El mercado del vino en Finlandia Junio 2015

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El mercado

del vino

en Finlandia

Junio 2015

Este estudio ha sido realizado por Luis F. Blanca, Álvaro Sotomayor Basilio y María Vega Gómez, bajo la

supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki

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EL MERCADO DEL VINO EN FINLANDIA 2015

2222 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España}

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 7

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 7

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8

1. TAMAÑO DEL MERCADO 8

1.1. CONSUMO APARENTE DEL VINO EN FINLANDIA 2009 -2014 9

2. IMPORTACIONES 11

2.1. VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE VINO A FINLANDIA POR PAISES 12

3. COMPETIDORES 15

4. DEMANDA 16

1. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 16 1.1. VENTAS TOTALES DE ALKO POR PAÍSES 17 1.2. VENTAS TOTALES DE ALKO POR TIPO DE VINO Y PAÍS DE ORIGEN 2014 17 1.3. VENTAS DE VINOS DE ALKO EN RELACIÓN A SU PRECIO DE - 2014 19 1.4. MARCAS MÁS VENDIDAS POR ALKO 2012-2013 20

5. PRECIOS 26

1. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 26

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 29

7. DISTRIBUCIÓN 31

1. EL MONOPOLIO DE ALKO 31

1.1. ¿CÓMO ACTÚA ALKO? 32

1.2. ¿QUÉ ES ALKO? 32

1.3. ¿CÓMO SE INTRODUCE UN VINO EN ALKO? 33 2. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES 34

3. PRESENTACIÓN DE OFERTAS A ALKO 34

4. VENTA POR INTERNET 36

4.1. CAMBIOS EN EL MODELO DE GESTIÓN DE ALKO 38

(3)

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 43

10. OPORTUNIDADES 44

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 45

1. FERIAS 45

1.1. VIINIEXPO 45

1.2. WINE, FOOD & GOOD LIVING 45

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR 45

3. ASOCIACIONES 47

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS 47

12. OTROS EPÍGRAFES 48

(4)

1.

RESUMEN EJECUTIVO

El mercado finlandés de bebidas alcohólicas se caracteriza por la existencia de un monopolio de venta minorista que ejerce la empresa estatal Alko Oy. Toda bebida alcohólica con graduación superior a 4,7 grados será vendida en las diferentes tiendas Alko que se encuentran distribuidas por toda la geografía nacional. La cerveza y otras bebidas suaves se venden en los supermerca-dos, pero el vino sólo se vende en Alko.

Alko es una sociedad de responsabilidad limitada independiente cuya propiedad total es del Go-bierno finlandés. Está administrado y supervisado por el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. El sistema finlandés de alcohol se basa en la responsabilidad, y su objetivo es reducir al máximo el daño que las bebidas alcohólicas pueden causar. El derecho exclusivo de Alko a la venta al por menor de bebidas que contengan más de un 4,7% de alcohol por volumen se basa en el objetivo social y la política sanitaria de la mitigación de los efectos adversos del consumo de alcohol entre la población.

En Finlandia, sólo las personas mayores de 18 años pueden comprar vino en Alko, y solo a partir de los 20 años de edad se pueden adquirir bebidas alcohólicas con una graduación superior al 22%.

Actualmente, otras empresas pueden importar vino que es vendido a los restaurantes y bares, pe-ro sólo Alko puede vender bebidas alcohólicas con más de 4,7% de contenido de alcohol para el consumo privado. La importación y distribución de bebidas alcohólicas, así como las ventas a hostelería y restauración, están liberalizadas. Cualquier empresa, tras obtener del Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad el permiso necesario, puede desempeñar estas actividades con los respectivos permisos otorgados por las autoridades.

En la selección de vinos de Alko hay presentes 28 países. Desde España, tiene 190 referencias de vino tinto, 50 de vino blanco, y 87 cavas. A pesar de que Alko siempre está interesado en comprar vino barato a los productores o bodegueros, el rango de precios a los que vende (pvp) no es así, ya que, si bien es cierto que es amplio los vinos más baratos cuestan a partir de 4 ó 5 euros, mientras que en otros países a menudo se puede obtener vino de mesa (para cocinar, etc.) por menos de 1 euro.

Todas las bebidas alcohólicas en Finlandia tienen una alta carga impositiva. Casi la mitad del pre-cio de venta al público de una botella de vino proviene de los impuestos añadidos (alrededor de un 40%).

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Esta es la razón por la que viajar a los países vecinos, como Estonia (con un nivel mucho más ba-jo de impuestos y precios) para comprar alcohol se ha convertido en un habitual para muchos fin-landeses.

Los hábitos en la cultura del alcohol en Finlandia son diferentes en comparación con la cultura del vino de los países del sur de Europa. Los finlandeses tienden a beber después de la semana de trabajo (Alko hace el 50% de las ventas de toda una semana en viernes y sábado), mientras que el europeo medio podría beber alrededor de un vaso de vino en las comidas durante la semana. En el año 2013, el vino representó el 18,9% del consumo total documentado de alcohol en Fin-landia1_{, un 0,1% superior al año anterior. Sin embargo, el consumo total documentado de alcohol}

en Finlandia se redujo en un 1,6% en el año 2013 con respecto al 2012. En cuanto a volumen, los vinos comprenden alrededor del 54,1% de las ventas de Alko, de los cuales alrededor del 35% se vendieron en el formato bag-in -box2_.

Según datos de Alko, los vinos tintos más populares provienen de Chile, España e Italia. Juntos constituyen más del 50% de las ventas de vino en Alko. Los vinos blancos más vendidos provie-nen de Chile, Sudáfrica y Alemania.

Las estadísticas muestran que el consumidor medio finlandés suele tener preferencia por vinos de un coste medio-bajo. En el año 2014, más del 75 % de las ventas de vino tinto y más del 80 % de las de vino blanco provinieron de unidades cuyos precios fueron inferiores a 10 euros. Esta ten-dencia parece indicar que el gusto finlandés no pasa por invertir grandes sumas de dinero en vi-nos de precio elevado.

Los finlandeses no han sido tradicionalmente entusiastas bebedores de vino; la cerveza es la elección más popular en Finlandia. Sin embargo, hace unos años los finlandeses se aficionaron al vino y su consumo es más habitual y común. La gente compra vino generalmente para ocasiones especiales, como por ejemplo Navidad y el día de la independencia. El interés en cocinar comidas buenas y combinar los alimentos y el vino está creciendo. Eventos de cata de vinos y ferias del sector son visitados cada año por más personas.

Las ventas de vino barato, precio por debajo de los 7 euros, son sin duda las más numerosas y las referencias más encontradas en las tiendas Alko.

Durante 2014, las principales tendencias del mercado minorista de vino han sido las siguientes: - Continuación en el decrecimiento en el volumen de ventas, registrándose un descenso del 0,9% en 2014 tras un descenso del 1,34% de las ventas en 2013.

- La misma tendencia se aprecia en las ventas de vino Bag-in-Box (BiB) para vinos tintos, con un descenso del 2,1% y que alcanzan el 18,2% del total de los vinos vendidos. Los vi-nos blancos en formato BiB, sin embargo, presentan un crecimiento del 2%, alcanzando el 17,5% de las ventas totales de vino en Alko.

- Por tipo de vino, el mayor aumento se produjo en las ventas de espumosos (3,3%) y blancos (0,2%), mientras que las de vino tinto registraron una caída del -2,6%.

1_{El Instituto Nacional de la Salud Finlandés (}_{National Institute for Health and Welfare}_{) no incluye en el consumo documentado}

las importaciones del alcohol por particulares o la preparación casera de bebidas alcohólicas.

2_{Formato que consiste en una bolsa con varios litros de vino con un dispensador protegidos por una caja de carton. Este}

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- De los 8 principales países proveedores de vino a Finlandia, estas son las variaciones en ventas con respecto al 2013:

Tabla 1. VARIACIÓN EN LAS VENTAS Tabla 1. VARIACIÓN EN LAS VENTAS Tabla 1. VARIACIÓN EN LAS VENTAS Tabla 1. VARIACIÓN EN LAS VENTAS DE VINO POR PAISES

DE VINO POR PAISES DE VINO POR PAISES DE VINO POR PAISES

País PaísPaís

País Var. 13Var. 13Var. 13Var. 13----14 %14 %14 % 14 %

Chile -0,7% España España España España 0,8%0,8%0,8%0,8% Sudáfrica -4,8% Italia 3,4% Francia -8,3% Australia 6,8% Argentina -1,7% Alemania 3,4%

En relación a la situación de las ventas de vino español durante el 2014, se recogen las siguientes cifras:

- Después de varios años registrando descensos, la venta minorista de vinos tintos espa-ñoles aumentó; registrando incrementos anuales del 2,1%; 6,4% y 1,3% en 2011, 2012 y 2013 respectivamente. Sin embargo, en 2014 se vuelve a registrar un descenso de las ven-tas de un 1,2%.

- Tras una caída en las ventas del 2,1% en 2013, los vinos blanco españoles vuelven a in-crementar sus ventas en un 1,9% durante el 2014.

