ESTUDIO DE LA CADENA DE PAPA
Proyecto FAO.ESAE-CIP
Con los aportes de productores y productoras de 3 experiencias en la Sierra Central Ecuatoriana
Síntesis elaborada por Lorena Mancero
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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INDICE
INDICE
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ABREVIATURAS
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RESUMEN EJECUTIVO
5
I.
LA PAPA EN EL ECUADOR
6
II.
MAPA DE LA CADENA PRODUCTIVA
12
III.
ANALISIS DE LA CADENA DE LA PAPA EN TRES EXPERIENCIAS
DE EMPRESAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
16
IV.
EXPERIENCIA DEL CONPAPA TUNGURAHUA
18
V.
EXPERIENCIA DE LA EPAL EN CHIMBORAZO
28
VI.
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA DE COMERCIALIZACION
COMUNITARIA DE MULALILLO - COTOPAXI
36
VII.
CONCLUSIONES
45
7.1 Sobre las barreras que dificultan la inserción de los agricultores al mercado 45 7.2 Sobre los elementos que facilitan estos procesos de inserción 45 7.3 Sobre los impactos en el ambiente de estos procesos 46
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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Indice de Ilustraciones
ILUSTRACIÓN NO. 1:RENDIMIENTO POR ÁREAS DE PRODUCCIÓN Y VARIEDADES SEMBRADAS...8
ILUSTRACIÓN NO. 2:CADENA DE LA PAPA EN ECUADOR...13
ILUSTRACIÓN NO. 3:MAPA DE UBICACIÓN DE LAS 3 EXPERIENCIAS A ANALIZARSE...17
ILUSTRACIÓN NO. 4:CADENA CONPAPA -TUNGURAHUA...21
ILUSTRACIÓN NO. 5:FLUJOGRAMA DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL CONPAPA...25
ILUSTRACIÓN NO. 6:FLUJO DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA EN LA EPAL...30
ILUSTRACIÓN NO. 7:CADENA EPAL-CHIMBORAZO...31
ILUSTRACIÓN NO.8:MAPA DE LA CADENA DE PAPA ASOCIACIÓN NUEVA ESPERANZA DE MULALILLO....38
Indice de Tablas
TABLA NO. 1: SOCIOS DEL CONPAPA POR PLATAFORMA...18TABLA NO. 2:CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL CONPAPA...19
TABLA NO. 3:CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE CULTIVO TRADICIONAL Y EL SISTEMA DE CULTIVO INDUSTRIAL...22
TABLA NO. 4:PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL CONPAPA EN 2006 ...23
TABLA NO. 5:DATOS DE MERCADO DEL CONPAPA EN 2006...24
TABLA NO. 6:CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA EN TUNGURAHUA...26
TABLA NO. 7:CUELLOS DE BOTELLA POR ESLABÓN DEL CONPAPA TUNGURAHUA...27
TABLA NO. 8:CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA EPAL...29
TABLA NO. 9:SISTEMA PRODUCTIVO ANTES Y DESPUÉS DEL SISTEMA DE RIEGO (1997) EN LA ZONA DE LICTO...30
TABLA NO. 10:CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE CULTIVO DE PAPA ANTES Y AHORA TOMANDO COMO HITO LA EXISTENCIA DE LA EPAL(2002) ...32
TABLA NO. 11:COSTOS DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA EPAL PAGADO POR LOS PRODUCTORES...34
TABLA NO. 12:CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA EN CHIMBORAZO...35
TABLA NO. 13:CUELLOS DE BOTELLA POR ESLABÓN DE LA EPALCHIMBORAZO...35
TABLA NO. 14:CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA EN MULALLILLO...37
TABLA NO. 15:SISTEMA PRODUCTIVO DE MULALILLO...38
TABLA NO. 16:CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE CULTIVO ANTES Y AHORA...41
TABLA NO. 17:VOLUMEN DE VENTAS DE LA EMPRESA NUEVA ESPERANZA...42
TABLA NO. 18:ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA INDUSTRIA...43
TABLA NO. 19:CUELLOS DE BOTELLA POR ESLABÓN DE LA EPALCHIMBORAZO...44
Indice de Gráficos
GRÁFICO NO. 1:ECUADOR -PRODUCCIÓN, SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTO DE PAPA...6GRÁFICO NO. 2:RELACIÓN ENTRE NÚMERO DE PRODUCTORES Y ÁREA SEMBRADA...7
GRÁFICO NO. 3:ZONAS DE PRODUCCIÓN EN EL PAÍS...7
GRÁFICO NO. 4:ESTACIONALIDAD DE LA COSECHA (HAS) ...8
GRÁFICO NO. 5:EXPORTACIONES EN TM ...9
GRÁFICO NO. 6:IMPORTACIONES EN TM ...9
GRÁFICO NO. 7:PARTICIPACIÓN DE LA DEMANDA NACIONAL DE PAPA (TM) ...10
GRÁFICO NO. 8:PRECIO PROMEDIO ANUAL DE LA PAPA EN MERCADOS MAYORISTAS (USD/QQ)...10
GRÁFICO NO. 9:PRECIO POR VARIEDADES DE LA PAPA AL POR MAYOR .AÑO 2005.(USD/QQ)...11
GRÁFICO NO. 10:ESTACIONALIDAD MENSUAL DE LA OFERTA DEL CONPAPA Y PRECIOS DE VENTA 2006..24
GRÁFICO NO. 11:PRECIOS POR VARIEDADES DE PAPA EN EL MERCADO MAYORISTA DE AMBATO...25
GRÁFICO NO. 12:PRECIOS MENSUALES DE LA VARIEDAD CHOLA AL CONSUMIDOR EN AMBATO EN 2006 .26 GRÁFICO NO. 13:ESTACIONALIDAD MENSUAL DE LA OFERTA DE LA EPAL Y PRECIOS DE VENTA 2006 ....33
GRÁFICO NO. 14:PRECIOS POR VARIEDADES DE PAPA EN EL MERCADO MAYORISTA DE RIOBAMBA...34
GRÁFICO NO. 15:ESTADÍSTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DE PAPA.EMPRESA COMUNITARIA DE MULALILLO...42
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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ABREVIATURAS
BNF Banco Nacional de fomento
CESA Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas
CIP Centro Internacional de la Papa
CONPAPA Consorcio de Productores de Papa
CORPOAMBATO Corporación Ambato
COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
EPAL Empresa de productores Agrícolas de Licto
FORTIPAPA Proyecto de fortalecimiento del rubro papa
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Hás Hectáreas
IEDECA Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas
INIAP Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias
ONGs Organizaciones no Gubernamentales
PODER Productores Organizados por el Desarrollo Empresarial Rural. Proyecto de la Cosude.
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador
MCCH Maquita Cushunchi. Comercializando como Hermanos. Fundación de
apoyo a la comercialización de pequeños productores
MIP Manejo Integrado de Plagas
SICA Servicio de Información y Censo Agropecuário
TM Toneladas métricas
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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Resumen Ejecutivo
a presente investigación es la primera etapa del proyecto que se denomina
“Facilitar el acceso de pequeños/as productores en la nueva economía agrícola” que es ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Centro Internacional de la Papa (CIP).
La investigación se está realizando en dos países Bolivia y Ecuador en el rubro papa y contempla 3 grandes etapas y análisis específicos en cada país. La primera etapa es el mapeo de la cadena de valor del producto investigado en 3 estudios de casos, la segunda arranca con el diseño de encuestas que serán aplicadas en una muestra de productores y en el mercado y la tercera etapa será la parte concluyente del estudio que definirá lineamientos de política pública en diferentes aspectos.
