Oficina Económica y Comercial
EL MERCADO DE CONFECCIÓN TEXTIL EN LA
REPÚBLICA DE IRLANDA
Nº Reg. FONDOCU: 27135 Antía Tresandí Blanco Becaria del IGAPE Septiembre 2002.
ÍNDICE 1-2
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PAÍS. 3-13
A. Crecimiento económico y empleo. 3-5
B. Política Económica. 6-7
C. Implicaciones sobre la demanda. 7-9
D. Perspectivas. 9-11
E. El mercado. 11-13
2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 14-25
2.1) Delimitación del mercado irlandés de confección textil. 14
2.2) El tamaño del mercado. 14-16
2.2) Ventas de prendas textiles de vestir en Irlanda. 16
A) Ventas de confección textil en general. 16
B) Segmentación y ventas según subsector. 17
1) Confección textil mujer. 18
2) Confección hombre. 19
3) Confección de punto. 20
4) Calcetería y accesorios. 20
5) Lencería, ropa interior y pijamas. 21
6) Confección infantil. 22
2.3) Hábitos de consumo. 23
2.4) Conclusiones sobre la demanda y factores que influyen en la misma. 24
3. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 25-42
a) La industria textil 26-29
3.2) Importaciones 29-32
3.3) Balanza comercial bilateral de España con respecto a Irlanda 32
3.4) Segmentación. 32-33
3.5) Descripción de los tipos de establecimiento 33-34
3.6) Principales minoristas de ropa en la República de Irlanda. 35-42
4. ESTUDIO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN
4.1) Principales canales de comercialización 43-48
4.2) Los cambios en el sector de la confección textil y principales causas. 48-49
4.3) Los cambios en las estructura distributiva. 49-50
4.4) Localización de los minoristas. 50-54
5. ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD. 55-57
6.MARKETING Y PUBLICIDAD. 58-59
7. PREDICCIONES Y CONCLUSIONES. 60-64
8. OPORTUNIDADES. 65-66
9. ANEXOS. 67-82
9.1 Mapa del país. 67
9.2 Publicaciones. 68-69
9.3 Asociaciones del sector. 70-72
9.4 Tallaje 73
9.5 Listado de agentes de confección. 74-82
1. Características generales del país.
ESPAÑA IRLANDA
ÁREA 504.750 km² 70.282 km²
POBLACIÓN (AÑO 2001) 40.202.160
3,840,838
DENSIDAD AÑO (2000) 79 hab./km² 51,5 hab//km²
PIB (AÑO 2001)
606,257 millones de €
115.437 millones de €
CRECIMIENTO PIB (AÑO
2001) 2,8% 5%
PIB PER CÁPITA (AÑO 2000) 14.190 €
22164,1 €
DESEMPLEO (AÑO 2001) 13,1% 4,3%
INFLACIÓN (AÑO 2001) 2,9%
4%
* Fuente: INE, y CSO.2001.
A. Crecimiento económico y empleo.
La economía irlandesa ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años, con el crecimiento económico más alto de los 15 países comunitarios y de los 29 países de la OCDE, superando incluso a los Tigres del Sudeste Asiático.
Así, la tasa media de crecimiento real anual del PIB en Irlanda ha sido de un 9,9% en el periodo de cinco años comprendido entre 1996 y el año 2000.
Tal y como se puede apreciar en el cuadro que se encuentra bajo estas líneas, el crecimiento real del PIB en Irlanda está por encima del resto de los países.
País
Crecimiento real del PIB
en el 2001 2002 (Primer trimestre) Irlanda 5.0% 2,90% Reino Unido 2.3% 1,70% Francia 2.0% 1,60% Alemania 0.7% 1,00% Países Bajos 1.4% 1,60%
España 2.7% 2,00%
Portugal 1.9% 1,80%
Japón -0,70% -0,80%
EEUU 1,10% 0,70%
Fuente: Central Statistics Office.
El saneamiento de las cuentas públicas, las políticas de atracción de inversión extranjera, sus especiales lazos con Estados Unidos, y la especialización en sectores innovadores y dinámicos, constituyen los pilares de su modelo de crecimiento.
En la tabla que figura a continuación se reflejan los principales indicadores económicos.
El PIB en el 2001 ascendió a. 115.437 millones de Euros, y tuvo un crecimiento real de un 5% con respecto a l año 2000.
Principales Indicadores Económicos
1997 1998 1999 2000 2001
PIB (millones €) 67.017 77.110 89.029 103.479 115.437 Ratio de crecimiento del PIB NA 15,06 % 15,45 %16,23 % 11,55% PIB per cápita (€) 18.306 20.812 23.773 27.325 30.062
IPC 1,5% 2,4% 1,6% 5,6% 4,0%
Población (x1000 hab) 3.661 3.705 3.745 3.787 3.840 Población activa(1000 hab) 1.539 1.646 1.711 1.764 1.812
Desempleo 9,8% 7,4% 5,6% 4,1% 4,2%
Tipo de cambio Euro/$ 1,1955 1,1226 1,0658 0,9236 0,8956 Tipo de interés preferencial 6,58% 6,25% 2,70% 4,1% 3,3% Superávit público (%sobre PIB) 0,8% 2,1% 1,9% 4,7% 1,7%
Deuda pública / PIB 66% 56% 52% 39% 37%
Saldo de la Balanza por cuenta
corriente 1.285 706 333 -615 -1.145
Fuentes: CSO, Central Bank of Ireland, Dept of Finance
• Empleo
El desempleo y la emigración eran dos problemas crónicos de la economía irlandesa. Sin embargo desde 1995 se ha producido un incremento significativo en el número de puestos de trabajo, en torno a 80.000 al año (385.000 en el período 1994-1999, que representan un 38% de los existentes en 1994). Durante el año 2000 se crearon 80.000 nuevos empleos. Como consecuencia del crecimiento que ha experimentado el
en 2000, frente al 12.1% de 1995. No obstante, los datos del primer trimestre del 2002 reflejan un cambio de tendencia, al aumentar ligeramente el desempleo al 4,3% de la población activa.
En la medida en que los datos de empleo constituyen un indicador de actividad y tendencias (racionalización, migración...), se detallan a continuación los datos de empleo por sector en los últimos años, así como, el empleo por región.
Empleo y Paro ( media anual )
(miles de personas) 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003* Agricultura 132 135 139 130 123 120 116 Industria 407 436 459 488 504 505 509 Servicios 839 950 1.018 1.075 1114 1130 1169 total 1.378 1.521 1.616 1.692 1742 1756 1795 Desempleo 172 125 95 76 71 85 82 Población Activa 1.550 1.646 1.711 1.768 1812 1841 1876 Tasa de paro** 9,8 7,7 5,6 4,3 4 4,5 4,5 (*) Estimaciones
(**) No se deriva de los datos que aparecen en la tabla Fuente: ESRI, QEC Spring 2002 y CSO
SECTOR 1997 1998 1999 2000 2001 Variación %2000/2001
Farmacéuticas y Cuidado de la Salud 15884 16916 18429 19716 20646 +4,7 Electrónica e Ingeniería 57425 59934 62174 69426 62442 -10,0 Textil y Confección Textil 5932 5389 3897 3271 2690 -17,8
Industria, miscelánea 8391 8120 7621 7743 7295 -5,8
Servicios Financieros e Internacionales 21079 27240 34034 40978 44199 +7,9
Total 108711 11598 126155 141137 137272 -2,7
∗Fuente IDA Ireland
EMPLEO TOTAL POR REGIÓN
1997 1998 1999 2000 2001
Variación 2000/2001 • FRONTERA
Noroeste/Donegal 6622 6461 5846 5375 5408 +0,6
Nordeste 4493 4622 4653 4920 3848 -21,8
• MIDLANDS Y OESTE
Midlands (zona centro) 6395 6465 6006 6120 5889 -3,8
Oeste 9899 10879 11010 12941 12886 -0,4
TOTAL- Objetivo Región Única 27409 28427 27155 29356 28031 -4,5
CentroOeste 10925 11798 12874 14101 13538 -4,0
Suroeste 13744 15110 16456 19580 20232 +3,3
Surdeste 9845 9755 9877 9800 10172 +3,8
Regiones del Este 46788 52508 59793 68300 65299 -4,4 Total 108711 117598 26155 141137 137272 -2,7 ∗Fuente: IDA IRELAND
B. Política Económica
Los buenos resultados alcanzados por la economía irlandesa en los últimos años son todavía más notables si se comparan con la situación económica por la que atravesaba el país a mediados de los años 80, de crisis económica, con un desempleo del 17%, un déficit público que alcanzaba el 12% del PIB, y un ratio de deuda pública sobre el PIB que se situaba en un 110%.
