Datos y Notas
De BoVesPa
Visión General del Mercado
Resumen de los Números de BOVESPAVolumen Promedio Diario Negociado 2007 Hasta Junio 2008
En millones de BRL 4.895 6.218
En millones de USD 2.555 3.676
Volumen Negociado por Mercado 2007 Hasta Junio 2008
Al contado – USD millones 582.977 405.214
A Plazo – USD millones 20.020 16.784
Opciones – USD millones 22.928 26.437
Total – U$ millones 625.925 448.435
Datos Importantes 2007 Junio 2008
Número de compañías listadas 448 446
Capitalización Bursátil - BRL mil millones 2.478 2.406
Capitalización Bursátil - USD mil millones 1.399 1.511
Estadísticas
Ofertas PúblicasEl primer semestre de 2008, 4 empresas se listaran en el BOVESPA. El valor total de las ofertas públicas alcanzó USD 4,6 billones. La participación de Inversionistas Extranjeros fue de 62% del total captado, es decir, cerca de USD 2,6 billones.
Capital Financiado por medio de Ofertas Públicas Iniciales en 2008 Mes Compañias Ticker de Segmento Participación Capital
negociación de Listado de Inversionistas Financiado en Internacionales millones de USD*
Febrero Nutriplant NUTR3M Bovespa Mais 11% 11,86 Abril Hypermarcas HYPE Novo Mercado 85% 366,70 Le Lis Blanc LLIS Novo Mercado 87% 87,83 Junio OGX Petróleo OGXP Novo Mercado 63% 4.101,48
TOTAL 2008 4.567,87
* Información calculada utilizando la tasa de câmbio del Banco Central del Brasil (Bacen) del primer día de negociación.
Capital Financiado por medio de Ofertas Públicas en 2008 de Firmas Ya Listadas
Mes Compañias Ticker de Segmento Participación Capital negociación de Listado de Inversionistas Financiado en Internacionales millones de USD*
Febrero GP Invest** GPIV BDR 88% 217,27 Marzo Redecard RDCD Novo Mercado 80% 718,12 Abril Anhanguera AEDU Nível 2 96% 304,37 Copasa CSMG Novo Mercado 77% 275,46 Gerdau GGBR Nível 1 29% 1.736,68 Gerdau MET GOAU Nível 1 16% 901,31 Junho SLC Agrícola*** SLCE Novo Mercado 78% 229,31
TOTAL 2008 4.382,51
* Información calculada utilizando la tasa de câmbio del Banco Central del Brasil (Bacen) del primer día de negociación. ** Considerando solamente la oferta hecha en Brasil
*** Datos preliminares 19% 35% 39% 58% 14% 66% 23% 48% 58% 57% 23% 46% 34% 56% 25% 66% 36 47 65 94 157 163
Capitalización de Mercado
En junio, la capitalización bursátil de las compañías con acciones cotizadas en BOVESPA alcanzó BRL 2,4 millones de millones (o USD 1,5 millón de millón).
Desempeño del Mercado
De enero a junio de 2008, el IBOVESPA, principal índice del mercado brasileño de acciones, acumuló alza de 1,8% en términos nominales y el 13,2% en términos de dólares. Hasta junio, el índice alcanzó 10 máximas históricas, alcanzando 73.516 puntos en 20 de mayo.
(Millones) 185 124 234 341 482 723 1.399 1.511 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 jun-08 226 2.250 0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000
dic-02 mar-03 jun-03 set-03 dic-03 mar-04 jun-04 set-04 dic-04 mar-05 jun-05 set-05 dic-05 mar-06 jun-06 set-06 dic-06 mar-07 jun-07 set-07 dic-07 mar-08 jun-08
ITAG US$ 5.006 IGC US$ 3.998 IBr X 50 US$ 6.153 IBOVESPA US$ 40.843
De enero a junio, BOVESPA realizó negocios del orden de BRL 758,6 mil millones (USD 448,4 mil millones). El promedio diario quedó en 218 mil negocios y BRL 6,2 mil millones (USD 3,7 mil millones) en valor financiero. A efectos de comparación, 2007 registró 153 mil negocios promedio, con BRL 4,9 mil millones (USD 2,6 mil millones) de valor financiero negociado diariamente.