El objetivo específico de esta primera etapa es contar con el análisis de la cadena de valor del sector papero y enfocar el estudio en tres experiencias específicas de articulación de pequeños productores en cadenas poniendo atención en el rol de las plataformas y los vínculos a restaurantes, pollerías, industrias y supermercados, en las barreras que los agricultores encuentran al vincularse a los mercados, tanto el ingreso a la cadena y como funciona la obtención del ingreso.
El análisis tiene una descripción general de la papa y la cadena productiva en el Ecuador, reiterando su importancia debido a que vincula a más de 80 mil productores en el eslabón productivo de los cuáles el 50% son considerados pequeños (predios menores a 2 hectáreas). Los pequeños productores históricamente han trabajado bajo un modelo poco eficiente e individualista. Gracias a la asociatividad y apoyo de ONGs y proyectos, algunos de estos campesinos han logrado asociarse y coordinar sus acciones en un modelo alternativo que optimiza la cadena.
Luego se presenta el análisis detallado por eslabones de la cadena de este nuevo modelo en 3 experiencias de empresas asociativas de pequeños productores de las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi que vinculan directamente al 1,4% del total de productores a nivel nacional.
La diferencia con el modelo tradicional radica en las ventajas generadas por la nueva estructura debido a que se identifican algunos elementos que facilitan la inserción de pequeños productores a cadenas más eficientes que tienen efectos directos en aumentar el poder de negociación, mejorar su margen de ganancia, mejoramiento de capacidades productivas, acceso a servicios, etc.
L
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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I.
LA PAPA EN EL ECUADOR
a superficie cosechada ha marcado una tendencia a la baja en los últimos 17 años. Las cifras de área cosechada de más de 65 000 hectáreas a inicios de la década de los 90, han bajado al 2006 a 45 mil has. Sin embargo, esta
reducción de la superficie dedicada al cultivo de este tubérculo no provocó una baja del volumen de producción. Por el contrario, la incorporación de semillas dedicadas a la creciente demanda industrial, más la adaptación de nuevos paquetes tecnológicos provocaron que los rendimientos crezcan a niveles superiores a las 10 toneladas por hectárea. Esto permitió que la producción permanezca en volúmenes promedio de 405 toneladas anuales, lo que ha permitido el abastecimiento del mercado local.
Gráfico No. 1: Ecuador - Producción, superficie cosechada y rendimiento de papa
Fuente: SICA – MAG Elaboración: Lorena Mancero
La actividad del cultivo de la papa, de conformidad con los datos del último Censo Nacional Agropecuario1, vincula a 82.759 unidades productivas, que en mayor proporción se encuentran
1 El III Censo Agropecuario se realizó entre el 1 de octubre de 1999 y el 30 de septiembre del 2000. Se
levantó información en una muestra de 162.818 unidades de producción agropecuaria investigadas en todas las provincias del país.
L
L
El volumen de
producción de papa
se ha mantenido, a
pesar de que la
superficie cosechada
cayó
Producción (TM) -100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6Superficie Cosechada (Has)
-10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 Rendimiento (TM/Ha) 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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en las provincias de Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha. Éstas cinco provincias representan el 76% de la superficie cosechada a nivel nacional; y el 81% del volumen de la producción en fresco.
Gráfico No. 2: Relación entre número de productores y área sembrada
Fuente: III CNA – MAG Elaboración: Lorena Mancero
La actividad del cultivo de papa en el país tiene un alto componente de participación entre los pequeños productores que son los que tienen menos de 2 has de terreno, ellos representan el 50% del total de Unidades de Producción Agrícolas (UPAs), apenas poseen el 19% del área sembrada de papa. De esta manera, se concluye que la mayor parte de la tierra se encuentra principalmente entre los paperos medianos y grandes, como se observa en el gráfico los medianos productores que poseen tierras entre 2 y 10 has. son 31.072 UPAs poseen 20.509 has. Y los grandes productores que poseen en promedio más de 10 has. poseen 17.886 has.
Gráfico No. 3: Zonas de producción en el país
Fuente: III CNA – MAG Elaboración: Lorena Mancero
La provincia del Carchi registró siembras por un total de 6.179 hectáreas durante el período del Censo Agrícola, correspondiente a 4.166 Unidades Productivas Agropecuarias; y, para el año 2005 alcanzó las 7.761 ha. Los cantones del nor-oriente de la provincia del Carchi fueron los que registraron la mayor cantidad de superficie sembrada de papa, ellos son en su orden: Tulcán (2 873 ha); y, Montúfar (2 026 ha).
Los datos reflejan que la decisión de siembra de los productores de papa viene dado por las condiciones climáticas, principalmente por la presencia de lluvias, (diciembre en Chimborazo; y, junio en Carchi y Cotopaxi). Situación que conduce a una marcada estacionalidad en la cosecha y sobre oferta en los meses de diciembre y junio.
Los pequeños son
mayoría… pero
tienen poca tierra
Los productores de
Carchi son los
mayores paperos del
país
Otras 19% Carchi 26% Pichinch 11% Cotopaxi 15% Tungurah 14% Chimbor 15% 41.178 9.100 31.072 20.509 10.509 17.886 Menos de 2 ha Entre 2 y 10 ha Más de 10 ha Hectáreas UPAsAnálisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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Sin embargo, esta situación es más marcada en el caso de la provincia de Chimborazo, con zonas productivas de mayor altura y carencia de riego; mientras que en Carchi y Cotopaxi las zonas productoras son de menor altitud y con mayor posibilidad de riego. En este caso la estacionalidad no es tan marcada.
Ilustración No. 1: Rendimiento por áreas de producción y variedades sembradas
Fuente: SICA – MAG
Como se muestra en el mapa anterior se puede observar que los mayores rendimientos están en la sierra norte, donde la principal provincia productora es Carchi, las variedades de papa que se cultivan en esta zona son Superchola, Gabriela, Esperanza, Roja, Frypapa y María. En la zona Centro (donde están principalmente las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo) se cultivan las variedades Gabriela, Esperanza, María, Frypapa y las nativas Uvilla y Leona Blanca; y en la zona Sur (Azuay, Cañar y otras provincias de menor importancia en la producción de papa) se cultivan la Bolona, Esperanza, Gabriela y Jubaleña.
Gráfico No. 4: Estacionalidad de la cosecha (Has)
Fuente: SICA – MAG Elaboración: Lorena Mancero
La cosecha es
estacional y depende
del factor clima
654 972 770 1687 501 308 1507 618 1268 76 906 1239 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
CARCHI COTOPAXI CHIMBORAZO
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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Las exportaciones de papa prácticamente han desaparecido en el último quinquenio. Entre los años 1995 y 2000 se evidenciaba una actividad en clara tendencia creciente; sin embargo, la crisis acontecida en el año 1999 y la implementación del sistema de dolarización en el 2000 acabó con la posibilidad de ubicar la producción nacional en los mercados externos. Durante el 2006 los principales destinos de exportación fueron: EE.UU. (19 toneladas); Cuba (10 toneladas); España (8 toneladas). En su mayor parte (70%) se trató del producto papas (patatas) congeladas.
Gráfico No. 5: Exportaciones en TM
2 1. 27 0 10 7 1.29 8 15 9 3. 15 8 6. 14 8 54 1 19 .2 43 1. 01 0 36 96 101 34 38 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 T M 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Fuente: BCE
Elaboración: Lorena Mancero
El crecimiento de las importaciones en los últimos cinco años responde a la dinámica que ha tenido la industria de los restaurantes de comida rápida (franquicias internacionales). Así, si comparamos las importaciones realizadas durante el 2006 frente a las del año 2000, éstas se multiplican casi por seis.