Las reformas acometidas en los últimos años han permitido superar dicha crisis, ofreciendo una base sólida para la expansión económica.
Se sanearon las finanzas públicas, que permanecieron en superávit desde el año 97 hasta el 2001. Paralelamente se redujo el peso de la deuda pública como porcentaje del PIB.
Asimismo ha sido esencial, la clara orientación de la política comercial y de inversiones, de apertura hacia el exterior. En las pasadas décadas más de 1200 compañías extranjeras se ha unido al gran número de empresas que ya estaban operando con éxito desde Irlanda, no sólo a nivel Europeo, sino también a nivel mundial.
Se crearon varios organismos encargados de esta labor, entre ellos hay que destacar Forfás, Enterprise Ireland, y el IDA Ireland1. Como pieza clave de estas políticas hay
que señalar el impuesto de sociedades.
Irlanda ofrece uno de los entornos fiscales más beneficiosos para las empresas, de todo el mundo. Los beneficios derivados de la producción industrial (sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones) y de la prestación de servicios (sujeta también al cumplimiento de ciertos requisitos) están sujetos a un tipo impositivo del 10% hasta el 31 de Diciembre del año 2002.. Desde el uno de Enero del año 2003, un impuesto de sociedades con un tipo impositivo del 12,5% se aplicará a los beneficios de todas las empresas, incluyendo la industria manufacturera y la prestación de servicios internacionales.
Finalmente, otros factores que contribuyeron de forma destacada al boom económico, fueron: la entrada en la Unión Europea (de la que se recibieron cuantiosos fondos estructurales), el rápido crecimiento de la población activa (posible gracias al tardío baby boom, al aumento de la tasa de actividad femenina y el flujo migratorio hacia el país que se ha producido en años recientes), las mejoras el sistema educativo, los sucesivos acuerdos salariales (que han permitido la moderación salarial y un sistema de relaciones laborales con pocos incidentes). Además hay que mencionar, los beneficios de sus estrechas relaciones con una economía estadounidense boyante. Gracias a estar relaciones y a sus políticas de fomento de inversiones el “Tigre Celta” consigue, la cuarta parte de la inversión que Estados Unidos realiza en Europa, aunque sólo representa el 1% de su población.
C. Implicaciones sobre la demanda.
El acelerado crecimiento de la economía en los años 90 ha permitido una mejora espectacular del nivel de vida. El PIB per capita medido en paridad de poder de compra superó en 11,5 puntos la media de la Unión Europea en 1999, cuando en 1990 era 26,7 puntos inferior. No obstante, esto quedaría matizado por las peculiaridades de la economía irlandesa, donde el PIB per capita no es el mejor indicador del nivel de vida ya que está sesgado por la presencia de empresas multinacionales en el país. Si usamos el consumo privado per capita en paridad de poder de compra todavía es ligeramente inferior (4,5 puntos) a la media de la Unión Europea.
En cuanto a otros indicadores del consumo, cabe señalar el crecimiento de la distribución y de las matriculaciones de automóviles, sobre todo desde la mitad de la década de los 90.
Sin embargo, el reparto de riqueza ha sido muy desigual. Esto constituye un problema grave, porque hay una cantidad importante de gente sin vivienda o con escasa renta. El país posee el peor índice Gini (expresa el reparto de la renta dentro de la población) de la UE.
La entrada en la Unión Monetaria en 1999 supuso una rebaja considerable de los tipos de interés. Ahora bien, el fuerte crecimiento de la economía ha venido acompañado de un importante repunte de la inflación a partir del año 2000 (variable que había tenido un comportamiento excelente en años anteriores, situándose por debajo de la media de la Unión Europea) continuando en el año 2002 las fuertes tensiones inflacionistas. A pesar de ello el consumo no se ha visto significativamente afectado.
En la tabla que se encuentra a continuación se pueden observar los principales indicadores de renta.
Estimación de la Renta Primaria, Renta total, y Renta Disponible por unidad económica familiar, por región y condado en 1999.
Transferencias Sociales
Renta total por unidad económica
familiar2
Impuestos Renta familiar disponible
Renta disponible por persona
Regiones
€m €m €m €m €
2.472 13.888 2.407 11.481 11.634 Border, Midland & Western Region 1.057 5.882 1.075 4.807 11.695 Border 123 726 125 600 11.233 Cavan 359 1.762 310 1.452 11.065 Donegal 68 345 58 287 11.339 Leitrim 251 1.458 289 1.168 12.562 Louth 122 740 135 605 11.680 Monaghan 133 852 157 695 12.342 Sligo 490 2.743 455 2.288 10.921 Midland 110 681 115 566 10.483 Laois 86 398 60 338 10.996 Longford 139 762 126 636 10.553 Offaly 155 902 153 748 11.595 Westmeath 925 5.263 877 4.386 11.973 West 510 3.049 532 2.517 12.822 Galway
115 700 109 591 10.933 Roscommon 6.661 47.405 9.658 37.747 13.687 Southern & Eastern Region 2.768 21.715 4.688 17.026 15.525 Dublin 737 6.299 1.322 4.977 13.157 Mid East 295 2.710 612 2.098 14.276 Kildare 211 1.821 358 1.463 12.243 Meath 232 1.767 351 1.416 12.661 Wicklow 824 5.252 1.025 4.227 12.971 Mid West 205 1.473 287 1.186 12.279 Clare 466 2.894 581 2.314 13.641 Limerick 153 885 158 727 12.188 Tipperary NR 965 5.638 1.003 4.635 11.560 South East 112 585 100 485 11.374 Carlow 161 1.092 201 892 11.559 Kilkenny 175 1.026 171 854 11.048 Tipperary SR 242 1.524 300 1.224 12.623 Waterford 274 1.411 231 1.180 11.040 Wexford 1.367 8.502 1.619 6.882 12.378 South West 1.066 6.838 1.354 5.484 12.823 Cork 301 1.663 265 1.398 10.897 Kerry 9.133 61.292 12.065 49.228 13.146 State
2 La renta total por unidad familiar no es igual a la suma de la renta primaria (Primary incom) y transferencias sociales
(Social Transfers), debido a la discrepancia estadística (-390) en 1999, a nivel Estatal. .
La renta per cápita que se mencionaba en el primer apartado, entre los principales indicadores económicos, difiere sustancialmente de la renta disponible que aparece en esta tabla debido a las peculiaridades de la economía irlandesa, donde la presencia de empresas multinacionales introduce un sesgo entre el PIB per cápita y el consumo per cápita de las economías domésticas.
D. Perspectivas.
Estamos ante una economía de gran dinamismo, a pesar de la coyuntura internacional, y de que se ha visto afectada por la crisis del sector de las telecomunicaciones. Parte de esta crisis es simplemente una traducción de lo que pasa en el resto del mundo.
En el año 2001 las cosas comenzaron a cambiar debido principalmente al cambio en la coyuntura internacional, registrando un crecimiento del 5,9%. Con unas exportaciones que igualan al 95% del PIB y se han concentrado en el sector de la alta tecnología. La economía se ha visto afectada por la desaceleración global de la demanda de tecnología de la información y las comunicaciones. Sin embargo, si se cumplen las expectativas de recuperación de la economía mundial por el continuo fortalecimiento del consumo, se espera que el crecimiento se acelere alcanzando alrededor de un 6,5%.
Así se ha producido una disminución de la utilización de la capacidad productiva, de un 79% a un 73%, por ello es poco probable que las empresas del sector privado contribuyan a aumentar la demanda de inversión.
El boom de la inversión de los últimos años sufrió un frenazo importante, pues la inversión total aumentó sólo en un 0,5% en el 2001, comparado con un incremento medio anual de un 12,5% en los tres años precedentes. Asimismo, las expectativas de empleo actualmente se encuentran bastante deprimidas
La recuperación dependerá de la flexibilidad de la economía y de su dotación en capital humano y capital productivo. Irlanda posee una población joven y bien formada. Con respecto al capital productivo, aunque la inversión cayó en el 2001, se espera una recuperación, especialmente en el sector de la construcción. Ello va a depender: de la demanda, de la capacidad para manejar la crisis y de la medida en que se mejore la infraestructura del país.
Con respecto al tema de mejorar las infraestructuras, es necesario mencionar que existe un plan de desarrollo: El Plan de Desarrollo 2000-2006 en el que se señalaban una serie de objetivos prioritarios que deberían llevarse a cabo: el desarrollo de las 5 rutas interurbanas principales(Dublín a Frontera, a Galway, a Cork, a Limerick y a Waterford) hasta autopista / autovía, mejorar otras rutas de importancia económica y desarrollo regional, finalización de la M50(circunvalación de Dublín) y túnel de acceso al Puerto de la capital, mejora de la seguridad vial, etc. Para la puesta en práctica del plan se preveía gastar 6000 millones de Euros en construcción y 380 para el mantenimiento de la red. Ha habido retrasos en la puesta en práctica, y la situación económica actual no augura que se puedan cumplir los objetivos a corto plazo.
sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (que es tan importante para el país) han aumentado en lo que va de año, y ello nos da una razón adicional para pensar que la economía irlandesa se recuperará.
