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Panorama mundial del
mercado : Textiles y prendas de vestir
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1. PANORAMA MUNDIAL : TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR
Las exportaciones mundiales de textiles y prendas de vestir mundiales han crecido en 5,0% en los ultimos diez años, alcanzando los US$747,567 mil millones en 2016, deacuerdo a cifras de la OMC. Luego de la crisis del 2009, las exportaciones mundiales experimentaron una recuperacion continua hasta el año 2014, en el que alcanzaron los US$821,539 mil millones. Durante el 2015 y 2016, las exportaciones se contraen levemente disminuyendo en US$73,972 mil millones entre los años 2014 y 2016. Se espera la
recuperacion del sector en 2017.
En 2016, el 61% de las exportaciones se concentraron en prendas de vestir, mientras que el 39% corresponden a textiles. Las exportaciones de prendas de vestir ascendieron a US$458,590 mil millones, contrayendose en -2,5%. Por otro lado, las exportaciones de textiles alcanzaron los US$288,976 mil millones, decreciendo en -2,9%.
El principal exportador de textiles y prendas de vestir fue China, generando el 35% de las exportaciones mundiales. Le siguen en orden de importancia, India con US$34,177 mil millones,Italia que exporto
US$33,425 mil millones, Vietnam que registro ventas por US$30,756 mil millones y Alemania que exporto US$30,655 mil millones. Estos cinco paises concentran el 52%
de las exportaciones mundiales de textiles y prendas de vestir.
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Fuente : OMC Elaboracion: PROMPERU
Comercio internacional de prendas de vestir
En los ultimos diez años (2007-2016), las exportaciones mundiales de prendas de vestir tuvieron un crecimiento promedio de 2,5%. Para el 2016, se alcanzo los US$458,590 mil millones, decreciendo en -2,5%
en comparacion al año previo. Se espera la recuperacion del sector para el 2017. Para el 2019, los mayores mercados de consumo de prendas de vestir serán China, Estados Unidos, Alemania, Japón y Reino Unido.
Fuente : OMC Elaboracion: PROMPERU 366,447
385,972
338,236
375,294
438,410 435,000
472,914 500,531
470,255
458,590 11.6%
5.3%
-12.4%
11.0%
16.8%
-0.8%
8.7% 5.8%
-6.0% -2.5%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones mundiales de prendas de vestir 2007 - 2016 US$ miles de millones
Total general Var.% anual
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Top cinco paises exportadores de prendas de vestir 2016 US$ miles de millones
Fuente : OMC Elaboracion: PROMPERU
1.1 EXPORTACIONES DE CHINA
En los ultimos diez años, China crecio a una tasa promedio de 2,2%, sin embargo a partir del 2014 se observa un decrecimiento en sus exportaciones, las cuales totalizaron en 2016, US$ 158,262 mil millones, contrayendose en -9,4% con respecto al 2015. Entre los principales mercados destino de China estan, EEUU, Japon, Vietnam, Hong Kong y Reino unido. De acuerdo al informe “Mercados estrategicos 2016” de la web moda.es , Shanghái se ha erigido como la gran capital de la moda, aunque sin arrebatar todavía el liderazgo de Hong Kong. La ciudad china es el sexto destino más atractivo para las marcas internacionales de moda. Asimismo, el mercado de consumo chino está inmerso en una profunda transformación, se ha instalado con fuerza en el país el ecommerce, con gigantes como Alibaba o JD.
115,520
120,405
107,264 129,820
153,774
159,754
177,530 186,703
174,643
158,262
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones de prendas de vestir China US$ millones
Cinco paises concentran el 55% de la
exportaciones mundiales de prendas
de vestir. China consolida su
liderazgo como principal pais
exportador concentrando el 35% de
las ventas mundiales. Le siguen en
orden de importancia, Bangladesh
(6%), Vietnam (5%), Italia (5%) e India
(4%).
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Fuente : OMC Elaboracion: PROMPERU
1.2 EXPORTACIONES DE BANGLADESH
En el segundo lugar como exportador de prendas de vestir esta Bangladesh, pais que exporto el 2016 un total de US$28,668 mil millones y que acumula el 6% de las exportaciones mundiales. El grueso de su produccion corresponde a prendas de punto.
Bangladesh ha crecido en los ultimos diez años a una tasa promedio de 13,9% aumentando su participacion en 4%. Entre sus principales mercados destinos estan, EEUU, Alemania,Reino unido, España y Francia.
