PANORAMA DE LA INDUSTRIA Y DE LA ECONOMÍA NACIONAL. Agosto, 2018

(1)

PANORAMA DE LA INDUSTRIA Y DE LA

ECONOMÍA NACIONAL

(2)

(3)

1,5

Millones

de

Empleos

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT, SBS, PROINVERSIÓN.

Elaboración:S.N.I.–Gerencia de Estudios Económicos

La industria peruana tiene

presencia gravitante en la

economía nacional

PERÚ: IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA NACIONAL

INDUSTRIA PERUANA

13% del

PBI

nacional

18% de

ingresos

tributarios

1,5 millones

de empleos

22% del

crédito a

empresas

44% del

Consumo

de hogares

16% de

ventas

sectoriales

65% de

bienes de

capital

importado

(4)

17.4 18.5 15.3 17.3 16.5 15.7 16.5 14.9 12.7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PERÚ: PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL PBI, 1960-2017

(Distribución % en soles constantes de 2007)

Caída permanente

en la participación

de la industria en el

PBI total, producto de

la menor actividad

productiva de la

industria.

Fuente: INEI

(5)

PERÚ: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ANUAL, 1951-2017

(Variación porcentual)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 1951 1957 1963 1969 1975 1981 1987 1993 1999 2005 2011 2017

Principalmente por

factores internos

Caída acumulada de

7%

en últimos 4 años

%

La crisis es la mas larga de

las últimas siete décadas,

pero no la más profunda.

¿ Y cómo vamos el 2018 ?

Fuente: INEI

(6)

-7.0 -4.4 5.7 -0.7 1.2 -3.1 -4.8 -13.2 -9.1 -1.3 2.7 -3.3 3.5 6.4 6.3 -3.0 1.8 -2.3 11.3 2.0 -6.3 -1.5 -2.6 1.6 -6.6 -12.5 0.0 -0.2 1.7 21.0 10.6 1.5 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J Enero –junio 2018 = 5,7%

PERÚ: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MENSUAL, 2015-2018

(Variación porcentual)

Fuente: PRODUCE

Elaboración: S.N.I.- Gerencia de Estudios Económicos

2015

Crecimiento de harina y conservas de pescado contribuyó para que el índice global se

incremente

2016

Decrecimiento de harina y conserva de pescado contribuyó para que el

índice global disminuya

2017 2018 La industria creció 5,7% en enero-junio 2018. Sí no se considera el aumento de Harina de Pescado el crecimiento industrial sería 3,5%.

(7)

PERÚ: PRODUCCIÓN MANUFACTURERA POR DIVISIÓN

a JUNIO 2018

(Variación porcentual)

Fuente: PRODUCE

Ramas Jun Ene – Jun

Productos alimenticios*

4,5

16,4

-Productos alimenticios sin Procesamiento

y Conservación de pescado

6,7

9,0

- Procesamiento y Conservación de Pescado

_{- 0,1}

_32,9

Bebidas

- 6,2

- 2,5

Productos textiles

- 9,2

- 1,8

Prendas de vestir

- 8,1

5,1

Papel y productos de papel

4,2

11,0

Productos de la refinación de petróleo

-17,3

- 8,4

Sustancias y productos químicos

- 1,2

1,5

Caucho y plástico

1,6

0,5

Minerales no metálicos

- 1,0

2,2

Productos derivados de metal

10,9

3,4

Equipo eléctrico

66,6

40,9

Maquinaria y equipo n,c,p,

- 11,4

- 2,4

Fabricación de muebles

0,6

7,0

Otras industrias

21,9

13,4

* El comportamiento de los productos alimenticios está influenciado por la variabilidad de la rama industrial Procesamiento y Conservación de Pescado,

(8)

Sector 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene - Jun 2018 Acum. 2012-2017 Agropecuario 8,7 11,7 22,8 4,2 6,6 8,8 20,2 80,4 Pesquero -3,1 1,3 12,1 -19,3 -2,6 15,0 24,2 -0,4 Textil 9,4 -11,4 -6,6 -26,1 -10,2 6,0 14,4 -36,3 Madera y papel 9,1 -2,5 -2,6 -15,2 -8,8 5,4 - 0,6 -15,4 Químico -1,1 -7,7 0,3 -7,2 -4,6 2,8 19,5 -16,6 Minerales no metálicos 46,8 0,0 -8,1 5,3 -8,3 -8,5 12,7 19,1 Metal-mecánico 14,6 -0,2 6,8 -8,3 -16,5 14,8 24,9 7,4 Total no tradicional 10,0 -1,1 5,5 -6,7 -1,0 8,2 18,9 14,6