Entre los principales importadores durante el último año se encuentran: Cendival; Diarjo; Importadora El Rosado; Supermercados La Favorita; Induash; Int Food Services Corp; Keystone Distribution; Kypross; Logalisa; Seaboard Food; Food Solutions; y, Veconsa.
El producto importado en mayor cantidad (96%) es “papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético) congeladas” que corresponde a la partida arancelaria según codificación Nandina 2004100000 y que registra un arancel del 20% advalorem. También para el 2006 se registran importaciones para las partidas 2005200000 (papas preparadas o conservadas sin congelar); y, para la 0710100000 (papas congeladas), a pesar de que para esta última partida es necesario un permiso de importación del Ministerio de Agricultura.
Gráfico No. 6: Importaciones en TM
2 5 16 46 75 7 48 9 63 0 1.06 8 1. 22 3 68 7 86 5 1. 88 3 3. 65 6 4.23 0 4. 46 1 5.34 1 4. 88 2 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 TM 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Fuente: BCE
Elaboración: Lorena Mancero
Las ventas externas
son mínimas
La tendencia de las
importaciones es
creciente
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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En el gráfico se evidencia la distribución de la demanda de papa. En este se muestra que para el año 2006, lo correspondiente al consumo doméstico tiene mayor participación y representa el 74%; le sigue lo correspondiente a la generación de semilla en finca con el 17%; y, el consumo industrial representa el 9% de la demanda interna (en este se incluye el componente de importaciones).
Gráfico No. 7: Participación de la demanda nacional de papa (TM)
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
FINCA * INDUSTRIAL ** DOMESTICA *** EXPORTACIONES
Fuente: SICA - MAG Elaboración: Lorena Mancero
La evolución de los precios tiene una relación inversamente proporcional con el volumen de la producción nacional. En efecto, los precios más altos durante los últimos 16 años ocurrieron entre los años 1996 y 1997. Épocas en las cuales el nivel de producción cayó significativamente respecto al año 1995 (reducción del 35%). Esta reducción se debió a factores de carácter climático.
Gráfico No. 8: Precio promedio anual de la papa en mercados mayoristas (USD/qq)
5,40 6,67 5,72 8,57 9,21 6,85 12,75 12,16 10,34 6,03 10,34 7,58 10,02 9,03 7,67 11,70 -2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 U S D / qq 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: SICA – MAG Elaboración: Lorena Mancero
El año 1999 muestra una reducción de precios significativos; sin embargo, esto se explica por la situación macroeconómica suscitada por la drástica devaluación del tipo de cambio que
Los precios de la
papa no muestran un
patrón o tendencia
de comportamiento
en los últimos años
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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ocurrió en ese entonces. Esta situación permitió que los precios internos resulten ser altamente competitivos en términos dolarizados (6 USD/qq), desde ese año hasta la actualidad, el precio ha repuntado.
A continuación se muestra un comparativo de las cotizaciones de las distintas variedades de papa, para el último año disponible según las estadísticas oficiales, siendo la chaucha, uvilla, Gabriela y superchola las que presentan mayor precio.
Gráfico No. 9: Precio por variedades de la papa al por mayor . Año 2005. (USD/qq)
Fuente: Servicio de Información de precios y mercados – MAG Elaboración: Lorena Mancero
VARIEDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
GABRIELA 7,30 8,89 9,71 12,70 12,34 10,21 10,07 12,29 14,29 15,56 16,56 16,56 11,66 SUPERCHOLA 8,62 10,70 12,52 14,97 15,01 12,07 12,34 13,34 15,38 17,83 18,23 18,69 13,83 ESPERANZA 6,76 8,71 10,21 11,93 10,89 9,34 9,84 10,80 13,29 14,29 14,65 14,74 10,93 MARIA 5,22 7,12 8,39 11,16 9,80 8,26 8,21 9,75 11,43 13,02 13,61 13,97 8,89 UVILLA 8,80 10,12 12,02 17,10 17,15 12,70 11,88 13,97 16,87 18,60 19,41 20,23 14,29 STA CATALINA 7,17 9,21 10,30 12,84 11,98 9,80 10,07 11,93 14,02 15,65 16,56 17,33 11,98 RUBIROJA 6,85 9,34 11,25 14,83 13,61 11,20 11,88 12,52 14,88 17,33 17,06 17,60 10,89 CECILIA 8,75 10,80 14,38 15,60 15,42 13,47 11,20 12,11 14,52 16,78 18,60 18,60 14,20 ROSITA 5,44 8,07 9,34 10,61 9,80 7,94 8,71 10,07 12,25 14,29 14,29 14,61 10,61 FRYPAPA 5,81 7,62 8,71 10,89 10,89 9,07 9,53 11,57 12,25 13,52 14,97 15,88 10,21 PAN 4,99 7,48 9,53 9,98 8,16 6,58 7,94 9,30 10,43 12,25 12,25 12,70 8,85 SEMIBOLONA 7,03 8,85 10,66 11,79 10,30 8,48 8,16 10,89 13,15 13,15 13,38 13,38 10,12 CHAUCHA 10,89 14,97 15,42 21,32 20,87 13,47 14,38 18,60 20,19 19,19 18,92 18,14 15,88
Fuente: Servicio de Información de precios y mercados – MAG Elaboración: Lorena Mancero
5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
U S D / q q
MARIA ROSITA FRIPAPA PAN SEMIBOLONA
GABRIELA SUPERCHOLA ESPERANZA UVILLA STA CATALINA
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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II. MAPA DE LA CADENA PRODUCTIVA
a papa es uno de los principales cultivos tradicionales en Ecuador, en la producción se vincula a 82 mil productores en un total de 90 cantones.
La producción está orientada principalmente al consumo interno. Las siembras y cosechas de papa se producen durante todo el año, lo que hace que el consumo nacional sea autoabastecido, cabe anotar que hay períodos marcados de estacionalidad que tienen que ver con el clima.
El cultivo de papa se realiza en alturas comprendidas entre los 2.700 a 3.400 msnm; sin embargo los mejores rendimientos que son entre 12 y 14 TM por Ha se presentan en zonas ubicadas entre los 2.900 y 3.300.
A continuación un análisis general de la cadena de la papa en Ecuador, debido a que el análisis particular de las 3 experiencias se analizará en detalle (parte celeste de la gráfica). Desde el punto de vista de los pequeños productores se puede observar que hay la cadena productiva “tradicional” (color café en la gráfica) que es poco eficiente debido principalmente a la larga cadena de intermediación, la falta de organización de los productores, la falta de manejo de información de mercado, etc.
En los eslabones de la cadena se puede observar:
En la
provisión de semilla
se ha constatado que hay tres tipos de semillas, la semilla común, certificada y semilla mejorada:La semilla común representa el 89% de la superficie sembrada y su fuente es autoabastecimiento, intercambio y compra en el mercado
La semilla certificada es la que provee el INIAP representa el 2% a nivel nacional y la semilla mejorada es el 9% y es abastecida por multiplicadores y semilleristas
En la
producción
en la década de los noventa el Ecuador tuvo una producción promedio anual aproximada de 419 mil toneladas métricas, e involucra a 82.759 productores según el Censo agropecuario, de estos la mayoría son pequeños productores con poca tierra. La tipología de productores que se involucran en el eslabón productivo son:Grandes y medianos productores, que se encuentran principalmente en la zona norte, tienen rendimientos de entre 12 y 14 Has, tienen mayor acceso a tecnología, agua y recursos para la producción
Pequeños productores desorganizados, se encuentran en todo el país, generalmente no poseen condiciones apropiadas para la producción, ni disponen de recursos suficientes para inversión en el cultivo, no manejan información de mercado y generalmente su planificación de la siembra está asociada a la disponibilidad de agua (clima)
Organizaciones de pequeños productores, se encuentran principalmente en la Sierra Centro, involucran directamente al 1,4% del total de productores de papa de Ecuador, su rol es importante en el mejoramiento de la comercialización, organización y producción
Acopio y comercialización
: en general, la comercialización de la papa se la ha realizado en fresco. El 81% aproximadamente, de la oferta comercial de la producción nacional de papa se comercializa en fresco para consumo doméstico, las industrias procesadoras de papa demandan la diferencia, para la producción de hojuelas y bastones.A partir de las iniciativas de comercialización asociativa de pequeños productores se cuenta con organizaciones y empresas que han establecido canales alternativos para mejorar su vínculo con el mercado, aquí se inscriben las experiencias que serán analizadas más adelante, que han establecidos redes de comercialización abasteciendo a la industria y pollerías locales principalmente.
