La ganadería bovina en Colombia 2002 2003

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(1)e FEDEGAN. • La Ganadería Bovina en Colombía 2002-2003. 1 u Años. 0%!. ~A~. 414011.

(2) iB GG/D.. j]j]. J]. j)L. illJibJ DSLJT&2LSJ3. e FEDEGAN.

(3) La Ganaderia Bovina en Colombia 2002-2003 Fedegin Edición Fedración (olombiana de Gnaderos - FEDEGAN ISBN 958-33-5556-9 lmpreo y hecL en Colombia Bogotá D.C., diciembre de 20013 Es pci miticla 1(1 ,eproducción de este morena! citando la íuente. Diseño y Diagramación Sanrn.irtín Obregón & Cía Ltda Impresión Sanm3rtín Obregón & Cía. Ltda.

(4) Loílteíiioo. Presentación. XI. Entorno Macroeconómio 11 1 13 14 15 151 152 1 53 154. lntrcduccion Lenta recuperaci( iii 015 >1 iKd 5 11 Contexto internacional crisis en el vecindano e incertidumbre frente al ALCA Déficit fiscal y reformas al Estado 13 Evolución do' las pniicipales variables macroeconómicas 17 Regresa la inflación 18 Los sobresaltos do la tasa de cambio 20 Tasas de interés captacion estable y colocación con tendencia al alza . . 21 Mercado laboral a la espera de mejores resultados ........23. 2 El Ciclo Bovino Introctucciori 21 22 Recuento da las vai i bIes del ciclo ................................ 23 El impacto del ciclo economico ................................. 24 El ciclo y los precios 25 Los encadenamientos del ciclo 25 1 Precjs c]as .... .. 3 El mercado bovino Introcuccor; 31 32 Estructura del mercado )ovino 33 El mercado en ttanados de reposición ................................... 13 1 Equilibrio del i iieicad i Im,cios. 332 El mercado (le las subastas 34 Mercado del ganado cebado . 34 1 Dinámica de precios 342 Precios, mercado de Bogota . 35 Los mercados maduros 35 1 Titularización de novillos para coba GANAR 2000A 352 Hato leasing 35.3 Contratos Ganaderos a Termino - CGT . ... 15 4 Titularización de vacas (le doble propósito 35.5 Resultados. 4 Subsector leche 41 introouccon 42 Producción. 35 37 40 43 47 49 52 59 61 63 64 69 74 78 82 85 86 88 88 89 90 90 93 95 98.

(5) 4.3 4.3.1 432 433 44 4.4,1 4.42 443. 5 52 52.1 5.2.2 5.3 5.11 5.3.2 533 5.34 535. 6 6.1 6.2 6.2 1 622 6.2 3 6.2.4 6.2.5 626 63 63.1 63.2. 7. Iv. 71 72 721 722 74 75 7.5.1 7.5.2 76 761 7.62 763 764. Precios Precios al productor .......... Precios al consumidor . . Precio de los productos lácteos Comercio Exterior ....... Exportaciones Importaciones Balanza comercial. 100 .101 .104 106 109 110 111. Costos de Producción. --9. lnrcduccioi Costos de producción 2002 Costos por grupo de insumos Costos por actividad productiva Costos de producción 2003 ¿Porqué actualizarla canasta de insumos ganaderos? Algunos aspectos metodológicos Cómo se calcula el indice de costos ganaderos' Seguimiento de los precios .... Utilización de la nueva base acumulado agosto 2003. 121 124 126 127 128 129 130 131 135 136. Crédito Pecuario. 141. ....141 lntroi'liiccioii ................ . . . 142 Polilicas macroeconómicas, tasa de interes e uit lacion 144 Crédito agropecuario total 146 Crédito agropecuario por lineas de financiación . 149 Colocación de crédito por tipo de productor 150 Colocación de crédito por intermediario financiero . 152 Distribución regional del crédito agropecuario 153 El crédito al renglón bovino 156 Programación del Crédito Agropecuario para el 2003 Actividades Financiables ..................................157 ...... 158 Programas Especiales. Mercado mundial de carne y leche. 161. 163 ritroduccioi i 165 Mercado mundial de carne 168 Mercado de carne en el Continente Americano 169 Comercio externo vacuno en Colombia 171 Mercado mundial de la leche 173 Balanza comercial láctea en Colombia Importaciones lácteas en Colombia , ........................................175 176 ...................................... Exportaciones lácteas 177 Reflexiones sobre negociación bovina en el Alca 177 ..., La Ganaderia de carne . . . 179 La Ganaderia de leche . 180 Ventajas comparativas en el Alca 182 Condiciones generales de negociación.

(6) 765 77 77 1 772 78. 8 ou 811 812 813 8.1 4 815 8.1 .6 82 821 822 823 82.4 825 826 83 831 83.2 84 84.1 8.42 843 85 86 87. 185 ..,... Los riesgos o amenazas .. Comunidad Andina (le Naciones ...............................187 .....................................188 La CAN y el SAFP Debilidades de las franjas (le precios .......................................191 193 El Tratado (le Libre COfl1ctiO - TLC. 1993 - 2003: Diez años de parafiscalidad ganadera. 207. El largo can nno hacia la parafiscalidad . La dócada de los setentas Nace una idea 1991 De la mano de la nueva Constitución 1993 Un logro y muchos retos . 1994 El Fondo Nacional del Ganado en marcha Diagrostico y plan (le Desarrollo ................................ Integralidad y priori la les Diez años de sanidad ¿urinial Colombia sin Altos,), un Pioposito Nacional ...... La Ley 395 (le 1997 . La particularidad del modelo colombiano 2001 Primera certificación internacional Se inicia la lucha contra la Brucelosis . . 2003. Segunda certificación internacional Diez años de Comercialización El Subsector Lcteii El Subsector cornico Diez años de Cien ii y Tocriologia . Los objetivos .. Las Estrategias Principales proyectos en desarrollo Diez años de Fomentcral Consumo El norte exportador Bahincc Proyeccrnne, de la parafiscalidad ganadero. 207 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 217 217 218. 220 222 226 226 226 226 230 230 232. Gráficas 1,1 12 13 14 15 1.6 1.7 1.8 19 110 111 112 113. Tasa de crecinirni un del Producto Interno Bruto Crecimiento del PIB por ramas de actividad económica 1999 - 2003 ... Crecimiento del PIB y de la Demanda Interna 1998 - 2002 Composicion porcentual de la demanda interna 2002 Consumo de los hogares, consumo de la administracion pública e inversión. 1998 -2002 Evolución del balance fiscal del sector descentralizado y del gobierno nacional central. 1994-2003 PC total %I (loco meses Enero 2001 -junio 2003 ¡PC e IPP Tasa de crecimiento i%r anual Enero 1999 - junio 2003 Indice de precios al productor, IPP, por destino del bien Tasa (le crecimiento (%) anual. Enero 2000- junio 2003 . Taso de cambio nominal (TPM). Pesos por dolar. Eneio 2000 - mayo 2003 PC doce meses (%) Vs devaluación nominal 12 meses (%) Tasas de interés captación (DTF). colocación y margen 12 meses (%I Tasa de desempleo nacional y 13 ciudades Vs PIB 1991-2002. 6 8 10 10 11 14 18 19 20 20 21. 22 23. y.

(7) 21 Expectativas de precios altos Retención .. 2.2 Expectativas de precios bajos Liquidación. 23 Crecimiento del PIB - Ciclo Bovino 1990 - 2002 Aproximación al ciclo actual 25 Indice cíclico - enero 2000 - diciembre 2002 26 PIB trimestral - indice cíclico trimestral 2001 - 2007 ................. 27 Ciclo y peso de las hembras cebades 28 Ciclo Bovino - Variación Precios Corrientes Ganado hembra 1997 - 2002 29 Ciclo Bovino - Variación Precios Constantes. Ganado hembra 1997 - 2002 2 10 Retención efectos de cadena 2.11 Ciclo Bovino - Variación Precios Corrientes, 1997 - 2002 2 12 Ciclo - Precios Relativos macho cebado! macho flaco. 1997 - 2002 . 213 Ciclo - Precios Relativos macho flaco! macho de levante 214 Ciclo - Precios Relativos macho cebado' hembra cebade .. 40 42 44 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54. 31 Oferta total levante y flaco mercado de Medellin 1990- 2002) . 64 32 Oferta (le ganado de levante y fleco (Feria de Medellín 1990 - 2002) ......66 3.3 Oferte semestral cte ganados flacos (Feria de Medellui 1991 - 2002) 67 3.4 Oferte semestral de ganados flacos Vs precios (Feria (le Medellín 1995 - 2002) .......... 68 35 Oferte semestral de ganados de levante Feria de Medellín 1995 -2002) .... 68 36 Precios corrientes de ganado macho flaco Feria de Medellin 2000 - 2002) 72 .. 3.7 Precios constantes de ganado macho flaco IFeria de Medellin 1995 - 20021 73 3.8 Precios corrientes de ganado hembra flaca (Feria de Medellin 1999 - 2002) 73 3.9 Precios corrientes de ganado macho levante y flaco (Feria de Medellín 1999 - 2002) ..... 74 3. 10 Precio corriente del ganado macho de un año Kilo en pie (Subastas de Montería 1999 - 2002) ........ 76 3 11 Precio del ganado macho de dos años Kilo en pie (Subastas de Montería 2001 - 2002) ,,. .......... 78 3 12 Oferta de ganado cebado (Feria de Medellín 1992 - 2002) ......... 80 3 13 Precios corrientes del ganado cebado (Feria de Medellin 1990 - 2002) .......... 82 3,14 Precios corrientes ganado mecho extra. Frigorífico Guadalupe 11999 - 20021 ..........85 3.15 Concentración ganado títularizado por departamentos ...... 91. VP. . 4.1 Producción lechera en Colombia 1990-2002 (millones de litros) .. 98 4.2 Precio promedio nacional de la leche al productor Año 2002 50 principales recaudadores 102 (pesos corrientes) . 4.3 Precio proiTiedio al productor, por departamentos. Enero 2002 - febrero 2003 ............104 104 (pesos corrientes por litro de lech(-, ) 4,4 Precio promedio departamental de la leche al productor. (pesos corrientes) .. . 105 106 4.5 Precios al productor y consumidor final 1994- 2002 (pesos corrientes) .. 46 Indice de Precios al Consumidor Leche quesos y derivados 2000 - 2002 .. .. 106 4 7 Precios Promedios Mensuales Nacionales 1999 - 2002 (pesos corrientes) ...............108 4.8 Precios Promedios Mensuales Nacionales En plazas mayoristas (pesos corrientes) .........108 . . 110 4.9 Precio CIF US$ por tonelada de leche en polvo 4 lO Exportaciones de productos Licteos volumen (toneladas) 1997-2002 111 4 11 Importaciones de productos lácteos volumen ltoneladas) 1997-2002 113 113 4 12 Balanza comercial de productos lácteos 1997 - 2002 (miles de USS).