No Tradicional sin Agro 10,5 -6,0 -2,4 -12,9 -6,2 7,7 18,0 -10,8

PERÚ: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR SECTOR, 2012-2018

(Variación porcentual)

Fuente: BCRP-SUNAT

(9)

PERÚ: IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA, 2015-2018

(Variación porcentual)

Fuente: BCRP

Elaboración: S.N.I.- Gerencia de Estudios Económicos -17.1 10.0 -16.7 -15.1 -7.3 3.5 -22.2 -6.7 1.8 -16.7 -5.1 2.2 -15.3 -9.6 -17.7 -0.9 18.3 3.2 -2.2 14.4 -1.8 3.8 12.6 -1.6 4.6 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 E 2015 M M J S N E 2016 M M J S N E 2017 M M J S N E 2018 M M J

Var % 2015 = - 9,7

Var % 2016 = - 7,3

Var % 2017 = 0,2

(10)

PERÚ: IMPORTACIONES DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA, 2015-2018

(Variación porcentual)

10.9 - 3.1 - 12.7 1.1 - 7.4 -8.5 -13.9 4.2 -6.9 14.5 18.9 4.8 9.7 16.7 3.0 20.5 18.0 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 E 2015 M M J S N E 2016 M M J S N E 2017 M M J S N E 2018 M M J

Var % 2015 = - 6,0

Var % 2016 = - 8,1

Var % 2017 = 10,1

Fuente: BCRP

(11)

Fuente: SBS

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos

PERÚ: CRÉDITOS DIRECTOS A LA INDUSTRIA, 2015-2018

(Variación porcentual)

E 2015 M M J S N E 2016 M M J S N E 2017 M M J S N E 2018 M M J 13.9 14.1 11.7 _11.3 8.0 5.4 6.2 0.9 -1.4 -4.5 -5.9 -6.5 -1.7 -2.0 0.8 4.5 6.1 9.8

2015 = 11,9 %

2016 = 4,5 %

2017 = -3.8 %

(12)

PERÚ: IMPUESTOS APORTADOS POR LA INDUSTRIA, 2015-2018

(Variación porcentual)

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos

E 2015 M M J S N E 2016 M M J S N E 2017 M M J S N E 2018 M M J J -4.2 4.1 -8.8 6.9 -6.4 6.2 -0.8 4.2 -8.7 8.7 -8.4 0.5 4.7 0.1 -0.7 7.7 -10.5 -1.4 5.0 2.6 10.6 -0.4 -5.9 -8.7 9.8 5.1 -0.4 -7.5

2015 =

- 0,6

%

2016 =

1,1

%

2017 =

- 0,2

%

19,0

(13)

-1.4 -0.1 -0.1 2.9 5.2 8.2 9.3 4.3 -5.8 3.3 6.1 0.1 -0.1 -1.5 -2.0 -1.9 -2.0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7

PERÚ: EMPLEO FORMAL EN LA INDUSTRIA EN EMPRESAS > 10 TRABAJADORES

(Variación porcentual)

Cinco años

consecutivos de

pérdida de empleos

industriales formales

Fuente: MTPE

(14)

(15)

PERÚ: PBI POR HABITANTE, 1950

–

2017

(Soles de 2007)

Fuente: BCRP –INEI

Elaboración: SNI –Gerencia de Estudios Económicos

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 19 50 19 52 19 54 19 56 19 58 19 60 19 62 19 64 19 66 19 68 19 70 19 72 19 74 19 76 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 20 08 20 10 20 12 20 14 20 16 Golpe Militar 1968 Guerra Corea “El niño” 82 Reactivación 86-87 Programa 1990

La década del 2000 ha sido la de mayor crecimiento en los últimos

60 años. Renuncia desde Japón Crisis 2009 Desaceleración 2017

(16)