Analizando los efectos de la crisis en la economía irlandesa con datos concretos, podemos observar que el crecimiento económico disminuyó desde un 12% en el primer trimestre, a un 3% aproximadamente, en el tercer trimestre, alcanzando en el cuarto una cifra similar. El resultado fue un crecimiento medio del 7% más o menos, que está por debajo de lo que se consiguió en años anteriores, pero es extremadamente bueno, teniendo en cuenta los resultados del resto de países de la OCDE.
Es también mucho mejor de lo que los analistas preveían, teniendo en cuenta los problemas de la fiebre aftosa, y los despidos que se produjeron. Hay que culpar de parte del daño a la disminución de los gastos en inversión, que se vieron atenuados por el aumento del consumo y de las exportaciones netas.
Para el 2002 los economistas del Banco de Irlanda prevén un crecimiento medio del PIB de alrededor de un 5%. Se estima que se producirá un ligero aumento del desempleo en otoño, alcanzando un 4,6 o 4,7%, y a continuación volverá a bajar. Asimismo se prevé una desaceleración del incremento salarial, porque los trabajadores preferirán menores aumentos, a cambio de asegurar su puesto de trabajo.
En conclusión, si la economía irlandesas es capaz de reaccionar con flexibilidad frente a la crisis, el tiempo que controla la inflación y mejora sus infraestructuras, se mantendrán sus buenas perspectivas de alto crecimiento económico.
E. El mercado.
El mercado primario en Irlanda consiste en Dublín (con una población de 925000),Cork (185000), y Limerick (80000). Estas tres ciudades, junto con sus áreas de influencia, poseen la tercera parte de la población de Irlanda, incluyendo los clientes más acaudalados. Separadas entre sí por distancias de 97 a 260 kilómetros, estas ciudades forman un triángulo que en el que se desarrolla la mayor parte de la actividad económica y comercial que tiene lugar en el país. En esta zona también se encuentran las zonas agrícolas más fértiles y productivas del país.
Dublín, capital del país es el primer canal a través del que los bienes y servicios entran en Irlanda. Con un tercio de la población del país viviendo en esta área, Dublín es el centro político y económico del país. La mayor parte de las grandes organizaciones de compradores, mayoristas, cooperativas de minoristas, grandes almacenes, y grandes
cadenas de tiendas, entre otros tienen sus centrales en la capital, El puerto de Dublín, tiene un gran tráfico de mercancías, y se maneja más tonelaje que en cualquier otro puerto, lo cual contribuye a la prosperidad económica de la ciudad.
Para los exportadores americanos, por ejemplo, Dublín es el punto de partida lógico para cualquier programa que tenga como objetivo vender en el mercado irlandés. Cork, la segunda ciudad más grande de Irlanda, es otro puerto importante, y sirve como el centro neurálgico de la región del sur de Irlanda. Es fácilmente accesible por carretera y ferrocarril, y tiene vínculos con los principales puertos europeos.
La tercera ciudad en importancia es Limerick. La ciudad, que también tiene un puerto relativamente importante, está situada a orillas del río Shannon, a unos 97 kilómetros el Océano Atlántico. Quizás es aún más importante decir, que está situada a sólo 15 millas del aeropuerto de Shannon, una parada fundamental en el tráfico aéreo transoceánico, y zona de libre comercio.
En el cuadro que se encuentra bajo estas líneas aparecen los principales condados con su población, y las principales ciudades, irlandesas, con datos del año 1996. Así se puede apreciar la demanda potencial.
Counties (miles de hab.)Población Counties (miles de hab.)Población
Dublín 1.058 Tipperary SR 76 Cork 421 Kilkenny 75 Galway 189 Westmeath 63 Limerick 165 Offaly 59 Kildare 135 Tipperary NR 58 Donegal 130 Sligo 56 Kerry 126 Laoighis 53 Mayo 112 Cavan 53 Meath 110 Roscommon 52 Wexford 104 Monaghan 51 Wicklow 103 Carlow 42 Waterford 95 Longford 30 Clare 94 Leitrim 25 Louth 92 Ciudades (más de 1000 hab.) Población (miles de hab.) Dublín 953 Cork 180 Limerick 79 Galway 57 Waterford 44 Dundalk 30 Bray 28
Swords 22
Tralee 20
*Fuente CSO:1997. Retail Intelligence, 2001.
Como se puede observar, a partir de los datos que se encuentran en el cuadro, alrededor de un cuarto de la población del país se concentra en el área de Dublín, en el este. La segunda ciudad más grande es Cork , situada al sur, en la costa. La República de Irlanda se divide en tres regiones : Leinster, que incluye Dublín. Munster, en la que se encuentran Cork y Limerick, y Connaught, donde la ciudad más importante es Galway. La parte Norte de la isla de Irlanda, se encuentra en la provincia de Ulster, en la cual 6 provincias pertenecen a Irlanda del Norte, y por tanto pertenecen al Reino Unido, y otras tres pertenecen a la República de Irlanda.
2.1 Delimitación del mercado irlandés de confección textil
Al hablar de confección textil nos estamos refiriendo a la partida, bajo la clasificación SITC lleva el número 8. 84. El número 8 indica el sector (“section”) y el 84 el subsector (“división”). El número 8.84 se refiere a confección textil y accesorios.
Sector 8: Miscellaneous Manufactured Goods.( Bienes Manufacturados Misceláneos) Subsector 84: Prendas textiles de vestir y accesorios.
8.84 Confección textil, prendas de ropa y accesorios.
841. Confección de hombre y niño, que no sean prendas de punto. 842. Confección de mujer y niña, que no sean prendas de punto. 843. Confección de hombre y niño, de punto.
844. Confección de mujer y de niña, de punto. 845. Artículos de confección textil, de punto o no.
846. Accesorios de confección textil (excluyendo los de bebé). 848. Otros accesorios de confección textil de distintos materiales.
El subsector 84 se correspondería , en la clasificación de Sectores ICEX, con el 2.15, que se refiere a la prendas textiles de vestir.
2.2 El tamaño del mercado.
El mercado de ropa en la República de Irlanda ha aumentado mucho de tamaño entre 1995 y 1999, creciendo en un 75%.
Las importaciones de confección textil han aumentado en más de un 45% en los últimos 5 años. Además del aumento de las importaciones, las cadenas de tiendas británicas han iniciado su expansión hacia el mercado irlandés, comenzando por Irlanda del Norte, donde su cuota de mercado es mayor, dado que, también es parte del Reino Unido.
El mercado irlandés de Confección Textil ha crecido un 59% desde 1995. El mercado irlandés de confección textil, tenía, en el año 1999, un valor de 4,3 billones de €, representando el mercado de la República de Irlanda el 75% de ese valor.
El mercado de confección textil de la república de Irlanda ha crecido en un 75% desde entonces, mientras que el de Irlanda del Norte ha crecido en un 27%.
Se preveía un crecimiento del mercado de un 19% para finales del 2001, con respecto al año 2000, creciendo en un 20% el mercado en la República de Irlanda, y un 16% en Irlanda del Norte.
El mercado de la república de Irlanda está teniendo un crecimiento medio de un 15% por año, en los últimos 6 años.
Los principales factores que han llevado a este crecimiento han sido, entre otros, el crecimiento económico, el aumento del consumo y la creciente presencia de empresas del sector(cadenas británicas), incrementando la calidad de la oferta.
TAMAÑO DEL MERCADO DE CONFECCIÓN TEXTIL Millones de €
1994 1997 1999 Cambio %en 5 años
República de
Irlanda 1833,88 2625,09 3209,29 75
Irlanda del Norte 906,78 1027,08 1155,7 27
Total 2740,66 3646,17 4364,99 59
*Fuente: Intertrade Ireland.
El mercado de confección textil se ha beneficiado del momento más boyante del consumo en Irlanda. Entre 1990 y 1998 las ventas aumentaron en un 80% a precios corrientes, con una tasa de crecimiento que se aceleró desde 1994.El gasto en ropa aumentó aproximadamente en un 7,6% al año. En el cuadro que se encuentra bajo estas líneas se muestra la evolución del gasto de los consumidores en prendas de confección textil (subsector 84 de la clasificación SITC) entre el año 1996 y el 2001, en Irlanda y en España.
Gasto de los consumidores en prendas de confección textil (millones de Euros)
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Irlanda 1.751 2.088 2.177 2.244 2.370 2.701
España 16.082 15.802 16.278 18.254 18.214 19.759
*Fuente: Euromonitor 2002.