(8) ....... Evolución histórica por actividades 1997 - 2002 51 52 Evolución historica del 1156. del IPP carne e IPP leche 5.3 Nueva canasta de insumos ganaderos Acuniulado agosto 2003 5.4 Índice de Costos Vs Índice tic Precios (11 Productor . .. 128 129 136 138. Comportamiento de la tasa de interes Vs inflación porcentaje anual 61 143 144 62 Composición porcentual de la tasa de colocación 1998 -2002 63 Crédito agropecuario 1991 -2002 imillones de pesos corrientes) 145 64 Crédito agropecuario a prec:os constantes 199 1 - 2002 precios base de 1991) 145 147 65 Distribuccion del crédito agropecuario por lineas. 1991-2002 (millones de pesos corrientes) 148 66 Participación porcentual de las lineas de cretlito para capital de trabajo 6.7 Par ticipacion porcentual cielos creditos otorgados por tipo de productor 149 6.8 Crédito agropecuario destinado a la compra de animales (millones de pesos corrientes) 153 69 Créditos de sostenimiento bovino (millones de pesos corrientes) 156 610 Créditos para equipos pecuarios y siembra de pastos (millones de pesos corrientes) .... .....156 71 72 73 74. Crecimiento de la producción de carne bovina (continente americano) 168 ProdLiccion de carne bovina Toneladas métricas (continente americano) ..............169 Franja de precios de la leche 1995 -2002 ..........................................189 Arancel total de la franja de la leche .....................................190. 8.1 Cuota tic fomento ganadero y lechero 1994 - 2003 ................................211 82 Zonas reconocidas libres y proyecciones para reconocimiento de nuevas zonas 2004 - 2005 217 83 Comparativo Cobertura Nacional Bovinos 1997- Ciclo 1 2003 219 84 Cobertura de vacunación en bovinos Colombia 1994 - 2003 219 85 Programa Comercialización Inversión 1995 - 2003 (datos en millones) 225 86 Programa ciencia y tecnologia. Inversión 1995 - 2003 229 87 Programa de fomento al consumo. Inversión 1995 - 2003 ..........................231. Cuadros 1 12 13 14. Producu Interno Bruto por ramas ce 3ctivrdad Oc000mica (millones de pesos de 1994) 7 Producto interno Bruto por distribucion del gasto (millones de pesos de 19941 9 IPC variaciones anuales (12 meses) ..................................19 Indicadores del mercado laboral . . . . . 25. 3.1 Oferta tic ganados de reposición (Feria de Medellín 1991 - 2002) .................... 3.2 Precio promedio por cabeza en ganados de reposición. Pesos corrientes (Feria de Medellin 1999 -2002) 3.3 Precio promedio por cabeza en ganados de reposición. Pesos constantes dic de 1991 = 100 (Feria de Medellín 1999 -2002) 34 Precios de reposición macho principales subastas del pais Kilo en pie 12001 - 20021 35 Precios tic reposición hembra principales subastas del pais Kilo en pie (2001 - 2002) 36 Oferta mensual de cebados en la Feria de Medellín (1995 -2002) 3,7 Oferta total (lo cebados en la Feria de Medellín (1995 -2002) 3.8 Precios conienles kilo enpie Feria tic Medellín (1994 -2002) 39 Precios constantes kilo en pie. Feria do Medellín diciembre 90 100(1994 -2002) 310 Precios del Ianado cebado en Bogota 2002) Mercui.i :iír es 3.11. 65 70 71 75 77 79 81 83 84 86 87. VII.

(9) 4.1 Producción y consumo per cópita de leche en Colombia 1990-2002 ......... 42 Producción lechera por regiones 1990 - 2002 43 Precios al productor y consumidor 1994 - 2002... 4.4 Indice de precios al consumidor Base dic 98 = 100 . 45 Exportaciones de productos lácteos 1997 - 2002 (miles US$) . 46 Exportaciones de productos lácteos volumen (toneladas) 1997 - 2002 ........ 47 Importaciones de productos lácteos 1997 - 2002 (miles US$) ........... 48 Importaciones de productos lácteos volumen (toneladas) 1997 - 2002 49 Balanza comercial de productos lácteos 1997-2002 miles de US$). 98 100 105 107 111 111 112 112 113. 51 Costos de producción bovina 2002 52 Costos consolidados de producción bovina 1998 - 2002 53 Dinámica de precios 1997 - 2002 54 Criterios para la definición de sistema de producción ganadero 55 Ponderadores canasta de insumo ganadero . 56 Canasta de insumos ganaderos Acumulado agosto 2003 57 Variación principales insumos Acumulado agosto 2003 58 Indice de costos Vs Indice de precios al productor Acumulado agosto 2003. 124 124 126 131 133 136 137 138. Recuadro 5 1 Mano de obra Ponderadores Recuadro 5 2 : Mano de obra Contribución a la variación. VIII. 134 135. 61 Valor de los créditos agropecuarios otorgados por línea (millones de pesos corrientes) 62 Créditos otorgados por tipo de productor 1995 - 2002 (millones de pesos corrientes) 6.3 Créditos otorgados por, intermediarios financieros (millones de pesos corrientes) 64 Créditos otorgados poi, deparlaineiltos enero - diciembre. (millones de pesos corrientes) 65,1 Crédito al reglón bovino y compra de anir1a)es. 1991-1996. (millones de pesos corrientes) 651) Crédito al reglon bovuio y compra (le animales 1997 —2002. (milloneS de pesos corrientes). 146 150 150 152 154 155. 71 Producción nftlndial (le came (millones de toneladas) 72 Precios internacionales (le la carne (US$ por tonelada) . 73 Exportaciones FOB e importaciones CIF de carne y ganado bovino 74 Produccion de leche (millones (le toneladas) 75 Producción de leche entera por bloque (le países (toneladas métricas) 76 Balanza comercial láctea en Colombia (miles de US$) 77 Importaciones lácteas )CIF US$) 78 Exportaciones lácteas (FOB US$) 79 Produción de carne bovina en el Alca (toneladas) 7 10 Producción de carne bovina por, bloques (toneladas( 7 11 Producción de leche en polvo en el ALCA (toneladas 7 12 Producción de leche en polvo por bloques (toneladas 7 13 Indicadores de ventaja comparativa en la producción t; 7 14 Importaciones de carne bovina en la CAN 1991 —2000 (toneladas metricas) 7 15 Participación por paises en las importaciones lacteas colombianas 7 16 Importaciones de leche (toneladas) y arancel (1999 - 2001 7 17 Protección a la leche NAC. 167 168 168 171 173 174 175 176 177 178 180 80 82 188 188 192 192.