L
Ilustración No. 2: Cadena de la papa en Ecuador
TLC
MAG: política agrícola, crediticia Involucramiento de gobiernos localesEntorno
Productores de papa: 82.759Productores no organizados Intermediario y comerciantes y acopiadores tradicional Organización Extensión Coordinación de cosecha Información de mercado ONGs: Embalaje Almacenamien to Transporte Crédito Investigación Universidades INIAP
Servicios al
negocio
Organizaciones de pequeños y medianos productores Multiplicadores de semillaSemilla importada
Pollerías Gran INDUSTRIA FritoLay: 98%; PropalSnacks Carlisnacks Nutrinsa Ecomsa - Fuerza de ventas directa: A Supermercados Tiendas y autoservicios - Distribuidores PRODUCCION ACOPIO COMERCIALIZACIÓN COMERCIALIZACION TRANSFORMACIÓN CONSUMO Papas chips Papas fritas Papas en diferentes presentaciones Papas en fresco Restaurantes Restaurantes de comida rápidaMercados mayoristas Mercados minoristas Grandes productores EPAL CONPAPA MCCH Otras inicia Bodegas Industria artesanal Import Import
INIAP
Flujos informales Autoabastecimiento, Abastecimiento por intercambio, Abastecimiento por compra en Mercados mayoristasFuente: Talleres, Entrevistas e Información secundaria. enero 2007 Elaboración: L.Mancero
Los mercados mayoristas son un canal importante para la comercialización del producto a nivel nacional en fresco, sin embargo cabe recalcar que existen flujos informales del producto provenientes de países vecinos.
En la cadena tradicional los productores cosechan su producción y lo venden en los mercados mayoristas, el precio de venta depende de la oferta y demanda del producto en el día de la transacción, el mismo que es fijado por comerciantes y mayoristas del mercado que por los volúmenes de compra tienen mayor poder de negociación, ellos generalmente cuentan con sistemas de acopio, transporte y distribución del producto en fresco a mercados locales y regionales.
La
Industrialización de la Papa
en el país se ha desarrollado en el ámbito de la producción de hojuelas o chips, tanto a nivel de grandes industrias como de industrias artesanales. Las grandes empresas funcionan con capital transnacional, así: Fritolay, Nutrinsa, Ecomsa, entre las más conocidas, ofertando al mercado productos amparados con una marca, sin embargo estos productos compiten con la producción informal de hojuelas de papa, que por su naturaleza mantiene precios menores.Las variedades más demandadas para este fin son: Frypapa, Capiro, Superchola, María,Santa Catalina.
Las grandes industrias de procesamiento de papa, cuentan con un sistema de aprovisionamiento de papa directamente de productores, debido a que sus requerimientos de calidad son altos mantienen contratos principalmente con grandes productores de papa, sin embargo representan un canal de venta para la mayoría de empresas de pequeños productores.
En el caso de restaurantes que se categorizar por el volumen de compra, estos se abastecen principalmente de mercados mayoristas, minoristas y bodegas.
Otro segmento de mercado de papa son las pollerías cuyo producto de venta requiere de buena pero no tan exigente calidad de producto principalmente para fritura, es aquí donde se hace interesante un vínculo directo para provisión por parte de las organizaciones de pequeños productores debido a que disponen de papa que principalmente por el tamaño y la zona productora (alta y media) no cumple con requisitos para abastecimiento a la industria y que sin embargo cumplen criterios de aprovisionamiento para este segmento.
El
Consumo
en el país es principalmente de papa en fresco, sin embargo actualmente el consumo de hojuelas de papa y de papas fritas ha crecido.En lo que respecta a los
servicios
necesarios para el desarrollo de la cadena, a nivel de investigación están siendo provistos por Universidades y el INIAP.Para los pequeños productores la asistencia técnica y el apoyo en la comercialización está dotado por ONGs a través de proyectos de cooperación.
A nivel de grandes productores la asistencia técnica es provista por las industrias o por profesionales independientes de acuerdo a su requerimiento.
Los servicios financieros son un cuello de botella de la cadena debido a que su acceso es limitado debido principalmente a las garantías y requisitos que se solicitan para acceder a recursos. Los ofertantes de estos servicios son principalmente cooperativas de ahorro y crédito locales.
El Banco Nacional de Fomento – BNF, como parte de la banca estatal provee también de crédito principalmente para la producción, en la regional de la Sierra Centro, el cultivo de la papa es uno de los principales rubros en agricultura con cartera de crédito otorgada.
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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En el
entorno
a nivel de la política agraria ha sido histórica la desatención de los últimos gobiernos al sector, únicamente se manejan dos herramientas de política: 1/ existen los consejos consultivos que tienen como objetivo generar recomendaciones de política desde consensos generados por los actores vinculados en las cadena y 2/ la política arancelaria que controla las tasas y los permisos de importación.En cuanto al consejo consultivo de la papa se podría decir que existe, pero a nivel de incidencia directa en la problemática de la cadena no se registran logros importantes.
Y en cuanto a la política de comercio exterior en los últimos años se ha dado la negociación del TLC, que no se firmó, por lo que no se puede visibilizar con claridad cuáles serán las repercusiones de una política de comercio exterior en el sector específico de la papa.
En los últimos años se ha constatado un involucramiento de gobiernos locales (gobiernos provinciales y municipales) con un rol de apoyo a las iniciativas asociativas de pequeños productores de papa, las evidencias principalmente a través de las plataformas de papa en Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi muestran una inversión pública dirigida hacia la capacitación y asistencia técnica para el cultivo de papa.
A pesar de que la política agraria nacional no ha mantenido una agenda de trabajo para el sector, se vislumbra que el nuevo gobierno incluya algunos temas de interés para el apoyo a los pequeños productos en su política agrícola, actualmente existe una subsecretaría de economía solidaria que está planteando como temas de trabajo: la asociatividad, las microfinanzas, entre otros.
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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III. ANALISIS DE LA CADENA DE LA PAPA EN TRES
EXPERIENCIAS DE EMPRESAS DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES
na vez presentado como parte de una contextualización de la cadena un análisis de las principales variables que permiten ubicar la importancia de la papa y de la cadena en el Ecuador como producción de pequeños productores.
En la cadena productiva están involucrados principalmente pequeños productores (50% del total de productores), que históricamente han tenido varios inconvenientes que no han permitido su desarrollo, a continuación un listado de los más importantes: la larga cadena de intermediación entre el productor y el cliente final que ha reducido el margen de ganancia en desmedro de los ingresos del productor, la falta de semilla certificada para la producción que afecta los rendimientos y la producción, la incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo, la falta de recursos para la producción, la desorganización, la falta de conocimientos técnicos para el cultivo, etc.
Frente a esta problemática, han surgido iniciativas de asociaciones de pequeños productores para mejorar sus condiciones de producción y comercialización buscando incrementar sus ingresos.