Valor de las ventas de prendas textiles de vestir en millones de EUR.
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Irlanda 1288,7 1429,3 1469,6 1536,2 1522,4 1652,2
*Fuente: Euromonitor 2002.
Gasto medio familiar
El mercado irlandés de confección textil (expresado según el gasto de los consumidores) tenía en 1998 un valor de 2.177 millones de Euros. Con una población
de 3,7 millones de habitantes, esto implica que el gasto en ropa , por persona fue de 572 €, en el año 1998. El gasto total en ropa creció en un 7,6% al año, entre 1990 y 1998 (en un 9,5% a precios constantes de 1995, pues los precios han ido cayendo desde entonces).
En la tabla que se encuentra bajo estas líneas aparece el gasto medio familiar en Irlanda, y se compara el aumento del gasto en las diferentes partidas, se puede ver que el gasto en ropa y calzado ha aumentado en un 38,8 % en los últimos años.
Gasto medio semanal familiar por grupo de bienes
1994/1995 1999/2000 Cambio
Grupo de bienes Euros % Euros % %
Alimentación 89,85 22,7 117,69 20,3 31
Alcohol y Tabaco 30,28 7,7 44,1 7,6 45,6
Ropa y Calzado 25,29 6,4 35,11 6,1 38,8
Electricidad y Energía 19,65 5 21,83 3,8 11
Vivienda 38,82 9,8 55,42 9,6 42,8
Artículos domésticos no consumibles 9,23 2,3 14,41 2,5 56,3
Artículos domésticos consumibles 14,32 3,6 26,56 4,6 87,5
Bienes misceláneos 15,1 3,8 19,55 3,4 29,5
Transporte 19,17 14,3 94,94 16,4 67,2
Servicios y otros gastos 96,54 24,4 148,5 25,7 57,8
TOTAL 395,92 100 578,11 100 46,1
* Fuente:CSO.
2.3 Las ventas de prendas textiles de vestir en Irlanda.
A) Ventas de confección textil en general.
El valor de las ventas de prendas textiles de vestir en Irlanda alcanzó en el año 2001 una cifra de 1566,92 millones de Euros, siendo el valor per cápita de 432,76 Euros. A pesar de que el mercado irlandés de ropa tiene un tamaño pequeño, pues representa un 0,70 del mercado europeo, ha crecido mucho en los últimos 5 años.
El sector minorista, en general, y especialmente aquellas partes del mismo que dependen de las ventas a turistas empezaron el año bien, siguiendo el boom del sector minorista en el año 2000. Con la crisis de la fiebre aftosa el sector sufrió un duro golpe, ya que muchos potenciales clientes de procedentes de Estados Unidos no viajaron a Irlanda debido a la misma. Durante el verano del 2001 las ventas volvieron a aumentar, pero después de los eventos del 11 de Septiembre, que afectaron e la confianza del consumidor, en Irlanda y en el mundo entero, llegó el segundo shock.
Los sucesos del 11 de Septiembre y la guerra que siguió significaron que los visitantes americanos simplemente no viajaron, y los segmentos del mercado dependientes de este tipo de consumidor fueron duramente golpeados.
B) Segmentación y ventas según subsector.
El mercado de confección textil en Irlanda se divide, principalmente en los siguientes segmentos: Confección Mujer, Confección Hombre, Confección Infantil, Lencería, y Accesorios y Calcetería.
Según un Estudio de Intertrade Ireland, con datos procedentes de minoristas del sector, e informaciones de un estudio procedente de PwC, en la tabla que aparece a continuación se refleja la forma en que el mercado irlandés está segmentado.
Segmentos clave en el año 2000 (Millones de Euros)
Irlanda del Norte República de
Irlanda Total % del mercado Confección textil Hombre 252,73 707,39 960,12 22%
Confección Textil Mujer 381 1059,18 1440,18 33%
Confección Textil Infantil 162,56 448,31 610,87 14% Lencería 92,71 256,54 349,25 8% Accesorios y Calcetería 45,72 160,02 205,74 5% TOTAL 934,72 2631,44 3566,16 82%
*Fuente: PwC para Intertrade Ireland.
Accesorios y
calcetería
Lencería
Calzado
Confección niños
Confección mujer
Confección
Hombre
* Fuente: Intertrade Ireland (2000).
1) Confección textil mujer.
El segmento más importante del mercado irlandés de confección textil es la confección de mujer, que representa un 33% de las ventas. Dentro del segmento de la confección de mujer existen un número importante de subsegmentos, incluyendo el de las prendas de confección textil de punto, prendas de ropa informal, confección textil a medida, moda joven y tallas especiales.
Las previsiones se inclinan por la confección de mujer, como el segmento del mercado que va a crecer más en los próximos años, pues ha crecido un 65% en los últimos 6 años, y se espera un crecimiento anual de un 10-12% en el 2001-2002. En el gráfico que se encuentra bajo estas líneas se representan los productos clave del sector de confección textil en la Isla de Irlanda, con sus respectivas cuotas de mercado.
El segmento de confección exterior mujer, en el que se incluyen: trajes (chaquetas con pantalón y falda), prendas individuales (chaquetas, faldas y pantalones), vestidos, abrigos, gabardinas y prendas de lluvia, blusas y camisas. Las prendas de punto se incluyen en otro subsector.
El valor de las ventas de confección exterior mujer en el año 2001 fue de 739,8 millones de Euros.
Valor de las ventas de prendas de confección exterior de mujer en millones de Euros.
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Irlanda 540,7 599,3 618,3 649,2 677,1 739,8
*Fuente: Euromonitor 2002.
El valor del mercado irlandés de prendas textiles de mujer ha aumentado en un 36, 82 % en los últimos 5 años. La cuota de mercado que representa la confección textil de mujer en Irlanda, sobre el total europeo es de un 0,82 %
En los últimos años, ha habido un incremento en el número de mujeres que se incorporan al mercado laboral, y la tendencia es a vestir más informal, pero con estilo, con ropa que también se pueda llevar fuera de la oficina. Se tiende hacia un estilo elegante, pero sencillo, con conjuntos y ropa coordinada sustituyendo al clásico traje sastre con camisa.
La ropa de mujer tiene mucho más estilo que unos años atrás y cada vez es mayor el número de diseñadores que trabajan para los llamados “High Street Retailers”. Muchos diseñadores tienen alianzas con minoristas.
Es necesario mencionar , aunque se analizará más adelante con mayor detalle, que existen dos tipos de consumidoras claramente diferenciados, en función del poder adquisitivo. Las consumidoras del segmento alto prefieren prendas de calidad y de marca, y están dispuestos a pagar más, para diferenciarse de las clientas de las highstreet shops. En algunos casos identifican el precio con la calidad.
.
2) Confección hombre.
El sector supone un 22% del valor del mercado total y está valorado en 707,39 millones de Euros, a precios de mercado.
Las ventas han permanecido constantes en este sector y, basado en las importaciones, el crecimiento ha sido un 10% anual de media. Las importaciones constituyen un 85% del total de las ventas.
En años recientes han disminuido las ventas de trajes formales tradicionales. Aunque parece que sobre todo en los últimos dos años ha vuelto a aumentar la demanda de trajes sastre, existe una fuerte demanda de trajes más sencillos e informales, en tejidos más suaves. El estilo italiano goza de gran aceptación entre los irlandeses, a pesar de ser más caro.
Las marcas más vendidas en este sector son Calvin Klein, Guess, Armani, Elerna, Paul Smith, Paul Costelloe, Remus Uomo, y otros, en trajes. En el sector más informal, destacan Timberland, Camel, Kickers y Tommy Hilfiger, entre otros.
Camisas y camisetas son también más informales que anteriormente y realizadas en tejidos más finos. Algodones y linos son muy populares entre hombres de 25 a 40 años, grupo que comienza a comprar productos de mayor precio y calidad.
El consumidor del grupo de edad de 18 a 35 está mucho más influido por las marcas.Marcas como Next, Gap, Principles, Marks & Spencers, Arcadia Group, y St. Bernards son también muy populares. Todas ellas, con la excepción de Arcadia Group han venido basando sus ventas en ropa contemporánea con poco contenido de diseño. Actualmente, para responder al descenso de ventas, están tratando de ganar en credibilidad y diseño.
Al igual que en el sector del calzado, ha habido una gran entrada de marcas deportivas en el sector de ropa informal. Son populares marcas como O´Neill, Oxbow, Northface y Timberland. Otras marcas deportivas internacionales como Adidas, Nike,
Reebok, entre otras tienen una fuerza dominante en el mercado de ropa para gente joven, pero se distribuyen mayoritariamente en cadenas de tiendas de deporte como Marathon, Champion y Lifestyle Sports.
