Junta de Análisis. Lunes 1 Marzo 2021

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Junta

de Análisis

Lunes 1 Marzo 2021

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Noticias locales e

internacionales

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• Los riesgos de futuras quiebras de empresas "siguen siendo considerables" en EUA aun cuando la economía está saliendo de la pandemia de coronavirus, dijo la Reserva Federal en su informe semestral de política monetaria al Congreso. El endeudamiento de las empresas "se encuentra ahora cerca de sus máximos históricos", dijo el banco central estadounidense en el informe.

• Más de medio millón de personas han muerto a causa del coronavirus en el país, que país se apresura a vacunar a sus habitantes más vulnerables antes de que las nuevas variantes de la mortal enfermedad se propaguen. En EUA han muerto más personas a causa del COVID-19 que en cualquier otro país del mundo. Con el 4% de la población mundial, Estados Unidos tiene el 20% de todas las muertes por COVID y una de las tasas más altas de muertes por cada 100.000 residentes, sólo superada por algunos países como Bélgica, el Reino Unido e Italia.

• La confianza del consumidor aumentó en febrero, ya que las familias se mostraron levemente más optimistas sobre las condiciones del mercado laboral tras una disminución de los casos nuevos de COVID-19 y ante expectativas de que recibirán más ayuda económica del Gobierno.

• Los precios avanzaron 0.23% quincenalmente durante la primera mitas del año en línea con las expectativas. La medición anual quedó en 3.8% desde el 3.7% YoY registrado en enero. La inflación subyacente avanzó 0.22% quincanal y 3.8% anual, manteniéndose al mismo nivel por 3 meses seguidos.

• El PIB terminó 2020 con una nota alta, pero finalmente quedó en -8.2%, mientras que analistas estiman mejores números hacia 2021 y 2022 por estímulo en EUA.

• México registra superávit en cuenta corriente para un año completo desde hace 15 años ante caída de importaciones frente a exportaciones durante la pandemia.

• AMLO mencionó que PEMEX recibiría recursos para sus planes de exploración y producción, que junto con su crédito fiscal, serían alrededor de 100 mi mdp.

• Moody’s menciona que incremento en déficit fiscal llegará a - 4.1% del PIB este año ante apoyo continuo de PEMEX, lo cual incrementará la deuda.

• La ASF se retracta de los montos referentes a la cancelación del NAICM por 332 mil mdp luego de que AMLO denunció sus hallazgos.

EEUU México

El contenido de este documento es exclusivamente de uso interno, y es elaborado tomando como referencia información pública. En ningún caso, constituye una recomendación, opinión o asesoría para la toma de decisiones de inversión. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

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Noticias

Internacionales

COVID: Los casos y muertes de COVID-19 en Estados Unidos cayeron un 30% en la última semana y están disminuyendo en la mayoría de los países sudamericanos, pero las vacunas tardarán meses en tener un impacto en el virus, dijo la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La directora de la OPS, instó a los gobiernos y fabricantes a acelerar la entrega de vacunas a la región, donde un millón de personas se enfermaron y 34.000 murieron en los últimos siete días.

Petrobras: Las acciones de la petrolera se desplomaron un 21%, borrando 70k millones de reales (12.690 millones USD) de valor de mercado de la empresa, ya que analistas recortaron sus recomendaciones luego de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tomó medidas para reemplazar al presidente ejecutivo de la estatal por un militar en retiro. La corriente vendedora se agravó después de que Bolsonaro, que anunció la reorganización de Petrobras el viernes, dijo que la política de combustible de la estatal sólo agradaba a los mercados y a grupos selectos y debería cambiarse, como parte de un esfuerzo para bajar los precios de la gasolina y el diésel..

Siria-Irán: El presidente estadounidense, Joe Biden, dirigió una serie de ataques aéreos en el este de Siria contra instalaciones que según el Pentágono pertenecen a milicias respaldadas por Irán, en una respuesta calibrada a los ataques con cohetes contra objetivos estadounidenses en Irak. Los ataques, de los que Reuters fue el primer medio en informar, parecían tener un alcance limitado, lo que podría reducir el riesgo de escalada.

