Taller de planchado y pintura

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(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. TALLER DE PLANCHADO Y PINTURA Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. MARIO ERGIO LÓPEZ BASILIO – Ingeniería Industrial MARCOS ANTONIO LOYOLA MEJÍA – Ingeniería Industrial WILLIAM ERNESTO MONTENEGRO REQUEJO – Ingeniería Industrial ESTRELLA ISABEL PAZ CUÉLLAR – Administración de Empresas JOSE LUIS VARGAS MANSILLA – Ingeniería Industrial. Asesor: José Jorge León Gavonel Lima – Perú 2017.

(2) Índice de Contenido Resumen Ejecutivo ........................................................................................................13. Capítulo I: Información general ....................................................................................16. 1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de Evaluación ..................................................16 1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria ..........................................16 1.3. Definición del negocio ...........................................................................................16 1.4. Descripción del producto o servicio .......................................................................18 1.5. Oportunidad de Negocio ........................................................................................19 1.6. Estrategia genérica de la empresa ........................................................................20 1.7. Visión y misión de la empresa ...............................................................................21 1.8. Análisis FODA .......................................................................................................22. Capítulo II: Análisis del Macro entorno ........................................................................23. 2.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, número de habitantes (2015) ..............23 2.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa (2011 – 2015).....................................................................................................24 2.3. Balanza comercial: importaciones y exportaciones (2011 – 2015).........................26 2.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país (2011 – 2015) .....................................................................................................................................28 2.5. Leyes o reglamentos vinculados al proyecto .........................................................32. Capítulo III: Cuantificación de la Demanda ..................................................................33. 3.1. Investigación de Mercado (2016)........................................................................33 3.1.1. Investigación de Mercado: Criterios de Segmentación. Marco Muestral. ........33 3.1.2. Tipos de Investigación. ...................................................................................37 3.2. Demanda Presente y Futura ...............................................................................51 3.2.1. Estimación del Mercado Potencial. .................................................................51 3.2.2. Estimación del Mercado Disponible. ...............................................................52 3.2.3. Estimación del Mercado Efectivo. ...................................................................53 3.2.4. Estimación del Mercado Objetivo. ...................................................................53 3.2.5. Cuantificación anual de la demanda. ..............................................................54.

(3) 3.2.6. Programa de Ventas Anual en unidades físicas. .............................................54 3.2.7. Programa de Ventas del Año 1 (2017), en porcentajes y unidades físicas, desagregado en forma mensual. ..............................................................................55 3.2.8. Programa de Ventas del Año 2 al Año 5 (2018-2021), en porcentajes, desagregado en forma mensual. ..............................................................................56 3.3. Micro Entorno (2017) ...........................................................................................60 3.3.1. Competidores actuales: nivel de competitividad. .............................................60 3.3.2. Fuerza negociadora de los clientes. ................................................................60 3.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores. ........................................................60 3.3.4. Amenaza de productos sustitutos. ..................................................................61 3.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada. ..............................................61. Capítulo IV: Plan de Comercialización .........................................................................62. 4.1. Mezcla de Marketing............................................................................................62 4.1.1. Servicio. ..........................................................................................................62 4.1.2. Precio. ............................................................................................................62 4.1.3. Plaza. ..............................................................................................................64 4.1.4. Promoción.......................................................................................................64. Capítulo V: Estudio Técnico .........................................................................................67. 5.1. Tamaño del Proyecto ..........................................................................................67 5.2. Procesos ..............................................................................................................68 5.2.1. Diagrama de Flujo de Proceso de Producción. Descripción. ...........................68 5.2.2. Programa de servicios 2017 – 2021 ................................................................71 5.2.3. Relación de material directo a utilizar. .............................................................72 5.2.4. Programa de compras de material directo 2017 – 2021. .................................73 5.2.5. Requerimiento de mano de obra directa 2017 – 2021. ....................................75 5.3. Tecnología para el proceso ................................................................................76 5.3.1. Maquinarias y Equipos. ...................................................................................76 5.3.2. Herramientas. .................................................................................................77 5.4. Terrenos e Inmuebles .........................................................................................81 5.4.1. Descripción del Centro de Operaciones. .........................................................81 5.4.2. Plano con Proyecto: distribución de las máquinas y equipos. .........................81.

(4) 5.5. Localización: Macro Localización y Micro Localización...................................81 5.6. Diagrama de Gantt de implementación de la fase pre operativa .....................84 5.7. Responsabilidad Social frente al entorno .........................................................84 5.7.1. Impacto Ambiental. .........................................................................................84 5.7.2. Con los trabajadores. ......................................................................................85 5.7.3. Con la comunidad. ..........................................................................................85. Capítulo VI: Estudio Legal y Organizacional ...............................................................86. 6.1. Estudio Legal .......................................................................................................86 6.1.1. Forma Societaria.............................................................................................86 6.1.2. Registro de marcas y patentes........................................................................88 6.1.3. Licencias y autorizaciones. .............................................................................91 6.1.4. Legislación Laboral. ........................................................................................92 6.1.5. Legislación Tributaria. .....................................................................................92 6.1.6. Otros Aspectos Legales. .................................................................................94 6.2. Estudio Organizacional .......................................................................................94 6.2.1. Organigrama Funcional. ..................................................................................94 6.2.2. Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades. .......................95 6.2.3. Aspectos Laborales: Forma de Contratación, Régimen Laboral, Remuneración, Horario de Trabajo, Beneficios Sociales. ..................................................................96. Capítulo VII: Estudio de Inversiones y Financiamiento ............................................103. 7.1. Inversiones 2016 - 2021 ....................................................................................103 7.1.1. Inversión en Activo Fijo. ................................................................................103 7.1.2. Inversión en Activo Intangible. ......................................................................104 7.1.3. Inversión en Capital de Trabajo (método déficit acumulado). ........................105 7.1.4. Estructura de Inversiones. ............................................................................107 7.2. Financiamiento 2016 – 2021 .............................................................................108 7.2.1. Estructura de Financiamiento........................................................................108 7.2.2. Financiamiento del activo fijo y de capital de trabajo. Fuentes de financiamiento: Cronogramas. .........................................................................................................109. Capítulo VIII: Estudio de Ingresos y Costos ..............................................................111.

(5) 8.1. Ingresos anuales 2017 – 2021 ..........................................................................111 8.1.1. Ingresos por ventas. .....................................................................................111 8.1.2. Recuperación de Capital de trabajo. .............................................................111 8.1.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo............................................................111 8.2. Costos y Gastos anuales 2017 – 2021 .............................................................112 8.2.1. Egresos Desembolsables. ............................................................................112 8.2.2. Egresos no Desembolsables.........................................................................116 8.2.3. Costos fijos y costos variables. .....................................................................118 8.2.4. Costo de operación unitario y costo total unitario. .........................................119 Capítulo IX Estados Financieros Proyectados 2017 – 2021......................................120. 9.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Caja ...........................120 9.2. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado ......................................................121 9.3. Flujo de Caja Proyectado Operativo ....................................................................124 9.4. Flujo de Caja Proyectado ....................................................................................125 9.5. Flujo de Caja Económico proyectado ..................................................................125 9.6. Flujo del Servicio de la deuda..............................................................................126 9.7. Flujo de Caja Financiero ......................................................................................127. Capítulo X: Evaluación Económico Financiero .........................................................128. 10.1. Cálculo de la Tasa de Descuento ...................................................................128 10.1.1. Costo de Oportunidad (Ke). ........................................................................128 10.1.2. Costo de la Deuda (Kd). ..............................................................................128 10.2. Evaluación Económico Financiera .................................................................129 10.2.1. Indicadores de Rentabilidad. .......................................................................130 10.2.2. Análisis del Punto de equilibrio. ..................................................................131 10.3. Análisis de Sensibilidad unidimensional .......................................................134. Capítulo XI: Conclusiones y recomendaciones .........................................................137. Bibliografía ...................................................................................................................140 ANEXOS .......................................................................................................................142.

