro se rompe la tendencia a la baja, evidenciada entre marzo y julio de 2020.
Por su parte, la actividad de taladros en Estados Unidos cayó en 5 equipos, para ubicarse en 250 taladros. Si bien, a nivel global el segmento de taladros parece empezar a reactivarse, en la principal economía del mundo, los altos costos de producción continúan dificultando la reactivación en la perforación.
Para agosto, el número de taladros operando a nivel global experimentó una contracción anual de 52,4%. En EE.UU. se observa una caída equivalente al 73% anual, de acuerdo con el Rig Count de Baker Hughes GE.
Vale la pena destacar que, la fuerte caída en EE.UU. en comparación con los países OPEP, evidencia los altos costos de producción en las cuencas donde se desarrolla el fracking, por lo cual, con la coyuntura de precios bajos, gran parte de la actividad ha tenido que suspenderse.
Los taladros destinados al desarrollo de yacimientos de petróleo a nivel mundial se ubicaron en 765 en agosto de 2020, con una contracción del 55,2% con respecto al mismo mes de 2019.
Aquellos destinados al desarrollo de yacimientos de gas registraron 269 equipos a nivel mundial. Lo anterior representó una caída del 45% con respecto al mismo mes de 2019.
Gráfico 20: Actividad de taladros de drilling – internacional
Gráfico 21: Variación de la actividad de taladros de drilling
Gráfico 22: Número de taladros global por recurso desarrollado
INTERNACIONAL
ACTIVIDAD DE TALADROS 1. 050 926 250 438 450 290 790 830 510 2.27 8 2.20 6 1.05 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 ag o. -1 8 oc t.-18 dic .-1 8 fe b.-19 ab r. -1 9 ju n. -1 9 ag o. -1 9 oc t.-19 dic .-1 9 feb .-2 0 ab r. -2 0 ju n. -2 0 ag o. -2 0 No . d e eq u ip o s Otros OPEP EE.UU. Global -73,0% -35,6% -38,6% -52,4% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% ag o. -1 8 oc t.-18 dic .-1 8 feb .-1 9 ab r. -1 9 ju n. -1 9 ag o. -1 9 oc t.-19 dic .-1 9 feb .-2 0 ab r. -2 0 ju n. -2 0 ag o. -2 0 EE.UU. OPEP Otros Global 1.706 736 765 492 268 269 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800ago-19 jul-20 ago-20
No . d e eq u ip o s Petróleo Gas
El número de taladros activos en Colombia en agosto de 2020 se ubicó en los 80 equipos (23 dedrilling).
Es importante resaltar que, la coyuntura de precios bajos y de restricción a la movilidad de personal, han impedido que se lleve a cabo gran cantidad de las operaciones de la industria. Ahora bien, el nivel de precios actual ha sido suficiente para iniciar la reactivación del segmento de workover, el cual jalonó la actividad durante agosto. Por su parte, la perforación (drilling) se mantuvo relativamente estable, dado que los precios no son aptos para incrementar este tipo de operaciones.
En cuanto a la función de los taladros, de los 248 equipos en existencia consolidados para agosto de 2020, 113 fueron de labores de
drilling, de los cuales 25 se reportaron como contratados y 23 como activos. Es importante resaltar que, de los 23 equipos activos, 1 estuvo en espera, 6 en movilización y 16 en operación. Si bien, el total de activos incrementó ligeramente, los taladros en operación incrementaron de 13 a 16, y han mostrado un crecimiento constante en los últimos cuatro meses, lo cual genera positivismo en este segmento.
La relación Activos/Total Equipos para los taladros con esta función en este mes del año fue de 20,4%.
Se reportaron 135 taladros destinados a funciones deworkoveren agosto de 2020. De ellos, hubo 61 equipos registrados como contratados, de los cuales 57 estuvieron activos. Es importante resaltar que, por la dinámica que tienen las operaciones que manejan estos equipos (Workover, Well intervention, Well services y Completion), no se realiza la discriminación entre operando, en movilización y en espera, a diferencia de los equipos dedrilling.
La relación Operando/Total Equipos para los taladros deworkover en este mes del año fue igual a 42,2%.