Europa: Más de medio millón de personas han muerto a causa del coronavirus en el país, que país se apresura a vacunar a sus habitantes más vulnerables antes de que las nuevas variantes de la mortal enfermedad se propaguen. En EUA han muerto más personas a causa del COVID-19 que en cualquier otro país del mundo. Con el 4% de la población mundial, Estados Unidos tiene el 20% de todas las muertes por COVID y una de las tasas más altas de muertes por cada 100.000 residentes, sólo superada por algunos países como Bélgica, el Reino Unido e Italia

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Mercado de Renta variable

local e internacional

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Mercado de Capitales

Los mercados en EUA se resintieron en torno a las noticias referentes al comportamiento de las tasas de interés. El Treasury de 10 años subió tanto como a 1.60%. Durante la semana el rendimiento del Treasury superó el dividend yield del S&P500. Esto puede complicar las cosas para aquellos nombres con altas valuaciones, ya que sus flujos de efectivo se ven menos atractivos en un entorno de tasas altas. Economistas y analistas estiman que el mercado de bonos se está moviendo con mayor rapidez que la economía a la par de las revisiones a la alza del crecimiento del PIB gracias a la impresionante campaña de vacunación. Por otro lado, el movimiento en los rendimientos puede significar también una mayor inflación futura, lo cual podría pesar en la valuación de las acciones.

Cierre Δ%

3,811.15 -2.45%

S&P 500

2,200 2,350 2,500 2,650 2,800 2,950 3,100 3,250 3,400 3,550 3,700 3,850 4,000

4,150

S&P 500

(7)

Cierre Δ%

44,592.91 -0.68%

1.19%

IPC

Rendimiento acumulado Los mercados globales tuvieron bastante volatilidad y el local no

fue la excepción, al cotizar dentro de un rango de 2kpts entre 44k y 46kpts. Prácticamente el enfoque del mercado fue alrededor de los movimientos de los rendimientos en bonos y los números corporativos al 4Q20. La temporada de reportes está resultando ser un poco mejor a lo anticipado, aunque no con sorpresas mayores que han creado un soporte al mercado local dado que las valuaciones no se ven tan elevadas comparado con la historia y otros mercados. Probablemente el mercado continuaría dentro del rango de cotización anteriormente mencionado debido a la falta de catalizadores al menos hasta mediados de año. Las fuentes de incertidumbre local se encuentran en torno a la inflación y el bajo desempeño económico en el contexto de falta de acción en política fiscal durante la pandemia. Adicionalmente, miembros de Banxico parecen tener visiones encontradas, ya que 2 de los miembros actuales tendrían resistencia a la baja, mientras que los otros 3 tendrían sesgos a la baja.

32,000 33,500 35,000 36,500 38,000 39,500 41,000 42,500 44,000 45,500 47,000

IPC

ontenido de este documento es exclusivamente de uso interno, y es elaborado tomando como ferencia información pública. En ningún caso, constituye una recomendación, opinión o asesoría ra la toma de decisiones de inversión. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

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Las bolsas europeas abrían la semana en terreno negativo, a medida que la preocupación por el riesgo de una mayor inflación, provocada por un salto en los precios de las materias primas, restaba el optimismo en torno a una recuperación económica impulsada por las vacunas. Las bolsas europeas bajaron, con el banco británico HSBC cediendo terreno tras abandonar sus objetivos de rentabilidad a largo plazo, pese a que la subida de los precios de las materias primas ayudaba a contrarrestar los dispares resultados corporativos. A meda semana las bolsas europeas subían, apoyadas por un crecimiento de la economía alemana mayor de lo esperado, aunque la preocupación por un posible aumento de la inflación y las elevadas valoraciones en la renta variable limitaban las alzas. Los mercados de la región recibieron positivos ante las declaraciones de la Fed insistiendo que mantendría política relajada.

Cierre Δ%

3,636.44 -2.07%

Euro Stoxx 50 Índex

2,300 2,450 2,600 2,750 2,900 3,050 3,200 3,350 3,500 3,650 3,800 3,950

STOXX50E

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El principal índice de los más importantes valores chinos registró su mayor caída diaria en casi siete meses, después de tocar máximos históricos la semana pasada, ya que los inversionistas se preocupaban por las altas valoraciones de las acciones y el riesgo de endurecimiento de las políticas.