(6) Índice de Tablas. Tabla 1 Matriz FODA .......................................................................................................22 Tabla 2 Perú: Superficie, población y densidad, 2015......................................................23 Tabla 3 Perú: Ciudades con mayor población, 2015 ........................................................24 Tabla 4 Perú: Tasa de crecimiento de la población, 2011 – 2015 ....................................25 Tabla 5 Perú: Ingreso per cápita, 2011 – 2015 ................................................................25 Tabla 6 Perú: Población Económicamente Activa, 2011 – 2015 ......................................26 Tabla 7 Perú: Balanza Comercial, 2011 – 2015. Valores FOB en millones de US$ .........27 Tabla 8 Perú: Producto Bruto Interno Real, 2011 – 2015. ................................................28 Tabla 9 Perú: VAB del comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, 2011 – 2015 ...............................................................................................29 Tabla 10 Perú: Inflación, 2011 – 2015 .............................................................................29 Tabla 11 Perú: Tasa de Interés, 2011 – 2015 ..................................................................30 Tabla 12 Perú: Tipo de cambio, 2011 – 2015. Soles por dólar .........................................31 Tabla 13 Perú: Riesgo país. 2011 – 2015 ........................................................................31 Tabla 14 Lima metropolitana: Hogares con auto según NSE, 2015 .................................33 Tabla 15 Lima Metropolitana: Distribución de Niveles Socioeconómicos por Zona. 2015 (Expresado en porcentaje) ...............................................................................................34 Tabla 16 Cálculo del Marco Muestral: Número de Hogares del NSE A que poseen auto en la Zona 7 de Lima Metropolitana ......................................................................................35 Tabla 17 Cálculo del Marco Muestral: Número de Hogares del NSE B que poseen auto en la Zona 7 de Lima Metropolitana ......................................................................................36 Tabla 18 Cálculo del Marco Muestral: Hogares del NSE A y B que poseen auto en la Zona 7 de Lima Metropolitana ..................................................................................................36 Tabla 19 Focus Group N° 1: Datos de los participantes ...................................................39 Tabla 20 Focus Group N° 2: Datos de los participantes ...................................................40 Tabla 21 Cálculo de la Muestra .......................................................................................43 Tabla 22 Población estimada de Surco al 2021 ...............................................................51 Tabla 23 Número estimado de Hogares en Surco al 2021 ...............................................52 Tabla 24 Cálculo del Mercado Potencial ..........................................................................52 Tabla 25 Cálculo del Mercado Disponible ........................................................................52 Tabla 26 Cálculo del Mercado Efectivo ............................................................................53 Tabla 27 Cálculo del Mercado Objetivo ...........................................................................53 Tabla 28 Cálculo de la Frecuencia de Consumo anual ....................................................54 Tabla 29 Cálculo del Total de paños (servicios) por año ..................................................54.

(7) Tabla 30 Programa de Ventas Anual ..............................................................................54 Tabla 31 Precio de Ventas por paño (servicio) al Tipo de Cambio 3.342 .........................54 Tabla 32 Programa de Ventas del Año 1 (2017), en porcentajes y unidades físicas, desagregado en forma mensual ......................................................................................55 Tabla 33 Programa de Ventas del Año 1 (2017), expresado en Soles, desagregado en forma mensual .................................................................................................................55 Tabla 34 Programa de Ventas del Año 2 (2018), en porcentajes, desagregado en forma mensual ...........................................................................................................................56 Tabla 35 Programa de Ventas del Año 2 (2018), en Soles, desagregado en forma mensual ........................................................................................................................................56 Tabla 36 Programa de Ventas del Año 3 (2019), en porcentajes, desagregado en forma mensual ...........................................................................................................................57 Tabla 37 Programa de Ventas del Año 3 (2019), en Soles, desagregado en forma mensual ........................................................................................................................................57 Tabla 38 Programa de Ventas del Año 4 (2020), en porcentajes, desagregado en forma mensual ...........................................................................................................................58 Tabla 39 Programa de Ventas del Año 4 (2020), en Soles, desagregado en forma mensual ........................................................................................................................................58 Tabla 40 Programa de Ventas del Año 5 (2021), en porcentajes, desagregado en forma mensual ...........................................................................................................................59 Tabla 41 Programa de Ventas del Año 5 (2021), en Soles, desagregado en forma mensual ........................................................................................................................................59 Tabla 42 Costo promedio del servicio de Planchado de vehículos livianos ......................63 Tabla 43 Costo promedio del servicio de Pintura de vehículos livianos ...........................63 Tabla 44 Costo Total unitario por paño ............................................................................63 Tabla 45 Cálculo del precio por Pintura ...........................................................................64 Tabla 46 Cálculo del Margen de Utilidad..........................................................................64 Tabla 47 Costo de Promoción y Publicidad del Año 0 ......................................................66 Tabla 48 Costo de Promoción y Publicidad del Año 1 al Año 5 ........................................66 Tabla 49 Resumen de Gastos en Promoción y Publicidad ...............................................66 Tabla 50 Cálculo de la Capacidad instalada ....................................................................67 Tabla 51 Cálculo del porcentaje de utilización de la Capacidad instalada ........................67 Tabla 52 Programa de servicios expresado en número de paños ....................................71 Tabla 53 Relación de material directo a utilizar 2017 – 2021, expresado en unidades, primer año desagregado en meses.............................................................................................72.

(8) Tabla 54 Programa de material directo 2017 - 2021, expresado en unidades, primer año desagregado en meses ...................................................................................................73 Tabla 55 Programa de material directo 2017 - 2021, expresado en soles, primer año desagregado en meses ...................................................................................................74 Tabla 56 Tiempo por proceso ..........................................................................................75 Tabla 57 Número de horas por mano de obra directa 2017 - 2018 ..................................75 Tabla 58 Cálculo de horas efectivas de MOD por operario al año....................................75 Tabla 59 Requerimiento de mano de obra directa 2017 – 2021 .......................................76 Tabla 60 Maquinarias y Equipos ......................................................................................77 Tabla 61 Costo de herramientas ......................................................................................78 Tabla 62 Programa de Compra de herramientas 2017, expresado en unidades, desagregado en meses ...................................................................................................79 Tabla 63 Programa de Compras 2017 – 2021, expresado en unidades ...........................79 Tabla 64 Programa de Compra de herramientas 2017, expresado en soles, desagregado en meses .........................................................................................................................80 Tabla 65 Programa de Compra de herramientas 2017 – 2021, expresado en soles ........80 Tabla 66 Estudio de Macro Localización ..........................................................................82 Tabla 67 Cuadro comparativo de los terrenos tentativos .................................................83 Tabla 68 Estudio de Micro Localización ...........................................................................83 Tabla 69 Precio de Tachos ecológicos ............................................................................85 Tabla 70 Porcentaje de participación de los Accionistas y aporte de capital social ..........86 Tabla 71 Costos para el Registro de la Sociedad ............................................................88 Tabla 72 Precios para el Registro de marcas y patentes ante INDECOPI .......................90 Tabla 73 Precios para obtener la Licencias y Autorizaciones...........................................91 Tabla 74 Descripción de Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades ..95 Tabla 75 Sueldo promedio Pintor y Planchador ...............................................................97 Tabla 76 Remuneración de trabajadores Diciembre 2016 .............................................100 Tabla 77 Remuneración de trabajadores 2017 ..............................................................100 Tabla 78 Remuneración de trabajadores 2018 ..............................................................101 Tabla 79 Remuneración de trabajadores 2019 ..............................................................101 Tabla 80 Remuneración de trabajadores 2020 ..............................................................102 Tabla 81 Remuneración de trabajadores 2021 ..............................................................102 Tabla 82 Activo Fijo .......................................................................................................103 Tabla 83 Activo Intangible ..............................................................................................104 Tabla 84 Capital de Trabajo 2017, desagregado en meses ...........................................105 Tabla 85 Capital de Trabajo 2017 – 2021 ......................................................................107.

