Información Financiera Trimestral

(1)

Información Financiera Trimestral

[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

...2

[110000] Información general sobre estados financieros

...14

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante...16

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...18

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...19

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

...21

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

...23

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

...26

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

...29

[700002] Datos informativos del estado de resultados

...30

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...31

[800001] Anexo - Desglose de créditos

...32

[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

...34

[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto...35

[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

...36

[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable...45

[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

...49

[800500] Notas - Lista de notas

...50

[800600] Notas - Lista de políticas contables...53

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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

AEROMÉXICO REPORTA RESULTADOS DEL 1T18

México, Ciudad de México, 17 de abril de 2018 - Grupo Aeroméxico S.A.B de C.V. (“Aeroméxico”) (BMV: AEROMEX) reportó sus resultados no auditados del primer trimestre del 2018.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2018

 Durante el primer trimestre de 2018, los ingresos de Grupo Aeroméxico alcanzaron $16,284 millones de pesos, un incremento de 15.4% respecto al mismo período del año anterior.

 El Ingreso por ASK (IASK) se incrementó en 0.2% durante el primer trimestre de 2018, aun cuando se observó una apreciación del tipo de cambio promedio del peso mexicano respecto del dólar estadounidense de 7.8% durante el período.

 El Costo por ASK (CASK) expresado en pesos disminuyó 2.4%, ello a pesar de las presiones generadas por el aumento de 14.5% en el costo de combustible en pesos. Excluyendo combustible, el CASK en pesos disminuyó 6.7%, lo que refleja el compromiso de Grupo Aeroméxico por optimizar sus costos unitarios.

 La UAFIDAR se ubicó en $3,013 millones de pesos durante el primer trimestre de 2018. El margen UAFIDAR fue de 18.5%.

 Durante el primer trimestre de 2018 Grupo Aeroméxico reportó una utilidad de operación de $24 millones de pesos. Con este resultado, se han alcanzado 32 trimestres consecutivos con resultado de operación positivo.

 Durante el primer trimestre de 2018 se registró una pérdida neta de $722 millones de pesos.

 Durante el trimestre, Grupo Aeroméxico incorporó dos aviones bajo el esquema de arrendamiento operativo y uno a través del esquema de arrendamiento financiero. La flota operativa de Grupo Aeroméxico al cierre del primer trimestre de 2018 fue de 130 aviones.

COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN

Normatividad Financiera

Todas las cifras presentadas en el reporte están expresadas en millones de pesos históricos a menos que se indique otra unidad. Los reportes financieros están elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera (IASB por sus siglas en inglés).

La Norma Internacional de Contabilidad 1 (NIC 1) “Presentación de estados financieros” indica que en el estado de resultados y otros resultados integrales se pueden presentar partidas adicionales, encabezados y subtotales, cuando tal presentación sea relevante para comprender el desempeño financiero de la entidad. A continuación se muestra un resumen de información financiera y operativa consolidada seleccionada, la cual se deriva de la comparación de los estados financieros consolidados no auditados de la Compañía para el primer trimestre del año 2018 con los correspondientes al primer trimestre de 2017.

Grupo Aeroméxico adoptó a partir del 1 de enero de 2018 nuevos estándares de NIIF: NIIF 9 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes. La NIIF 9 comprende guías revisadas para la clasificación y medición de instrumentos financieros, incluyendo un nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas para calcular el deterioro de los activos financieros y los nuevos requerimientos generales de contabilidad de coberturas. La Compañía no tiene efectos materiales que modifiquen su información financiera por la adopción de la NIIF 9.

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La NIIF 15 establece un modelo de cinco pasos para determinar la naturaleza, el momento y el importe por el que se deben reconocer los ingresos. La Compañía adoptó el NIIF 15 en sus estados financieros consolidados el 1o. de enero de 2018, utilizando el método retrospectivo total.

Los principales impactos del IFRS15 se detallan a continuación:

 Un incremento el ingreso pasaje derivado de diversas reclasificaciones del renglón de otros ingresos, como la reclasificación del ingreso por boletos no utilizados (breakage) y del ingreso por servicios complementarios (exceso de equipaje y otros cargos a pasajeros).  Esto se compensará parcialmente con una disminución en el ingreso pasaje derivada de la reclasificación de los pagos por compensación

a pasajeros (anteriormente reconocidos como un gasto operativo) y por la reclasificación del costo por kilómetros acumulados del programa de viajero frecuente de Grupo Aeroméxico (que anteriormente se presentaban netos de otros ingresos).

Al haber elegido el método retrospectivo de adopción de la NIIF 15 la información financiera seleccionada que se presenta a continuación, se ha reformulado por el año 2017 para permitir la comparación entre períodos. Dentro del reporte anual auditado de 2017 se incluyen más detalles de la implementación de estas NIIF.