(10) Cuota de fomento ganadero y lechero Recaudo 1994 - 2003 ídatos en miles) 8.1 8.2 Programa sanidad animal. Inversión 1998 - 2003 (datos en millones) 8,3 Programa Comercialización principales proyectos. Subsector lácteo 84 Programa Cornercializacion princinialos pioyectos Subsector cárnico. .. 209 217 221 223. Anexos Anexo 1 El Plan Nacional de Desarrollo 'Hacia un Estado Comunitario" 2003 - 2006. 26. 26 26 2. 27 Objetivar .. 2.1 28 'j:.'.stos económicos generales de la economía 22 Proyeccio '. 28 23 Plan de inveisiones 29 2.4 Estrategias del Plan 29 Brindar seguridad democrática 24.1 30 242 Crecimiento económico sostenible y generación (le empleo ...................................31 243 ConstrLur eclLiI(lad social .................................31 2.44 Incremenici la transparencia y eficacia del Estado 32 El secior iinadei'o frente al Plan (le Desarrollo 3. lnuohjcciim Objeiivr rn,ul cerio y estrategias di8 Plan. Cuadros 1 5 Princualer roecc i onçs macroeconomicas 2002-2006 Plan Nacional de Desarrollo 1 6 Plan: oc in eno ncc 2003-2006 MiUonos de pesos constantes 2002. 28 29. Anexo 2 Cuadros 2.1 Producción 1 ac ini ial bovina 22 Hembra flaca / hembra levante 23 Macho flaco macho levante 24 Macho cebado hembra cebada 25 Macho flaco hembra flaca 26. 55 56 56 57 57 58. Anexo 4. 41 42. Resokicioii nuinero 00051 de 2003 (14 marzo 2003) ..................................115 Cuadros 11! recaudadores Precio nominal; Litro Precio I.. li arcJucc 50 o' 1 118 Precc prooí'dn mensuales oOcvJnalrr, Prouuctos lacteos Bolsa Nacional Agropecuaria Anexo 7. Cuadros Notificaciori do arancel base al Alca en abril de 2003 71 7.2 Arancel Exin; mmm Común 7.3 Arancel cOn',Ol(lIdn ante la OMC 74 Oferta de nogociac ion Andina en el ALCA 75 Clanihcic;r Nin,cna doscntcni. 95 191 109 201 203.

(11) ^j si. 1.

(12) ]t. i. -. Lo— - `.. $. 4. -. -1. frIT - -. ffl•. •z:*'-. -. --. -. -. IpI1.

(13) Presentación. El año 2(M2, y bu ididi el 2003 que aún ¡lo conclu ye, están marcados loi'ivaciones. (IIIC (). p01'. profundas trans-. tet'iniiiin todavía (le mostrar su impacto sobre la realidad del país \. pait nuestro caso, SOl)l'e el canii o colo[]] l)ian() y la actividad ganadera nacional Lo único Cierto es que se siente un nuevo aire. • partir de agosto de 2002 los colonil)ianos empezamos a sentir una forma más comprometida y más cercana (le gobernar nuestros destinos, aunque la difícil situación del país en todos los órdenes no da para milagros, que no han sido ofrecidos, de hecho, por el Presidente :lvaro [ribe \lez. Los ganaderos no tenemos aún garantizada nuestra seguridad. y quizás no la tengamos ¡11 ientras. exista la guerrilla que nos ha perseguido con obsesión y sevicia —ose es nuestro Ano—, pero ho y es inocultable la ma yor presencia de la Fuerza Pública en todos los rincones del país gracias a la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe: y sead para todos en el campo se traduce en el regreso dosl ganadero al frente de su empresa, se traduce en ma yo>' inversión pública y privada, y se traduce por supuesto, en el retorno al trabajo rural de esa impresionante diáspora de campesinos (le arado y de ordeño, que aún hoy- limpian vidrios en los semáforos (le las grandes ciudades. Ésa es la base (le una gran transformación para el campo colombiano, transformación (lite se requiere, por demás con urgencia, frente a los retos y expectativas que se abrieron durante 2002 con las negociaciones (le tratados internacionales de comercio, y ya en el 2003, frente a la oportunidad que, para el país y para el sector ganadero específicamente, representa la proximidad de un Tratado de Libre Comercio con Estados 1 1>1(105. CO() quiera que la carne y la leche colombianas tendrían en él grandes posibilidades. Mas para asumir tales retos, tenemos primero que conocer a profundidad nuestro entorno productivo, el devenir macroeconómico (tel país, las tendencias (Id ciclo ganadero, el mercado (lel ganado en Colombia y las condiciones de la producción lechera, como tam-.

(14) bién el sensible tema (le los costos (le producción y. por supuesto, el medio ambiente externo internacional, es decir, los movimientos y la situación (le los mercados internacionales de la carne y la leche. hacia los cuales dirigimos ho y nuestros esfuerzos. Ésa es la razón del Libro (le la Ganadería en Colombia, que año tras año busca actualizar en estos temas, a los ganaderos en primera instancia, pero también a los estudiosos e investigadores, a las autoridades y a todo aquel interesado cii COfl0CC el desarrollo de la ganadería en el tiempo; (le ahí la metodología de conservar siempre un ordenamiento temático que. además del diagnóstico co yuntural, permita el seguimiento y el análisis (le largo plazo. En esta ocasión, además (le un análisis sobre los tratados internacionales de comercio cuyas negociaciones se adelantan actualmente, el Capítulo destinado a los Programas y ejecutorias (le FEI)EGAN a través del Fondo Nacional del Ganado, ahoi'da un recuento de la parafiscalidad ganadera desde la expedición, hace diez años, de la Les , 89 del 10 (le diciembre de 1993, la cual marcó un hito en la historia (le la ganadería colombiana. Esperamos, una vez más, que este esfuerzo investigativo y editorial tenga la única retribución de su utilidad, 110 sólo como registro histórico sino como fuente (le información para nuestros lectores (le ho y, esfuerzo que entregamos en nombre (le quienes creen con nosotros en una ganadería grande en el país y proyectada hacia los mercados internacionales, (le quienes creen con nosotros en un campo rescatado (le su l)O511'IcióiI, s, quienes creen con nosotros en tina Colombia que está encontrando el camino de la seguridad, la paz y el bienestar. 'II. Jo e isbal Martelo Presidente ejecutivo. xlv.

(15) 1 Fj - r,^ ^ ^j jj.

(16) 1. ;:fr•. 1;b'%,. v; :•... y •apI\ç.

(17) Entorno Macroeconomico. 1.1 Introducción Después (le un largo peilodo de frustraciones cii dos temas vitales para los colombianos, COITI() son la paz la reactivación económica, fa elección (le Alvaro Uribe Vélez como nuevo presidente (le la República, generó una gran expectativa cii el país. El CaIiil)i() tic gol)ierIlO llenó de optifilisillo y esperan/as renovadas a la mayoría de colombianos, que apoyaron decididamente el viraje que, en materia tic manejo político, económico y tic orden pú1)liCO, propuso la nueva adiii i u istración lt aprobación y popularidad del nuevo gobierno se mantuvo a lo largo de su primer año, j)CSC a que en ese lapso no se evidenciaron notables mejorías en el campo económico y social. La recuperación económica ha sitio lenta 1)el'o sostenida, gracias al cúmulo de reformas estructurales que se han adelantado o que están próximas a desarroliarse. La acción del Ejecutivo se ha centrado en "poner la casa en orden" principal mente en aspectos relacionados con la recuperación de la seguridad democrática, la lucha contra la corrupción y el equilibrio en las finanzas del Estado. En ello ha venido traba¡ando el gobierno y así lo ha efltell(iiti() ci mercado colombiano e internacional, que ha reaccionado favorablemente a las nuevas disposiciones y a los objetivos y estrategias plasmadas en el Flan de l)esarrollo 2002 —2006 "1-lacia un Estado Comunitario" El objetivo apunta hacia el establecimiento (le condiciones estructurales sólidas y sostenibles, que aseguren crecimientos importantes en el largo plazo. Así, a pesar (le la actual fragilidad del apara(o l ) ro (iLIcIi o , tic la incertidumbre fiscal y (le la pernianente zozobra generada l)Or los violentos, la inversión privada ha vuelto a crecer, lo cual demuestra que las l)eIsPecli\as ecoiióiuicas de median() ¡)lazo son efectivamente promisorias. A la luz de luz de las frías estadísticas económicas, que no recogen cabalmente los ¡niportantes cambios cualitativos que ha sul)Liest() el cambio de gobierno y la renovación (le la confianza (le los inversionistas privados, habría que señalar que la economía coloml)iana presentó un cred iiiienlo eCOIlóIfliCO de 1396 Cii el año 2002, mu y similar a la lasa.