- Las ventas de cava siguen aumentando, es en esta categoría (sparkling wine) donde Es-paña sigue siendo el país de referencia en Finlandia. En el año 2011, las ventas se incre-mentaron con respecto al año anterior en un 12,5%, el año siguiente volvieron a crecer un 12,2%, durante 2013, el incremento existió, pero fue más discreto (3,9%) y, nuevamente, en 2014 también se incrementaron en un 3,5%.

(7)

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Este estudio de mercado pretende presentar una visión general del funcionamiento del mercado del vino en Finlandia, entendiendo por vino los productos que se encuentran dentro de la partida arancelaria 2204. Para ello, se analizan los rasgos principales del mercado, incluyendo estadísti-cas de importación y consumo, análisis de la oferta y la demanda y de los canales de distribución. También se describen los aspectos legales que caracterizan al mercado finlandés, especialmente en lo referente al monopolio y a la política restrictiva del consumo y distribución de bebidas al-cohólicas.

2.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Para la realización de esta nota se analizará la partida arancelaria de la nomenclatura del sistema armonizado 2204220422042204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de laVino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de laVino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de laVino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009

partida 2009 partida 2009

partida 2009 (Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenido a partir del ácido acético) con el si-guiente desglose:

- 220410 Vino espumoso.

- 220421 Vino de uva (excepto espumoso); mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

- 220429 Vino de uva en recipientes con capacidad superior a 2 litros (excepto vino es-pumoso); mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadién-dole alcohol, en recipientes con capacidad superior a 2 litros.

(8)

3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Finlandia tiene una superficie de 338.145 km2_{y cuenta con 5.474.289 habitantes desigualmente}

repartidos: aunque en el sur, concretamente en la región de Uusimaa, la densidad de población llega a los 203 habitantes/km2_{, en el norte del país sólo alcanza los 2 habitantes/km}2_{. Tras Islandia}

y Noruega, Finlandia es el tercer país de Europa con menor densidad de población; 15 hab./km2_;

algo menos de la mitad se concentra en el tercio sur del país, por debajo de la línea Pori-Tampere-Lahti-Kouvola-Lappeenranta.

Es un país estable política y socialmente, con una economía fuerte aunque actualmente se en-cuentra como el resto de los países de la eurozona, en el octavo año de la crisis económico-financiera, e inicia una fase de recesión.

La evolución de la economía finlandesa ha sido muy desigual durante este periodo, que se inició con una caída muy pronunciada de la producción nacional, de algo más del 7% en términos de PIB. En 2010 y 2011, el país experimentó un crecimiento sostenido de alrededor de un 3%. Ya en 2012, el agotamiento de la demanda exterior (especialmente por parte de la eurozona) pasó factu-ra a las empresas finlandesas, que vieron reducida su producción total en un 0,2%, a pesar del dinamismo mostrado por la demanda interna (consumo privado), generándose los primeros défi-cits de la balanza comercial. Estos défidéfi-cits no han sido sólo consecuencia de la caída de la de-manda exterior, sino también de la pérdida de competitividad que sufre la economía finlandesa, con unos costes laborales unitarios crecientes (alto grado de indexación en las negociaciones sa-lariales) desde el año 2000, y una estructura empresarial de oligopolios. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, lo más relevante de este proceso es que hasta muy recientemente, la tasa de paro se ha mantenido razonablemente estable en torno al 7-8% de la población activa, aunque ya a finales de 2014 se ha ido acercado al 9%.

De acuerdo con los datos ofrecidos por Alko Oy, empresa estatal que cuenta con el monopolio de venta minorista de bebidas alcohólicas, la evolución del tamaño del mercado finlandés off-trade de vinos fue el siguiente:

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Tabla 2. EVOLUVIÓN DEL MERCADO FINLANDES DE VINO Tabla 2. EVOLUVIÓN DEL MERCADO FINLANDES DE VINO Tabla 2. EVOLUVIÓN DEL MERCADO FINLANDES DE VINO

Tabla 2. EVOLUVIÓN DEL MERCADO FINLANDES DE VINO

Año Año Año Año 2007 20072007

2007 200820082008 2008 2009200920092009 2010201020102010 20112011 20112011 2012201220122012 20132013 20132013 2014201420142014 VAR.%VAR.% VAR.%VAR.% 2007/2014 2007/20142007/2014 2007/2014 Miles Miles Miles Miles dedede de

lllliiiitrostrostrostros 52.800 54.000 54.700 55.000 56.000 56.400 55.600 55.150 4,45 %

Fuente: elaboración propia a través de datos de Alko.fi

1.1. 1.1. 1.1.

1.1.CONSUMO APARENTE DEL VINO EN FINLANDIA CONSUMO APARENTE DEL VINO EN FINLANDIA CONSUMO APARENTE DEL VINO EN FINLANDIA CONSUMO APARENTE DEL VINO EN FINLANDIA 2009 2009 2009 ----20142009 201420142014

Sin tener en cuenta las variaciones de las existencias, durante los últimos cinco años el consumo aparente del vino fue el siguiente:

Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3.

Tabla 3. CONSUMO APARENTE PARTIDA 2204 CONSUMO APARENTE PARTIDA 2204 CONSUMO APARENTE PARTIDA 2204 ---- Miles de CONSUMO APARENTE PARTIDA 2204 Miles de Miles de €€€€ Miles de

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012 201220122012 20132013 20132013 20142014 20142014 Variación Variación Variación Variación ₀₉ 0909 09----14141414 Producción 0 0 0 0 0 0 0% + Importaciones 159.338 166.718 175.719 185.644 187.355 196.956 23,61% - Exportaciones 8.325 8.902 8.606 6.580 4.720 16.152 94,02% Con Con Con

Consumo aparesumo aparesumo aparennnntesumo apare tete te 151.013 151.013151.013151.013 157.816157.816157.816157.816 167.113 167.113167.113167.113 179.064179.064 179.064179.064 182.635 182.635182.635182.635 180.804180.804180.804180.804 19,73%19,73%19,73%19,73% Fuente: Aduanas de Finlandia

Tabla 4. CONSUMO APARENTE PARTIDA 2204 CONSUMO APARENTE PARTIDA 2204 CONSUMO APARENTE PARTIDA 2204 ---- Miles de litrosCONSUMO APARENTE PARTIDA 2204 Miles de litrosMiles de litros Miles de litros

200920092009 2009 2010201020102010 2011 201120112011 2012201220122012 2013 201320132013 2014201420142014 Variación Variación Variación Variación ₀₉_09----14₀₉₀₉ ₁₄₁₄₁₄

Producción 0 0 0 0 0 0 0% + Importaciones 65.796 66.587 67.238 65.206 63.709 76.941 16,94% - Exportaciones 2.724 2.773 2.386 1.400 1.105 7.624 179,88% Consumo apare Consumo apare Consumo apare Consumo aparennnntete tete 63.07263.07263.07263.072 63.81463.81463.814 63.814 64.85264.85264.85264.852 63.806 63.80663.80663.806 62.60462.604 62.60462.604 69.31769.31769.31769.317 9,90%9,90%9,90%9,90% Fuente: Aduanas de Finlandia

Tabla 5. CONSUMO APARENTE PARTIDA 220410 CONSUMO APARENTE PARTIDA 220410 CONSUMO APARENTE PARTIDA 220410 (Vino espumoso) ---- Miles de CONSUMO APARENTE PARTIDA 220410 Miles de Miles de Miles de €€€€

20092009 20092009 2010201020102010 2011 201120112011 2012201220122012 2013 201320132013 20142014 20142014 Variación Variación Variación Variación ₀₉₀₉₀₉_09----14₁₄₁₄₁₄

Producción 0 0 0 0 0 0 0% + Importaciones 25.369 28.879 32.049 33.604 37.125 38.451 51,57% - Exportaciones 1.078 1.532 1.903 1.481 1.126 1.078 0,00% Consumo apare Consumo apare Consumo apare Consumo aparennnntete tete 24.29124.291 24.29124.291 27.34727.34727.347 27.347 30.14630.146 30.14630.146 32.123 32.12332.12332.123 35.99935.99935.99935.999 37.37337.373 37.37337.373 53,86%53,86%53,86%53,86% Fuente: Aduanas de Finlandia

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10 1010

Tabla 6. CONSUMO APARENTE PARTIDA 220410 CONSUMO APARENTE PARTIDA 220410 CONSUMO APARENTE PARTIDA 220410 (Vino espumoso) ---- Miles de litrosCONSUMO APARENTE PARTIDA 220410 Miles de litrosMiles de litrosMiles de litros

20092009 20092009 2010201020102010 2011 201120112011 2012201220122012 2013 201320132013 20142014 20142014 Variación Variación Variación Variación ₀₉_09----14₀₉₀₉ ₁₄₁₄₁₄

Producción 0 0 0 0 0 0 0% + Importaciones 5.947 6.525 6.782 6.781 6.852 7.409 24,58% - Exportaciones 162 253 230 177 156 157 -3,09% Consumo aparente Consumo aparente Consumo aparente Consumo aparente 5.7855.785 5.7855.785 6.2726.2726.2726.272 6.5526.552 6.5526.552 6.604 6.6046.6046.604 6.6966.6966.6966.696 7.2527.252 7.2527.252 25,36%25,36% 25,36%25,36% Fuente: Aduanas de Finlandia