A continuación se centrará el análisis de la cadena de la papa sobre la base de tres estudios de caso que permiten conocer el funcionamiento de una cadena “alternativa” y “paralela” a la cadena de abastecimiento tradicional con la que cuentan otros pequeños productores en el Ecuador.
Es una cadena “Alternativa” en la medida que representa un canal que permite acceder a mejores condiciones de negociación y mejor precio para el productor.
Es una cadena “Paralela” debido a que su funcionamiento no elimina el canal tradicional de la cadena, sino que a través de este se comercializa un porcentaje elevado de la producción de los socios/as.
Las tres experiencias a analizarse:
Caso 1: La experiencia del Consorcio de productores de papa (Conpapa) en Tungurahua
apoyada por el proyecto Fortipapa de la Cooperación Suiza para el Desarrollo (Cosude) ejecutado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria del Ecuador (INIAP)
Caso 2: La experiencia de la Empresa de Productores Agrícolas de Licto (EPAL) en Chimborazo apoyada por el proyecto Productores Organizados por el Desarrollo Empresarial Rural (PODER) de Cosude, ejecutado por CESA, que es una ONG nacional.
Caso 3: La experiencia de la Empresa de Comercialización de Producto Campesino de la Asociación Nueva Esperanza de Mulalillo en Cotopaxi, apoyada por Maquita Cushunchi (MCCH) que es una Fundación con trayectoria en el trabajo con pequeños productores y mercados.
U
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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Ilustración No. 3: Mapa de ubicación de las 3 experiencias a analizarse
Conpapa Zona Píllaro y Pilahuin Nueva Esperanza
Zona Mulalillo
EPAL Zona Licto
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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IV. EXPERIENCIA DEL CONPAPA TUNGURAHUA
l Conpapa Tungurahua se origino como parte de la estrategia de apoyo al rubro papa del Programa Nacional de Raíces y Tubérculos del INIAP y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, luego de un trabajo de 11 años, y en la IV fase del Proyecto Fortipapa se incluyeron acciones estratégicas para articular a instituciones interesadas en el mismo tema (el rubro papa), a productores, a los proveedores de insumos y servicios, a los consumidores (agroindustria, restaurantes, familias consumidoras e intermediarios), a las instituciones de apoyo y gobiernos locales.
Para lograr este involucramiento y articulación se constituyeron las Plataformas provinciales de papa (constituidas a partir del segundo semestre del año 2003) que a través de la formulación y ejecución de los proyectos compartidos articularon a un conjunto de actores que tenían como fin contribuir al mejoramiento organizativo y comercial de pequeños productores de papa y proveer servicios para enlazarlos directamente con el mercado.
En la plataforma de Tungurahua han participado: grupos de productores organizados de dos zonas de la provincia e instituciones como: IEDECA, INIAP, CESA- Tungurahua, Universidad Técnica de Ambato, CORPOAMBATO, y el Consejo Provincial de Tungurahua entre las más importantes.
Las plataformas han sido una estrategia interesante para desarrollo del rubro papa, sin embargo eran más un espacio liderado y conducido por instituciones con participación, pero débil empoderamiento de los productores.
Para superar esta debilidad se ha puesto más énfasis en el fortalecimiento de la organización de los productores a través del Consorcio de productores de papa a nivel nacional – CONPAPA- que cuenta con organizaciones provinciales.
CONPAPA es la unión de organizaciones de pequeños productores de papa vinculados a plataformas, los mismos que están distribuidos de la siguiente manera:
Tabla No. 1: socios del Conpapa por Plataforma
Plataforma Asociaciones Socios productores en la No. total de provincia
Tungurahua 30 asociaciones 366 socios 19.414
Quero 15 asociaciones 286 socios (ubicado en Tungurahua)
Chimborazo 17 asociaciones 350 socios 18.376
Bolívar 6 asociaciones 51 socios 3.403
Cotopaxi En proceso Total 1.053 socios 41.193 % en relación al total de productores de 3 provincias 3% Fuente: Conpapa
Elaboración: Lorena Mancero
El Conpapa Tungurahua actualmente tiene personería jurídica y sus socios son 366 productores de papa de 2 zonas de la provincia de Tungurahua que son Píllaro y Pilahuin y las comunidades productoras son 17.
E
E
Inicio del
involucramiento de
los productores
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
19
En base a los resultados del taller y entrevistas con un grupo de socios del Conpapa Tungurahua se ha visto que el involucramiento de los productores con la iniciativa se originó cuando el Iedeca promocionó el proyecto en una reunión en Mocha, posterior a lo cual participaron a la escuela de campo e iniciaron el proceso de capacitación asumiendo el compromiso de difusión de lo aprendido y creación de grupos para el cultivo de la variedad frypapa en sus respectivas zonas.
Con el arranque inicial de unos pocos productores de las zonas de Tamboloma y Yatzaputzan se llevaron las semillas de frypapa a la zona, que inicialmente tuvieron problemas de adopción debido a que la semilla estaba cruda y el nacimiento de la planta no fue parejo.
Los
requisitos para participar del Conpapa
son:⇒ La participación depende del interés y deben organizarse para participar porque el grupo debe ser jurídico
⇒ Participar de la escuela de campo durante un ciclo del cultivo
⇒ Aportar 5 USD al Conpapa Nacional, más un aporte a la plataforma provincial que es fijado por la asamblea, para el caso del Conpapa Tungurahua es 5 USD.
⇒ Además hay un aporte al fondo de capitalización de una comisión de ventas del 6% por quintal vendido.
Según la percepción de los socios los que no participan son los que no quieren trabajar organizados.
Los
beneficios percibidos por los socios de participar
al Conpapa son:⇒ Han logrado mayor conocimiento de enfermedades, gusano blanco, disminución de costos de producción, implementación de MIP en el cultivo
⇒ Semilla mejorada más resistente a enfermedades2
⇒ Venta directa del producto, en lugar de venderla a intermediarios
⇒ Mejora en precio de venta y en su ganancia (2-3 USD más de diferencia por sobre el precio de mercado)
⇒ Anticipo en el pago del 50% el momento en que dejan el producto en el centro de comercialización y pago a los 8 días del total de la venta.
A continuación se presenta una caracterización de la zona en la que se desarrolla el Conpapa Tungurahua.
Tabla No. 2: Caracterización de la zona del Conpapa
CONPAPA Ubicación geográfica de la experiencia Prov. Tungurahua Zonas
productoras Comunidades de la Zona Píllaro Guapante grande, Guapante chico, La lindera, Yatchil, La Victoria,
Comunidades de la Zona Pilahuin
Mulanleo, Yluscapamba, Tamboloma, Campo Alegre, Los Arbolitos, 12 de Diciembre, Nueva Esperanza, El Lindero, Llangahua, San Luis, Chibuleo. Altitud 1.900 – 2.900 msnm Principal fuente de ingreso familiar Actividades agropecuarias Principal Migración
2 Aunque según percepción de los socios se menciona la resistencia a enfermedades, no se especificó con
claridad cuáles.
Caracterización de
las zonas en las que
se desarrolla la
experiencia
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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CONPAPA actividad no agrícola Tamaño de tierras Zona minifundista
(producción de papa entre un solar y dos solares)
Fuentes de
crédito Cooperativas de ahorro y crédito locales: - Mushuc Runa 12% - San Francisco 12% + comisión 15-18% - Sacaiet Banca Estatal - BNF 8% No. De miembros promedio por familia 5-6 Tenencia de
tierras En su mayor parte propias También al partir, arriendo.