Luego las acciones chinas cerraron a la baja, con el índice de valores de primera clase testigo de su mayor caída diaria en siete meses, ya que los inversores estaban preocupados por las altas valuaciones en medio de las crecientes preocupaciones de endurecimiento de las política. Ganancias del sector inmobiliario ayudaron al resto del mercado a recuperarse de las fuertes pérdidas.

MSCI Asia

Cierre Δ%

887.20 -6.17 %

490515 540565 590615 640665 690715 740765 790815 840865 890915 940965 990

MSCI Asia

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Mercado de Divisas

(11)

El MXN sufrió esta semana el peor descalabro en buen tiempo que lo llevó a cotizar a niveles máximos no vistos desde noviembre del año pasado. Esto ocurre mientras en el resto de países emergentes se verifican fenómenos similares, desde África a América Latina, llevando los rendimientos a niveles de hace un año y menor apetito por activos riesgosos. El avance en el rendimiento de bonos del Tesoro apagó el entusiasmo previo sobre una recuperación mayor a la esperada impulsada por prospectos de estímulos monetarios y fiscales.

Cierre Δ%

20.9390 +2.53%

MXN

$18.40

$19.10

$19.80

$20.50

$21.20

$21.90

$22.60

$23.30

$24.00

$24.70

$25.40

FIX

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En la semana el BCE publicará sus datos referentes a compras de activos. La economía de la región podría ser endeble ante un escenario de mayores tasas de interés.

Luego de varios días en que funcionarios de la institución dijeron que no tolerarían mayores rendimientos si afectaban el estado de la economía, el BCE publicará sus números.

Aumentos significativos en compras de activos indicarían que están respaldando sus palabras con acciones. Aún si el monto cambió muy poco, podría convencerá los inversionistas de insistir con estrategias de aumento de inflación, mismas que son apuestas de la tolerancia sobre mayores costos de fondos mientras que la economía sigue recuperándose.

Cierre Δ%

1.2075 -0.36%

EUR

$18.40

$19.10

$19.80

$20.50

$21.20

$21.90

$22.60

$23.30

$24.00

$24.70

$25.40

FIX

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Mercado de Deuda

(14)

Mercado de Deuda

Fecha de Subasta:

Tasa de interés subastada de Cetes 28:

Cambio Semanal:

El mercado de renta fija local atravesó una semana de elevada volatilidad y presiones ante un ajuste generalizado en las tasas de interés de los bonos soberanos en el mundo, liderado por los Treasuries norteamericanos. La curva de Bonos M finalizó en el balance semanal con un ajuste de +13pb donde la referencia de 10 años May’31 cerró en 6.24% (+17pb) empatando niveles no observados desde noviembre.

23- Feb-2021

4.02%

+1bps

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

CETES 28

(15)

Mercado de Deuda

(16)

Agenda Económica Semanal

1-Mar Remesas

1-Mar PMI Manufacturero

1-Mar Indice IMEF Servicios/Manuf 2-Mar Indicadores Líderes

2-Mar Reservas Internacionales 2-Mar Encuesta Banxico

3-Mar Balanza Presupuestal 5-Mar Reporte Inflación Banxico 5-Mar Inversión Fija Bruto

1-Mar PMI Manufacturero 1-Mar Gasto Construcción 1-Mar ISM Manuf/No Manuf 3-Mar Aplicaciones Hipotecarias 3-Mar Cambio ADP

4-Mar Solicitudes Iniciales

4-Mar Órdenes Bienes Duraderos 5-Mar Cambio Nómina no Agrícola 5-Mar Tasa Desempleo

(17)

Multiplataforma

12 Meses

3.96%

(19)

Portafolios Premium y Cartera de Fondos

MXN USD

Febrero 1.71% -1.75%

Enero 2.08% 0.49%

1Q21 3.82% -1.27%

YTD 3.82% -1.27%

12 Meses 14.03% 4.50%

Inicio Portafolio 40.23% 27.27%

2020 9.90% 4.24%

MODERADO EN USD

Directo Anualizado 2021

1.00% 6.44%

Mes

0.57% 3.67%

12 Meses

6.65%

Directo Anualizado 2021

0.85% 5.47%

Mes

0.50% 3.21%

12 Meses

5.23%

(20)

Portafolios Premium y Cartera de Fondos

10%

15% 50%

25%

DINAMICO

5%

35%

20%

40%

8.48%

(21)

Rendimientos actualizados al 1 de Marzo de 2021

FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS #REF!