Valor de las ventas de confección exterior masculina en millones de Euros
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Irlanda 370,5 410,7 423,7 442,1 421,3 448,2
*Fuente: Euromonitor 2002.
El valor de este segmento del mercado ha aumentado un 23,69 % en los últimos años. La cuota de mercado que representa la confección textil de hombre en Irlanda, sobre el total del mercado europeo es de un 0,86%. La cuota del mismo en España sería un 8,94% del europeo.
3) Confección de punto.
La confección de punto ha abandonado el diseño grueso tradicional para dar paso a tejidos más finos. El estilo deportivo (capucha y bolsillos) tuvo mucho éxito en el año 2000.
Algunas de las empresas más activas del sector son: Fisherman, Ireland´s Eye, Lyn Mar, Castle of Ireland, Deirdre Fitzgerlad, Carraig Donn y Blarney
Valor de las ventas de prendas de confección de punto en millones de EUR.
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Irlanda 151,2 168,6 174,4 182,5 173,9 184,7
*Fuente: Euromonitor 2002.
El porcentaje que representa el subsector de las prendas de punto sobre el total del mercado europeo, es de un 0,73, y el crecimiento que ha experimentado el sector entre los años 1996 y 2001 de un 22,12 %.
4) Calcetería y accesorios de confección.
El mercado de accesorios, incluyendo medias y calcetines, ha experimentado un crecimiento de un 22% en los últimos 5 años, y se espera que funcione aún mejor en los próximos años. Se espera sobre todo que crezcan las ventas de accesorios.
Bolsos y bufandas son los dos artículos cuyas ventas se espera que crezcan más. En las tiendas hay bastante oferta de pashminas, echarpes, bufandas y pañuelos de diferentes colores y tejidos.
Valor de las ventas de accesorios de confección en millones de EUR.
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Irlanda 41,0 45,4 46,8 48,8 46,5 50,0
Fuente: Euromonitor 2002.
5) Lencería, ropa interior y pijamas. • Ropa Interior.
Las ventas en este sector se valoran en unos 144,7 millones de Euros, representando un 8% del valor del mercado.
Las ventas de estos productos han crecido una media anual de un 9%, tendencia que se espera que continúe en los próximos años. Es un sector que está en auge, se están presentando muchos productos nuevos, y están teniendo bastante aceptación. La revista Futura del mes de octubre dedica prácticamente la totalidad de sus páginas a estos productos, subrayando la importancia que está empezando a cobrar el diseño de este tipo de prendas, y las oportunidades que existen en este momento, en el sector medio alto.
Las marcas europeas y estadounidenses dominan este mercado. Se han introducido nuevas líneas de productos y colores más fuertes. Las marcas irlandesas que mejor funcionan son: Ballet y Mamselle en ropa interior, y Charnos en medias.
Los factores de éxito en ese mercado son la innovación y el diseño textil. Los diseños contemporáneos, y la ropa interior informal en una gran variedad de tejidos, son los que han dado un nuevo un nuevo impulso al mercado.
Valor de las ventas de pijamas, lencería y ropa interior en millones de EUR.
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Irlanda 117,2 129,9 134,1 139,7 133,1 144,7
Valor de las ventas de calcetería y medias
1996 1997 1998 1999 2000 2001Ir
Irlanda 68,4 75,4 72,5 74 70,5 74,9
6) Confección Infantil.
Este sector ha experimentado un modesto crecimiento de un 5 ó 6 % en los últimos años, y representa un 14% del valor total del mercado de confección y calzado, con un valor de 610 millones de Euros.
Se espera que crezca en un 8% anual durante los próximos años.
La marca más vendida de ropa de niños en Irlanda es St. Bernards, de la cadena local de grandes almacenes Dunnes Stores, con más de un 20% de cuota de mercado. Otros operadores de importancia en ese mercado son: Penneys, Adams, Mothercare, Marks & Spencer, Debenhams y Next.
Más allá de la oferta de los grandes almacenes, la oferta está muy fragmentada entre los minoristas independientes. Casi todas las pequeñas poblaciones del país tienen una tienda de ropa infantil independiente, y muy a menudo, más de una. Estas tiendas uselen centrarse en una oferta de marcas europeas de mayor calidad, entre otras, Prenatal, Belart, Marese ,confetti, Kidcool, y Mexx .
2.3 Hábitos de consumo.
En general hay que señalar que con el aumento de la renta disponible que se ha experimentado en los últimos años, se ha incrementado el gasto en ropa. Las marcas tienen una gran importancia en todos los segmentos del mercado. Los factores que más influyen en los hábitos de consumo son los que se mencionan a continuación.
La renta disponible
Con el aumento de las importaciones y el creciente número de cadenas británicas que se han ido estableciendo en el mercado irlandés, los consumidores pueden encontrar un mayor número de artículos de confección textil a precios más bajos. Esto permite a los consumidores comprar un mayor número de prendas a mejores precios.
Moda de diseño.
Un número creciente de consumidores irlandeses, de todos los sectores del mercado, empieza a estar interesado en las marcas, y en marcas de alto precio, como Prada, Hugo Boss, DKNY, Louise Kennedy o John Rocha. Estas marcas tienen una presencia más marcada en el sector de confección de mujer, y de hombre. Recientemente empiezan a cobrar importancia en la confección infantil, la deportiva y la lencería este tipo de marcas.
Dentro del segmento de confección de mujer el mercado de alta costura está dominado por firmas europeas y americanas como Armani, Calvin, Klein, DKNY, Ralph Lauren, Joseph y Prada.
La marcas alemanas como Gerry Weber, Bianca y Basler siguen teniendo una presencia fuerte en el mercado irlandés, y se han abierto tiendas exclusivamente dedicadas a esas marcas.
Las marcas irlandesas como Regine, Libra, Michael Ambers, Traffic/Watercolours y Michael H. Siguen luchando para mantener su posición en el segmento medio del mercado, y compitiendo con un gran número de marcas europeas.
Por lo que a moda joven se refiere, este segmento del mercado está dominado por las cadenas de minoristas británicos, especialmente por el grupo Arcadia (Dorothy Perkins, Top Shop, Wallis, Ms. Selfridge, Adams, Warehouse…), Oasis, Kookai, etc.. A-Wear y Sasha son ejemplos de minoristas irlandeses que han conseguido logros importantes, y son las cadenas locales que más cuota tienen en este segmento del mercado.
Con respecto a la confección de hombre, las marcas más vendidas en este sector son Calvin Klein, Guess, Armani, Elerna, Paul Smith, Paul Costelloe, Remus Uomo, y otros, en trajes. En el sector más informal, destacan Timberland, Camel, Kickers y Tommy Hilfiger.
Cambios en el estilo de vida
El aumento del número de mujeres empleadas ha producido un aumento significativo de la venta de trajes de chaqueta con pantalón, y conjuntos para llevar al lugar de trabajo. Los trajes, y ropa de trabajo en general se han hecho menos formales, tanto para hombre como para mujer, con diseños más sencillos y cómodos, cardigans, pantalones y chaquetas de corte más moderno se aceptan en casi todos los trabajos. Se ha cambiado hacia un estilo más “casual”.
Confianza del consumidor.
Con la prosperidad económica de los últimos años, unida a la influencia europea, los consumidores irlandeses han cambiado sus hábitos y gustos. Con el aumento de la renta disponible ha aumentado el gasto en prendas de ropa.
Asimismo, podemos hablar de una tendencia general en el trabajo a vestir menos formalmente, a pesar de que un elevado número de personas acude en traje de chaqueta al lugar de trabajo, se buscan diseños más modernos, sencillos y cómodos, y variedad en los colores y tejidos
• Influencia de los diseñadores irlandeses.
Muchos Grandes Almacenes como Brown Thomas, y las tiendas A-Wear, Arnotts, Clerys, Debennhams, y algunos independientes como Menarys y Houstons se están aprovechando de las ventajas de trabajar con diseñadores de prestigio para promocionar ciertos tipos de ropa. Entre estos diseñadores que trabajan con los minoristas hay que incluir a Jasper Conran, Lulu Guinness, y Phillip Tracey, que han diseñado colecciones para Debenhams, y John Rocha, Louise Kennedy, Marc O´Neill, Quin & Donelly, Michelle O´Doherty, y Paul Costelloe, que realizan colecciones en exclusiva para ciertos minoristas irlandeses
De este modo se puede comprobar la importancia que está adquiriendo la ropa más sofisticada en el mercado del consumidor irlandés medio.
Esta tendencia se aprecia, tanto en las grandes cadenas, como en los minoristas independientes, y aunque, en principio se centra en la ropa de mujer, también existen colecciones de este tipo para niños, y en ropa de hombre.
