MANUAL DE USUARIO
Script para agregar vistas personalizadas para la sección
Mis Consultas, Accesos Directos y Alertas de Negocios.
1 ÍNDICE
¿CÓMO PREDETERMINAR LAS VISTAS EN MI ESCRITORIO? ... 2
Inicio ... 3
Panel de Control ... 3
¿CÓMO CONFIGURAR MIS ACCESOS DIRECTOS? ... 5
Configuración... 5
Actualizar ... 6
¿CÓMO CONFIGURAR MIS CONSULTAS? ... 7
Configuración... 8
Creación de Vista en SQL ... 10
Asignación de Permisos en SQL ... 12
Funcionalidad ... 13
¿CÓMO CONFIGURAR LAS ALERTAS DE NEGOCIO? ... 16
Sedes por Usuario ... 17
Configuració Carreras por Usuario ... 17
Asignación de Indicadores por Perfil ... 19
Funcionalidad ... 21
2 Para comenzar a organizar nuestro escritorio dentro del sistema debemos tener en cuenta las siguientes configuraciones:
¿CÓMO PREDETERMINAR LAS VISTAS EN MI ESCRITORIO?
Al abrir nuestro sistema tendremos nuestra pantalla (escritorio) que generalmente no tiene ninguna vista predeterminada tal como lo muestra la siguiente imagen.
3 Inicio
Para comenzar a otorgar vistas en mi escritorio debo presionar “Inicio” , quien nos desplegará nuestro menú de navegación. Se adjunta imagen.
Panel de Control
Nos dirigimos a , quien abrirá una ventana que indicará todas las vistas que puedo tener dentro de mi escritorio. Se adjunta imagen.
4 Pinchamos las vistas que necesitamos y damos clic al botón . De esta manera nuestro escritorio tomara forma y tendrá orden de acuerdo a lo necesitado. Se adjunta imagen.
5
¿CÓMO CONFIGURAR MIS ACCESOS DIRECTOS?
A través de “Mis Accesos Directos” podemos confeccionar nuestro menú rápido de todas las aplicaciones que usamos con mayor frecuencia.
Configuración
Para guardar un acceso directo debemos presionar , este nos llevará a la siguiente pantalla.
6 Buscamos a través de “Opción” la aplicación que deseamos guardar. Se adjunta imagen.
Una vez seleccionada presionamos el botón , arrojará de forma inmediata un pop up con mensaje de aprobación.
Actualizar
Damos “Aceptar” y luego presionamos para que sea visualizado en nuestra ventana de “Mis Accesos Directos”.
Si deseamos eliminar alguno entramos en , buscamos la aplicación que deseamos sacar de nuestro acceso directo, presionamos el botón “hoja-lápiz” y damos presión al botón . Aparecerá un mensaje de aprobación. Se adjunta imagen.
7 Finalmente damos “Aceptar” y “Actualizar”.
¿CÓMO CONFIGURAR MIS CONSULTAS?
Este documento está dirigido a los administradores del sistema y requiere un manejo intermedio de SQL Server.
A través de este documento se muestran los pasos necesarios para incluir una vista personalizada a la opción de mis consultas que provee el sistema.
8 Configuración
Para crear una nueva consulta nos dirigimos a , quien mostrará la siguiente imagen.
1.- Identificar el grupo donde queremos agregar nuestra vista
9 Para manejar los distintos grupos que se muestran el sistema posee una tabla llamada FW_GRUPO, sobre esta estructura se pueden agregar nuevos valores o ingresar una vista nueva a uno de los grupos existentes.
A continuación se muestra su estructura:
FW_GRUPO
id_grupo: Identificador
nombre_grupo: Descripción
id_grupo_padre: Indica si el grupo será un subgrupo de otro.
10 Creación de Vista en SQL
Para la creación de la vista debemos proceder primero en SQL y dentro de la BD Umasnet realizar la creación de la vista que necesitamos.