(9) Tabla 86 Estructura de Inversiones................................................................................107 Tabla 87 Estructura de Financiamiento ..........................................................................108 Tabla 88 Aporte de efectivo de cada socio ....................................................................108 Tabla 89 Comparación de las TCEA ..............................................................................109 Tabla 90 Condiciones del Préstamo Caja Huancayo .....................................................109 Tabla 91 Amortización y cuota anual del financiamiento ................................................109 Tabla 92 Cronograma de pagos ....................................................................................110 Tabla 93 Programa de ventas, expresado en unidades .................................................111 Tabla 94 Programa de ventas, expresado en soles .......................................................111 Tabla 95 Recuperación de Capital de trabajo ................................................................111 Tabla 96 Valor de Desecho Neto del activo fijo ..............................................................111 Tabla 97 Costos 2017 – 2021 ........................................................................................112 Tabla 98 Presupuesto de materias primas y materiales .................................................112 Tabla 99 Mano de obra directa ......................................................................................113 Tabla 100 Presupuesto de mano de obra directa...........................................................113 Tabla 101 Presupuesto de Costos Indirectos .................................................................113 Tabla 102 Presupuesto de Gastos de Administración ....................................................114 Tabla 103 Presupuesto de Gastos de Ventas ................................................................115 Tabla 104 Egresos no desembolsables .........................................................................116 Tabla 105 Depreciación .................................................................................................116 Tabla 106 Amortización de Intangibles ..........................................................................117 Tabla 107 Costos fijos ...................................................................................................118 Tabla 108 Costos variables............................................................................................118 Tabla 109 Costo de operación unitario ..........................................................................119 Tabla 110 Costo total unitario ........................................................................................119 Tabla 111 Impuesto a la Renta 2017 – 2021 .................................................................120 Tabla 112 Estado de Ganancias y Pérdidas sin Gastos Financieros ni venta de Activos Fijos ...............................................................................................................................121 Tabla 113 Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y venta de Activos Fijos ...............................................................................................................................122 Tabla 114 Módulo de Liquidación del IGV......................................................................123 Tabla 115 Flujo de Caja Proyectado Operativo ..............................................................124 Tabla 116 Flujo de Caja Proyectado ..............................................................................125 Tabla 117 Flujo de Caja Económico proyectado ............................................................125 Tabla 118 Flujo del Servicio de la deuda .......................................................................126 Tabla 119 Flujo de Caja Financiero ...............................................................................127.

(10) Tabla 120 Costo de Oportunidad ...................................................................................128 Tabla 121 Costo de la deuda .........................................................................................128 Tabla 122 Costo Promedio Ponderado del Capital ........................................................129 Tabla 123 Indicadores de Rentabilidad Económico .......................................................131 Tabla 124 Indicadores de Rentabilidad Financiero ........................................................131 Tabla 125 Costos fijos ...................................................................................................131 Tabla 126 Costos variables............................................................................................132 Tabla 127 Estado de Resultados (Costeo directo) .........................................................132 Tabla 128 Estimación del punto de equilibrio .................................................................133 Tabla 129 Análisis de sensibilidad. Variable de entrada: Precio ....................................134 Tabla 130 Análisis de Sensibilidad. Variable de entrada: Demanda...............................135 Tabla 131 Análisis de Sensibilidad. Variable de entrada: Costos Totales ......................135.

(11) Índice de Figuras. Figura 1. Parque automotor circulante en el Perú. ...........................................................19 Figura 2. Parque automotor circulante en Lima y Callao. .................................................19 Figura 3. Parque automotor estimado por clase de vehículo, 2014.. ................................20 Figura 4. Resultados de la pregunta N° 6 de la encuesta “Implementación del Taller de Planchado y Pintura Iron Paint”, 2016. .............................................................................46 Figura 5. Resultados de la pregunta N° 7 de la encuesta “Implementación del Taller de Planchado y Pintura Iron Paint”, 2016. .............................................................................46 Figura 6. Resultados de la pregunta N° 8 de la encuesta “Implementación del Taller de Planchado y Pintura Iron Paint”, 2016. .............................................................................47 Figura 7. Resultados de la pregunta N° 9 de la encuesta “Implementación del Taller de Planchado y Pintura Iron Paint”, 2016. .............................................................................47 Figura 8. Resultados de la pregunta N° 10 de la encuesta “Implementación del Taller de Planchado y Pintura Iron Paint”, 2016. .............................................................................48 Figura 9. Resultados de la pregunta N° 11 de la encuesta “Implementación del Taller de Planchado y Pintura Iron Paint”, 2016. .............................................................................48 Figura 10. Resultados de la pregunta N° 12 de la encuesta “Implementación del Taller de Planchado y Pintura Iron Paint”, 2016. .............................................................................49 Figura 11. Resultados de la pregunta N° 13 de la encuesta “Implementación del Taller de Planchado y Pintura Iron Paint”, 2016. .............................................................................49 Figura 12. Resultados de la pregunta N° 14 de la encuesta “Implementación del Taller de Planchado y Pintura Iron Paint”, 2016. .............................................................................50 Figura 13. Resultados de la pregunta N° 15 de la encuesta “Implementación del Taller de Planchado y Pintura Iron Paint”, 2016. .............................................................................50 Figura 14. Logo................................................................................................................62 Figura 15. Diagrama de Flujo de Proceso de Producción. ...............................................68 Figura 16. Layout del terreno: distribución de maquinarias y equipos. .............................81 Figura 17. Diagrama de Gantt de implementación de la fase pre operativa. ....................84 Figura 18. Organigrama Funcional de Iron Paint..............................................................94 Figura 19. Estructura de Inversiones. ............................................................................107 Figura 20. Estructura de Financiamiento........................................................................108.