2.4 Conclusiones sobre la demanda y los factores que influyen en la misma.
La industria de confección textil está influenciada por multitud de factores. El reciente crecimiento que se ha producido en la demanda de confección textil en el mercado irlandés se debe sobre todo a la situación de la economía, a los cambios en la estructura de distribución ( por presencia de cadenas de tiendas de confección británicas) y el creciente interés de los consumidores en el mundo de la moda, por influencia de los medios de comunicación, la cultura de los jóvenes y la influencia de los diseñadores internacionales.
La buena salud de que goza la economía irlandesa, es un factor fundamental en el crecimiento del sector.
En los últimos 5 años el PIB ha experimentado un crecimiento de alrededor de un 8% medio anual.
Muchos de los irlandeses que habían emigrado en las décadas anteriores, están regresando, aprovechando la prosperidad de la economía.
En general la moda irlandesa se ha integrado con las tendencias europeas e internacionales. Hoy en día sería muy difícil definir un estilo propio irlandés, dejando atrás los estereotipos de los jerseys de Arán y la ropa de tweed.
En las últimas cuatro temporadas las tendencias han estado menos estructuradas, con mayor presencia de ropa informal, incluso en los trajes, tanto de hombre, como de
Entre los factores que influyen en la mayor demanda de ropa informal y cómoda hay que mencionar la edad, pues Irlanda posee la población más joven de Europa el 40% de los irlandeses tiene menos de 24 años.
Asimismo, es necesario mencionar, que en general en Irlanda, los precios de la ropa son bastante más altos que en España, y los consumidores están dispuestos a pagar más, sobre todo si les gusta el diseño, y si es de marca. El consumidor irlandés está muy influenciado por la marca.
3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.1 Producción Interna.
En primer lugar es necesario hacer un breve resumen de la situación del sector. El sector manufacturero continúa en la situación de racionalización en la que se ve inmersa desde hace varios años. Este declive a largo plazo se debe principalmente a que la competencia desde las economías de bajos costes se ha intensificado. Hoy en día sólo quedan unas pocas empresas que se dedican a la fabricación, y muchos de los “supervivientes” están situados en el Noroeste, una vez en casa después de muchas operaciones a larga escala.
La tendencia más común hoy en día es la de dejar de producir en Irlanda y comenzar a producir fuera del país. La situación típica es que una empresa desplaza sus instalaciones de producción fuera del país (a un lugar donde los costes laborales sean más bajos) y la tecnología, los conocimientos y las instalaciones sean suficientes para mantener la calidad y garantizar que se va a poder satisfacer la demanda.
Los trabajos de mayor valor (“high value jobs”) como el diseño, el marketing y la administración y dirección, y el centro financiero, se mantienen en Irlanda.
Como ya se ha dicho anteriormente el sector empezó el año bien, siguiendo el boom del sector minorista en el año 2000, y sufrió dos duros golpes, primero con la fiebre aftosa, que hizo descender las ventas de los minoristas dependientes del turismo, el segundo llegó con los acontecimientos del 11 de Septiembre, que afectaron a la confianza del consumidor en todo el mundo.
Las cadenas de confección británicas registraron ventas muy elevadas a mediados de año, a pesar de que el panorama económico parecía empeorar, mejores ventas que las que registraron en sus establecimientos del Reino Unido.
Los grandes minoristas irlandeses continuaron sorprendente bien, pero al final del año se percibía cierta dosis de nerviosismo y prudencia en el sector.
Cuadro resumen del sector
Minoristas de confección textil
Año 1994 1997 1999
Valor de las ventas(millones de €) 1.834 2.625 3.436
Año 1999
Fuerza de trabajo (total) 21700
Sector manufacturero (1999)
Nº de empresas 316
Valor de la producción 238 millones de €
Nº de empleados 10000
*Fuente: Bussiness and Industrial Review 2002.
Los fabricantes irlandeses tienen una cuota de un 10 ó 12% del mercado en el año 2000. Se produce una pérdida de cuota en favor de terceros países en los últimos años. Entre la República de Irlanda, e Irlanda del Norte, se estima que hay unas 350 empresas dedicadas a la confección textil. La mayoría de estas empresas son pequeñas empresas familiares.
A pesar de las buenas condiciones y oportunidades que ofrece este mercado, la escasez de diseño, la falta de gente preparada para trabajar en el sector, y la subida de los costes laborales, siguen siendo barreras fundamentales para el desarrollo del sector, tanto en la República, como en Irlanda del Norte. Todo esto favorece el aumento de las importaciones. De hecho, dentro de las importaciones de bienes de consumo al país, el número uno lo ocupan las prendas de confección.
a) La industria textil.
Como en el resto de los países hay una fuerte tendencia a la deslocalización de la producción. Hay una presión enorme, en el tema de los costes, sobre los fabricantes irlandeses de textil, que viene desde los Estados de Europa del Este, Asia, y el Norte de África, entre otros, donde los costes laborales y de producción en general son mucho más bajos.
Las empresas irlandesas del sector de confección textil pueden elegir: o trasladar la producción a otros países, donde los costes sean menores, o abandonar el negocio.
Hoy en día son muchas las empresas que invierten mucho tiempo y emplean agentes para buscar los mejores sitios para reinstalarse. Países donde los costes sean bajos, la calidad alta, y donde los suministros estén garantizados. Las zonas elegidas deben
contar con la tecnología adecuada y los trabajadores deben estar cualificados. Por encima de todo lo dicho, es necesario, que los costes laborales sean bajos.
Enterprise Ireland está preparando un informe destinado a ayudar a estas empresas a decidir a qué país van a trasladar la producción. En este informe hay estadísticas sobre los salarios mínimos, la logística y los temas relacionados con la calidad, en países como Rumania y Turquía, donde se puede obtener producción a bajo coste. Lo que intenta hacer, Enterprise Ireland, es ayudar a estas empresas a aumentar sus posibilidades en áreas en las que pueden ser aumentadas. Esto quiere decir: en la dirección y administración de la empresa, en el diseño, en el marketing, y obviamente la estrategia financiera. Hoy en día no tiene sentido localizar la producción en Irlanda, a no ser que sea un tipo de negocio, único, inusual por el segmento del mercado al que la empresa dirige su producto, que hace que sea necesario producir en Irlanda al coste que sea.
También hay presión desde el propio país. Los trabajadores de la industria textil, tenían salarios bajos (tradicionalmente), pero recibían dinero por las horas extras que trabajaban. Con los cambios introducidos por el Programa para la prosperidad y la justicia (Programme for prosperity and fairness, cuyas siglas son PPF) se pretendía cambiar el sistema: los salarios se incrementaron, y los pagos por horas extra se redujeron. El PPF aumentó los costes para los empresarios, pero además había otros problemas. Los salarios permanecieron relativamente bajos, aún después del PPF, y mucha gente joven dejó de sentirse atraída por la industria. Es mucho más fácil ganar dinero trabajando en otros sectores de la economía, donde el trabajo es menos duro. Así que es difícil, hoy en día encontrar mano de obra, y el número de personas capacitadas para este tipo de trabajo continúa descendiendo.
La Irish Clothing and Textiles Alliance, ICATA,2 que es la asociación nacional del
sector textil, y es parte de la Confederación de Empresarios Irlandeses, se ha dado cuenta de la falta de capacitación de los empleados. Esta asociación ha creado un programa de educación e instrucción, junto con el Gobierno, para intentar mejorar la capacitación de os trabajadores. Desde la ICATA se ha adoptado una visión de educación, innovación, diseño, formación y explotación de las nuevas tecnologías, para intentar mejorar las condiciones del sector. Dada la presión bajo la que se encuentra el sector, es realmente notable que algunas empresas todavía produzcan en Irlanda. Hay empresas que todavía tienen la producción localizada en Irlanda, y son bastante significativas.
Un ejemplo de lo anterior es Michael H Fashion House, que tiene una planta en Ballyfermot, que emplea a 260 personas. Esta empresa es una excepción a lo que
pasa en el resto de la industria hoy en día, porque tienen la producción, el diseño, la dirección y administración, el marketing y el resto de operaciones, localizadas en Irlanda. La empresa está totalmente controlada y centralizada en Irlanda, y los trabajos de producción todavía se realizan en Irlanda. Michael H. Todavía necesita personal, pero no parece tener muchas posibilidades de encontrarlo, ya que poco a poco todas las empresas irlandesas están desplazando la producción a extranjero.
Parece claro que el futuro de la industria de Confección textil de Irlanda pertenece a los diseñadores, directores, personal de marketing, de logística, personal financiero y otros profesionales.
Otra empresa del sector, Club Omega, dedicada a la fabricación de camisas, que da empleo a 144 personas, en Buncrana, continúa haciendo ropa para su nicho de mercado.