Tabla 7. CONSUMO APARENTE PARTIDA220421 CONSUMO APARENTE PARTIDA220421 CONSUMO APARENTE PARTIDA220421 (Vino en recipientes con capacidad <= 2 litros) ---- Miles de CONSUMO APARENTE PARTIDA220421 Miles de Miles de Miles de €€€€ 200920092009 2009 2010201020102010 2011 201120112011 2012201220122012 2013 201320132013 20142014 20142014 Variación Variación Variación Variación ₀₉₀₉₀₉_09----14₁₄₁₄₁₄

Producción 0 0 0 0 0 0 _0% + Importaciones 100.499 106.016 108.944 118.938 116.632 114.348 13,78% - Exportaciones 4.497 4.099 4.358 4.194 3.071 4.727 5,11% Consumo aparente Consumo aparente Consumo aparente Consumo aparente 96.00296.00296.00296.002 101.917101.917101.917101.917 104104104104.586.586 .586.586 114.744114.744114.744114.744 113.561113.561 113.561113.561 109.621109.621 109.621109.621 14,19%14,19%14,19%14,19% Fuente: Aduanas de Finlandia

Tabla 8. CONSUMO APARENTE PARTIDACONSUMO APARENTE PARTIDACONSUMO APARENTE PARTIDA 220421 CONSUMO APARENTE PARTIDA220421 220421 220421 (Vino en recipientes <= 2 litros) ---- Miles de litrosMiles de litrosMiles de litrosMiles de litros

200920092009 2009 20102010 20102010 2011 201120112011 20122012 20122012 2013 201320132013 20142014 20142014 Variación Variación Variación Variación ₀₉₀₉₀₉_09----14₁₄₁₄₁₄

Producción 0 0 0 0 0 0 _0% + Importaciones 33.904 36.103 35.091 37.980 36.783 35.926 5,96% - Exportaciones 1.185 1.043 1.035 781 709 1.281 8,10% Consumo ap Consumo ap Consumo ap

Consumo apaaaarenterenterente rente 32.71932.71932.71932.719 35.060 35.06035.06035.060 34.05634.05634.05634.056 37.199 37.19937.19937.199 36.07436.07436.07436.074 34.64534.645 34.64534.645 5,89%5,89%5,89%5,89% Fuente: Aduanas de Finlandia

Tabla 9. CONSUMO APARENTE PARTIDA22042CONSUMO APARENTE PARTIDA22042CONSUMO APARENTE PARTIDA220429999 (Vino en recipientes con capacidad > 2 litros) ---- Miles de CONSUMO APARENTE PARTIDA22042 Miles de Miles de €€€€ Miles de 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012 201220122012 2013201320132013 20142014 20142014 Variación Variación Variación Variación ₀₉

0909 09----14141414 Producción 0 0 0 0 0 0 _0% + Importaciones 33.358 31.823 34.725 33.092 33.594 44.077 32,13% - Exportaciones 2.750 3.271 2.345 905 532 10.348 276,29% Consumo apare Consumo apare Consumo apare

Consumo aparentente ntente 30.60830.60830.60830.608 28.55228.55228.552 28.552 32.38032.38032.38032.380 32.187 32.18732.18732.187 33.06233.06233.06233.062 33.72933.729 33.72933.729 10,20%10,20%10,20%10,20% Fuente: Aduanas de Finlandia

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11 1111

Tabla 10. CONSUMO APARENTE PARTIDA220429 CONSUMO APARENTE PARTIDA220429 CONSUMO APARENTE PARTIDA220429 (Vino en recipientes > 2 litros) ---- Miles de lCONSUMO APARENTE PARTIDA220429 Miles de lMiles de lMiles de liiiitrostrostros tros

200920092009 2009 2010201020102010 2011 201120112011 2012201220122012 2013 201320132013 20142014 20142014 Variación Variación Variación Variación ₀₉_09----14₀₉₀₉ ₁₄₁₄₁₄

Producción 0 0 0 0 0 0 _0% + Importaciones 25.865 23.959 25.365 20.442 20.073 33.581 29,83% - Exportaciones 1.378 1.477 1.119 443 239 6.187 348,98% Consumo aparente Consumo aparente Consumo aparente Consumo aparente 24.48724.48724.48724.487 22.48222.48222.48222.482 24.24624.24624.24624.246 19.999 19.99919.99919.999 19.83419.83419.83419.834 27.39427.394 27.39427.394 11,87%11,87%11,87%11,87% Fuente: Aduanas de Finlandia

Debido a las condiciones climatológicas reinantes que imposibilitan el cultivo de la vid, no existe producción local por lo que la totalidad del vino consumido en Finlandia es de importación. Las exportaciones son en realidad reexportaciones a, generalmente, países vecinos.

Otro sector muy importante de este mercado es el de las navieras que operan entre Finlandia, Es-tonia y Suecia. A pesar de que desde julio de 1999 las ventas libres de impuestos han sido supri-midas en el tráfico intercomunitario, las líneas de pasajeros que operan entre Suecia y Finlandia han podido continuar con esta actividad haciendo escala en las Islas Åland ya que, aunque perte-necen a Finlandia, al contar con un régimen especial de impuestos, no son consideradas en tér-minos tributarios territorio comunitario. De entre las navieras más importantes, cabe destacar a Tallink Silja y Viking Line que cuentan con buques que unen, entre otras ciudades, a Helsinki con Estocolmo y Tallinn. Por regla general, las navieras pretenden adquirir vinos que no estén a la ven-ta en los monopolios de Suecia o Finlandia y suelen favorecer productos de gama media o media-alta. Ocasionalmente, las ventas en las navieras son el primer paso para conseguir listar un vino en el monopolio de estos países.

Al ser Estonia miembro de la Unión Europea, las navieras que operan entre Finlandia y Estonia no pueden vender productos libres de impuestos. No obstante, debido a que en Estonia el precio de las bebidas alcohólicas es sensiblemente inferior que en Finlandia y a que prácticamente no exis-ten limitaciones para las importaciones para consumo propio desde otro país comunitario, las im-portaciones de bebidas alcohólicas realizadas por los viajeros alcanzan un volumen importante, si bien los mayores volúmenes los alcanzan la cerveza y las bebidas espirituosas.

Si bien Finlandia no es un país productor de vino de uvas, sí produce “vino” de frutas y bayas. La importancia de este tipo de bebidas desciende año tras año y según los datos que ofrece el mo-nopolio en 2013 las ventas minoristas de este tipo de vinos, tanto de producción local como de importación, fueron de 3,48 millones de litros, lo que representa un descenso del 5,9% con res-pecto al año anterior. Estos “vinos” de producción local compiten directamente con los vinos de uva comprendidos en el segmento de precios más bajos.

2.

2. IMPORTACIONES

Con respecto al año anterior, en 2014 las importaciones de vino a Finlandia, en volumen, aumen-taron un 0,89%, mientras que en valor aumenaumen-taron en un 1,42%. Por volumen, las importaciones de los vinos españoles se incrementaron en un 0,28% y, en valor, un 0,33%.

(12)

12 1212

Tras muchos años de continuos aumentos, por primera vez las importaciones procedentes de Chile, principal proveedor de vino de Finlandia, han decrecido ligeramente en valor (-0,11%) y en volumen (-0,18%). Las importaciones de los 10 principales proveedores de vino se mantuvieron en niveles del año 2013, siendo la subida más importante la de la importación por volumen de Australia que se incrementó en tan solo un 1,42% en el 2014.

Las importaciones procedentes de los dos principales países productores europeos se mantuvie-ron en los niveles del año 2013: los vinos franceses presentamantuvie-ron un mínimos incrementos en valor (0,24%%) y en volumen (0,11%). Por su lado, Italia arroja datos similares en valor y de en volu-men: 0,35%y 0,13% respectivamente.

2.1. 2.1. 2.1.

2.1.VOLUMEN DE IMPORVOLUMEN DE IMPORVOLUMEN DE IMPORVOLUMEN DE IMPORTACIONES DE VINO TACIONES DE VINO TACIONES DE VINO ATACIONES DE VINO AAA FINLANDIA POR PAISESFINLANDIA POR PAISESFINLANDIA POR PAISESFINLANDIA POR PAISES

En 2014, el volumen de las importaciones procedentes de los cuatro primeros países (Chile, Es-paña, Francia e Italia) representa el 62,67% del total (en 2011 era del 59%) y, añadiéndole los dos países siguientes (Sudáfrica y Australia), alcanza ya el 79,49% (en 2011 era el 77,0%).