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(13) Resumen Ejecutivo Gracias al crecimiento sostenido de la economía nacional, se ha logrado un gran incremento de la actividad de transporte terrestre de carga y pasajeros. Es así que, durante la última década (2005 – 2014), el parque automotor nacional mantuvo un crecimiento promedio anual de 6.8%, según la Oficina de Estadística del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mientras que en Lima y Callao el crecimiento es de 6%, mostrándose la mayor concentración en vehículos livianos: Automóviles (46%), Camionetas (25%) y Station Wagon (15%).. Sin embargo, este ritmo de crecimiento no se refleja en el mercado de talleres formales de planchado y pintura, por lo que este tipo de establecimientos no pueden atender la totalidad de la demanda existente, aún al ya estar operando al 100% de su capacidad instalada. Otro factor a tomar en cuenta es la calidad del servicio. Actualmente, el tiempo de permanencia de los vehículos en los talleres multimarca se prolonga más de lo previsto, debido a la falta de recursos como: maquinarias, equipos, mano de obra, conocimiento del personal; lo que ocasiona retrasos y molestias a los clientes.. Nuestro modelo de negocio plantea una solución eficaz a través de la implementación de un Taller multimarca de Planchado y Pintura dirigido a propietarios de vehículos livianos de nivel socioeconómico A y B, conformado por un equipo de profesionales expertos y los recursos necesarios para poder brindar un servicio de calidad en el tiempo prometido. IRON PAINT tiene como visión ser la empresa líder en su segmento y su misión se fundamenta en tres pilares: el cliente, la calidad y el tiempo.. Con el fin de obtener una ventaja competitiva y superar el desempeño de sus competidores en el sector, IRON PAINT implementará dos de las tres estrategias genéricas identificadas por Michael Porter: estrategia de diferenciación y de enfoque. La primera se fundamenta en la calidad de atención y de recursos, y en la entrega del vehículo en el tiempo prometido. Mientras que la segunda, consiste en enfocarse en un segmento del mercado, de esta manera reducimos el ámbito de competencia.. Para conocer las necesidades de los clientes, a nuestros competidores y al mercado en sí, se desarrolló el estudio de mercado, para el que se aplicaron dos tipos de investigación: Exploratoria y Cuantitativa – Descriptiva.. 13.

(14) Como parte de la investigación exploratoria se realizaron 2 Focus Groups, dirigidos a 7 y 6 propietarios de vehículos livianos respectivamente, pertenecientes al nivel socioeconómico A y B residentes de los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. De igual manera, se realizaron 2 entrevistas a profundidad dirigidas al Administrador de HJ AUTOMOTRIZ y al Jefe de Taller de GALLO AUTOS quienes, gracias a su experiencia, nos brindaron información sobre el negocio y el sector. Mientras que para la investigación Cuantitativa – Descriptiva se aplicaron 385 encuestas realizadas el 11 y 12 de junio de 2016, con lo que se logró determinar el mercado objetivo, así como las necesidades y preferencias del consumidor de los servicios de planchado y pintura en los distritos mencionados en el párrafo anterior. Como resultado de la encuesta, se determinó que el 93.51% de los encuestados estaría dispuesto a llevar su vehículo a nuestro taller de planchado y pintura.. En relación a la propuesta de marketing, podemos describir lo siguiente:. Servicio: IRON PAINT brindará el servicio de Planchado y Pintura de vehículos livianos. De acuerdo a la clasificación vehicular establecida por el Reglamento Nacional de Vehículos, nos dirigimos a la Categoría M1, vehículos automotores de cuatro ruedas diseñados para el transporte de pasajeros que poseen ocho asientos o menos, sin contar el asiento del conductor. Dentro de esta categoría, nuestro negocio solo se enfocará en: Automóviles, Camionetas y Station Wagon, ya que son las clases de vehículos con mayor participación en el parque automotor.. Asimismo, cabe resaltar que solo se atenderá a aquellos vehículos que hayan sufrido daños leves o moderados, es decir, daños externos que no afecten el correcto funcionamiento del vehículo y cuya pieza siniestrada (parachoque delantero, parachoque trasero, capó, maletera, puerta, techo o guarda fango) sea recuperable. Precio: El precio se fijó en US$ 180.00 por paño, teniendo en cuenta que dicho importe incluye el servicio de planchado y pintura. Plaza: IRON PAINT se ubicará en Jr. Galeón Urb. La Caleza – Santiago de Surco, en un local alquilado de 1,000 m2.. 14.

(15) Promoción: Como formas de promoción y publicidad seleccionadas para el servicio, utilizaremos volantes, banners, publicidad en aplicaciones y diarios, así como nuestra página web y redes sociales.. Para el desarrollo de las actividades, nuestra empresa estará conformada por 3 áreas principales: el Área Administrativa conformado a su vez por el Gerente General; el Área Comercial conformado por el Encargado de Ventas; y el Área Operativa conformado por el Jefe de Taller quien se encargará de coordinar y supervisar los trabajos de planchado y pintura, y tendrá a su cargo a 1 matizador, 4 planchadores, 5 pintores y a sus respectivos ayudantes (8 en total).. Este proyecto requiere de una inversión total de S/. 1 187 713. Más del 50% de dicho monto, S/. 597 713, será aportado por los 5 accionistas para la adquisición de los activos fijos tangibles e intangibles, así como para el capital de trabajo y los gastos pre-operativos. Y la diferencia, S/. 590 000, se obtendrá a través de un préstamo por parte de Caja Huancayo a una tasa de interés de 26.87% a un plazo de 4 años.. Finalmente, podemos decir que nuestro proyecto es económicamente rentable, ya que se obtuvo un VANE de S/. 438 546 y una TIRE de 43.55% mayor al WACC del proyecto, equivalente a 27.45%, y un periodo de recuperación de 3.45 años.. 15.

(16) Capítulo I: Información general 1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de Evaluación Nombre de la Empresa:. IRON PAINT S.A.C.. Nombre Comercial:. IRON PAINT. Horizonte de Evaluación: 5 años (2017 – 2021) 1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria Actividad Económica: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Fuente: INEI (CIIU Revisión 4) Código CIIU: 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Fuente: INEI (CIIU Revisión 4) Partida arancelaria: No tiene partida arancelaria. 1.3. Definición del negocio Nuestro modelo de negocio consiste en la implementación de un Taller multimarca de Planchado y Pintura, dirigido a propietarios de vehículos livianos de nivel socioeconómico A y B. Iron Paint estará conformado por un equipo de profesionales expertos y los recursos necesarios para poder brindar un servicio de calidad en el tiempo prometido. Asimismo se propone como visión ser la empresa líder en su segmento, mientras que su misión se fundamenta en tres pilares: el cliente, la calidad y el tiempo.. Para el desarrollo de las actividades, nuestra empresa estará conformada por 3 áreas principales: el Área Administrativa conformado a su vez por el Gerente General; el Área Comercial conformado por el Encargado de Ventas; y el Área Operativa conformado por el Jefe de Taller quien se encargará de coordinar y supervisar los trabajos de planchado y pintura, y tendrá a su cargo a 1 matizador, 4 planchadores, 5 pintores y a sus respectivos ayudantes (8 en total).. 16.

(17) 1.3.1 Actividad económica. Iron Paint se clasifica dentro de las actividades del rubro de mantenimiento y reparación de vehículos automotores, ya que nuestro negocio se especializa en el servicio de planchado y pintura.. 1.3.2. Modelo de negocio. B2C (Business to Consumer), Iron Paint brindará sus servicios directamente a los propietarios de vehículos livianos, quienes representan al consumidor final. 1.3.3. Criterios de Segmentación. Aspectos:. Socioeconómico Iron Paint está dirigido a los niveles socioeconómicos A y B, ya que según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) en ambos niveles se encuentra la mayor participación de hogares que cuentan con autos.. Geográfico Abarcaremos la Zona 7 de Lima Metropolitana (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina) ya que estos distritos concentran a la población de NSE A y B. Demográfico Iron Paint está dirigido a hombres y mujeres, propietarios de vehículos livianos, entre 25 y 65 años de edad.. Conductual Personas que sufrieron un choque leve o moderado, y están preocupadas por la buena imagen de su vehículo. Psicográfico . Estilo de Vida: dirigido a los sofisticados, progresistas y modernos.. . Personalidad: virtuosos, emprendedores, ejecutivos.. . Valores: lealtad, confianza, puntualidad.. 17.