(18) La Ganadería Bovina en Colombia 2002 - 2003. de crecimiento registrada en 2001, cuando la economía creció 1 ,4X,. y por debajo de la tasa (le natalidad nacional —del 1.8%—, lo cual se traduce en un retroceso del ingreso ¡el. capita para los colombianos. En materia de estimativos de crecimiento económico la nueva administración ha Sido cautelosa. Para el año 2003, las perspectivas gul)Crnamentales apuntan apellas a un 2% (le crecimiento del Producto Interno Bruto, PIR. Más aún, de acuerdo con el Plan Nacional (le Desarrollo, en los próximos cuatro años el máximo crecimiento esperado para el país sería del 4%, contrastando seriamente con el optimismo que caracterizó los planes de desarrollo que le precedieroiL que auguraban crecimientos superiores al 5% al finalizar su respectivo l)el'ío(l0. La fragilidad económica, que ha sincerado el optimismo tecnocrático del Gobierno. responde fundamentalmente a una acumulación continua y casi asfixiante de dificultades de orden estructural, cu y os orígenes se remontan a los cambios constitucionales de principios de la década de los noventa, que generaron un increnlent() creciente e inflexible (lel gasto l) i.il)lico, con la consecuente ampliación insostenible de la deuda y del déficit fiscal. Desde los inicios (le la administración anterior, el Ejecutivo y el Legislativo han aplicado medidas coyunturales y estructurales orientadas a corregir esta situación. Sin cmbargo, éstas no parecen haber sido suficientes, pues las dificultades de financiación del funcionamiento del Estado aún prevalecen. A partir de 1998 el nivel (le inversión del Estado y los salarios (le los servidores públicos de may ores ingresos han caído ostensiblemente. El gobierno Pastrana impulsó reformas a la banca oficial, al sistema tributario y a las trasferencias territoriales. Igualmente, la nueva administración profundizó la i'eestructui'ación del Estado y el recorte burocrático, y el legislativo aprobó nuevas reformas a los sistemas laborales, 1)crISiontles y tributarios, y decretó la normatividad sobre la responsabilidad fiscal. Para cuando este análisis se encuentre en manos de nuestros lectores, va el país habrá conocido los resultados del referendo (le! mes (le octubre de 2003, en ci cual el Gobierno cifra las esperanzas para contribuir, en parte, a reducir aún más los gastos del Estado, amén (le su ci'ucial importancia en materia (le reforma política y lucha contra la corrupción. Pero cuando todos los agentes económicos presumían que estas medias eran suficientes para garantizar la estabilidad nlacroeconómica del país. el Departamento Nacional de Planeación, en pm'inlera instancia, y el Ministerio de Hacienda después. manifestaron que la financiación (lel presupuesto público para el año 2001 no estaba totalmente asegurada, pl'onunciamiento que fue acompañado de un conjunto de propuestas en materia tributaria y pensional , que se discutirán en la segunda legislatura de este año. A la incertidumbre fiscal y tributaria de la economía en el año 2002 y en lo que va con-ido de 2003, Se suma un contexto internacional difícil, que ha generado para Colombia aprietos en materia comercial, pi'incipalmente CO su vecindlario andino, debido al (lebilitanliento y falta de consenso (le la CAN, y a la crisis económica y política de buena.

(19) Entorno ndCíOPC000mICO. parte (le sus integrantes, en momentos en que Se avan/l en el proceso (le negoCiación del Tratado ole Lil)I'C Comercio de Las América —ALCA—, y cogen fuerza alternativas como la integración regional con M lRC()S1J R, liderada por Ri'asil V cada vez con ma yor fuerza. un T~o ole Libre Comercio —TLC— con los Estala ¡ nidos Se espera que el proceso (le negociación ole los 3l países —el ole ma yor trayectoria y dinamismo— culmine en 200 Sin embargo, desde va se han avizorado innumerables dificultades, entre las cuales se destaca el tenia agrícola y la poca disponibilidad que ha rnostrado Estados Iii idos para negociar el desmonte de las a yudas y subsidios directos e indirectos que otorga a sil sectoi' l)I'iIllal'io. Por otro lado, Y ¡)ese,¡ la fuerte devaluación que se presentó hacia la segunda mitad de 2002, la balanza comercial del Colombia al término del año volvió a ser deficitarir explicada bisicamente por la caída en la producción y exportación petroleio, el bajo) precio internacional del café y el enrarecido escenario internacional. Las j)olíticas e instrunientos canll)iarios y monetarios en el año 2002 y la pI'iliIera mitad de 2003, a pesar de no haber logrado evitar sobresaltos en la lasa (le cambio nominal y. por ende. la presencia de procesos especulativos, han conseguido controlar el PI'0c('so inflacionario sin comprometer cabalmente los niveles (le liquidez que aseguren el mantenimiento (le una lasa (Id' interés baja. acorde ('Oil los )rO)pó5itos ole recuperación económica. Probablemente, bajo un contexto de mayor certidumbre fiscal y ajuste (le las finanzas públicas, las políticas independientes del Banco de la República propiciarían un efeciento) económico aún ma yor. No obstante haber Sido lenta la recuto positivo (le crecimiento peración económica, poco a poco se ha vellido reflejando en un aceptable mejoría en el mercado laboral a todo lo largo de 2002 y, principalmente, hacia mediados (le 2003. .\ continuación se aborda una descripción un poco m(os detallada sobre el comportamiento del crecimiento económico en el año 2002 y durante el primer semestre de 2003: el contexto internacional y las estrategias y perspectivas inmediatas en materia de integi'ación económica, pali icu la rnien le en lo (lile ti en e(]tic \ei' con el ALCA: el déficit fiscal y las reformas estructurales; y finalmente, la evolución (le las principales variables mac roeconó miCas.. 1.2 Lenta Recuperación Económica Para el 2003 la economía colombiana ha acumulado seis años consecutivos (le recesión económica o relativo estancamiento. Al)('IlaS en el año 2000 l)1'e5C11t( ' UI) ('I'CCiIflieIlt() sul)el'ior al 15%, mús como resultado del proceso de devaluación oiue ini l)ulsó el sector transable de la economía y del efecto rebote ole la caí(["¡ de 1999. que como un verdadero proceso sostenido (le recuperación. Sin embargoa en el transcurso de estos últimos años, se han adelantado reformas económicas que han permitido reconoluislar en parte la confianza de los agentes económicos..

(20) La Ganaderia Bovina en Colombia 2002 - 2003. Más aún, con la profundización de las reformas estructurales 1)01' parte del nuevo Gobierno, se prevé hacia el futuro una recuperación lenta pero firme del aparato productivo. La gráfica 1 1 muestra el crecimiento porcentual del PIB para los últimos 1 2 años. Allí se evidencian claramente los ciclos de expansión, desaceleración, recesión y estancamiento (le la economía cok)nll)iana. GRAFICA 1.1 Tase cte. C:T,. 4 2 0 -2 -4 -6 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003p. Fuente: Deiartanienio Nacional de i'larieacióo CMC!uioS ÍED[GAN FWG. Entre 1991 y 1995, durante los primeros años de la apertura, el desempeño económico fue cada vez mejor, alcanzando una tasa de crecimiento máximo del 651 entre 1994 y 1995. Esta solidez obedeció al (lesarroll() (le una política fiscal expansiva va la libertad cambiaría, que financiaron el aumento del gasto público y privado,¡ partir de un proceso (le revaluación del tipo de cambio y de crecimiento de los sectores no transables (le la economía, como los servicios, el sector financiero y la construcción. Pero el cambio de modelo estructural (le la economía colombiana hacia una economía más abierta comenzó a evidenciar muestras de agotamiento entre 1996 y 1997- A partir de entonces, y luego (le una aguda crisis de los países emergentes y de la reducción de los flujos financieros que sustentaban su crecimiento, Colombia entró en un franco proceso de recesión económica, que se expresó más agu(lamenle entre los años de 1998 y 1999, pero cu yas repercusiones aún prevalecen. la recesión se manifestó, en l ) I'iiliel' lugan en el mercado cambiario, cu yo sistema de bandas tuvo que ser sustituido por un sistema flotante que, sin que se produjera la debade cambiaría anunciada por los enemigos de la medida, permitió la devaluación y el ajuste (le largo plazo (le la lasa de caiiihio real. El aumento tic la tasas de interés también fue una consecuencia directa de la recesión, fundanientalmente por su estrecha relación con el sistema de bandas cambiarias. Así, una vez se liheró el mercado tic (iivisas, y cii condiciones tic control inflacionario, la autoridad monetaria pudo irrigar liquidez y propiciar la desplome de las tasas..

(21) Entorno macroeconomico. De otro lado, ante las dificultades externas, la contracción C11 los ingresos tril)UtanoS, el aumento en los pagos de la (leUd2t pública -en parte coillo ConseCUenCia negativa (le la devaluación- y los Crecientes e inflexibles compromisos (le gastos del Esta(lo, el del icit fiscal Se (leShOl'dó. Fue entonces necesario recurrir a los organismos internacionales, con quienes se acordó adelantar relorulas innwdiatas y estructurales, que l)eI'1llitieI1l) avanzar en un l )I ' OC CS () (le ajuste Sostenible el] el largo plazo. 1 lasta mediados (le 2003 se habían firmado (los acuerdos COfl el l:on(lo Molletari() Internacional, lo cual ha supuesto) la (1i51)OIlil)ili(la(l (le créditos (le emergencia del organismo a cambio (le establecer metas ntacroeconómicas y adelantar los programas (le ajuste requeridos. Éstos, sin embargo, han sido parcialmente desarrollados. piles si l)icn el descua(lre fiscal no se ha (lesifladrado, la situación no asegura su sostenhl)ilida(l (le mediano y largo> ¡)lazo. Entre tanto, la eCollOmía colombiana continua estancada en un proceso frágil V (le lenta recuperación. El cuadro 1.1 resume el valor del PIB y su crecimiento para los años comprendidos entre 1999 y 2002, por ramas (le actividad económica a precios constantes (le 19911, Para el año) 2002. cuando la economía colombiana creció en su conjunto 1111 1.5%, las actividades económicas que presemttam'on un colliportalilielito inois satisfactorio fueron en su orden: la construcción, (Itid creció 5.76%; electricidad, gas y agua, que lo hizo C11 3.03%; transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 3.43%; las actividades financieras con 2.35%; y comercio restaurantes y hoteles, que aumentó un 1 .49% con respecto a 2001 . Por su Crecimiento % 1999. 2000. Agropecuario, silvicultura, caza y pesca. 2000 p'r 2001 pr 2002 pr. 2001 pr. 2002 pr. 0797749. 10 855 677. 335. 063. '351. Explotación de minas y canteras. .1 071 550. 3652023. 3.29? 130. 3.140.540. 1028. -9.74. 4. 7 5. Electricidad, gas y agua. 2.300 416. 2.320 970. 2.360.507. 2.432.109. 0.89. 1.70. 3.03. Industria manufacturera. 9,591 927. 0.723.364. 10.584.717. 10700.787. 11.80. -1.29. 110. Construcción. 3087 569. 2967342. 3.3T5823. 3570.247. •389. 13.77. 576. Comercio, repaiac:o'r. enauíanlxs. 7.323 531. 7860 855. 8.039.628. 8.159.735. 734. 7.27. 1 49. Transporte. al macenaifliento y cnuii nuciciones. 5.788 193. 5876.764. 6.131 .286. 6.341.754. 153. 4.33. 3.43. y otros servicios a las empresas. 13035475. 12.877499. 12.800.468. 13.100.814. -0.98. -0.60. 2.35. Servicios sociales, comunales y pao'les. 15.487 287. 15.578 020. 15.837.138. 15980.439. 0.59. 1.66. 0.90. 3 . 11, 5 767. 2 9151(11. 2.755.359. 2.753.19'1. 1513. -5.51. -0.08. 69.666.712 70.469.087. 71.528.908. 3.14. 1.15. 1.50. Establecimientos tinancieros. seguros ininueoles. Servicios bancarios imputados Subtotal valor agregado. 67.547.702. Impueslos excepto IVA. 5/1 1)87. 183/6/6. 1.832.289. 1.780.639. 433. -030. 2.82. Subsidios. 268.969. 306.773. 343.619. 334.917. 14.06. 12.01. -2.53. 2297792. 2311393. 2 4 62t25. 2548281. 0.72. 6.39. 3.50. -73913. 739.165. 1311. 74.363.831 75.393.822. 76.522.077. 2.92. IVA no doducihin. 7:3/ Producto Interno Bruto (pr) Cifras pro:srora!s Fuente: DNP - Darrir.. 72.250.601. 2.59 1.39. 1.50.