Fondo Serie Institución Financiera Calificación Horizonte 7 días Año en Curso 12 meses

+TASA F2 Intercam Fondos AAA/1 Corto Plazo 1.27% 1.43% 1.84%

SURCETE BF1 SURA Investment Management AAA/1 Corto Plazo -1.83% 2.16% 2.90%

SK-DCP B Skandia Operadora AAA/2 Corto Plazo 1.03% 2.49% 2.85%

PRINFGU F0 Principal Fondos AAA/2 Corto Plazo -1.20% 2.51% 2.92%

SCOTIAG F5 Scotia Fondos AAA/2 Corto Plazo 0.61% 1.89% 2.41%

ST&ER1P B Santander Asset Management AAA/2 Corto Plazo 1.48% 1.85% 2.41%

SURGOB BF SURA Investment Management AAA/2 Corto Plazo -2.08% 3.00% 4.42%

SUR1 BF SURA Investment Management AAA/2 Mediano Plazo -1.87% 1.73% 2.54%

GBMGUB BF Grupo Bursátil Mexicano AAA/3 Mediano Plazo -3.63% 1.60% 2.35%

SURUDI BF SURA Investment Management AAA/4 Mediano Plazo -39.32% 8.05% 7.85%

NTEDP F4 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo 1.43% 2.07% 2.36%

SCOTIA2 F3 Scotia Fondos AAA/4 Mediano Plazo -9.56% -1.98% 2.66%

SUR30 B SURA Investment Management AAA/4 Mediano Plazo -0.84% 2.07% 2.68%

SK-DEST B Skandia Operadora AAA/4 Mediano Plazo -7.57% -0.87% 3.67%

NTEMP+ F4 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo -0.05% 2.25% 2.52%

NTEMPG F5 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo -12.51% 0.73% 5.27%

PRINFTR F1 Principal Fondos AAA/5 Mediano Plazo -52.28% 6.48% 7.96%

GBMF3 BF Grupo Bursátil Mexicano AA/2 Mediano Plazo -0.21% 2.90% 3.40%

NTETR F2 Operarora de Fondos Banorte AAA/5 Largo Plazo -42.02% 7.03% 8.45%

SURBONO BDF SURA Investment Management AAA/5 Largo Plazo -36.25% -10.71% 8.05%

SCOTIMB F4 Scotia Fondos AAA/6 Largo Plazo -58.82% -26.69% 1.96%

SURREAL BF SURA Investment Management AA/6 Largo Plazo -80.17% 8.31% 11.91%

El contenido de este documento es exclusivamente de uso interno, y es elaborado tomando como referencia información pública. En ningún caso, constituye una recomendación, opinión o asesoría para la

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Rendimientos actualizados al 1 de Marzo de 2021

FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE

Serie Institución Financiera Calificación Horizonte Rendimientos

SK-RVMX B Skandia Operadora N.A. Largo Plazo

GBMCRE BO Grupo Bursátil Mexicano N.A. Largo Plazo

SURPAT BDF SURA Investment Management N.A. Largo Plazo SURIPC BDF SURA Investment Management N.A. Largo Plazo NTEIPC+ F3 Operarora de Fondos Banorte N.A. Largo Plazo

CRECE+ B-F1 Compass Investments N.A. Largo Plazo

PRINRVA FA Principal Fondos N.A. Largo Plazo

GBMMXOP BO Grupo Bursátil Mexicano N.A. Largo Plazo

FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

MXP DIV MXP DIV MXP DIV

SK-RVST B Skandia Operadora N.A. Largo Plazo -1.39% -3.82% 6.78% 1.52% 31.31% 16.58%

STERDOW B1 Santander Asset Management N.A. Largo Plazo 0.89% -1.60% 8.18% 2.86% 30.12% 15.53%

SURVEUR BF2 SURA Investment Management N.A. Largo Plazo -0.03% -2.50% 5.94% 0.73% 19.84% 6.40%

SURASIA BF SURA Investment Management N.A. Largo Plazo -2.01% -4.43% 8.31% 2.98% 39.13% 23.53%