Otra firma que sigue trabajando para un subsector muy concreto del mercado es Silvergate Manufacturing Ltd., en Glasnevin, una empresa que da empleo a 30 personas, y se dedican a la fabricación de uniformes (corporate businesswear) para empresas, como bancos, compañías de seguros, etc, bajo la marca: Michael Jacobs. Eurostyle, situada en Cork, es otra empresa del sector que funciona bien. Tiene 35 empleados y consiguió el contrato para coser todas las etiquetas de la Ryder Cup en toda la ropa femenina de golf para vender en la edición la Ryder Cup del 2002 celebrada en Belfry. Este contrato, además de ser lucrativo, es un bonus. La empresa tiene su propia marca, llamada Green Lamb, que representa el 60% de su producción. Porterhouse Ltd, con 80 empleados, y situada en Drogheda, produce prendas textiles para el mercado turístico.
Un buen consejo que las empresas irlandesas acepten pedidos de las grandes cadenas de minoristas, como bonus, como ganancia extra, para no tener que depender exclusivamente de sus propias ventas para sobrevivir. Los compradores de las cadenas de confección van y vienen de un lado a otro, y lo mismo ocurre con sus pedidos. Este es un campo de cambios constantes.
A pesar de todos los problemas que tiene la industria textil irlandesa, el Gobierno está decidido a apoyar al sector. La Ministra de Empresa, Comercio y Empleo, y Presidenta de la República, Mary Harney, anunció en abril la intención del Gobierno, de crear 213 puestos de trabajo en Donegal en cinco empresas, entre el año 2002 y el 2004. Dos de las empresas que recibieron ayudas son del sector textil. Una de ellas, Moville Clothing, recibió 401.231 €, que ayudarán a crear 17 puestos de trabajo. La otra
empresa, Hamel Clothing Ltd., de Letterkenny, creará 15 nuevos empleos. Esta empresa es especialista en confección infantil, y exporta el 60% de su producción a Gran Bretaña y a Estados Unidos, bajo sus propias marcas.
Las empresas irlandesas del sector se están dando cuenta de la importancia que tienen las marcas y de la atención que hay que prestarles, y de las fuertes campañas de marketing que son esenciales en este terreno. La ventaja de las marcas es que los consumidores comprarán la ropa si conocen la marca, y estarán preparados para pagar un poco más por esas prendas de la marca conocida que les gusta.
También está empezando a cobrar importancia, para las empresas que orientan sus productos a mercados en otros países, estar presentes en Internet. Especialmente, el año pasado, con la crisis de la fiebre aftosa, y los atentados del 11 de Septiembre, que hicieron que mucha gente no viajase, Internet fue una herramienta fundamental , para las empresas del sector de confección orientadas a turistas, que pudieron satisfacer la demanda de sus clientes a través de sus páginas web.
3.2 Importaciones.
En las tablas que se encuentran bajo estas líneas aparecen las importaciones de prendas de confección textil desde el año 1995, hasta el año 2002, por meses. Se puede observar que en los últimos años se han duplicado las importaciones.
Importaciones de prendas de ropa y accesorios en miles de Euros.
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1995 50,79 56,63 60,19 49,39 50,54 42,92 56,376 63,36 82,533 72,502 72,756 56,12 1996 57,27 64,757 66,53 54,09 53,46 46,22 61,963 73,645 81,39 93,072 86,342 64,38 1997 64 74,407 72,38 63,49 58,03 56,38 73,772 79,74 106,28 95,103 91,802 78,47 1998 85,71 98,786 87,61 73,77 64,63 69,2 88,755 96,119 111,99 102,09 92,564 88,25 1999 77,58 88,374 100,7 70,85 64,76 76,82 94,595 106,15 118,72 108,69 107,67 79,87 2000 94,98 113,13 122,5 85,58 96,37 90,02 104,25 129,89 128,75 137,9 130,5 101,7 2001 113,6 109,6 119,3 92,8 87 89,1 111,9 122,8 138,6 153,5 139,7 110,5 2002 116,2 118,2 122,5 107,8 96,5 * Fuente: CSO 2002.
A continuación aparecen las importaciones de Irlanda, de prendas textiles de vestir, por países. Se observa que el país del que más se importan este tipo de productos es el Reino Unido, y por el contrario España es uno de los países de la tabla de donde menos se importan prendas textiles de vestir. Una posible explicación de la baja cifra
de exportaciones españolas a Irlanda es que parte de las mismas se realizan a través del Reino Unido.
País de Origen Valor de las importaciones en millones deEuros (año 2001)
Páises de la UE 852,22 Bangladesh 32,50 Bélgica 5,89 China 111,68 Alemania 55,00 Dinamarca 13,83 España 12,48 Francia 20,60 Gran Bretaña 569,01 Grecia 8,13 Hong Kong 40,36 Indonesia 24,63 India 48,68 Italia 51,21 Camboya 15,77
Corea del Sur 8,48
Sri Lanka 12,64 Lituania 8,13 Marruecos 26,92 Malasia 19,57 Países Bajos 27,09 Pakistán 12,08 Polonia 9,48 Portugal 37,10 Rumanía 16,43 Tailandia 10,16 Turquía 32,55 Taiwan 10,78 Estados Unidos 7,41
Irlanda del Norte 26,27
Otros países 76,44
UE (desconocido) 21,38
TOTAL 2224,90
*Fuente:CSO, 2001.
A continuación se señalan las figuras, más recientes, de importación y el saldo de la balanza prendas textiles de vestir, de la República de Irlanda.
Importaciones en millones de € Año 2000 Año 2001 Variación % 00/01
Ropa de Hombre 233,884 235,846 0,84 Ropa de Mujer 348,984 375,45 7,58 Accesorios y Calcetería. 81,152 77,067 -5,03 Lencería 92,34 101,78 10,22 Prendas de Punto 507,681 493,186 -2,86 TOTAL 1264,04 1 1283,32 9 10,75 Sector Confección textil Exportaciones Importacio -nes Saldo Año 2001 Año 2001 Ropa de hombre 48,648 235,846 -187,198 Ropa de mujer 65 375,45 -310,45 Accesorios y Calcetería. 112,51 77,067 35,443 Lencería 31,85 101,78 -69,93 Prendas de Punto 101,72 493,186 -391,466 TOTAL 359,728 1283,33 -923,601
Entre los años 1994 y 1999, las importaciones de textil de la República de Irlanda crecieron en un 45%, y los sectores que mayor crecimiento experimentaron fueron: la Confección Exterior de Mujer, y la Confección Exterior Masculina, seguidos de la lencería.
Como contraste, las exportaciones totales, de textil disminuyeron en un 17% en ese mismo período. Los principales destinos de las exportaciones fueron Gran Bretaña (casi el 50%), Irlanda del Norte ( 15%), y Alemania (11%). En términos de valor, las exportaciones más importantes del sector vienen representadas por la Confección Exterior Femenina, que aumentó en un 44% en ese período. Las exportaciones de accesorios crecieron en un 56 % en ese mismo período.
Con respecto a las importaciones, la confección textil ocupan el número uno en el ranking de las importaciones de bienes de consumo al país. El mayor valor, con diferencia, se importa del Reino Unido. El valor que se importa de España no es especialmente significativo.
Estadísticas de importaciones de la República de Irlanda (IR£000) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 % Var. 6 años Hombre 137.462 139.081 174.221 188.421 201.279 219.490 60 Mujer 156.691 165.496 197.399 223.774 238.149 257.657 64 Calzado 194.010 156.176 169.670 164.635 178.986 190.415 (2) Accesorios/ Calcetería 61.708 56.235 71.935 81.803 89.658 82.117 33 Ropa interior 30.478 29.415 32.124 35.120 45.600 47.077 54 Otros 22.194 18.185 19.400 21.678 25.170 27.952 26 Punto 118.540 116.709 137.296 162.713 239.689 221.100 87 TOTAL 721.083 681.297 802.045 878.144 1.018.530 1.045.808 45
3.3 Balanza comercial bilateral de España con Irlanda respecto al sector de prendas textiles
La Balanza comercial de prendas de Confección textil de España con Irlanda, es la que figura a continuación.
BALANZA COMERCIAL DE ESPÀÑA CON IRLANDA
SECTOR O SUBSECTOR Export. 2001 Import. 2001 Saldo 2001 Cobertura 2001
• Sector Prendas Textiles de vestir 14,6 15,23 -0,64 95,80%
• Prendas en género de punto exterior masculina 0,31 0,57 -0,26 54,02% • Prendas en genero de punto exterior femenina 2,7 0,31 2,39 866,29% • Prendas en género de punto interior femenina 0,22 3,9 3,68 5,66% • Prendas en género de punto interior masculina 0 0,59 -0,58 0,45% • Otras prendas femeninas, masculinas, infantiles y
complementos en géneros de punto.