(22) La Ganadería Bovina en Colombia 2002 - 2003. parte, las ranas de actividad económica que evidenciaron un crecimicilto apenas marginal fueron la industria nianultciurera, con un aumento (le 1.10%; sei yicios sociales, j)ersOnalCS y comunales, con 0.90%, y el sector agropecuario, que creció 0.54%; finalmente, la explotación (le minas y canteras presentó una caída de -i.'3%. fundamentalmente por la reducción en los niveles de producción y exportación de petróleo. La grifica 1.2 muestra la evolución trimestral de las principales actividades económicas entre 1999 y 2002. Después (le la recesión de 1999. en los años 2000 y 2001, los sectores transables como la industria y el sector agropecuario fueron los que evidenciaron una mejor recuperación, CO() resultado (le la devaluación real. Se destaca igualmente el comercio, el cual, 1)01' su fuerte dependencia del ciclo económico y del coinpoi ú. ÇrH. PIB. ai:tacrnica 1999 - 2003 í-. 30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 -40.0 1999. 2000 Construcción. 2001. 2002 pr. 2003 pr. - Industria manufacturera. 20.0 15,0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -150 -20.0 -25,0 1'1999. 8. 1-2000. Comercio. 1-2001. 1-2002pr. - Agropecuario. 1-2003pr.

(23) Entorno rnocroecor Úi nico. 8,0 1. 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 1099. 2000. Establecimientos Financieros Fuente: DAllE y 5./. '../r:yr. ::. 2003 pr. 2002 pr. 2001. - Transporte y almacén. jj. P ';LL;'y: 7. tamient() de la demanda. es el sector que mus se contrae en 1999 pero también el que más se expande en el año 2000. Conio consecuencia (lel efecto rebote -COmfll)aI'aCión relativa con periodos mu y 1)ol)les-. Las luci-tes variaciones taífll)iétl se evidencian en la construcción, actividad realmente dinámica durante los últimos años e íntimamente ligada al Comportamiento del sector financiero, también en expansión, sectores que se convierten en termómetro que permite prever un proceso de recuperación sostenido del Conjunto de la economía colombiana. 1..1 composición del PIB por (listri l)IlCión del gaSto pata los años C011lj)l'ell(li(IOS entre 1999 y 2002 se describe en el cuadro 1 .2. De esta información resulta interesante obsem VIII' COMO Se compone V Coml)orta la demuititia interna, toda vez que buena¡)arte de la reCesión y de la crisis económica que aún no ha si(io superada es atribuida a esta variable. Variaciones porcentuales. 1999. 2000. 2001 pr. 2002 pr. 1998. Total consumo. 0:. iS.:. 2 .1.::. 339. -11111. 64, 621 ?31. 0,23. Consumohoqares. 45148.319. 46,341.456. 46.9115 896. 47935.858. -0.80. Corrsumoadm. públicas. 16.337.835. 16304.833. 16.582 979. 6685.373. 8188.912. 10 321 816. 1.279 926. 11868.767. Total inversión. Demanda interna. pr: CLII,S Fuente: Darre - D1P L)EE. 9. 2.2. 42. 1.7. 0.6. 12.3. 9.3. 5,?. -4.4. 2.0. 3.40. 3.6. -7.30. -38.3. 1. 9323563. 10386 lOO. 0664.903. -7.50. -33.5. -0 8. II 4. 2,7. 5198.602. 5.820 884. 6528.456. -25.7. -45.1. -31. 10,6. -9.4. .1.255 513. .11 ?$ 061. 4563217. $136147. 31.6. -195. 1.. 20. 77. 70.675.066. 72.668.105. 74.768.801. 76.489.098. -1.30. -9.2. 2.8. 2.9. 2.3. •.3.03. 22.3.. 75.393.822. 76.522.077. 0.6. -4.2. 2.9. 1.4. 1.5. ..... . Producto Interno Bruto. 2000 2001 pr 2002 pv. 5147002. Fímación Mula oc capital lijo 9402514 Privada. 1999 pr. 72.250.601 pyP':::':::es. •_:. -. 74.363.831.

(24) La Ganadería Bovina en Colombia 2002 - 2003. Como se puede observar en la gráfica 1.3, el desplome de la demanda interna en los principales años (le la recesión fue superior a la caída en la actividad productiva. Sin embargo, en los últimos años, el comportamiento de la demanda interna ha estado levemente por encima del crecimiento del PIB. Sobre el particular sería necesario, sin embargo, advertir que la demanda interna, (lue en términos generales es igual al consumo total y la inversión total, no solamente se satisface por medio de la producción nacional sino también de las importaciones, que para 1998 atendían poco más del 20% de la demanda interna, pero cuyo porcentaje se ha venido reduciendo en cerca de 2.5 puntos, como Consecuencia (le la devaluación real ChIC se generó a partir de entonces. GRAFICA 1.3 Crecimiento del PIB y J. la Demanda 1 niero 1998 - 200.1. 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0. I,o. 2000 Demanda Interna. 2001. 2002 pr. PIB Total. Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Cálculos FEDEGÁN - FNG.. Coniosiciori porcent1i. di , lalninçla ntr.. 70.. 60. 50. 40. 30. 20. 10.. 1 Consumo Hogares. Consumo Administraciones Públicas. Total Inversión.

(25) Entorno macroeconómico GRLtFIGA 1.5. 2000. 2001. Consumo Administraciones Públicas. 2002 pr Total Inversión. La gr(tlica 1 .1. muestra la composición de la demanda interna para el año 2002. conformada 1 )11 lli'i ptl illeilte por el consumo de los hogares Y (le las administraciones públicas. (IIIC conjuntamente representan cerca del 84% de la demanda agregada. De esta inlorniaciórt se puede establecer que, evidentemente, el factor más importante en el Comportamiento de la actividad eConómiCa, jalonada 1)01' la (lenlan(la inlerna, es la (liI1'Lmica (le! C0t15H 111(1 de los hogares, toda vez que ésta representa el 63% de la demau(la interna.. 1.3 Contexto internacional: Crisis en el Vecindario e Incertidumbre frente al ALCA. Las condiciones políticas \ económicas (le AliiéI'iCa Latina han sido especialmente críticas en los últimos años. FI viraje poli `tico hacia la izquierda en países como \eiiezuela, Brasil Ecuador y Perú, han supuesto e! retorno (le un papel más protagónico (le! Estado en (1 maflej() econo')Inic() y han enrarecido aún más los frágiles procesos (le integración regional y las estrategias de negociación Irente al :\cuerdo (le Libre Comercio (le las Américas, .•\l.CA. Colombia ha sido especialmente damnificada por la crítica situación que ha padecido) Venezuela, por ser este su mercado natural y Ufl() (le sus principales socios comerciales. La crisis política venezolana, a partir (le abril de 2002. y el prolongado paro productivo nacional, adeui:ís (l( , aumentar la polarización política en el vecino país y ('1 endurecimiento de las posturas reformistas del Gobierno, tuvo repercusiones económicas enormes (ltI( sa('tl(liel'ofl el vecindario regional. Como consecuencia de la paralización )r(ltl(ii ya, la economía venezolana ca yó vertiginosamente en el año 2002. al l)uttto (le contraei'se en cerca (le —9% anual. Para 2003 se espera que la caída en el Pl U. II.