Tabla 11. AÑO 2014 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04AÑO 2014 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04AÑO 2014 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04AÑO 2014 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04 VOLUMEN

VOLUMEN VOLUMEN

VOLUMEN VALORVALORVALORVALOR

País de or País de or País de or

País de oriiiigengengen 1 000 lgen 1 000 l1 000 liiiitros1 000 ltros Cuota importtrostros Cuota importCuota importCuota importaaaaciónciónción ción _PaísPaís de orPaís País de orde oriiiigende orgengengen 1 000 €€€€ 1 000 1 000 1 000 Cuota importCuota importCuota importCuota importaaaaciónciónción ción

1 Chile 14.219 22,3% 1 Francia 41.069 21,9%

2 EspañaEspañaEspañaEspaña 9.7419.741 9.7419.741 15,3%15,3% 15,3%15,3% 2 Chile 33.162 17,7%

3 Francia 8.369 13,1% 3 Italia 26.353 14,0%

4 Italia 7.628 12,0% 4 EspañaEspañaEspañaEspaña 25.91625.91625.91625.916 13,8%13,8% 13,8%13,8%

5 Sudáfrica 6.569 10,3% 5 Sudáfrica 12.698 6,8% 6 Australia 4.154 6,5% 6 Australia 12.363 6,6% 7 Argentina 3.161 5,0% 7 Argentina 8.195 4,4% 8 Alemania 2.954 4,6% 8 Alemania 7.803 4,2% 9 EE.UU. 2.045 3,2% 9 EE.UU. 5.422 2,9% 10 Dinamarca 978 1,5% 10 Portugal 3.076 1,6% Total Top 10 Total Top 10 Total Top 10

Total Top 10 59.81859.818 59.81859.818 93,8%93,8% 93,8%93,8% Total Top 10TotaTotaTotal Top 10l Top 10 l Top 10 176.057176.057 176.057176.057 93,7%93,7% 93,7%93,7% Otros pa

Otros pa Otros pa

Otros paíííísessesses ses 3.9423.942 3.9423.942 6,2%6,2% 6,2%6,2% Otros paíííísesOtros paOtros paOtros pasessesses 11.74111.74111.74111.741 6,3%6,3% 6,3%6,3% Total

Total Total

Total 63.76063.760 63.76063.760 100,0%100,0% 100,0%100,0% Total TotalTotalTotal 187.798187.798 187.798187.798 100,0%100,0% 100,0%100,0% Fuente: Aduanas de Finlandia

(13)

13 1313

Tabla 12. Tabla 12. Tabla 12. Tabla 12. AÑO 2013AÑO 2013AÑO 2013AÑO 2013 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04

VOLUMENVOLUMENVOLUMENVOLUMEN VALORVALOR VALORVALOR

País de País dePaís de

País de origenorigenorigen 1 000 litrosorigen 1 000 litros1 000 litros1 000 litros Cuota importaciónCuota importaciónCuota importaciónCuota importación País de origen País de origenPaís de origenPaís de origen 1 000 1 000 €€€€ 1 000 1 000 Cuota importaciónCuota importación Cuota importaciónCuota importación

1 Chile 14 244 22,36% 1 Francia 40 969 23,6% 2 España 2 España 2 España 2 España 9 7149 7149 7149 714 15,25%15,25% 15,25%15,25% 2 Chile 33 197 19,12% 3 Francia 8 360 13,12% 3 Italia 26 262 15,13%

4 Italia 7 618 11,96% 4 España4 España4 España4 España 22225 8305 8305 830 5 830 14,88%14,88%14,88%14,88%

5 Sudáfrica 6 568 10,31% 5 Sudáfrica 12 698 7,32% 6 Australia 4 140 6,5% 6 Australia 12 205 7,03% 7 Argentina 3 150 4,95% 7 Argentina 8 169 4,71% 8 Alemania 2 954 4,64% 8 Alemania 7 804 4,5% 9 EE.UU. 2 045 3,21% 9 EE.UU. 5 420 3,12% 10 Hungría 496 0,87% 10 Hungría 1 031 0,59% Total Top 10 Total Top 10 Total Top 10

Total Top 10 59 28959 28959 28959 289 99993,063,063,063,06%%%% Total Top 10 Total Top 10Total Top 10Total Top 10 173 585173 585 173 585173 585 92929292,,,,65656565%%% % Otros países

Otros países Otros países

Otros países 4 4204 4204 420 4 420 6,946,94%6,946,94%%% Otros paísesOtros países Otros paísesOtros países 13 77013 770 13 77013 770 7,357,357,357,35%%%% Total

Total Total

Total 63636363 709709709709 100100%100100%%% TotalTotalTotalTotal 187 355187 355 187 355187 355 100100100100%%%% Fuente: Aduanas de Finlandia

Tabla 13. Tabla 13. Tabla 13. AÑO 2012Tabla 13. AÑO 2012AÑO 2012AÑO 2012 IMPORTIMPORTIMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04 ACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04 ACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04

País de origen País de origenPaís de origen

País de origen 1 000 litros1 000 litros1 000 litros1 000 litros Cuota importaciónCuota importaciónCuota importaciónCuota importación País de origen País de origenPaís de origenPaís de origen 1 000 1 000 €€€€ 1 000 1 000 Cuota importaciónCuota importación Cuota importaciónCuota importación

1 Chile 14 032 22,36% 1 Francia 40 969 23,31% 2 España 2 España 2 España 2 España 9 7619 7619 7619 761 15,25%15,25% 15,25%15,25% 2 Chile 33 197 18,88% 3 Francia 8 177 13,12% 3 Italia 26 262 14,94%

4 Italia 7 848 11,96% 4 España4 España4 España4 España 25 83025 830 25 83025 830 14,69%14,69%14,69%14,69%

5 Sudáfrica 7 106 10,31% 5 Sudáfrica 12 698 7,22% 6 Australia 4 989 6,5% 6 Australia 12 205 6,94% 7 Argentina 3 605 4,95% 7 Argentina 8 169 4,65% 8 Alemania 3 045 4,64% 8 Alemania 7 804 4,44% 9 EE.UU. 2 232 3,21% 9 EE.UU. 5 420 3,08% 10 Portugal 944 0,87% 10 Portugal 3 233 1,84% Total Top 10 Total Top 10 Total Top 10

Total Top 10 61 73961 73961 739 61 739 99994,684,684,684,68%% %% Total Top 10Total Top 10Total Top 10Total Top 10 175 787175175175787787 787 93939393,,,,83838383%%% % Otros países

Total Total

(14)

14 1414

Tabla 14. Tabla 14. Tabla 14. Tabla 14. AÑO 2011 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04AÑO 2011 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04AÑO 2011 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04AÑO 2011 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04

1 Chile 13 856 22,2% 1 Francia 34 694 21,08%

2 España 2 España 2 España

2 España 9 8939 8939 8939 893 15,85%15,85% 15,85%15,85% 2 Chile 31 536 19,16%

3 Francia 8 136 13,03% 3 3 3 3 EspañaEspañaEspañaEspaña 23 827 23 82723 82723 827 14,4814,4814,4814,48%%% %

4 Italia 7 881 12,62% 4 Italia 23 170 14,08% 5 Sudáfrica 6 843 10,96% 5 Australia 14 624 8,89% 6 Australia 5 341 8,56% 6 Sudáfrica 12 753 7,75% 7 Argentina 4 210 6,74% 7 Argentina 9 524 5,79% 8 Alemania 3 291 5,27% 8 Alemania 7 777 4,73% 9 EE.UU. 2 043 3,27% 9 EE.UU. 3 736 2,27% 10 Hungría 1 174 1,88% 10 Portugal 2 936 1,78% Total Top 10 Total Top 10 Total Top 10

Total Top 10 62 42462 42462 424 62 424 99992,842,842,842,84%% %% Total Top 10Total Top 10Total Top 10Total Top 10 164 5771616164 5774 577 4 577 93939393,,,,66666666%%% % Otros países

Total Total

Tabla 15. Tabla 15. Tabla 15. Tabla 15. AÑO 2010AÑO 2010AÑO 2010AÑO 2010 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04

País de origen 1 000 litr1 000 litr1 000 litros1 000 litrososos Cuota importaciónCuota importaciónCuota importaciónCuota importación País de origen País de origenPaís de origenPaís de origen 1 000 1 000 €€€€ 1 000 1 000 Cuota importaciónCuota importación Cuota importaciónCuota importación

1 Chile 14 281 21,4% 1 Chile 31 689 19,0%

2 2 2

2 EspañaEspañaEspañaEspaña 9 0349 0349 0349 034 13,6%13,6% 13,6%13,6% 2 Francia 30 698 18,4% 3 Francia 7 758 11,7% 3 3 3 3 EspañaEspaña EspañaEspaña 21 62221 622 21 62221 622 13,0%13,0%13,0%13,0%

4 Sudáfrica 6 939 10,4% 4 Italia 20 311 12,2% 5 Italia 6 904 10,4% 5 Australia 17 634 10,6% 6 Australia 6 709 10,1% 6 Sudáfrica 12 893 7,7% 7 Argentina 4 043 6,1% 7 Argentina 8 674 5,2% 8 Alemania 3 427 5,1% 8 Alemania 7 365 4,4% 9 EE.UU. 2 027 3,0% 9 EE.UU. 3 806 2,3% 10 Hungría 1 315 2,0% 10 Portugal 3 133 1,9% Total Top 10 Total Top 10 Total Top 10