FT-USA1 BF2 Franklin Templeton Asset Management México N.A. Largo Plazo -0.06% -2.52% 3.28% -1.81% 23.91% 10.01%

FT-GLOB BF4 Franklin Templeton Asset Management México N.A. Largo Plazo -2.52% -4.93% 5.50% 0.31% 53.44% 36.23%

GBMAAA BO Grupo Bursátil Mexicano N.A. Largo Plazo -3.17% -5.56% -3.09% -7.85% N/A N/A

-0.64%

Año en Curso

0.55%

-0.33%

9.25%

8.79%

-2.12%

-0.58%

-0.55%

7 días

12 meses

6.85%

12 meses 0.58%

5.36%

4.19%

0.37%

7 días

-0.71%

-5.38%

0.95%

-0.04%

Año en Curso -1.16%

-0.72% 0.09%

-0.69% 1.93%

-1.76%

3.19%

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Rendimientos actualizados al 1 de Marzo de 2021

FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES EXENTAS Y PLANES PERSONALES DE RETIRO Serie Institución Financiera Calificación Horizonte Rendimientos

SURCETE BDE SURA Investment Management AAA/1 Corto Plazo

GBMGUBL BE Grupo Bursátil Mexicano AAA/1 Corto Plazo

SK-DCP E Skandia Operadora AAA/2 Corto Plazo

PRINFGU X2 Principal Fondos AAA/2 Corto Plazo

SCOTIAG E2 Scotia Fondos AAA/2 Corto Plazo

NTEGUB+ E6 Operarora de Fondos Banorte AAA/2 Corto Plazo STRGOB2 B0 Santander Asset Management AAA/2 Corto Plazo SURGOB BD SURA Investment Management AAA/2 Corto Plazo

SUR1E BD SURA Investment Management AA/2 Corto Plazo

NTEDP E7 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo SURUDI BE SURA Investment Management AAA/4 Mediano Plazo

SK-DEST E Skandia Operadora AAA/5 Mediano Plazo

NTEMP+ E6 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo NTEMPG E6 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo

PRINFTR X1 Principal Fondos AAA/4 Mediano Plazo

SCOTILP E Scotia Fondos AAA/5 Mediano Plazo

GBMM3 BE Grupo Bursátil Mexicano AAA/5 Mediano Plazo

NTETR E5 Operarora de Fondos Banorte AA/4 Mediano Plazo SURBONO BDE SURA Investment Management AAA/5 Largo Plazo

SCOTIMB E Scotia Fondos AAA/5 Largo Plazo

SURREAL BD SURA Investment Management AAA/6 Largo Plazo

4.55%

12 meses

5.08%

4.69%

4.12%

4.75%

9.85%

4.51%

5.44%

-0.73%

8.14%

-50.66%

-10.75%

3.73%

-6.32%

-41.16%

-34.25%

-1.45%

3.64%

7 días Año en Curso

4.13%

0.41%

2.16%

2.59% 2.76%

3.27%

3.02%

3.59%

3.26%

3.48%

3.63%

2.11% 3.14%

-0.02%

0.80%

1.42% 3.73%

-34.64%

-8.74%

-25.27%

9.02%

3.31%

2.51%

0.38%

7.91%

-8.55%

-38.38%

2.68%

2.31%

10.76%

5.52%

9.40%

4.81%

7.33%

10.26%

3.69%

9.87%

-57.34%

-78.65%

4.10%

7.92%

4.50%

3.96%

4.24%

14.23%

(24)

Rendimientos actualizados al 1 de Marzo de 2021

FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA INTERNACIONAL PARA PERSONAS FISICAS

TEMGBIA BF2 Franklin Templeton Asset Management México AA/6 Mediano Largo Plazo 0.74% -1.75% 2.98% -2.09% 1.31% -10.05%

NAVIGTR BF2 SURA Investment Management N.A. Mediano Plazo 1.11% -1.38% 4.29% -0.84% 15.03% 2.13%

FT-BOND BF1 Franklin Templeton Asset Management México AA/6 Mediano Largo Plazo 1.61% -0.90% 3.65% -1.45% 8.76% -3.43%

FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA INTERNACIONAL PARA PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES Y PLANES PERSONALES PARA EL RETIRO Serie Institución Financiera Calificación Horizonte