(26) La Gariaderia Bovina en Colombia 2002 - 2003. 12. Sea aún superior (-12%). Así mismo, la huelga de la estatal petrolera detuvo las exportaciones del crudo. propiciando una condición desfavorable en la balanza comercial Y Ufl proceso progresivo de presión en el mercado cambiario y de reducción de las reservas internacionales. Las acciones del gobierno venezolano se orientaron, en primera instancia, hacia el control administrativo a las importaciones, dentro de las cuales figuran la carne y leche bovina provenientes de Colombia, desvirtuando así los acuerdos de integración de la Comunidad Andina. Además, a partir (le febrero de 2003, alegando razones de interés nacional, el gobierno venezolano estableció un estricto control al mercado cambiario, otorgando divisas discrecionalmente sólo a algunos importadores, con lo cual se loi'pcdeó aún más el pago a las exportaciones cOloml)iaIlas. El control cambiario impueSto 1)01' la Comisión (le Administración de Divisas, que fijó el cambio oficial del dólar en 1100 bolívares desde febrero (le 2003, pero cu y a disponibilidad es controlada, ha incentivado el desarrollo (le un mercado negro en Venezuela, con una tendencia al alza del precio de la divisa, cu yo valor osciló alrededor de los 2100 bolívares 1)01' dólar hacia principio (le junio. Para finales de 2003 podría presentarse una fuerte devaluación del bolívar oficial, lo cual pm'oocaría graves efectos (le largo plazo) para el intercambio con Colombia. De otro lado, con los resultados (le las contiendas electorales en Brasil y Ecuador durante el año 2001 que colocaron al ex sindicalista 1.tila lb Silva al frente de la economía grande más de AIT1é1'icl. Latina y al coronel retirado Lucio Gutiém'rez en la presidencia del vecino Ecuador, se presagiaba un viraje en el manejo económico de estos países. semejante a la conducción populista de Hugo Chávez: más Estado y más I)loteccionisnlo. Sil) embargo, una vez posesionados, los nuevos mnandaiam'ios dieron tranquilidad a los mercados internacionales concentrando sus esfuerzos en los frentes sociales y la lucha contra la corrupción. Si bien los nuevos gobiernos han cunIpli(lo hasta ahora con SLIS compromuisos internacionales de ajuste y pago, y liami manifestado su interés en LVaflZil' en el proceso de integración continental, las condiciones de evolución lutura parecen sei' menos claras. Desde finales de 2002 se inició el proceso de negociación del Acuerdo (le Libre Comercio de la Américas. ALCA. Aún cuando el propósito de Colombia, en cabeza (le] Ministerio de Agricultura, era coordinar con sus socios andinos la notificación de aranceles agi'ícolas comunes partiendo de los máximos va expuestos en la OMC, estas alternativas se fueron diluyendo. un La presión de Estados [nidos. amenazando con la exclusión (telprovocó ATPI)EA. cambio de posición del Gobierno Nacional en el tems reduciendo finalmente el conjunto de aranceles notificados, aspecto en todo caso) incomprensible a la luz ile las condiciones de comercio internacional de productos agrícolas, fuertemente subsidiados en los países (lesarm'ollados..

(27) Entorno macroeconomico. En este aspecto ESta(l()5 Unidos ha hecho manifestaciones expresas (le no iticrer discutir,, en el marco de las negociaciones del ALGA, las ayudas internas de su sector primario, argumentando que el escenario para ello es la Organización Mundial del Coniercio, aunque los resultados (le la reunión de Cancún en septiembre de 2003, arrojaron muy ¡)005 esperanzas sobre una modificación (le las polarizadas posiciones de Esta(lOs Unidos y de la Unión Europea a este respecto. La potencia del norte tampoco se ha mostrado partidaria (le a(lelantar un l)t'oceso (le negociación en bloques, aunque el incumplimiento reiterativo de las normas que regulan el comercio interandino, y las marcadas diferencias (le orientación en los propósitos de política comercial y (le integración, l)ei'nhitehi prever que tampoco la posibilidad (le una negociación colectiva tendría ni ticho futuro. Los temas (le negociación en el pi'oceso (le integración del ALGA no solamente se relacionan con el intercambio comercial y las a y udas o subvenciones a la l)ro(lLIcci. También son materia de negociación la liberación del mercado laboral entre los países, los servicios, la contratación pública, los patentes y propiedad intelectual, elementos en los cuales Estados [nidos tiene un gran interés. Teniendo en cuenta que Colombia se encuentra rezagado en materia (le la fi rina (le acuerdos comerciales - como los que adelantaron Chile, México y algunos países de (,entro América. que les han rerniitido ampliar el mercado para sus productos -, que para el 2006 se termina el ATIDEA, y que probablemente las negociaciones (Id ALGA serán mu y lentas, el Gobierno Nacional ha manifestado su deseo (le firmar un acuerdo bilateral con Estados [nidos. Si bien debemos reconocer que el objetivo fundamental (le los proc.esos (le integración es aumentar las condiciones (le bienestar (le los partícipes: (le todas formas. sea como fuere, ellos establecen ganadores y perde(loies en cada una (le las economías, (le acuerdo con el grado competitividad y modernización (le los sectores, pero también (le acuerdo con los términos (le negociación. Para el sector agropecuario esto último es (le vital importancia, toda vez que. si se alcanzan acuerdos comerciales para el sector agropecuario sin anteponer las condiciones previas (le eliminación (le los factores que distorsionan sus precios. y sin definir los mecanismos (le ajusta el futuro de buena parte (le los renglones agropecuarios en Colombia estaría seriamente comprometido. Se trata entonces de alcanzar acuerdos que se rijan por los l)rinCil)ios (le conveniencia y reciprocidad. tema que será abordado con ma y or detalle en el capítulo de Comercio Exterior.. 1.4 Déficit fiscal y Reformas al Estado La Constitución Política (le 1991 agran(ló el tamaño del Estado, institucionalizando responsal)ilidades de gasto inflexibles más allá de SUS l)Ol)iS y seguras posibilidades de in-. 13.

(28) La Gaiiaderia Bovina en Colombia 2002 - 2003. greso. Como consecuencia de ello, en los últimos doce años la participación del gasto (Idi (;obiern() Central en el MB aumentó de 11 .2% a 20. 1%, y el l)C5() (le las trasferencias territoriales para este mismo período, pasó de 3.4% del PIR a El crecimiento económico de principios de la década (le los años noventa y los proCCS05 (le privatización permitieron financiar buena parte del incremento en los gastos que demandó el funcionamiento (le flUCVOS Ministerios e Instituciones, pese a evidenciarse así mismo una reducción de ingresos por conceptos arancelarios. Cuando la economía empezó a dar muestras de desaceleración, a partir (le nledia(los década (le la de los noventa, los ingresos tributarios ca yeron y, por iniciativa gubernamental, el legislativo autorizó incrementar sustancialmente la tributación, lo cual significó que el peso de ésta pasara de representar del 9.5% del 1 1 1 11, en 199 1 a U.2911), hacia finales de la década. Sin embargo, la recesión económica de 1998 fue tal, que el esfuerzo tributario tuvo que aumentarse aun mas, para asistir a un debilitado sistema financiero. Ello supuso, entre otras medidas, el incremento en la tarifa del IVA, así como el pago, supuestamente transitorio, (le un tributo a las transacciones financieras, que aún se mantiene incrementado y con destinaciones diferentes. Estos incrementos y nuevos tributos se acompañaron de un ma yor nivel de endeudamiento púllico, toda vez (IUC el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central se incremento de L4/`ó del PIR en 1994 a 7.6% en 1999, p01' lo cual fue necesario aumentar (le manera importante la deuda interna y externa del Gobierno Nacional, la cual l)as(' (le representar un 20% del MB en 1990 a un % en el año 2002. El ma yor grado (le endeudamiento ha implicado, así mismo, ma yores compromisos 1)01' concepto (le amortizaciones y pago N7. GRÁFICA 1.6 4.0. nscal el s escentralizadc: gonerno nacional C!í! 1994-200n,. 2.0 0.0 CL. -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0. 1994. 1995. 1996. 1997. Total descentralizado Fuente: [:. rarneIIO ii,ir.nal di,. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002 pr 2003 p. - Gobierno Nacional.