El Home Broker, el acceso directo a mercado para inversionistas institucionales vía internet, ofrecida por las corredoras de BOVESPA, alcanzó, en junio, el monto financiero negociado de BRL 28,4 mil millones y también los números abajo:
l Promedio de casi 130 mil negocios al día;
l Participación de más de 30% del numero total de negocios efectuados en BOVESPA;
l Número de inversionistas que colocaron órdenes en el sistema fue mayor que 231 mil.
El After Market, horario nocturno de negociación, alcanzó, en 20 de mayo, record de monto financiero con un total de BRL 97,3 millones.
Volumen financiero Volumen financiero n
410 198 1.120 265 272 3.898 2.555 667 420 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 jun-08 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 220.000 240.000
Balance de Inversión Extranjera
El valor neto de las inversiones extranjeras en el mercado bursátil brasileño registró un total positivo de BRL 5,3 mil millones (USD 3,1 mil millones) hasta el final de junio de 2008. Ese dato incluye el valor neto negociado en BOVESPA y las compras de inversionistas internacionales en las ofertas públicas de acciones.
En junio, las compras de los inversionistas internacionales sumaron BRL 45,6 mil millones (USD 28,2 mil millones), y las ventas, BRL 53,0 mil millones (USD 32,7 mil millones). Con eso, hubo un flujo negativo de BRL 7,4 mil millones (USD 4,5 mil millones).
Institucionales 20,2 21,7 21,9 26,2 27,5 25,4 24,6 23,0 24,4 15,8 16,0 16,5 27,6 28,1 27,5 27,2 29,7 26,3 22,0 25,1 26,0 24,1 27,3 32,8 35,5 34,5 37,2 5,3 3,2 3,5 4,1 3,4 2,3 2,4 3,3 34,0 32,1 18,0 13,8 10,4 10,4 8,8 2,6 11,7 36,7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 jun-08
DESTAQUE DEL TRIMESTRE
BOVESPA alcanza el marco de 100 compañías listadas en el Novo Mercado
En 13 de junio, el Novo Mercado de BOVESPA alcanzó el marco histórico de 100 compañías listadas con la adhesión de OGX – Petróleo e Gas Participações S.A.
Desde su creación, en diciembre de 2000, el Novo Mercado ha seguido un largo trayecto. La participación de compañías e instituciones del mercado de capitales nacional e internacional fue esencial para posicionar Novo Mercado como uno de los principales avances del mercado de capitales brasileño.
La admisión en el Novo Mercado implica en el cumplimento de buenas practicas de gobierno corporativo, más estrictas que las requeridas por la actual legislación brasileña. Sus reglas son ampliamente reconocidas por compañías e inversores.
Los datos de su evolución justifican su éxito.
En los últimos 5 años, 111 compañías han hecho Oferta Pública Inicial:
l 79 compañías listadas en el Novo Mercado (71% del total de números de compañías que
hicieron IPOs)
l 15 compañías listadas en el Nivel 2 l 8 compañías listadas en el Nivel 1
l 1 compañía listada en el BOVESPA Mais (el segmento de gobierno corporativo creado recientemente con reglas adaptadas para compañías que desean acceder gradualmente al mercado)
l 8 compañías emitieran Brazilian Depository Receipts (BDR)
l 21 compañías, anteriormente listadas en el segmento de listado tradicional, ingresaran en el Novo Mercado
INTEGRACIóN
BM&FBOVESPA S.A. es Creada y Elige su Nuevo Consejo de Administración
Los accionistas de BOVESPA Holding S.A. y de la Bolsa de Mercaderías & Futuros - BM&F S.A. aprobaron el 8 de mayo la creación de BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercaderías y Futuros, y eligieron un Nuevo Consejo de Administración en las cuatro asambleas extraordinarias que fueron seguidamente realizadas en San Pablo.
En la Asamblea General realizada el 20 de mayo en su sede en San Pablo, el Consejo de Administración de BM&F BOVESPA S.A. eligió los señores Gilberto Mifano y Edemir Pinto como Presidente del Consejo de Administración y Director-Presidente de la compañía, respectivamente.
BM&F BOVESPA S.A. será listada en Novo Mercado luego de la aprobación de su pedido de registro en la Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Hasta la aprobación, ambas acciones de BOVH3 y BMEF3 seguirán negociadas regularmente en Novo Mercado.