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

La Compañía está listada en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”). La actividad principal del Grupo es la prestación de servicios de transportación aérea de personas, bienes, correspondencia y carga aérea en general dentro y fuera de la República Mexicana, prestación de servicios de capacitación y administración, comercialización de sistemas de franquicias, administración de inversiones en acciones y a través de inversiones en negocios conjuntos, servicios de mantenimiento y operación de programas de lealtad.

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para

alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

Nuestra estrategia:

Nuestra meta es continuar aumentando la rentabilidad y reafirmar nuestra posición como la aerolínea lider en México y ser la primer opción para los pasajeros de negocios.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de

la entidad [bloque de texto]

Entorno de Mercado

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 Apreciación de la paridad cambiaria. En comparación con el primer trimestre de 2017, la paridad del peso frente al dólar estadounidense se apreció 7.8%, al pasar de un tipo de cambio promedio de $20.32 pesos por dólar en el primer trimestre de 2017 a un promedio de $18.73 pesos por dólar en primer trimestre de 2018. El tipo de cambio de cierre del trimestre registró una apreciación frente al dólar de 2.3% con relación al cierre del primer trimestre de 2017, al pasar de $18.73 pesos por dólar al cierre del primer trimestre del 2017 a $18.30 pesos al cierre del primer trimestre de 2018.

 Incremento en los precios de combustible. Debido a un incremento aproximado del 23.2% (1) en el precio del combustible en dólares americanos, el precio promedio del combustible en pesos pagado por Grupo Aeroméxico aumentó 14.5% año con año.

 Inflación: La inflación anual a marzo 2018 fue 5.04% (2). Esto generó presiones en diversos rubros de costos.

 Desempeño moderado de la actividad económica. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México registró una tasa de crecimiento año contra año del 1.1% en enero 2018 (3).

 Crecimiento del tráfico de pasajeros en la industria mexicana. De acuerdo con cifras publicadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el periodo enero-febrero 2018, el tráfico de pasajeros de la industria mexicana aumentó 8.5% (4). El tráfico de pasajeros domésticos creció 8.1%, mientras que los pasajeros en vuelos internacionales aumentaron 8.8%, ambas cifras respecto a enero-febrero 2017.

(1). Precios BRENT por litro en dólares (Ene-Mar 2017) vs ( Ene-Mar 2018).Bloomberg (2). INEGI. Abril 2018

(3). Fuente: INEGI. Abril 2018 (4). DGAC Abril 2018

Skyteam

Como socio fundador de SkyTeam, alianza que este año celebra su 15 aniversario, Aeroméxico ofrece más de 1,000 destinos en 179 países, a través de las 20 aerolíneas socias, por medio del cual los pasajeros pueden obtener diferentes beneficios y disfrutar de 636 salas VIP alrededor del mundo. Al mismo tiempo que, gracias a los códigos compartidos que tiene con Delta Airlines, Alaska Airlines, Avianca, Copa Airlines y Westjet. Aeroméxico ofrece una amplia conectividad dentro de países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia y Perú.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Ingresos

En el primer trimestre de 2018, los ingresos totales de la Compañía alcanzaron $16,284 millones de pesos, cifra que representó un incremento de 15.4% respecto a los ingresos registrados en el mismo periodo de 2017. Esto como resultado del incremento en ingresos pasaje, ingresos por carga e ingresos complementarios, los cuales compensaron una disminución en ingresos por vuelos chárter.

La capacidad de la Compañía, medida en ASKs, se expandió 15.1% debido fundamentalmente a nuestra estrategia de optimización de capacidad de la flota, la cual nos permite incorporar aviones que tienen una mayor eficiencia en costos unitarios y que ofrecen una mejor experiencia a nuestros clientes. En el segmento internacional se observó un crecimiento en ASKs de 25.5% mientras que en el segmento nacional se registró una reducción de ASKs de 5.2%, ambas cifras respecto al primer trimestre de 2017. La expansión en ASKs fue resultado de los siguientes movimientos en la flota operativa: la incorporación de tres Boeing 787-9s, cuatro Boeing 737-800s, un Boeing 737-MAX-8 y ocho Embraer-190s, los cuales fueron parcialmente compensados por la suspensión de operaciones de tres Boeing 777s, cuatro Boeing 737-700s, y doce Embraer-145s, para una reducción neta de 3 aeronaves. Los ASKs internacionales representaron el 72.2% del total de la oferta de Grupo Aeroméxico en el período, un incremento de 6.0 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2017.