(29) Entorno niacroeconóntico. de intereses. Este último rubro, por ejemplo, absorbió en el año 2002 un 43% (le los iiigresos tributarios. Para el periodo comprendido entre 1998 y me(liados de 2001 la administración Pastrana enfrentó este traunlátiC() diagnóstico (le la economía nacional, en medio de dificultades caml)iarias y de la peor recesión económica (le los últimos años. A partir (le entonces, además (le las disposiciones tributarias Va mencionadas, se adelantaron medidas (le manejo coyunturales, relacionadas, 1)01' ejemplo, con incrementos controlados (le los salarios públicos, así como reformas estructurales a los sistemas de transferencias territoriales y laborales, que fueron concertados previamente con el Fondo Monetario Internacional. Mas, pese a todas estas medidas. la administración Uribe recibió unas finanzas públicas descuadernadas, con el agravante que suponía adelantar el Programa (le Gobierno propuesto en la contienda electoral, (lliC incrementaría el gasto en los frentes sociales y de seguridad democrática. Así las cosas, la Proi)Llesta del nuevo Gobierno se concentró en adelantar una nueva reforma tril)utaria y profundizar los caml)ios estructurales acordados con el FMI. Para financiar los requerimientos adicionales en el gasto militar, ademas (le los ho005 de guerra pre\iaiilemte formulados, se estableció un impuesto transitorio al l)atrimoirio líquido para los contribu yentes jurídicos o naturales con patrimonios más altos, equivalente al En materia (le impuestos peiiiei11es, la Lev 78$ (le diciembre (le 2002 instauró modificaciones en los sistemas impositivos nacionales y territoriales. Para el primero, entre lo más significativv sobresale la ampliación (le la base del l\ a nuevos pro(luctoS, especialmente a alimentos procesados (le la canasta familiar; se establecieron nuevas tarifas diferenciales del lV\ a l)roductos alimenticios y suntuarios; se incrementó en un 10% el impuesto de renta, el cual pasó de .35% a 3$.5%, y se redujeron las exenciones al Gravamen a los movimientos Financieros. También se modificó el hupuesto al timbre, se redujeron las deducciones para el pago de la retención en la fuente y se incorporaron nuevos conceptos como los precios (le transferencia - para evitar la evasión y elusión tributaria -. Con la reforma, los recaudos estimados alcanzarían un aumento (le 2.2 billones de pesos para el año 2003, esto es 1. 16% del PIB. y alrededor del 0.1% adicional en cada uno de los siguientes años. La i.ev también estableció la ampliación (Id IVA. del 2% a partir (Id 2000 a pro(luctos alimenticios iio 1)m'0c'es1(l0S (le la canasta familiar, arrendamientos. educación y servicios públicos. En cuanto al sistema impositivo territoi'ial, la i.ev contempla, entre otros, la aplicación del Estatuto Tributario Nacional para la administración y el control de los impuestos dePai'tt1i1eiitles y municipales, aumento cii la sobretasaa la gasolina y nueva base g;'aval)le para los impuestos a los licores. Con estas disposiciones las entidades territoriales incrementarían su recaudo anual en 0. 14% del 19 B..

(30) La Ganadería Bovina en Colombia 2002 - 2003. En materia l)ensioilal la nueva administración impulsó en el Congreso (le la República importantes iniciativas que fueron aprobadas parcialmente hacia finales de 2002. El Gobierno propuso anticipar en cinco años el fin del régimen (le transición, aumentar la edad de jubilación en (los años y subir la cotización en un punto en 2003 y otro más en 2004. Pero el Congreso fl() aprobó un cam l)io radical y sólo aceptó ajustar un 1)1.11110 los aportes pensionales desde 200i y de a 02 puntos durante los siguientes cuatro años. La estrategia de ajuste fiscal igualmente se concentró en la reestructuración y reducción del tminiño del Estado. El primer paso se dio con la Risión (le los Ministerios de Desarrollo y Aviedio ambiena lusticia e interior y Salud y Trabajo. De 16 ministerios quedaron 11 Además, para mediados (le 2003, lanll)ién se habían interveni(lo, fusionado o reestructurado cerca de —11 entidades oficiales (le la rama central y otro número. 1u. importante de Empresas Comerciales del Esta(lo. El propósito del Gobierno es eliminar O suprimir cerca (le 10.000 cargos y no reemplazar otros 30.000 funcionarios que están próximos a jubilarse en los siguientes tres años. Para el sector agropecuario el programa de reestructuración ha significado, hasta mechados (le 2001 la eliminación de cuatro entidades: el Instituto Colombiano (le Reforma Agraria ( INCORA) . el Instituto Nacional para la Adecuación (le Tierra ( INAT) . el mstitut() Nacional para la Pesca y la Acuicultura (1 NPA ) y el Fondo para el Desarrollo Rural Integrado (1)R1) . Para dar continuidad a las actividades que venían ejerciendo estas instituciones se creó el Instituto Colombiano (le Desarrollo Rural (1 NCOI)ER En una segunda etapa, el Gobierno espera que las entidades y administraciones territoi'iales, como los municipios y departamentos, adelanten procesos de ajuste igualmente integrales, principalmente por su alto nivel (le endeudamiento. De la misma forma, para evitar nuevamente el endeudamiento exagerado y el compromiso (le vigencias futuras más allá de las posibilidades reales (le pago de los entes territoriales, el Congreso (le la República aprobó. en el priiilet' semestre de 2003, la Ley de Responsabilidad Fiscal, estableciendo límites máximos (le déficit en los que pueden incurrir estas instituciones. Finalmente, con la aprobación 1)01' parte de la rama legislativa y de la Corte Constitucional, en octu bre (le 2001 se realizará el Releren(l() que permitiría congelar los salarios (le los servidores públicos en dos años. ('liminal' regímenes privilegiados en organismos e instituciones del Fsta(lo) y reducción del tamaño del Congi'eso. Se esti ma ctte el ahorro 1)01' concepto del i'efei'endo, para el Gobierno Central, podría alcalizar los $7() mil millones anuales, y cerca de $$5() mil millones para las empresas comerciales del Estado. Pero pese a tocho este cúmulo (le reformas, y luego de casi lO meses (le iniciado el nuevo Gobierno, el 1)epartamento Nacional de Planeación y el Ministerio (le 1 lacien(la sorprendieron al país al anunciar (ltiC el Presupuesto Nacional para el año 2001 no es-.

(31) Entorno macroeconórnico. taba totalmente financiado. ln principio 110 existió consenso al interior de estas entidades del (;obienl() SOl)re el tamaño del déficit que im disponía de fuentes de financiación. el cual fluctuó alrededor (le los $2,5 y $$.S billones (le Pesos. Como es va tradicional. el anuncio eSILIV() acompañado (le una propuesta (le reforma tributaria que se tramitaría en el Congreso (le la República en el segundo período legistati) (le 2003. Entre las alternativas planteadas por el Gobierno Nacional figuraron la antiCipación, para el año 2Ofti , de la entrada en vigencia del cobro del IVA (Id 2% sobre los Nenes de coibumos básico) y el aumento) (le la tarifa para los alimentos procesados. (le! % al 1 0%: el cobro (le retención sobre las niesaclas pensionales, que oscilaría entre el 2% \ 5%, o en su defecto, la supresión de primas y bonificaciones y la emisión (le nuevos bonos. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los requerimientos (le financiación del presupuesto para el año 20 0 . 1 ascienden a 556 billones de pesos. pero los ingresos sólo serán de S .-i 1 billones —135 billones 1)01' concepto de ingresos tributarios y $6 billones por utilidades de las empresas industriales y comerciales del Estado—. Es dccii ., el déficit alcanza los Sl 5 billones de peson oc éstos. Sil billones son tolerablen siendo compatibles con el déficit del sector público consolidado del 2. 1 % del PIB para 2004. de acuerdo con lo pactado con el Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, los requerimientos adicionales, que no deberían ser financiados con nuevo endeuclaniiento, superarían los SS billones. La alternativa (le gravar las pensiones a cerca de 75() mil pensionados que existen en el país obedece a que éste es uno cte los principales rubros que explican el (lescnaclre (le las finanzas piblicas, va que, además de beneficiar a un número muy reducido de colonibianos, mientras las mesadas asciendan a 518 billones (le pesos al año, las cotizaciones tan sólo alcanzan los $3 bi 1 Iones anuales. liada delante se prevé una fuerte discusión en relación con el sienipre recurrente tema del ajuste estructural. 12 incertidumbre con respecto al tamaño real del déficit fiscal y los alcances de las reformas orientadas a su corrección definitiva, socavan la confianza de los agentes en la economía que, poco a poco, se ha venido recuperando.. 1 .5 Evolución de las Principales Variables Macroeconómicas El comportamiento del crecimiento económico en los últimos años, el contexto interna cional en el cual se ha desenvuelto y la difícil situación de déficit fiscal, demuestran que la condición de estancamiento relativo de la economía nacional aún persiste: lo cual repercute necesariamente en el comportamiento de variables macroeconóni icas como la inflación, las tasas de iii terés y de cambio yi mechan te un efecto) más rezagado. en el mercado laboral. Probablemente los cambios más destacables Cii el ambiente macroeconómico (le 2002 hayan sido el nuevo repunte inflacionario y, consecuente CO)ii ellos lit tendencia (le. 17.