4,21 3,26 0,95 129,12%
• Prendas de confección textil exterior masculina 1,07 1,33 -0,25 81,03% • Prendas de confección textil exterior femenina 5,88 1,99 3,89 295,86% • Prendas de confección textil interior femenina 0,05 2,49 -2,44 1,86% • Prendas de confección textil interior masculina 0,01 0,34 -0,33 2,36% • Otras prendas femeninas, masculinas, infantiles y
complementos de confección textil.
0,14 0,47 -0,32 30,99%
3.4 Segmentación.
Segmentos de mercado.
En Irlanda, al igual que ocurre en otros sectores, en el sector de confección textil , la división entre los segmentos de mercado es cada vez más extrema, la tendencia es o bien al diseño, o bien al descuento.
En el mercado pueden observarse los siguientes segmentos:
• Diseño: se trata de marcas renombradas, de fama internacional. Este tipo de marcas suelen tener pequeñas “tiendas dentro de algunos de los grandes
tendencia por parte de esta marcas a abrir sus propios locales, verticalizando la distribución lo máximo posible. También algunos independientes, dedicados exclusivamente a diseño ofrecen estas marcas.
• Medio-Alto: son colecciones que se distribuyen a través de agente comercial y se encuentran fundamentalmente en independientes, y en algunos de los grandes almacenes. Algunas cadenas de marca propia y grandes almacenes que subcontratan la fabricación de sus prendas y accesorios se encuentran en este segmento.
• Medio: este es el segmento calificado como High street, mass market o mainstream. La mayor parte de la oferta se da en las cadenas, como el grupo Arcadia, Next, River Island,etc. En general producen en países asiáticos, donde la mano de obra es barato. Por eso, en este segmento hay mucha competencia de precios y descuentos.
En Irlanda, la mayoría de las high street shops, proceden del Reino Unido, porque es un segmento muy popular entre la gente joven. El segmento de mujeres entre 15 y 35 años es el principal cliente de este tipo de establecimientos.
Un ejemplo de éxito irlandés en este sector es la cadena A-Wear, del grupo Brown Thomas.
• Descuento y Supermercados: es un sector donde la calidad (a pesar de que se ha incrementado en los últimos años) es bastante baja, pero tienen bastante oferta a precios muy razonables. En Irlanda la cadena más conocida de descuento es Penneys, y el cliente habitual tiene un perfil muy específico. Ofrecen confección textil de niños, hombre, mujer y hogar. Sus clientes habituales son personas de bajo poder adquisitivo. Van ganando cuota de mercado a expensas del segmento medio, porque precisamente, al aumentar la calidad de su oferta, manteniendo los precios bajos, son cada vez más atractivos.
3.5 Descripción de los tipos de establecimiento.
• Variety Stores: son un tipo de establecimiento que no tiene traducción al castellano, son una mezcla entre gran almacén y cadena de tiendas, pero no se corresponden exactamente con ninguna de las dos. Como ejemplo podemos mencionar a Marks & Spencer. Este tipo de establecimientos normalmente se centran en ropa un poco anticuada, la apuesta segura, sin
seguir el riesgo que conlleva seguir los dictámenes de la moda, por todo ello, los compradores de este tipo de tiendas, cuando se trata de vender confección mujer, tienen una clientela que supera los 35 años.
Este tipo de tiendas, para evitar perder cuota de mercado, a favor de otro tipo de establecimientos, que es algo que les ha venido sucediendo en los últimos años, han tenido que reducir sus precios, produciendo en países de mano de obra barata, y modernizando un poco sus colecciones.
• Cadenas de Confección: este tipo de establecimientos que en inglés se llaman múltiples, y por lo general se sitúan en el segmento medio del mercado, por ejemplo Next, River Island, las cadenas del grupo Arcadia, etc.
Estas cadenas constituyen el mayor canal en cuanto a la distribución de confección mujer, y se centran sobre todo en la confección exterior.
• Grandes Almacenes: llamados department stores, son establecimientos que venden una amplia variedad de mercancía, además de confección, en Irlanda, algunos de los más importantes son Arnotts y Brown Thomas.
• Independientes/Boutiques: existen bastantes tiendas de este tipo, sobre todo de confección exterior de mujer, y de hombre. Suelen centrarse en colecciones del segmento medio-alto, venden marcas renombradas y en algunos marcas propias.
• Tiendas de descuento: (discounters/value reatilers): son establecimientos que venden mercancía a precio reducido o “ de saldo”, en muchos casos se trata de marcas blancas. Un ejemplo sería Penneys, y también se incluyen en este grupo muchas tiendas pequeñas que venden mercancías de baja calidad a bajo precio, restos de fábrica (factory outlet), etc.
• Supermercados: en algunas de las grandes cadenas de supermercados se venden también prendas de confección textil.
• Venta por catálogo (mail order): es algo que no tiene mucho éxito en Irlanda, a diferencia del país vecino, Reino Unido, donde es un canal de distribución bastante habitual.
3.6 Principales minoristas de ropa que operan el la República de Irlanda.
ARNOTTS
12 Henry Street , Dublin 1. Tel: +353 (0) 1 8050400 Fax: +353 (0) 1 872 0143 Página Web: www.arnotts.ie
Arnotts plc. posee tres grandes almacenes en Dublín. Uno de ellos, el que está situado en Henry Street, de 27.850 m2 , uno en Grafton Street de 1000 m2 y otro
en North Earl Street , de 2850 m2 que se llama Boyers & Co, y una gran
zapatería. Tenían otros grandes almacenes, pero se los vendieron a Dunnes Stores en Enero de 1999. El local de Henry Street alberga los grandes almacenes más grandes de Irlanda, con una tienda de 1000 m2 llamada Impulse, dirigida a
un público joven y interesado en vestir a la última moda, y en él se encuentra la primera concesión del minorista español de confección mujer, Mango.
Volumen de ventas (año 1999/2000): 151,3 millones de Euros. Presidente: Ronald S. Nesbitt
Jefe de compras (sección de hombre): Jonathan Gossan.
Jefe de compras (sección de mujer) : Marie Roche y Joan Heley.
BARRY & SONS.
25-26 Black Pitts, Dublin 8 Tel: +353 (0) 1 4733455 Fax: + 353 (0) 1 6793320
Página Web: www.barryandsons.com
Barry & Sons es una empresa irlandesa dedicada a la venta minorista, venta al por mayor, diseño de moda y tiendas de diseño. Entre sus tiendas minoristas están Japan (confección mujer de segmento medio), Angel (una tienda de moda juvenil de estilo francés), Bari (moda italiana de mujer), New Look (ropa de mujer de bajo precio), y tres tiendas de la conocida marca Morgan de toi. Asimismo poseen un
almacén de distribución, con capacidad para servir a 60 tiendas. La empresa planea la apertura de nuevos locales, empezando con confección masculina. En el año 2000 tenían 42 tiendas.
Director: Ghulam Bari. Jefe de compras: Zafar Bari.
BESTS
Greencastle Parade, Coolok, Dublín 17. Tel: + 353 (0) 1 8477011
Fax: + 353 (0) 18477626
Página Web: www.bestmenswear.com
Bests tiene 6 establecimientos en Dublín, los seis con el nombre Bests, son especialistas en ropa de hombre.
Tiene un total de 9 tiendas en Irlanda., todas operando bajo el nombre de Bests. Directores: D. O´Brien, y J.L. Whelan.
Jefes de compras: John Smith y Dermot O´Brien.
BLARNEY WOOLLEN MILLS
Blarney, County Cork. Tel: + 353 (0) 21 4385280 Fax: + 353 (0 21 4344220 Página Web: www.blarney.ie
Blarney Woollen Mills, que es una empresa propiedad de la familia Kelleher, se dedica a un buen número de actividades relacionadas con el comercio orientado al turismo. Poseen dos hoteles, dos fábricas de prendas de punto y un total de nueve tiendas. Cinco de las tiendas operan bajo el nombre Blarney Woollen Mills, en Blarney, En Dublín, en Killarney, en Kilkenny y en Cobh, vendiendo todo tipo de regalos y souvenirs, además de prendas de punto y otras prendas, incluyendo colecciones de conocidos diseñadores irlandeses. En Dublín tienen además una tienda, llamada Kilkenny, que ofrece productos similares a los de Blarney Woollen Mills, dos tiendas llamadas Club Tricot (en Dublín y Blarney), especializadas en ropa de hombre (todo fabricado en Irlanda), y una llamada the Sweater Company, especializada en prendas de punto irlandesas. También se dedican a la venta por catálogo en Estados Unidos a través de: The Blarney Gift Catalogue, con un centro de operaciones situado en Nueva Jersey.