Total Top 10 62 43762 43762 437 62 437 93,93,8888%93,93, %%% Total Top 10Total Top 10 Total Top 10Total Top 10 111157 82557 82557 825 57 825 94,794,794,794,7%%%% Otros países

Otros países 4 1494 1494 149 4 149 6,26,26,26,2%%%% Otros paísesOtros países Otros paísesOtros países 8 8938 893 8 8938 893 5,35,35,35,3%%%% Total

Total Total

Total 66 58766 58766 58766 587 100%100% 100%100% TotalTotal TotalTotal 166 718166 718 166 718166 718 100100100100%%%% Fuente: Aduanas de Finlandia

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15 1515

Tabla 16. Tabla 16. Tabla 16. Tabla 16. AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04

VOLUMENVOLUMENVOLUMENVOLUMEN VALVALORVALVALOROROR

1 Chile 14 204 21,6% 1 Chile 31 344 19,7%

2 España 2 España 2 España

2 España 9 1139 1139 1139 113 13,9%13,9% 13,9%13,9% 2 Francia 28 699 18,0%

3 Francia 7 765 11,8% 3 España3 España3 España3 España 22 04922 049 22 04922 049 13,8%13,8%13,8%13,8%

4 Sudáfrica 7 091 10,8% 4 Italia 18 818 11,8% 5 Italia 6 889 10,5% 5 Australia 13 826 8,7% 6 Australia 5 238 8,0% 6 Sudáfrica 12 886 8,1% 7 Argentina 4 736 7,2% 7 Argentina 8 269 5,2% 8 Alemania 2 999 4,6% 8 Alemania 7 171 4,5% 9 EE.UU. 2 320 3,5% 9 EE.UU. 3 574 2,2% 10 Hungría 1 442 2,2% 10 Portugal 2 727 1,7% Total Top 10 Total Top 10 Total Top 10

Total Top 10 61 79861 79861 798 61 798 93,9%93,9% 93,9%93,9% Total Top 10Total Top 10 Total Top 10Total Top 10 149 363149 363 149 363149 363 93,7%93,7%93,7%93,7% Otros países

Otros países 3 9983 9983 998 3 998 6,1%6,1%6,1%6,1% Otros paísesOtros países Otros paísesOtros países 9 9759 975 9 9759 975 6,3%6,3%6,3%6,3% Total

Total Total

Total 65 79665 79665 796 65 796 100100%100100%%% TotalTotal TotalTotal 159 338159 338 159 338159 338 100100100100%%%% Fuente: Aduanas de Finlandia

3.

3. COMPETIDORES

Tradicionalmente, los principales competidores de los vinos españoles en Finlandia han sido los provenientes de Francia e Italia. No obstante, y desde los últimos 5 años, Chile se ha convertido en el líder indiscutible en ventas (en volumen). Además, los vinos de Sudáfrica y Australia también han entrado con fuerza en este mercado.

Mención aparte merece el éxito de los vinos envasados en Bag in Box (BiB). Según los datos faci-litados por el monopolio, en 2014 las ventas de vinos en este tipo de envase representaron el 35,7% del total, con un ascenso respecto al año anterior del 0,3%. Generalmente el precio de los vinos envasados en BiB se sitúa en el segmento de precio medio/bajo, donde nuestros tintos cuentan con una mayor cuota de mercado.

(16)

16 1616

4.

DEMANDA

1.

1. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Por regla general, en Finlandia, el vino no está considerado un artículo de consumo diario y se consume principalmente los fines de semana o con motivo de alguna celebración especial.

El consumidor medio finlandés es muy poco fiel a una determinada marca, dejándose tentar fá-cilmente por todo tipo de novedades. Tampoco se le puede considerar como un experto en vinos por lo que la influencia de los medios de comunicación y de otros aspectos que quizá en otros mercados no tengan tanta importancia (etiqueta, diseño de la botella, nombre del vino, etc.) es muy alta. En parte debido a este desconocimiento, especialmente en el sur del país y en los prin-cipales centros urbanos existe un creciente interés por todo lo relacionado con el vino. Los princi-pales periódicos del país publican regularmente en sus páginas de gastronomía noticias sobre los nuevos vinos que el monopolio pone a la venta. La influencia de este tipo de noticias es muy fuer-te y su efecto en las ventas, inmediato. Se puede citar como ejemplo a la sección gastronómica del principal periódico del país, Helsingin Sanomat. Una buena crítica en una de las catas compa-rativas que aparecen regularmente en dicha sección, hace que las ventas de este vino aumenten de forma espectacular, llegando incluso a agotarse en algunas de las tiendas del centro de Hel-sinki.

Aunque tradicionalmente Finlandia ha sido un país consumidor de vinos blancos, en los últimos años las ventas de vino tinto han aumentado regularmente y actualmente se consume más vino tinto que blanco. El consumo de vino se concentra principalmente en la región de Uusimaa (con-cretamente en el área metropolitana de Helsinki), en las ciudades de Turku y Tampere y en sus al-rededores.

De las encuestas realizadas se desprende que, por regla general, la mayoría de los vinos tintos de calidad son consumidos en el área metropolitana de Helsinki, mientras que en el norte y este del país, el vino que se consume es en su mayoría vino blanco semi-seco o dulce, generalmente im-portado a granel y envasado en Finlandia y que normalmente no se suele consumir con las comi-das.

(17)

17 1717

1.1. 1.1. 1.1.

1.1.VENTAS TOTALES DE ALKO POR PAVENTAS TOTALES DE ALKO POR PAVENTAS TOTALES DE ALKO POR PAVENTAS TOTALES DE ALKO POR PAÍÍÍÍSES SES SES SES

Durante 2014, y con respecto al año anterior, las ventas de vino de importación del monopolio Las cantidades y el origen de los vinos vendidos en las tiendas de Alko Oy en los cinco últimos años fueron los siguientes:

Tabla 17. VENTAS VENTAS VENTAS DE ALKOVENTAS DE ALKODE ALKO 200DE ALKO2002002009 9 9 ---- 20149 201420142014 (Miles de Litros) País de País de País de País de or oror

oriiiigengengengen 2009200920092009 2010201020102010 2011 201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014 201420142014 Var. 13Var. 13Var. 13Var. 13----14 %%% % 14 14 14 Var. 09Var. 09Var. 09Var. 09----14 %%%% 14 14 14

Nº vinos Nº vinos Nº vinos Nº vinos a la venta a la venta a la venta a la venta (2014) (2014)(2014) (2014) Chile 12.800 12.800 12.700 13.000 13.298 13.206 -0,7% 3,2% 328 España España España España 6.5006.500 6.5006.500 6.5006.500 6.5006.500 6.8006.800 6.8006.800 7.4007.4007.4007.400 7.554 7.5547.5547.554 7.6157.615 7.6157.615 0,8%0,8% 0,8%0,8% 17,2%17,2% 17,2%17,2% 430430 430430 Sudáfrica 6.200 6.100 6.300 6.400 6.286 5.986 -4,8% -3,5% 208 Italia 5.600 5.600 5.900 6.300 6.276 6.492 3,4% 15,9% 592 Francia 5.600 5.600 5.900 6.000 6.019 5.521 -8,3% -1,4% 923 Australia 4.500 4.900 5.100 4.800 4.134 4.417 6,8% -1,8% 221 Argentina 3.900 3.700 3.500 3.300 3.026 2.975 -1,7% -23,7% 159 Alemania 2.500 2.800 2.900 2.800 2.847 2.945 3,4% 17,8% 152 El resto de países 7.300 7.100 6.900 6.500 6.202 5.994 -3,4% -17,9% 571 Total Total Total Total 54.80054.80054.80054.800 55.00055.000 55.00055.000 56.00056.000 56.00056.000 56.40056.40056.40056.400 55.642 55.64255.64255.642 55.15155.15155.15155.151 ----0,9%0,9% 0,9%0,9% 0,6%0,6% 0,6%0,6% 3.5843.5843.5843.584 Fuente: Alko OY 1.2. 1.2. 1.2.