Gráfico 23: Actividad de taladros en Colombia
Gráfico 24: Contratos y actividad de los taladros de drilling
Gráfico 25: Contratos y actividad de los taladros de workover 18
NACIONAL
ACTIVIDAD DE TALADROS 157 85 86 138 55 80 88% 93% 30% 50% 70% 90% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 ag o-19 sep -1 9 oc t-19 no v-19 dic -1 9 en e-20 feb -2 0 m ar-20 ab r-20 m ay -2 0 ju n-20 ju l-2 0 ag o-20 N úm er o de T ala dro s Total Contratados Total Activos % Activos / Contratados 133 71 60 113 30 20 113 25 23 0 20 40 60 80 100 120 140Total Contrato Activos
No . d e eq u ip o s ago-19 jul-20 ago-20 1 en espera 6 en movilización 16 operando 23 total activos 116 86 78 135 56 35 135 61 57 0 20 40 60 80 100 120 140 160
Total Contrato Activos
No . e q u ip o s ago-19 jul-20 ago-20
HISTÓRICO NACIONAL
Gráfico 26: Actividad histórica de taladros en Colombia
ACTIVIDAD DE TALADROS Fecha Total Taladros Total Contratados Total Activos Drilling Workover Activos
En espera En movilización Operando Activos
ago-19 249 157 138 - - - 60 78 sep-19 248 157 139 - - - 61 78 oct-19 247 158 139 - - - 61 78 nov-19 245 156 140 - - - 58 82 dic-19 245 160 143 - - - 60 83 ene-20 238 147 136 4 12 36 52 84 feb-20 238 140 129 1 5 39 45 84 mar-20 236 128 91 0 0 35 35 56 abr-20 246 90 42 17 1 1 19 23 may-20 246 91 43 12 0 6 18 25 jun-20 246 90 45 11 0 7 18 27 jul-20 248 85 55 5 2 13 20 35 ago-20 248 86 80 1 6 16 23 57 49 56 58 60 61 62 57 59 61 59 63 62 60 61 61 58 60 52 45 35 19 18 18 20 23 81 81 80 80 82 82 77 75 75 75 78 79 78 78 78 82 83 84 84 56 23 25 27 35 57 130 137 138 140 143 144 134 134 136 134 141 141 138 139 139 140 143 136 129 91 42 43 45 55 80 0 20 40 60 80 100 120 140 160 ago -1 8 sep -1 8 oct-1 8 no v-1 8 di c-1 8 en e-19 feb -1 9 mar -1 9 ab r-19 may -1 9 ju n-19 ju l-1 9 ago -1 9 sep -1 9 oct-1 9 no v-1 9 di c-1 9 en e-20 feb -2 0 mar-2 0 ab r-20 may-20 ju n-20 ju l-2 0 ago -2 0 N ú me ro d e e q u ip o s
20 ACTIVIDAD DE TALADROS
Fuente: Campetrol
Desde el equipo de estudios económicos, y con participación del Comité de Taladros de Campetrol, se decidió llevar a cabo un pronóstico hasta diciembre de 2020 de la actividad de taladros en Colombia. A continuación presentamos los resultados: 0 20 40 60 80 100 120 140 160 ju n-13 sep -1 3 dic-13 m ar -1 4 ju n-14 sep -1 4 dic-14 m ar -1 5 ju n-15 sep -1 5 dic-15 m ar -1 6 ju n-16 sep -1 6 dic-16 m ar -1 7 ju n-17 sep -1 7 dic-17 m ar -1 8 ju n-18 sep -1 8 dic-18 m ar -1 9 ju n-19 sep -1 9 dic-19 m ar -2 0 ju n-20 sep -2 0 dic-20 N úm ero de equi pos
Actividad de taladros en Colombia
Pry. Observado 0 10 20 30 40 50 60 70 ju n-16 sep -1 6 dic-16 m ar -1 7 ju n-17 sep -1 7 dic-17 m ar -1 8 ju n-18 sep -1 8 dic-18 m ar -1 9 ju n-19 sep -1 9 dic-19 m ar -2 0 ju n-20 sep -2 0 dic-20 N úm ero de equi pos
Taladros activos drilling
Pry. Drilling activos
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ju n-16 sep -1 6 di c-16 m ar -1 7 ju n-17 sep -1 7 dic-17 m ar -1 8 ju n-18 sep -1 8 dic-18 m ar -1 9 ju n-19 sep -1 9 dic-19 m ar -2 0 ju n-20 sep -2 0 dic-20 N úm ero de equi pos
Taladros activos workover
Pry. W/O activos
ESTIMACIÓN TRIMESTRAL
Fecha Drilling Workover Activos ActivosTotal USD/BLBrent
En espera En movilización Operando Activos
ene-20 4 12 36 52 84 136 63,8 feb-20 1 5 39 45 84 129 55,7 mar-20 0 0 35 35 56 91 32,0 abr-20 17 1 1 19 23 42 18,5 may-20 12 0 6 18 25 43 29,6 jun-20 11 0 7 18 27 45 40,3 jul-20 5 2 13 20 35 55 43,2 ago-20 1 6 16 23 57 80 44,7 sep-20 21 69 90 42,2 oct-20 21 75 96 44,1 nov-20 20 78 98 43,5 dic-20 20 80 100 41,3