Calidad del suelo Suelo negro, semipendiente
Fuente y sistema
de riego Canal de riego: Cunucyacu – Chimborazo Y San Alfonso Riego por inundación
Fuente: Entrevistas y grupos focales Elaboración: Lorena Mancero
Los principales cultivos en la zona de Pilahuin son: habas, melloco, oca, mashua, cebada, hierba, pasto, ajo, zanahoria, papas y cebolla blanca.
La producción pecuaria es de ganado lechero, borregos, puercos, ganado de engorde y cuyes.
Los ingresos no agrícolas provienen de la migración, sin embargo la agricultura es el principal ingreso familiar.
La cadena involucra los eslabones de producción, acopio y comercialización del producto en fresco, la transformación, la comercialización del producto elaborado y el consumo. (ver ilustración No.3
La cadena cuenta también con un sistema de proveedores de semilla, insumos y servicios.
A nivel de
SEMILLA
se ha podido observar que se usa semilla certificada y semilla común los flujos son los siguientes:Semilla certificada del INIAP → pasa al grupo de semilleristas de las zonas de Tamboloma, Yatzaputzan, Pillaro, Quero → luego el Conpapa distribuye la semilla de acuerdo a cronogramas de siembras en las diferentes zonas.
En lo que respecta a semilla común esta se intercambia y los propios productores se autoabastecen con una reserva de las cosechas.
El precio de compra de la semilla certificada del INIAP es de 22,5 $/qq y los semilleristas venden a 12 $/qq al Conpapa, el Conpapa vende a los productores a 13 $/qq quedando un margen de 1 $/qq que alimenta el fondo de semilla.
Las variedades cultivas en la zona son la uvilla, chaucha, cacho que en su mayor parte se dedica al autoconsumo, antes se producía también la variedad gabriela que era comercializada. Esta variedad es demandada principalmente para consumo familiar y de restaurantes que son el principal flujode comercialización que tienen los mercados mayoristas que era el canal de venta tradicional.
La cadena de la papa
del Conpapa
Ilustración No. 4: Cadena Conpapa - Tungurahua M er ca do s re gio na le s M er ca do s l oc ale s Pollerías Industria PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PRODUCCION ACOPIO COMERCIALIZACIÓN Productores de papa (366 socios) Zona Píllaro Tiendas y supermercados Centros Naturistas y Médicos Naturistas ASISTENCIA TECNICA Promotores campesinos y técnicos Conpapa SEMILLAS Semilla certificada INIAP → grupo de semilleristas Zonas de Tamboloma, Yatzaputzan, Pillaro, Quero → Conpapa Semilla común Intercambio y autoabastecimiento OTROS INSUMOS Fertilizantes y agroquímicos: - Agros de Ambato FINANCIAMIENTO - Recursos propios - Cooperativas y bancos locales: Mushuc runa, San Francisco, Sacaiet, BNF
TRANSPORTE
- Transportistas locales
MAPA DE LA CADENA DE PAPA CONPAPA -
TUNGURAHUA
Tiendas y supermercados Centros Naturistas y Médicos Naturistas M er ca do s n ac io na le s COMERCIALIZACION PRODUCTOS ALEXANDER - Fuerza de ventas directa: A Supermercados Tiendas y autoservicios - Distribuidores RICO POLLO TRANSFORMACIÓN CONSUMOFuente: Taller y Entrevistas. enero 2007 Elaboración: L.Mancero Zona Pilahuin PROPAL SNACK FAST CHICKEN KING POLLO PAPAS DE MARIA OTROS Bodegas Mercados locales (venta directa y a comerciantes) Quito Machala 5 comunidades: Guapante
grande, Guapante chico, La lindera, Yatchil, La Victoria, 12 comunidades: Mulanleo, Yluscapamba, Tamboloma, Campo Alegre, Los Arbolitos, 12 de Diciembre, Nueva Esperanza, El Lindero, Llangahua, San Luis, Chibuleo, Industria artesanal (3 clientes) Intermediarios de Mercado mayorista de Ambato Latacunga Pelileo Patate Comercializadora del Conpapa en Ambato 1.600 qq/mes prom. Papas chips Papas fritas Papas en fresco
Actualmente la variedad frypapa-Iniap es la que se destina al mercado y que fue adoptada por exigencias de los nuevos segmentos de mercado que disponen los socios del Conpapa que son principalmente pollerías locales. Al inicio hubo inconvenientes en adopción debido principalmente al precio de la semilla y que estuvo cruda (no lista para la siembra).
Se realizó un diagnóstico de las semillas por los técnicos de apoyo y se identificó: ⇒ Menos del 3 % usan semilla certificada,
⇒ La semilla proviene en su mayor parte de sus las cosechas y la renovación es cada 6 a 7 años aunque se evidencia de que en los últimos años la renovación es cada 2 años, ⇒ El proceso de selección de la semilla es de mala calidad el tamaño es pequeño
(generalmente el desecho), lo que ocasiona rendimientos bajos en las siguientes siembras.
Actualmente el Conpapa cuenta con un sistema de semilleristas con la intención de tener menor dependencia de los pequeños productores de semilla y generar autoabastecimiento de semilla de calidad.
Los proveedores de fertilizantes y agroquímicos son los almacenes de insumos agropecuarios de Ambato.
En el eslabón
PRODUCTIVO
están involucrados 366 productores de dos zonas, su sistema de cultivo es con manejo integrado de plagas (MIP)A partir del involucramiento con la plataforma y debido a que tienen que ser parte del proceso de capacitación en las escuelas de campo su sistema de cultivo ha tenido cambios positivos, evidenciándose el mejor conocimiento de los requerimientos del cultivo y el manejo de plagas y uso de químicos, a continuación un detalle de las principales diferencias entre el sistema de cultivo tradicional y el sistema de cultivo industrial que actualmente tienen con la variedad frypapa.
En cuanto a rendimiento la zona de Píllaro obtiene 17x1, es decir por cada quintal sembrado se obtienen 17 quintales de cosecha y en la zona de Pilahuin es de 10 a 15x1.
Se estima que el 80% de la producción por socio se vende a través del Conpapa, un 10% se vende en el mercado tradicional y el restante 10% se usa para alimento de ganado y raciones que se entrega a los trabajadores que han apoyado la cosecha como parte de pago.
El porcentaje comercializado a través del Conpapa es el que cumple con los criterios de calidad exigidos por sus clientes, mientras que el restante es comercializado por otros canales.
Tabla No. 3: Caracterización del sistema de cultivo tradicional y el sistema de cultivo industrial
Sistema de cultivo Características del sistema Sistema de cultivo
tradicional
⇒ 4-5 curaciones con paquete de casas comerciales ⇒ Uso de abono químico
⇒ Uso de productos sello rojo
⇒ Variedades cultivas con destino de venta Gabriela, Catalina ⇒ Varias variedades nativas para autoconsumo
Sistema de cultivo industrial
⇒ Uso de trampas para gusano blanco, disminución de uso de pesticidas
⇒ Se tiene mejor conocimiento de los requerimientos del cultivo ⇒ 3 aplicaciones máximo
⇒ Uso de abono químico con mejor conocimiento ⇒ Manejo con productos sello verde
⇒ Variedad cultivada Frypapa Fuente: Entrevistas y grupos focales
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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Las enfermedades que inciden en el cultivo de la frypapa en las zonas son lancha, pudrición de semilla y gusano blanco. Los pesticidas usados son: orthene (verde), curacron (amarillo), cymoxanil (azúl).
Para la aplicación de pesticidas se hace análisis del cultivo y ven los requerimientos, actualmente no toman precauciones en la aplicación, creen que falta concientización del peligro y promoción del uso de protectores.