1.2.VENTAS TOTALES DE ALKO POR TIPO DE VINO Y PAVENTAS TOTALES DE ALKO POR TIPO DE VINO Y PAVENTAS TOTALES DE ALKO POR TIPO DE VINO Y PAVENTAS TOTALES DE ALKO POR TIPO DE VINO Y PAÍS DE ORIGEN ÍS DE ORIGEN ÍS DE ORIGEN 2014ÍS DE ORIGEN 201420142014 Por tipo de vino, las cantidades vendidas por el monopolio en 2014 fueron:

Tabla 18. VENTAS DE VINO TINTO VENTAS DE VINO TINTO VENTAS DE VINO TINTO VENTAS DE VINO TINTO DE ALKODE ALKODE ALKODE ALKO –––– 201420142014 2014 País de or

País de or País de or

País de oriiiigengengen 1 000 lgen 1 000 l1 000 l1 000 l %%%% % %%% Nº vinos a la Nº vinos a la Nº vinos a la Nº vinos a la _venta_venta_venta_venta del Total

del Total del Total

del Total Var. 13Var. 13----14Var. 13Var. 131414 14

Chile 7.685 29,94% -1,6% 213 España España España España 3.9583.9583.958 3.958 15,42%15,42%15,42%15,42% ----1,21,2%1,21,2%%% 252252252252 Italia 3.155 12,29% 3,8% 368 Australia 2.760 10,75% -2,8% 140 Argentina 2.479 9,66% -1,1% 121 Sudáfrica 2.214 8,63% -5,7% 121 Francia 2.096 8,17% -14,9% 283 Portugal 468 1,82% -3,7% 49 EEUU 465 1,81% 4,1% 101 Resto países 388 1,51% -7,3% 121 Total Total Total Total 25.66825.66825.668 25.668 100,00%100,00%100,00%100,00% ----2,62,6%2,62,6%%% 1.7691.7691.7691.769 Fuente: Alko OY

(18)

18 1818

Tabla 19. VENTAS DE VINO VENTAS DE VINO VENTAS DE VINO BLANVENTAS DE VINO BLANBLANBLANCOCOCOCO DE ALKODE ALKODE ALKO ---- 2014DE ALKO 201420142014 País de or

País de orPaís de or

País de oriiiigengengengen 1 000 l1 000 l 1 000 l1 000 l % del Total % del Total% del Total% del Total %%%% Nº vinos a la Nº vinos a la Nº vinos a la Nº vinos a la _venta venta venta venta Var. 13 Var. 13Var. 13 Var. 13----14 14 14 14 Chile 4.999 23,0% 1,1% 99 Sudáfrica 3.603 16,6% -1,3% 77 Alemania 2.516 11,6% 3,6% 123 Italia 2.228 10,3% -2,9% 144 Francia 2.105 9,7% -7% 274 España España España España 1.571.571.571.572222 7,2%7,2% 7,2%7,2% 1,9%1,91,91,9%%% 64646464 Australia 1.366 6,3% 27,4% 67 EEUU 1.251 5,8% -10,5% 48 Hungría 865 4,0% -2,9% 13 Resto países 1.188 5,5% 1,4% 179 Total Total Total Total 21.69321.69321.69321.693 100,0%100,0% 100,0%100,0% 0,2%0,20,20,2%%% 1111....088088088088 Fuente: Alko OY Tabla 20. Tabla 20. Tabla 20.

Tabla 20. VENTAS DE VINO VENTAS DE VINO VENTAS DE VINO ESPUMOSOVENTAS DE VINO ESPUMOSOESPUMOSOESPUMOSO DE ALKODE ALKODE ALKODE ALKO ---- 2014201420142014 País de or

País de or País de or

País de oriiiigengengengen 1 0001 0001 0001 000 llll % del Total% del Total % del Total% del Total %% %% Nº vinos a la Nº vinos a la Nº vinos a la Nº vinos a la _venta_venta_venta_venta Var. 1 Var. 1 Var. 1 Var. 13333----14141414 España España España España 1.8551.855 1.8551.855 37,7%37,7% 37,7%37,7% 3,5%3,5% 3,5%3,5% 94949494 Francia 1.003 20,4% -2,8% 328 Italia 962 19,6% 20,7% 65 Alemania 251 5,1% -11,6% 10 Australia 207 4,2% -2,4% 9 Sudáfrica 129 2,6% -18,9% 7 Luxemburgo 105 2,1% -12,5% 7 Resto países 405 8,2% 10,7% 48 Total TotalTotal Total 4.9174.917 4.9174.917 100,0%100,0% 100,0%100,0% 3,3%3,3% 3,3%3,3% 568568568568 Fuente: Alko OY

(19)

19 1919

1.3. 1.3. 1.3.

1.3.VENTAS DE VINOS DE ALKO EN RELACIVENTAS DE VINOS DE ALKO EN RELACIVENTAS DE VINOS DE ALKO EN RELACIVENTAS DE VINOS DE ALKO EN RELACIÓN A SU PRECIO DE ÓN A SU PRECIO DE ÓN A SU PRECIO DE ÓN A SU PRECIO DE ---- 2014201420142014

En los cuadros siguientes se puede observar cómo se distribuyeron en 2014 las ventas en el mo-nopolio de los diferentes tipos de vinos con relación a su precio de venta:

Tabla 21. VENTAS DE VINO TINTO DE ALKO EN RELACIÓN A SU PRECIO DE VENTA Tabla 21. VENTAS DE VINO TINTO DE ALKO EN RELACIÓN A SU PRECIO DE VENTA Tabla 21. VENTAS DE VINO TINTO DE ALKO EN RELACIÓN A SU PRECIO DE VENTA Tabla 21. VENTAS DE VINO TINTO DE ALKO EN RELACIÓN A SU PRECIO DE VENTA TINTO EN BOTELLA 2014

TINTO EN BOTELLA 2014 TINTO EN BOTELLA 2014

TINTO EN BOTELLA 2014 _{TINTO EN BAG}_{TINTO EN BAG----IN}_{TINTO EN BAG}_{TINTO EN BAG}_IN_IN_{IN----BOX 2014}_{BOX 2014}_{BOX 2014}_{BOX 2014} Precios

Precios Precios Precios

Miles litros Miles litrosMiles litros

Miles litros % de las % de las % de las % de las _ventas_ventas_ventas_ventas Nº vinos a Nº vinos a Nº vinos a Nº vinos a _{la venta}_{la venta}_{la venta}_{la venta} PreciPreciosPreciPrecios osos Miles litrosMiles litros Miles litrosMiles litros % de las % de las % de las % de las _ventas_ventas_ventas_ventas Nº vinos a Nº vinos a Nº vinos a Nº vinos a _{la venta}_{la venta}_{la venta}_{la venta} ((((€/Botella)€/Botella)€/Botella)€/Botella) ((((€/Botella)€/Botella)€/Botella)€/Botella)

7< 7< 7< 7< 2.616 16,7% 68 20<20< 20<20< 1.250 12,5% 12 7777----7,997,997,997,99 2.589 16,6% 103 20----25,99202020 25,9925,9925,99 979 9,8% 11 8888----8,998,998,998,99 2.252 14,4% 124 26----29,99262626 29,9929,9929,99 6.235 62,2% 45 9999----9,999,999,999,99 4.525 28,9% 196 30>=30>= 30>=30>= 1.565 15,6% 37 10 1010

10----12,49 12,49 12,49 12,49 1.612 10,3% 237 TotalTotalTotalTotal 10.029 10.02910.02910.029 111100,0%00,0%00,0%00,0% 105105105105 12,50 12,50 12,50 12,50----14,9914,9914,9914,99 1.430 9,1% 218 15 15 15 15----17,4917,4917,4917,49 196 1,3% 123 17,50 17,50 17,50 17,50----19,9919,9919,9919,99 188 1,2% 141 20>= 20>= 20>= 20>= 232 1,5% 697 Total Total Total Total 15.64015.64015.64015.640 100,0% 1.9071.9071.9071.907 Fuente: Alko OY

Tabla 22. VENTAS DE VINO BLANCO DE ALKO EN RELACIÓN A SU PRECIO DE VENTA Tabla 22. VENTAS DE VINO BLANCO DE ALKO EN RELACIÓN A SU PRECIO DE VENTA Tabla 22. VENTAS DE VINO BLANCO DE ALKO EN RELACIÓN A SU PRECIO DE VENTA Tabla 22. VENTAS DE VINO BLANCO DE ALKO EN RELACIÓN A SU PRECIO DE VENTA BLAN

BLAN BLAN

BLANCOS EN BOTELLA 2014COS EN BOTELLA 2014COS EN BOTELLA 2014COS EN BOTELLA 2014 _{BLANCOS EN BAG}_{BLANCOS EN BAG----IN}_{BLANCOS EN BAG}_{BLANCOS EN BAG}_IN_IN_{IN----BOX 2014}_{BOX 2014}_{BOX 2014}_{BOX 2014} Precios

Miles litros % de las % de las % de las % de las _ventas_ventas_ventas_ventas Nº vinos a Nº vinos a Nº vinos a Nº vinos a _{la venta}_{la venta}_{la venta}_{la venta} Precios PreciosPreciosPrecios Miles litrosMiles litros Miles litrosMiles litros % de las % de las % de las % de las _ventas_ventas_ventas_ventas Nº vinos a Nº vinos a Nº vinos a Nº vinos a _{la venta}_{la venta}_{la venta}_{la venta} ((((€/Botella)€/Botella)€/Botella)€/Botella) ((((€/Botella)€/Botella)€/Botella)€/Botella)

7< 7< 7< 7< 3.682 24,8% 98 20<20< 20<20< 1.534 15,8% 19 7777----7,997,997,997,99 2.078 14,0% 99 20----25,99202020 25,9925,9925,99 1.886 19,5% 11 8888----8,998,998,998,99 3.724 25,0% 135 26----29,99262626 29,9929,9929,99 3.737 38,6% 22 9999----9,999,999,999,99 3.116 21,0% 144 30>=30>= 30>=30>= 2.536 26,2% 33 10 1010