Para tener una secuencia tomaremos como ejemplo la vista de “Alumnos matriculados (todos)”
que provee el sistema:
CREATE VIEW vw_MT_ALUMNO_Todos_Matriculados AS
SELECT TOP 100000000 C.CODCLI AS 'RUT', C.DIG AS 'DV',
C.PATERNO AS 'APELLIDO_PATERNO', C.MATERNO AS 'APELLIDO_MATERNO', C.NOMBRE AS 'NOMBRES',
CONVERT(VARCHAR,C.FECNAC,103) AS 'FECHA_NACIMIENTO', C.SEXO AS 'SEXO',
C.CODESTCIVIL AS 'ESTADO_CIVIL', SIS.DESCRIPCION AS 'SISTEMA_SALUD', C.NACIONALIDAD AS 'NACIONALIDAD', C.PASAPORTE AS 'NRO_PASAPORTE', C.TIPOVISA AS 'TIPO_VISA',
COL.NOMBRE AS 'COLEGIO', C.NOTAEM AS 'NOTA_EM', A.ANO AS 'ANO_INGRESO', A.CODSEDE AS 'CODIGO', S.DESCRIPCION AS 'SEDE', CA.NOMBRE_L AS 'CARRERA', A.JORNADA AS 'JORNADA', C.ANOEEM AS 'ANO_EGRESO', A.ESTACAD AS 'ESTADO',
A.ANO_MAT AS 'ANO_MATRICULA',
A.PERIODO_MAT AS 'PERIODO_MATRICULA',
CONVERT(VARCHAR(10), A.FEC_MAT, 103) AS 'FECHA_MATRICULA', RE.DESCRIPCION AS 'REGION',
C.CIUDADACT AS 'CIUDAD', C.COMUNA AS 'COMUNA',
C.DIRACTUAL AS 'DIRECCION', C.MAIL AS 'CORREO_ELECTRONICO', C.FONOACT AS 'TELEFONO_FIJO', C.AL_FONO AS 'TELEFONO_CELULAR', C.EMERGENCIA AS 'AVISO_EMERGENCIA', C.FONOEMERG AS 'TELEFONO_EMERGENCIA',
11 C.CIRCUNSCRIPCION AS 'CIRCUNSCRIPCION',
C.NUMINSCRIPCION AS 'NRO_INSCRIPCION', DEP.DESCRIPCION AS 'TIPO_COLEGIO',
C.MAIL_INST AS 'CORREO_INSTITUCION' FROM MT_ALUMNO A,
MT_CLIENT C, RA_SEDE S, MT_CARRER CA, MT_REGION RE, MT_COMUNA CO, MT_CIUDAD CI, MT_COLEGIO COL, MT_SISSALUD SIS, MT_COLDEPE DEP
WHERE A.RUT = C.CODCLI
AND A.CODSEDE = S.CODSEDE AND A.CODCARPR = CA.CODCARR AND C.COMUNA = CO.CODCOM
AND CO.CODCIUDAD = CI.CODCIUDAD AND CO.CODREGION = RE.CODREGION AND C.COLEGIO = COL.CODCOL
AND C.CODSISSALUD = SIS.CODSISSALUD AND col.COD_DEP = dep.COD_DEP
ORDER BY C.PATERNO, C.MATERNO, C.NOMBRE
Lo siguiente será registrar esta vista en sistema, que será la tabla FW_VISTAS:
FW_VISTAS
Id_vista: Identificador
Nombre_fisico: Nombre de la vista Nombre_logico: Descripción de la vista
Id_grupo: Id del grupo al que pertenece la vista
Filtro_sede: Campo de la vista por el cual se filtrará la vista usando la información sedes x usuario.
Filtro_carrera: Campo de la vista por el cual se filtrarán los datos usando la información de carreras por usuario.
12 En este punto hay que mencionar que el sistema maneja en forma nativa la separación de los datos en parcelas de acuerdo al ámbito del sistema que se encuentre relacionada la información que queremos mostrar, esto es si es del mundo académico o financiero. Esto es importante, ya que este sistema de consultas, permite filtrar la información que es presentada al usuario de acuerdo a carreras/Sedes que tenga asignado el usuario que está consultando la vista (dependiendo si el ámbito es Académico o Financiero).
Asignación de Permisos en SQL
Por último, se deberán agregar los permisos correspondientes. El sistema maneja asignación de permisos a nivel de perfiles (tabla CA_PERFILES)
Para esto, se debe completar la información respectiva en la siguiente tabla:
FW_VISTAS_PERFIL
id_vista: Identificador de la vista
id_perfil: Identificador del perfil asignado.
Una vista puede estar asignada a varios perfiles.
13 Funcionalidad
Una vez realizados estos pasos, la nueva vista estará disponible en los perfiles asignados para ser consultada a través de esta herramienta.