(5)

El total del ingreso pasaje por tarifa se ubicó en $13,637 millones de pesos, un incremento de 13.1%, compuesto por ingresos por pasajes nacionales por tarifa de $5,401 millones de pesos e ingresos por pasajes internacionales por tarifa de $8,236 millones de pesos. En el primer trimestre de 2018, el ingreso pasaje por tarifa en vuelos internacionales representó 60.4% del ingreso pasaje por tarifa, mientras que el ingreso por pasajeros en vuelos domésticos representó el 39.6% restante.

Los ingresos complementarios fueron $1,151 millones de pesos, un incremento del 41.3% durante el primer trimestre de 2018. Esto como resultado de la estrategia de la Compañía de continuar impulsando los ingresos complementarios a través de mejores opciones de personalización de servicios, tales como ascensos, selección de asientos y nuestro nuevo producto de “Branded Fares”.

El ingreso pasaje total se reformuló de acuerdo con la NIIF 15, incluyendo ingreso pasaje por tarifa e ingresos pasaje complementarios. Durante el primer trimestre de 2018, el ingreso pasaje total se ubicó en $14,788 millones de pesos, un incremento de 14.9%. Durante el trimestre Grupo Aeroméxico transportó 5 millones 192 mil pasajeros, 8.7% más que en el primer trimestre de 2017. Los pasajeros en rutas internacionales crecieron 18.2%, mientras que los pasajeros en rutas domésticas aumentaron un 3.7%.

Los ingresos por carga del primer trimestre se ubicaron en $1,162 millones de pesos, un incremento del 20.7%, debido principalmente a la incorporación de tres aviones Boeing 787-9s con mayor capacidad de carga en comparación con el primer trimestre de 2017.

Otros ingresos no relacionados con transportación de pasajeros totalizaron $332 millones de pesos, un incremento de 38.8% respecto al primer trimestre de 2017.

Gastos de Operación

Los gastos de operación en el primer trimestre de 2018, incluyendo renta de equipo y depreciación y amortización, sumaron $16,260 millones de pesos, lo que representó un incremento de 19.4% con relación a lo registrado en el mismo periodo de 2017.

En el primer trimestre, el costo unitario por ASK (CASK) en pesos disminuyó 2.4% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, el CASK en dólares se incrementó 5.9% año con año. En el primer trimestre del 2018 el CASK en pesos, excluyendo combustible, disminuyó 6.7% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el CASK expresado en dólares, excluyendo combustible, aumentó 1.2%. Lo anterior refleja el

compromiso de la Compañía por mantener una constante disciplina en costos.

El gasto total de combustible alcanzó $4,637 millones de pesos, un incremento del 27.3% respecto al primer trimestre de 2017, como consecuencia del incremento de 14.5% en el precio del combustible por litro en pesos y del aumento de 15.1% en la producción de ASKs. Para el primer trimestre de 2018 el incremento en el precio del combustible en pesos presionó los costos de operación en aproximadamente $586 millones de pesos respecto al mismo período de 2017.

Para hacer frente al riesgo de incrementos en el precio del combustible, Grupo Aeroméxico sigue una política de gestión de riesgos que utiliza opciones tipo “Call” y “Call Spread” para cubrir alrededor del 50% del consumo estimado de combustible para los siguientes 12 meses. Los niveles de cobertura inician en $1.78 dólares por galón hasta los $2.71 dólares por galón.

El gasto de fuerza de trabajo aumentó 13.6% respecto al primer trimestre del 2017, debido principalmente al incremento del 15.1% en la producción de ASKs.

En el primer trimestre de 2018, los gastos de mantenimiento aumentaron 1.8% respecto al mismo periodo de 2017, a pesar del incremento en la capacidad de 15.1%, debido principalmente a la apreciación del peso mexicano y a la incorporación de aeronaves más modernas y eficientes a la flota. El rubro de servicios de tráfico y escala aumentó 12.4% respecto al primer trimestre de 2017, reflejando el incremento de capacidad.

Durante el primer trimestre de 2018 los gastos de administración y ventas aumentaron 8.7% millones de pesos respecto al primer trimestre de 2017, debido principalmente al incremento de operaciones.

Los ingresos por participaciones en compañías asociadas ascendieron a $132 millones de pesos durante el primer trimestre de 2018, un incremento de 15.8% con relación al mismo periodo de 2017.

Otros ingresos y gastos netos ascendieron a $65 millones de pesos durante el trimestre, una disminución de $855 millones respecto del mismo período del año anterior, debido principalmente a que en 2017 se registró un beneficio extraordinario por $873 millones de pesos derivado de una transacción no monetaria asociada con el acuerdo para la construcción de una nueva sede de oficinas corporativas para Grupo Aeromexico en la Ciudad de México.