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO, 1981 -2018

(Variación porcentual)

5.6% -10.4% 9.7% -12.3% 2.2% 12.3% -0.4% 5.5% 9.1% 1.0% 6.0% 2.4% 2.5% 4.3%

• Enero

–

Junio 2018 = 4,3 %

(17)

SECTOR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Junio

2018

Ene- Jun

2018

PBI Total

6,0

5,8

2,4

3,3

4,0

2,5

2,0

4,3

Agropecuario

5,9

2,7

1,6

3,5

2,7

2,6

3,7

8,4

Pesca

-32,2

24,8

-27,9

15,9

-10,1

4,7

- 7,9

20,4

Minería

2,8

4,9

-0,9

9,5

16,3

3,2

- 4,6

-0,1

Manufactura

1,5

5,0

-3,6

-1,5

-1,4

-0,2

1,5

5,7

Electricidad

5,8

5,4

4,9

5,9

7,3

1,1

3,9

3,3

Construcción

15,8

9,0

1,9

-5,8

-3,1

2,2

6,1

Comercio

7,2

5,9

4,4

3,9

1,8

1,0

1,6

3,0

Telecomunicaciones

12,2

8,7

8,6

9,3

8,1

8,0

4,8

5,0

PERÚ: PBI POR SECTOR ECONÓMICO, 2012-2018

(Variación porcentual)

No primaria = 3,8

Primaria = 10,7

(18)

PERÚ: PBI POR COMPONENTE DEL GASTO, 2012-2018

(Variación porcentual)

Componente

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

I Trimestre

PBI

6,0

5,8

2,4

3,3

4,0

2,5

3,2

Demanda interna

7,3

2,2

2,9

1,1

1,6

4,0

Consumo privado

7,4

5,7

3,9

4,0

3,3

2,5

3,2

Consumo público

8,1

6,7

6,0

9,8

-0,6

1,0

5,2

Inversión Privada

15,6

7,1

-2,2

-4,2

-5,7

0,3

5,3

Inversión Pública

19,5

11,1

-1,1

-9,5

-0,2

-2,3

4,0

Exportaciones

5,8

-1,3

-0,9

4,0

9,5

7,2

4,0

Importaciones

10,7

4,2

-1,4

2,4

-2,2

4,0

7,0

(19)

PERÚ: EXPORTACIONES SEGÚN SECTOR, 2012

–

2018

(Distribución porcentual)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun

76.2% _74.0% _70.3% 68.2% 70.8% 73.7% 71.5% 72.4% 75.1% 73.4% 73.4% 75.8% 23.8% _26.0% _29.7% 31.8% 29.2% 26.3% 28.5% 27.6% 24.9% 26.6% 26.6% 24.2% Sector 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. % Jun 2018 Tradicional 35,9 31,6 27,7 23,3 26,0 27,7 18,0 No Tradicional 11,2 11,1 11,7 10,9 10,7 8,3 16,0 Total 47,4 42,9 39,5 34,2 36,7 22,1 17,5

Miles de millones de US$

Tradicional No tradicional

2018

Fuente: BCRP

(20)

PERÚ: IMPORTACIONES SEGÚN DESTINO, 2012

–

2018

(Distribución porcentual)

20.2% 21.0% 21.9% 23.9% 24.7% 24.1% 21.8% 24.2% 24.4% 23.1% 22.6% 22.3%

47.2% 46.5% 46.3% 43.4% 43.4%

46.4% 49.7% 48.2% 46.9% 48.9% 49.8% 50.4%

32.7% 32.5% 31.8% 32.7% 31.9% 29.0% 27.5% 27.3% 28.5% 27.8% 27.6% 27.3%

Destino 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. % Junio 2018 Bienes de consumo 8,3 8,8 8,9 8,8 8,6 9,3 - 2,8 Insumos 19,3 19,5 18,8 15,9 15,1 17,9 22,3 Bienes de capital 13,3 13,7 12,9 12,0 11,1 11,4 1,6 Total 41,0 42,4 41,0 37,4 35,1 38,7 9,8

Miles de millones de US$

Bienes de consumo Bienes de capital Insumos y bienes intermedios 2018 Fuente: BCRP

(21)

PERÚ: IMPORTACIONES DE INSUMOS SEGÚN USO, 2012

–

2018

(Distribución porcentual)