En el siguiente eslabón que es el de
ACOPIO y COMERCIALIZACIÓN
del producto en fresco hay dos flujos principales del producto de los socios del Conpapa Tungurahua.El canal alternativo de venta que ofrece ventajas a los productores es a través del sistema de comercialización del Conpapa3 que está formado para:
⇒ Atender la comercialización de papa en sus diferentes niveles y segmentos de mercado local y nacional (pollerías, restaurantes, agroindustria y supermercados)
⇒ Articular la producción de papa de los pequeños productores hacia los diferentes segmentos de mercado, generando ingresos para cubrir sus costos de producción y crear rentabilidad, a través del establecimiento de condiciones para competir en el mercado.
Al momento el Conpapa Tungurahua cuenta con 30 clientes, 25 de los cuales son pollerías y restaurantes de Ambato, Latacunga, Pelileo y Patate, entre la lista de clientes constan: Rico Pollo, Fast Chicken, King pollo, Papas de María y otros.
En el segmento de agroindustria en Quito están productos Alexander y Propal Snacks, los otros 3 clientes son agroindustrias artesanales en Ambato.
Los datos del 2006 evidencian un crecimiento y posicionamiento en el mercado del Conpapa en sus áreas de acción. A continuación algunos datos a nivel de planificación de la producción y de mercado.
El total de has sembradas en las diferentes plataforma fue de 295, Tungurahua participa con el 32% siendo la principal zona productora, le sigue en orden de importancia Quero con 27%. Los productores capacitados en escuelas de campo en Tungurahua es de 138.
Tabla No. 4: Planificación de la producción del Conpapa en 2006
Provincias No de productores capacitados en ECAS
has sembradas por
grupos involucrados Has planific. plan de produc. % cumplim.
Bolívar 302 50 70 71 Chimborazo 219 64 130 49 Cotopaxi 108 5 8 66 Tungurahua 138 95 100 95 Quero 155 81 90 90 Total 922 295 398 Promedio 184 59 80 74
Fuente: Plataformas de la papa Elaboración: Lorena Mancero
A nivel de mercado el volumen vendido por el sistema de comercialización ascienden a 18.419 qq en el 2006, la participación de Tungurahua fue del 44%, el precio promedio anual fue de 12,01, mientras que el precio promedio en mercados mayoristas fue de 8,94, el margen adicional pagado por el Conpapa ha sido de 3,07 USD/qq en el 2006. En lo que respecta a estacionalidad mensual, en abril se oferta el 13% de la oferta anual.
3 Información proporcionada por el gerente de la comercializadora de papa. Santiago Lana. Tungurahua,
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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Tabla No. 5: Datos de mercado del Conpapa en 2006
Provincias No de qq vendidos por plataforma No de clientes potenciales No de clientes atendidos Precios prom. por qq Ingresos generados por la venta en dólares Cantidad de dinero que ha ido a manos de los productores en dólares Aporte al fondo de capitalización del Conpapa por
servicio de comercialización En dólares Bolívar 739 8 8 7.534 7.070 464 Chimborazo 2.772 30 12 29.058 27.287 1.771 Cotopaxi 91 15 2 1.229 1.155 74 Tungurahua 8.089 65 25 91.514 86.024 5.490 Quero 6.728 5 10 95.134 91.710 3.424 Total 18.419 118 47 224.469 213.247 11.222 Promedio 3.684 24 9 12 44.894 42.649 2.244
Fuente: Plataformas de la papa Elaboración: Lorena Mancero
Son 47 el total de clientes atendidos que en su mayor parte son permanentes, aunque la tarea de búsqueda y apertura de clientes es permanente en la gestión de los Conpapa provinciales, como parte de su servicio de comercialización a los socios las ventas del año 2006 han aportado al fondo de capitalización con 11.222 USD
Gráfico No. 10: Estacionalidad mensual de la oferta del Conpapa y precios de venta 2006
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
qq 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 us d/ qq
Volumen de venta del Conpapa Precio Conpapa Precio M.M.A
Fuente: Comercializadora del Conpapa Elaboración: Consultora
En cuanto a criterios de selección para la papa que se comercializa en el Conpapa el tamaño es superior a 6 cm, tiene que ser libre de plagas y enfermedades, sin poros, no partidas, no tajadas y sin gusano.
Los socios del Conpapa citan algunas ventajas de la venta por este canal de comercialización: “tenemos mercado seguro y precio estable”, ya no nos maltratan los comerciantes, aunque existen tres desventajas: solo venta de papa gruesa, no hay mercado para papa mediana y el pago no es inmediato.
Para establecer el precio de venta el Conpapa, realiza sondeos de mercado lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, a partir del precio de mercado mayorista se calcula el precio al consumidor final (+1 USD) y sobre esta base de precio se establece de 2 a 3 dólares más. Este sobreprecio reconoce el servicio de entrega in situ, el crédito a 8 días y la calidad del producto.
La gestión para la venta del Conpapa involucra algunas etapas y responsabilidades, el margen de comercialización es de 6% que incluye el costo de trasporte del centro de comercialización al cliente, el estibaje y un margen de capitalización para el Conpapa, este flujo se detalla a continuación:
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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Ilustración No. 5: Flujograma de la Comercialización del Conpapa
Fuente: Entrevista con responsable de comercialización Elaboración: Consultora
La variedad que se comercializa actualmente es la Frypapa, se ha probado también con Brenda y Juliana pero hay inconvenientes en el almacenamiento, se han realizado sondeos de mercado para papa bastón, sin embargo la demanda no es significativa y la disponibilidad a pagar es solamente 1 USD más.
La comercializadora cuenta con el apoyo de promotores de comercialización que realizan gestiones de apoyo al seguimiento a la planificación de las cosechas y a la apertura de mercados.
El negocio tiene algunas potencialidades que son: la demanda a lo que se puede cumplir actualmente, cuentan con posicionamiento en los segmentos que atienden y ellos valoran la calidad del producto y del servicio, con el mecanismo de precios establecidos hay un alto cumplimiento en las entregas por parte de los socios, los productores han mejorado en la selección y concientización sobre la calidad del producto que entregan.
El canal tradicional de venta de la papa tanto para los productores socios del Conpapa como para otros que no están involucrados en loa iniciativa es el mercado mayorista de Ambato. En este mercado el producto es vendido a comerciantes e intermediarios que ofertan el producto en mercados locales a bodegas, venden directamente al consumidor final u trasladan el producto a las ciudades de Quito y Machala.
En el análisis del precio por variedad en el mercado mayorista se ve que la papa Cecilia es la que presenta el precio más alto seguida por la papa chola y la gabriela. El precio al consumidor de la variedad papa chola es de 0,45 USD/kg
Gráfico No. 11: Precios por variedades de papa en el mercado mayorista de Ambato
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
U
S
D
/K
g
María Rosita Rubi roja
Santa catalina Ubilla/bolona Chola
Esperanza Gabriela Leona Blanca/Cecilia
Fuente: Sistema de información agropecuaria. MAG. Programación de cosecha Entrega al cliente Almacenamiento max 2 días Cosecha y
selección comercializadora Entrega a la
Pedidos y cobros Lo s dí as lu ne s se pl an ifi ca y r ec ep ta n pe di do s A po yo d e pr om ot or es d e co m er ci al iz ac ió n A ct iv id ad r ea liz ad a po r pr od uc to re s de a cu er do a cr ite rio s de s el ec ci ón P ro du ct or es tr an sp or ta n M ue st re o de c al id ad T ra ns po rt e as um id o po r la c om er ci al iz ad or a C ue nt as p or co br ar 4 .0 00 U S D /m es
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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Gráfico No. 12: Precios mensuales de la variedad chola al consumidor en Ambato en 2006
Fuente: Sistema de información agropecuaria. MAG. Elaboración: Lorena Mancero
El siguiente eslabón de
TRANSFORMACIÓN
que el principal destino de las ventas de la Comercializadora del Conpapa, a nivel de industria se caracteriza por tener una demanda de papa para procesamiento en papas chips, como es el caso de Productos Alexander y Propal Snacks y la industria artesanal a nivel local.El segmento de pollerías a nivel local presenta una demanda creciente de la variedad frypapa en los últimos 3 años, cabe recalcar que en los primeros sondeos de mercado realizados en este segmento las variedades demandadas eran la cecilia, esperanza y superchola y en menor medida la frypapa, sin embargo según información entregada por el responsable de la comercializadora del Conpapa actualmente ellos valoran las ventajas de la variedad frypapa en cuanto a fritura.