El gasto en renta de equipo de vuelo en el primer trimestre de 2018 se ubicó en $1,910 millones de pesos, una disminución del 5.1% respecto al mismo periodo de 2017, principalmente como resultado de la apreciación del peso frente al dólar. El rubro de depreciaciones y amortizaciones sumó un total de $1,078 millones de pesos durante el primer trimestre de 2018, un incremento del 4.1% respecto al mismo periodo del año anterior. Ambos conceptos, rentas de equipo de vuelo y depreciaciones, reflejaron también la estrategia de incorporación de aeronaves adicionales bajo el esquema de propiedad directa.

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La UAFIDAR (5). del trimestre alcanzó $3,013 millones de pesos durante el primer trimestre, lo que representó un incremento de 12.7% respecto a la UAFIDAR del primer trimestre de 2017, esto una vez ajustada por el beneficio extraordinario de $873 millones de pesos derivado de la transacción de la nueva sede de oficinas corporativas para Grupo Aeromexico en la Ciudad de México.

El margen UADIFAR para el primer trimestre de 2018 se ubicó en 18.5%.

Utilidad de Operación

En el trimestre, la utilidad de operación se ubicó en $24 millones de pesos con un margen de 0.1%.

Utilidad Neta

Durante el primer trimestre de 2018, se reportó una pérdida neta de $722 millones de pesos. En este periodo, la compañía registró $72 millones de pesos en pérdidas cambiarias netas debido a que los ajustes por moneda funcional fueron superiores a los impactos por ajustes por fluctuación cambiaria operativa. En contraste, en el primer trimestre de 2017 se registró una utilidad cambiaria de $312 millones de pesos.

Adicionalmente, durante el primer trimestre de 2017 la Compañía registró neto, de impuestos diferidos, un ingreso no recurrente por $561 millones de pesos ($873 millones de pesos – $312 millones de pesos de impuestos), derivado de una transacción no monetaria asociada con el acuerdo para la construcción de una nueva sede de oficinas corporativas para Grupo Aeromexico en la Ciudad de México.

(5). UAFIDAR: Utilidad antes de financiamiento, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y rentas.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

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El saldo de caja al 31 de marzo de 2018 de Grupo Aeroméxico, incluyendo inversiones a corto plazo, se ubicó en $9,387 millones de pesos. Este total representó un índice de 14.7% sobre los ingresos operativos de la Compañía en los últimos 12 meses.

El flujo neto de efectivo utilizado por actividades de operación de Grupo Aeroméxico fue de ($1,328) millones de pesos debido parcialmente a la calendarización del periodo vacacional de Semana Santa y al consecuente retraso en la recolección de ingresos relacionados con el BSP “(Bank Settlement Plan)” hasta inicios de abril.

Por su parte, el flujo neto de efectivo generado de actividades de inversión se ubicó en $422 millones de pesos. El capital contable mayoritario se ubicó en $13,003 millones de pesos.

Al 31 de marzo de 2018 Grupo Aeroméxico contaba con 697,047,458 acciones en circulación, y 43,380,042 acciones recompradas como parte del programa de recompras de la compañía. Adicionalmente, se cuenta con 25,422,593 acciones no suscritas en tesorería.

Flota

Durante el primer trimestre de 2018, Grupo Aeroméxico añadió tres aviones a su flota: un Boeing 787-9, un Boeing 737- MAX y un Embraer 190s, dos de ellos bajo el esquema de arrendamiento operativo y uno bajo el esquema de arrendamiento financiero. Grupo Aeroméxico retiró tres Boeing 777s y un Boeing 737-700 durante el trimestre.

La flota operativa de Grupo Aeroméxico fue de 130 aviones al cierre del primer trimestre de 2018. Una disminución neta de tres aviones en comparación con el primer trimestre de 2017.

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Control interno [bloque de texto]

Control Interno

Todas y cada una de las empresas de Grupo Aeroméxico cuentan con un sistema de control interno individual dependiendo del tipo de sus

operaciones, mientras que el departamento de auditoría interna se encarga de supervisar que se cumplan adecuadamente los controles establecidos. A nivel corporativo se cuenta con políticas contables, administrativas y de control interno que rigen a las empresas y marcan las bases del control interno de Grupo Aeroméxico. Ver Sección “(3)Información Financiera – (Comentarios y Analisis de la Admnistración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera de la Emisora – (iii)Control Interno - Estimaciones, provisiones, reservas contables críticas” y ver notas de los estados financieros consolidados auditados de la compañía para información adicional, ubicadas en la Sección “(7)Anexos – (a)Estados Financieros Consolidados Auditados”.

De conformidad con nuestros Estatutos y como sistema de control interno, nuestro Consejo de Administración ha creado los siguientes comités permanentes: 1) el comité ejecutivo, (2) el comité de auditoría y prácticas societarias, (3) el comité de nominaciones y compensaciones. Los deberes de cada comité permanente los determina nuestro Consejo de Administración.