Sobre BM&F BOVESPA S.A.
La nueva compañía es la tercera mayor bolsa de valores del mundo y la segunda en América, en valor de mercado. Es también bolsa líder en mercados de renta variable y derivados en América Latina, y cuenta con aproximadamente 80% del promedio de monto diario negociado en el mercado de acciones, y negocia un promedio diario de más de USD 67 mil millones en mercados futuros.
Integración entre BOVESPA y BM&F
BM&F BOVESPA S.A. integrará dos negocios complementarios y altamente eficientes, aunando la fuerza de Bovespa Holding en los mercados de acciones y derivativos de acciones, a la de BM&F en los mercados de futuros financieros y de commodities, de cambio a la vista y de títulos.
Institucional
Presidente Lula visita la BM&F BOVESPA y recibe homenajeen por el grado de inversión
El presidente de la República de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó la BM&F BOVESPA S.A. en el día 16 de junio de 2008, y fue homenajeado por los mercados de capitales y financiero, en virtud de las recientes obtenciones del grado de inversión (investment grade).
Al decir que el mercado de capitales es un de los “pilares del desarrollo del país” y que los participantes están involucrados en discutir nuevas medidas en la área de regulación y tributaria, Lula terminó felicitando a todos que, como él, acreditaran que Brasil pudiese estar viviendo un momento como el actual, cualificado como “cerca del Paraíso”. “El mercado de capitales tiene un papel primordial en esta fase de nuestra historia y sus números son un claro ejemplo disto”, dije. “Me gustaría aprovechar este momento para reconocer el grande trabajo que ustedes están haciendo en nuestro país. Brasil necesita da BM&FBOVESPA y la BM&FBOVESPA necesita de Brasil”, dijo.
CBLC Firma Memorandum of Understanding (MoU) con Clearings y Depositarias en Europa y EEUU
La Compañía Brasilera de Liquidación y Custodia (CBLC) firmó un Memorandum of Understanding con Euroclear SA/NV y otro con The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), ambos con el objetivo de mejorar la eficiencia operacional en Brasil, y de buscar una relación más estrecha que optimice oportunidades de mercado frente los desafíos globales. El propósito del acuerdo con Euroclear SA/NV es construir y desarrollar una relación cooperativa en los servicios de negociación y liquidación de activos y promover el crecimiento del mercado financiero brasileño y de otros mercados atendidos por el grupo Euroclear. Euroclear y CBLC proyectan facilitar las inversiones entre-fronteras y también buscar oportunidades de cooperación en las operaciones de negociación y liquidación.
Índices
BOVESPA Empieza Consulta Pública para el Nuevo Índice del Sector Inmobiliario
BOVESPA hizo una consulta pública para recibir comentarios de los participantes del mercado para la creación de un Índice del Sector Inmobiliario entre los días 2 de Mayo y 2 de Junio. Los resultados de la consulta fueran utilizados por BOVESPA para establecer los criterios de elegibilidad y la metodología del índice, que tendrá considerados los sectores y subsectores de construcción civil y pesada, materiales de construcción y otros segmentos relacionados.
Índices de la BOVESPA Tienen Nueva Cartera, Válida para el Periodo de 2 de Mayo a 29 de Agosto de 2008
BOVESPA anunció las nuevas carteras teóricas de sus índices de acciones, compuestas por los activos que en los doce meses anteriores presentaron índices de negociabilidad, participación en el volumen financiero y presencia en sesiones de remates en niveles que atendieron a los criterios establecidos en su metodología de cálculo.
Para mantener la representatividad de los índices, la reclasificación de las carteras ocurre al final de cada cuatrimestre. Vea las alteraciones realizadas en cada índice:
Índice Exclusiones Inclusiones Número de Acciones
Ibovespa ACES4 JBSS3, USIM3 e RSID3 66
IBrX GUAR3, PDGR3, SZPQ4, FHER3, INPR3, KEPL3, LOGN3
UOLL4, KSSA3 e PINE4 RDCD3, DAYC4 e MRVE3 101
IBrX-50 KLBN4 e SBSP3 JBSS3 e USIM3 51
IVBX-2 SMTO3, TCSA3 e LIGT3 RDCD3, UGPA4 e MRVE3 51
ITEL Ninguna GVTT3, MLFT4 e TNCP4 17
IEE Ninguna Ninguna 15
ITAG BRKM6 BTTL4 e CAMB4 161
IGC TRPL3 UNIP5 184
INDX RDNI3 BEMA3, CREM3, INPR3, KEPL3, MAGG3,
Servicios
Banco de Títulos de CBLC Ahora Incluye Títulos de Renta Fija
Desde el 2 de junio de 2008, el Banco de Títulos de CBLC (BTC) incluyó títulos de renta fija negociados en BOVESPA. CBLC actuará como contraparte central en el proceso y será responsable por todos los procedimientos de manejo de riesgo, como cálculo de los límites operacionales de negociación y mantenimiento de líneas de crédito alternativas.