Fuente : OMC Elaboracion: PROMPERU
1.3 EXPORTACIONES DE VIETNAM
Vietnam exporto el 2016 un total de US$24,479 mil millones acumulando el 5% de las exportaciones mundiales. Vietnam ha crecido en los ultimos diez años a una tasa promedio de 14,2% y ha aumentado su participacion en 3%. Entre sus principales mercados destinos estan, EEUU, Japon, Corea, Reino Unido y Alemania. Vietnam se caracteriza no solo por ser un gran productor de prendas de vestir, sino tambien de calzado deportivo debido a sus bajos costos laborales. El salario promedio en Vietnam es de US$150 dolares. De acuerdo a la web Moda.es, Vietnam esta pasando de ser un productor a un a mercado de
8,855
11,672
11,892
14,855
19,214
19,380
23,501
24,584
26,603 28,668
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones de prendas de vestir Bangladesh US$ millones
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consumo, ya que se prevee que el país triplicará sus ventas de moda hasta 2022, situandose estas en US$ 988 millones de dólares.
Fuente : OMC Elaboracion: PROMPERU
1.4 EXPORTACIONES DE ITALIA
Italia exporto el 2016 un total de US$21,717 mil millones acumulando el 5% de las exportaciones mundiales. Italia, continua siendo el mayor productor en Europa, liderando el sector por numero de empresas y trabajadores. Italia ha decrecido en los ultimos diez años a una tasa promedio de -0,8% , perdiendo participacion de mercado en las exportaciones mundiales en 1%. Entre sus principales mercados destinos estan, Francia, Alemania, Reino Unido, EEUU y Suiza.
Fuente : OMC Elaboracion: PROMPERU
1.5 EXPORTACIONES DE INDIA
India exporto el 2016 un total de US$17,967 mil millones acumulando el 4% de las exportaciones mundiales. India ha crecido en los ultimos diez años a una tasa promedio de 6,8% , incrementado su participacion de mercado en las exportaciones mundiales en 1%. El sector textil, confeccion y calzado
7,400 8,724 8,540 10,390 13,149 14,443
17,148
20,174 21,948 24,479
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones de prendas de vestir Vietnam US$ millones
23,249
25,257
19,638 20,122 23,273 22,166 23,740 25,195
21,248
21,717
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones de prendas de vestir Italia US$ millones
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son los tres motores de crecimiento del pais y el segundo que mas empleo crea. Entre sus principales mercados destinos estan, EEUU, Emiratos Arabes, Reino Unido, Alemania e Italia.
Fuente : OMC Elaboracion: PROMPERU
2. NUEVOS HUBS DE PRODUCCION TEXTIL 2.1 ETIOPIA
Entre los paises en los que la produccion textil ha crecido significativamente en los ultimos diez años, se encuentra Etiopia, el segundo pais mas poblado de Africa Subsahariana, con una economia
saludable que ha venido creciendo en los ultimo años, Etiopia tiene en la actualidad 130 fabricas de produccion textil . Grupos como H&M, Gap o PVH ya están derivando parte de su producción al país africano. La industria de la confección del país africano recibió en 2016-2017 una inversión extranjera de 1.331 millones de dólares. De acuerdo a la web moda.es, Se espera que el gigante francés del deporte Decathlon sea el próximo en aterrizar en Etiopía, junto con alrededor de 150 compañías industriales de China e India que buscan en el país africano costes productivos más bajas y mejores condiciones fiscales. Sin embargo, la industria textil Etiope, se enfrenta aún a varios retos, como la falta de infraestructuras logísticas, ineficiencia burocrática y una baja calidad del algodón. Las exportaciones de este pais crecieron en los ultimos diez años a una tasa promedio de 46,8% . Los principales mercados destino para Etiopia son, Alemania, EEUU, Italia, Reino Unido y Francia.
9,930 10,968 12,005 11,229
14,672
13,928 15,542
17,742 18,254
17,967
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones de prendas de vestir India US$ millones
2 5 3 12
35 39 43
56
78
68
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones de prendas de vestir Etiopia
US$ millones
8 2.2 CAMBOYA
Las exportaciones de prendas de vestir de Camboya han crecido en los ultimos diez años a una tasa promedio de 10,7%. La industria camboyana del textil y de la confección ha apoyado gran parte de su crecimiento al sistema generalizado de preferencias que le da libre acceso al mercado europeo. En 2016, las compras de Estados Unidos y la Unión Europea, sus principales clientes, representaron el 65% del total, frente al 72% de 2015, recientemente el pais elevo el sueldo minimo a US$153 dolares. Entre los principales mercados destino de este pais estan, EEUU, Reino Unido, Alemania, Japon y Canada.
2,662 3,014
2,441
3,041
3,995 4,022
4,832
5,339
5,938
6,651
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