(18) 1.4. Descripción del producto o servicio Iron Paint realizará el servicio de Planchado y Pintura de vehículos livianos. De acuerdo a la clasificación vehicular establecida por el Reglamento Nacional de Vehículos, nos dirigimos a la Categoría M1, vehículos automotores de cuatro ruedas diseñados para el transporte de pasajeros que poseen ocho asientos o menos, sin contar el asiento del conductor. Dentro de esta categoría, nuestro negocio solo se enfocará en: Automóviles, Camionetas y Station Wagon, ya que son las clases de vehículos con mayor participación en el parque automotor.. Asimismo, cabe resaltar que solo se atenderá a aquellos vehículos que hayan sufrido daños leves o moderados, es decir, daños externos que no afecten el correcto funcionamiento del vehículo y cuya pieza siniestrada (parachoque delantero, parachoque trasero, capó, maletera, puerta, techo o guarda fango) sea recuperable.. Al recibir al vehículo siniestrado, se tomarán los datos, tales como: marca, modelo, año y condición, es decir, si el costo será cubierto por la aseguradora o a nombre propio. Una vez recepcionado el vehículo, se realizará la inspección del mismo para determinar la cantidad de paños por planchar y pintar, así como la elaboración del presupuesto conteniendo básicamente el costo y tiempo del servicio. Aprobado el presupuesto por el cliente, se procederá a generar la respectiva orden de trabajo.. El proceso de planchado iniciará con el desmontaje de la pieza siniestrada y con ayuda de equipos sofisticados, la pieza es jalada en frío hasta que regrese a su forma original; en caso de leves abolladuras, se calentará la pieza con un equipo de oxicorte y se moldeará con ayuda de un martillo y una plancha. Una vez obtenida la forma original de la pieza, se procederá al masillado y al lijado. Luego del lijado, se aplicará una pintura anticorrosiva. Una vez seca la base, se vuelve a lijar las imperfecciones, para suavizar las imprimaciones de la pintura o goteos en la superficie, con cuidado de no lijar demasiado y exponer de nuevo el metal.. Luego, se preparará la pintura en una habitación climatizada (horno de pintado), se aplicará la pintura y se realizará el secado final, proceso en el que el auto permanecerá libre de polvo. Se barnizará y se pulirá finamente la pieza. Para finalizar, se lavará el vehículo para pasar el control de calidad, a cargo del Jefe de Taller, quien determinará si el servicio satisface los estándares de calidad para su posterior entrega.. 18.

(19) 1.5. Oportunidad de Negocio Gracias al crecimiento sostenido de la economía nacional, se ha logrado un gran incremento de la actividad de transporte terrestre de carga y pasajeros. Es así que, durante la última década (2005 – 2014), el parque automotor nacional mantuvo un crecimiento promedio anual de 6.8%, según la Oficina de Estadística del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como se muestra en la Figura 1.. 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Parque automotor nacional. Figura 1. Parque automotor circulante en el Perú. Los números representan las unidades vehiculares en los años respectivos. Adaptado de “Perú en Números 2015”, por Instituto Cuánto, 2015, 1era edición.. Por otra parte, el Instituto Cuánto estima que el crecimiento del parque automotor en Lima y Callao, durante el mismo periodo, fue de 6% anual, como se muestra en la Figura 2.. 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Parque automotor local. Figura 2. Parque automotor circulante en Lima y Callao. Los números representan las unidades vehiculares en los años respectivos. Adaptado de “Perú en Números 2015”, por Instituto Cuánto, 2015, 1era edición.. 19.

(20) Asimismo, se observa que, al 2014, las clases de vehículos con mayor participación en el parque automotor son: Automóviles (46%), Camionetas (25%) y Station Wagon (15%), como se muestra en la Figura 3.. 2% 3% 2%. Automóvil. 7% Camioneta Station Wagon 15%. 46%. Camión Omnibus Remolque y semi remolque. 25%. Remolcador. Figura 3. Parque automotor estimado por clase de vehículo, 2014. Los números representan la participación porcentual por clase de vehículo en el parque automotor. Adaptado de “Perú en Números 2015”, por Instituto Cuánto, 2015, 1era edición.. Sin embargo, este ritmo de crecimiento no se refleja en el mercado de talleres formales de planchado y pintura, por lo que este tipo de establecimientos no pueden atender la totalidad de la demanda existente, aún al ya estar operando al 100% de su capacidad instalada. Otro factor a tomar en cuenta es la calidad del servicio. Actualmente, el tiempo de permanencia de los vehículos en los talleres multimarca se prolonga más de lo previsto, debido a la falta de recursos como: maquinarias, equipos, mano de obra, conocimiento del personal; lo que ocasiona retrasos y molestias a los clientes.. Por lo mencionado anteriormente y con la finalidad satisfacer una necesidad, nace Iron Paint.. 1.6. Estrategia genérica de la empresa Con el fin de obtener una ventaja competitiva y superar el desempeño de sus competidores en el sector, Iron Paint implementará dos de las tres estrategias genéricas identificadas por Michael Porter:. 20.

(21) Estrategia de diferenciación Se fundamenta en la calidad de atención y de recursos, y en la entrega del vehículo en el tiempo prometido. Estrategia de enfoque Consiste en enfocarse en un segmento del mercado, de esta manera reducimos el ámbito de competencia. 1.7. Visión y misión de la empresa Visión “Ser una empresa líder en el segmento de planchado y pintura de vehículos livianos en Lima metropolitana”. Misión Brindamos la mejor alternativa en el servicio de planchado y pintura de vehículos livianos, comprometidos con nuestros clientes ofreciendo un servicio de calidad en el tiempo prometido.. 21.