El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de Grupo Aeroméxico es el órgano regulador del control interno de la compañía. Sus funciones, establecidas en los estatutos de la Compañía, comprenden entre otras las siguientes “Ver Sección “(4) Administración – (c)

(11)

Administradores y Accionistas – Comités de Nuestro Consejo de Administración - Comité de Auditoría y Practicas Societarias”: supervisar a los auditores externos así como analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el Auditor Externo y contadores, informar al Consejo de Administración sobre los controles internos existentes, informar y dar opinión al consejo de administración respecto a controles internos existentes, supervisar las operaciones de partes relacionadas, informar al Consejo de Administración cualquier irregularidad, supervisar las

actividades de los funcionarios, presentar un informe anual al Consejo de Administración y presentar su recomendación al Comité de Nominaciones y Compensaciones respecto de la remoción de miembros del Consejo de Administración y funcionarios, dar opiniones al Consejo de Administración con respecto a las prácticas y operaciones administrativas, solicitar y obtener opiniones de terceros expertos independientes, convocar a asamblea de accionistas, brindar asistencia al Consejo en la elaboración de los informes anuales, y presentar un informe anual al Consejo de Administración. Los miembros de cada comité permanente son nombrados por nuestro Consejo de Administración, únicamente entre sus miembros y suplentes, y nuestro Consejo de Administración también designa al presidente de cada comité permanente. El presidente de nuestro Consejo de Administración no necesariamente es el presidente del comité de auditoría y prácticas societarias, a menos que sea aprobado por nuestra asamblea de accionistas. Todos los miembros del comité de auditoría y prácticas societarias deben ser independientes.

Los auditores externos de la Compañía fueron designados por el Consejo de Administración tomando en cuenta su experiencia, calidad y estándares de servicio.

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores

que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los

objetivos establecidos [bloque de texto]

A continuación se muestra un resumen de información financiera y operativa consolidada seleccionada, la cual se deriva de la comparación de los estados financieros consolidados no auditados de la Compañía para el primer trimestre del año 2018 con los correspondientes al primer trimestre de 2017.

Grupo Aeroméxico adoptó a partir del 1 de enero de 2018 nuevos estándares de NIIF: NIIF 9 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes. La NIIF 9 comprende guías revisadas para la clasificación y medición de instrumentos financieros, incluyendo un nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas para calcular el deterioro de los activos financieros y los nuevos requerimientos generales de contabilidad de coberturas. La Compañía no tiene efectos materiales que modifiquen su información financiera por la adopción de la NIIF 9.

La NIIF 15 establece un modelo de cinco pasos para determinar la naturaleza, el momento y el importe por el que se deben reconocer los ingresos. La Compañía adoptó el NIIF 15 en sus estados financieros consolidados el 1o. de enero de 2018, utilizando el método retrospectivo total.

Los principales impactos del IFRS15 se detallan a continuación:

 Un incremento el ingreso pasaje derivado de diversas reclasificaciones del renglón de otros ingresos, como la reclasificación del ingreso por boletos no utilizados (breakage) y del ingreso por servicios complementarios (exceso de equipaje y otros cargos a pasajeros).  Esto se compensará parcialmente con una disminución en el ingreso pasaje derivada de la reclasificación de los pagos por compensación

a pasajeros (anteriormente reconocidos como un gasto operativo) y por la reclasificación del costo por kilómetros acumulados del programa de viajero frecuente de Grupo Aeroméxico (que anteriormente se presentaban netos de otros ingresos).

Al haber elegido el método retrospectivo de adopción de la NIIF 15 la información financiera seleccionada que se presenta a continuación, se ha reformulado por el año 2017 para permitir la comparación entre períodos. Dentro del reporte anual auditado de 2017 se incluyen más detalles de la implementación de estas NIIF.

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Las cifras podrían no coincidir debido al redondeo. Las cifras operativas se repiten entre 2017 reformulado y 2017 originalmente reportado. * Métrica no definida bajo la normatividad NIIF pero incluida para referencia del lector dada su relevancia. La UAFIDAR se define como * Utilidad antes de costos de financiamiento, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y rentas.

** Utilidad de Operación

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**** En el período concluido el 31 de diciembre 2017 se presenta tanto en la manera que originalmente se reportó como reformulado para efectos de comparabilidad por la adopción de la NIIF 9 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”, a partir del 1ero de enero de 2018

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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización:

AEROMEX

Periodo cubierto por los estados financieros:

2018-01-01 al 2018-03-31

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa :

2018-03-31

Nombre de la entidad que informa u otras formas de

identificación:

AEROMEX

Descripción de la moneda de presentación :

MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados

financieros:

MILES DE PESOS

Consolidado:

Si

Número De Trimestre:

1

Tipo de emisora:

ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad

que informa u otras formas de identificación desde el

final del periodo sobre el que se informa precedente:

Descripción de la naturaleza de los estados

financieros:

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros

[bloque de texto]

Grupo Aeroméxico adoptó a partir del 1º. de enero de 2018 nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): NIIF 9 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes.