10----12,49 12,49 12,49 12,49 1.199 8,1% 175 TotalTotalTotalTotal 9.693 9.6939.6939.693 111100,0%00,0%00,0%00,0% 85858585 12,50 12,50 12,50 12,50----14,9914,9914,9914,99 835 5,6% 204 15 15 15 15----17,4917,4917,4917,49 114 0,8% 101 17,50 17,50 17,50 17,50----19,9919,9919,9919,99 71 0,5% 95 20>= 20>= 20>= 20>= 53 0,4% 298 Total Total Total Total 14.87214.87214.87214.872 100,0%100,0%100,0%100,0% 1.3491.3491.3491.349 Fuente: Alko OY

(20)

20 2020

Tabla 2 Tabla 2 Tabla 2

Tabla 23333. . . . VENTAS DE ESPUMOSOS VENTAS DE ESPUMOSOS VENTAS DE ESPUMOSOS VENTAS DE ESPUMOSOS DE ALKO EN DE ALKO EN DE ALKO EN DE ALKO EN RELACIÓN A SU PRECIO DE VENTA

RELACIÓN A SU PRECIO DE VENTA RELACIÓN A SU PRECIO DE VENTA RELACIÓN A SU PRECIO DE VENTA ESPUMOSO

ESPUMOSO ESPUMOSO

ESPUMOSOS EN BOTELLA 2014S EN BOTELLA 2014S EN BOTELLA 2014S EN BOTELLA 2014 Precios

Miles litros % de las % de las % de las % de las _ventas_ventas_ventas_ventas Nº vinos a Nº vinos a Nº vinos a Nº vinos a _{la venta}_{la venta}_{la venta}_{la venta} ((((€/Botella)€/Botella)€/Botella)€/Botella)

8< 8< 8< 8< 1.080 22,0% 41 8888----8,998,998,998,99 827 16,8% 33 9999----9,999,999,999,99 1.390 28,3% 44 10 1010 10----12,4912,4912,4912,49 815 16,6% 53 12,50 12,5012,50 12,50----14,9914,9914,9914,99 342 7,0% 54 15 15 15 15----17,4917,4917,4917,49 113 2,3% 25 17,50 17,50 17,50 17,50----19,9919,9919,9919,99 23 0,5% 27 20>= 20>= 20>= 20>= 329 6,7% 321 Total Total Total Total 4.9194.9194.9194.919 100,0%100,0%100,0%100,0% 598598598598 Fuente: Alko OY

El precio es un factor determinante para el consumidor finlandés a la hora de adquirir un vino: el 72,2% de los vinos tintos vendidos por el monopolio tienen un precio de venta al público inferior a 10 euros y en el caso de los vinos blancos el porcentaje es aún mayor, el 81,3%.

Entre los vinos de gama alta podemos observar una fuerte competencia, ya que de las 616 refe-rencias presentes, con un precio superior a 15€, se reparten el 6,5% del mercado para los tintos y, en el caso de los 291 blancos para el mismo segmento de precios, la cuota es del 10,7%. 1.4.

1.4. 1.4.

1.4.MARCAS MMARCAS MMARCAS MMARCAS MÁS VÁS VÁS VENDIDAS POR ALKO 2012ÁS VENDIDAS POR ALKO 2012ENDIDAS POR ALKO 2012ENDIDAS POR ALKO 2012----2013 2013 2013 2013

Durante 20123_{los vinos más vendidos (en diferentes tipos de envase) en Alko fueron:} Tabla 24.

Tabla 24. Tabla 24.

Tabla 24. MARCAS DE TINTOS MAS VENDIDAS POR MARCAS DE TINTOS MAS VENDIDAS POR MARCAS DE TINTOS MAS VENDIDAS POR ALKOMARCAS DE TINTOS MAS VENDIDAS POR ALKOALKOALKO ---- 2012201220122012 MARCA

MARCA MARCA

MARCA PAÍS DE ORIGENPAÍS DE ORIGEN LITROSPAÍS DE ORIGENPAÍS DE ORIGEN LITROSLITROSLITROS

1 Gato Negro Cabernet Sauvigno Chile 880.708

2 J. P. Chenet Cabernet-Syrah(1) _Francia _854.120

3 Viña Maipo Cabernet Sauvignon(1) _Chile _652.709

4 Espíritu de Chile Cabernet Carmenère(2) _Chile _495.018

5 Caballo de Mendoza(1) _(Argentina) _Argentina _426.233

6 Cono Sur Tocornal Cabernet Sauvignon(1) _Chile _415.638

7 Piqueras Syrah-Monastrell(2) _España _377.310

8 Primitivo Doppio Passo(2) _Italia _368.283

3_{Las marcas más vendidas de Alko se actualizan anualmente, cada 10 de enero. Los últimos datos completos publicados}

son de 2012. Para 2013, Alko ha publicado tan solo las marcas más vendidas sin incluir datos de las cantidades vendidas. Una marca incluye todos los paquetes de distintos tamaños que se venden bajo el mismo nombre de marca.

(21)

21 2121

9 Two Oceans Shiraz(2) _Sudáfrica _338.199

10 Frontera Cabernet Sauvignon(1) _Chile _285.025

11 Tarapacá Santa Cecilia Merlot Carmenère Chile 262.275

12 Santa Helena Merlot(2) _Chile _257.091

13 Lindemans Shiraz Cabernet(2) _Australia _251.112

14 Hardys Bin 343 Cabernet Shiraz Australia 245.708

15 Lindemans Bin 50 Shiraz(1) _Australia _236.146

16 Espíritu de Argentina Shiraz Malbec(2) _Argentina _230.247

17 Luna Negra Merlot(1) _Chile _226.723

18 Footmark Pinotage Sudáfrica 215.879

19 Palacio del Conde Tempranillo España 213.398

20 Espíritu de Chile Shiraz Cabernet Chile 209.999

1) Disponible en botella y Bag in Box; (2) Solo disponible en Bag in Box Fuente: Alko OY

Tabla 25. MARCAS DE BLANCOS MÁ Tabla 25. MARCAS DE BLANCOS MÁ Tabla 25. MARCAS DE BLANCOS MÁ

Tabla 25. MARCAS DE BLANCOS MÁS S S VENDIDAS POR S VENDIDAS POR VENDIDAS POR ALKOVENDIDAS POR ALKOALKO ---- 2012ALKO 201220122012 MARCA

MARCAMARCA

MARCA PAÍS DE ORIGENPAÍS DE ORIGENPAÍS DE ORIGENPAÍS DE ORIGEN LITROSLITROSLITROSLITROS

1 Magyar Fehér Bor(1) _Hungría _798.981

2 Pearly Bay Cape White(1) _Sudáfrica _789.518

3 Gato Negro Sauvignon Blanc(1) _Chile _754.991

4 St. Elmo Village(1) _EE.UU _754.938

5 Montalto Cataratto Viognier(2) _Italia _501.327

6 Two Oceans Fresh & Fruity White(2) _Sudáfrica _494.016

7 El Tiempo Blanco España 473.682

8 Viña Maipo Chardonnay(1) _Chile _421.041

9 Gato Negro Chardonnay(1) _Chile _397.875

10 California Garden(1) _EE.UU _386.531

11 Espíritu de Chile Gewürztraminer Semillon(2) _Chile _329.145

12 Stony Cape Chenin Blanc(1) _Sudáfrica _324.727

13 Devil's Rock Riesling(1) _Alemania _318.752

14 Blue Nun(1) _Alemania _298.341

15 Black Tower Rivaner(1) _Alemania _280.598

16 Santa Helena Varietal Chardonnay(1) _Chile _267.182

17 Frontera Chardonnay(1) _Chile _267.012

18 Hardys VR Chardonnay(1) _Australia _252.053

19 Luna Negra Chardonnay(1) _Chile _251.821

20 Chardonnay ‘L’ Francia 234.929

1) Disponible en botella y Bag in Box; (2) Solo disponible en Bag in Box Fuente: Alko OY

(22)

22 2222

Tabla 26. MARCAS DE ESPUMOSOS MÁ Tabla 26. MARCAS DE ESPUMOSOS MÁ Tabla 26. MARCAS DE ESPUMOSOS MÁ

Tabla 26. MARCAS DE ESPUMOSOS MÁS VENDIDAS POR S VENDIDAS POR S VENDIDAS POR S VENDIDAS POR ALKOALKOALKOALKO ---- 2012201220122012 MARCAMARCAMARCA MARCA PAÍS DE ORIGENPAÍS DE ORIGENPAÍS DE ORIGENPAÍS DE ORIGEN LITROSLITROSLITROS LITROS

1 Freixenet Carta Nevada Semi Seco España 350.908

2 Codorníu Clásico Seco España 237.607

3 Asti Gancia Italia 182.288

4 Freixenet Cordón Negro Brut España 179.917

5 Ballet Demi-Sec Carte Noire Francia 172.572

6 Pol Rémy Demi-Sec Francia 130.218

7 Yellowglen Pink Australia 124.067

8 Coralba Spumante Italia 120.962

9 Castellblanch Rosado Semi Seco Carat España 113.434

10 Bernard-Massard Cuvée de l´Ecusson Brut Luxemburgo 108.974

Fuente: Alko OY

Basándonos en los datos facilitados por Alko, en las tablas siguientes podemos ver el número de vinos de cada país entre los 20 más vendidos, el porcentaje que alcanzan estos vinos del total de las ventas de cada país y el número de referencias en BiB