(22) 1.8. Análisis FODA Tabla 1 Matriz FODA Matriz FODA Fortalezas. Debilidades. F1: Brindar atención a una gran. D1: Ser nuevos en el mercado, sin. variedad de marcas de vehículos.. contar. F2: Ofrecer un servicio eficiente y. desarrollada,. de calidad.. encontramos en la etapa inicial del. con. una ya. marca. que. nos. F3: Contar con maquinarias y. ciclo de vida de la empresa.. profesionales. D2:. expertos. en. el. Carecer. de. alianzas. servicio de planchado y pintura.. estratégicas con proveedores.. F4: Contar con. D3:. expertos. en. asesoría de el. servicio,. fundamental para una gerencia. Como. emprendedores,. carecemos de experiencia en el servicio de planchado y pintura.. estratégica. Oportunidades. Estrategia (FO). Estrategia (DO). O1: Crecimiento constante del. F1-F2:O1. Aprovechar. parque automotor.. crecimiento del parque automotor,. través. de. O2: Los talleres formales de. al ofrecer el servicio de planchado. página. web. planchado y pintura no pueden. y pintura, eficiente y de calidad, a. diarios,. y. atender a la totalidad de la. una gran variedad de marcas:. crecimiento constante del parque. demanda existente, aún al estar. BMW,. automotor y la demanda existente. operando ya al 100% de su. Volkswagen, Honda y otros, en. del servicio.. capacidad instalada.. base a las recomendaciones de. D3:O1. O3: La falta de recursos en los. los expertos.. expertos en el rubro para brindar. actuales talleres de planchado y. F3:O3 La empresa contará con. a nuestros clientes un servicio. pintura ocasiona retrasos para la. los recursos (maquinarias, mano. eficiente y de calidad.. entrega del vehículo y molestias a. de obra) necesarios para cumplir. los clientes, quienes exigen un. con nuestra promesa de venta.. Mercedes. el. Benz,. D1:O1 Difundir nuestra marca a volantes, y. así. banners,. publicidad. en. aprovechar. el. Contratar profesionales. servicio eficiente y de calidad. Amenazas. Estrategia (FA). Estrategia (DA). A1: Ingreso de nueva tecnología:. F3:A1 Iron Paint invertirá en la. D3:A3 Generar confianza con. Hornos. adquisición. y. nuestros proveedores de manera. neumáticas, entre otros.. equipos de alta tecnología como. que puedan recomendar nuestro. A2: Incremento de la capacidad. hornos de pintura, compresores,. servicio, ya que estamos dirigidos. instalada por parte de nuestros. pulidores,. al mismo mercado objetivo.. actuales competidores.. obtener acabados de calidad.. A3: Dado que las barreras de. F4:A2. entrada. a. son. GLP,. bajas. pulidoras. existe. de. máquinas. esenciales. Invertir. en. para. D1:A3 el. Diferenciarnos. competencia. la. acondicionamiento del local de. estrategias. amenaza del ingreso de nuevos. 1000 m2 para cubrir la demanda. diferenciación.. competidores.. de nuestro mercado objetivo.. de. utilizando de. enfoque. la las y. 22.

(23) Capítulo II: Análisis del Macro entorno 2.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, número de habitantes (2015) Perú es el decimonoveno (19) país más extenso del mundo con una superficie territorial de 1´285 215 km2. A mitad del año 2015, se estima que la población del país alcanzó los 31´151 643 habitantes, de los cuales 15´605 814 son hombres y 15´545 829 son mujeres. A nivel nacional, la densidad poblacional es de 24 hab/km2, siendo mayor en los departamentos ubicados en la costa del país. La capital del Perú es el departamento de Lima.. Tabla 2 Perú: Superficie, población y densidad, 2015 Perú: Superficie, población y densidad, 2015 País. Superficie territorial. Perú. 1´285 215 km2. Población 31´151 643 habitantes. Densidad 24 hab/km2. Fuente: Instituto Cuánto Elaboración: Propia. Las ciudades capitales de los 24 departamentos, más las ciudades de Chimbote, Chincha Alta, Pisco, Sullana, Talara, Juliaca, Tarapoto e Ilo, constituyen las principales ciudades del país. Concentran el 56% de la población con un total de 17´357 000 habitantes. Estas 32 ciudades, en su conjunto entre 2014 y 2015, crecieron cerca de 250 000 personas, correspondiendo 151 000 (60.4%) a Lima Metropolitana y 98 000 personas (39.6%) a la ciudades con mayor población.. Por su parte, Lima Metropolitana continúa siendo el primer aglomerado que concentra la mayor proporción del país, con 31.7%, diez veces mayor a la población de la ciudad de Arequipa, segunda con mayor volumen de población en el país.. 23.

(24) Tabla 3 Perú: Ciudades con mayor población, 2015 Perú: Ciudades con mayor población, 2015 Puesto. Ciudad. Población. 1. Lima Metropolitana. 9´886 647. 2. Arequipa. 869 351. 3. Trujillo. 799 550. 4. Chiclayo. 600 440. 5. Iquitos. 437 376. Fuente: INEI Elaboración: Propia. Por su parte, En Lima, al 30 de junio del 2015, el 43.3% de la población reside en distritos con más de 100 mil habitantes y el 25.4% en distritos con menos de 20 mil habitantes. Son ocho los distritos que sobrepasan el umbral de los 400 mil habitantes: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Comas, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Callao y San Juan de Miraflores. 2.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa (2011 – 2015) 2.2.1. Tasa de crecimiento de la población (2011 – 2015). Al 2015, la población peruana registró un total de 31´151,643 y creció a una tasa anual de 1.10%, pues al 2014 éramos 30´814,175. En su informe “Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población, 1950 – 2050”, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló además que hacia el año del bicentenario de la independencia, es decir al 2021, la población será de 33´149 000 habitantes. En tanto, en el 2050, la cifra llegará a 40´111 000.. 24.

(25) Tabla 4 Perú: Tasa de crecimiento de la población, 2011 – 2015 Perú: Tasa de crecimiento de la población, 2011 – 2015 Año. Población. Tasa de Crecimiento. 2011. 29´797 694. 1.14%. 2012. 30´135 875. 1.13%. 2013. 30´475 144. 1.13%. 2014. 30´814 175. 1.11%. 2015. 31´151 643. 1.10%. Fuente: INEI Elaboración: Propia. 2.2.2. Ingreso per cápita (2011 – 2015). El ingreso per cápita o renta per cápita, como también se lo denomina, es una variable económica que indica la relación entre el Producto Bruto Interno (PBI) y la cantidad de habitantes de una nación. El PBI es una medida que expresa el valor monetario de la demanda final de la producción de bienes y de servicios, en una región o país, durante un lapso de tiempo determinado. En la tabla 5 se muestra el ingreso per cápita de los últimos cinco años. Tabla 5 Perú: Ingreso per cápita, 2011 – 2015 Perú: Ingreso per cápita, 2011 – 2015 Año. Ingreso per cápita S/.. 2011. 14 308. 2012. 14 977. 2013. 15 161. 2014. 15 485. 2015. 15 914. Fuente: INEI Elaboración: Propia. 25.

(26) 2.2.3. Población económicamente activa (2011 – 2015). En el año 2015, la población económicamente activa (conformada por todas las personas de 14 años y más de edad que en un determinado periodo de estudio que se encontraban: trabajando, no trabajando pero tenían trabajo o buscando activamente un trabajo) llegó a 17´062 409 personas, lo que significó una tasa de crecimiento anual de 1.71% para el periodo 2010 – 2015, según informó el INEI. De acuerdo con el documento “Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Económicamente Activa Urbana y Rural por Sexo y Grupos de Edad, según Departamento, 2000 - 2015”, el 56.8% (9´519 248) es hombre y el 44.2% (7543161) es mujer. Tabla 6 Perú: Población Económicamente Activa, 2011 – 2015 Perú:. Población. Económicamente. Activa, 2011 – 2015 PEA Año. (Número de habitantes). 2011. 15’949 089. 2012. 16´142 122. 2013. 16´328 843. 2014. 16´396 377. 2015. 16´498 138. Fuente: INEI Elaboración: Propia. 2.3. Balanza comercial: importaciones y exportaciones (2011 – 2015) La balanza comercial ha sido positiva hasta el 2013, año en el que la brecha de exportaciones e importaciones se acortó severamente. En el 2014 los resultados evidenciaron que la balanza comercial fue negativa, escenario que se repetiría en el 2015 y el 2016, según las proyecciones del último reporte de inflación del BCRP.. 26.