La NIIF 9 comprende guías revisadas para la clasificación y medición de instrumentos financieros, incluyendo un nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas para calcular el deterioro de los activos financieros y los nuevos requerimientos generales de contabilidad de coberturas. La Compañía no tiene efectos materiales que modifiquen su información financiera por la adopción de la NIIF 9.

La NIIF 15 establece un modelo de cinco pasos para determinar el momento y el importe por el que se deben reconocer los ingresos. La Compañía adoptó el NIIF 15 en sus estados financieros consolidados el 1º. de enero de 2018, utilizando el método retrospectivo total.

Los principales impactos de la NIIF15 se detallan a continuación:

 A partir del 1º. de enero de 2018, el ingreso pasaje refleja un incremento derivado de diversas reclasificaciones del renglón de otros ingresos, como la reclasificación del ingreso por boletos no utilizados (breakage) y del ingreso por servicios complementarios (como por ejemplo exceso de equipaje y otros cargos a pasajeros).

 El ingreso pasaje reflejará una disminución derivada de la reclasificación de los pagos por compensación a pasajeros (anteriormente reconocidos como un gasto operativo) y por la reclasificación del costo por kilómetros acumulados del programa de viajero frecuente de Grupo Aeroméxico (que anteriormente se presentaban netos de otros ingresos).

(15)

Al haber elegido el método retrospectivo de adopción de la NIIF 15 la información financiera, tanto los estados financieros como sus respectivos anexos, se ha reformulado por el año 2017 para permitir la comparación entre períodos.

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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre

Actual 2018-03-31

Cierre Ejercicio Anterior 2017-12-31 Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo 9,387,111,000 11,400,681,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 7,442,281,000 5,616,302,000

Impuestos por recuperar 1,616,274,000 1,194,317,000

Otros activos financieros 400,008,000 461,874,000

Inventarios 1,448,761,000 1,492,952,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 0 0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

20,294,435,000 20,166,126,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 20,294,435,000 20,166,126,000

Activos no circulantes [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 217,706,000 683,908,000

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 1,075,376,000 1,016,774,000

Propiedades, planta y equipo 39,945,059,000 39,606,506,000

Propiedades de inversión 0 0

Crédito mercantil 0 0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 2,152,431,000 2,259,127,000

Activos por impuestos diferidos 0 297,172,000

Otros activos no financieros no circulantes 11,442,327,000 12,867,690,000

Total de activos no circulantes 54,832,899,000 56,731,177,000

Total de activos 75,127,334,000 76,897,303,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis] Pasivos [sinopsis]

Pasivos Circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 20,166,021,000 22,345,453,000

Impuestos por pagar a corto plazo 1,984,737,000 1,915,378,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 6,696,242,000 7,377,366,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0

Provisiones circulantes [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 232,201,000 329,901,000

Otras provisiones a corto plazo 1,163,924,000 1,222,840,000

Total provisiones circulantes 1,396,125,000 1,552,741,000

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 30,243,125,000 33,190,938,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 30,243,125,000 33,190,938,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 27,726,650,000 26,988,341,000

(17)

Concepto Cierre Trimestre Actual 2018-03-31 Cierre Ejercicio Anterior 2017-12-31 Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 3,562,697,000 3,468,547,000

Otras provisiones a largo plazo 239,236,000 257,012,000

Total provisiones a largo plazo 3,801,933,000 3,725,559,000

Pasivo por impuestos diferidos 266,078,000 0

Total de pasivos a Largo plazo 31,880,840,000 30,713,900,000

Total pasivos 62,123,965,000 63,904,838,000

Capital Contable [sinopsis]

Capital social 3,533,570,000 3,528,512,000

Prima en emisión de acciones 1,057,577,000 1,033,555,000

Acciones en tesorería 1,272,612,000 1,194,483,000

Utilidades acumuladas 6,472,778,000 5,719,880,000

Otros resultados integrales acumulados 3,208,614,000 3,901,680,000

Total de la participación controladora 12,999,927,000 12,989,144,000

Participación no controladora 3,442,000 3,321,000

Total de capital contable 13,003,369,000 12,992,465,000

(18)