Para extraer Informes relacionados con el tema a selección podemos crear nuestro Excel con las columnas o filas que necesitemos con información a través de:
14 Podemos filtrar y seleccionar las condiciones que necesitamos tenga nuestra tabla.
Podemos filtrar nuestras columnas dependiendo de lo que necesitemos
Permite agregar o quitar columnas dependiendo de la información a requerir Las de color verde permiten agregar todas las columnas o de a una.
Las de color rojo permiten quitar todas las columnas o de a una.
Permite agregar las columnas en orden alfabético.
Permite actualizar cada ajuste que se realice en la grilla.
Permite agregar a favoritos nuestra configuración de grilla.
15 Exporta a Excel la información que hemos configurados de acuerdo a los
antecedentes solicitados.
Limpia cada registro antes de comenzar uno nuevo.
Si tenemos guardado un informe ya configurado en uno de nuestros grupos podemos
seleccionarlo y da solamente “Aceptar” y arrojará la información en grilla de acuerdo a la configuración previa que asigné. Se adjunta imagen.
Para exportar presionamos el botón , quien nos mostrará nuestro archivo en Excel.
16 Una vez realizada la configuración quedará guardada en nuestra ventana de consultas y la podemos utilizar las veces que sea necesaria con la información actualizada al día.
¿CÓMO CONFIGURAR LAS ALERTAS DE NEGOCIO?
Sabemos que U+ Net se divide en dos fases (Administrativa y Financiera). Para poder visualizar mis alertas de negocio debo seguir las siguientes indicaciones.
Primero debo administrar las sedes y carreras que cada usuario podrá ver y luego asignar los perfiles de vista.
17 SEDES POR USUARIO
Ruta: Administración Usuarios
Esta aplicación nos permitirá asignar las sedes que cada usuario podrá ver en su estación de trabajo. Se adjunta imagen.
Debo seleccionar el usuario y la sede que quiero permitir tenga visibilidad.
Para finalizar presiono el botón .
CONFIGURACIÓN CARRERAS POR USUARIO Ruta: Administración Usuarios
Esta aplicación me permite configurar las carreras que quiero visualice cada usuario. Se ajunta imagen.
18 Para asignar las carreras debo editar o seleccionar a mi usuario presionando el botón , quien nos llevará a la siguiente pantalla.
A través de esta yo ingreso mis datos obligatorios (*) y selecciono la carrera que quiero el usuario visualice.
19 Para finalizar presionamos el botón .
Una vez realizada mi configuración de visualizaciones por usuario debo permitir las consultas de negocios a través de:
ASIGNACIÓN DE INDICADORES POR PERFIL Ruta: Administración Usuarios
En esta aplicación yo puedo autorizar las alertas de negocio que cada usuario por carrera podrá visualizar. Se adjunta imagen.
20 Para asignar mi alerta debo seleccionar el perfil a través del botón , quien nos llevará a la siguiente imagen.
A través de esta pantalla yo permito los indicadores que quiero se visualicen por cada usuario.
Por ejemplo: Se adjunta imagen.
Para finalizar presiono el botón .
21 FUNCIONALIDAD
Una vez configurados los permisos recién puedo utilizar mis Alertas de negocios. Se adjunta imagen.
Para buscar un indicador en específico hay dos formas de realizarlo:
22 a- LISTA DESPLEGABLE
b- BÚSQUEDA RÁPIDA
Una vez realizada la búsqueda de forma inmediata no irá mostrando diferentes gráficos (barras y tortas). Se adjunta imagen.
A través de este podemos visualizar nuestra información de acuerdo al perfil autorizado por usuario.
Si queremos solo visualizar un dato en específico en nuestro gráfico podemos utilizar nuestro filtro “TOP”.
Se adjunta imagen.
23 Nos muestra solo agrupar nuestro grafico según la información que quiero ver. Por
ejemplo: Sólo quiero ver a los alumnos morosos por carrera, pero quiero que solo me muestre una carrera y todas las demás me las agrupe. Se adjunta imagen.
Si deseamos ver el detalle de quienes son los alumnos que están morosos por carreras
podemos exportar a través del botón . Se adjunta imagen.
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25 Por otra parte si no queremos perder nuestro gráfico, también podemos exportarlo. Para esto debemos presionar el botón . Se adjunta imagen.
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