Por ahora, solo los siguientes bonos corporativos podrán ser negociados en el servicio: ABNOTE, BNDESPar, Petrobras, Suzano Papel e Celulose y Usiminas.
Tomadores de préstamos están sujetos a los siguientes costes:
l tasa de préstamo cobrada por el donante (libremente negociada entre las partes involucradas en el negocio).
l tasa de registro cobrada por CBLC (0,025% al año).
l comisión de la casa de bolsa.
Donantes no están sujetos a cualquier costo.
Inversionistas deberán contactar el Departamento de Gerencia de Riesgo de CBLC para registrar títulos e negocios.
Datos más recientes del BTC, con base en la actividad del mes de abril de 2008:
l Monto Financiero Mensual: BRL 28 mil millones
l Número Mensual de Operaciones: 49.742
l Número de Corredores que ofrecen el servicio: 84
l Número de activos objeto de préstamos: 253
l Mayores donantes: Inversionistas Extranjeros
BEST 2008
Bovespa y CBLC, conjuntamente con el Banco Central de Brasil, la Comisión de Valores Mobiliarios, el Tesoro Nacional y otras instituciones de mercado seguirán promoviendo el mercado de capitales brasileño en las principales plazas financieras internacionales en 2007. Los “road shows” del “BEST: Brazil Excellence in Securities Transactions” fueron realizados en Europa, Oriente Medio y en los Estados Unidos.
Con la obtención de los dos grados de inversión (investment grades), concedidos por Standard & Poors, en 30 de abril, y por Fitch Ratings, en 29 de mayo, el trabajo de divulgación de la iniciativa, que desde su creación en 2004 fue enfocada en la eficiencia, calidad y seguridad de la infraestructura de las instituciones brasileñas, ahora será revista. La excelencia de los servicios de los mercados financieros y de capitales brasileños ya es bastante reconocida, no solo por los inversionistas extranjeros, sino que también por las agencias de clasificación (rating). De tal forma, para el año 2008, dos “road shows” fueron realizados.
El BEST terminó la primera etapa de las presentaciones previstas para 2008, con la participación de 310 inversionistas no-residentes en cuatro eventos oficiales y dos reuniones paralelas realizadas en Europa y en Oriente Medio, en las ciudades de Dubai, Londres, Luxemburgo y Ginebra.
La etapa norteamericana del BEST Brazil tendió lugar el día 19 de junio en Nueva York y contó con 160 participantes
Próximos días festivos en Brasil:
Julio 9 Feriado de la Provincia de Sao Paulo
Noviembre 20 Día de la Conciencia Negra
Diciembre 24 Nochebuena
25 Navidad
Contactenos:
Proyectos y Relaciones Internacionales
Directora: Cristiana Pereira: [email protected] Lucy Pamboukdjian: [email protected] Mariana Carmo: [email protected] David Rodrigues: [email protected] Tel: (55 11) 3233-2810
Página web en español: www.bovespa.com.br/espanol
BOVESPA
NEWS en español
Conozca el servicio de email en español de BOVESPA que brinda extranjeros con informaciones sobre el
mercado de capitales Brasileño.
acceda: www.bovespa.com.br/bovespanoticias
ATÉNCION:
Esta publicación tiene fines informativos solamente y no representa cualquier indicación de inversión; tampoco es una oferta o esfuerzo de venta de cualquier activo negociado en BOVESPA Para obtener más informaciones, contacte un intermediario autorizado de BOVESPA; él puede auxiliarlo a evaluar los riesgos y potenciales beneficios de invertir en el mercado de capitales Inversionistas no-residentes están sujetos a restricciones específicas de sus países de residencia