30.5% 33.0% 30.6% _{23.1% 25.2% 29.8%} 31.9% 34.0% 32.2% 30.7% 30.4% 30.3% 6.7% 6.4% 7.1% 7.8% 8.0% 8.2% 6.5% 6.3% 7.6% _6.4% _7.3% _7.6% 62.8% 60.6% 62.3% 69.2% 66.8% 62.0% 61.5% 59.7% 60.2% 62.9% 62.2% 62.1% Uso 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Junio 2018 Combustibles 2,3 9,7 - 10,8 - 36,2 3,5 41,1 35,7

Insumos para la agricultura 18,2 - 3,7 7,6 - 7,6 -2,1 20,9 11,5 Insumos para la industria 5,3 - 2,2 - 1,1 - 5,9 -8,3 10,6 18,0

Total importación de insumos 5,1 1,3 - 3,7 - 15,3 -5,1 19,2 22,3 Variación porcentual Combustibles Insumos para industria Insumos para agricultura 2018 Fuente: BCRP

(22)

PERÚ: IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL SEGÚN DESTINO, 2012

–

2018

(Distribución porcentual)

11.3% 10.7% 11.1% 12.0% 10.1% 9.5% 12.0% 8.1% 9.3% 9.2% 10.0% 10.6%

61.8% 61.5% 68.0% 66.2% 66.3% 65.2%

66.2%

_{63.0% 61.1% 62.8% 61.2%}

67.0%

26.9% 27.8% 20.8% 21.8% 23.6% 24.3% 20.6% 27.9% 28.6% 28.0% 28.8% 22.4%

Destino 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Junio 2018

Materiales de construcción 2,7 - 3,0 - 1,5 - 0,1 - 21,7 -4,6 11,8 Bienes de capital para la industria 11,2 2,0 4,3 - 9,7 - 7,3 0,1 4,6

Equipo de transporte 25,8 5,8 - 29,3 - 2,9 0,2 5,0 - 9,4

Total importación bienes de

capital 13,8 2,4 - 5,5 - 7,0 - 7,4 0,7 1,6 Variación porcentual Materiales de construcción Equipo de transporte Bienes de capital para la industria 2018 Fuente: BCRP

(23)

PERÚ: RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, 2007-2017

(Porcentaje del PBI)

Fuente: BCRP

(24)

PERÚ: DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, 2007-2018

(Porcentaje del PBI)

Fuente: BCRP

3.1 2.5 -1.4 -0.2 2.1 2.3 0.9 -0.3 -2.1 -2.5 -3.1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(25)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 Uzbekistán Macedonia Albania Mauricio Singapur Reino Unido Estonia Madagascar Eslovaquia Egipto Austria España Mauritania Uruguay Italia Alemania Honduras Papúa Nueva Guinea Japón Seychelles Chad Zambia

Promedio Mundial = 23,0 %

35 % 25 % 20 % 15 % 43 %

Perú se ubica

en el tercio

superior

Perú 1 IR = 29,5% 30 % Perú 2 = 40% (IR = 29,5%, DU = 10% y ID = 5%)

PERÚ: BAJA COMPETITIVIDAD TRIBUTARIA

El sistema tributario en el Perú es de los más caros del mundo

Fuente:Trading Economics.

Elaboración: S.N.I.

Nota: “Perú 2” corresponde al sector industrial.

(26)

-1.9% 2.7% 7.2% 8.3% 1.3% 4.2% _4.0% 0.9% 0.4% -0.1% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PERÚ: EMPLEO FORMAL EN EMPRESAS > 10 TRABAJADORES, 2001-2017

(Variación porcentual)

Fuente: MTPE

Elaboración: SNI –Gerencia de Estudios Económicos

(27)

PERÚ: INCIDENCIA DE LA POBREZA MONETARIA: 2007-2017

(% de la población)

Fuente: INEI

(28)

(29)

79.1

77.2 _77.1

75

74.3

73.7

72.8

73.2

72.0

72.5 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Incremento de la informalidad de

72,0% a 72,5% en el 2017.

PERÚ: INFORMALIDAD LABORAL, 2008

–

2017

(% de trabajadores)

Fuente: INEI