(27) En el año 2015 se proyectaron menores exportaciones como consecuencia de la contracción de los envíos de productos tradicionales; mientras que en el año 2016 se podría lograr una ligera mejora, debido a la recuperación de envíos de productos tradicionales como el cobre y harina de pescado.. Según el reporte de inflación del BCRP (mayo 2015) se estima que las exportaciones tradicionales continuarán aumentando en el 2017, por el incremento en la capacidad de producción de los proyectos de cobre y por mayores exportaciones no tradicionales. De esta manera, mejorará la balanza comercial en los próximos dos años.. Tabla 7. Perú: Balanz a C omerci al, 2011 – 2015. Val ores FOB en millones de U S$. Perú: Balanza Comercial, 2011 – 2015. Valores FOB en millones de US$. 2011 1.. 2014. 2015. 46 376. 47 411. 42 861. 39 533. 34 414. Productos tradicionales. 35 896. 35 869. 31 553. 27 686. 23 432. 10 176. 11 197. 11 069. 11 677. 10 895. 304. 345. 238. 171. 88. 37 152. 41 018. 42 356. 41 042. 37 331. 6 734. 8 252. 8 843. 8 899. 8 754. Insumos. 18 332. 19 273. 19 528. 18 797. 15 911. Bienes de Capital. 11 730. 13 347. 13 664. 12 911. 12 002. 356. 145. 321. 435. 664. 9 224. 6 393. 504. -1 509. -2 916. tradicionales Otros Importaciones Bienes de Consumo. Otros bienes 3.. 2013. Exportaciones. Productos no. 2.. 2012. Balanza Comercial. Fuente: BCRP Elaboración: Propia. 27.

(28) 2.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país (2011 – 2015) 2.4.1. Producto Bruto Interno (2011 – 2015). A continuación, se muestra el PBI Real del Perú durante los últimos 5 años. Ello implica el valor total de bienes y servicios finales producidos en nuestro país a precios constantes, es decir, despejando el efecto de la inflación; ya que nos proporciona una mejor visión sobre el crecimiento de la economía. Para ello, el INEI en su informe “Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población, 1950 – 2050”, toma como Año Base el 2007.. Tabla 8. Perú: Producto Bruto Inter no Real, 2011 – 2015.. Perú: Producto Bruto Interno Real, 2011 – 2015. (Valores a precios constantes de 2007) Año. PBI S/.. 2011. 406´256 016. 2012. 431´199 017. 2013. 456´787 347. 2014. 467´665 576. 2015. 482´876 604. Fuente: INEI Elaboración: Propia. 2.4.2. Valor Agregado Bruto del comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, 2011 – 2015.. En la tabla 9 muestra el Valor Agregado Bruto (VAB) generado por el comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas durante los últimos 5 años, el cual resulta de la diferencia entre el valor bruto de producción y el consumo intermedio del sector, sin considerar los impuestos a los productos y derechos de importación. Según el informe “Perú: Producto Bruto Interno por Departamentos 2007 – 2015” elaborado por el INEI, en Lima se generó el 54.3% (S/. 29´493 966) del VAB nacional en el año 2015. 28.

(29) Tabla 9 Perú: VAB del comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, 2011 – 2015 Perú: VAB del comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, 2011 – 2015 VAB. Año. S/.. 2011. 43´434 450. 2012. 47´105 000. 2013. 49´906 000. 2014. 52´192 000. 2015. 54´293 000. Fuente: INEI Elaboración: Propia. 2.4.3. Tasa de inflación (2011 – 2015).. En la tabla 10 se muestra la variación promedio anual de la inflación durante los últimos 5 años. Según el Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva del Perú, en el 2014 la tasa de inflación se ubicó en 3.2% reflejando principalmente alzas en los precios de alimentos y tarifas eléctricas, alza que se mantuvo al 2015.. Tabla 10. Perú: Inflaci ón, 2011 – 2015. Perú: Inflación, 2011 – 2015 Año. Inflación (%). 2011. 3.4. 2012. 3.7. 2013. 2.8. 2014. 3.2. 2015. 3.5. Fuente: BCRP Elaboración: Propia. 29.

(30) 2.4.4. Tasa de Interés (2011 – 2015).. La tasa de interés activa es el porcentaje que las instituciones bancarias que, de acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central de Reserva del Perú, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Por otro lado, la tasa de interés interbancaria es el porcentaje pagado por los bancos cuando se prestan dinero entre ellos. Se espera que esta tasa no se encuentre por encima de la tasa de los créditos por regulación monetaria (pagada por los bancos al BCRP), ni por debajo de la tasa overnight (pagada por el BCRP a los bancos). La tabla 11 muestra las Tasas Activas en moneda nacional y las Tasas de Interés Interbancaria de los últimos cinco años.. Tabla 11. Perú: Tas a de Interés , 2011 – 2015. Perú: Tasa de Interés, 2011 – 2015 Tasa Activa Moneda. Tasa Interbancaria. Nacional (%). (%). Dic 2011. 18.70. 4.25. Dic 2012. 19.20. 4.21. Dic 2013. 18.10. 4.00. Dic 2014. 15.70. 3.55. Dic 2015. 16.10. 4.21. Fuente: BCRP Elaboración: Propia. 2.4.5. Tipo de cambio (2011 – 2015).. Desde finales del 2013, el BCR ha intervenido en el mercado profesional de divisas, con ventas de dólares para suavizar la subida del tipo de cambio. Entre el 2014 y 2015, esta posición de cambios se ha reducido, básicamente por estas intervenciones, pero no debemos olvidar que subió mucho también por las intervenciones que hizo de manera inteligente el BCR cuando habían muchas presiones a la baja del tipo de cambio. Otros bancos centrales de América Latina no tomaron este camino. Actualmente, se menciona que en el Perú el dólar se ha elevado menos que en otras economías de la región, como 30.

(31) Colombia, Chile y México, y que ello podría ser un indicador de que aún podría seguir subiendo. La tabla 12 muestra el Tipo de Cambio de los últimos cinco años.. Tabla 12. Perú: Tipo de cambio, 2011 – 2015. Sol es por dólar. Perú: Tipo de cambio, 2011 – 2015. Soles por dólar Fin del periodo bancario. TC Compra. TC Venta. 2011. 2.695. 2.697. 2012. 2.549. 2.551. 2013. 2.794. 2.796. 2014. 2.986. 2.990. 2015. 3.407. 3.410. Fuente: SUNAT Elaboración: Propia. 2.4.6. Riesgo país (2011 – 2015). El riesgo país es el grado de probabilidad de que un país incumpla con sus obligaciones en moneda extranjera, de su calificación depende, en gran medida, la inversión extranjera directa a cada nación y en consecuencia su desarrollo económico y social. En la tabla 13 se detalla el riesgo país del Perú en los últimos cinco años.. Tabla 13. Perú: Ri esgo país . 2011 – 2015. Perú: Riesgo país. 2011 – 2015 Año. Riesgo País (PBS). 2011 2012. 157. 2013. 159. 2014. 162. 2015. 201. Fuente: BCRP Elaboración: Propia. 31.

(32) 2.5. Leyes o reglamentos vinculados al proyecto -. Constitución Política del Perú de 1993 Art. 59°. -. Código Civil Art. 1351°. -. Ley de Productividad y Competitividad Laboral. -. Ley de Servicios de Tercerización. -. Ley del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para MYPES. -. Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades Art. 161°. -. Ley Nº 28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento Art. 7º. 32.