(32) La GonoJoria Boina en Colombia 2002 - 2003. incrementos leves en las tasas (le interés. 1)e otro lado, la política C2ufl1)iai'ia del Banco de la Rel)úl)liCa ha permitido el (lesenvolvimient() iuíS trasparente del mercado (le divisas, que, pese a seguir evidenciando algunos SOl)I'eSaltOS, éstos no han iIfll)actadO (le manera drástica la estabilidad relativa de las tasas de interés. El mercado laboral, por Su parte, ha empe'/.ad() a mostrar, ahora sí, un mejor comportamiento, paiicoilariiiente en lo que tiene que ver con la caída cii los niveles (le desempleo. 1 .5.1 Regresa la Inflación. A diferencia de lo acontecido en los años precedentes. en 2002 la inflación volvió a aunientar, cerrando con un crecimiento) anual (le 6.99%, por encima (le la meta del Banco de la República fijada en 6%. En e! primer trimestre (le 2003 la tendencia creciente de la inflación continúo, alcanzando un máximo (le 7 .S5% en abril. con lo cual prácticamente se desvanecían las posibilidades de lograr la meta de .5% establecida para finales de año. No ()l)staflte, en los siguientes dos meses la variación mensual fue negativa, presentándose una deflación mensual, con lo cual la inflación anual volvió a ceder a 7. 13% en mayo y a 7.21% en junio. Entre el gru)o de productos (ltIC han contribuido al aumento en el Índice General de Precios al Consumidor sobresalen los alimentos y la salud (Ver cuadro 1 .3), con la diferencia (le que el peso relativo en el total de la canasta familiar del primero es significativamente superior al segundo (215% contra 3.9%). El crecimiento (le la inflación continúa íntimamente ligado a la contracción (le la (lemanda por la caída (le la capacidad adquisitiva (le la población colombiana, conio lo (lemuestra el que los productos y servicios de menor necesidad, como el vestuario y los serGRAFICÍt. 1.7. PC total(%) (iOCC nieses.. [nnro 2001—Junio 2003. 2002. 2001 PC total. Fuente: [Jane y Departamento Nacional de Planeación. Cálculos FEULGAN - FIJO. 2003.

(33) Entorno riacroconómlco 2002 Ponderador. -. Enero. Diciembre. Junio. 2003 Mayo. Total PC. 107 70. ¡ 37. 625. 009. 7,73. Alimentos. 2951. 912. 9 19. 1012. 975. Vivienda. 29.41. 419. 417. 407. 602. Vestuario. 731. 2.61. 115. 02. 1.44. Salud. 396. 1015. 970. 923. 936. Educación. 4,81. 919. 6.65. 6117. 500. Esparcimienlo Tansporle Otros gastos. '. 360. 679. 590. 526. 478. 109. 8.83. 499. 512. 998. 619. 680. 8.99. 108. 7.89. -. UADRO 1.3. Fuente: DANE - PC. (le esl)1rcil11icfltO, cVi(leflCiLI1 crecimientos menores al P1'Otfle(Ii o . ¡Sto necesariamente obedece a SLI cOli(liciófl (le l)iefles relativamente ehisticos al ingreso y, podo tanlo, decrecientes en su demanda en condiciones de alto nivel de desempleo y desmejoramiento del ingreso (le las familias. En cuaIllo a las ciudades, las (le menor tasa (le crecimiento en el ín(lice de precios al consumidor anual , para ('1 tllCS (le V() de 2(i().3 fueron Cúcuta y Neiva con tasas de 6.98% y 7.06% respectivaniemile. Las de niavor crecimiento fueron en su orden Pasto. Cartagena y Villavicencio, con índices de 10.22%, 8,g7'/,, y 8. 5-i l)c otra parte, es necesario advertir la marcada (liferencia que se ha presentado cmi los dos últimos años entre el Índice de Precios del Consumidor, 1 PC. y el Ín(lice de Precios al Productor. 11T ( gr{tlica 1 .8) siendo este último indicador mucho más p1'Ol)eiiSo al cOniportamiento (le la lasa de cambio. ,•\sí. la devaluación que se presentó a partir de mediados del 2002 provocó un incremento en el 1 PP. partiCuIai'iilente iait los bienes de capital y consulno interniedio.. ViCIOS. 20,0. cc. 18,0—. 10,-, 1999. i:IP.cttlltiIit'i. r 2000 ¡PC. Fuente: Dane y Banco de la República. TTT 1. 2001 -. mPP. 2002. !ETM 2003.

(34) La Ganaderia Bovina en Colombia 2002 - 2003 GRÁFICA 1.9 lrirce de precics a! productor, IPP, por destino M bien Tasa de crecirniemc (%) anual. Enero 2000- Junio 2003. 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2001. 2000 Capital. - Intermedio. 2002 Final. 2003. Construcción. Fuente: Banco de la República. 1.5.2 Los sobresaltos de la tasa de cambio. Después (le haber Si(lO eliminado el sistema (le bandas Caml)iariaS, la tasa (le caml)i() nominal ha evi(leflciado un mar orado (le volatilidad (le largo plazo, con períodos relativamente prolongados de revaluación, pero también con importantes sobresaltos (levalu acionistas. La gráfica 1. 10 muestra el comportamiento de la lasa (le cambio nominal (TRM) entre enero (le 2000 y junio (le 2003. Si se compara el valor del dólar entre enero (le 2001 y abril (le 2002, se constata CÓn1() la tasa (le Caml)i() nominal pel'ImLneció prácticamente igual en este período, al pasar (le 52.235 por dólar a S2.25. para arrojar una tasa (le crecimiento inferior al 2% en 13 meses. En contraste, para abril de 2003 la lasa (le GRAFICA 1.10. .1uu ÇT R M,. En-. Pesos por dólar. '00 - t\lavo 200. 2.900 2.700 2.500 2.300 2.100 1.900 -- 2000. 20. -. -. 2001 Tasa de cambio. 2002. 2003.

(35) E ntor 1v> lY1CO1 01 lOIfICO. cambio se ubicó en S2.* 7 por dólar. COIi lo cual el valor nominal de la divisa se aumentó un 27% en 12 meses,significativamente por encima del comportamiento inflacionario. El aumento del precio de la divisa. a I)t1'ti1 del segundo trimestre del año, obedeció a la inCertidunll)re política del proceso electoral, tanto interna COfto en Brasil y Ecuador; los ¡)rObleIflaS políticos y económicos de Venezuela y su relación con el comercio bilateral; la crisis ole confianza en Brasil, y la creciente demanda de dividas ante la volatilidad \' destorcida del niei'cado secundario de los TES. La devaluación de la divisa. pese ase¡- un aliciente para el sector exportador. 4(flCI'0 alarma al interior del Banco cte la República y (Ecl Gobierno Nacional, ya que encarece el endeudamiento externo y puede tener un impacto desfavorable en los precios al consumi(kw (IPC) , y principalmente al productor (IP). En razón a ello, el banco central intervino en el mercado a principios de 2003 mediante el establecimiento ole subastas (le dividas para desacumular reservas internacionales hasta por LS 1.000 millones. Esta operación la realiza el Banco de la República cuando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) 5e situa j)OI' encima del • i% del promedio móvil de los últimos 20 días. Ver gralka 1-11 1RAFiGA 1.11 PC: fllC ('. im. r. Irrt. N. E. 2001. Fuente: Banco de la República y DA?E Calculas FEDEGA>. F1G. 1.5.3 Tasas de interés: captación estable y colocación con tendencia al alza Desde de la primel'11 mitad de 200 1 las tasas (le interés han mostrado una tendencia decreciente y relativamente estable, consecuente con la reducción en los niveles (le inflación y la activa expansión monetaria o aunlento ole la liquidez en la economía. adelantada 1 )01' el Banco (le la República con el propósito de reactivar el aparato productivo. Este comportamiento 5C 1121 presellt1t(lo t2(llt() para la tasa de captación como l)2t1'a la tasa. colocación; sin embargo, para esta última se vislumbra una tendencia al alza.. 21.

(36) La Ganadero Bovina en Colombia 2002 2003. Hacia Ine(lia(los de 2002, la caída en la tasa (le captación - l)'l'F a 90 (lías- se detuvo alrededor de •9 porcentaje que se C0115e1'VÓ para los siguientes doce meses. Como es apenas (le esperarse, la lasa (le colocación prolliedio ha mostrado esta misma tendencia; no obstante, su caída ha sido más tardía y fiiCflOS pronunciada. y en el Último año su comportamiento niosti'ó una relativa inestabilidad, todo lo cual ha significado un repunte sig nificativo del margen (le intermediación del sistema financiero. En efecto, tal como se puede constatar en la gráfica 1. 1 2, luego (le que en la primera mitad del 200 1 se presentarán las tasas (le captación más altas en lo que va del nuevo milenio —alrededor del 13%—, éstas descienden de manera sostenida hasta alcanzar cerca del 10% l)11'1 principios (le 2002 V cerca (Id 8% seis meses después, lasa que se mantuvo estable entre la segunda mitad de 2002 y la primera mitad de 200$. El máximo alcanzado 1)01' la lasa promedio de colocación - Cercana al 22% - coincide con los máximos alcanzados por la tasa promedio (le captación: pero. a diferencia de ésta, la lasa de colocación se mantuvo i'elat ¡va melite alta hasta noviembre de 2002, lo cual supuso alcanzar los más altos márgenes (le interme(liación para el período de análisis - superiores al 9%—. A partir de los últimos meses de 2001 la tasa de colocación y los márgenes de intermediación se reducen ostensiblemente en cerca de tres puntos Porcentuales; sin embargo. este comportamiento no se mantiene Sino hasta mediados del año 2002. cuando la caída de la lasa de colocación se torna relativamente menos drástica a la experimentada 1)01' la tasa (le captación, con lo cual se incrementó nuevamente el margen de interniediación, Desde entonces, y tal cómo se puede observar en la gráfica, los márgenes (le intermediación se equipararon a la lasa de colocación: incluso, éstos alcanzaron a ser mayores en ma y o de 2003.. lasas de interés: Captación (DTF) crlor.;acion y inagen. 25 20. 12 15 10. 5. E. M J S N I E MM J SE E MM J S5[M M. 2000. 2001. DTF Fuente: Sanco de la República.. - Colocación. 2002. 2003. Margen.