18 de 72

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de

gasto

Concepto Acumulado Año Actual

2018-01-01 - 2018-03-31

Acumulado Año Anterior 2017-01-01 - 2017-03-31 Resultado de periodo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 16,284,104,000 14,113,470,000 Costo de ventas 15,292,678,000 13,576,942,000 Utilidad bruta 991,426,000 536,528,000 Gastos de venta 579,873,000 532,982,000 Gastos de administración 585,130,000 542,342,000 Otros ingresos 214,330,000 1,213,985,000 Otros gastos 16,616,000 179,001,000

Utilidad (pérdida) de operación 24,137,000 496,188,000

Ingresos financieros 95,965,000 355,714,000

Gastos financieros 941,385,000 853,809,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (821,283,000) (1,907,000)

Impuestos a la utilidad (99,019,000) 325,735,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas (722,264,000) (327,642,000)

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0

Utilidad (pérdida) neta (722,264,000) (327,642,000)

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (722,335,000) (327,695,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 71,000 53,000

Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción [sinopsis] Utilidad por acción [partidas] Utilidad por acción básica [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas (1.03) (0.46)

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción (1.03) (0.46)

Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas (1.03) (0.46)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas 0 0

(19)

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados

netos de impuestos

Concepto Acumulado Año Actual 2018-01-01 - 2018-03-31 Acumulado Año Anterior 2017-01-01 - 2017-03-31 Estado del resultado integral [sinopsis]

Otro resultado integral [sinopsis]

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital

0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos

(8,194,000) 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos (8,194,000) 0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] Efecto por conversión [sinopsis]

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos (684,872,000) (2,036,556,000)

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos (684,872,000) (2,036,556,000)

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos

0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos

0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos 50,000 1,000

(20)

20 de 72

Concepto Acumulado Año Actual 2018-01-01 - 2018-03-31 Acumulado Año Anterior 2017-01-01 - 2017-03-31

Total otro resultado integral (693,016,000) (2,036,555,000)

Resultado integral total (1,415,280,000) (2,364,197,000)

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora (1,415,401,000) (2,364,251,000)

(21)

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año

Actual 2018-01-01 - 2018-03-31 Acumulado Año Anterior 2017-01-01 - 2017-03-31 Estado de flujos de efectivo [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad (99,019,000) 325,735,000

Ingresos y gastos financieros, neto 0 0

Gastos de depreciación y amortización 1,078,209,000 1,035,742,000

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

Provisiones 157,300,000 555,484,000

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas (244,467,000) (696,184,000)

Pagos basados en acciones 0 0

Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes (53,561,000) (1,010,913,000)

Participación en asociadas y negocios conjuntos (132,406,000) (114,255,000)

Disminuciones (incrementos) en los inventarios (66,663,000) (29,902,000)

Disminución (incremento) de clientes (1,952,680,000) (666,532,000)

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (376,153,000) (403,809,000)

Incremento (disminución) de proveedores 225,676,000 (43,556,000)

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 858,891,000 1,398,042,000

Otras partidas distintas al efectivo 0 0

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

Ajuste por valor de las propiedades 0 0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (604,873,000) 349,852,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones (1,327,137,000) 22,210,000

Dividendos pagados 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses recibidos 0 0

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (1,327,137,000) 22,210,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 60,689,000 0

Compras de propiedades, planta y equipo 1,122,812,000 2,086,434,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

Compras de activos intangibles 1,101,000 41,841,000

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0

(22)

22 de 72

Concepto Acumulado Año

Actual 2018-01-01 - 2018-03-31 Acumulado Año Anterior 2017-01-01 - 2017-03-31

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 992,000 208,721,000

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Dividendos recibidos 65,612,000 67,543,000

Intereses cobrados 0 0

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 1,420,606,000 2,828,802,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 422,002,000 559,349,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control

0 0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0

Importes procedentes de la emisión de acciones 29,080,000 (3,366,000)

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 78,129,000 (79,790,000)

Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

Importes procedentes de préstamos 824,139,000 835,597,000

Reembolsos de préstamos 0 0

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 1,929,099,000 2,530,204,000

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Dividendos pagados 0 0

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (1,154,009,000) (1,618,183,000)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

(2,059,144,000) (1,036,624,000)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 45,574,000 33,430,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (2,013,570,000) (1,003,194,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 11,400,681,000 10,089,055,000

(23)

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social

[miembro] Prima en emisión de acciones [miembro] Acciones en tesorería [miembro] Utilidades acumuladas [miembro] Superávit de revaluación [miembro] Efecto por conversión [miembro] Coberturas de flujos de efectivo [miembro] Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 3,528,512,000 1,033,555,000 1,194,483,000 5,719,880,000 0 2,294,349,000 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (722,335,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (684,872,000) 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (722,335,000) 0 (684,872,000) 0 0 0