(33) Capítulo III: Cuantificación de la Demanda 3.1. Investigación de Mercado (2016) 3.1.1. Investigación de Mercado: Criterios de Segmentación. Marco Muestral. 3.1.1.1. Criterios de Segmentación.. 3.1.1.1.1. Segmentación socioeconómica.. Iron Paint está dirigido a los niveles socioeconómicos A y B, ya que según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) en ambos niveles se encuentra la mayor participación de hogares que cuentan con autos.. Tabl a 14 Li ma metropolitana: H ogar es c on auto según N SE, 2015. (Expr esado en porcentaje). Lima metropolitana: Hogares con auto según NSE, 2015 (Expresado en porcentaje) Total. Nivel socioeconómico. ¿Posee. Lima. auto?. A. B. C. D. E. Metropolitana. Si. 84.3. 41.5. 8.3. 3.0. 2.0. 16.5. No. 15.7. 58.5. 91.7. 97.0. 98.0. 83.5. Total. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Fuente: APEIM Elaboración: Propia. 3.1.1.1.2. Segmentación geográfica.. Se seleccionó la Zona 7 de Lima Metropolitana, conformado por los siguientes distritos: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.. 33.

(34) Tabla 15. Lima Metr opolitana: Distribuci ón de Ni veles Soci oec onómic os por Z ona. 2015 ( Expr es ado en porc entaj e). Lima Metropolitana: Distribución de Niveles Socioeconómicos por Zona. 2015 (Expresado en porcentaje) Nivel socioeconómico Zona. Total A. B. C. D. E. Total. 5.2. 20.0. 40.4. 25.7. 8.7. 100. Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo). 0.9. 12.3. 45.4. 26.5. 14.8. 100. 2.1. 20.5. 50.7. 21.7. 5.0. 100. Zona 3 (San Juan de Lurigancho). 1.9. 10.3. 41.2. 36.6. 9.9. 100. Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria). 1.8. 21.6. 45.0. 25.5. 6.1. 100. 1.9. 11.9. 40.2. 36.0. 10.0. 100. 19.9. 48.8. 22.7. 6.5. 2.1. 100. 29.0. 44.9. 18.8. 5.0. 2.3. 100. 4.8. 22.1. 40.1. 24.6. 8.5. 100. 0.0. 10.0. 42.2. 36.9. 11.. 100. 1.5. 17.2. 42.2. 25.2. 13.9. 100. 0.0. 8.5. 48.9. 27.7. 14.9. 100. Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras). Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino) Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores) Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac) Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla) Otros Fuente y elaboración: APEIM. 3.1.1.1.3. Segmentación demográfica.. Iron Paint está dirigido a hombres y mujeres, propietarios de vehículos livianos, entre 25 y 65 años de edad.. 3.1.1.1.4. Segmentación conductual. Personas que sufrieron un choque leve o moderado, y están preocupados por la buena imagen de su vehículo.. 34.

(35) 3.1.1.1.4. Segmentación psicográfica. Estilo de Vida: dirigido a los sofisticados, progresistas y modernos. Personalidad: virtuosos, emprendedores, ejecutivos. Valores: lealtad, confianza, puntualidad.. 3.1.1.2. Marco Muestral.. Una vez establecidos los criterios de segmentación se determinó el Marco Muestral, el cual está conformado por: hombres y mujeres propietarios de vehículos livianos, entre 25 y 65 años de edad, pertenecientes al nivel socioeconómico A y B de los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.. Tabla 16. Cálculo del M arco Muestr al: N úmer o de Hog ares del N SE A q ue pos een auto en l a Z ona 7 de Lima M etr opolitana. Cálculo del Marco Muestral: Número de Hogares del NSE A que poseen auto en la Zona 7 de Lima Metropolitana NSE A Distrito. Población. Hogares %. Hogares. Hogares que poseen auto. Miraflores. 81,932. 22,144. 52.90%. 11,714. 84.3%. 9,875. San Isidro. 54,206. 14,650. 62.40%. 9,142. 84.3%. 7,707. San Borja. 111,928. 30,251. 43.40%. 13,129. 84.3%. 11,068. Surco. 344,242. 93,038. 35.90%. 33,401. 84.3%. 28,157. La Molina. 171,646. 46,391. 44.10%. 20,458. 84.3%. 17,246. Fuente: APEIM Elaboración: Propia. 35.

(36) Tabla 17. Cálculo del Marc o M uestral : Número de H ogar es del NSE B que poseen auto en la Zona 7 de Li ma M etropolitana. Cálculo del Marco Muestral: Número de Hogares del NSE B que poseen auto en la Zona 7 de Lima Metropolitana NSE B Distrito. Población. Hogares %. Hogares. Hogares que poseen auto. Miraflores. 81,932. 22,144. 41.90%. 9,278. 41.5%. 3,850. San Isidro. 54,206. 14,650. 36.00%. 5,274. 41.5%. 2,189. San Borja. 111,928. 30,251. 54.60%. 16,517. 41.5%. 6,855. Surco. 344,242. 93,038. 43.60%. 40,565. 41.5%. 16,834. La Molina. 171,646. 46,391. 41.90%. 19,438. 41.5%. 8,067. Fuente: APEIM Elaboración: Propia. Tabla 18. Cálculo del Marc o M uestral : Hogares del N SE A y B que pos een auto en la Zona 7 de Li ma Metropolitana. Cálculo del Marco Muestral: Hogares del NSE A y B que poseen auto en la Zona 7 de Lima Metropolitana Distrito. Hogares de NSE A y B con auto. Participación. Miraflores. 13,725. 12%. San Isidro. 9,895. 9%. San Borja. 17,922. 16%. Surco. 44,991. 40%. La Molina. 25,313. 23%. TOTAL. 111,847. 100%. Elaboración: Propia. 36.

(37) 3.1.2. Tipos de Investigación. 3.1.2.1. Exploratoria: Focus Group y Entrevistas a profundidad. 3.1.2.1.1. Focus Group. Objetivo General Recolectar información necesaria para la implementación de nuestro de taller de planchado y pintura, generando una discusión en torno al servicio que planteamos ofrecer.. Objetivos específicos -. Determinar si poseen un taller de preferencia.. -. Determinar cuál es el criterio para la elección del taller.. -. Determinar qué nombre proponen para el taller de planchado y pintura.. -. Determinar cuál es su percepción respecto a los talleres de planchado y pintura actuales.. -. Determinar si estarían dispuestos a pagar más del promedio a cambio de un menor tiempo de entrega del vehículo.. -. Determinar a qué promociones les gustaría acceder.. -. Determinar a través de qué medio les gustaría recibir información y/o publicidad respecto a nuestro taller.. Actividades -. Planear el objetivo de estudio.. -. Identificar y seleccionar los participantes.. -. Seleccionar al moderador.. -. Diseñar las preguntas.. -. Reservar y preparar el sitio donde se realizarán las sesiones.. -. Invitar a los participantes.. -. Verificar la asistencia y compromiso.. -. Organizar el sitio y la logística de la reunión (asientos, equipos, refrigerios, materiales didácticos).. -. Desarrollo de la sesión (inducción, conducción y discusión grupal).. -. Clausura de la sesión: presentación de las conclusiones y acuerdos.. -. Presentación del Informe Final.. 37.