TEMGBIA BE2 Franklin Templeton Asset Management México AA/6 Mediano Largo Plazo 0.76% -1.73% 3.18% -1.89% 2.96% -8.58%

FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA INTERNACIONAL PARA PERSONAS MORALES Serie Institución Financiera Calificación Horizonte

TEMGBIA BM2 Franklin Templeton Asset Management México AA/6 Mediano Largo Plazo 0.74% -1.75% 2.98% -2.08% 1.32% -10.04%

Rendimientos Rendimientos

7 días Año en Curso 12 meses

12 meses

FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA

Serie Institución Financiera Calificación Horizonte

NTEEURO F2 Operarora de Fondos Banorte AAA/5 Mediano Plazo

ST&ER-5 B1 Santander Asset Management AAA/6 Mediano Plazo 16.77%7.31%

MXP MXP

2.21%

2.42%

12 meses MXP Rendimientos

7 días Año en Curso 5.06%

4.04%

(25)

Rendimientos actualizados al 1 de Marzo de 2021

Portafolios Capital Plus - Conservador

Serie Institución Financiera Calificación Horizonte

PRINLS0 FC Principal Fondos N.A. Largo Plazo

SCOTI12 F1 Scotia Fondos N.A. Largo Plazo

FT-LIQU BF2 Franklin Templeton Asset Management México AAA/2 Corto Plazo Portafolios Capital Plus - Moderado

Institución Financiera Calificación Horizonte

SCOTI14 F1 Scotia Fondos N.A. Largo Plazo

Portafolios Capital Plus - Dinámico

SBANK50 F1 Scotia Fondos N.A. Largo Plazo

ELITE-M B1 Santander Asset Management N.A. Largo Plazo

Portafolios Capital Plus - Agresivo

PRINLS3FC FC Principal Fondos N.A. Largo Plazo

ELITE-DB1 B1 Santander Asset Management N.A. Largo Plazo TEMGBIABF2 BF2 Franklin Templeton Asset Management México AA/6 Mediano Largo Plazo

-0.70% 2.92% 10.46%

-1.03% -1.55% 3.08%

-0.40%

0.74% 2.98% 1.31%

-1.33% 4.89% 20.70%

1.89% 8.74%

Rendimientos

-0.86% 1.89%

0.03% 0.38%

Rendimientos

-0.64% 1.46% 8.05%

-0.66%

-0.49%

2.92%

-1.25% 2.62%

-0.94% 3.32% 13.37%

12 meses

-0.24% 0.41% 1.91%

(26)

Junta de Análisis. Lunes 1 Marzo 2021

Junta

de Análisis

Lunes 1 Marzo 2021

Noticias locales e

internacionales

EEUU México

Noticias

Internacionales

Mercado de Renta variable

local e internacional

Mercado de Capitales

S&P 500

S&P 500

1.19%

IPC

IPC

Euro Stoxx 50 Índex

STOXX50E

MSCI Asia

MSCI Asia

Mercado de Divisas

MXN

FIX

EUR

FIX

Mercado de Deuda

Mercado de Deuda

Mercado de Deuda

Agenda Económica Semanal

Multiplataforma

y portafolios premium

Portafolios Premium y Cartera de Fondos

ESTABILIDAD

Directo Anualizado 2021

Mes

12 Meses

Directo Anualizado 2021

Mes

12 Meses

Directo Anualizado 2021

Mes

12 Meses

Directo Anualizado 2021

Mes

12 Meses

Portafolios Premium y Cartera de Fondos

Directo Anualizado 2021

Mes

12 Meses

Directo Anualizado 2021

Mes

12 Meses

Portafolios Premium y Cartera de Fondos

DINAMICO

ESPECULATIVO

Directo Anualizado 2021

Mes

12 Meses

Directo Anualizado 2021

Mes

12 Meses

Directo Anualizado 2021

Mes

12 Meses

Directo Anualizado 2021

Mes

12 Meses

Rendimientos actualizados al 1 de Marzo de 2021

Rendimientos actualizados al 1 de Marzo de 2021

Rendimientos actualizados al 1 de Marzo de 2021

Rendimientos actualizados al 1 de Marzo de 2021

Rendimientos actualizados al 1 de Marzo de 2021

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