Aumento de capital social 5,058,000 24,022,000 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 1,475,233,000 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 78,129,000 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 5,058,000 24,022,000 78,129,000 752,898,000 0 (684,872,000) 0 0 0 Capital contable al final del periodo 3,533,570,000 1,057,577,000 1,272,612,000 6,472,778,000 0 1,609,477,000 0 0 0

(24)

24 de 72

Hoja 2 de 3 Variación en el valor

de contratos a futuro [miembro] Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta [miembro] Pagos basados en acciones [miembro] Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos [miembro] Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

[miembro]

Reserva para catástrofes [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 1,286,614,000 24,810,000 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(25)

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización

[miembro]

Reserva de componentes de participación discrecional

[miembro]

Otros resultados integrales [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro] Capital contable de la participación controladora [miembro] Participación no controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 377,332,000 0 (81,425,000) 3,901,680,000 12,989,144,000 3,321,000 12,992,465,000

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 (722,335,000) 71,000 (722,264,000)

Otro resultado integral 0 0 (8,194,000) (693,066,000) (693,066,000) 50,000 (693,016,000)

Resultado integral total 0 0 (8,194,000) (693,066,000) (1,415,401,000) 121,000 (1,415,280,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 29,080,000 0 29,080,000

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 1,475,233,000 0 1,475,233,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 (78,129,000) 0 (78,129,000) Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar

a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 (8,194,000) (693,066,000) 10,783,000 121,000 10,904,000 Capital contable al final del periodo 377,332,000 0 (89,619,000) 3,208,614,000 12,999,927,000 3,442,000 13,003,369,000

(26)

26 de 72

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Hoja 1 de 3 Capital social

[miembro] Prima en emisión de acciones [miembro] Acciones en tesorería [miembro] Utilidades acumuladas [miembro] Superávit de revaluación [miembro] Efecto por conversión [miembro] Coberturas de flujos de efectivo [miembro] Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 3,478,917,000 801,019,000 512,220,000 6,023,360,000 0 3,189,324,000 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (327,695,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (2,036,556,000) 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (327,695,000) 0 (2,036,556,000) 0 0 0

Aumento de capital social 40,077,000 180,691,000 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 100,901,000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 40,077,000 180,691,000 100,901,000 (327,695,000) 0 (2,036,556,000) 0 0 0 Capital contable al final del periodo 3,518,994,000 981,710,000 613,121,000 5,695,665,000 0 1,152,768,000 0 0 0

(27)

Hoja 2 de 3 Variación en el valor

de contratos a futuro [miembro] Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta [miembro] Pagos basados en acciones [miembro] Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos [miembro] Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

[miembro]

Reserva para catástrofes [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 1,064,345,000 30,037,000 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 (43,443,000) 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 (43,443,000) 0 0 0 0 0

(28)

28 de 72

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización

[miembro]

Reserva de componentes de participación discrecional

[miembro]

Otros resultados integrales [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro] Capital contable de la participación controladora [miembro] Participación no controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 321,332,000 0 (82,771,000) 4,522,267,000 14,313,343,000 3,389,000 14,316,732,000

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 (327,695,000) 53,000 (327,642,000)

Otro resultado integral 0 0 0 (2,036,556,000) (2,036,556,000) 1,000 (2,036,555,000)

Resultado integral total 0 0 0 (2,036,556,000) (2,364,251,000) 54,000 (2,364,197,000)

Aumento de capital social 0 0 0 (43,443,000) 177,325,000 0 177,325,000

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 (100,901,000) 0 (100,901,000) Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar

a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 (2,079,999,000) (2,287,827,000) 54,000 (2,287,773,000) Capital contable al final del periodo 321,332,000 0 (82,771,000) 2,442,268,000 12,025,516,000 3,443,000 12,028,959,000

(29)

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual

2018-03-31

Cierre Ejercicio Anterior 2017-12-31 Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]

Capital social nominal 3,533,570,000 3,528,512,000

Capital social por actualización 0 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 323 312

Numero de empleados 4,742 4,481

Numero de obreros 10,846 10,507

Numero de acciones en circulación 697,047,458 698,690,231

Numero de acciones recompradas 43,380,042 40,677,499

Efectivo restringido 1,366,293,000 1,315,349,000

(30)

30 de 72

[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año Actual

2018-01-01 - 2018-03-31

Acumulado Año Anterior 2017-01-01 - 2017-03-31 Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]

(31)

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual

2017-04-01 - 2018-03-31

Año Anterior 2016-04-01 - 2017-03-31 Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]

Ingresos 63,552,831,000 55,977,231,000

Utilidad (pérdida) de operación 2,653,024,000 3,423,668,000

Utilidad (pérdida) neta (463,467,000) 622,702,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (463,408,000) 622,563,000