El consumo final del producto es en papas chips, en fresco y papas fritas, siguiendo diferentes canales de comercialización que se detallan a continuación.
Tabla No. 6: Canales de comercialización de la papa en Tungurahua
Mercados Segmentos de mercado /
clientes
Canales de comercialización Producto consumido Mercados nacionales Industria Productos Alexander Propal Snack
Conpapa Industria fuerza de ventas directa y
distribuidores red de tiendas y supermercados
consumidor final
Papas Chips con marca
Mercados locales
Industria artesanal Conpapa Industria distribución directa
tiendas, escuelas, vendedores consumidor final Papa chips sin marca
Pollerias: Rico Pollo Fast Chicken King pollo Papas de María otros
Conpapa Pollerías consumidor final Papas fritas
Mercado mayorista de
Ambato Productores consumidor final Intermediarios mercados locales
Productores comerciantes bodegas
consumidor final
Productores intermediarios mercados en otras
ciudades consumidor final
Papa en fresco
Mercado regional
Pollerías Conpapa Pollerías consumidor final Papas fritas
Fuente: Entrevistas ene07 Elaboración: Lorena Mancero
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
u
sd
/
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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En lo referente a los principales cuellos de botella de la cadena, se realizó un análisis por eslabón y se resume en el siguiente cuadro:
Tabla No. 7: Cuellos de botella por eslabón del Conpapa Tungurahua
Eslabón Cuellos de botella
Insumos - Semilla − Variedad se degenera rápido
Producción − Calidad del suelo pobre
− Clima heladas, vientos, lluvia, sequía
− No se lleva registros de costos de producción − Épocas de siembra son limitadas para expandir el
cultivo
− No se cuenta con sistemas de riego optimo − Mayor capacidad de AT por promotores, necesaria
contar con un sistema para actualización de sus conocimientos
Acopio y comercialización a través
del Conpapa −− Calidad del producto Variación de precios
− Productores no cumplen con normas de calidad − Recuperación de cuentas por cobrar
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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V. EXPERIENCIA DE LA EPAL EN CHIMBORAZO
a Empresa de productores Agrícolas de Licto – EPAL- se originó como parte de la estrategia de apoyo a la producción y diversificación productiva después del funcionamiento del canal de riego Licto Guarguallá en 1997 que fue construido con el apoyo de la Cooperación Suiza para el Desarrollo COSUDE, a través del Proyecto Licto ejecutado por la ONG nacional CESA.
Con el agua de riego se empezó a producir cultivos para el mercado y cambió la lógica productiva de la zona pasando de cultivos para autoabastecimiento y seguridad alimentaria a diversificación productiva con más vínculos y posibilidades de acceso y comercialización.
La idea inicial fue producir con calidad para mejorar ingresos económicos, por tanto la creación de la empresa era una estrategia válida para competir y acceder a mejores precios en el mercado.
Una vez evidenciada la necesidad de contar con una estrategia más clara de apoyo a la producción se conformó la Empresa de Productores de Licto –EPAL- en el año 2002, empezaron con papa, pero hay interés de comercializar otros productos.
La misión de la EPAL es: “Fortalecer la organización mediante alianzas y convenios con instituciones, a fin de coordinar acciones y proveer de servicios requeridos por los productores, para que produzcan bienes de calidad con el uso de un paquete tecnológico amigable con el medio ambiente, actuando con equidad de género y facilitando el acceso a mercados formales para satisfacer en cantidades, calidad y permanencia, promoviendo un cambio de actitud de nuestros asociados para que trabajen en función del interés común en coordinación con el equipo de gestión.”
Los
requisitos para participar de la EPAL
son: ⇒ Buena voluntad de trabajo⇒ Pagar la inscripción de 25 dólares por socio (antes la cuota era 5 $ y luego 15 $) ⇒ Entregar la copia de la cédula
⇒ Llenar la solicitud de afiliación
⇒ Entregar una cosecha mínima por año
⇒ La participación es abierta para la zona de Licto
Según información del taller con los productores socios los que no participan son los que no cuentan con recursos suficientes para la inversión en el cultivo, además la mayor parte de la gente de Licto es de la tercera edad y tienen temor para iniciar en nuevas actividades que requieren de mano de obra y recursos para producir, por esta razón prefieren los cultivos como maíz, cebada, trigo que son destinados principalmente para seguridad alimentaria y no requieren mucha inversión de recursos para producción. La migración en la zona es alta especialmente de gente joven y no hay disponibilidad de mano de obra.
Los
beneficios y mejoras percibidos por los socios de participar
a la EPAL son: ⇒ Cuentan con apoyo en capacitación y coordinación (Asesoría técnica y semillas⇒ Tienen mejor precio de venta que en el mercado tradicional el sobreprecio está entre 1 y 5 USD dependiendo de la época, por tanto mejores ingresos por venta del producto
L
L
Inicio del
involucramiento de
los productores
Análisis de la Cadena Productiva de la Papa en Ecuador, 3 estudios de caso.
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⇒ Servicio de transporte desde las parcelas y para el mercado final.
⇒ Mejor conocimiento de técnicas de selección, incluso para el producto que se destina para el mercado tradicional
⇒ Se evita la “explotación” del mercado y el maltrato de los comerciantes. Sin embargo consideran que sería mejor si contaran con apoyo
⇒ Gestión de créditos para apoyo en recursos para el cultivo o crédito en especies ⇒ Y una desventaja es además que el pago de la cosecha y de la venta del producto se
demora 1 mes.
Tabla No. 8: Caracterización de la zona de influencia de la EPAL
EPAL Ubicación geográfica de la experiencia Prov. Chimborazo Zonas productoras
Zona productora media: Sul sul, Chumug, Cuello Loma, Cachig
Zona productora baja: Molobag, Licto, Otras zonas: Punin, Cebadas, San Luis, Pungalá Altitud 2.800 msnm Principal fuente de ingreso familiar Actividades agropecuarias Principal actividad no agrícola Migración Tamaño de tierras de 200 m2 a 15.000 metros Fuentes de
crédito Cooperativas de ahorro y crédito locales: - Acción rural - Codesarrollo - Acción y desarrollo No. De miembros promedio por familia 4-5 Tenencia de
tierras Por dicho propio es decir que son herencias de hecho, algunas no están legalizadas todavía. En el ultimo año hubo una adjudicación de 1.200 lotes en la zona.
También trabajan al partir y con arriendo de tierras.
Calidad del suelo Inicialmente pobre con riego y abono hay mejoramiento
Zona baja 20% de pendiente, Zona media y alta hasta 60%
Fuente y sistema
de riego Canal de riego: Licto Guarguallá
Riego por inundación Fuente: Entrevistas y grupos focales
Elaboración: Lorena Mancero
El principal hito de cambios en la zona se debe a la disponibilidad de agua de riego, que ha marcado el cambio en la estructura productiva.