TINTOS TINTOS TINTOS TINTOS

País de origen Nº de ref. entre los 20 más vendidos % ventas del país

Chile 9 (6 en Bag in Box) 29,87

Australia 3 (2 en Bag in Box) 17,16

España EspañaEspaña

España 2222 (1(1(1(1 en Bag in Boen Bag in Box)en Bag in Boen Bag in Box)x)x) 9,429,429,429,42

Argentina 2 (2 en Bag in Box) 26,19

Italia 1 (1 en Bag in Box) 12,12

Sudáfrica 2 (1 en Bag in Box) 14,43

Francia 1 (1 en Bag in Box) 34,64

Fuente: Alko OY

BLANCOSBLANCOSBLANCOSBLANCOS País de origen

Nº de ref. entre los

20 más vendidos % ventas del país

Chile 7 (7 en Bag in Box) 54,42

Sudáfrica 3 (3 en Bag in Box) 44,06

Alemania 3 (3 en Bag in Box) 36,96

Italia 1 (1 en Bag in Box) 21,84

Francia 1 (0 en Bag in Box) 10,38

EE. UU 2 (2 en Bag in Box) 81,71

España España España

España 1 (0 en Bag in Box)1 (0 en Bag in Box)1 (0 en Bag in Box)1 (0 en Bag in Box) 30,730,730,730,7

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23 2323

Hungría 1 (1 en Bag in Box) 89,67

Fuente: Alko OY

ESPUMOSOS ESPUMOSOS ESPUMOSOS ESPUMOSOS

País de origen Nº de ref. entre los 10 más vendidos % ventas del país

España 4 49,21 Francia 2 29,34 Italia 2 38,05 Australia 1 58,52 Luxemburgo 1 90,81 Fuente: Alko OY

En estos cuadros podemos apreciar la fuerte concentración de las ventas en algunas marcas. Como casos extremos, se puede observar que Magyar Fehér Bor (vino blanco de Hungría) repre-senta casi el 90% de las ventas de este tipo de vinos en dicho país; dos blancos de EE. UU (St. Elmo Village y California Garden) más del 80% de sus ventas de vino blanco y J. P. Chenet Ca-bernet-Syrah (tinto francés) casi el 35% del total de las ventas de tintos de este país. En el caso del vino blanco español, El Tiempo Blanco (importado a granel y envasado en Finlandia) acapara más del 30% de las ventas de nuestros blancos.

Para el año 2013, Alko ha publicado unas estadísticas más reducidas de las marcas más vendidas durante el año. En ellas no ha incluido los litros vendidos por marca como en años anteriores. A continuación, se presentan las marcas más vendidas por Alko en el año 2013:

TINTOS: TINTOS:TINTOS: TINTOS:

MARCA PAÍS

1. Gato Negro Cabernet Sauvignon (Chile)

2. J. P. Chenet Cabernet-Syrah (Francia)

3. Viña Maipo Cabernet Sauvignon (Chile)

4. Espíritu de Chile Cabernet Carmenère (Chile)

5. Cono Sur Tocornal Cabernet Sauvignon (Chile)

6. Piqueras Syrah-Monastrell (España)

7. Tarapacá Santa Cecilia Merlot Carmenère (Chile)

8. Santiago 1541 Syrah Cabernet Malbec (Chile)

9. Caballo de Mendoza (Argentina)

10.Two Oceans Shiraz (Sudáfrica)

11.Doppio Passo Primitivo (Italia)

12.Frontera Cabernet Sauvignon (Chile)

13.Espíritu de Argentina Shiraz Malbec (Argentina)

14.Hardys BIN 343 Cabernet Shiraz (Australia)

15.Lindeman's Shiraz-Cabernet (Australia)

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17.Santa Helena Merlot (Chile)

18.Yellow Tail Shiraz (Australia)

19.Footmark Pinotage (Sudáfrica)

20.Palacio del Conde Tempranillo (España)

BLANCOS: BLANCOS:BLANCOS: BLANCOS:

MARCA PAÍS

1. Gato Negro Sauvignon Blanc (Chile)

2. Magyar Fehér Bor (Hungría)

3. St. Elmo Village (EE.UU)

4. Pearly Bay Dry White (Sudáfrica)

5. Montalto Cataratto Viognier (Italia)

6. Two Oceans Fresh & Fruity White (Sudáfrica)

7. Gato Negro Chardonnay (Chile)

8. Viña Maipo Chardonnay (Chile)

9. El Tiempo Blanco (España)

10.Liisa Sauvignon Blanc (Chile)

11.Espíritu de Chile Gewürztraminer Semillon (Chile)

12.Devil's Rock Riesling (Alemania)

13.California Garden (EE.UU)

14.Stony Cape Chenin Blanc (Sudáfrica)

15.Black Tower Rivaner (Alemania)

16.Frontera Chardonnay (Chile)

17.Blue Nun (Alemania)

18.Hardys VR Chardonnay (Australia)

19.Santa Helena Varietal Chardonnay (Chile)

20.Chardonnay 'L' (Francia)

ESPU ESPUESPU

ESPUMOSOS:MOSOS:MOSOS:MOSOS:

MARCA PAÍS

1. Freixenet Carta Nevada Semi Seco (España)

2. Codorníu Clásico Sec (España)

3. Ballet Demi Sec Carte Noire (Francia)

4. Freixenet Cordon Negro Brut (España)

5. Gancia Asti Dolce (Italia)

6. Pol Rémy Demi-Sec (Francia)

7. Yellowglen Pink Dry (Australia)

8. Castellblanc Rosado Cava Semi Seco (España)

9. Bernard-Massard Cuvée de l'Ecusson Brut (Luxemburgo)

10.Ballet Brut Carte Noire (Francia)

Al igual que en el resto de los países nórdicos, en Finlandia existe una fuerte preocupación por los temas éticos, medioambientales y de alimentación saludable. Dentro del sector que nos ocupa, esta preocupación se traduce en un creciente interés en los vinos de cultivo, de elaboración

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eco-EL MERCADO Deco-EL VINO EN FINLANDIA 2015

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lógica y de comercio justo. Asimismo, además de las botellas de vidrio tradicionales existe interés por otros tipos de envase considerados más ecológicos.

Alko vende productos orgánicos desde 1994 y cada año trabaja para aumentar la oferta de vinos y envases ecológicos. A mayo de 2015, en los listados del monopolio aparecen 230 vinos orgáni-cos.

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26 2626

5.

PRECIOS

1.

1. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Alko calcula el precio de venta al público en base a su precio de compra, al cual se le añade el margen de beneficio de Alko, el depósito por el envase4_{(en caso los casos en que aplique), el}

im-puesto sobre el valor añadido, el imim-puesto especial sobre bebidas alcohólicas y el imim-puesto sobre envases.

El precio de venta al público puede ser calculado por una calculadora online desde la web del monopolio: http://www.alko.fi/en/alko-inc/for-suppliers/price-calculator/

Dependiendo de cómo se efectúa la importación y distribución del vino, las diferentes opciones para calcular el precio en tienda son las siguientes:

1) Servicio de importación de Alko (FCA, FOB ó DAP) 1) Servicio de importación de Alko (FCA, FOB ó DAP)1) Servicio de importación de Alko (FCA, FOB ó DAP) 1) Servicio de importación de Alko (FCA, FOB ó DAP)

El vino es importado, almacenado y distribuido a las tiendas por Alko

Precio de compra1_{+ Gastos de importación + Gastos registro código EAN en el sistema de}

reciclaje de envases + Gastos reciclaje del envase + Gastos de almacenamiento y distribución 2) Alko compra a un importador l

2) Alko compra a un importador l2) Alko compra a un importador l 2) Alko compra a un importador local ocal ocal ocal

Alko almacena y distribuye el vinos a las tiendas Alko

Precio de compra1_{+ Gastos de almacenamiento y distribución}

3) Alko compra a un importador local 3) Alko compra a un importador local 3) Alko compra a un importador local 3) Alko compra a un importador local

El importador distribuye el vino a las tiendas

Precio de compra3_{+ posible depósito por el envase}

1) El precio de compra no incluye impuestos sobre bebidas alcohólicas o sobre los envases, tampoco incluye el depósito por el en-vase

3) El precio de compra incluye impuestos sobre bebidas alcohólicas y sobre envases. Puede incluir el depósito por el envase

Los valores y definición de los diferentes conceptos utilizados para el cálculo del precio son los siguientes:

4_{Existe en Finlandia una especialidad para la recolección de botellas y latas, a través del sistema de retorno mediante}

depó-sito de la empresa. El método de recolección se basa en la inclusión de una tasa (pantti) sobre las botellas de plástico y latas de bebidas de entre 10 y 40 céntimos por unidad (en función del volumen del envase). Los usuarios retornan los envases en estas máquinas, y obtienen a cambio un tique canjeable por dinero en el propio supermercado.